더 강력한 클라이언트 협업 전략을 구축하는 방법

클라이언트에게 훌륭한 결과를 보여줄 수 있지만, 클라이언트와 소통하지 못하면 클라이언트와의 관계는 오래 지속되지 않을 것입니다.

이것이 바로 더 많은 팀이 복잡한 워크플로우를 버리고 가시성, 구조, 커뮤니케이션을 한 곳에 통합한 클라이언트 협업 플랫폼으로 전환하는 이유입니다.

업데이트를 추적하고, 파일을 관리하고, 작업을 할당하기 위해 25개의 서로 다른 도구를 전환하는 대신, AI 기반의 클라이언트 협업 플랫폼을 사용하면 모든 것을 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

강력한 클라이언트 협업 및 관계를 구축할 수 있는 몇 가지 효과적인 방법을 살펴보세요.

실시간 클라이언트 협업이란 무엇일까요?

클라이언트 협업은 말 그대로 팀과 클라이언트가 공동의 목표를 달성하기 위해 적극적으로 협력하는 프로세스입니다.

일반적으로 이는 프로젝트의 전체 라이프사이클에 걸쳐 일관된 커뮤니케이션, 실시간 업데이트, 상호 의사 결정을 수반합니다. 그러나 클라이언트와 효과적으로 협업하기 위해 고려해야 할 몇 가지 추가 사항이 있습니다.

ClickUp 및 CCH Axcess Client Collaboration과 같은 도구를 사용하여 클라이언트 협업 및 커뮤니케이션 요구 사항을 관리할 수도 있습니다.

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ClickUp의 고객 성공 협업 템플릿은 명확한 경로를 제공하고 영업 팀과 고객 지원 팀을 조정하여 훌륭한 고객 경험을 보장합니다.

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클라이언트 협업이 중요한 이유

클라이언트 협업의 중요성을 요약한 간단한 업계 전망을 소개합니다.

Microsoft는 커뮤니케이션 플랫폼인 Microsoft Teams를 확장할 때, Accenture 및 EY와 같은 대규모 클라이언트와 먼저 협력하여 실시간 메시징, 파일 공유 소프트웨어 및 원활한 통합 기능이 어떻게 작동하는지 테스트했습니다.

이러한 인사이트를 통해 Microsoft는 대규모의 부서 간 협업을 위해 Microsoft Teams를 최적화하여 기업 전반에 걸쳐 더 널리 채택될 수 있도록 지원했습니다.

이것이 바로 협업의 진정한 가치입니다. 간단히 말해서, 클라이언트 협업은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

클라이언트와 효과적으로 협업하는 방법

Amazon의 설립자 제프 베조스가 말한 것처럼

우리는 고객을 파티에 초대받은 게스트로, 우리는 호스트로 생각합니다. 고객 경험을 조금 더 좋게 만드는 것이 우리의 임무입니다.

이러한 사고 방식은 클라이언트 협업에도 똑같이 적용됩니다. 이메일 스레드와 산발적인 회의 그 이상의 진정한 가치를 전달하기 위한 확실한 전략을 소개합니다.

1. 명확한 클라이언트 목표 정의

팀은 프로젝트 목표를 설명하기 위해 전문 용어가 많은 계약서나 일회성 킥오프 회의에 의존하는 경우가 너무 많습니다. 그 결과, 기한이 임박한 시점에 모든 기기에서 혼란과 범위 변경, 그리고 "이건 우리가 논의한 것이 아닙니다"라는 무서운 대화가 오가는 상황이 불가피하게 발생합니다.

효과적인 클라이언트 협업의 첫 번째 단계는 명확성입니다. 성공의 모습을 정의하고, 완료해야 할 작업을 정의하고, 프로젝트의 각 단계에서 필요한 문서 또는 리소스를 정의하여 수익을 극대화하세요.

계약에만 의존하여 이러한 사항을 전달하지 마세요. 프로젝트 마일스톤을 시각적으로 정리하면 모든 사람이 쉽게 일정을 확인할 수 있습니다.

💜 ClickUp이 도움이 되는 방법:

ClickUp 목표를 통해 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.

너무 많은 연결되지 않은 도구 또는 이메일을 주고받는 대신, 팀은 클라이언트에게 완료된 사항, 진행 중인 사항 및 다음에 진행될 사항에 대한 투명한 개요를 제공할 수 있습니다. ClickUp에서 KPI를 관리하는 데 도움이 필요한 경우, 다음의 종합적인 비디오 가이드를 참고하시기 바랍니다.

그러나 프로젝트 협업은 단순히 커뮤니케이션이 아닌, 책임의 공유입니다. 클라이언트가 목표가 실시간으로 추적되는 것을 직접 볼 수 있게 되면 전체 워크플로우의 생산성이 향상됩니다.

2. 공유 협업 허브를 만들고 클라이언트를 쉽게 초대하세요

우리 모두 그런 경험을 해본 적이 있습니다. 새로운 클라이언트가 합류하면, 업데이트와 리소스를 공유하기 위해 Google Drive 폴더, Slack 메시지, 이메일 스레드 등 여러 가지 도구를 사용해야 합니다.

그러나 고객이 본 내용을 명확하게 추적하거나 프로젝트 진행 상황에 대한 실시간 피드백을 확보할 수 있는 간단한 방법은 없습니다.

이것이 바로 공유 클라이언트 협업 허브를 구축하는 것이 현명한 조치인 이유입니다. 커뮤니케이션, 파일 및 지식을 한 곳에 중앙 집중화할 수 있기 때문입니다.

💜 ClickUp이 도움이 되는 방법

예를 들어, ClickUp을 사용하면 파일을 내부 폴더에서 외부 폴더로 이동하는 대신 작업 상태를 업데이트하거나 내부 승인을 완료한 다음 맞춤형 권한을 가진 클라이언트를 초대하기만 하면 됩니다.

일하는 방식은 다음과 같습니다.

팀은 계속 개인적으로 일할 수 있으며, 작업이 준비되거나 결과물이 완성되면 한 번의 클릭으로 클라이언트에게 필요한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

3. 프로젝트 범위 설정

결과물에 대한 오해는 종종 문서화되지 않은 기대치라는 한 가지 문제에서 기인합니다.

명확한 작업 증명이나 감사 추적이 없는 경우, 아무리 훌륭한 클라이언트 협업도 서로의 책임을 전가하는 상황으로 이어질 수 있습니다. 이때 정보 문서화가 도움이 됩니다.

💜 ClickUp이 도움이 되는 방법

ClickUp 문서를 사용하면 클라이언트와 실시간으로 협업하여 계약서부터 프로젝트 범위 문서, 복잡한 세금 준비 프로세스를 관리하기 위한 체크리스트에 이르기까지 모든 것을 작성하고 수정할 수 있습니다.

드라이브와 이메일에 흩어져 있는 정적인 파일과 달리, ClickUp 문서는 상호 작용이 가능하며 워크플로우와 긴밀하게 연결되어 있습니다.

이것이 일하는 이유입니다.

4. 댓글과 채팅을 사용하여 열린 대화를 장려하세요

프로젝트의 마지막 단계까지 기다렸다가 클라이언트의 피드백을 요청하는 것은 위험한 행동입니다. 그 때쯤이면 코스를 수정하기에는 너무 늦을 수 있으며, 침묵을 지키던 클라이언트가 초기에 훨씬 더 도움이 될 수 있었던 중요한 의견을 밝힐 수도 있습니다.

그러나 모든 고객이 스스로 의견을 말하지는 않습니다. 따라서 프로젝트의 모든 단계에서 피드백을 제공할 수 있는 충분한 기회를 제공해야 합니다.

💜 ClickUp이 도움이 되는 방법

ClickUp의 댓글 할당 및 ClickUp 채팅 기능은 커뮤니케이션을 상황과 관련성 있게 유지하고 실행 가능하게 만듭니다.

5. 작업 할당 및 결과물 투명하게 추적

이메일 스레드에 피드백이 오래 남아 있을수록 관련성이 떨어질 가능성이 높아지고, 더 나쁜 경우 클라이언트가 자신의 의견이 반영되지 않았다고 느낄 수 있습니다

신뢰를 구축하고 프로젝트를 진행하기 위해서는 클라이언트의 피드백을 실행 가능한 다음 단계로 빠르게 전환해야 합니다.

💜 ClickUp이 도움이 되는 방법

이것이 바로 ClickUp 작업이 빛을 발하는 부분입니다. ClickUp 문서 또는 ClickUp 채팅에서 클라이언트의 의견을 추적 가능한 작업 항목으로 직접 변환하고, 해당 항목을 적절한 팀 회원에게 할당하고, 마감일과 연결할 수 있습니다.

진행 상태 업데이트는 실시간으로 이루어지며, 클라이언트는 하나의 안전한 플랫폼에서 작업 상태를 보고, 댓글을 추가하거나, 파일을 첨부할 수 있습니다.

ClickUp은 작업 생성부터 여러 가지 방법으로 도움을 주며, 모든 작업을 추적하는 데도 도움이 됩니다.

6. 클라이언트 승인 및 상태 업데이트 자동화

시스템을 사용하는 목적은 수작업에 의존하지 않는 것이며, 클라이언트 협업도 예외는 아닙니다.

청구 및 업데이트를 포함한 클라이언트 승인이 수동으로 처리될 경우, 지연, 메시지 누락, 기대치 불일치 등의 위험이 있습니다. 승인을 자동화하면 이러한 위험을 제거할 수 있습니다.

💜 ClickUp이 도움이 되는 방법

ClickUp 자동화를 사용하면 결과물이 준비되면 클라이언트에게 알리거나, 승인을 요청하거나, 프로젝트 상태를 자동으로 업데이트하는 트리거를 설정할 수 있어, 아무것도 놓치지 않고 마감일을 확실하게 지킬 수 있습니다.

상태 업데이트도 실시간으로 이루어집니다. 작업이 승인되거나 완료되면 ClickUp은 해당 작업을 다음 단계로 이동하고 팀에 알리고 후속 작업을 트리거할 수도 있으므로, 망설임이나 병목 현상 없이 마감일을 지킬 수 있습니다.

6. 빠른 클라이언트 업데이트 기록

끝없는 회의를 즐기는 사람은 드뭅니다. 그리고 회의의 70%는 직원들이 의미 있는 일을 하는 데 방해가 됩니다! 하지만 이를 줄일 수 있는 쉬운 방법이 있습니다. 사실 대부분의 상태 확인은 짧고 명확한 업데이트로 대체할 수 있습니다.

💜 ClickUp이 도움이 되는 방법

또 다른 회의를 예약하는 대신 ClickUp Clips를 사용하여 빠른 화면 안내 및 프로젝트 업데이트를 기록하세요.

클라이언트는 편리한 시간에 시청할 수 있으므로, 반복적인 연락이 줄어들고 시간대 차이로 인한 병목 현상이 사라지며, 달력에 일정을 등록하지 않아도 최신 정보를 확인할 수 있습니다.

또한 ClickUp은 AI를 사용하여 비디오를 텍스트로 변환하므로 업데이트를 검색, 공유 및 즉시 실행할 수 있습니다. 이러한 업데이트는 ClickUp 문서 및 ClickUp 채팅과 같은 다른 ClickUp 도구를 통해 공유할 수 있습니다.

7. 회의 요약에 AI 기반 노트를 사용하세요

놓칠 수 없는 회의의 경우, 회의록(MoM)은 종종 사후 처리 사항이 되거나, 더 나쁜 경우 혼란의 원인이 되기도 합니다.

그러나 약속을 추적하려면 토론 내용을 문서화하는 것은 필수입니다. 팀이 중요한 요점을 포착하지 못하면 실행 항목이 누락되고 결정이 문서화되지 않는 경우가 많습니다.

💜 ClickUp이 도움이 되는 방법

ClickUp의 AI 노트 테이커는 모든 회의를 즉시 실행 가능한 상태로 만들어 이러한 부담을 덜어줍니다.

따라서 클라이언트와 팀 회원은 누가 무엇을 말했는지, 누가 무엇을 담당했는지 궁금해하지 않고, 명확하고 공유 가능한 지식과 문서화된 다음 단계만 가지고 매번 업무를 마칠 수 있습니다.

9. 클라이언트 협업 소프트웨어를 사용하여 대시보드로 프로젝트 진행 상황을 공유하세요

"캠페인에 대한 업데이트가 있나요?"라는 이메일 스레드가 더 이상 필요하지 않습니다. 공유 대시보드를 사용하면 클라이언트가 정보를 찾지 않아도 중요한 정보를 중요한 시점에 확인할 수 있습니다.

유료 광고 캠페인을 실행하거나, 웹사이트 성능을 모니터링하거나, 다단계 프로젝트를 관리하는 등, 실시간 가시성은 신뢰를 구축합니다.

💜 ClickUp이 도움이 되는 방법

ClickUp 대시보드를 사용하면 모든 주요 프로젝트 메트릭에 대한 맞춤형 개요를 만들 수 있습니다.

고수준의 인사이트에 즉시 액세스할 수 있으므로 클라이언트는 파일을 뒤지거나 주간 보고서를 기다릴 필요 없이 권한이 강화되고 연결되어 있다고 느낄 수 있습니다.

10. 템플릿을 사용하여 업무 인계 표준화

실패한 업무 인계보다 신뢰를 더 빨리 무너뜨리는 것은 없습니다. 한 순간에는 클라이언트가 계약에 서명했지만, 다음 순간에는 팀이 문서화되지 않은 기대치를 충족하기 위해 분주하게 움직이고 있습니다. 문제는 커뮤니케이션 문제가 아니라 프로세스 문제입니다. 해결 방법은 간단합니다. 표준화된 업무 인계 템플릿을 사용하세요.

일관된 구조를 구축하면 목표, 타임라인, 파일, 특별 요청 등 모든 키 정보를 캡처하여 영업 팀에서 배송 팀에 원활하게 전달할 수 있습니다.

💜 ClickUp이 도움이 되는 방법

ClickUp의 클라이언트 성공 협업 템플릿이 필요합니다. 일관된 구조를 구축하면 목표, 타임라인, 파일, 특별 요청 등 모든 키 정보를 캡처하여 영업 팀에서 배송 팀에 원활하게 전달할 수 있습니다.

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이 템플릿을 사용하면 팀이 영업에서 온보딩, 프로젝트 전달에 이르는 전환 과정을 원활하게 진행할 수 있습니다. 그 결과, 영업 팀과 생산 팀이 공유 워크플로우를 중심으로 협력하여 투명성과 책임감을 높이고 더 원활한 고객 경험을 제공할 수 있습니다.

이 클라이언트 관리 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

11. 알림 및 후속 조치를 자동으로 설정하세요

클라이언트 관리 의 마지막 단계는 사람들이 자주 실수하는 부분인 후속 조치입니다.

적시에 후속 조치를 취하면 초기 납품 이후에도 계속해서 노력하고 있음을 보여줄 수 있습니다. 이는 귀하의 커밋을 강화하고 다음과 같은 이점을 제공합니다.

하지만 이 모든 것을 수동으로 수행할 수 있을까요? 이 때문에 일이 망가지는 경우가 많습니다.

💜 ClickUp이 도움이 되는 방법

ClickUp 알림 기능을 사용하면 세금 문서 업로드, 세금 신고 완료, 계약서 검토, 마일스톤 승인 등 모든 단계에서 후속 조치를 자동화할 수 있습니다.

반복 알림을 설정하고, 작업 상태에 따라 알림을 트리거하며, 끊임없는 추적 작업 없이 클라이언트와 내부 팀의 협업을 원활하게 진행하세요.

클라이언트는 적시에 알림을 받습니다. 팀은 추진력을 유지합니다. 그리고 프로젝트는 진행됩니다.

어려운 클라이언트 관계를 관리하기 위한 팁

결국 클라이언트는 인간입니다. 그리고 때로는 인간의 행동을 해석하기 어려울 수도 있습니다.

그러나 준비와 연습을 통해 어려운 대화도 극복할 수 있습니다.

과제 1: 클라이언트가 화가 났지만, 그 원인이 무엇인지 확실하지 않습니다

✅ 해결책: 상황을 진심으로 궁금해하는 태도로 접근하세요. 그들이 우려를 표현하도록 방해하지 말고 들어주세요—종종 단순히 들어주는 것만으로도 긴장이 완화됩니다.

과제 2: 워크플로우에 영향을 미치는 무언의 긴장감

✅ 해결책: 정중하게 지적하세요. "일이 잘 진행되지 않는 것 같습니다"와 같은 말을 하면 비난을 하지 않고 솔직한 대화를 나눌 수 있는 스페이스를 만들 수 있습니다.

과제 3: 프로젝트 진행 중 클라이언트가 계속 기대치를 변경합니다

✅ 솔루션: 일시 중지 및 재설정. 프로젝트의 범위를 재설정하고, 범위를 명확하게 문서화하며, 양측이 업데이트된 약관에 동의하는지 확인하세요.

과제 4: 클라이언트가 범위 또는 예산을 초과하는 결과를 기대함

✅ 솔루션: 현실적인 기대치를 설정하세요. 달성 가능한 목표를 명확하게 설명하고, 고객의 목표에 부합하는 현명한 대안을 제시하세요.

과제 5: 생산성보다 스트레스가 더 큰 관계

✅ 솔루션: 물러날 때를 파악하세요. 부적합한 클라이언트를 포기하면 팀의 시간과 에너지, 그리고 장기적인 성공을 보호할 수 있습니다.

ClickUp으로 클라이언트 협업을 완벽하게 마스터하세요

고성능 기업의 50%는 클라이언트의 60% 이상과 장기 계약을 맺고 있습니다.

생각해 보면, 수익의 상당 부분은 우수한 장기적인 클라이언트 관계에 달려 있습니다. 따라서 클라이언트 협업은 가볍게 생각할 수 있는 문제가 아닙니다.

ClickUp을 사용하면 실시간 업데이트, 공유 대시보드, AI 기반 회의 노트, 자동화된 후속 조치, 사용자 지정 가능한 협업 허브 등 그 약속을 이행하는 데 필요한 모든 것을 갖추게 됩니다.

클라이언트 서비스, 프로젝트 실행, 팀 조정이 하나로 통합된 유일한 플랫폼입니다.

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