マッキンゼーによれば、リーダーは次のような利益を得ることができるという。
/参照 https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/insights-to-impact-creating-and-sustaining-data-driven-commercial-growth 売上高が2～5％増加する /%href/
データ主導の意思決定を導入することで✨
しかし、非効率的なデータ管理のために、多くの組織がこのアプローチを効果的に実施するのに苦労している。データを収集、整理、分析する適切なツールがないため、営業チームは成長機会を逃してしまう。
そこで、GoogleスプレッドシートのCRMテンプレートが大きな効果を発揮します。
これらのテンプレートは、シンプルでアクセスしやすいフォーマットで営業データを一元管理し、チームがデータ主導の意思決定を行うためにリアルタイムでリード、顧客とのやり取り、営業進捗を追跡できるようにします。
この記事では、いくつかの無料テンプレートをご紹介します。 CRMテンプレート 営業プロセスを簡素化し、営業業務を拡大するために設計されています。
優れたGoogle スプレッドシート CRM テンプレートとは？
GoogleスプレッドシートのCRMテンプレートは、営業パイプラインを効率的に整理・管理するのに役立ちます。
GoogleスプレッドシートのCRMテンプレートは、次のようなものであるべきです：
🌟ナビゲートしやすい:明確な構造とラベルを提供し、拡張機能のないスプレッドシートでも、営業チームがデータを追跡しやすくする必要があります。
適応性: 特定のビジネスニーズや営業プロセスに適応するカスタムフィールドが必要です。
📋 包括的:無料CRMテンプレートには、連絡先情報、案件フェーズ、業種、予想収益、手数料などの必須フィールドが含まれ、データへのアクセシビリティを高める必要があります。
📊 直感的:直感的なCRMダッシュボードやデータ主導の意思決定のための営業分析機能を提供するテンプレートを選択する。
🔗 互換性：無料CRMスプレッドシートのテンプレートは、営業技術スタックと簡単に統合でき、複数のプラットフォームから営業データを収集・管理できること。
Google スプレッドシート CRM テンプレート
顧客関係の監視、売上の追跡、リードの整理など、Google スプレッドシートの CRM 販売テンプレートは、企業データを管理し、顧客関係管理を改善するための良い出発点です。
人気のある6つのテンプレートを見てみましょう。 スプレッドシートCRMテンプレート を使えば、ワークフローに組み込むことができる。
1.セールスフレアのCRMテンプレート
_経由
/参照 https://salesflare.com/templates/free-google-sheets-crm/ セールスフレア /%href/
その セールスフレアのCRMテンプレート は、Google スプレッドシートで中小ビジネスや新興企業に不可欠な CRM 機能を提供するために設計された堅牢なツールです。このテンプレートは、顧客とのやり取りを整理し、セールスフェーズを追跡し、リード管理を支援する使いやすいレイアウトを提供します。
連絡先情報、取引ステータス、主要な活動メモに特化したセクションを備えたSalesflare CRMテンプレートは、すべてを一箇所にまとめることができ、複数のツールや複雑なCRMシステムの必要性を最小限に抑えます。
この無料テンプレートの際立った機能は、直感的なパイプライン追跡システムです。この機能により、リードをフェーズ（例：初回コンタクト、商談、閉じた）ごとに視覚的に分類し、各リードがセールスファネルのどの位置にいるかを素早く把握することができます。
営業担当者やスペシャリストが全てのリード情報を一箇所で把握したい場合に最適です。
2.HubSpotによるミニCRMツールテンプレート
経由 HubSpot を使うことができます。 HubSpotによるコンタクトリストテンプレート を使えば、名前、電子メール、電話番号、会社情報など、見込み客に不可欠な連絡先情報を管理し、シームレスなコミュニケーションを実現できます。
リレーションシップステータスやセールスフェーズに基づいてメモを追加したり、連絡先を分類することで、効果的なセグメント化とターゲットコミュニケーションを実現します。
Googleシートのテンプレートは、迅速なデータエントリーと簡単な更新を可能にし、すべての連絡先情報が最新でアクセス可能な状態に保たれます。
見込み客の連絡先詳細を管理する必要がある営業サポートチームに最適です。
4.月次売上ダッシュボードテンプレート by HubSpot
via
/参照 https://www.hubspot.com/business-templates/sales-dashboard?exp-cohort=dist-0031-control HubSpot /%href/
その 月次売上ダッシュボードテンプレート by HubSpot は、毎月の販売目標とパフォーマンスを統一ビューで表示します。新規アカウント、試用版、月ごとの収益を追跡できます。グラフやチャートを使って、販売傾向や長期的なパターンを分析し、より良い意思決定を行うことができます。
まずは「使い方」タブでデータの入力方法を学び、Google スプレッドシートのテンプレートを使って営業活動のマップを作成しましょう。次に、セットアップタブで月の売上目標を入力し、データ-売上とデータ-アカウントタブでリード、試用版、コンバージョンデータを入力します。
営業マネージャーは、毎月の営業活動や目標の進捗状況を包括的にビューすることができます。
➡️ 続きを読む: ClickUpとHubSpotの比較
5.SalesTableによるスプレッドシートCRMテンプレート
via
/参照 https://www.close.com/resources/spreadsheet-crm セールステーブル /%href/
には SalesTableによるスプレッドシートCRMテンプレート は、顧客リレーションシップと営業活動を効果的に管理するためのビジネス用カスタムツールです。
リード、オポチュニティ、ディールの概要をクリアされ、セールスファネルを可視化し、潜在的なボトルネックを特定することができます。カスタマイズ可能なフィールド、自動化された計算、視覚的なダッシュボードで、この無料スプレッドシートCRMテンプレートは、あなたの営業プロセスを合理化し、効率を改善し、営業成績を高めるのに役立ちます。
販売ファネルを可視化し、ボトルネックを特定する必要がある営業マネージャー。
6.GoogleスプレッドシートのCRMテンプレート（チャート・グラフ） by Tipsographic
経由
/参照 https://www.tipsographic.com/crm-template-excel-crm-excel-template-free-download/ ヒントグラフィック /%href/
その TipsographicによるCRMテンプレート は、営業データの可視化と分析を支援します。グラフやチャートを使って、CRMデータ内の販売傾向、パターン、機会を簡単に特定することができます。このテンプレートは、販売実績の把握、鍵メトリクスの追跡、およびデータ駆動型の意思決定に役立ちます。
のための理想:情報に基づいた意思決定のための販売データを分析したい営業マネージャー。
Googleシート/ドキュメントをCRMに使用する際のリミット
Google スプレッドシートは顧客リレーションシップを管理するための多目的なプラットフォームを提供しますが、CRM ツールとしての効果に影響を与える以下のようなリミットもあります：
高度な機能の欠如: Google スプレッドシートのテンプレートには、CRM 専用ツールのような高度な機能がありません。
/高度な機能の欠如 https://clickup.com/ja/blog/45205/crm-software-examples/ CRMソフトウェア /%href/
自動化ワークフロー、インテリジェント・リード・スコアリング、予測分析など。
✍️ 手作業によるデータ入力: Google スプレッドシートでのデータ入力の繰り返しは、時間がかかり、人為的エラーが発生しやすいため、不正確な営業判断につながる可能性がある。
🛠️ 複雑な統合: Google スプレッドシートと他のツールやプラットフォームとの統合は困難であり、カスタムソリューションが必要になる場合があります。
🔒 セキュリティに関する懸念: Google スプレッドシートにはセキュリティ対策が施されてい ますが、機密性の高い顧客データをスプレッドシートに保存することは、 特に大企業にとっては懸念材料となります。
᳔ そのため、以下が必要です。
/(参考) https://clickup.com/ja/blog/38277/google-sheets-alternatives/。 Googleスプレッドシートの代用品 /%href/
.✨
GoogleスプレッドシートのCRMテンプレートに代わるもの
Google スプレッドシートは顧客データを管理するのに便利なツールですが、自動化や分析オプションが限られているため、データの不整合に悩まされることになります。
複雑な販売プロセスと大規模なデータセットを持つビジネスでは、専用のCRMソフトウェアが役立ちます。 CRMプロセス Googleスプレッドシートの基本を超えるもの。
そこで カスタマイズ可能なCRMソフトウェア のように クリックUp が登場する。
クリックアップは、営業プロセスを簡素化し、生産性を高め、成長を促進する直感的なCRMテンプレートを提供しています。ここでは、以下のような営業テンプレートをご紹介します。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/7797/crm-in-clickup/ ClickUpで独自のCRMを作成する /%href/
.
1.ClickUp CRM テンプレート
ClickUpのCRMテンプレート
データのサイロ化はCRMチームにとって大きな課題です。それは、断片的な顧客インサイト、非効率なコラボレーション、不十分な意思決定につながり、最終的にビジネスの収益に影響を与えます。営業データを一元化する高度なCRMプラットフォームを統合することで、この問題を解決できます。
CRM
/参照 https://clickup.com/templates/crm-t-102457750 ClickUp CRM テンプレート /%href/
は、営業業務の可視性を完了するための良い出発点となります。営業エコシステム全体の設定と監視に役立ちます。精巧な営業プロセスの作成から、リードの認定フレームワークの作成、リードのモニタリングまで、このテンプレートはすべてを管理するのに役立ちます。
このテンプレートは以下の用途に使用できます。
- 顧客データの一元化
- リアルタイムの案件情報を入手し、データ主導の意思決定を可能にする
- 営業フェーズ別にタスクの優先順位を付け、より良い管理を実現
こんなチームに最適: データの乱れや非効率なワークフローに悩む営業チーム。
2.ClickUp シンプルCRMテンプレート
ClickUpのシンプルCRMテンプレート
新規案件の更新、リードステータスの追跡、進化する顧客嗜好の管理は、特に小規模チームにとっては負担になることがあります。ありがたいことに ClickUpシンプルCRMテンプレートです。 があなたの助けになります。
この初心者に優しいテンプレートは、リード追跡のためのシンプルなフォーマットを提供します。リストビューとテーブルビューでは、優先度、フェーズ、推定取引価値、電話番号などの重要な詳細をすばやく確認できます。各リードの詳細なステータスを確認したい場合は、パイプラインビューに切り替えるだけです。
こんな方に最適シンプルな営業管理ソリューションをお探しの中小ビジネス所有者や新興企業。
➡️ 詳細はこちら: 変換方法はこちら カスタマーをクライアントに変える .
3.ClickUpコミッション追跡テンプレート
ClickUpによるコミッション追跡テンプレート
営業チームに競争力のあるコミッションを提供することほど、業績を向上させるものはありません。営業担当者のモチベーションを高めたいのであれば、以下のテンプレートを試してみてください。
/を試してみてください。 https://clickup.com/templates/commission-tracking-t-4273883 ClickUpコミッション追跡テンプレート /%href/
.これは、すべての取引を追跡し、手数料の計算を自動化し、あなたの貴重な時間と努力を節約するのに役立ちます。
また、このテンプレートを使って業績を可視化し、各従業員の目標進捗をモニターすることもできます。こうすることで、営業チームにステップを踏み、指導やトレーニングセッションを提供するタイミングを知ることができます。
このテンプレートを使って、次のことができます：
- コミッションを正確に計算するために、各セールスの記録をクリアで正確に管理する。
- リアルタイムでコミッションを追跡し、チームメンバーに目標達成のインセンティブを与える。
- 新規リード」、「価格交渉」、「コミッション支払い済み」などのカスタムステータスで案件やコミッションの進捗状況を監視する。
こんな方に最適コミッションの追跡を簡素化したい営業マネージャーや財務チーム。
2025年までに、 [B2B営業組織の60](https://emt.gartnerweb.com/ngw/globalassets/en/sales-service/documents/trends/sdr_pipeline_final_document.pdf?ʕ*lg62a1↩*MTA4NzAxOTY0Ni4xNzMxNDMyODgzLjE3ODIwNTMzNDEuMTczMTQ2ODA4Ny4xNzMxNDY4MDg2ga*ODM1NzA3NDU4LjE3MzE0MzI4ODI.*_ga_R1W5CE5FEV*MTczMTQ2ODA3NC4zLjEuMTczMTQ2ODE0MC42MC4wLjA) は、経験と直感に基づく販売からデータ主導の販売に移行する。
4.ClickUp セールス・パイプライン・テンプレート
ClickUpのセールス・パイプライン・テンプレート
このシフトを実行するには、セールスパイプラインをリアルタイムで追跡する必要があります。そのためには
/のようなツールが必要だ。 https://clickup.com/templates/sales-pipeline-t-54070788 ClickUp セールス・パイプライン・テンプレート /%href/
.シームレスな顧客データ管理により、十分な情報に基づいた営業意思決定が可能になります。
このテンプレートを使用すると、次のことができます。
- 営業プロセスの各フェーズにおけるリードの管理と最適化
- ドラッグ＆ドロップのインターフェイスで顧客データを管理
- 緊急度、価値、可能性などの基準に基づいてリードに優先順位をつける
- 販売収益の予測
こんな方に最適案件進捗やチームパフォーマンスをリアルタイムで可視化したい営業担当者、営業マネージャー、ビジネス開発チーム。
5.ClickUp営業CRMテンプレート
ClickUp営業CRMテンプレートで営業プロセスを変革しよう
テンプレート クリックアップセールスCRMテンプレート は、リード管理とアカウント追跡を簡素化し、営業チームがコンタクト先を整理し、ファネル内の販売機会を可視化し、リードを見落とさないようにします。
このテンプレートを使用すると、次のことができます：
- カスタマーコミュニケーションとフォローアップをより明確にする。
- 顧客データを一元化し、アクセスしやすくする
- リードの更新を自動化し、生産性を高める
- より良い意思決定のためのリアルタイムの営業分析
こんな方に最適です営業チーム、ビジネス開発マネージャー、アカウントエグゼクティブがリードを効率的に管理し、顧客とのやり取りを改善し、成長を促進したい場合。
6.ClickUpセールスレポートテンプレート
ClickUpのセールスレポートテンプレート
どんなに効率的な営業チームでも、データが散在し、標準化されたメトリクスがないため、営業レポート作成に苦労することがあります。このような場合 ClickUp セールスレポートテンプレート は、販売実績のシームレスな追跡とレポート作成を可能にします。
総売上高、平均取引サイズ、セールスサイクルの長さなど、セールスプロセスのすべてのフェーズにわたって主要メトリクスを追跡するために使用できます。
このテンプレートは、営業活動の包括的ビューを提供します。複数のデータソースからのデータを1つのレポートに統合し、トレンド、コンバージョン率、チーム全体のパフォーマンスに関する洞察を提供します。
こんな方に最適です営業レポート作成を効率化したい営業マネージャー、ビジネスアナリスト、チームリーダー。
7.ClickUp Sales Tracker テンプレート
ClickUpのセールストラッカーテンプレート
その ClickUpセールストラッカーのテンプレートです。 は、営業チームが営業プロセスのあらゆる側面を管理・分析するための理想的なソリューションです。営業実績のモニタリングからリードのコンバージョンの追跡、パイプラインの予測まで、このテンプレートはすべてやることができます。
セールストラッカーテンプレートでできること
- チームの営業ターゲットの設定と見直し
- 売上増加の傾向と機会を特定
- 売上目標に向けた実績と進捗の追跡
こんなチームに最適: プロセスを合理化・最適化し、チームのパフォーマンスを向上させたい営業チーム。
8.ClickUpセールスコールテンプレート
クリックアップのセールスコールテンプレート
営業チームが見込み客と何時間もやり取りしているにもかかわらず、リードのコンバージョンに苦労していませんか？この問題に取り組む1つの方法は、セールスコールを分析し、潜在的な契約破棄要素を特定することです。
その クリックアップ・セールス・コール・テンプレート は、セールスコールを追跡し、そのパフォーマンスを分析するのに役立ちます。これにより、すべての顧客とのやり取りがプロフェッショナルなものとなり、同じメッセージに従うようになります。
フォローアップの遅れは、ビジネスがリードの成約に苦戦する一般的な理由のひとつです。このテンプレートはその解決にも役立ちます。セールスコールの概要を確認し、チームメンバーにタスクを割り当てることで、プロンプトを出すことができます。
このテンプレートで、あなたはできる：
- 営業パイプラインを可視化し、各案件の進捗を追跡する。
- さまざまなシナリオに対応した、あらかじめ作成された営業スクリプトを保存し、アクセスできる
- セールスオブジェクトの達成
こんな方に最適です顧客とのコミュニケーションを強化したい営業チーム。
9.ClickUp 営業プロセステンプレート
ClickUpセールス・プロセス・テンプレート
顧客中心の営業は、どのような組織においても長期的な成功の鍵です。そのためには、チームがカスタマーのニーズに集中し、より有意義な商談を促進できるような戦略的な営業プロセスが必要です。
そのためには **ClickUpセールスプロセステンプレート は、特定のリードのためにパーソナライズしながら営業プロセス全体を管理するのに役立ちます。これはロードマップとして機能し、セールスファネルの各ステップを視覚化するのに役立ちます。このテンプレートを使って、セールスフェーズをカスタム化し、進捗を追跡し、各リードに関連するタスクを管理することができます。
営業活動を組織化するのに最適なツールで、チームが一致団結して目標に集中することができます。
このテンプレートはあなたをサポートします：
- 営業ワークフローの効率化
- 一貫性とチームのアカウンタビリティの向上
- 新人営業担当者のトレーニング
こんな企業に最適です営業業務の改善や拡大を目指すビジネス
10.ClickUp 営業KPIテンプレート
ClickUpの売上KPIテンプレート
パフォーマンスの高い人材を育成し、モチベーションを高めることは、ビジネスを支援する鍵です。
/(参考) https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/how-top-performers-outpace-peers-in-sales-productivity 売上目標を達成するための重要な要素です。 /%href/
.そのためには戦略的KPIが必要である。その ClickUp セールスKPIテンプレート を使用すると、営業チームのパフォーマンスをタブで管理し、機会を特定し、収益生成を高めることができます。
このテンプレートを使用して、測定可能な目標を設定し、セールスファネルの全フェーズにわたって重要業績評価指標（KPI）を追跡することができます。
このテンプレートを使用してください：
- 重要なKPIの定義とモニタリング
- 重要な営業指標の可視性と理解を高める
- 営業チームへの明確性と透明性の提供
こんな企業に最適です営業目標を達成し、チームのパフォーマンスを向上させたいビジネス。
ClickUpで営業プロセスを向上させよう
Googleスプレッドシートの無料CRMテンプレートは、どのような営業チームにとっても堅実な出発点となります。しかし、拡張性や自動化機能に欠け、非効率な意思決定につながっています。
ClickUpの先進的なCRMテンプレートは、独自のCRMシステムを作成することができます。営業プロセスを可視化し、営業業務を自動化することで、効率化とコスト削減を実現します。
中小ビジネスであろうと大企業であろうと、適切なCRMテンプレートは営業パイプラインを効果的に管理し、データに基づいた意思決定を行うのに役立ちます。さあ、何を待っているのでしょうか？
/参照 https://clickup.com/signup ClickUpに登録する /クリックアップ
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