2025년에 주목해야 할 필수 CRM 기능

고객 관계 관리가 예전과는 다릅니다.

CRM은 이제 연락처 정보를 저장하는 것 이상의 역할을 해야 합니다. 고객의 행동을 이해하고, 영업 작업을 자동화하고, 전체 고객 여정을 추적하며, 팀에 실시간 인사이트를 제공하여 더 빠르고 스마트하게 대응할 수 있도록 지원해야 합니다.

적절한 CRM 기능은 팀의 성과와 수익에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

미래에 대비한 기능을 갖춘 CRM을 선택하기 위해 꼭 필요한 CRM 기능을 자세히 살펴보겠습니다. 기능에 대해 자세히 알아보기 전에 몇 가지 기본 사항을 먼저 이해해 보겠습니다.

📊 업계 인사이트: CRM은 대기업에서 거의 보편적으로 사용되고 있습니다. 직원 수가 10명 이상인 대기업의 91% 는 CRM 시스템을 사용하여 고객 상호 작용을 관리하고 있습니다.

CRM 소프트웨어란 무엇인가요?

고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어는 비즈니스가 현재 및 잠재 고객과의 상호 작용을 관리할 수 있도록 설계된 강력한 도구입니다. CRM 소프트웨어는 기본적으로 연락처 정보, 구매 내역, 선호 사항, 상호 작용 등 고객에 대한 자세한 정보를 저장하여 비즈니스가 보다 개인화되고 효율적인 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다.

CRM 소프트웨어는 데이터를 중앙 집중화하고, 프로세스를 자동화하며, 더 스마트한 의사 결정을 내릴 수 있는 실시간 인사이트를 제공함으로써 고객 관계 관리를 간소화하는 데 중요한 역할을 합니다.

CRM 소프트웨어가 중요한 이유는 무엇인가요?

오늘날과 같이 빠르게 변화하는 디지털 세계에서 고객과의 강력한 관계를 유지하는 것은 비즈니스 성장에 매우 중요합니다. CRM 소프트웨어 구성 요소를 통해 비즈니스는 다음을 수행할 수 있습니다.

고객 데이터 저장 및 정리: 고객 정보를 중앙 집중화하여 비즈니스는 정보에 기반한 의사 결정을 내리는 데 필요한 데이터에 빠르게 액세스할 수 있습니다
커뮤니케이션 강화: CRM 도구를 사용하면 영업, 지원, 마케팅 등 여러 팀과 고객 간의 원활한 커뮤니케이션이 가능해져, 어떤 접점도 놓치지 않을 수 있습니다
영업 팀의 성과 향상: 데이터를 분석하여 교차 판매, 상향 판매 및 고객 유지 개선의 기회를 파악할 수 있습니다
반복적인 작업 자동화: CRM 소프트웨어는 수동 프로세스를 자동화하여 시간을 절약하고 고객 상호 작용의 일관성을 보장합니다

CRM 소프트웨어가 고객 관계 관리를 개선하는 방법

좋은 CRM 시스템은 단순히 고객 데이터를 저장하는 것이 아니라 비즈니스가 고객 관계를 육성하는 데 적극적으로 도움을 줍니다. 그 방법은 다음과 같습니다.

개인화된 상호 작용: CRM 소프트웨어를 통해 기업은 고객의 선호 사항, 구매 내역 및 이전 상호 작용을 추적할 수 있습니다. 이를 통해 개인화된 커뮤니케이션이 가능해져 고객 충성도가 크게 향상될 수 있습니다
고객 지원 개선: 고객 서비스 팀은 CRM 도구를 사용하여 고객 문의, 이력 및 진행 중인 문제에 대한 최신 정보에 액세스할 수 있으므로 문제 해결 속도가 빨라지고 고객 만족도가 높아집니다
데이터 기반 인사이트: 고급 CRM 분석을 통해 비즈니스는 고객 행동의 트렌드를 파악하고, 문제점을 파악하고, 미래의 요구를 예측할 수 있습니다. 이를 통해 전반적인 고객 경험을 개선할 수 있습니다
효율성 향상: 후속 조치, 약속 예약, 리드 육성 등의 프로세스를 자동화하면 팀은 반복적인 작업 처리 대신 관계 구축에 집중할 수 있습니다

CRM 시장이 급성장 중입니다!*

📊 업계 인사이트: 글로벌 CRM 시장 규모는 2032년까지 2,627억 4천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 12.6%로 높은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 비즈니스에서 고객 관계를 효과적이고 효율적으로 관리하는 데 CRM 시스템이 점점 더 중요해지고 있음을 보여줍니다.

최고의 CRM 기능

비즈니스에 적합한 CRM을 평가할 때, 올바른 기능 세트를 선택하는 것이 운영을 간소화하고, 고객 관계를 강화하며, 비즈니스 효율성을 개선하는 데 중요한 요소가 될 수 있습니다. 영업 팀, 마케팅 전문가 및 고객 서비스 팀에 각각 고유한 이점을 제공하는 최고의 CRM 기능을 소개합니다.

1. 연락처 관리

모든 CRM의 핵심은 모든 고객 관련 데이터의 중앙 허브 역할을 하는 연락처 관리입니다. 연락처 관리를 통해 비즈니스는 이름, 이메일 주소, 전화 번호, 상호 작용 내역 등 고객에 대한 자세한 정보를 저장할 수 있으므로 커뮤니케이션을 쉽게 개인화하고 고객 참여를 개선할 수 있습니다.

장점:

중앙 집중식 데이터베이스: 단일 위치에서 고객 정보에 쉽게 액세스하여 워크플로우를 개선하고 데이터 손실 위험을 줄입니다
향상된 개인화: 고객 데이터를 활용하여 커뮤니케이션을 맞춤화하여 고객 참여 및 만족도를 높일 수 있습니다
더 나은 관계 관리: 모든 커뮤니케이션과 상호 작용을 한 곳에서 체계적으로 관리하고 추적하여 고객을 놓치지 않도록 합니다

💡 프로 팁: '우선순위 높음'이나 '단골 고객'과 같은 특정 라벨로 고객을 태그하여 개인화된 홍보를 진행하고 전환율을 개선하세요.

2. 리드 관리

리드 관리는 영업 퍼널을 통과하는 리드를 캡처, 추적 및 육성하는 데 도움이 되는 핵심 CRM 기능입니다. CRM 도구를 사용하면 프로세스에서 각 리드의 위치를 추적하고, 리드를 적절한 팀 회원에게 자동으로 할당하고, 적시에 후속 조치를 취할 수 있습니다.

장점:

여러 채널에서 리드 캡처: 다양한 소스(웹사이트 양식, 소셜 미디어, 이메일)에서 리드를 수집하고 하나의 시스템에 중앙 집중화합니다
리드 진행 상황 추적: 각 리드의 상태를 모니터링하고, 주요 시점에 후속 조치 또는 육성 알림을 받습니다
전환율 개선: 영업 퍼널에서 리드의 위치에 따라 리드를 육성함으로써 리드를 고객으로 전환할 가능성을 높일 수 있습니다

💡프로 팁: 지역, 제품 이자, 거래 값 등의 기준에 따라 리드 할당을 자동화하여 리드가 팀 전체에 효율적으로 배포되도록 하세요.

🔎 알고 계십니까? CRM에서 리드 관리 기능을 사용하는 기업은 영업 기회가 29% 증가합니다.

3. 영업 파이프라인 관리

CRM의 영업 파이프라인을 통해 비즈니스는 영업 프로세스의 단계를 시각화하고 추적할 수 있습니다. 리드 생성부터 거래 성사까지, 영업 파이프라인 관리를 통해 어떤 기회도 놓치지 않을 수 있습니다.

장점:

거래 추적: 영업 프로세스에서 각 거래의 진행 상황을 명확하게 파악하여 가시성과 의사 결정 능력을 개선할 수 있습니다
병목 현상 파악: 거래가 지연되는 부분을 신속하게 파악하고 조치를 취해 진행을 촉진하세요
거래의 우선 순위 지정: 고가치 잠재 고객에 쉽게 집중하여 가장 유망한 기회에 시간과 노력을 집중할 수 있습니다

💡프로 팁: 파이프라인 단계를 정기적으로 업데이트하고 거래를 검토하여 모든 것을 최신 상태로 유지하고 현재 영업 팀의 우선순위를 반영하세요.

4. 영업 예측

영업 예측을 통해 기업은 역사적 데이터와 현재 트렌드를 바탕으로 미래의 매출을 예측할 수 있습니다. 영업 예측 기능을 포함하는 CRM을 사용하면 영업 팀이 리소스를 계획하고 현실적인 영업 목표를 설정할 수 있습니다.

장점:

정확한 예측: 역사적 데이터를 사용하여 미래의 영업 실적을 예측하고, 도전적이면서도 달성 가능한 목표를 설정하세요
더 나은 리소스 할당: 예상 수익을 기반으로 영업 팀의 노력과 예산을 계획하세요
전략적 의사 결정: 영업 예측을 통해 경영진은 채용, 마케팅 투자, 제품 개발에 대해 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있습니다

💡프로 팁: 실시간 데이터를 기반으로 영업 예측을 정기적으로 조정하여 정확성을 높일 수 있습니다.

5. 마케팅 자동화

CRM 시스템 내의 마케팅 자동화를 통해 수동 입력 없이도 마케팅 캠페인을 간소화하고, 개인화된 이메일 시퀀스를 트리거하고, 다양한 플랫폼에서 리드 행동을 추적할 수 있습니다.

장점:

시간 절약: 이메일 캠페인, 후속 조치, 소셜 미디어 게시물 등 반복적인 작업을 자동화하여 마케팅 팀이 전략에 집중할 수 있도록 지원합니다
타겟팅 개선: 고객 데이터를 활용하여 고객에게 공감을 불러일으키는 개인화된 메시지를 전달하여 참여도를 높입니다
캠페인 성과 추적: 키 메트릭을 모니터링하여 무엇이 효과가 있는지 파악하고, 데이터 기반의 의사 결정을 통해 마케팅 노력을 최적화하세요

💡프로 팁: 양식 제출이나 제품 보기 등 고객의 행동에 따라 이메일을 트리거하는 워크플로우를 설정하여 리드 육성 캠페인을 자동화하세요.

6. 고객 서비스 도구

CRM 시스템에 통합된 고객 서비스 도구를 통해 기업은 고객 문의를 관리 및 추적하고, 문제를 더 빠르게 해결하며, 탁월한 지원을 제공할 수 있습니다. 이메일, 라이브 채팅, 전화 지원 등 CRM을 통해 서비스 팀은 고객의 요구를 완벽하게 파악할 수 있습니다.

장점:

더 빠른 문제 해결 시간: 고객 문제 및 이력을 쉽게 액세스하여 문의 사항을 신속하게 해결할 수 있습니다
통합 커뮤니케이션: 여러 채널에서 모든 고객 상호 작용을 추적하여 일관된 응답을 보장합니다
고객 만족도 향상: 적시에 개인화된 솔루션을 제공하여 고객 충성도를 높일 수 있습니다.

💡프로 팁: CRM을 라이브 채팅 및 소셜 미디어 플랫폼과 통합하여 고객이 어디에 있든 즉시 지원을 제공하세요.

7. 모바일 CRM

모바일 CRM을 사용하면 팀이 모바일 장치에서 직접 고객 정보에 액세스하고, 영업 활동을 추적하고, 이동 중에도 관계를 관리할 수 있습니다. 이는 사무실 밖에서 많은 시간을 보내는 영업 담당자 및 고객 지원 팀에게 매우 중요합니다.

장점:

어디서나 데이터에 액세스: 필드에서든 클라이언트 회의에서든 실시간 고객 데이터에 액세스하여 즉각적인 조치를 취할 수 있습니다
생산성 향상: 영업 담당자는 이동 중에도 연락처 정보를 업데이트하고, 상호 작용을 추적하고, 노트를 추가할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다
고객 참여 개선: 고객 이력에 즉시 액세스할 수 있으므로 영업 담당자는 언제든지 개인화된 정보에 기반한 대화를 진행할 수 있습니다

💡프로 팁: CRM 모바일 앱이 기존 소프트웨어와 통합되어 원활하고 효율적인 경험을 제공할 수 있도록 하세요.

8. 워크플로우 자동화

워크플로우 자동화 기능이 포함된 CRM 시스템은 반복적인 작업을 자동화하여 수동 프로세스를 줄입니다. 리드 할당부터 후속 이메일 발송에 이르기까지 워크플로우 자동화를 통해 팀은 더 쉽게 업무를 정리하고 집중할 수 있습니다.

장점:

수작업 감소: 리드 육성, 이메일 캠페인, 작업 할당과 같은 프로세스를 자동화하여 고부가가치 업무에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다
일관성 향상: 작업을 적시에 일관된 방식으로 완료하여 오류 및 기회 손실을 방지합니다
협업 개선: 작업 할당 및 알림을 자동화하여 모든 사람이 동일한 페이지에서 작업을 진행할 수 있습니다.

💡프로 팁: 후속 조치 및 작업에 대한 자동 알림을 설정하여 팀 회원이 바쁠 때도 단계를 놓치지 않도록 하세요.

9. 사용자 지정 가능한 대시보드 및 보고

사용자 지정 가능한 대시보드를 통해 사용자는 CRM 데이터의 개인화된 보기를 만들고 영업, 고객 만족도, 마케팅 성과와 같은 주요 메트릭을 추적할 수 있습니다. CRM 보고 도구는 이러한 메트릭에 대한 인사이트를 제공하여 팀이 정보에 기반한 데이터 중심의 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

장점:

시각적 인사이트: 차트, 그래프 및 보고서의 양식으로 실시간 데이터를 확인하여 더 빠르고 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있습니다
키 메트릭 추적: 전환율, 영업 파이프라인, 고객 유지율 등 중요한 KPI를 모니터링하여 성과를 평가합니다
쉬운 보고: 상세한 보고서를 생성하여 CRM 데이터를 분석하고, 트렌드를 추적하고, 팀 성과를 측정하세요

💡프로 팁: 영업 수익, 고객 서비스 티켓, 캠페인 성과 등 팀의 가장 중요한 메트릭에 초점을 맞춘 맞춤형 대시보드를 만드세요.

10. CRM 통합

통합 기능을 갖춘 CRM을 사용하면 기업은 CRM을 이메일, 소셜 미디어, 회계 소프트웨어, 프로젝트 관리 시스템과 같은 다른 도구와 연결할 수 있습니다. 이를 통해 모든 고객 데이터가 중앙 집중화되어 부서 간 원활한 워크플로우가 가능합니다.

장점:

중앙 집중식 고객 데이터: CRM을 다른 시스템과 통합하면 플랫폼에 상관없이 항상 최신 정보를 이용할 수 있습니다
생산성 향상: 시스템을 통합하면 팀이 정보를 액세스하기 위해 여러 도구를 전환할 필요가 없으므로 수동 데이터 입력에 소요되는 시간이 줄어듭니다
협업 개선: 실시간으로 데이터를 공유하여 영업, 마케팅 및 고객 서비스 간의 커뮤니케이션을 간소화합니다

💡프로 팁: 이메일 제공자나 마케팅 플랫폼 등 이미 사용 중인 도구와 사전 통합된 CRM 시스템을 찾으세요.

11. 고객 분석

CRM의 고객 분석은 비즈니스에서 고객의 행동, 선호 사항 및 과거의 상호 작용을 추적 및 분석하여 고객의 요구를 더 잘 이해하고 목표가 명확한 마케팅 캠페인을 만들 수 있도록 지원합니다.

장점:

데이터 기반의 의사 결정: 분석을 활용하여 영업, 마케팅 및 고객 참여에 대해 정보에 기반한 의사 결정을 내리세요
개인화된 경험: 인사이트를 활용하여 고객의 선호도에 맞는 맞춤형 커뮤니케이션, 제품 추천 및 프로모션을 만드세요
행동 예측: 역사적 데이터를 사용하여 고객 행동의 추세를 예측하여 고객의 요구를 미리 파악할 수 있습니다

💡프로 팁: 고객 분석을 정기적으로 업데이트하여 변화하는 행동과 시장 트렌드를 파악하세요.

소셜 CRM은 소셜 미디어를 CRM과 통합하여 Facebook, Twitter, Instagram과 같은 플랫폼에서 고객의 상호 작용을 추적할 수 있게 해줍니다. 이는 고객이 가장 활발하게 활동하는 곳에서 고객과 소통하고자 하는 비즈니스에 매우 중요합니다.

장점:

소셜 미디어 상호 작용 추적: 다양한 소셜 플랫폼에서 고객이 브랜드와 상호 작용하는 방식을 모니터링하세요
실시간 참여: 소셜 미디어에서 고객 문의에 실시간으로 응답하여 고객 만족도와 참여도를 개선합니다
감정 분석: 소셜 리스닝 도구를 사용하여 대중의 감정을 파악하고 고객이 귀하의 브랜드를 어떻게 인식하고 있는지 이해하세요

💡프로 팁: CRM 내에서 감성 분석 도구를 사용하여 고객의 기분을 파악하고 그에 따라 마케팅 또는 고객 서비스 전략을 조정하세요.

13. AI 기반 인사이트

AI 기반 인사이트는 CRM에서 기업이 인공 지능을 사용하여 데이터 분석을 자동화하고, 고객 행동을 예측하며, 의사 결정을 촉진하는 실행 가능한 인사이트를 제공하는 데 도움이 됩니다. AI를 활용하여 CRM 시스템은 제품을 추천하고, 트렌드를 파악하며, 고객 경험을 개선하기 위한 권장 사항을 제공할 수 있습니다.

장점:

예측 분석: 역사적 데이터를 분석하고 패턴을 파악하여 고객의 요구를 예측합니다
자동화된 제안: AI는 고객 행동에 기반한 조치에 대한 권장 사항을 제공하여 영업 및 지원 팀이 한 발 앞서 나갈 수 있도록 지원합니다
향상된 의사 결정: AI 기반 인사이트를 통해 데이터에 기반한 의사 결정을 빠르고 정확하게 내릴 수 있습니다.

💡프로 팁: CRM에 AI를 구현하여 일상적인 작업을 자동화하고 팀의 노력을 고부가가치 활동에 집중하세요.

📮 ClickUp Insight: 직원 4명 중 1명은 업무에서 컨텍스트를 구축하기 위해 4개 이상의 도구를 사용합니다. 중요한 세부 정보가 이메일에 묻혀 있거나 Slack 스레드에 확장되어 있거나 별도의 도구에 문서화되어 있어 팀이 업무를 완료하는 대신 정보 찾기에 시간을 낭비하게 될 수 있습니다. ClickUp은 전체 워크플로우를 하나의 통합 플랫폼으로 통합합니다. ClickUp 이메일 프로젝트 관리, ClickUp 채팅, ClickUp 문서 및 ClickUp Brain과 같은 기능을 통해 모든 것이 연결되고 동기화되며 즉시 액세스할 수 있습니다. "일에 대한 일"에 작별을 고하고 생산적인 시간을 되찾으세요. 💫 실제 결과: Teams는 ClickUp을 사용하여 오래된 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상의 시간을 절약할 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 달합니다. 매 분기마다 1주일 분의 생산성을 추가로 확보할 수 있다면 팀이 어떤 성과를 달성할 수 있을지 상상해보세요!

최고의 CRM 소프트웨어

최고의 CRM 소프트웨어를 선택할 때 중요한 것은 고급 작업 관리, 상세한 보고, 팀 협업 등 비즈니스의 특정 요구 사항에 부합하는 소프트웨어를 찾는 것입니다. 눈에 띄는 옵션 중 하나는 업무에 필요한 모든 것을 제공하는 앱인 ClickUp 입니다.

ClickUp을 강력한 CRM 솔루션으로 만드는 기능을 자세히 살펴보세요.

ClickUp: 작업 관리, 보고 및 팀 협업 기능을 갖춘 고급 CRM 도구

CRM 팀을 위한 ClickUp은 고객 관계를 관리하고, 영업 프로세스를 간소화하며, 팀 간의 협업을 강화할 수 있는 포괄적인 플랫폼을 제공합니다. ClickUp이 CRM 팀을 위해 하는 일은 다음과 같습니다.

1. 사용자 지정 가능한 워크플로우

ClickUp의 맞춤형 워크플로우를 사용하면 고유한 비즈니스 요구 사항에 따라 CRM 프로세스를 맞춤 설정할 수 있습니다. 고객 관계 관리, 영업 파이프라인 처리, 고객 서비스 요청 등 팀의 요구 사항에 맞는 워크플로우를 만들 수 있습니다. 이 워크플로우는 직관적이어서 작업을 할당하고, 마감일을 설정하고, 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있습니다.

다음은 이러한 기능 중 일부입니다.

맞춤형 상태: "리드 확보", "접촉", "협상", "닫힘" 등 CRM 프로세스의 특정 단계를 정의하여 영업 파이프라인과 일관성을 유지할 수 있습니다
사용자 정의 필드 : 거래 가치, 연락처 정보 또는 우선순위 수준과 같은 필드를 추가하여 필수 CRM 데이터를 추적할 수 있습니다
보기: 목록, 보드, 달력 등 다양한 보기를 사용하여 팀에 적합한 방식으로 CRM 프로세스를 시각화할 수 있습니다

💡 프로 팁: ClickUp 자동화를 활용하여 CRM 파이프라인의 특정 고객 행동이나 단계에 따라 작업 할당이나 후속 조치와 같은 작업을 트리거하세요

📌 주요 특징: ClickUp CRM 템플릿은 팀의 요구에 따라 빠르게 구현하고 조정할 수 있는 사전 구축된 워크플로우를 제공합니다.

고객 데이터를 한 곳에서 정리하여 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다
고객 커뮤니케이션 및 지원 간소화
반복적인 작업을 자동화하여 더 복잡한 활동에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다
비즈니스 성장에 도움이 되는 고객 데이터에서 실행 가능한 인사이트를 제공합니다

2. 작업 관리

ClickUp의 작업 관리 도구는 가장 강력한 CRM 기능 중 하나입니다. 이 도구를 사용하면 각 고객 또는 리드와 관련된 작업을 만들고, 더 자세한 추적을 위해 하위 작업으로 나눌 수 있습니다. 이러한 작업은 여러 팀 회원에게 할당하고, 마감일을 지정하고, 사용자 지정 가능한 워크플로우를 통해 이동할 수 있으므로, 고객이나 기회를 놓치는 일이 없습니다.

ClickUp의 작업 관리가 CRM에 이상적인 이유를 보여주는 주요 기능은 다음과 같습니다.

작업 우선순위: 우선순위(예: 긴급, 높음, 보통, 낮음)를 지정하여 가장 중요한 리드 또는 거래에 집중할 수 있습니다
작업 의존성: 초기 회의 후 후속 조치 등 작업이 올바른 순서로 완료될 수 있도록 의존성을 설정합니다.
작업 템플릿: 신규 클라이언트 온보딩이나 영업 전화 관리 등 일반적인 CRM 작업에 템플릿을 사용하여 시간을 절약하고 일관성을 유지하세요
시간 추적 : CRM 작업에 소요된 시간을 모니터링하여 리소스 할당을 최적화하고 효율성을 개선합니다

💡 프로 팁: 후속 이메일이나 주간 리드 확인과 같은 일상적인 활동에 반복 작업을 사용하여 고객 관계의 일관성을 유지하세요.

3. 보고 및 분석

CRM 기능: 대시보드 — 캠페인 성과부터 고객 만족도에 이르기까지 모든 것에 맞는 완벽한 보고서를 맞춤화하세요

ClickUp은 CRM 성능에 대한 귀중한 통찰력을 제공하는 고급 보고 및 분석 도구를 제공합니다. 영업 팀의 성과를 추적하거나, 고객 만족도를 측정하거나, 고객 상호 작용을 분석하는 등, 보고 기능을 사용하면 영업 전략을 개선하기 위한 실행 가능한 데이터를 제공하는 맞춤형 보고서를 생성할 수 있습니다.

ClickUp의 보고 및 분석 기능은 다음과 같습니다.

ClickUp 대시보드: 영업 실적, 리드 전환율, 거래 진행 상황 등 주요 CRM 메트릭을 추적할 수 있는 맞춤형 대시보드를 만드세요
맞춤형 위젯: 선 차트, 막대 차트, 원형 차트, 테이블과 같은 위젯을 사용하여 CRM 데이터를 시각화하고 추세를 모니터링하세요
시간 추적 보고서: CRM 작업에 소요된 시간을 분석하여 비효율적인 부분을 파악하고 리소스 할당을 최적화하세요
목표 추적: 매출 목표나 리드 생성 목표 등 CRM 목표를 설정하고 진행 상황을 추적하여 진행 상황과 성공을 측정할 수 있습니다
실시간 인사이트: 실시간 데이터를 통해 정보에 기반한 결정을 내리고 CRM 파이프라인의 변화에 신속하게 대응하세요

💡프로 팁: 자동 보고서 생성을 설정하여 시간을 절약하고, 귀하와 귀하의 팀이 항상 최신 데이터를 확인할 수 있도록 하세요.

4. 팀 협업

ClickUp 채팅 CRM 기능 — 한 곳에서 업무와 채팅을 통해 탁월한 생산성을 잠금 해제하세요

ClickUp은 팀 협업을 위해 설계되어 여러 부서(영업, 마케팅, 고객 서비스)가 고객 관리 전략을 위해 더 쉽게 협력할 수 있습니다. ClickUp 채팅 작업 댓글, @멘션, 문서 공유와 같은 기능을 통해 ClickUp은 모든 팀 회원이 일관된 상태를 유지하고 고객 지원을 위해 필요한 정보에 액세스할 수 있도록 보장합니다.

협업 기능은 다음과 같습니다.

작업 할당: 특정 팀 회원에게 작업을 할당하여 CRM 프로세스의 책임과 명확성을 보장합니다.
댓글 및 멘션: 댓글을 남기고, 팀원에게 태그를 지정하고, 업데이트를 실시간으로 논의하여 작업 내에서 직접 협업할 수 있습니다.
공유 문서: CRM 전략, 회의 노트 또는 고객 인사이트를 위한 문서를 만들고 공유하며, 실시간으로 협업할 수 있습니다.
채팅: ClickUp의 내장 채팅 기능을 사용하여 CRM 관련 주제에 대해 팀 회원들과 즉시 소통할 수 있습니다.

💡프로 팁: ClickUp 문서 를 사용하여 회의 노트, 고객 브리핑 또는 팀 교육 리소스를 위한 협업 문서를 작성하여 모든 것을 체계적으로 정리하고 쉽게 액세스할 수 있도록 하세요.

5. 기존 기술 스택과의 통합

ClickUp은 기존 기술 스택과 원활하게 통합되어 팀이 이메일 마케팅, 커뮤니케이션 및 문서 저장에 사용하는 다른 도구를 쉽게 연결할 수 있습니다. 이를 통해 고객 데이터가 플랫폼 간에 원활하게 흐름을 유지하고 팀이 여러 시스템을 수동으로 업데이트할 필요가 없습니다.

Salesforce, HubSpot 또는 기타 CRM과 같은 도구를 통합하여 모든 고객 데이터를 ClickUp으로 가져와 팀을 위한 단일 정보 소스를 확보하세요.

💡프로 팁: ClickUp을 이메일 마케팅 소프트웨어와 통합하여 플랫폼에서 직접 개인화된 후속 이메일이나 뉴스레터를 보낼 수 있습니다.

기타 주요 CRM 옵션

ClickUp은 고급 작업 관리 및 워크플로우 기능으로 CRM에 가장 적합한 선택이지만, 각각 고유한 장점을 가진 다른 CRM 소프트웨어 예시도 여러 가지 있습니다. 다음은 몇 가지 주요 대안입니다.

1. Salesforce

Salesforce는 가장 잘 알려진 CRM 플랫폼 중 하나입니다. 영업, 마케팅 및 서비스 팀을 위한 광범위한 기능을 제공합니다. 고도로 맞춤화 가능한 솔루션을 찾는 대기업에 특히 유용합니다.

2. HubSpot CRM

HubSpot은 중소기업을 위한 사용하기 쉬운 CRM입니다. HubSpot의 마케팅 자동화 및 서비스 도구와 원활하게 통합되어 올인원 솔루션을 찾는 비즈니스에 적합한 옵션입니다.

3. Zoho CRM

Zoho CRM은 영업 파이프라인 관리, 분석, AI 기반 인사이트 등 다양한 기능을 제공하는 다목적 CRM입니다. 저렴한 가격에 다양한 기능을 갖춘 솔루션으로 잘 알려져 있습니다.

4. Pipedrive

Pipedrive는 간단하고 직관적인 인터페이스를 갖춘 영업 중심 CRM입니다. 강력한 보고 및 자동화 기능을 통해 영업 팀이 파이프라인을 관리하고 거래를 더 빠르게 성사시킬 수 있도록 설계되었습니다.

5. Freshsales

Freshsales는 리드 관리, 이메일 추적 및 분석에 중점을 둔 강력한 CRM 기능을 제공합니다. 간단하지만 효과적인 CRM 솔루션이 필요한 팀에 적합합니다.

ClickUp 및 기타 최고의 CRM 옵션의 기능과 이점을 이해하면 고객 관계 관리를 강화하고 비즈니스 성공을 촉진할 수 있는 적합한 플랫폼을 선택할 수 있습니다. 작업 관리, 자동화 또는 통합을 찾고 있든, 각 CRM은 비즈니스 요구 사항에 맞는 고유한 기능을 제공합니다.

🔎 알고 계셨나요? 불만족스러운 고객 지원은 종종 많은 구매자의 구매를 방해하는 요인이 됩니다. 좋은 CRM은 모든 쿼리를 빠르고 효율적으로 처리하여 고객의 충성도를 유지하고 다른 곳으로 이탈하지 않도록 합니다.

ClickUp으로 CRM 기능을 최대한 활용하세요

CRM 시스템은 모든 규모의 비즈니스에서 고객 관계를 관리하고, 프로세스를 간소화하며, 성장을 촉진하는 데 필수적입니다. 적절한 CRM 기능을 사용하면 팀 협업을 강화하고, 워크플로우를 최적화하며, 고객 만족도를 높일 수 있습니다.

최고의 CRM 솔루션 중 하나인 ClickUp은 업무에 필요한 모든 것을 갖춘 앱으로, 고급 작업 관리, 사용자 지정 가능한 워크플로우, 강력한 보고 도구 및 원활한 통합 기능으로 돋보입니다. 팀이 체계적으로 업무를 관리하고 더 효율적이고 지능적으로 일할 수 있도록 지원하는 올인원 플랫폼입니다. 더 나은 파이프라인 관리를 원하는 영업 팀이든, 응답 시간 개선에 주력하는 고객 서비스 팀이든, ClickUp의 CRM 기능은 모든 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

CRM을 한 단계 더 발전시킬 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp을 무료로 시작해보세요!