컨설팅, 법률, 회계, 금융 전문가의 72%가 이미 일에서 AI를 활용하고 있다고 답한 점(지난해 48%에서 증가)은 근본적인 변화가 일어나고 있음을 보여줍니다.
전문 서비스 기업들은 'AI 열풍'이 사실 그들이 기다려온 'AI 변혁'일 수 있다는 사실을 깨닫기 시작했습니다.
이 글을 읽고 계시다면 아마도 이런 질문을 하고 계실 겁니다: "품질이나 신뢰를 훼손하지 않으면서, 내 일에서 AI가 실제로 어떤 변화를 가져올 수 있을까?"
서비스 비즈니스가 깊은 전문성, 판단력, 촉박한 마감 시간에 기반할 때, 그 해답이 운영의 성패를 좌우한다는 점을 잘 알고 있습니다.
이 블로그 포스트에서는 컨설팅 분석부터 법률 연구, 재무 감사, 클라이언트 서비스에 이르기까지 전문 서비스 산업에서 AI의 구체적인 활용 사례를 보여드립니다. 또한 기업들이 AI를 성공적으로 도입하는 방법(그리고 실패하는 지점)을 살펴보고, ClickUp과 같은 통합 AI 작업 공간을 활용한 AI 도입의 핵심 요소까지 알아보실 수 있습니다.
전문 서비스 분야의 AI란 무엇인가?
전문 서비스 분야의 AI는 연구, 문서 생성, 위험 분석, 요약, 의사 결정 지원 등 지식 집약적 작업을 지원하는 tools 및 시스템을 의미합니다. 여기에는 기계 학습, 자연어 처리, 대규모 언어 모델, 자동화 파이프라인 등이 주로 포함됩니다.
전문 서비스에서 AI가 중요한 이유는 무엇일까요?
전문 서비스 기업은 정확성, 신뢰성, 효율성에 따라 성패가 좌우되기 때문입니다.
클라이언트는 신속하고 정확하며 세심한 일을 기대합니다. 재작업은 비용이 많이 듭니다. 연구, 수동 작성, 규정 준수, 감사 등에 소요되는 시간을 포함해 시간과 금전적 자원을 고갈시킵니다.
인공지능은 전문 서비스 제공 과정에서 전문가의 판단이나 전문성을 대체하기보다는 이를 증폭시킵니다. 일정을 가속화하고, 가치 있는 통찰력을 더 빠르게 도출하며, 오류 발생 가능성을 줄여줍니다.
👀 알고 계셨나요? 응답자들은 AI 활용으로 절약된 시간을 고부가가치 클라이언트 일( Intapp 설문조사 응답자의 42% )과 전략적 플랜 수립(응답자의 33%)에 재할당했다고 확인했습니다.
📚 추천 자료: 프로젝트 관리에서 AI 활용 방법
전문 서비스 분야에서 AI의 이점
모든 전문 서비스 분야에서 AI를 검토해볼 만한 가장 강력한 장점은 다음과 같습니다:
- 반복적 또는 수작업에 소요되는 시간 절감*: 문서 초안 자동화, 방대한 보고서 요약하다, 연구 자료 정리 등 일상적인 일을 AI가 수행함으로써 직원들은 지루한 데이터 입력이나 형식에서 해방되어 더 깊고 복잡한 분석 및 전략적 일에 집중할 수 있습니다
- 품질과 일관성 향상: *법률, 회계, 컨설팅 필드에서 AI 활용은 오류 감소, 표준화된 결과물 생산, 팀 간 지식 기반 활용의 일관성 제고의 결과로 나타나며, 응답자의 82%가 AI 생성 일과 자신의 일을 동등하거나 더 우수하다고 인정합니다
- 확장성과 효율성: */AI를 도입한 전문 서비스 기업들은 인력을 선형적으로 늘이지 않고도 일의 양을 확장할 수 있으며, 제안서, 감사 보고서, 법률 브리프 등의 처리 속도가 빨라졌다고 보고합니다.
- 클라이언트 성과 및 경쟁력 향상: *AI는 클라이언트 서비스에 더 뛰어난 통찰력과 신속한 조언을 제공할 뿐만 아니라, 새로운 방식으로 서비스를 잠금 해제를 통해 제공할 수 있는 능력을 열어주어 클라이언트의 비용이나 위험을 잠재적으로 낮출 수 있습니다.
📌 예시: 한 법률 회사는 AI를 활용해 수천 건의 과거 계약서를 단 몇 분 만에 분석하여 특이 조항이나 규정 준수 위험을 식별합니다. 주니어 변호사가 수 시간 동안 계약서를 일일이 검토하는 대신, 해당 로펌은 클라이언트에 신속하게 상세한 위험 평가와 권고 사항을 제공할 수 있습니다. 이는 서비스 제공 속도를 높일 뿐만 아니라(적시 조언) 비용이 많이 드는 오류 발생 가능성을 줄여주며(위험 감소), 로펌이 구독 기반 계약 검토 서비스를 더 낮은 가격으로 제공할 수 있게 합니다(고객 서비스의 새로운 방식)
- 인재 유치, 만족도 및 유지: 최고 수준의 전문가들은 일을 더 쉽게 만들고, 더 흥미로운 일을 허용하며, 지루한 작업으로 인한 번아웃을 줄여주는 tools가 있는 곳에서 일하기를 선호합니다. 바로 여기에 AI에 투자하는 기업들이 차별화할 수 있는 기회가 있습니다
벽에 쓰인 글은 분명합니다: 서비스 중심 기업에게 AI의 혜택은 거의 모든 비즈니스 영역에 미칩니다. 이를 조기에 도입하는 기업은 진정한 경쟁 우위를 점할 수 있습니다. 💪🏼
📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%가 매일 개인 작업에 AI tools를 사용하며, 55%는 하루에 여러 번 활용합니다.
일 현장에서의 AI 활용은 어떨까요? 프로젝트 관리, 지식 관리, 협업의 모든 측면을 지원하는 중앙 집중식 AI를 통해, 정보 검색에 소요되던 시간을 최대 주당 3시간 이상 절약할 수 있습니다. ClickUp 사용자의 60.2%가 이미 경험하고 있는 것처럼 말이죠!
전문 서비스 분야에서의 AI 키 활용 사례
AI의 진정한 힘은 적용 분야를 보면 명확해집니다. 아래는 AI가 전문 서비스를 재정의하고 있는 다섯 가지 영역입니다.
각 분야별로 여러분도 즉시 활용할 수 있는 실용적인 팁과 tools를 통해 AI를 최대한 활용하는 방법을 보여드리겠습니다.
컨설팅 분야의 AI
기존에는 컨설턴트들이 데이터를 통합하고, 프레젠테이션 자료를 제작하며, 경쟁사 분석을 수행하고, 다양한 시나리오를 작성하는 데 몇 주를 보낸 후 분석 결과와 권고 사항을 클라이언트에 전달했습니다.
AI 컨설팅 tools는 복잡한 데이터에서 신속하게 통찰력을 도출하도록 지원함으로써 이 시간을 단 며칠로 단축하고 있습니다.
📚 추천 자료: 컨설팅의 유형
전략 컨설팅 기업은 AI를 활용해 단 몇 분 만에 비즈니스 모델을 프로토타이핑할 수 있습니다. 클라이언트의 초기 요구사항을 다양한 대안으로 전환하고 각각에 대한 수익 전망을 제시하는 것이죠. 컨설턴트는 최적의 대안을 선별하여 완성도를 높일 수 있습니다. 이는 클라이언트에 확신을 주고, 경영진은 프레임워크 설계, 리스크 관리, 맞춤형 가치 창출에 집중할 수 있는 여력을 확보해 줍니다.
📌 예시 BCG에서는 직원들이 3,000개 이상의 GPT( 생성형 사전 훈련 트랜스포머) 를 개발했습니다. 이 모델들은 문서 요약과 제안서 작성부터 슬라이드 생성, 시나리오 모델링, 내부 지식 검색에 이르기까지 작업의 범위를 처리합니다.
단순 작업에 AI를 활용함으로써 BCG의 신입 사원 생산성은 30~40% 급증했으며, 경력 컨설턴트 역시 20~30%의 생산성 향상을 경험했습니다. 단 한 가지 주의할 점은? 복잡한 작업의 경우 AI 출력 결과의 디버깅 필요성으로 인해 생산성이 오히려 하락하는 경우가 있다는 것입니다.
세계 최초의 통합형 AI 작업 공간인 ClickUp을 활용하면 여러분도 이러한 혜택을 누릴 수 있습니다. 모든 업무 앱, 데이터, 워크플로우를 한곳에 모아 일 분산을 완전히 해소함으로써 인간과 에이전트가 함께 일할 수 있는 단일 공간과 100% 맥락을 제공합니다.
🦄 컨설팅 업무에 ClickUp AI 활용법
ClickUp Brain은 세계에서 가장 완벽하고 맥락을 이해하는 AI 어시스턴트로, 내부 지식 기반, 과거 프레젠테이션 자료, 업계 데이터베이스, Slack 스레드 및 기타 ClickUp 작업 공간 내의 조직 정보 저장소를 연결된 상태로 유지합니다.
단일 프롬프트로 모든 데이터를 동시에 쿼리하여 통합된 답변이나 인사이트를 제공할 수 있습니다("이번 스프린트에서 가장 많이 지적된 주요 위험 요소와 장애물은 무엇인가요?")
통찰력을 실행으로 전환하고 싶으신가요?
Brain은 자체 추천이나 사용자의 명시적 명령어에 따라 실행 가능한 ClickUp 작업들을 생성할 수도 있습니다. Brain이 도출한 인사이트를 바탕으로 슬라이드 데크 개요를 생성해 달라고 요청해 보세요. 그런 다음 논점을 추가하도록 프롬프트를 주고, 이 데이터로 미리 채워진 ClickUp 문서에 세부 사항을 보완하세요. 사용자와 팀은 실시간으로 공동 편집하거나, Docs에 내장된 ClickUp AI로 섹션을 확장 및 요약할 수도 있습니다.
클라이언트 킥오프 ClickUp 채팅을 진행 중이라면, AI를 활용해 스레드의 어떤 메시지도 한 번의 클릭으로 작업(Task)으로 변환하고 적절한 담당자에게 할당할 수 있습니다.
한편, ClickUp의 자동화 에이전트는 프로젝트를 자율적으로 진행합니다. 이들은 여러분의 프로젝트에서 학습하여 복잡한 상황 인식 작업을 수행할 수 있습니다: 프로젝트 단계에 따른 하위 작업 생성, 작업량에 따른 지능적 작업 배정, 업데이트 요약하다, 또는 각 규칙을 명시적으로 프로그래밍하지 않아도 다음 단계를 제안하는 등 말이죠.
📚 추천 자료: 컨설팅 템플릿
법률 서비스 분야의 /AI
법률 사무소와 법무 부서에서 연구, 문서 작성, 선례 매칭, 계약 검토, 규정 준수 점검은 주요 마찰 지점입니다.
AI 기반 법률 기술 스택은 이상 징후, 잠재적 책임, 편차를 표시하여 실사 사전 처리를 수행할 수 있습니다. 인간 팀이 세부 검토를 수행하지만, AI가 '초기 검토'를 담당하므로 변호사들은 전략 수립과 클라이언트 커뮤니케이션 구성에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
법률 분야의 AI 도입이 가속화되는 것은 당연합니다: 기업 법무팀의 38%는 이미 AI tools를 사용하고 있으며, 50%는 적극적으로 도입을 검토 중입니다. 또한 AI를 사용하는 변호사 중 45%는 매일, 40%는 매주 AI tools를 활용하고 있습니다.
🦄 법률 서비스에 ClickUp AI 활용 방법
모든 사건이 방대한 문서로 시작된다면, ClickUp과 같은 통합 작업 공간에 이를 모두 모아 관리하는 것이 합리적입니다. ClickUp Brain은 키 사건 문서, 선례 판결, 내부 메모, 클라이언트 브리핑 등 학습에 필요한 모든 자료에 접근할 수 있습니다.
이제 파트너가 "사건 A의 증인 진술서를 요약하고, 클라이언트의 버전과 불일치하는 부분을 강조하라"고 입력하면, Brain이 초안 요약본을 제공하고 인간 검토를 위한 이상점을 식별해 줍니다.
법무팀이 요약 작업을 완료하면 맞춤형 오토파일럿 에이전트 (노코드) 를 활용해 검토 워크플로우를 자동화하세요: 예를 들어, 계약서 초안이 '검토 준비 완료' 상태로 전환되면 해당 에이전트가 검토 담당자에게 알림을 보내거나 체크리스트를 트리거합니다.
한편, 사례 회의 중에는 ClickUp의 AI 회의 기록 기능이 논의를 깔끔하게 라벨링된 회의록으로 기록하고 "X 조항에 대한 신청서를 5월 20일까지 제출하라"와 같은 실행 항목을 자동 생성합니다. AI 자동 채우기 기능( 마감일, 태그, 관계자 등 ) 을 통해 이러한 내용을 ClickUp 작업으로 변환하도록 Brain에 요청할 수 있습니다.
ClickUp 대시보드에서 AI 카드는 남은 문서 수, 사람의 검토가 필요한 섹션, 또는 표시된 법적 위험의 세부 사항을 요약합니다.
💡 전문가 팁: ClickUp Docs의 Write with AI 기능을 활용하면 빈 페이지에서 시작하지 않고도 초기 계약서 템플릿, 메모, 사례 연구 요약 등을 초안 작성할 수 있습니다.
🗣️ 타이핑하기 싫으신가요? 데스크탑 AI 도우미인 ClickUp Brain MAX의 'Talk to Text' 기능을 이용해 콘텐츠를 음성 입력할 수도 있습니다. 방법을 알아보려면 이 비디오를 시청하세요!
🧠 흥미로운 사실: 소송 분야에서 Kaplan 설문조사 응답자 100%가 문서 분석이 가장 영향력 있는 /AI 활용 분야라고 답했으며, 그 다음으로 기록물 관리(90%), 사건 연대기 관리(87%), 사건 전략 수립(77%) 순으로 나타났습니다.
금융 및 계정 분야의 AI
*회계, 재무 플랜, 리스크 관리 등 다양한 분야에서 AI와 생성형 AI의 활용이 보편화되고 있으며, 기업들은 이러한 기술 역량을 재무 보고 프로세스에 통합함으로써 디지털 전환 노력에 대한 상당한 성과를 거두고 있습니다
*회계, 재무 계획, 리스크 관리 등 다양한 분야에서 AI와 생성형 AI의 활용이 보편화되고 있으며, 기업들은 이러한 기술 역량을 재무 보고 프로세스에 통합함으로써 디지털 전환 노력에 대한 상당한 성과를 거두고 있습니다
금융 플랜에 AI를 활용하는 것이 여전히 가장 인기 있는 용도(KPMG 설문조사 응답자의 78% )인 반면, 계정 분야에서의 AI 활용은 그 뒤를 팔로워하고 있습니다(76%).
🦄 재무 및 회계 업무에 ClickUp AI 활용 방법
여러분의 공유 서비스 재무·회계 부서는 여러 사업부를 지원하고 있나요? 그렇다면 매월 분개장 조정, 편차 설명, 이상 탐지, 보고 업무로 고생하고 있을 가능성이 높습니다.
먼저 모든 부서별 재무 자료, 스프레드시트, 총계정원장 피드 및 해설을 ClickUp으로 통합하세요.
월말 결산 시 ClickUp Brain에 쿼리하여 비정상적인 분개 항목을 표시할 수 있습니다. AI가 '이상치'를 찾아내 검토 속도를 높이고 중대한 오류 발생을 방지합니다. 또한 대시보드의 AI 카드를 활용해 여러 회계 프로젝트 전반의 실시간 이상 징후나 KPI 편차를 모니터링하고 패턴 또는 반복되는 주제를 강조할 수 있습니다.
💡 전문가 팁: ClickUp의 반복 작업을 활용해 월별 편차 분석이나 조정 작업 같은 기간 점검을 예약하세요. 그러면 중요한 업무를 놓치는 일이 없습니다.
이 기능을 Autopilot 에이전트와 결합하면 이상 징후가 감지될 때 자동으로 후속 하위 작업을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 비정상적인 분개 항목 조사나 비즈니스로부터의 설명 요청 등이 포함됩니다. 이를 통해 팀은 고부가가치 일에 집중할 수 있으며, AI가 모든 회계 프로젝트에 걸쳐 일상적인 모니터링, 패턴 탐지 및 작업 조정을 처리합니다.
🤝 친절한 알림: 별도의 AI 대시보드 tools, 이상 탐지기, 스케줄링 소프트웨어가 필요하지 않습니다. Brain, 에이전트, AI 카드, 통합 로직이 포함된 하나의 ClickUp 작업 공간만 있으면 됩니다. 이 접근 방식은 모든 프로젝트의 컨텍스트를 중앙 집중화하여 AI 확산과 그에 따른 비용을 최소화합니다.
마케팅 에이전시에서의 AI 활용
캠페인 플랜, 시장 조사, 크리에이티브 테스트, 즉각적인 보고가 필요할 때 AI가 해결책을 제시합니다. 민첩성을 가치로 여기는 에이전시라면 AI를 적극적으로 도입하지 않고는 앞으로 나아갈 수 없습니다.
마케팅 에이전시는 AI를 활용해 창의적 브레인스토밍과 아이디어 구상부터 실제 콘텐츠 생성, A/B 테스트 실험, AI 생성 변형을 활용한 캠페인 개선에 이르기까지 워크플로우의 모든 단계를 가속화하고 최적화할 수 있습니다.
심지어 수백 개의 스프레드시트 데이터 행을 수동으로 분석하는 대신, 보고를 자동화하여 성과 번호들을 수집하고 클라이언트 친화적인 대시보드를 하룻밤 사이에 생성할 수도 있습니다.
AI는 또한 에이전시가 사후 대응적 태도에서 벗어나 선제적으로 움직일 수 있도록 돕습니다. 예측 분석을 활용해 고객층을 더 효과적으로 세분화하고, 고객 행동을 예측하며, 향후 캠페인에서 우선적으로 활용할 채널과 메시지를 결정함으로써 불필요한 지출을 줄일 수 있습니다.
🦄 마케팅 에이전시를 위한 ClickUp AI 활용법
- 단순한 아이디어나 프롬프트만으로 캠페인 브리프, 콘텐츠 초안, 태그라인, 광고 카피, 심지어 이미지 자산까지 생성하는 ClickUp Brain의 생성형 AI 초능력을 활용하세요
- 자동화 에이전트를 활용해 캠페인 워크플로우를 자동화하세요: 예를 들어 콘텐츠가 제출되면 콘텐츠 검토 에이전트가 사전 정의된 플레이북에 따라 1차 검토를 완료한 후 해당 콘텐츠를 반송하거나 다음 단계로 진행합니다
- ClickUp Brain에 과거 캠페인 성과 데이터를 클러스터링하여 교훈이나 패턴을 제안해 달라고 요청하세요("이 세그먼트에서 역사적으로 가장 좋은 성과를 낸 콘텐츠 형식은 무엇인가요?")
- AI 카드를 설정하여 캠페인 수준의 성과 요약 정보를 표시하세요
- ClickUp의 채팅 기반 작업 생성을 사용해 보세요: 누군가 채팅에 콘텐츠 아이디어를 남기면, "AI로 작업 생성" 옵션을 통해 즉시 포착할 수 있습니다
AI는 인원 확충 없이도 에이전시가 창의적 실험을 확장할 수 있게 하면서도 방향성에 대한 통제력을 유지합니다.
💡프로 팁: ClickUp 팀의 마케팅 캠페인을 처음부터 끝까지 플랜하는 방법을 소개합니다. 전략적 솔루션 엔지니어인 마이크의 이야기를 들어보세요. 👇🏼
클라이언트 서비스 제공 및 운영 분야의 /AI 활용
클라이언트 지원팀이 하루의 절반을 클라이언트에 대한 상태 업데이트, 내부 업무 이관 추적, 및 티켓 로그 조정 등에 소비하는 전문 서비스 회사를 상상해 보십시오.
많은 기업들은 고객 서비스 분야에서 AI 활용의 최대 효과를 경험하고 있습니다. 자동화된 초기 분류, 반복적인 클라이언트 쿼리를 처리하는 AI 팀원, 자체적으로 이루어지는 내부 업무 이관, 통합된 보고 및 상태 업데이트 등이 그 예입니다.
가장 빠른 성과는 고객 서비스나 영업 팀처럼 프로세스가 명확히 정의되고 결과가 예측 가능하며 측정 가능한 기능에서 나옵니다. AI 에이전트는 창의적 프로세스도 향상시킬 것입니다.
가장 빠른 성과는 고객 서비스나 영업 팀처럼 프로세스가 명확히 정의되고 결과가 예측 가능하며 측정 가능한 기능에서 나옵니다. AI 에이전트는 창의적 프로세스도 향상시킬 것입니다.
📌 예시 월마트는 고객을 위한 맞춤형 디지털 동반자 역할을 하는 AI 기반 쇼핑 어시스턴트 '스파키( Sparky)'를 출시했습니다. 스파키는 제품 발견, 맞춤형 추천, 장바구니 관리, 주문 추적, 자주 구매하는 항목 재주문 등의 기능을 제공할 예정입니다. 이 계획은 에이전트형 AI 기술을 통해 쇼핑 경험을 향상시키려는 월마트의 광범위한 전략의 일환입니다.
🦄 클라이언트 서비스 제공 및 운영을 위한 ClickUp AI 활용 방법
- ClickUp 채팅 채널 내에서 자동 답변 자동화 에이전트를 활용하여 프로젝트 지식 기반을 바탕으로 일상적인 클라이언트 FAQ(또는 내부 운영 쿼리)에 응답하세요
- 맞춤형 ClickUp 에이전트를 구축하여 (채팅 또는 이메일) 클라이언트 요청을 모니터링하고 분류하세요. 에이전트는 사전 정의된 기준을 활용해 일상적인 요청을 자율적으로 분류/재전송할 수 있습니다
- ClickUp Brain에 프로젝트 작업 전반의 상태 질문에 답하도록 요청하세요("프로젝트 A의 규정 준수 모듈 진행 상황은?")
- AI 자동 채우기 및 AI 필드를 활용하여 상태 태그, SLA, 다음 단계 정보를 자동으로 최신 상태로 유지하세요
- ClickUp 대시보드에서 AI 카드로 운영 개요를 한눈에 파악하세요. 개방된 티켓, 에스컬레이션, 병목 현상을 요약합니다
- 클라이언트 또는 내부 운영 회의에서 ClickUp AI 회의 필기 도구를 활용하여 실행 항목, 결정 사항 및 후속 조치를 맥락과 함께 기록하세요
- 클릭업 채팅에서 클라이언트 요청이나 대화를 바로 작업으로 전환하세요. AI가 맥락, 마감일, 소유자를 자동으로 할당합니다
- ClickUp Brain에서 자연어 명령어를 사용해 코딩 없이 맞춤형 ClickUp 자동화를 구축하세요: 예시: "작업 진행률이 80%를 초과하고 3일 동안 댓글이 추가되지 않으면 소유자에게 확인 요청을 할당하라"
서비스 제공 및 운영 분야에서 AI의 주요 역할은 마찰을 줄이고 팀에 과부하를 주지 않으면서도 클라이언트가 신속한 대응을 경험하도록 하는 데 있습니다.
🧠 흥미로운 사실: 2025년부터 2028년 사이에 비즈니스 기능의 58%가 AI 에이전트가 매일 최소 한 가지 프로세스 또는 하위 프로세스를 처리할 가능성이 높습니다.
전문 서비스 분야에서의 AI 도입 과제
전문 서비스 기업이 AI 도입 시 흔히 마주하는 주요 과제와 사람들이 자주 걸려 넘어지는 함정은 다음과 같습니다:
- 기술 및 이해력 격차: 많은 기업에서 AI tools를 적절히 활용하거나 프롬프트, 개선·관리할 수 있는 인력이 부족합니다. 2025년 설문조사에서 L&D 리더의 약 58%가 AI 도입의 가장 큰 장벽으로 기술 격차를 꼽았습니다. 기존 워크플로우와의 통합: 정립된 프로세스 외부에 적용된 AI는 마찰을 유발하는 경향이 있습니다. BCG의 '전문 서비스 분야의 생성형 AI' 보고서에 따르면, 응답자의 약 38%만이 현재 전문 생성형 AI tools를 사용하고 있으며, 많은 응답자가 AI를 기존 프로세스에 맞추는 데 어려움을 겪고 있다고 밝혔습니다
- 출력 품질 및 일관성*: AI 도구는 특히 고위험 클라이언트 전달물(법률, 금융, 컨설팅)에서 인간의 상당한 수정이 필요한 콘텐츠를 생성하는 경우가 많습니다. 일반 tools는 여전히 특정 분야 전용 tools 대비 정확도가 낮은 것으로 평가됩니다
- 데이터 보안, 기밀성 및 AI 거버넌스*: 전문 서비스 분야에서 고객 데이터는 종종 민감합니다. 개인정보 보호, 규정 준수 보장 및 데이터 유출 방지는 주요 관심사입니다. 설문조사에 따르면 법률, 세무, 회계 분야에서 AI 도입의 주요 장벽 중 하나로 데이터 프라이버시/기밀성이 꼽힙니다
- 변화 저항과 변화 관리*: 전문가들은 특정 일 방식에 익숙합니다. 통제력 상실, 정확성과 신뢰에 대한 우려로 내부 저항이 발생하는 경우가 많습니다. 또한 재교육 및 프로세스 개편에 드는 비용(시간, 노력)이 AI 도입을 더욱 어렵게 만들 수 있습니다
이 모든 도전 과제는 현실이지만, 올바른 실천 방법만 있다면 극복 불가능한 것은 없습니다.
전문 서비스 분야에서 AI 활용을 위한 최고의 실행 방식
다양한 전문 서비스 분야가 위와 같은 과제를 극복하고 실질적인 값을 잠금 해제하는 데 도움이 되는 구체적인 실천 사례를 살펴보겠습니다:
효과가 큰 소규모 활용 사례부터 시작하세요
우선 AI 적용을 검토할 때는 사용 사례를 1~2개로 제한하세요. 이는 투자 수익률(ROI)이 확실한 분야여야 합니다(예: 상태 업데이트, 콘텐츠 초안 작성, 연구). 한 번에 너무 많은 AI 지원 시범 운영을 진행하면 집중력이 분산되고 일관성을 저해합니다.
*팀 교육 및 AI 활용 역량 강화에 투자하세요
직원들에게 단순한 tool 사용법뿐만 아니라 프롬프트 엔지니어링, AI 출력 결과의 비판적 평가, 윤리 및 거버넌스까지 교육하십시오. 학습을 일회성 활동이 아닌 지속적인 과정으로 만드세요. 이는 AI 도입에 대한 저항을 줄이고 기술로부터 기대하는 결과물의 질을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
기존 프로세스를 대체하기보다 AI를 기존 프로세스에 통합하세요*
AI를 사후 고려사항으로 덧붙이지 마십시오. 현재 워크플로우를 지도하고 가장 큰 병목 현상을 파악한 후, 자동화/보완 단계를 설계하세요. 이를 통해 혼란을 방지하고 신뢰를 점진적으로 구축할 수 있습니다.
명확한 거버넌스, 보안 및 품질 관리 체계 수립
특히 클라이언트 데이터가 포함된 경우 AI에서 사용할 수 있는 데이터와 사용할 수 없는 데이터에 대한 정책을 설정하십시오. 검토 절차를 마련하고 버전 관리를 시행하며 가능한 경우 독립적인 감사를 허용하십시오.
👀 알고 계셨나요? ClickUp AI는 데이터 프라이버시를 최우선으로 합니다 🔐
Brain, Brain MAX, Autopilot Agents와 같은 ClickUp AI 기능을 사용할 때 귀하의 데이터는 최대한의 주의를 기울여 처리됩니다:
- 데이터 보관 없음: ClickUp의 AI 파트너사는 데이터 보관 제로 협약에 구속됩니다. 훈련 목적으로 귀하의 ClickUp 작업 공간 데이터를 저장하거나 사용하지 않습니다
- 역할 기반 접근 제어: ClickUp AI는 작업 공간의 권한 및 역할을 준수하여 사용자가 승인된 데이터만 볼 수 있도록 보장합니다
- 글로벌 표준 준수: ClickUp은 GDPR, CCPA, HIPAA(기업 고객의 경우 BAA 포함) 등 주요 데이터 보호 규정을 준수합니다
*첫날부터 올바른 메트릭을 측정하세요
AI가 절약해 주는 시간만 추적하지 마십시오. 오류율, 클라이언트 만족도, 처리 시간, 도입률도 측정하여 AI의 진정한 효과를 평가하세요. 정기적으로 메트릭을 재검토하여 무엇이 일하고 무엇이 그렇지 않은지 파악하십시오.
통합 tools를 활용하여 "tool 난립"을 방지하세요
분산된 여러 AI tools를 사용하는 것은 유연해 보일 수 있지만, 맥락 상실을 초래합니다. 또한 여러 보안 위험에도 대처해야 합니다. ClickUp과 같은 통합 AI 작업 공간에서 워크플로를 중앙 집중화하면 일관성, 통제력, 명확성을 유지하고 전환 비용을 줄일 수 있습니다.
리더십과 커뮤니케이션으로 변화를 주도하라*
리더는 기대치를 설정하고, 초기 성과 예시를 제시하며, 피드백을 장려하고, 실험이 안전한 환경을 조성해야 합니다. AI 도입과 성과에 대한 투명한 소통은 신뢰를 구축하고 두려움을 줄이는 데 도움이 됩니다.
전문 서비스 분야의 AI를 지원하는 tools 및 플랫폼
ClickUp AI
ClickUp AI를 전체 워크플로우의 중추로 생각하세요—요약부터 전달까지—단일 플랫폼 내에서 이루어지며, 업무 이관을 최소화하고 맥락을 극대화합니다.
포레스터의 총 경제적 영향(TEI) 연구에 따르면, ClickUp을 도입한 기업들은 AI와 자동화를 통해 3년간 384%의 투자 수익률(ROI)을 달성하고 92,400시간의 생산성 향상을 실현하며, 6개월 이내에 투자 회수점을 달성합니다.
ClickUp AI를 활용하여 엔드투엔드(end-to-end)로 진행하는 샘플 워크플로우는 다음과 같습니다:
- 작업 생성 및 플랜요약본을 바탕으로 Brain이 자동으로 작업/하위 작업(조사, 이해관계자 인터뷰, 결과물 등)을 생성하고, AI 자동 작업 속성 채우기 기능이 소유자/담당자, 마감일, 태그, 우선순위, 의존성 등의 맥락을 추가합니다. ClickUp AI의 AI 기반 달력으로 마일스톤을 계획하고, 일을 플랜하며, 결과물을 조정하세요. 심지어 클라이언트 회의에 최적의 시간을 제안하고, 평이한 영어 명령어로 자동 예약까지 해줍니다.
- 협업 및 업데이트 팀이 작업할 때 채팅 + 문서 + 댓글이 모두 ClickUp 내에서 한 곳에 통합됩니다. Slack, Google Docs, 한도 전문 서비스 프로젝트 관리 플랫폼 사이를 탭 전환할 필요가 없습니다. 기업은 시작 회의나 진행 상황 회의 중 AI 회의 필기 도구를 활용해 실행 항목과 결정을 기록할 수 있습니다. ClickUp Brain*을 활용해 "어떤 결과물이 블록인가요?", "이번 주 업데이트가 없는 작업은 무엇인가요?"와 같은 질문을 던지면, ClickUp 내 채팅, 작업, 문서 전반에서 최신 인사이트를 추출할 수 있습니다.
- 보고 및 대시보드 대시보드 내 AI 카드 활용으로 상태 요약, 위험 요소, 연체 항목, 예정된 마일스톤을 한눈에 파악하세요. 문서 요약 / Enterprise AI 검색*을 통해 제안 사항을 정리하거나 과거 프로젝트를 검토하세요.
- 검토 및 전달 클라이언트 전달 전, AI 기반 Brain/Write로 결과물(템플릿, 슬라이드, 보고서)을 준비하세요. 이후 에이전트나 작업 자동화를 활용해 동료 검토, 법률 검토 등을 일정 관리하세요. 마지막으로 결과물을 패키징하고, 모든 맥락 자료(연구 문서, 회의 노트)를 관련 ClickUp 작업에 첨부 파일로 첨부하여 클라이언트가 일관되고 완성도 높은 결과물을 확인할 수 있도록 하세요.*
모든 것이 하나의 통합 AI 작업 공간에 집중되어 컨텍스트 전환, 업무 인수인계, 정보 유실 가능성을 줄여줍니다. 덕분에 팀은 전략 수립에 더 집중하고 운영 관리에 소요되는 시간을 절감할 수 있습니다. 포레스터 TEI 보고서는 또한 여러 앱을 동시에 사용하는 대신 ClickUp으로 일들을 통합함으로써 상당한 생산성 향상을 이끌어냈다고 노트했습니다.
산업별 AI tools
ClickUp AI는 워크플로우에 인공지능을 도입하기 위한 완벽한 산업 무관 선택지이지만, 때로는 특정 업무를 수행하기 위해 전문 tools가 필요할 수 있습니다.
다음은 키 활용 사례와 기능을 지도한 몇 가지 tool입니다:
| Vertical | tool | 기능 / 적합 대상 | 주요 기능 / 활용 사례 |
| 법률 | Harvey AI | 법무팀/사내 변호사를 위한 AI 플랫폼으로, 법률 콘텐츠로 훈련된 대규모 언어 모델(LLM)을 제공하며 계약서 작성, 리스크 평가, 판례 검색을 지원합니다. | • 계약서 초안 작성/수정 작업 가속화 • 프롬프트 기반 관련 판례/선례 자동 추출 • 위험 노출을 강조하는 조항/조건에 대한 리스크 스코어링 • 일반적인 법률 문의에 대한 신속한 응답 |
| SpotDraft | 계약 생성, 검토 및 워크플로우 자동화를 목표로 하는 계약 라이프사이클 관리(CLM) tool로, 법무팀에 특화되어 있습니다. 특히 메타데이터 추출 및 규정 준수 분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다. | • 자동화된 계약서 생성 및 템플릿화 • 라이프사이클 추적(버전 관리, 승인) • 메타데이터(날짜, 의무사항, 당사자) 자동 추출 • 갱신 또는 의무사항에 대한 알림/리마인더 | |
| 컨설팅 / 마케팅 에이전시 | Otterly.ai | 마케팅/SEO 팀을 위해, 브랜드/제품 콘텐츠가 AI/LLM 응답에 어떻게 노출되는지 모니터링하고 AI 검색 가시성 조정을 지원합니다. 에이전시가 AI 기반 검색/대화형 인터페이스에서의 가시성을 위해 콘텐츠를 최적화할 때 유용합니다. | • LLM/AI 응답 내 브랜드 노출 모니터링 • 콘텐츠 왜곡 또는 누락 시 알림 • 효과적인 콘텐츠 유형과 무시되는 유형에 대한 인사이트 • AI 검색 환경에 특화된 SEO 및 콘텐츠 전략 최적화 |
| Adobe 생성형 AI + Adobe Firefly / Creative Cloud tools | 시각 자료 생성, 디자인 변형 제작, 창의적 반복 작업 가속화를 지원합니다. 아이디어 구상부터 제작까지의 시간을 단축합니다. 높은 창의적 수요를 가진 에이전시에 유용합니다. | • 프롬프트로 디자인 변형안 생성 • 창의적 옵션의 신속한 반복 작업 • 콘텐츠 재활용 (예: 하나의 시각 자료를 소셜, 디스플레이 등 다양한 용도로 변환) • 협업 tools + 내장된 검토 워크플로우 | |
| 재무 및 계정 | UiPath 문서 이해 ( 또는 유사한 IDP tools) | 청구서, 영수증, 경비 보고서에서 데이터 추출을 자동화합니다. 분류, 검증, 예외 처리까지 수행합니다. 공유 서비스나 재무 운영 부서에서 매우 유용합니다. | • 비정형 재무 문서용 OCR/IDP(광학 문자 인식/문서 인식) • 불일치 데이터용 예외 처리 워크플로우 • 수동 데이터 입력을 줄이는 고정밀 추출 • 확장 가능한 처리량(대량 처리) |
| 헤비아 | 금융 및 법률 연구에 특화된 지식 검색 tool로, 임베딩 등을 활용해 문서 검색 시 높은 정확도를 제공합니다. 신속하고 정확한 인사이트가 필요한 컨설턴트에게 유용합니다. | • 대규모 기업 지식 기반 문서 검색 • 관련 콘텐츠 임베딩/유사도 검색 • 보고서용 빠른 리서치 및 스니펫 추출 • 리서치 연속성을 위한 기존 데이터 소스 통합 |
📚 추천 자료: 연락처 관리 소프트웨어
다양한 산업 분야에서 AI가 활용되는 예시
이 블로그 글에서 우리는 이미 서비스 전문가들의 삶을 더 간편하게 만드는 AI의 다양한 활용 사례를 살펴보았습니다.
아직도 직접 AI를 시범 운영할지 망설여진다면, 다음 예시들이 결정을 확고히 하는 데 도움이 될 것입니다:
| 조직 / 사례 | 문제점 | AI 솔루션 | 영향력* |
| 오메가 헬스케어 매니지먼트 서비스 (의료 / 수익 주기) | 직원들은 보험 청구서, 의료 문서, 서신을 수동으로 처리했으며, 많은 수동 데이터 입력과 느린 처리 속도가 문제였습니다. | 해당 기업은 UiPath의 AI 기반 문서 이해 tools를 도입해 의료 문서에서 관련 데이터를 자동 추출하고 항목을 분류하며 승인을 위해 전달했습니다. 이로 인해 반복적인 문서 일의 상당 부분이 자동화되었습니다. | 월간 15,000시간 이상 절감; 문서 처리 시간 약 40% 단축; 처리 시간 약 50% 대폭 단축; 정확도 약 99.5%; 클라이언트에게 약 30%의 투자수익률(ROI) 제공 |
| A&O Shearman + Harvey | 선임 변호사들은 낮은 수익을 내지만 많은 노력이 필요한 작업에 시간을 할애했습니다: 규제 제출을 위한 정보 요청서 작성, 여러 관할권에 걸친 재무 데이터 분석, 수동으로 누락된 데이터 확인 등이 그 예입니다. | 그들은 하비와 공동 tool을 구축해 해당 작업을 자동화했습니다: 필요한 서류 제출 확인, 데이터 요청 생성, 누락된 정보 표시; 수작업 노력 감소. | 이 tool은 특히 시니어 어소시에이트/파트너의 작업 시간에 따른 비용을 절감하고, 전통적으로 지루한 작업에 대한 마진을 개선할 것으로 기대됩니다. |
| ATB Financial | 내부 및 외부 이해관계자 간 다양한 워크플로우, 즉석 정보 요청, 여러 시스템에 흩어진 일상 작업; 느린 조사 및 보고서 작성. | Google Workspace와 Gemini AI를 도입하여 일상 작업을 자동화하고, 연구 및 문서 생성을 위한 에이전트 기반 tools를 활용함으로써 직원들이 고값 작업에 집중할 수 있도록 지원합니다. | 더 효율적인 협업; 더 빠른 의사결정 주기; 프로세스 초기에 정확한 정보에 대한 접근성 향상. |
이러한 예시들은 기업을 '실험적 AI'에서 '워크플로우의 AI'로 전환시킵니다. 핵심 패턴은 동일합니다: 반복 작업을 제거하고, 판단이 필요한 부분에서는 인간의 개입을 유지하며, 마지막으로 명확한 거버넌스 하에 에이전트와 자동화를 조율하여 결과물이 검증 가능하고 방어 가능한 상태를 유지하는 것입니다.
전문 서비스 분야의 AI 미래
앞으로 몇 년간은 AI를 직원 실험 단계에서 벗어나 서비스 창출 및 가격 책정 방식을 변화시키는 신뢰할 수 있고 통제된 워크플로우로 확장하는 시기가 될 것입니다. 아래의 추세선과 전문가 신호가 그 이유를 보여줍니다.
- 확대되는 도입, 빠른 성장*: 맥킨지의 '2025년 AI 현황' 보고서에 따르면 응답자의 78%가 현재 최소 한 가지 비즈니스 기능에 AI를 활용하고 있습니다(2024년 초 72%, 1년 전 55% 대비 증가). 특히 서비스 운영 분야가 가장 빠르게 성장하는 활용 영역 중 하나입니다. 이는 전문 서비스 워크플로우가 AI 통합에 최적화되어 있음을 분명히 보여주는 신호입니다
- 투자 모멘텀: 맥킨지 보고서에 따르면 92%의 기업이 AI 투자 확대를 플랜 중이며, 이에 따라 공급업체와 통합업체들은 전문 tool 및 에이전트 오케스트레이션 플랫폼 개발을 지속할 것입니다. 시범 운영을 넘어 실제 생산 단계로 전환하는 기업이 더 늘어날 전망입니다
- 통합과 경제적 이득: 통합은 수익을 창출합니다. 포레스터의 ClickUp TEI 연구에 따르면, 조직이 tool 과잉 사용을 버리고 통합 AI 작업 공간을 채택했을 때 384%의 ROI*와 수만 시간의 절감 효과를 기록하며 막대한 값을 창출했습니다. 이는 수십 개의 분리된 AI 앱보다 통합 플랫폼의 경제적 타당성을 입증합니다
- 에이전트형 AI와 오케스트레이션: AI 도입의 다음 물결은 에이전트형 AI가 될 것입니다. PwC, Deloitte, EY 등 주요 기업들은 여러 에이전트를 기업 워크플로우에 통합하기 위한 '에이전트 OS' 또는 에이전트 프레임워크를 구축 중입니다. 이는 컨설팅, 법률, 감사, 금융 분야 전반에 걸쳐 복잡한 다단계 자동화를 가속화할 것으로 예상됩니다
- 리스크 및 규제 감시 강화: 규제 기관과 표준 기구가 대응에 나서고 있습니다. 최근 검토 결과에 따르면 감사인과 대형 기업들은 AI를 더 많이 활용하고 있지만, 이러한 tools가 감사 품질에 미치는 영향을 충분히 추적하지 못하는 경우가 많습니다. 따라서 거버넌스, 핵심 성과 지표(KPI), 감사 가능성은 선택 사항이 아닌 필수 요소가 될 것입니다. 기업들은 AI가 성과를 개선하고 알려지지 않은 위험을 초래하지 않음을 입증해야 합니다
요약하자면:
- aI는 '보조자'에서 '워크플로우 파트너'로 진화할 것입니다.* 더 많은 기업들이 대규모 언어 모델(LLM), 추출 엔진, 에이전트를 연구 → 초안 작성 → 검토 → 전달의 종단간 흐름에 통합하고, 인간이 판단을 최종 결정할 것입니다
- 통합 솔루션이 최상위 개별 솔루션보다 많은 기업에서 우위를 점합니다. * tool 과잉은 보안 문제, 맥락 상실, 비용 문제를 야기할 것입니다; (ClickUp의 TEI 연구가 시사하듯) 통합된 작업 공간은 감사 가능성과 총 소유 비용 절감을 중시하는 기업에게 매력적일 것입니다
- 거버넌스와 측정 가능한 KPI가 성공과 실패를 가르는 기준이 될 것입니다. 규제 기관과 클라이언트는 AI가 단순한 생산성 향상뿐만 아니라 품질을 개선한다는 측정 가능한 증거를 요구할 것입니다
업계 선도 기업들(PwC, Deloitte, McKinsey, KPMG)은 이미 실험 단계에서 확장형 플랫폼 및 에이전트 오케스트레이션으로의 전환을 공개적으로 발표하고 있습니다. 따라서 지금 거버넌스, 데이터 관리, 통합 일 플랫폼에 투자하는 기업들이 승자가 될 가능성이 높습니다.
다음 단계: 전문 서비스에 AI를 적용하는 방법
전문 서비스 분야의 AI는 더 이상 '만약에'의 문제가 아닙니다. 이제는 '얼마나 빨리'의 문제입니다
선두에 서는 기업들은 AI를 단순 보조 도구가 아닌 워크플로우 파트너로 삼아 연구, 초안 작성, 보고, 클라이언트 서비스 제공 과정에 통합합니다. 완료됨에 따라 수천 시간의 업무 시간을 절약하고 품질을 향상시키며, 전문가들이 클라이언트가 진정으로 값으로 여기는 일을 할 수 있는 시간을 확보해 줍니다. — 판단력, 전략 수립, 신뢰 구축 —
하지만 이를 위해 서로 연결되지 않은 여러 앱이 필요하지 않습니다. ClickUp과 같은 통합 AI 작업 공간은 모든 것을 한곳에서 제공합니다—일상 업무를 자동화하는 에이전트, 즉시 맥락을 파악하는 Brain, 팀 협업을 유지하는 AI 카드, 노트테이커, 달력까지. 도구 과다 사용은 줄이고, 맥락은 더 풍부하게, 도입 속도는 더 빠르게. 바로 이것이 오늘날 귀사의 업무에 AI를 활용하고 내일을 위한 확장성을 확보하는 방법입니다.
가장 큰 장점은? 이 AI의 이점을 무료로 활용할 수 있다는 점입니다. 지금 바로 ClickUp을 사용해 보세요!
자주 묻는 질문(FAQ)
AI는 클라이언트 서비스 제공을 더 빠르고, 일관성 있게, 투명하게 만들어 영향을 미칩니다. 업데이트나 보고서를 며칠씩 기다릴 필요 없이, 클라이언트는 자동화와 대시보드로 구동되는 거의 실시간 인사이트를 얻을 수 있습니다. AI는 또한 일상 일에서의 오류를 줄이고 팀 간 원활한 업무 인계를 보장합니다. 결과: 불필요한 소통 감소, 더 적극적인 의사소통, 그리고 신속한 대응과 신뢰를 바탕으로 구축된 클라이언트 관계가 실현됩니다.
AI는 컨설턴트, 변호사, 회계사를 대체하지 않을 것입니다—그들을 보완할 뿐입니다. AI는 제안서 첫 버전을 작성하거나 계약서를 검토하거나 데이터의 이상 징후를 포착할 수 있지만, 전문적인 판단력, 전략 수립, 클라이언트 신뢰를 대체할 수는 없습니다. 전문 서비스에서 가장 값이 높은 일을 하는 이들은 여전히 인간만의 영역입니다. AI를 현명하게 도입하는 기업들은 이를 보조 도구로 인식하여 전문가들이 고부가가치 일에 집중할 수 있도록 단순 작업을 제거합니다.
전문 서비스 기업들은 보고나 연구 같은 목표가 뚜렷한 고영향 업무 사례부터 시작하고, AI를 워크플로우에 직접 통합하며, 직원들이 결과물을 평가하고 개선할 수 있도록 교육함으로써 AI를 성공적으로 도입합니다. 또한 데이터 프라이버시와 결과물 품질에 대한 거버넌스도 필요합니다. 모든 신기술을 쫓기보다 시범 운영, 영향력 측정, 확대 적용이라는 단계적 접근이 성공의 열쇠입니다. ClickUp 같은 통합 플랫폼은 AI 확산을 방지하면서 효율성과 품질에서 측정 가능한 성과를 제공합니다.
전문 서비스 분야에서 AI와 인간 전문성을 조화시키는 방법은 다음과 같습니다: AI는 속도와 규모를 위해 활용하고, 인간은 판단, 신뢰, 맥락을 책임집니다. AI는 초안 작성, 요약하거나, 반복적 단계를 자동화합니다. 인간은 이를 다듬고 검증하며 최종 결정을 내립니다. 최고의 기업들은 AI를 대체자가 아닌 '워크플로우 파트너'로 활용합니다. 이를 통해 전문가들은 전략적 통찰과 클라이언트 관계에 집중할 수 있으며, 동시에 결과물의 정확성, 윤리성, 맥락적 타당성을 보장합니다.