고객과의 관계 관리는 영업팀의 여러 목표 중 하나입니다. 신뢰를 쌓고, 고객과 소통하며, 고객의 삶을 개선하는 제품과 서비스를 만드는 데 시간을 투자합니다.
하지만 이러한 일을 하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 영업 데이터에서 인사이트를 수집하고 추적할 수 있는 방법이 필요합니다. 그래야 어떤 캠페인이 성과를 내고 있는지 파악하고, 프로세스의 병목 현상을 발견하고, 어떤 팀원이 가장 효과적인지 파악할 수 있습니다. 고객 관계 관리(CRM) 보고를 통해 고객과의 상호 작용을 추적하고 시각적 데이터를 생성할 수 있습니다. 이 정보로 무장하면 고객의 요구에 맞춰 비즈니스가 민첩하게 대응할 수 있는 환경을 조성할 수 있습니다.
이 글에서는 CRM 보고가 무엇이며 영업 팀에 왜 중요한지 설명합니다. 또한 CRM 보고서를 만드는 방법을 살펴보고 영감을 얻을 수 있는 CRM 템플릿과 예시를 공유할 것입니다. ✨
CRM 보고서란 무엇인가요?
CRM 보고서는 예측을 개선하고 영업 목표를 달성하는 것을 목표로 영업 및 고객 데이터를 시각적인 차트로 변환합니다. 이러한 인사이트를 통해 어떤 유형의 제품을 만들지, 어떤 마케팅 캠페인을 진행할지 보다 정확한 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다.
추적하려는 대상에 따라 여러 가지 유형의 CRM 보고서가 있습니다. 리드 성과에 대한 CRM 보고서를 찾을 수 있습니다, 영업 팀 파이프라인 및 팀 생산성. 또한 수익 예측 및 영업 팀 활동에 대한 보고서도 있습니다.
팀 보기를 통해 팀이 어떤 일을 하고 있는지, 무엇을 성취했는지, 팀 용량이 얼마인지 확인할 수 있습니다
CRM 보고서는 또한 고객이 캠페인에 대해 어떻게 느끼는지 모니터링합니다. 고객 사일로를 대상으로 하는 CRM 영업 파이프라인 보고서를 사용하여 영업 퍼널의 특정 단계를 집중적으로 살펴보세요. 수익성 보고서를 통해 캠페인 성과를 추적하고 무엇이 수익을 창출하는지 확인하세요.
매우 다양한 CRM 보고서는 영업 팀의 플랜과 성공에 필수적인 요소입니다. 새로운 서비스에 대한 고객의 반응을 추적하든, 팀의 업무량을 해결할 방법을 찾고 있든, CRM 보고서를 통해 작업이 완료됨을 확인할 수 있습니다. 💪
CRM 보고가 중요한 이유는 무엇인가요?
CRM 보고는 다른 곳에서는 얻을 수 없는 인사이트를 제공합니다. 회사와 관련된 실제 데이터를 기반으로 하는 이러한 보고서는 프로세스를 개선하고 더 나은 영업 팀 접근 방식을 구축하는 데 매우 중요합니다. 👩🏽💼
CRM 보고의 몇 가지 이점은 다음과 같습니다:
- 더 나은 의사 결정: 영업 담당자는 주요 메트릭에 대한 데이터 분석을 통해 캠페인 및 영업 이니셔티브의 우선순위를 정할 때 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있습니다
- 가치 있는 인사이트 확보: 실시간 데이터는 판매 예측을 위한 더 나은 통계를 제공하고 영업 담당자가 가치 있는 인사이트에 빠르게 액세스하여 고객의 요구에 더 빠르게 대응할 수 있도록 지원합니다
- 고객 참여도 향상: 데이터 보고를 통해 고객과 고객의 행동을 더 잘 이해할 수 있습니다. 이를 통해 전환율을 높이거나 더 나은 고객 경험을 제공하는 CTA를 생성하여 불만 사항을 해결하고 참여도를 높이며 영업 팀의 퍼널을 개선할 수 있습니다
- 팀 효율성 간소화: CRM 및영업 팀 보고서 영업 프로세스의 장애물과 개선이 필요한 영역을 파악하여 업무량과 집중도를 조정할 수 있도록 도와줍니다영업 목표 *성과 평가: 맞춤형 보고서를 통해 각 팀원이 다양한 영업 캠페인에 대해 얼마나 잘 수행하고 있는지 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 바탕으로 영업 팀의 역량에 따라 적합한 영업 리드에게 캠페인을 할당하여 영업 프로세스를 강화함으로써 수익성을 높일 수 있습니다
ClickUp 대시보드에서 전체 진행 상황을 추적하거나 분류하여 팀의 작업을 한 눈에 확인하세요
cRM 보고서 유형 ## 종류
멘션에서 언급했듯이, 수십 가지의 다양한 CRM 보고서가 있습니다. 이러한 보고서를 사용하여 직원 성과, 캠페인 성공 및 영업 목표 진행 상황을 추적할 수 있습니다.
회사에 따라 이러한 보고서가 모두 필요하지 않을 수도 있습니다. 일부는 여러 프로젝트를 진행하는 대규모 영업 팀에 더 적합합니다. 다른 보고서는 예산을 준수하기 위해 영업 예측을 자세히 살펴봐야 하는 소규모 영업 팀에 이상적입니다.
다음은 고려해야 할 몇 가지 주요 CRM 보고서입니다:
- CRM 파이프라인 보고서 : 이 보고서는 영업 팀이 영업 퍼널을 통해 자격을 갖춘 리드를 얼마나 잘 끌어들이는지 파악합니다. 이 보고서는 일반적으로 전환율, 퍼널 병목 현상, 파이프라인 수익 및 다양한 퍼널 단계에서의 성공 여부를 검토합니다
- 영업 활동 보고서: 이 유형의 보고에서는 각 영업 담당자가 목표를 얼마나 잘 회의했는지 살펴봅니다. 팀 성과에 대한 주요 메트릭에는 전화 통화 수, 이메일 발송 수, 회의 예약 수, 거래 성사 수 등이 포함됩니다
- 매출 예측 보고서 : CRM 보고서는 기본 제공 계산을 사용하여 이전 프로젝트와 현재 프로젝트 궤적을 기반으로 매출 예측을 생성합니다
- 리드 출처 분석: CRM 보고서는 리드의 출처를 세분화하여 가장 중요한 리드에 리소스를 투입할 수 있습니다. 이러한 유형의 보고서는 이메일, 광고, 소셜 미디어, 전자책 가입, 추천 등 리드가 어디서 생성되는지 평가합니다
- 고객 서비스 보고서: 팀 성과 보고의 또 다른 유형인 고객 서비스 보고서는 각 영업 담당자가 사용자에게 얼마나 잘 도움을 제공하는지에 중점을 둡니다. 메트릭에는 평균 해결 시간, 케이스 수, 활성 구독 및 이탈률 등이 포함됩니다.
다양한 CRM 보고서를 통해 필요한 인사이트를 쉽게 얻을 수 있습니다. CRM 시스템과 자동화 워크플로우를 개선할 방법을 찾고 있나요? 전환 보고서를 통해 특정 캠페인의 우선순위를 정하고 싶으신가요? 아니면 직원 또는 캠페인 실적 .
원하는 것이 무엇이든, 여러분의 필요에 맞는 보고서가 있습니다. 🏆
CRM 보고서를 만드는 방법
보고서의 유형이 너무 많기 때문에 보고서를 만드는 올바른 방법은 하나도 없습니다. CRM 보고서를 만드는 프로세스는 찾고자 하는 정보의 유형에 따라 달라집니다.
하지만 일반적으로 이러한 보고서를 작성할 때 많은 유사점이 있습니다. 다음은 ClickUp의 CRM 기능과 보고용 대시보드를 사용하여 CRM 보고서를 만드는 방법입니다. 👀
1. ClickUp의 CRM을 사용하여 파이프라인 관리하기
보고서 작성을 시작하기 전에 데이터를 수집하고 저장해야 합니다. 많은 영업 팀은 중요한 고객 정보를 모두 추적하기 위해 CRM을 선택하여 이를 수행합니다. ✅ ClickUp의 CRM 프로젝트 관리 소프트웨어 를 사용하면 하나의 간편한 스페이스에서 파이프라인을 관리하고, 고객 참여를 추적하고, 워크플로우를 간소화할 수 있습니다. 양식을 사용하여 고객 응답과 정보를 수집 및 저장하고 관련 팀원을 위한 작업을 자동으로 생성하세요.
모든 기기에서 ClickUp의 고객 데이터, 개인 작업 및 커뮤니케이션 관리
예를 들어 양식을 사용하여 고객의 불만 사항을 발견할 수 있습니다. 고객이 전자책 가입 양식이 너무 길다고 공유한다고 가정해 보겠습니다. 이 피드백을 기반으로 자동으로 작업을 생성하고 영업 팀원이 양식을 수정하고 변경 사항을 고객에게 업데이트하는 작업을 수행하도록 할 수 있습니다.
고객 데이터가 고객 데이터에 있으면 CRM 소프트웨어 에 내장된 분석 기능을 사용하면 특정 고객 정보를 기반으로 CRM 보고서를 쉽게 만들 수 있습니다. 사용 보고 도구 를 사용하여 평균 거래 크기에 대한 보고서를 생성할 수 있습니다.
또는 고객 불만 사항을 기반으로 그래프를 작성하고 다양한 캠페인에 대한 영업 성과 보고서를 작성할 수도 있습니다.
2. 대시보드를 사용하여 실시간 진행 상황 추적하기 ClickUp의 대시보드 쉽게 만들 수 있습니다
개별 프로젝트의 진행 상황을 모니터링합니다 및 전체 영업 목표에 대한 진행 상황을 모니터링하세요. 각 영업팀 또는 마케팅 캠페인에 대한 대시보드를 만들고 주간 또는 월간 단위로 진행 상황을 추적하세요. 🗓️
대시보드를 사용하여 간트 차트를 만들어 프로젝트의 타임라인 성공 여부를 평가하세요. 검토 중에 영업 팀 또는 개별 영업 사원을 위한 닫힌 거래, 고객 이탈률, 예측 보고서에 대한 CRM 보고서를 작성하세요.
ClickUp에서 위젯을 사용하여 영업팀 KPI 대시보드 만들기
CRM 대시보드에는 50개 이상의 위젯 기능이 있어 완벽한 보고 대시보드를 만들 수 있습니다. 원형 차트부터 선 그래프와 막대 그래프까지, 다음과 같은 이상적인 방법이 있습니다 데이터 시각화 .
내장된 계산을 사용하여 숫자 목표 진행 상황을 자동으로 추적하거나 평가하세요 직원 업무량 . 시간 추적 위젯을 사용하여 직원 리소스를 가장 많이 소모하는 프로젝트를 확인하거나 스프린트 차트를 만들어 성과를 추적하세요.
3. 사용자 지정 필드, 상태, 자동화를 통한 워크플로우 간소화
사용자 지정 필드와 상태 덕분에 ClickUp의 CRM 보고 기능은 새로운 차원에 도달했습니다. 즉, 핵심적인 세부 정보로 들어가 마케팅 및 영업 팀 활동에 대한 정보를 제공하는 보고서를 작성할 수 있습니다.
기간에 대한 사용자 정의 필드를 추가하여 분기별 또는 특정 월별로 보고를 세분화할 수 있습니다. 거래 수, 리드 소스 또는 핵심 성과 지표(KPI)에 대한 사용자 정의 CRM 데이터 필드를 만들어 성공 영역과 개선이 필요한 부분을 파악하세요. ✍️
사용자 정의 필드를 생성하고 이를 ClickUp의 기존 필드에 지도화하세요
상태는 특정 단계에 있는 작업의 진행 상황을 자세히 살펴볼 수 있도록 하여 보고를 더욱 흥미롭게 만들어 줍니다. 예를 들어, 테스트 단계에 있는 모든 마케팅 캠페인에 대한 CRM 보고서를 만들 수 있습니다. 고객 피드백을 즉시 보고 참여도를 높이기 위해 직원들이 어떤 작업을 완료했는지, 어떤 테스트에서 변화가 미미하거나 변화가 없는지 확인할 수 있습니다.
또한 자동화 기능을 사용하면 영업 팀과 마케팅 팀이 수동 작업을 쉽게 자동화할 수 있으므로 팀원들이 지루한 작업에 시간을 낭비하지 않아도 됩니다. 자동화 기능을 사용하면 영업 파이프라인이 기계처럼 작동하여 다음과 같은 일을 줄일 수 있습니다 데이터 입력 를 통해 리드를 효율적으로 진행할 수 있습니다.
"상태가 변경될 때"와 같은 자동화 트리거로 작업이 수행될 때 자동으로 결과를 트리거하여 템플릿을 작업에 추가하여 클라이언트 핸드오프 중 정보 손실을 방지합니다
프로세스의 각 단계에 맞는 맞춤형 자동 작업 할당을 설정하고, 고객 작업에 의해 트리거되는 상태 업데이트를 시작하고, 우선순위를 조정하여 팀이 다음에 집중해야 할 노력을 안내하세요.
4. 더 나은 비즈니스 의사 결정 내리기
CRM 보고의 목표는 인사이트를 얻고 의사 결정을 개선하는 것입니다. CRM 보고 프로세스에 인사이트를 평가할 수 있는 단계를 구축해야 합니다. ClickUp 영업 팀 는 모든 영업팀 활동을 하나의 스페이스로 통합합니다. 이를 사용하여 파이프라인 보고서를 작성하고 팀원들과 거래에 대해 협업하세요. 보고 기능에는 사일로 분석, 수익 계산, 리드 검증을 위한 맞춤형 양식이 포함되어 있습니다. 🙌
ClickUp은 워크플로우를 간소화하기 위해 Zoom, Google Drive, Slack 및 Microsoft Teams를 포함한 1,000개 이상의 통합을 지원합니다
HubSpot, Slack, Harvest와 같은 도구와의 통합을 통해 즐겨찾기 도구를 하나의 스페이스에서 그 어느 때보다 쉽게 사용할 수 있습니다. 영업 주기의 시작부터 끝까지, 이 영업 CRM을 사용하면 인사이트를 쉽게 수집하고 더 나은 영업 결정을 위한 보고서를 작성할 수 있습니다.
5. 프로세스 개선을 위한 시간 예약
중요한 것은 보고하는 것만으로는 충분하지 않다는 것입니다. 영업 활동 보고서와 예측은 비즈니스를 위한 훌륭한 인사이트를 제공하지만, 비즈니스를 실제로 발전시키려면 행동이 뒤따라야 합니다.
CRM 보고를 기반으로 워크플로우와 프로세스를 구축하여 개선 사항을 파악하고 구현하세요. 더 나은 커뮤니케이션 플랜 를 통해 고객과 연결할 수 있습니다.
ClickUp에서 의존성을 생성하기 위해 서로 차단하거나 대기하도록 작업을 설정합니다
상급자의 동의가 더 필요하고 다음을 수행해야 할 수도 있습니다 이해관계자 분석 를 사용하여 영업 팀의 노력을 지원할 수 있습니다. 업무량을 해결하거나 특정 직원을 돕기 위해 리소스를 할당해야 할 수도 있습니다. 🛠️
솔루션이 무엇이든 다음과 같은 기능을 사용하여 워크플로우를 구축하세요 ClickUp 작업 . CRM 보고 인사이트를 기반으로 직원에게 자동으로 일을 할당하세요. 의존성을 만들어 팀원들이 어떤 작업이 다른 사람의 작업을 차단하는지 확인할 수 있도록 하세요.
서로 다른 작업에 하위 작업과 우선순위 플래그를 추가하여 복잡한 변경 사항을 세분화하세요. 댓글 스레드에서 팀원들과 공동 작업하고 작업에 태그를 추가하여 더욱 빠르게 보고하세요.
CRM 보고 예시 및 템플릿 보기
CRM 보고서를 만드는 방법이나 비즈니스에 어떻게 유용하게 사용할 수 있는지 잘 모르시겠어요? 이러한 유형의 보고에 대해 자세히 설명하기 위해 CRM 예시 및 템플릿 목록을 정리해 보았습니다.
소수의 영업 담당자가 있는 소규모 비즈니스를 운영하든, 대기업의 영업 관리자이든 상관없이 CRM 보고의 이점에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 🤩
1. ClickUp CRM 템플릿
목록 보기에서 ClickUp의 간단한 CRM 템플릿으로 고객, 영업 파이프라인, 작업 항목 등을 관리하세요
사용 ClickUp의 CRM 템플릿 을 사용하여 리드를 관리하고, 고객 관계에 대한 인사이트를 생성하고, 영업 파이프라인 보고서를 작성하세요. 시작하려면 계정 및 고객 기회 목록을 만드세요.
맞춤형 상태를 사용하여 리드 생성 캠페인에서 세분화를 생성하세요. 적격 잠재 고객, 당첨, 손실, 데모 및 제안과 같은 상태는 영업 팀의 영업 파이프라인에서 고객이 어디에 있는지 세분화하는 데 도움이 됩니다.
화이트보드 보기를 사용하여 고객 경험에 대한 플로우차트를 작성하세요 CRM 템플릿 . 이 보기는 문제점에 대한 해결책을 브레인스토밍하는 데에도 이상적입니다. 인사이트를 사용하여 보고서를 생성하고 CRM 데이터를 기반으로 작업을 자동으로 예약하세요.
2. ClickUp 주간 영업 보고서 템플릿
ClickUp의 주간 영업 보고서 템플릿으로 영업 성과를 정기적으로 추적하세요
가장 인기 있는 CRM 보고서 중에는 영업 및 마케팅 팀의 KPI를 추적하는 보고서가 있습니다. 사용 ClickUp의 주간 영업 보고서 템플릿 를 사용하여 성과 메트릭을 추적하고 매주 실행 가능한 인사이트를 생성하세요.
시작하려면 개별 직원에 대한 성과를 추적할지, 프로젝트 메트릭을 추적할지 결정하세요. 직원 정보 및 원하는 프로젝트 메트릭의 세부 정보와 같은 영업 프로세스 데이터를 포함하도록 양식을 사용자 지정합니다. 💡
보고서 목록 보기를 사용하여 영업 통화 수, 고객 지원 채팅 세션 및 총 판매 제품 수에 대한 성과를 모니터링하세요. 주별 보기를 사용하여 몇 주 동안의 진행 상황을 평가하거나 현재 주 보기를 통해 이번 주 성공에 대한 인사이트를 자세히 살펴보세요.
3. ClickUp 영업팀 월간 보고서 템플릿
ClickUp의 영업팀 월간 보고서 템플릿을 사용하여 데이터를 시각화하고 최고 실적을 달성한 사람을 강조하세요
팀의 직원을 강조하는 효과적인 CRM 보고서를 찾고 계신가요? 다음으로 이동하세요 ClickUp의 영업팀 월간 보고서 템플릿 . 이 템플릿을 사용하면 프로젝트 관리 책임자가 각 팀원이 영업 목표를 얼마나 잘 달성했는지 평가할 수 있습니다.
먼저 팀원별로 보고서를 세분화하여 시작하세요. 직원 데이터를 사용하여 각 개인이 처리한 통화 수, 전환율 및 클라이언트 계정을 입력하세요.
영업 보고 프레젠테이션에서 최고의 성과를 거둔 직원을 선정하여 그들의 노고에 보답하세요. 기본 제공 계산을 사용하여 전환율 번호를 생성하고 다음 달에 이 숫자를 높일 수 있는 방법에 대해 논의하세요.
ClickUp의 CRM 보고 기능으로 인사이트 얻기
고객 관계 관리는 고객의 니즈를 이해하고 영업 목표를 더 잘 달성할 수 있는 워크플로우를 만들고자 하는 비즈니스에 필수적입니다. 판매 예측부터 파이프라인 보고서, 리드 소스 분석에 이르기까지 영업 팀이 목표를 개선하고 전환을 늘리는 방법을 더 잘 파악할 수 있는 다양한 방법이 있습니다. 지금 ClickUp에 가입하세요 에 가입하여 고객 정보를 수집하고 영업 팀의 효율성을 높이는 인사이트를 생성하세요. 템플릿을 사용하여 단시간에 보고서를 작성하고 영업 프로세스 기능을 활용하여 워크플로우를 간소화하세요. 🌻