「モグラたたき」というゲームをしたことがありますか？顧客関係管理（CRM）は、まるでそのゲームに没頭し、できるだけ早くタスクをこなしているように感じる場合がよくあります。
顧客データ、販売の最新情報、マーケティングキャンペーンの管理は、決して止まることのない作業です。
そこで、運用 CRM ツールが役立ちます。これらのツールは、プロセスを整理、自動化、最適化し、慌ただしいビジネスのペースを管理するのに役立ちます。
この記事では、顧客関係管理のストレスを軽減する 10 の運用 CRM ツールをご紹介します。
⏰ 60 秒の要約
最高の運用 CRM ツールの簡単なリストをお探しの方は、こちらをご覧ください。
- ClickUp： チーム間のシームレスなコラボレーションが可能な、カスタマイズ性に優れた CRM
- HubSpot CRM： マーケティング統合機能を備えた、最もユーザーフレンドリーなインターフェース
- Salesforce Sales Cloud： 高度なカスタマイズ機能を備えた最高の総合 CRM
- Zoho CRM： マルチチャネルコミュニケーション対応のコストパフォーマンスに優れたCRMツール
- Pipedrive： セールスに特化したCRMツールで、視覚的なパイプライン管理機能が特徴です。
- Freshsales： リードスコアリング機能を備えた最高の AI 搭載 CRM
- Bitrix24： プロジェクト管理機能を備えた最高のオールインワン CRM
- Insightly： CRM とプロジェクト管理の統合に最適
- Monday CRM：直感的なインターフェースを備えた、カスタマイズ可能なワークフローに最適
- Copper： Google ワークスペースとのシームレスな統合に最適
オペレーショナルCRMツールを選ぶ際に注目すべきポイントは？
ビジネスに最適な運用 CRM ツールを選ぶ際には、ビジネス目標の達成に役立つ機能に焦点を当ててください。
- 顧客データ管理：CRM が、関連する顧客データや販売実績を確実に保存、分析できることを確認してください。パーソナライズされた対応のために、顧客情報への容易なアクセスをサポートする機能を探してください。
- 販売およびマーケティングの自動化：電子メールキャンペーンやフォローアップなどの反復的なタスクを自動化するツールを探してください。販売ファネルを管理し、販売およびマーケティングチームの生産性を高めるツールで、販売プロセスをサポートします。
- パイプライン管理：販売プロセスの管理をサポートし、販売サイクルの各フェーズに関する洞察を提供するツールに焦点を当てます。視覚的な販売パイプラインを提供するツールを使用すると、この作業が容易になります。
- 顧客とのやり取りの追跡：顧客志向で、顧客サービスとのやり取り、電子メール、電話をすべて記録する、優れた運用 CRM システムを見つけましょう。こうした洞察は、顧客満足度の向上と顧客維持に役立ちます。
- 統合とカスタマイズ：ビジネスニーズに合わせてカスタマイズ可能な、高度なカスタマイズが可能な販売 CRM プラットフォームを選択してください。CRM が、プロジェクト管理やマーケティングソフトウェアなどの既存のツールとシームレスに統合されることを確認してください。
- 分析およびレポート作成：販売予測などの機能は、トレンドの予測やリソースの賢明な配分に役立ちます。したがって、販売レポートや販売実績に関する洞察を提供するツールを探してください。
- ユーザーフレンドリーなインターフェース：使いやすいインターフェースを備えた CRM プラットフォームは、IT チームへの依存関係を軽減し、手作業によるデータ入力などの障害を排除します。
- スケーラビリティとコスト：ユーザー単位のプランなど、価格モデルを評価して、選択した CRM が予算に見合っていることを確認してください。CRM がビジネスの成長に合わせて拡張でき、より大規模なチームやより多くの顧客との関係をサポートできることを確認してください。
オペレーショナルCRMツールのベスト10
要件に合った CRM ツールを導入することで、無限の表計算シートに埋もれ、フォローアップを怠り、顧客を失望させるという状況から、すべてのリードを簡単に追跡し、面倒なタスクを自動化し、より強固でよりパーソナライズされたリレーションシップを構築するという状況へと変化することができます。
1. ClickUp（チームとのシームレスなコラボレーションが可能な、カスタマイズ性に優れた最高の CRM）
すべてをこなせる CRM アプリをお探しですか？ClickUp は、プロジェクト管理、ナレッジマネジメント、チャットをすべて組み合わせた、仕事のためのオールインワンアプリです。AI を搭載しており、より迅速かつスマートな作業を実現します。
ClickUp の CRM プロジェクト管理ソフトウェアを使用すると、ビジネスにぴったり合ったワークフローを作成、カスタマイズすることができます。
リスト、カンバンボード、ガントチャートなどのカスタムビューを使用して、リードを管理し、販売パイプラインのさまざまなフェーズにおける顧客とのやり取りを効果的に追跡します。
カスタマイズ可能なClickUp ダッシュボードでKPI を統合し、販売およびマーケティングのメトリクスを 1 か所で視覚化および分析します。この一元化されたアプローチにより、チームは重要なデータにすばやくアクセスでき、情報に基づいた意思決定とパーソナライズされた顧客対応が可能になります。
ClickUp Chat を使用すると、仕事とメッセージを 1 か所にまとめ、チームとリアルタイムでコラボレーションすることができます。チャットメッセージから直接タスクを作成および管理でき、1 回のクリックで議論を実行可能なアイテムに変換することができます。また、この統合により、すべての会話が関連するタスク、ドキュメント、プロジェクトに自動的にリンクされるため、クライアントとのやり取りのコンテキストと連続性が確保されます。
ClickUp タスクで ToDo を効率的に管理しましょう。タスクの割り当て、優先度の設定、進捗の追跡を行い、顧客関係管理のあらゆる側面を迅速かつ効果的に処理します。
さらに先手を打つ必要がありますか？ClickUp は、CRM プロセス用に設計されたさまざまなテンプレートを提供しています。これらのすぐに使えるテンプレートは、顧客関係管理プロセスを簡素化し、時間と努力を節約するように設計されています。
たとえば、ClickUp CRM テンプレートを使用すると、リード、取引、アカウント、連絡先をシームレスに追跡できます。顧客との関係の進捗状況を監視するためのカスタムステータス、連絡先情報や業界などの重要な情報を記録するためのカスタムフィールドなどの機能があり、すべて複数のビューで整理されているため、アクセスと管理が簡単です。
ClickUp は、私が今まで出会った中で最高のプロジェクト管理および CRM ツールです。その汎用性により、他のサービスに複数のサブスクリプションを契約することなく、すべてのタスクを 1 か所で確実に処理することができます。
ClickUp は、私が今まで出会った中で最高のプロジェクト管理および CRM ツールです。その汎用性により、他のサービスに複数のサブスクリプションを契約することなく、すべてのタスクを 1 か所で確実に処理することができます。
💡 プロのヒント：ClickUp 自動化機能を使用して、時間を節約し、手作業を削減しましょう。たとえば、販売パイプラインを管理している場合、ステータスが「提案送信済み」に変わったときに、タスクを「交渉」列に自動的に移動させる自動化を設定します。自動化を保存すると、バックグラウンドでシームレスに実行されます。
ClickUp の主な機能
- 顧客オンボーディングからサービス自動化まで、独自のビジネスプロセスに合わせてワークフローをカスタマイズ
- Slack、Google Drive、Salesforce などの人気ツールとの統合を活用して、業務を効率化しましょう。
- カスタムレポートを作成して、販売実績を分析し、傾向を予測し、顧客維持率を向上させます。
- ClickUp のネイティブ AI アシスタントであるClickUp Brain を使用して、顧客とのやり取り、データ入力とフォローアップのリマインダーの自動化、顧客行動の洞察の取得を行い、アウトリーチをパーソナライズしてコミュニケーションを効率化しましょう。
ClickUp のリミット
- その幅広い機能により、学習曲線は急になる場合があります。
ClickUp の価格
- Free Forever
- Unlimited：ユーザー 1 人あたり月額 7 ドル
- Business：ユーザー 1 人あたり月額 12 ドル
- 企業：価格についてはお問い合わせください。
- ClickUp Brain：有料プランに 1 メンバーあたり月額 7 ドルで追加可能
ClickUp の評価とレビュー
- G2： 4.7/5 （9,900件以上のレビュー）
- Capterra： 4.6/5 （4,300件以上のレビュー）
ClickUp について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
私は ClickUp が大好きです！営業パイプラインの管理から CRM 営業サイクル、チームコミュニケーション、生産スケジュールまで、ビジネスのあらゆることに使用しています。すべてをカスタマイズできる機能により、ClickUp は柔軟性が高く、各スペースを自分好みにカスタマイズすることができます。また、ゲストを招待して、この機能を使用して顧客に生産段階の進捗状況をリアルタイムで確認してもらうことができる点も気に入っています。ガントチャートを使用すると、すべてをまとめて生産計画の全体像を把握することができます。
私は ClickUp が大好きです！営業パイプラインの管理から CRM 営業サイクル、チームコミュニケーション、生産スケジュールまで、ビジネスのあらゆる場面で活用しています。すべてをカスタマイズできる機能により、ClickUp は柔軟性が高く、各スペースを自分好みにカスタマイズすることができます。また、ゲストを招待して、この機能を利用して顧客に生産段階の進捗状況をリアルタイムで確認してもらうことができる点も気に入っています。ガントチャートを使用すると、すべてをまとめて生産計画の概要を把握することができます。
2. HubSpot CRM（マーケティング統合機能を備えたユーザーフレンドリーなインターフェースに最適）
チームに自然に溶け込む CRM をお探しですか？
HubSpot CRMは、マーケティング、営業、顧客サービスを統合した直感的なプラットフォームであり、顧客関係の強化を目指す企業に人気のお気に入りツールです。
HubSpot CRM の最も評価の高い機能の 1 つは、ユーザーに販売およびマーケティング戦略の全体像を把握できる一元化されたダッシュボードです。このダッシュボードを使用して、顧客とのやり取りを追跡し、販売予測を監視し、チームのパフォーマンスに関する最新情報をリアルタイムで確認することができます。
この運用 CRM ソフトウェアを使用すると、マーケティングキャンペーンの作成と追跡、パーソナライズされた電子メールの送信、販売実績のメトリクスの分析が簡単になります。
HubSpot CRM の最高の機能
- 組み込みのミーティングスケジューラを使用して、CRM から電子メールやミーティングのスケジュールを設定
- 電子メールテンプレートとの組み込み統合を活用して、電子メールキャンペーンを自動化
- マーケティングキャンペーン、広告、リード生成の努力の効果を測定する販売ダッシュボードで、販売実績を分析します。
HubSpot CRM のリミット
- 一部の高度な機能をご利用いただくには、上位のサブスクリプションが必要になる場合があります。
HubSpot CRM の価格
- Free
- スターターカスタマープラットフォーム：月額 16 ドル（1 席分、追加席は月額 20 ドル）
- Professional Customer Platform：月額 1,300 ドル（5 席分、追加席は 1 席あたり月額 50 ドル）
- エンタープライズカスタマープラットフォーム：月額 4,300 ドル（7 席を含む、追加席は月額 75 ドル）
HubSpot CRM の評価とレビュー
- G2： 評価はございません。
- Capterra： 4.5/5 （4,200件以上のレビュー）
HubSpot CRM について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
約 6 ヶ月前に HubSpot を社内に導入しました。営業、マーケティング、サービスチームにとって、データを 1 か所に集約できることは非常に役立っています。以前は、連絡先が Gmail、ウェブサイト、ランダムなスプレッドシート、メモに散らばっていました… まさに、HubSpot が必要だったのです。
約 6 ヶ月前に HubSpot を自社に導入しました。営業、マーケティング、サービスチームにとって、データを 1 か所に集約できることは非常に役立っています。以前は、連絡先が Gmail、ウェブサイト、ランダムなスプレッドシート、メモなど、あちこちに散らばっていました… まさに、HubSpot が必要だったのです。
関連記事：ClickUp 対 HubSpot：どちらの CRM ツールが最適か？
👀 ご存知でしたか？ 1957年、後にDialAmericaとなるLife Circulation Companyは、米国で最初の社内営業チームを編成しました。そのメンバーは、すべて女性でした。
3. Salesforce Sales Cloud（高度なカスタマイズ機能を備えた最高の総合 CRM）
Salesforce Sales Cloudは、顧客関係を管理し、販売プロセスを自動化し、高度な分析を通じて深い洞察を提供する包括的なツールスイートです。
その機能は、カスタムワークフロー、複雑な販売プロセス、および大規模な販売チームをサポートしています。その広範な統合機能により、企業はさまざまなサードパーティアプリケーションと接続し、さまざまなビジネス機能をサポートする統合エコシステムを構築することができます。
さらに、Salesforce Sales Cloud は、販売プロセスをリアルタイムで可視化する包括的なパイプライン管理ツールも提供しています。この機能により、販売マネージャーは取引の進捗状況を監視し、プロアクティブなデータ管理と顧客関係管理を促進することができます。
Salesforce Sales Cloud の最高の機能
- Salesforce Einstein 機能により、電子メール、カレンダーのコンテンツ、CRM データを自動的に同期
- 堅牢なレポート作成ツールを活用して、ビジネスのパフォーマンスを追跡
- 組み込みのコミュニケーション機能や Chatter などのコラボレーションツールを使用して、チームメンバーとコラボレーションできます。
Salesforce Sales Cloud のリミット
- プラットフォームは複雑であり、習得と完全な活用には時間がかかります。
- 予測や見積管理などの魅力的な機能は、スタータースイートではご利用いただけません。
Salesforce Sales Cloud の価格
- スタータースイート：ユーザー 1 人あたり月額 25 ドル
- Pro Suite：1 ユーザーあたり月額 100 ドル（年額請求）
- 企業：1 ユーザーあたり月額 165 ドル（年額請求）
- Unlimited：330 ドル/ユーザー/月（年額請求）
- Einstein 1 Sales：ユーザーあたり月額 500 ドル（年額請求）
Salesforce Sales Cloud の評価とレビュー
- G2： 4.4/5 （23,100件以上のレビュー）
- Capterra： 4.4/5 （18,700件以上のレビュー）
関連記事：Salesforce CRMの代替ツールと競合製品トップ12
4. Zoho CRM（多チャンネルコミュニケーション対応のコストパフォーマンスに優れたCRMツール）
顧客関係を管理し、すべてのコミュニケーションチャネルを 1 か所に統合する、運用および分析用の CRM をお探しですか？それなら、このツールが最適です。
Zoho CRM は、あらゆる規模のビジネス向けの運用 CRM ツールです。顧客とのやり取りや販売サイクルを効率化するための、コスト効率に優れ、かつ機能豊富なソリューションを求める中小企業に特に人気があります。
このプラットフォームは、マルチチャネルコミュニケーションを簡単に管理します。電子メールや電話からライブチャット、ソーシャルメディアまで、Zoho は、顧客が好むプラットフォームで顧客とつながれるようサポートします。
リードの生成、フォローアップのリマインダー、電子メールのドリップキャンペーンなどのタスクを自動化することで、営業チームやマーケティングチームの貴重な時間を節約できます。
Zoho CRM の最高の機能
- SalesSignals 機能により、顧客が電子メール、ウェブサイト、またはソーシャルメディアの投稿とやり取りを行ったときに、リアルタイムで通知を受け取ることができます。
- AI 搭載のアシスタント Zia を使用して、データから販売実績や傾向を特定、分析します。
- 高度なレポート作成ツールを使用して、販売実績と販売タスクを分析し、戦略的な意思決定を推進します。
Zoho CRM のリミット
- 一部のユーザーは、他の CRM と比べてインターフェースが直感的に理解しにくいと報告しています。
- AI ツールは、上位のプランでのみご利用いただけます。
Zoho CRMの料金プラン
- Free
- 標準：1 ユーザーあたり月額 14 ドル（年額請求）
- プロフェッショナル：ユーザー 1 人あたり月額 23 ドル（年額請求）
- 企業：ユーザー 1 人あたり月額 40 ドル（年額請求）
- Ultimate：ユーザーあたり月額 52 ドル（年額請求）
Zoho CRM の評価とレビュー
- G2： 4. 1/5 （2,700件以上のレビュー）
- Capterra： 4.3/5 （6,800件以上のレビュー）
Zoho CRM について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
Zoho CRM は、直感的なインターフェースとワークフローをカスタマイズできる機能が特徴です。Zoho エコシステムの他のツールと統合することで、データ管理の一元化と反復的なタスクの自動化が可能になり、日常業務の時間短縮と効率の向上につながります。さらに、分析モジュールも非常に充実しており、意思決定に役立ちます。
Zoho CRM は、直感的なインターフェースとワークフローをカスタマイズできる機能が特徴です。Zoho エコシステムの他のツールと統合することで、データ管理の一元化と反復的なタスクの自動化が可能になり、日常業務の時間短縮と効率化を実現します。さらに、分析モジュールも非常に充実しており、意思決定に役立ちます。
5. Pipedrive（販売に焦点を当てたCRMツールで、視覚的なパイプライン管理機能が充実）
すべての取引とフェーズが合理的に整理され、販売サイクル全体をひと目で確認したいとお考えですか？それなら、Pipedriveが最適です。
これは、あなたと営業チームが組織力を維持し、集中力を高め、より多くの取引を成立させるために特別に設計されたCRM 営業ツールです。
不動産、ソフトウェア販売、その他の業界で仕事をしている方でも、カスタマイズ可能なパイプラインをチームのニーズに合わせて調整することができます。
Pipedrive のインサイトおよびレポート作成ツールも同様に素晴らしい機能です。レポートを作成して、パフォーマンスを追跡し、パイプラインのコンバージョン率を分析することができます。
そのシンプルさと、モバイルアプリや Slack、Google Workspace、Trello などのツールとの統合といった強力な機能により、機能的で使いやすい CRM を求める営業担当者にとって理想的な選択肢となっています。
Pipedrive の主な機能
- スマート BCC 機能により、すべての電子メール通信を CRM と同期
- Pipedrive の取引管理ツールを使用して、メモを追加、リマインダーを設定、ファイルを取引に直接添付することができます。
- アクティビティのスケジュール設定機能により、ツール内で直接電話、ミーティング、フォローアップをプランニング
- 直感的なドラッグアンドドロップインターフェースで、販売パイプラインを可視化し管理しましょう。
Pipedrive の制限事項
- 他の運用型 CRM ソフトウェアに比べ、マーケティング自動化の機能が限定的
Pipedriveの料金プラン
- 必須：月額 24 ドル/席
- 上級：1 席あたり月額 44 ドル
- プロフェッショナル：月額 64 ドル/席
- 価格：1 席あたり月額 79 ドル
- 企業：129 ドル/月（1 席あたり）
Pipedrive の評価とレビュー
- G2： 4.3/5 （2,100件以上のレビュー）
- Capterra： 4.5/5 （3,000件以上のレビュー）
Pipedrive について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
Pipedrive は、複雑なソフトウェアの使用に精通していないユーザーも考慮して、CRM をうまく構築しています。重要な機能を損なうことなく、シンプルにしています。当社は、単純な販売から複雑な入札やプロジェクトまで、毎日このツールを使用しており、Pipedrive は、リードの獲得から成約まで、すべての活動を追跡してくれます。
Pipedrive は、複雑なソフトウェアの使用に精通していないユーザーも考慮して、CRM をうまく構築しています。重要な機能を損なうことなく、シンプルにしています。当社は、単純な販売から複雑な入札やプロジェクトまで、毎日このツールを使用しており、Pipedrive は、リードの獲得から成約まで、すべての活動を追跡しています。
関連記事：クラウドベースの CRM ソフトウェアベスト 10
6. Freshsales（リードスコアリング機能を備えた最高の AI 搭載 CRM）
Freshsales は、サービス自動化、分析、直感的なインターフェースを組み合わせて、販売管理をよりスマートかつ迅速にします。
これは、完全に AI を搭載した運用 CRM ソフトウェアの最も優れた例のひとつです。高価値のビジネスチャンスに努力を集中したいサービス業向けのソフトウェアです。
Freshsales は、モバイルアプリも備えているため、リモートチームにとっても強力なツールです。このアプリを使用すると、営業担当者は外出先からリードの管理、取引フェーズの更新、顧客情報へのアクセスを行うことができます。
最後に、Freshsales のレポート作成および分析ツールは、コンバージョン率の追跡、マーケティングキャンペーンの成功の分析、トレンドの予測など、販売実績に関する深い洞察を提供します。
Freshsales の主な機能
- AI ベースのリードスコアリングを導入して、潜在性の高い見込み客に焦点を絞る
- セールスシーケンス機能を使用して、リード育成のためのカスタムワークフローを作成し、見込み客の誘導を容易にします。
- 電子メール、電話、チャット、ミーティングなど、顧客とのあらゆるやり取りを 360 度の顧客プロフィールに統合した 1 つのビューに集約
- 営業ワークフローを自動化して、効率を高め、手作業による努力を削減
Freshsales の制限事項
- 一部のユーザーは、他の運用型 CRM と比較してカスタマイズオプションが限られていると感じるかもしれません。
Freshsalesの料金プラン
- Growth：ユーザー 1 人あたり月額 9 ドルから（年額請求）
- Pro：ユーザー 1 人あたり月額 39 ドル（年額請求）
- 企業：ユーザー 1 人あたり月額 59 ドル（年額請求）
Freshsales の評価とレビュー
- G2： 4.5/5 （1,200件以上のレビュー）
- Capterra： 4.5/5 （610件以上のレビュー）
関連記事：セールス・イネーブルメントの KPI およびメトリクスを測定する方法
7. Bitrix24（プロジェクト管理機能を備えた最高のオールインワン CRM）
顧客関係管理とチームコラボレーション、販売プロジェクト管理を統合した運用 CRM ツールをお探しなら、Bitrix24 が最適です。
Bitrix24 は、あらゆる規模の組織のビジネスプロセスを管理するために設計された、オールインワンの運用 CRM ソフトウェアです。小規模なスタートアップから大企業まで、Bitrix24 は生産性を高め、顧客とのやり取りを管理するための包括的なツールスイートを提供しています。
Bitrix24 の CRM システムは、顧客データを一元化し、やり取りを追跡し、販売タスクを自動化します。この機能は、クライアントとのコミュニケーションの記録を整理して管理したい販売チームに特に役立ちます。
Bitrix24 はプロジェクト管理ツールも提供しているため、マーケティングチームは、プロジェクトの計画、整理、監視、部門間のコラボレーションにこのツールを利用することができます。
Bitrix24 の最高の機能
- カンバンやガントチャートなど、さまざまな手法をサポートする統合ツールを使用して、プロジェクトやタスクを管理
- 組み込みのウェブサイトビルダーでウェブサイトを作成、カスタマイズ
- AI 搭載の営業支援機能にアクセスして、洞察や推奨事項を取得し、データに基づく意思決定をサポート
Bitrix24 の制限事項
- 機能の複雑さは、新規ユーザーにとって学習曲線が急になる結果となり、トレーニングや適応に追加の時間を要する場合があります。
Bitrix24の料金プラン
- Free
- 基本：月額 61 ドル（5 ユーザーを含む）
- 標準：月額 124 ドル（50 ユーザーを含む）
- プロフェッショナル：月額 249 ドル（100 ユーザーを含む）
- 企業：月額 499 ドルから（250 ユーザー以上を含む）
Bitrix24 の評価とレビュー
- G2： 4. 1/5 （540件以上のレビュー）
- Capterra： 4.2/5 （920件以上のレビュー）
8. Insightly（CRM とプロジェクト管理の統合に最適）
Insightlyは、企業がクライアントとのやり取りやプロジェクトのワークフローを簡単に管理できる統合 CRM ソリューションです。
また、Insightly のリードルーティングおよびセールスパイプライン管理機能を利用することで、リードの配布を自動化し、取引のフェーズをリアルタイムで可視化することができます。
さらに、Insightly のカスタマイズ可能なダッシュボードと高度なレポート作成ツールは、ビジネスパフォーマンスに関する貴重な洞察を提供します。ユーザーは、ニーズに合わせたレポートを作成できるため、情報に基づいた意思決定と戦略的計画立案が容易になります。
Insightly の最高の機能
- プロジェクト管理を CRM と統合して、クライアントのプロジェクトを立ち上げから完了まで監督
- モバイルアプリケーションにアクセスして、外出先でも顧客リレーションシップやプロジェクトを管理
- リードの割り当てを自動化して、適切なチームメンバーによる迅速かつ適切なフォローアップを確実に実施
Insightly の制限事項
- 高度なカスタマイズオプションが限られているため、高度にカスタマイズされたワークフローを必要とするビジネスのニーズには対応できない場合があります。
- 高度な機能のほとんどを利用するには、企業向け CRM スイートを購入する必要があります。
Insightlyの料金プラン
- 追加：ユーザー 1 人あたり月額 29 ドル（年額請求）
- プロフェッショナル：ユーザーあたり月額 49 ドル（年額請求）
- 企業：ユーザーあたり月額 99 ドル（年額請求）
Insightly の評価とレビュー
- G2： 4.2/5 （910件以上のレビュー）
- Capterra： 4.0/5 （650件以上のレビュー）
🧠 豆知識： コールの最適な時間帯は、お住まいのタイムゾーンで午前 8 時から 9 時、および午後 4 時から 5 時です（お住まいのタイムゾーンと異なる場合は、通話先のタイムゾーンに合わせて調整してください）。
9. monday CRM by monday.com（直感的なインターフェースを備えたカスタマイズ可能なワークフローに最適）
カスタマイズ性が高く、ユーザーフレンドリーな運用型 CRM システムをお探しですか？その答えが「はい」なら、monday CRM が最適です。
monday.com は、スタートアップから大企業まで、あらゆる規模のチームに最適です。直感的な単一のインターフェースで、販売プロセス管理、データ管理、顧客関係管理を行うことができます。
また、その統合機能により、すべての重要なアプリケーションが調和して連携し、チームのワークフローをサポートする一貫性のあるエコシステムを構築できます。
monday CRM の主な機能
- コード不要の自動化により反復的なタスクを自動化し、効率と精度を向上
- ダイナミックなボード、タイムライン、ガントチャートでプロジェクトの進捗状況を視覚化し、透明性と説明責任を確保します。
- 組み込みのコミュニケーション機能により、チームメンバーとリアルタイムでコラボレーションし、チームワークと調整を促進します。
monday CRM の制限事項
- ユーザー数や高度な機能を追加すると価格が高くなるため、予算重視のチームにとっては考慮すべき点となるかもしれません。
- 初期セットアップには、完全にカスタマイズして既存のワークフローと統合するために時間がかかり、導入がすぐに遅れる可能性があります。
monday CRM の価格
- 基本：1 席あたり月額 15 ドル
- 標準：1 席あたり月額 20 ドル
- Pro：1 席あたり月額 33 ドル
- 企業：カスタム価格
monday CRM の評価とレビュー
- G2： 4.6/5 （910件以上のレビュー）
- Capterra： 4.7/5 （390件以上のレビュー）
monday CRM について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
私たちのチームは、monday CRM の柔軟性をとても気に入っています。monday では、他のソフトウェアではできなかった（あるいは、多くのカスタム/開発サポートが必要だった）ことをたくさん行うことができます。また、私たちが数年前から使用している monday の仕事管理やフォームと簡単に統合できる点も気に入っています。そのため、CRM の構築も簡単でした。
私たちのチームは、monday CRM の柔軟性をとても気に入っています。monday では、他のソフトウェアではできなかった（あるいは、多くのカスタム/開発サポートが必要だった）ことをたくさん行うことができます。また、私たちが数年前から使用している monday の仕事管理やフォームと簡単に統合できる点も気に入っています。そのため、CRM の構築も簡単でした。
10. Copper（Google ワークスペースとのシームレスな統合に最適）
仕事が Google Workspace に大きく依存しており、他の Google アプリとスムーズに連携する運用型の顧客関係管理ツールをお探しなら、この CRM ツールが最適です。
Copperは、Google ワークスペースと直接統合する運用 CRM ソフトウェアで、顧客関係を管理するための使い慣れた直感的な環境を構築します。
中小企業向けに設計された Copper は、Gmail、カレンダー、ドライブに組み込まれているため、受信トレイを離れることなく、リードの管理、電子メールの追跡、フォローアップのスケジュール設定を行うことができます。
この統合により、アプリケーション間の切り替えに費やす時間が減り、顧客関係の構築により多くの時間を割くことができるようになります。
Copper の主な機能
- ワークフローの自動化により反復的なタスクを処理し、より戦略的な活動のための時間を確保
- 電子メールから連絡先情報ややり取りをキャプチャしてデータエントリーを自動化し、CRM を簡単に最新の状態に保ちます。
Copper の制限事項
- 利用可能な機能の幅広さにより、新規ユーザーには学習曲線が予想されます。
Copperの価格設定
- スターター： 1 席あたり月額 12 ドル
- 基本：1 席あたり月額 29 ドル
- プロフェッショナル：月額 69 ドル/席
- Business：1 席あたり月額 134 ドル
Copper の評価とレビュー
- G2： 4.5/5 （1,100件以上のレビュー）
- Capterra： 4.4/5 （600件以上のレビュー）
関連記事：銅製CRMの代替ツール トップ10
ClickUp を使って顧客とクリックでつながろう
誰もが、自分のチームが交響曲のように、すべての楽器が完璧に調和し、すべてのメモが正確にタイミングよく演奏されるような仕事を望んでいます。適切な運用 CRM ツールは、ビジネスにそのような連携と明確さをもたらします。
この記事では、企業が顧客関係を管理し、販売プロセスを合理化し、成功を推進するのに役立つ、最高の運用 CRM システムを紹介しました。
各ツールにはそれぞれ独自の強みがありますが、柔軟性とコラボレーションを両立する点では、ClickUp が群を抜いています。
ClickUp は、チームに負担をかけることなく、複雑なプロセスを簡素化します。1 つの分野にのみ優れたツールとは異なり、ClickUp は単なる CRM を超えた、プロジェクト管理、顧客とのやり取りの追跡、チームコラボレーションのための、すべてを網羅したアプリです。
その幅広いカスタマイズオプションとシームレスな統合により、お客様のビジネスの固有のニーズに確実に適応します。
今すぐClickUp の無料アカウントに登録して、チームにどのような変化をもたらすかをご確認ください。結局のところ、効率と顧客関係を強化するのに最適な時期は今なのですから。