「進捗状況はどう？」「EODの最新情報を教えてくれる？」
聞き覚えはありませんか？一見無害な質問が、穏やかな日を直前の大慌てのパニックに変えてしまうことがあります。仕事が完了した後でも、明確で簡潔な日次進捗レポートをまとめることは、チームのタスクのように感じられることがあります。
Excelの日次レポートテンプレートが役立ちます。
チームのパフォーマンス、プロジェクトのステータスレポート、あるいは在庫リストの追跡など、これらのテンプレートは、面倒なレポート作成プロセスを、コーヒーを初めて入れた時のような手軽さで作成できるようにします。
この記事では、これらのテンプレートが日々の更新をどのように簡素化し、チームの時間をどれだけ節約できるか（そして、おそらく頭痛の種も減らせるか）について見ていきましょう。
優れた日報 Excel テンプレートとは？
日次報告書のExcelテンプレートは、1日以内に完了したタスク、進捗状況、活動に関する最新情報を記録、追跡、共有するためのスプレッドシートです。通常、日付、タスクの説明、ステータス、メモなどの鍵となる詳細情報を記載するセクションが含まれており、レポート作成担当者に構造化されたフォーマットを提供します。
優れた日報テンプレートには、以下の要素が含まれているべきです。
- *日付と時刻フィールド：正確な更新のために、その日と時刻を追跡するセクション
- *タスクリスト：タスクが明確に分類され、説明、優先度、期限の列が設けられています。
- *ステータスインジケーター：進捗状況をマークするシンプルなフィールド（例：未着手、進行中、完了）
- *メモ/コメントの検出：各タスクに追加の詳細や文脈を追加する場合
- メトリクスとKPI：特定の役割のパフォーマンスを追跡する関連KPI
📖 こちらもご覧ください：プロジェクト管理におけるマイルストーンチャートの作成方法
9つの無料日次レポートExcelテンプレート
現実を直視しましょう。あなたの会社を含め、ほとんどの企業では、不要なミーティングが多すぎます。
それらを排除する最も簡単な方法のひとつは、毎日のオフラインでのステータス更新を行うことです。
プロジェクトの追跡からチームのアップデートまで、すべてをカバーする無料のカスタマイズ可能なテンプレートがあります。ステータスミーティングを減らすことができます！
それでは、いくつかの日報作成用Excelテンプレートをご覧いただき、ニーズに最も合ったものをお選びください。
1. テンプレート.netによる日報テンプレート
昨日、営業チームが重要なセールストークを終えたものの、今日、その後のフォローアップで問題が発生したとしたらどうでしょうか？Daily Report Template by Template.netは、タスク、成果、チームが直面するあらゆる障害の優先順位付けに役立ちます。このテンプレートを使用すれば、その日の成果を素早く記録し、課題をメモすることができます。
テンプレートには次のものがあります。
- 構造化されたレイアウトにより、レポート作成が明確かつ一貫性のあるものになり、レビューも容易になります。視覚的な更新に価値を見出す専門家にとって完璧なツールです。
- 売上、生産性、プロジェクトの進捗状況など、重要な要素の鍵となるメトリクスを追跡し、パフォーマンスを一目で把握できるようにします。
- 問題に対処するための次のステップを概説するスペース
✨ 理想的な方：日々の仕事の進捗状況を追跡する必要がある営業担当者
2. テンプレート.netによる日次進捗レポートテンプレート
QAチームは大量のバグリストを送り、開発チームは大量のシステムクラッシュの対応に追われ、本来のプランから外れてしまう。
散乱した電子メールや延々と続く問い合わせに圧倒される代わりに、Daily Progress Report Template by Template.netを使用して問題を記録し、その解決方法を分析し、翌日には軌道に戻るための明確な優先度を設定します。
この進捗レポート作成テンプレートを使用すると、次のことが可能になります。
- チームの日々の努力を把握しながら、全体像を把握しましょう。
- 課題を文書化し、解決策を記録することで、プロジェクトの要約テンプレートとして役立ちます。
✨ 理想的な用途：定期的な進捗確認が必要な長期プロジェクトに取り組むチーム
3. テンプレート.netによる日次売上レポートフォームテンプレート
特に2人以上の代表者がいる営業チームの管理は、特にパフォーマンスの追跡や利害関係者への最新情報の伝達に関しては、難しい場合があります。
テンプレート.netによる日次売上レポートフォームテンプレートは、トランザクション、収益、売上ターゲットなどの鍵となる詳細情報を、単一のクリアされた読みやすいフォーマットに整理することで、このプロセスを簡素化します。
この無料の日次レポートテンプレートを使用すると、以下のことが可能になります。
- 販売数、販売された製品、総収益などのメトリクスに素早くアクセス
- 個々の担当者のパフォーマンスとターゲットへの進捗状況を簡単に把握
- 複雑なスプレッドシートや手動でのデータ集計の必要性を排除
- 毎日の営業活動の概要を明確に把握
✨ 理想的な: チームメンバーがターゲットを達成し、改善の機会を特定していることを確認したい営業リーダー
4. テンプレート.netによる日々の仕事レポートテンプレート
時間追跡レポート作成が不可欠な代理店やコンサルタントの方々にとって、「日報テンプレート」は、タスクを管理し、ワークフローを円滑に保つための究極のツールです。
毎日の仕事の細かい内容を記録しながら、次のことを行うのに役立ちます。
- タスクの分割、時間管理、クライアントへの請求の簡素化
- 課題を監視し、進捗状況を全体的に把握する
- チームメンバーの素晴らしいパフォーマンスを素早く伝えることで強調する
- パフォーマンス評価の際に役立つフィードバックを書き留めておく
✨ 理想的な: 各タスクに費やした時間を追跡する必要があるフリーランサー、代理店、コンサルタント
5. テンプレート.netによる日次タスクレポートテンプレート
Daily Task Report Template by Template.netでは、チームメンバーが各日の作業中のタスクをハイライト表示するなど、さまざまなことができます。 例として、「コメント」に年末報告書がまだ作業中である理由を説明することができます。
これにより、お客様側で必要となるフォローアップの時間を削減でき、次のことが可能になります。
- 各タスクに費やした時間を追跡
- タスクの進捗状況に関するメモや説明を記載
- 優先度リストをカスタマイズして仕事を優先順位付け
✨ 理想的な用途：多くのチームメンバーを管理し、まとまりのあるレポート作成を必要とするマネージャー
👀 ご存知でしたか？ Multiplanは1982年にMicrosoftが開発した最初のスプレッドシートでしたが、MS-DOSのLotus 1-2-3には太刀打ちできませんでした。この失敗がExcelの作成につながったのです！
6. WPSテンプレートによる在庫の入出庫に関する日次レポート
「在庫の入出庫に関する日次レポートテンプレート」は、入庫と出庫の在庫レベルを追跡し、在庫を明確に把握するのに役立ちます。例えば、小売店で靴を販売しており、新商品の出荷を受け取ったばかりの場合、次のように対応できます。
- 製品の数量と説明を記録する
- 補充が必要なタイミングを特定
- どの製品がよく売れているかを把握する
- 在庫の不一致を素早く発見し、対処する
💡プロのヒント：このシートをマーケティングチームと共有しましょう。 マーケティングチームは、売れ行きが最も悪い製品を選び、プロモーションを行うことで、売上を伸ばすことができます。
✨ 理想的な: 日々の在庫の動きを追跡する必要がある小売ビジネス、倉庫管理者、小規模ビジネス所有者
7. WPSテンプレートによるアウトバウンド日報フォームテンプレート
倉庫の管理やeコマースビジネスの運営において、WPSテンプレートによる出荷日報フォームテンプレートは、すべての出荷品の追跡を支援し、配送が予定通りに進んでいることを確認するのに役立ちます。
例えば、全国の顧客に50台のラップトップを発送する場合、このテンプレートを使用すると、次のことが可能になります。
- 出荷日、出荷先、製品、数量などの出荷詳細を記録する
- 配送スケジュールと受取人情報を確認
- 遅延や相違を特定し、対処する
✨ 理想的な用途：物流チーム、倉庫マネージャー、eコマースビジネス、および日常の出荷業務を担当するすべての方
8. WPSテンプレートによる「会社従業員の健康と出勤状況に関する日次レポート」テンプレート
チームメンバーの1人が体調不良を訴え、その日は休む必要があるとレポート作成したとします。WPSテンプレートによる「会社従業員の健康と出勤状況に関する日次レポート」テンプレートを使用すれば、従業員の健康ステータスと欠勤理由を簡単に記録することができます。
このテンプレートは、次の用途にご利用いただけます。
- 毎日の出勤状況と健康関連の問題を追跡
- 欠勤のパターンを把握する
- 繰り返し発生する健康問題や燃え尽き症候群などの潜在的な問題を特定する
✨ 理想的な用途：従業員の健康状態と出勤状況を常に把握しておきたい人事マネージャー、チームリーダー、ビジネスオーナー
9. 係数による日次プロジェクトステータスレポートテンプレート
例えば、出荷チームが2件の大きな注文を受けたとします。その処理中に、さらに別の出荷依頼が舞い込みました。今、彼らにやってもらいたいことは何でしょうか？CoefficientのDaily Project Status Report Template（日次プロジェクトステータスレポートテンプレート）が解決します。このテンプレートを使用すると、以下が可能になります。
- 完了したタスク、課題、今後の目標を文書化する
- プロジェクトの毎日のステータスを明確に把握できます。
- チームメンバーにアドホックなタスクをメンションおよびタグ付けする
- 必要に応じてアドホックなタスクに優先順位を付ける
✨ 理想的な方：プロジェクトマネージャー、チームリーダー、複雑なプロジェクトを管理するすべての方
日報作成におけるExcel使用のリミット
Excelは日常的なレポート作成に広く使用されているツールですが、いくつかのリミットがあります。以下のような問題に直面する可能性があります。
- 手動更新：レポート作成のニーズが動的な場合、毎日Excelを手動で更新するのはすぐに負担になり、ミスも起こりやすくなります。
- コラボレーションの課題：レポート共有と同時編集は、バージョン管理の問題や遅延につながる可能性があります。
- 自動化のリミット：Excelは基本的な自動化機能を提供していますが、レポートの自動作成、リマインダーの送信、データの同期などのより高度な機能は備えていないため、これらのタスクを手動で行う必要があります。
- *スケーリングの問題：データが増大すると、Excelでは大量の情報を処理するのが難しくなり、複数の部署やプロジェクトにわたる日々のログ更新を追跡するのが困難になります。
- 統合機能の欠如：Excelは、プロジェクト管理ソフトウェアやCRMなど、お客様が使用している他のツールとシームレスに統合できないため、データの収集やワークフローの自動化が困難になります。
Excelでは、式に32,767文字まで入力できます。 入力すべきでしょうか？ おそらく、入力する必要はないでしょう！
代替のExcel日報テンプレート
今日、プロジェクトのステータスレポート作成テンプレートが必要かもしれません。明日には、プロジェクトダッシュボードの作成が優先度が高いかもしれません。ビジネスの規模が拡大し、アイデアが進化し、チームが拡大するにつれ、ビジネスとともに成長するツールが必要になります。
ClickUpは、タスク追跡、進捗モニタリング、コミュニケーション機能を1つのインターフェースに統合した、仕事のためのすべてが揃ったアプリです。仕事に常に追いついていくために必要なすべての重要な情報を確実に把握できます。
ユーザーの一人、Pigmentのグローバルビジネス開発部長のアレクシス・ヴァレンティン氏からのコメントをご覧ください。
ClickUpのおかげで、タスクの割り当てと実行にかかる時間を数日から数時間に短縮することができました。 現在では、入社したばかりの社員がどのタスクが保留中なのか、何をやればいいのかを把握しています。 電子メールで整理しようとすると悪夢のような作業ですが、ClickUpのおかげで、マネージャーはテンプレートを使って、新しい社員一人一人の入社ボードをワンクリックで作成できます。 まさに革命的です。
ClickUpのおかげで、タスクの割り当てと実行にかかる時間を数日から数時間に短縮できました。 これにより、新入社員は自分が何をすべきか、また、どのタスクが保留中なのかを把握できるようになりました。 電子メールで整理しようとすると悪夢のような状況です。 テンプレートのおかげで、マネージャーは新入社員一人につき、オンボーディングボードをワンクリックで作成できます。 まさにゲームチェンジャーです。
ClickUpの8つの追加の日次レポートテンプレートをぜひご覧ください。魅力的な代替案となるでしょう。
1. ClickUp 日報テンプレート
チームを管理している場合でも、単独で仕事をしている場合でも、ClickUpの日次レポートテンプレートには、目標を達成し、常に先を行くために必要なすべてが揃っています。このテンプレートを使用すると、昨日の成果、今日のプラン、明日のやることリストをすべて1か所で素早く確認できます。
このテンプレートがチームの生産性と接続性を維持するのに役立つ仕組みは次の通りです。
- 優先度フィールドとタスクの説明には、各アクティビティの鍵となる詳細情報が含まれています。誰が責任者か、どれだけの時間が費やされたかなど、日々の進捗状況を完全に把握することができます。
- 日次要約や週次概要などの複数のビューにより、パターン分析やボトルネックの発見に役立ち、作業負荷やリソースに関するデータ主導の意思決定が可能になります。
- 自動化機能により、日常的なレポート作成タスクが処理され、チームは有意義な仕事に集中できるようになり、一貫した文書化が確保されます。
✨ 理想的な: プロジェクトマネージャー、チームリーダー、および簡単なプロジェクトを監督するすべての人
👀 ご存知でしたか？世界中の従業員の半数以上（52%）が、今後5年間にAIがキャリアに役立つと信じており、31%が生産性の向上を、27%が新しいスキルを習得するチャンスを期待しています。
2. ClickUp 日次報告テンプレート
あなたは、チームの仕事内容を把握しようと、さまざまなアプリやツールを駆使して慌ただしく過ごす朝を経験したことがあるでしょう。ClickUpのデイリーブリーフィングテンプレートは、日々の更新情報をすべて1つのハブに集約することで、そのような混乱を解消します。
このテンプレートが役立つ理由を紹介します。
- カスタムステータストラッキング: 「進行中」、「ブロック」、「完了」などの異なるステータスを設定して、ブリーフィングの進捗状況を監視します。 カスタムフィールドを追加して、プロジェクト番号、出席者リスト、ブリーフィング場所などの鍵となる詳細情報をすべて1つのビューで取得します。
- リアルタイムコミュニケーションセンター：チームメンバーはタスクにクイックアップデートを直接追加したり、コメントに反応したり、さまざまな活動に費やした時間を追跡したりすることができます。これにより、日々の進捗状況が明確に記録され、後で簡単に参照できるようになります。
- スマートなミーティングの準備：カレンダービューを使用してブリーフィングをスケジュールし、ドキュメントでアジェンダを作成します。これにより、ミーティングに関連するすべてのコンテンツを1か所で整理し、アクセスしやすくすることができます。
✨ 理想的なユーザー：プロジェクトマネージャー、チームリーダー、リモートチームで毎日のスタンドアップミーティングを実施している方
3. ClickUp 従業員日報テンプレート
例えば、チームメンバーが急に休暇を取りたいと言ってきたとします。そのリクエストを承認する前に、それがワークフローに支障をきたすかどうかを把握したいとします。ClickUpの従業員日次活動レポートテンプレートを使用すれば、そのメンバーが日々取り組んでいるすべてを素早く把握できます。未処理の仕事も理解でき、それらの緊急度を適切に判断できます。
このテンプレートが優れている点は以下の通りです。
- 複数のビューにより、日々の仕事に対して新たな視点が得られます。アクティビティの概要ビューで完了したタスクを追跡し、優先度ビューでタスクを優先度別にソートして緊急のアイテムを特定し、完了したタスクビューで生産性を測定します。
- 「進行中」や「承認待ち」などのステータスが組み込まれているため、タスクの進捗状況を簡単に追跡できます。チームメンバーはタスクの進捗状況を素早く更新でき、マネージャーは日々の活動状況をリアルタイムで把握できます。
- スマートな自動化機能により、日次レポート作成のリマインダーがタイムリーに送信されます。これにより、全員が責任を持って業務を遂行でき、重要な更新を見落とすことがなくなります。
✨ 理想的な用途：人事マネージャー、チームリーダー、チームメンバーの進捗を追跡するスーパーバイザー
📮ClickUp Insight:知識労働者は、情報、文脈、更新情報を探すために、平均して1日25件のメッセージを送信しています。これは、電子メールやチャットに散在する断片的な会話をスクロール、検索、解読して進捗状況を把握するために、かなりの時間が無駄になっていることを示しています。 😱
タスク、プロジェクト、チャット、電子メール（さらにAI！）を1か所で接続するスマートなプラットフォームがあればいいのに。でも、あるんです。生産性の高いアプリ、ClickUp！
4. ClickUpの1日の終わりに作成するレポートテンプレート
プロジェクトの進捗を素早く追跡するには、プロジェクト更新テンプレートが必要です。例えば、チームメンバーがレポート作成の仕事をしているとします。しかし、予期せぬ遅延が発生しました。
ClickUpの1日の終わりにレポートテンプレートを使用すれば、チームメンバーは各自の進捗状況、課題、翌日の目標を素早く記入することができます。
このテンプレートが日々のレポート作成に有効である理由は次の通りです。
- タスクの要約、部署の更新、監督者のメモには、カスタムフィールドを使用して全員の足並みを揃えましょう。
- 「レビュー用」、「日次レポート」、「日次要約」などの複数のビューを使用して進捗を追跡
- 日々のレポート作成に組み込まれた自動化とリマインダー機能で時間を節約
- 共同作業機能とリアルタイム更新機能により、コミュニケーションを改善
- カスタマイズ可能なダッシュボードを使用して、チームの活動の概要を明確に把握
- テンプレートには、「質問コメント」、「完了したタスクの要約」、「上司への直接連絡」など、12の専門カスタムフィールドが用意されており、必要な情報をすべて取得できます。
✨ 理想的なユーザー：プロジェクトの迅速な日次更新を必要とするマネージャー、経営陣、プロジェクトリーダー
5. ClickUp 日次生産レポートテンプレート
例えば、新製品の発売に向けて複数のYouTubeビデオを制作しているとします。スタッフはタイトなスケジュールで仕事をしています。ビデオの各要素には5つの異なるチームが仕事をしています。
ClickUp 日次生産レポートテンプレートは、これらの動く部品をすべて1か所にまとめ、日々の業務のリアルタイムの状況を把握できるようにします。
これらの内蔵機能で、制作メトリクスとチームのパフォーマンスを常に把握できます。
- カスタムステータスとカスタムフィールドを使用すると、進行中、完了、レビュー待ちなど、制作タスクのさまざまなフェーズを監視することができます。 制作数量、ダウンタイム期間、品質メトリクスなどの特定のデータポイントを追加することで、毎日の生産状況を完全に把握することができます。
- 複数のデータ視覚化オプションにより、生産量チャート、ダウンタイム分析テーブル、作業員使用カレンダーを通じて、生の番号を実行可能な洞察に変えることができます。これらのビューは、パターンを特定し、リソースの割り当てに関する情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
- リアルタイムのコラボレーションツールにより、即時更新、コメント、メンションで全員が同期を維持
✨ 理想的な用途：スムーズなワークフローを確保するプロダクションマネージャー、クリエイティブチーム、製造監督者
📖 こちらもご覧ください：プロジェクト管理用無料プロジェクト進捗トラッカーテンプレート
6. ClickUp 日次営業レポートテンプレート
数字は物語を語ります。そして、営業チームにとっては、それらの物語がビジネス上の意思決定の形となります。ClickUpのデイリーセールスレポートテンプレートは、散在する営業データを、チームが対応できる明確な洞察に変えます。
このテンプレートが営業プロセスにもたらすものは次のとおりです。
- リアルタイムの販売実績追跡：カスタムフィールドを追加して、案件のサイズ、リードソース、営業担当者の実績などの鍵となるメトリクスをモニタリング
- *スマートなパイプライン管理：各案件の正確な状況を把握したいですか？ 「保留中」、「閉じた」、「フォローアップが必要」などのカスタムステータスを使用して、営業進捗状況を追跡します。
- データ主導の意思決定：ガントチャートを使用して販売ターゲットをプランし、カレンダービューでフォローアップのスケジュールを立てましょう。 ステークホルダーへのレポート作成が必要な場合は、営業パフォーマンスダッシュボードを開くだけで、結果のクリアなスナップショットを表示できます。
✨ 理想的な用途：営業マネージャー、アカウントエグゼクティブ、ビジネス開発チームによるパフォーマンスの追跡
7. ClickUp 日々の建設レポートテンプレート
大規模な建設プロジェクトでは、通常、複数の請負業者がさまざまな側面で仕事を進めます。 タイムラインはタイトで、各チームは作業の重複や納期や機会の損失を避けるために、他のチームの進捗状況を追跡する必要があります。
ClickUp 日報テンプレートを使用すれば、現場監督は、施工された乾式壁の量、下請け業者との問題、完了した検査、在庫不足、安全上の懸念など、重要な更新を記録することができます。
建設プロジェクトに必須のテンプレートとなる理由は次の通りです。
- 「未対応」、「進行中」、「完了する」、「遅延」などのカスタムステータスを作成して、各タスクの進捗状況をリアルタイムで監視
- カスタムフィールドを使用して、気象条件、機器ログ、安全観察など、重要なサイトの詳細をすべて1か所で記録します。
- 「デイリーサマリー」、「機器ログ」、「安全チェックリスト」など、複数のビューを切り替えて、プロジェクトのステータスに関するさまざまな視点を得ることができます。
- Google ドキュメントとスムーズに統合する内蔵のコラボレーションツールとリアルタイムのドキュメント機能で、全員の同期を維持
✨ 理想的なユーザー：建設の進捗状況を監督する現場監督、請負業者、プロジェクトマネージャー
💡 プロのヒント： 毎日、完了したタスク、使用した材料、作業員についてテンプレートを更新することから始めましょう。これにより、いつでも参照できる信頼性の高い記録を作成できます。
8. ClickUpの1日の終わりにレジレポートテンプレート
忙しい一日の終わりに、レストランの売り上げをすべて確実にアカウント化するにはどうすればよいでしょうか？複数のシフト、支払い方法、チップ、払い戻しを管理するのは容易ではありません。ClickUpの「一日の終わりにレジレポート」テンプレートは、毎日の財務追跡に明瞭性と正確性をもたらします。
このテンプレートを使用すると、以下のことが可能になります。
- *カスタムフィールドで1セント単位の追跡：現金販売、クレジットカードトランザクション、払い戻し、現金総数などを管理
- *レポートステータスを常に把握： 「承認待ち」、「完了」、「提出済み」などのステータスオプションでレポートの進捗状況をモニタリング
- *チームとしてより良い仕事をする：チームメンバーとレポートを共有し、カレンダービューで今後のレポート作成をスケジュールし、テーブルビューでレジのデータを整理する
- 財務状況を完全に把握：総売上、キャッシュフロー、トランザクション、注目すべき観察結果を網羅した詳細なレポートを作成
✨ 理想的な用途：小売店マネージャー、レストラン所有者、および日々のトランザクションを管理する財務チーム
ClickUpで日々のレポート作成を簡単に
日々のレポート作成となると、Excelテンプレートは信頼できる昔ながらのツールのように感じられるかもしれませんが、カスタムや自動化の面では多くの課題が残されています。
プロジェクトの進捗を追跡するための基本的な行と列を提供しますが、すぐに煩雑になり、全体像から乖離してしまう可能性があります。
ClickUpは、あなたのチームがやることと同じくらい一生懸命働きます。自動的に更新をプルし、ワークフローと整合し、必要な人全員にリアルタイムの洞察を提供します。 時間を節約する以上のものです。チームの協力と情報共有の方法を改革するものです。
今すぐClickUpに登録して、恐ろしいステータス更新ミーティングをなくしましょう。あなたのチームはあなたに感謝するでしょう！