顧客を満足させるだけでは、もはや十分ではありません。ビジネスを飛躍的に成長させたいのであれば、熱狂的なファンを創出する必要があります。
顧客を満足させるだけでは、もはや十分ではありません。ビジネスを飛躍的に成長させたいのであれば、熱狂的なファンを創出する必要があります。
クライアントから最新情報の提供を求められ、電子メール、メモ、半分しか記入されていないスプレッドシートなどを探して、その情報がある場所を思い出そうとしている瞬間を想像してみてください。確かに、楽しいことではありません。
よく整理されたクライアントリストテンプレートは、すべてのクライアントとのやり取りを追跡し、連絡先を整理します。
このブログ記事では、クライアント管理をストレスなくスムーズに行うための 12 種類の無料 ClickUp テンプレートをご紹介します。📋
クライアントリストテンプレートとは？
クライアントリストテンプレートは、クライアント情報を 1 か所に保存、管理するのに役立つ構造化されたレイアウトです。連絡先情報、提供サービス、プロジェクトのステータス、重要な日付などを保存するためのセクションが含まれています。
これらのテンプレートを使用すると、やり取り、フォローアップ、および期限の追跡に一貫したフォーマットを適用できます。
これらは、CRM システム、クライアントプロジェクト管理ソフトウェア、およびリレーションシップの追跡と業務の明確化をサポートするその他のツールで一般的に使用されています。
🔍 ご存知でしたか？グローバルなクライアントリレーションシップマネジメント市場のサイズは、 2025年から2030年にかけて年平均成長率 14.6%で成長すると予測されています。顧客サービスのハイパーパーソナライゼーション、AI、自動化などの継続的なトレンドが成長を推進しています。
優れたクライアントリストテンプレートの条件とは？
よく設計されたクライアントリストテンプレートは、クライアントとの関係を効果的に管理するための戦略的なツールです。テンプレートを評価する際に考慮すべき点を以下にご紹介します。⚓
- クライアント情報：クライアント名、連絡先情報、会社名、関連メモなどの重要な情報を記録します。
- 分類とセグメンテーション： デザイン要素を実装して、ステータス（アクティブ、見込み客、非アクティブなど）、業界、サービスタイプに基づいてクライアントを分類し、優先順位をカスタマイズします。
- カスタマイズ可能なフィールド：プロジェクトタイムライン、支払い条件、コミュニケーションの好みなどを記録するためのカスタマイズ可能なフィールドが組み込まれています。
- 統合機能： CRM システム、電子メールプラットフォーム、プロジェクト管理ソフトウェアなどのツールとシームレスに接続
- 定期的なメンテナンスと更新：クライアント情報の更新と保存のルーチンを確立し、ビジネスの成長に合わせて正確性を維持することができます。
🤝 フレンドリーなリマインダー：アウトリーチは常にパーソナライズしてください。簡単な「第 2 四半期の発売は順調だったでしょうか？」というメッセージでも、営業の売り込みではなく、リレーションシップを感じさせるメッセージになります。
12 クライアントリストテンプレート
12 種類のクライアントリストテンプレートをまとめました。連絡先を管理し、ワークフローを自動化し、ビジネスを前進させるお手伝いをします。
さあ、始めましょう！ 💪
1. ClickUp クライアントリストテンプレート
複数のクライアントと仕事をしている場合、すべてのやり取り、詳細、タスクを追跡することは、すぐに混乱してしまう可能性があります。ClickUp のクライアントリストテンプレートは、それを簡素化するために作成されています。クライアントを整理されたリストに分類し、すべてのタスクのステータスを追跡し、パイプラインや作業負荷の表示方法を完全にカスタマイズすることができます。
やること、進行中、完了などのカスタムステータスを設定して進捗状況を簡単に追跡したり、緊急度や重要度に応じてタスクを分類するための独自のフィールドを作成したりすることもできます。さらに、リスト、ガントチャート、カレンダー、チャットなど 7 種類のビューが用意されており、リアルタイムでコラボレーションを行うことができます。
📌 最適なユーザー：クライアントの詳細、契約ステータス、フォローアップアクションを、シンプルでハイレベルなフォーマットで体系的に追跡する必要があるフリーランサーや個人コンサルタント。
📮 ClickUp Insight： 平均して、ナレッジワーカーは 仕事を完了するために 6 人の人と連絡を取り合う 必要があります。つまり、重要な情報を収集し、優先度を調整し、プロジェクトを前進させるために、毎日 6 人の主要な連絡先に連絡を取る必要があるということです。
絶え間ないフォローアップ、バージョンの混乱、可視性の欠如は、チームの生産性を著しく低下させる深刻な問題です。
ClickUp のような、コネクテッドサーチと AI Knowledge Manager を備えた一元化されたプラットフォームは、コンテキストを即座に指先で利用できるようにすることで、この課題に対処します。
2. ClickUp クライアントの成功コラボレーションテンプレート
ClickUp クライアント成功コラボレーションテンプレートは、社内の引き継ぎを調整し、重要なクライアント情報を一元化する、シンプルかつ強力な方法です。目標、コミュニケーションの好み、関係者、納期などを追跡するための中央プラットフォームを提供します。
「エンドースメントパイプラインボード」を使用すると、各クライアントの進捗状況を簡単に追跡でき、次のフェーズに進んだクライアントをドラッグ＆ドロップするだけで移動できます。クライアントのニーズをより深く理解するには、「エンドースメントドキュメント」を使用して、目標、障害、成功の鍵となるメトリクスを把握するための役立つプロンプトを表示してください。
カスタマイズ可能なテンプレートを使用すると、ワークフローに直接取り込める構造化されたフォームを通じて、会社の規模、業界、意思決定者、契約情報などのクライアントの詳細情報を取得することもできます。
📌 最適なユーザー：SaaS スタートアップやサブスクリプションベースのビジネスで、クライアントの健全性、共通の目標、顧客維持戦略を 1 つのコラボレーションスペースで管理するカスタマーエクスペリエンスチーム。
ケーススタディ：RevPartners 向けの ClickUp テンプレートを使用して作成した「クライアント向けデリバリープレイブック」により、サービス提供が 64% 高速化。これにより、仕事の整理と運用に費やす時間が削減されました。
気に入るものは見つからないだろうと思っていました。しかし、ClickUp を見つけました。ClickUp は、私の人生とビジネスの運営方法を変えました。
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📖 関連記事：効果的なクライアント獲得システムを構築する方法
3. ClickUp エージェンシー/クライアント発見ドキュメントテンプレート
「クライアントが望んでいることを理解しているだろうか？この質問に答えるには、ClickUp の「代理店/クライアント発見ドキュメントテンプレート」をご利用ください。このテンプレートは、クライアントのオンボーディング、クライアントのニーズ、ビジネス目標、プロジェクトの重要な用語についてガイドするプロンプトが記載された、すぐに使えるドキュメントです。
さまざまなクライアント戦略に合わせた コールスクリプト を使い始めれば、あらゆる会話がスムーズに進みます。ディスカバリーコールの時には、組み込みの 質問バンク から質問を引き出して、会話を導き、最も関連性の高い、ターゲットに合った情報を確実に収集することができます。
ディスカバリーコールフォーム を使用すると、意思決定者やリードの資格ステータスなどの重要な詳細情報を簡単にまとめ、すべてを整理しておくことができます。
📌 最適なユーザー： 新規クライアントのオンボーディングを行うクリエイティブエージェンシーやマーケティングエージェンシー、アカウントストラテジスト、プロジェクトリーダーなど、初期段階の意見、期待、要件を収集する方。
🔍 ご存知でしたか？1900年代初頭、ビジネスはすでに名前と番号だけにとどまらない段階に入っていました。顧客の好み、購入履歴、フィードバックなどの詳細なメモを保管し始めたのです。なぜなら、クライアントを知ることは、そのビジネスを維持することにつながるからです。
4. ClickUp クライアント成功テンプレート
ClickUp クライアント成功テンプレートは、ライフサイクルを通じてすべてのクライアントとの関係を監視するための、あらかじめ構築されたシステムです。このテンプレートは、エンゲージメントダッシュボード などの専用ビューを使用して、クライアントのジャーニー全体をマップします。このビューでは、各クライアントに 非常に良い、平均的、解約リスクあり という健康スコアが自動的にラベル付けされるため、優先順位を判断することができます。
また、オンボーディング、アップセル、顧客離れの防止に関する具体的なステップをまとめた一元化されたドキュメント「クライアントの成功プレイブック」も提供しています。
フィードバックが必要ですか？組み込みのフィードバックフォームは、既存のクライアントから直接インサイトを集め、NPS ボードビューにリアルタイムのロイヤルティスコアとして表示します。
📌 最適なユーザー： サービスベースまたは製品主導の企業で、クライアントの成果、オンボーディングのステップ、満足度のメトリクスを調整する必要があるカスタマーサクセスマネージャー。
5. ClickUp 法律クライアント管理テンプレート
裁判所の提出書類の紛失や、案件のステータス確認の忘れは、数週間にわたる法務業務に支障をきたす可能性があります。ClickUpの法務クライアント管理テンプレートは、そのような事態を防ぐのに役立ちます。このテンプレートは、法務専門家が案件、支払い詳細、クライアントとのコミュニケーションを管理する方法を簡素化するために作成されています。
各案件は、「草案作成中」、「相手側弁護士と協議中」、「クライアントと協議中」などのステータスタグを使用して追跡されるため、保留中の案件や担当者を常に把握できます。支払いの追跡はクライアント管理ワークフローに直接統合されているため、請求フェーズ、支払いタイプ、記録された時間を監視することができます。
複雑な文書を扱うケースでは、各クライアントに独自のドキュメントビューが割り当てられ、電子メール、概要、連絡先ログを一元管理できます。このテンプレートには、ケースごとの財務情報を整理し、時間、支払い方法、期日などのカスタムフィールドを使用して請求記録を管理するための「支払いリストビュー」も含まれています。
📌 最適なユーザー：複数のクライアント、案件のタイムライン、機密文書を厳格に管理している、独立系の法律専門家や小規模の法律事務所。
🤝 フレンドリーなリマインダー：プロジェクトが完了したら、クライアントに連絡を絶やさないようにしましょう。数ヶ月後に「近況報告」の簡単な電子メールを送ることで、将来の仕事（および紹介）の可能性を残しておくことができます。
6. ClickUp クライアントサービステンプレート
ClickUp クライアントサービステンプレートを使用すると、複数のクライアントアカウントを管理し、スコープの要求に対応し、ポートフォリオ全体のサービス提供を追跡できる統合ワークスペースを利用でき、チーム間の連携と情報共有も維持できます。
これは クイックスタートテンプレート です。つまり、迅速な導入のために作成されています。クライアントアカウント、スコープリクエスト、プロジェクト ポートフォリオ などのリストで構成されているため、クライアントのライフサイクルの各フェーズに専用の場所があります。
クライアントアカウントは、アクティブ、見込み、リスクありなどの明確なステータスラベルが付いた構造化されたビューを使用して管理および監視できるため、各クライアントの状況を簡単に把握できます。プリセールス調整では、ダイナミックなフォームシステムにより、スコープの要求を効率的に処理し、営業チームとデリバリーチーム間のコミュニケーションを緊密に保つことができます。
📌 最適なユーザー： マーケティングまたは IT サポート企業で、個々のクライアントアカウントに関連する成果物、タイムライン、部門間の仕事を追跡するアカウントマネージャーやサービス提供チーム。
ClickUp は、このビジネスにイノベーションをもたらす上で非常に役立つツールであり、パンデミック後のデジタル販売の売上を 2% から 65% 以上に伸ばすことに貢献しています。
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7. ClickUp CRM テンプレート
ClickUp CRM テンプレートは、リードの整理、会話の追跡、フォローアップの管理、最も重要なアカウントへの集中を支援する、軽量でシンプルなフレームワークです。
まず、「資格あり」、「オープン」、「閉じた」 などのカスタマイズ可能なステータスでパイプラインを設定し、「連絡先名」、「業界」、「役職」 などの 8 つの既成のカスタムフィールドを使用してクライアントの詳細を追跡します。
毎日のタスクを管理する リストビュー や、パイプラインを追跡する 販売プロセスビュー など、4 つの使いやすいビューで仕事を管理できます。組み込みの 自動化、リマインダー、タスクの依存関係 により、手動でのフォローアップを必要とせずに、すべてを円滑に進めることができます。あとは、クライアント情報を収集し、クライアント管理テンプレートに入力して、取引、タスク、進捗の追跡をすぐに開始するだけです。
さらに、組み込みのセールスプレイブックは、アウトリーチ戦略、アカウントプランニング、および資格基準に関する明確なガイドを提供します。
📌 最適なユーザー： やり取り、メモ、コンバージョンパスを追跡する、軽量なクライアントリレーションシップシステムを構築したい中小企業経営者や B2B 専門家。
8. ClickUp セールス CRM テンプレート
ClickUp セールス CRM テンプレートは、クライアントのデータをライブパイプラインに変換し、ワークスペースを離れることなく、並べ替え、セグメント化、分析することができます。
まず、20 以上のカスタム取引フェーズを使用して販売ライフサイクルをマップ化することで、進行中の案件、停滞している案件、フォローアップが必要な案件を明確に把握できます。また、リードソース、取引サイズ、連絡方法、最後の連絡などの詳細フィールドを追加することで、重要な情報を見逃すことはありません。
パイプラインの表示に関しては、1 つのレイアウトに縛られることはありません。視覚的なパイプラインボード、ソート可能なリスト、要約ビュー を、仕事の好みに応じて切り替えることができます。
このテンプレートを使用すると、CRM プロセスを最適化し、価値の高い商談に優先順位を付け、取引を迅速に進め、あらゆるやり取りを記録することができます。
📌 最適なユーザー：取引のステータス、交渉メモ、クライアントとの接触点をリアルタイムで可視化できる、構造化されたパイプラインを必要とする営業担当者や成約チーム。
9. ClickUp 連絡先リストテンプレート
ClickUpの連絡先リストテンプレートは、完全にカスタマイズ可能な連絡先管理システムを提供します。連絡先は、ソース、場所、役職、またはエンゲージメントステータスでグループ化できます。
リードの調達、ベンダーの管理、クライアント向けのプロジェクトの調整を行う場合、このテンプレートを使用すると、時間を無駄にすることなく、連絡先データベースをフィルタリング、更新、検索することができます。
1回目の連絡、リード、離脱、アクティブなどのカスタムステータスで、エンゲージメントのライフサイクルを追跡します。また、マップビューを使用して場所ごとにフィルタリングしたり、ボードビューを使用してソースごとにグループ化したりなど、連絡先データをさまざまな方法で視覚化することができます。さらに、システムに直接取り込むことができる共有可能なフォームを使用して、新しい連絡先を収集することもできます。
📌 最適なユーザー： クライアントとのコミュニケーションを担当する管理チームやサポートエージェント。更新された連絡先情報、コミュニケーションログ、設定を 1 か所ですばやく確認できます。
10. ClickUp ディレクトリテンプレート
ClickUp ディレクトリテンプレートは、多くのクライアントアカウントを管理したり、さまざまなベンダーと仕事したり、部門間でコラボレーションを行うチーム向けです。このテンプレートを使用すると、役割ごとにユーザーをグループ化し、変更の履歴を完全に保持し、リアルタイムで共同作業を行うことができます。
このテンプレートには、職務、レポート作成ライン、採用日、サポート文書など、必要な情報がすべて保存されます。社内外の協力者の一元化されたディレクトリを維持し、部門や雇用状況でレコードを瞬時にフィルタリングし、直属の上司、写真、生年月日などの 17 種類のカスタムフィールドを使用して重要な情報を表示することができます。
試用期間中、退職、新入社員 などのワークフローラベルを使用すると、ライフサイクルの変化を一目で追跡でき、添付ファイルによりすべての記録が完全かつ監査しやすい状態になります。
📌 最適なユーザー：検索可能なプロフィールと役割別のメタデータを含む、一元化された従業員またはベンダーのディレクトリを必要とする業務マネージャーや人事チーム。
11. ClickUp 会社連絡先リストテンプレート
ClickUp の会社連絡先リストテンプレートは、構造化が必要な複数の社内外の関係を管理する方に最適です。リードやクライアントを追跡するためのテンプレートとは異なり、このテンプレートは、従業員、契約業者、ベンダー、社内の関係者のような会社関連の連絡先を追跡することに重点を置いています。
新入社員、正社員、試用期間中、退職のステータスラベルを使用すると、入社、役割の変更、退職などの重要なマイルストーンを追跡できます。この顧客リストテンプレートでは、さまざまなビューを使用して、個人の連絡先情報と業務の詳細を区別できるのも素晴らしい点です。
人事部門は人事データに集中でき、部門長は自分に関連する情報のみを確認できます。
📌 最適なユーザー： 同じ組織内の複数の部門で連絡先を管理し、社内の階層を追跡する必要がある企業の営業チームやクライアントアカウントマネージャー。
🔍 ご存知でしたか？クライアントリストは、あなたが思っているよりも価値があるかもしれません。重要な連絡先や特定の購買パターンなど、公開されていない独自のデータが含まれている場合、それは法律上、企業秘密とみなされる可能性があります。
12. ClickUp ステークホルダーリストテンプレート
ClickUpの「ステークホルダーリストテンプレート」は、ステークホルダー間の連携とコミュニケーションに重点を置いており、誰が関与しているか、彼らが何に関心を持っているか、そして彼らがどれほどの影響力を持っているかを追跡するのに役立ちます。
その戦略的なアプローチが、このテンプレートの特徴です。影響力のレベルをマップし、期待値をフラグ付けし、社内外のステークホルダーを整理することができます。
影響力 や 連絡先情報 などの組み込みビューにより、アウトリーチに優先順位を付けることが容易になり、ClickUp プロフィール や 希望する連絡方法 などの役割別フィールドにより、関連性が高く効率的なやり取りを確保できます。
📌 最適なユーザー： 複数のプロジェクトやマーケティングキャンペーンを管理するプロジェクトコーディネーターや実装スペシャリスト。主要人物、意思決定者、およびそれらの影響力を追跡するのに役立ちます。
ClickUp で見込み客をクライアントに変えましょう
適切なクライアントリストテンプレートを使用すれば、連絡先の管理も難しくはありません。
フォローアップの追跡、ミーティングの管理、クライアント情報の整理など、ClickUp のテンプレートを使えば、手間をかけずに簡単に業務を進められます。
メモの紛失や詳細情報の欠落はもうありません。整理され、アクセスしやすいクライアント情報により、生産性を維持し、ビジネスを成功に導くことができます。
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