선택 과정을 간소화하는 15가지 무료 CRM 요구사항 템플릿

적합한 CRM을 선택하는 것은 압도적으로 느껴질 수 있습니다. 수많은 공급업체, 키 기능, 가격 모델 속에서 귀사가 실제로 필요로 하는 것이 무엇인지 추적하기 쉽습니다.

이것이 바로 명확한 고객 관계 관리 요구사항 템플릿을 사용하는 것이 가장 현명한 단계인 이유입니다. 이를 통해 선택 과정이 추측이나 과대광고가 아닌 실제 비즈니스 요구사항에 집중할 수 있습니다.

이 가이드에서는 견고한 CRM 요구사항 템플릿의 구성 요소를 설명하고, 오늘 바로 다운로드할 수 있는 무료 즉시 사용 가능한 템플릿 목록도 공유합니다.

이 템플릿들은 더 빠르게 진행하고, 확신에 찬 정보에 기반한 CRM 결정을 내리는 데 도움이 될 것입니다.

주요 CRM 요구사항 템플릿 한눈에 보기

시작하기 위한 간단한 비교 정보입니다:

CRM 요구사항 템플릿이란 무엇인가요?

고객 관계 관리 요구사항 템플릿은 비즈니스가 CRM 소프트웨어에 필요한 특정 기능과 기능을 정의하고 체계화하는 데 사용하는 체크리스트 또는 문서입니다. 이 템플릿은 키 CRM 구성 요소와 그 우선순위를 명시함으로써 CRM 솔루션 선택, 개발 또는 구현을 위한 가이드 역할을 합니다. 템플릿을 활용하면 선택한 CRM 시스템이 귀사의 고유한 요구사항과 목표에 부합하도록 보장할 수 있습니다.

AI가 고객 접점 프로세스를 어떻게 혁신할 수 있는지 알아보고 계시다면, 아래 비디오 를 통해 AI를 활용하여 효율성을 높이고 고객 경험을 향상시키는 실용적인 방법을 확인해 보세요:

좋은 CRM 요구사항 템플릿의 조건은 무엇인가요?

효과적인 CRM 요구사항 수집 템플릿은 CRM 선택 과정을 명확하게 하고 비즈니스 목표와 일치시킵니다. 이를 효과적으로 활용하려면 먼저 CRM 시스템에서 실제로 필요한 것이 무엇인지 파악해야 합니다.

비즈니스 요구사항에 맞는 적절한 CRM을 선택하는 데 활용할 수 있는 실용적인 CRM 요구사항 체크리스트입니다:

Free CRM 요구사항 템플릿

기능 체크리스트와 통합 요구사항부터 예산 플랜 및 공급업체 평가까지 모든 것을 아우르는 최고의 무료 CRM 요구사항 템플릿을 엄선했습니다. 이 템플릿들은 탄탄한 출발점을 제공하며 수작업 시간을 크게 절약해 드립니다.

그러나 템플릿만으로는 결과를 보장할 수 없습니다. 비즈니스 요구사항을 명확히 하고, 비교를 간편하게 하며, 실시간으로 의사결정 과정을 추적할 수 있는 시스템도 필요합니다.

ClickUp은 이러한 템플릿을 쉽게 맞춤형으로 설정하고, 팀과 실시간으로 협업하며, 목록, 보드, 달력, 테이블 등 원하는 방식으로 전체 CRM 선정 과정을 추적할 수 있는 프로젝트 관리 시스템입니다.

지금 시작해 보세요!

1. ClickUp CRM 템플릿

무료 템플릿 받기

ClickUp CRM 템플릿은 리드 확보, 거래 관리, 장기적인 클라이언트 관계를 구축하는 방식을 간소화합니다. 잠재 고객 검증부터 기회 추적, 클라이언트 계정 육성까지 영업 주기의 모든 단계를 관리할 수 있는 통합 작업 공간을 제공합니다.

이 템플릿의 차별점은 정확한 영업 프로세스에 맞춰 워크플로우를 유연하게 맞춤형으로 설정할 수 있다는 점입니다. 직관적인 레이아웃과 내장된 자동화를 통해 수동 작업을 줄이고, 영업 파이프라인을 체계적으로 관리하며, 각 거래의 진행 상황을 명확히 파악할 수 있도록 지원합니다.

이것이 마음에 드실 이유:

2. ClickUp 시스템 요구사항 템플릿

무료 템플릿 받기

CRM 요구사항 문서화의 복잡함에 헤매고 싶지 않다면, ClickUp 시스템 요구사항 템플릿이 완벽한 선택입니다. 비즈니스 목표, 범위, CRM 기능, 사용자 요구사항, 승인 세부사항 등 모든 요소가 체계적으로 정리된 완성형 프레임워크를 제공합니다.

이 템플릿은 간단합니다: 지정된 필드나 테이블 셀을 채우기만 하면 완료된 요구사항 문서가 준비됩니다. 기본적으로 다섯 가지 구조화된 섹션(요구사항 개요, 전체 설명, 시스템 기능 및 사용자 요구사항, 문서 규칙, 리소스)이 포함되어 있어 CRM 시스템의 '왜', '무엇', '어떻게'를 쉽게 파악할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

3. ClickUp 프로젝트 관리 요구사항 템플릿

무료 템플릿 받기

새로운 CRM 프로젝트 관리에 커밋하기 전에 반드시 거쳐야 할 중요한 단계가 있습니다: 바로 비즈니스가 시스템으로부터 정확히 무엇을 필요로 하는지 파악하는 것입니다. ClickUp 프로젝트 관리 요구사항 템플릿은 기능, 통합, 워크플로우에 대한 산발적인 대화를 명확하고 추적 가능한 플랜으로 전환하여 이 중요한 순간을 완벽히 준비할 수 있도록 설계되었습니다.

이 템플릿은 세 가지 키 뷰를 제공합니다: 모든 세부 사항을 포착하는 요구사항 목록, 이해관계자 검토를 추적하는 칸반 스타일 승인 단계 보드, 그리고 타임라인과 의존성을 시각화하는 간트 차트입니다.

목록 보기에서 작업과 하위 작업을 생성하여 리드 추적, 마케팅 자동화, 비즈니스 보고와 같은 CRM 요구사항을 명시할 수 있으며, 소유자, 마감일, 진행, 결과물 등의 열을 구성할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

4. ClickUp 프로세스 개선 템플릿

무료 템플릿 받기

ClickUp 프로세스 개선 템플릿은 비효율성을 파악하고 이를 명확하고 반복 가능한 프로세스로 전환하여 CRM 워크플로우를 개선하는 데 도움을 줍니다. 리드가 파이프라인을 통과하는 방식을 추적하거나 고객 지원 지연을 발견하는 등, 이 템플릿은 목표 문서화, 단계 지도, 흐름 개선을 안내합니다.

또한 실시간 편집, 내장된 작업, ClickUp 화이트보드 통합 기능을 통해 CRM 프로세스를 시각적으로 지도하고 소유자를 지정하며 개선 사항을 추적할 수 있어 팀 간 협업을 원활하게 하고 고객 경험을 더욱 매끄럽게 제공할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

🎯 ClickUp의 장점: CRM 요구사항 정의 및 관리에는 종종 과도한 수작업이 수반됩니다: 다양한 팀으로부터 의견을 수집하고, 이해관계자를 조정하며, 필요 사항을 문서화하고, 평가 보고서를 준비하는 과정이 포함됩니다.

컨텍스트 AI를 통해 ClickUp Brain은 작업, 채팅, 문서, 목표, 캘린더 등 모든 관련 컨텍스트를 끌어와 하나의 지능형 작업 공간으로 연결함으로써 CRM 요구사항 프로세스를 통합합니다.

ClickUp Brain이 CRM 요구사항에 값을 더하는 방법은 다음과 같습니다:

• 정보 수집 간소화: /AI 기반 양식과 자동화 기능을 활용하여 이해관계자의 의견을 신속하고 일관되게 수집하세요.
• 실행 가속화: Brain이 요구사항 초안을 자동 생성하고 우선순위에 따라 분류하며, 간과할 수 있는 누락 사항을 제안합니다.
• 보고 효율화: 세련된 요구사항 요약, CRM 제공자 비교 테이블 또는 평가 보고서를 즉시 생성하세요.

5. ClickUp 가치 제안서 템플릿

무료 템플릿 받기

강력한 가치 제안은 모든 성공적인 CRM 전략의 핵심입니다. 이는 솔루션의 중요성, 차별화 요소, 고객에게 미치는 영향을 정의합니다. 이를 갖추지 못하면 기능이 풍부한 CRM조차도 평범하게 느껴지고 사용자들과 연결을 이루지 못할 수 있습니다.

ClickUp의 가치 제안 템플릿은 고객의 업무, 문제점, 이점을 체계적으로 지도하고, 이를 CRM의 기능 및 혜택과 직접 연결된 구조화된 스페이스를 제공합니다. 가장 영향력 있는 메시지를 우선순위화하고, 팀과 실시간으로 협업하며, 시장 적합성에서 발생하는 간극이 장애물로 발전하기 전에 미리 파악할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

6. ClickUp 일 지시서 템플릿

무료 템플릿 받기

ClickUp 작업 지침 템플릿은 CRM 팀이 프로세스 수행 방식을 문서화하고 표준화하여 작업이 일관되고 반복 가능하며 비즈니스 목표와 부합하도록 지원합니다. 리드 자격 평가 방법 수립, 자동화된 워크플로우 설정, 신규 팀원 대상 CRM 사용 교육 등 어떤 작업이든 이 템플릿을 통해 모든 팔로워가 동일한 매뉴얼을 따를 수 있습니다.

또한 모든 부서에 맞게 조정하고, 단계별 지침을 추가하며, 리소스를 연결하고, 작업, 체크리스트 또는 타임라인을 삽입하여 문서와 실행을 연결할 수 있습니다. ClickUp 문서로 구축되어 템플릿은 실시간으로 편집 가능하며 협업이 가능합니다.

이것이 마음에 드실 이유:

7. ClickUp 장단점 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기

ClickUp 장단점 화이트보드 템플릿은 CRM 옵션을 나란히 비교 평가하기 쉬운 최고의 시각적 CRM tool 중 하나입니다. 긴 토론이나 노트 대신 팀원들이 각 공급업체나 기능의 장단점을 실시간으로 브레인스토밍하고 분석 결과가 생생하게 구현되는 모습을 확인할 수 있습니다.

ClickUp 화이트보드를 기반으로 제작된 이 템플릿은 장점은 녹색, 단점은 빨간색, 배경은 보라색 등 대비되는 색상을 사용하여 인사이트가 즉시 눈에 띄도록 합니다. 또한 완전히 사용자 정의가 가능하여, 피드백을 수집하고 평가 프로세스에 맞게 보드를 조정하기 위해 스티커 노트를 드래그 앤 드롭하고 재배열할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

8. ClickUp 프로세스 흐름 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기

리드 자격 평가, 영업 파이프라인 단계, 고객 지원 워크플로우와 같은 CRM 프로세스를 설계해야 할 때 ClickUp 프로세스 플로우 화이트보드 템플릿이 최적의 tool입니다. 초보자도 쉽게 사용할 수 있는 디자인으로 단계별 프로세스를 시각화하고, 주요 마일스톤을 표시하며, 복잡한 CRM 운영을 명확하고 이해하기 쉬운 다이어그램으로 전환할 수 있습니다.

이 템플릿에는 계획, 개발, 실행, 관리, 평가라는 다섯 가지 사용자 정의 가능한 프로세스 단계가 포함되어 있으며, 각 단계에서 특정 비즈니스 운영을 정의할 수 있는 스페이스가 마련되어 있습니다. 또한 ClickUp 화이트보드에 구축되어 있어 이미지, 비디오, 문서, 작업으로 흐름을 풍부하게 하거나 외부 리소스를 쉽게 참조할 수 있도록 삽입할 수도 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

9. ClickUp 5 Whys 템플릿

무료 템플릿 받기

ClickUp의 5 Whys 템플릿은 CRM 팀이 거래 손실, 느린 응답 시간, 낮은 데이터 정확도 같은 반복적 문제를 파고들어 근본 원인을 규명하도록 돕습니다. 문제 진술과 5단계 '왜?' 프롬프트를 통해 문제 식별부터 실질적 해결책 도출까지 체계적인 접근 경로를 제공합니다.

각 섹션은 해결에 한 걸음 더 가까워지도록 설계되었습니다. 내장된 작업 추적기를 통해 문제를 명확히 문서화하고, 가능한 원인을 순차적으로 탐색하며, 다음 단계를 할당할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

10. ClickUp 공급업체 마스터 목록 템플릿

무료 템플릿 받기

ClickUp 공급업체 마스터 목록 템플릿은 비즈니스가 모든 공급업체 관련 데이터를 단일 중앙 집중식 위치에서 체계적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

공급업체를 이름, 연락처 정보 또는 업종별로 조회할 수 있으며, 템플릿 내에서 직접 팀과 협력하여 공급업체 관리 활동을 수행할 수 있습니다. 마스터 목록은 간단한 테이블 뷰로 자동 채워지며, 승인된 공급업체나 우선순위 공급업체는 '우선순위 공급업체' 뷰에서 강조 표시할 수 있습니다. 특정 지역의 파트너를 찾는 경우 '공급업체 위치' 뷰를 통해 주소별로 공급업체를 필터링하여 요구사항에 맞는 최적의 공급업체를 찾을 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

11. ClickUp 조달 템플릿

무료 템플릿 받기

조달 과정이 승인 서류 작업과 끝없는 공급업체와의 소통으로 느껴질 필요는 없습니다. ClickUp 조달 템플릿은 요청, 예산, 계약, 공급업체 데이터를 효율적이고 투명하며 감사 준비가 완료된 체계로 통합하여 전체 프로세스를 간소화합니다.

이 템플릿은 완전히 사용자 정의가 가능하여 RFQ(견적 요청), 승인, 배송 추적과 같은 일상적인 작업을 자동화할 수 있습니다. SOP(표준 운용 절차 (SOP)), 공급업체 디렉토리, 리스크 관리용 사전 정의된 뷰는 모든 것을 체계적으로 유지하며, 직관적인 테이블은 공급업체를 등급 및 리스크 수준별로 분류하여 핵심 파트너나 잠재적 취약점을 즉시 식별할 수 있게 합니다.

이것이 마음에 드실 이유:

12. ClickUp 공급업체 관리 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기

ClickUp 공급업체 관리 체크리스트 템플릿은 조직 구조, 실행 가능성, 물류, 적시성, 대응력 등 표준 기준을 활용하여 공급업체를 체계적으로 평가하는 데 도움을 줍니다.

각 공급업체는 간단한 1~5점 척도로 평가할 수 있으며, 검토 중, 검토 완료, 검토 예정 등의 단계로 진행되어 최종 계약 체결까지 관리할 수 있습니다.

평가 기능 외에도 공급업체 연락처 관리 목록으로 활용되어 이메일, 전화번호, 웹사이트를 저장하여 후속 조치를 간소화할 수 있습니다. 팀원들에게 공급업체 평가 양식을 통해 의견을 공유하도록 요청하여 체계적인 피드백을 수집할 수도 있어 모든 관점이 고려되도록 보장합니다.

이것이 마음에 드실 이유:

13. ClickUp 공급업체 레트로 템플릿

무료 템플릿 받기

CRM 공급업체가 약속한 내용을 정말로 이행하고 있는지 궁금해 본 적 있나요? ClickUp 공급업체 성과 평가 템플릿을 사용하면 원래 계약 내용과 실제 결과를 명확하게 비교하여 공급업체가 기대에 부응했는지 확인할 수 있습니다.

모호한 리뷰 대신 비용, 품질, 서비스, 성과에 대한 구체적인 데이터를 확보하세요. 이는 갱신 전 더 현명한 협상, 향후 참고용 사례 연구, 모든 CRM 공급업체 파트너십에 대한 신뢰할 수 있는 기록을 의미합니다.

이것이 마음에 드실 이유:

14. ClickUp 공급업체 감사 작업 템플릿

이 템플릿을 받아보세요

CRM 공급업체를 심사하는 일이 끝없는 체크리스트처럼 느껴질 필요는 없습니다. ClickUp 공급업체 심사 작업 템플릿은 키 세부사항을 놓치지 않으면서 심사 과정의 모든 단계를 플랜하고, 할당하고, 추적할 수 있는 명확한 프레임워크를 제공합니다.

사전 제작된 체크리스트로 감사 작업을 신속하게 설정하고, 소유자와 마감일을 지정하며, 모든 공급업체 감사 정보를 중앙 집중식 시스템에 저장할 수 있습니다. 이 템플릿은 초기 평가부터 시정 조치까지 안내하여 품질 보증(QA) 또는 구매 팀이 공급업체 성과를 모니터링하고 규정 준수를 유지하는 데 도움을 줍니다.

이것이 마음에 드실 이유:

15. ClickUp 요구사항 평가 템플릿

무료 템플릿 받기

ClickUp 요구사항 평가 템플릿은 프로젝트에 필요한 요소를 신속하게 파악하고 비즈니스 목표와 부합하는지 확인하는 데 도움을 줍니다. 깔끔하고 맞춤 설정 가능한 레이아웃으로 초기 단계부터 부족한 부분을 발견하고 명확한 목표를 설정하며 단계별 플랜을 수립할 수 있습니다.

이를 통해 예상되는 과제를 노트하고, 성공을 정의하며, 검토를 위한 마일스톤을 설정할 수 있습니다. 또한 팀 회원들에게 역할을 할당하는 것이 간편하여 각자가 담당해야 할 업무를 명확히 파악할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

ClickUp으로 CRM 선택 및 실행을 간소화하세요

적합한 CRM을 선택한다는 것은 시스템이 워크플로우에 부합하고 팀을 지원하며 장기적인 비즈니스 성장을 주도하도록 보장하는 것입니다. 올바른 템플릿은 요구사항을 명확히 정의하고 이해관계자를 조정하며 공급업체 평가를 간소화하여 CRM 검색 과정에서 자신감 있는 데이터 기반 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

바로 이것이 ClickUp이 제공하는 솔루션입니다. 유연하고 맞춤 설정 가능한 템플릿, 실시간 협업, 강력한 보기를 통해 ClickUp은 정적인 요구사항 목록을 실행 가능한 워크플로우로 전환합니다. 공급업체 평가부터 승인 추적, 구현 관리까지 모든 과정이 한곳에서 이루어지므로 CRM 선택을 더 빠르고, 더 스마트하며, 더 체계적으로 진행할 수 있습니다.

ClickUp을 무료로 체험하고 이 무료 템플릿을 활용하여 CRM 요구사항을 효율적으로 정리하세요.