2025년 개인 자본을 위한 최고의 CRM 10가지

사모펀드는 거래, 투자자, 포트폴리오 회사가 끊임없이 움직이는 빠른 속도로 운영되므로, 항상 추적해야 할 사항이 많습니다.

정보가 이메일과 스프레드시트에 흩어져 있으면 업무가 복잡해지고, 세부 사항을 놓치면 기회를 놓칠 수 있습니다.

견고한 CRM(고객 관계 관리)은 모든 것을 한 곳에 보관합니다. 거래 흐름 관리부터 투자자 관계 추적에 이르기까지, 올바른 도구를 사용하면 시간을 절약하고 팀이 동일한 정보를 공유할 수 있습니다.

개인 자본에 가장 적합한 CRM을 찾고 있다면, 가치를 제공하는 10가지 옵션을 소개합니다. ✉️

개인 자본에 가장 적합한 CRM을 선택하기 위해 고려해야 할 사항은 무엇일까요?

사모펀드 회사에 적합한 CRM은 거래 관리, 투자자 관계 추적, 모든 것의 체계적인 정리를 도와야 합니다. 좋은 CRM은 업무를 더 복잡하게 만들지 않고 더 쉽게 만들어줍니다.

CRM을 선택할 때 고려해야 할 사항:

개인 자본을 위한 최고의 CRM 10가지

모든 CRM 대안이 사모펀드에 적합한 것은 아닙니다. 복잡한 거래 파이프라인을 처리하고, 투자자 관계를 추적하며, 포트폴리오 관리를 강화할 수 있는 CRM이 필요합니다.

이를 위해 설계된 10가지 최고의 사모펀드 CRM 솔루션을 소개합니다. 📝

1. ClickUp (사모펀드 거래 및 작업 관리 간소화에 가장 적합)

ClickUp은 거래 흐름, 투자자 관계 및 작업 관리를 한 곳에서 제공하는 업무용 앱으로, 모든 것을 제공합니다. ClickUp CRM 솔루션에 통합된 프로젝트 관리 기능을 통해 사모펀드 회사는 여러 도구를 사용하지 않고도 잠재 고객을 추적하고, 계정을 관리하며, 고객 상호 작용을 감독할 수 있습니다.

ClickUp 보기

목록, 칸반 보드, 간트 등 10개 이상의 맞춤형 ClickUp 보기를 통해 ClickUp을 사용하면 파이프라인을 시각화하고, 고객 관계를 모니터링하며, 모든 거래를 완벽하게 관리할 수 있습니다. 목록 보기는 모든 거래를 단계별로 정렬하여 표시할 수 있으며, 보드 보기는 진행 상황을 추적할 수 있는 드래그 앤 드롭 인터페이스를 제공합니다.

예를 들어, 기술 스타트업을 평가하는 사모펀드 팀은 각 열이 서로 다른 자금 조달 단계를 나타내는 보드를 만들어 잠재적인 투자를 명확하게 볼 수 있습니다.

ClickUp 대시보드

성능을 펄스처럼 파악하기 위해 ClickUp 대시보드는 모든 키 메트릭을 한 곳에 모았습니다.

개인 투자 전문가들은 여러 도구에서 보고서를 가져오는 대신, 수익 동향, 평가 변화 및 진행 중인 실사 작업을 표시하는 대시보드를 만들 수 있습니다.

포트폴리오 회사를 모니터링하는 투자 회사는 재무 건전성, 업무량 배포 및 거래 진행 상황을 즉시 확인할 수 있으므로 실시간 데이터를 기반으로 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

ClickUp 자동화

반복적인 작업은 팀의 업무 속도를 저하시키지만, ClickUp 자동화 기능이 이를 처리합니다.

분석가가 거래 상태를 '실사'로 업데이트하면 자동화 기능이 즉시 법률 검토를 할당하고, 이해 관계자에게 알리고, 관련 작업을 업데이트합니다. 이를 통해 팀은 고부가가치 업무에 집중할 수 있습니다.

ClickUp 채팅

ClickUp 채팅은 모든 거래 관련 대화를 한 곳에 보관하여 협업을 쉽게 만듭니다.

중요한 토론에 언제든지 액세스할 수 있다는 것을 알기 때문에 팀은 중요한 업데이트를 놓칠까 걱정하지 않고 심층적인 업무에 집중할 수 있습니다.

부재 후 업무를 따라잡아야 합니까? AI 기반 요약 기능을 통해 놓친 대화를 빠르게 요약할 수 있으므로, 복귀한 팀 회원은 끝없는 메시지를 스크롤하지 않고도 업무에 빠르게 적응할 수 있습니다.

이 템플릿 다운로드

왜 검증된 시스템을 사용하지 않고 CRM을 처음부터 구축해야 할까요?

ClickUp CRM 템플릿을 사용하면 비즈니스에서 모든 것을 수동으로 설정하는 복잡한 과정 없이 영업 팀의 영업 활동을 추적하고, 리드를 관리하며, 고객 관계를 개선할 수 있습니다.

CRM 관리를 간소화하기 위해 여러 보기를 제공합니다. 영업 프로세스 보기는 팀이 파이프라인을 통해 리드를 추적할 수 있도록 지원하며, 환영 보기는 모든 고객에게 개인화된 경험을 보장합니다.

또한 회원이나 게스트를 ClickUp에 직접 초대하여 협업을 진행할 수 있으므로 모든 단계에서 관계를 쉽게 관리할 수 있습니다.

ClickUp의 최고의 기능

ClickUp의 한도

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰어가 ClickUp에 대해 남긴 리뷰는 다음과 같습니다

저는 ClickUp의 다재다능함을 좋아하고, 우리 팀이 어떤 상황에도 맞게 맞춤 설정할 수 있다는 점이 좋습니다. 이 도구는 단순한 프로젝트 관리 도구가 아닌, 우리 팀의 전체 운영 허브입니다! 클라이언트 업무부터 CRM에 이르기까지 모든 것을 관리하며, 다양한 옵션과 내장된 자동화 기능의 유연성을 정말 좋아합니다. 또한 ClickUp이 끊임없이 발전하고 있으며, 클라이언트의 의견을 경청한다는 점이 정말 좋습니다!

2. DealCloud (거래 파이프라인 관리에 가장 적합)

사모펀드 회사는 복잡한 거래 파이프라인을 관리할 때 고유한 과제에 직면하지만, DealCloud는 이러한 문제점을 직접 해결합니다. 사용자 정의가 가능한 CRM은 초기 소싱에서 거래 종료 후 모니터링에 이르기까지 PE(사모펀드) 워크플로우에 대한 깊은 이해를 자랑합니다.

거래 팀은 관계 인텔리전스와 거래 데이터를 연결하여 패턴과 기회를 쉽게 파악할 수 있는 기능을 특히 높이 평가합니다. Capital IQ 및 PitchBook과의 통합 기능은 실사를 간소화하고, 사용자 지정 가능한 대시보드는 다양한 투자 전략에 적응할 수 있습니다.

여러 거래를 동시에 처리하는 벤처 캐피탈 회사의 경우, 플랫폼의 자동 추적 및 실시간 업데이트를 통해 전체 거래 라이프사이클에 걸쳐 모멘텀을 유지할 수 있습니다.

DealCloud의 최고의 기능

DealCloud의 한도

DealCloud 가격

DealCloud 평가 및 리뷰

DealCloud에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 DealCloud에 대한 의견입니다

DealCloud 플랫폼은 PE, IB, 전문 대출 등 다양한 거래 분야를 위해 설계되었습니다. 하지만 이 플랫폼의 장점은 이러한 "기본 제공" 사용 사례를 당사의 특정 비즈니스 워크플로우에 맞게 추가로 구성할 수 있다는 점입니다. 당사는 비즈니스의 발전에 따라 DealCloud 솔루션을 지속적으로 발전시켜 왔습니다.

3. Altvia (투자자 관계 관리에 가장 적합)

Altvia는 사모펀드 회사의 복잡한 투자자 관계에 명확성을 제공합니다. 이 플랫폼은 LP(유한 파트너)의 커뮤니케이션 및 보고를 개선하는 데 탁월하여, 자금 조달 시즌에 특히 유용합니다.

이 솔루션은 커뮤니케이션 선호 사항 및 투자 이력 등 자세한 투자자 프로필을 관리하여 관계 구축에 매우 유용합니다. 자동화된 보고 기능으로 분기별 업데이트에 소요되는 시간을 대폭 줄일 수 있으며, 안전한 투자자 포털을 통해 IR(투자자 관계) 팀에 부담을 주지 않고 LP에게 최신 정보를 제공할 수 있습니다.

Altvia의 최고의 기능

Altvia의 제한 사항

Altvia 가격

Altvia 평가 및 리뷰

4. 4Degrees (관계 인텔리전스에 가장 적합)

4Degrees는 네트워크 연결의 품질과 잠재력에 중점을 두고, 독특한 관점에서 사모펀드의 관계 관리에 접근합니다.

이 클라우드 기반 CRM 소프트웨어는 회사 전체의 커뮤니케이션 패턴을 분석하여 다른 방법으로는 발견할 수 없는 귀중한 관계 인사이트를 발견합니다. 거래 팀은 목표 기업 및 주요 의사 결정권자에게 접근할 수 있는 따뜻한 소개 경로를 파악하는 기능에 특히 큰 가치를 두고 있습니다. 자동화된 관계 점수 평가는 아웃리치 노력의 우선 순위를 정하고, 상호 작용 추적은 귀중한 연결이 소원해지지 않도록 보장합니다.

4Degrees의 최고의 기능

4Degrees의 한도

4Degrees 가격

4Degrees 평가 및 리뷰

5. Dynamo (펀드 관리에 가장 적합)

Dynamo는 펀드 관리의 운영 측면에 중점을 두는 독특한 접근 방식을 통해 개인 주식 CRM 소프트웨어와 차별화됩니다.

이 플랫폼은 강력한 회계 통합 및 자동 조정 기능을 통해 특히 미들 및 백오피스 팀에 도움이 됩니다. 이 플랫폼은 구독 문서 및 투자자 온보딩 워크플로우를 관리하는 데 탁월하며, 규정 준수를 위해 자세한 감사 추적을 유지합니다.

여러 펀드 구조를 동시에 관리하는 회사에 Dynamo는 복잡한 펀드 운영을 간소화하는 도구를 제공합니다.

Dynamo의 주요 기능

Dynamo의 한도

Dynamo 가격 정책

Dynamo 평가 및 리뷰

실제 사용자들은 Dynamo에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어가 Dynamo에 대해 어떻게 평가했는지 살펴보겠습니다

모든 것을 한눈에 볼 수 있도록 레이아웃이 되어 있고, 자신의 사고 방식에 따라 다른 방식으로 볼 수 있도록 변경할 수도 있는 점이 좋습니다.

6. Affinity (거래 소싱에 가장 적합)

Affinity는 수동 입력 없이 관계 데이터를 자동으로 캡처하는 기능이 돋보입니다. AI를 활용하여 커뮤니케이션 패턴을 분석하고 유망한 투자 기회를 파악합니다.

거래 팀은 정확한 관계 기록을 유지하면서 수동 데이터 입력을 제거하는 기능을 높이 평가합니다. 이 플랫폼은 기존의 추적 방법으로는 놓치기 쉬운 거래 흐름 및 관계 네트워크의 패턴을 식별하는 데 탁월합니다.

거래 파이프라인 확장에 주력하는 기업에게는 Affinity의 자동화된 정보 수집 및 패턴 인식 기능이 특히 유용합니다.

Affinity의 최고의 기능

친화도 제한

친화도 기반 가격 책정

친화도 평가 및 리뷰

7. Navatar (산업별 워크플로우에 가장 적합)

Salesforce 플랫폼을 기반으로 하는 Navatar는 프로세스 우선의 관점에서 개인 자본 CRM에 접근합니다. 이 솔루션은 PE 회사의 운영 방식에 맞는 산업별 워크플로우를 전문으로 합니다.

이 솔루션의 가장 두드러진 특징은 규정 준수 요구 사항을 유지하면서 복잡하고 여러 단계로 구성된 거래 프로세스를 처리하는 방식입니다. Navatar는 맞춤화와 즉시 사용 가능한 기능을 결합한 사모펀드 전용 솔루션을 제공하므로, 광범위한 기술 설정이 필요하지 않습니다.

Navatar의 주요 기능

Navatar의 한도

Navatar 가격

Navatar 평가 및 리뷰

8. Xpedition Private CRM Accelerator (Microsoft 통합에 가장 적합)

Microsoft Dynamics 365을 기반으로 하는 Xpedition은 이미 Microsoft 생태계에 투자한 PE 회사에 새로운 접근 방식을 제공합니다. 거래 관리와 Outlook, Teams, Power BI와 같은 일상적인 Microsoft 도구 간의 격차를 해소합니다.

Excel 재무 모델 및 PowerPoint 프레젠테이션 자료와 기본적으로 통합되어 시간을 크게 절약할 수 있습니다. 팀이 완전히 새로운 워크플로우를 채택해야 하는 다른 CRM과 달리, Xpedition은 PE에 특화된 기능을 추가하면서 기존 Microsoft 기반 CRM 프로세스를 강화합니다.

안전하고 모든 기능을 갖춘 모바일 액세스를 통해 Xpedition은 이동 중에도 원활한 의사 결정을 보장합니다. Microsoft Copilot을 통한 AI 기반의 개선 사항은 투자자 상호 작용을 더욱 개인화하고, 일상적인 작업을 자동화하며, 지능적인 인사이트를 제공하여 팀이 고부가가치 활동에 집중할 수 있도록 지원합니다.

Xpedition의 최고의 기능

Xpedition의 한도

Xpedition 가격

Xpedition 평가 및 리뷰

9. Clienteer (소규모 사모펀드 회사에 가장 적합)

Imagineer Technology Group의 인수로 Dynamo Software의 일부가 된 Clienteer는 사모펀드 및 투자 회사를 위해 설계된 시장 선도적인 CRM 및 투자자 관계 플랫폼입니다. 이 CRM 소프트웨어 예시는 기업용 솔루션의 불필요한 기능을 제거하고 필수적인 PE 운영에 집중합니다.

거래 관리 및 투자자 관계에 대한 간소화된 접근 방식은 복잡한 시스템 관리에 리소스를 할애하지 않고도 기관급 프로세스를 유지하고자 하는 팀에 적합합니다. Clienteer는 스프레드시트에서 전용 사모펀드 CRM으로의 전환을 간소화하여, 기업에 투자자 관계 및 거래 흐름을 원활하게 관리할 수 있는 방법을 제공합니다.

Clienteer의 최고의 기능

Clienteer의 한도

Clienteer 가격

Clienteer 평가 및 리뷰

Clienteer에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 Clienteer에 대한 평가입니다

Clienteer는 헤지 펀드 및 기관 자산 관리자를 위해 특별히 설계된 직관적이고 구성 가능성이 높은 관계 관리 플랫폼으로, 투자자 관계, 영업 및 마케팅, 운영, 규정 준수 및 이러한 활동과 관련된 다양한 워크플로우를 지원합니다. 사용하기 쉽고 강력한 사용자 인터페이스에 포괄적인 기능 세트가 포함되어 있어, 사용자는 클라이언트 계정 및 트랜잭션을 추적하면서 투자자 및 잠재 고객과의 커뮤니케이션을 관리할 수 있습니다.

10. SatuitCRM (대체 투자 관리자용 최상위 CRM)

SatuitCRM은 더 광범위한 접근 방식을 취하여 다른 대체 투자를 관리하는 PE 회사에도 서비스를 제공합니다. 기관 자산 관리자, 사모 펀드, 헤지 펀드, 자산 관리자 및 대체 투자 회사를 포함한 구매 측 투자 전문가를 위해 특별히 설계되었습니다. 이 도구는 하이브리드 투자 전략 및 복잡한 펀드 구조를 처리하는 데 탁월합니다.

이 솔루션은 다양한 투자 접근 방식에 적응할 수 있는 도구를 제공하여 직접 투자와 펀드 오브 펀드 전략을 모두 관리하는 회사에 특히 유용합니다.

또한, 규정 준수가 플랫폼에 원활하게 통합되어 있어, 기업은 자동화된 워크플로우와 내장된 규정 준수 도구를 통해 점점 늘어나는 사모펀드 업계의 규제를 관리할 수 있습니다.

SatuitCRM의 최고의 기능

SatuitCRM의 한도

SatuitCRM 가격

Essentials: 사용자당 월 150달러

프리미엄: 사용자당 월 200달러

Enterprise: 사용자당 월 300달러

SatuitCRM 평가 및 리뷰

SatuitCRM에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있나요?

Capterra의 리뷰어가 이 도구에 대해 남긴 리뷰는 다음과 같습니다

모든 연락처, 비즈니스, 거래 기회 등을 현재 추적하는 방식에 매우 만족합니다. 데이터베이스가 하나뿐이므로 (따라서 데이터 입력은 한 번만 하면 됩니다) 시간을 크게 절약할 수 있으며, 그 후에는 매우 직관적인 방식으로 시스템에서 정보를 쉽게 얻을 수 있습니다.

ClickUp: 사모펀드의 강력한 움직임

사모펀드는 위험 부담이 큰 게임입니다. 망설이거나, 잊거나, 추적을 놓치는 사람에게는 적합하지 않습니다. 모든 회의, 모든 투자자, 모든 거래는 모두 계정에 기록되어야 합니다. 그렇지 않으면 뒤처질 위험이 있습니다.

ClickUp CRM은 개인 자본을 위해 설계된 맞춤형 대시보드, 강력한 자동화 및 유연한 보기를 통해 모든 것을 제자리에 유지합니다.

파이프라인이 명확해졌습니까?

작업이 추적됩니다.

팀은 항상 동기화되어 있습니다.

추측, 혼란, 시간 낭비도 없습니다. 빠르고 효율적인 거래 관리로 한 발 앞서 나가세요. 최고의 기업들은 스프레드시트와 흩어진 노트에 파묻혀 있지 않습니다. 그들은 ClickUp을 사용합니다. 개인 자본에 대해 진지하게 생각한다면, 이것이 다음 단계입니다. 지금 ClickUp에 등록하세요! ✅