OKR プロセスが明確さよりも混乱を招いている場合は、一時停止ボタンを押して再評価する時期です。⏸️
その気持ち、よくわかります。OKR の追跡は、特に初めて行う場合、非常に大変です。選択すべきビジネスの優先度は数十にも及び、それらを重要な結果に集約して測定しなければなりません。多くの場合、目標と重要な結果 （OKR） が発表されると、チームメンバーは多くの質問を抱えます。
例えば、「OKR は、スコアカード上の通常の KPI（主要業績評価指標）よりもなぜ重要なのか？OKR のメトリクスがチームの通常の KPI と異なる場合、何を優先すべきかについて懸念が生じる可能性があります。
慰めになるかどうか分かりませんが、チームの OKR の進捗や、どのような OKR を測定すべきかといった課題に直面しているのは、あなただけではありません。「2023 年の OKR の世界状況レポート」によると、55.8% のチームが「OKR が多すぎる」ことを最大の懸念事項として挙げています。
結局のところ、OKR をどのように追跡するかが重要になります。
- 大きな目標から鍵となる結果まで明確な道筋を示し、進捗を測定する
- チームの OKR を具体的なメトリクスや KPI に分割する
このブログでは、OKR を効果的に追跡する方法、直面するであろう課題、進捗の自動追跡と OKR 管理のためのツールとベストプラクティスについて詳しく説明します。
プランは決まりましたか？さあ、始めましょう。
OKR の追跡とは？
OKR の追跡により、チームがビジネス目標の達成に向けて順調に進んでいるかどうかを確認できます。特定のメトリクスと定量的な主要結果を分析することで、チームが適切なタスクに集中しているかどうか、問題が発生していないかどうかを評価できます。
この OKR データに基づいて、チームの再編成、ワークフローの最適化、ビジネス目標の調整や反復を行うことができます。効果的な OKR 追跡システムや OKR 管理は、将来のサイクルや継続的な改善に役立つ貴重な洞察を提供しながら、企業全体の目標達成の可能性を高めます。
さまざまな OKR イニシアチブ全体の進捗ステータスを手動で追跡するか、OKR ツールを使用してOKR の進捗追跡を一元化および自動化することができます。
OKR の追跡が重要な理由
Google、Netflix、Adobe など、OKR の目標設定と追跡を採用している企業を数多く考えると、OKR の追跡のメリットは無視できないものがあります。そのメリットは以下の通りです。
重点領域の優先順位付け
OKR フレームワークを使用すると、チームは目標を達成するために必要なタスクを特定することができます。これにより、従業員はチームとして活動の優先順位をより適切に決定し、ビジネスの複雑さを乗り切ることができます。
所有権とイニシアチブの強化
OKR は、チームに最高の成果を求めるための挑戦とモチベーションの向上を目的としています。これにより、個々の従業員は自分の仕事がビジネスにどのような影響を与えているかを把握することができます。さらに、特定の OKR の責任をさまざまな従業員に割り当てることで、チームとしての仕事への意欲を高め、企業全体の目標に向けた足並みを揃えることができます。
協業の向上
OKR は、部門間の壁を取り払い、メトリクスや KPI を整合し、全員が正しい方向に向かって仕事を進めるようにします。全員が OKR の達成に向けて取り組むことで、サイロ化を解消し、コラボレーションを強化する上で、OKR は重要な役割を果たします。
ワークフローの最適化
OKR の追跡は、非効率性を特定することでワークフローのギャップを発見するのに役立ちます。これにより、時間の経過とともに会社の OKR を繰り返し改善することができます。
OKR の追跡による戦略的および戦術的なメリット
OKR の追跡により、以下の方法で段階的な成長を推進することができます。
戦略的マネジメント
OKR は、チーム/部門の目標をビジネスの戦略的目標に整合させるためのフレームワークを提供します。これには、目標をメトリクスに分解し、スコアリングし、活動の優先順位付けを行うことが含まれます。
通常のパフォーマンス管理手法では不可能な、各活動が全体的なプランにどのように適合しているかを可視化します。OKR チェックインを通じて収集されたフィードバックにより、経営陣は長期的な目標を設定し、マネージャーはそれを達成するための段階的な戦略を構築することができます。
目標の設定
スタンドアロンのメトリクスは、直線的なレポート作成のみを行い、パフォーマンス目標が達成されたかどうかを示します。しかし、OKR は、それらを特定の KPI やイニシアチブと、あらかじめ定義された期間（通常は 90 日間）に結び付けます。さらに、目標を具体的な用語で定量化し、測定可能にするのも OKR の特徴です。
例えば、OKR の所有者は、2024 年の第 3 四半期にリピート販売を 10% 増加させるという目標を設定したとします。パフォーマンスのベースラインを設定することで、1 つ以上の主要成果について明確な目標を設定し、その達成の可能性を高めることができます。
ボーナス： 11 の無料目標設定および追跡テンプレート
アジャイルソフトウェア開発
OKR を追跡することで、ソフトウェア開発チームは、プロジェクトを予算内で予定通りに完了できる可能性が高まります。
具体例：OKR の追跡によってアジャイルチームの効率が向上する仕組み
あなたが、アジャイルソフトウェア開発チームのプロジェクトマネージャーだとします。アジャイル OKR を利用すれば、開発ワークフローを具体的な成果にマッピングすることができます。
テスト段階で発生したインシデントや障害を分析することで、開発チームが導入期間を最適化できるよう支援することができます。
OKR データを使用すると、重要なテスト活動の優先順位付け、タイムラインの定義、進捗の追跡、顧客満足度の向上を実現できます。
ソフトウェア開発における OKR の例
目標：［四半期および年］ までに、ソフトウェアのモバイルバージョンを開発する。
鍵となる結果：
- ［日付］までに、モバイルアプリの機能的なプロトタイプを開発する
- 各機能が、あらかじめ定義されたテストケースの 90% 以上を確実に合格するようにする
- ローンチ前に、30 人以上のユーザーによるテストセッションでフィードバックを収集する
OKRフレームワークの理解
OKR を使用することで、組織は結果により集中し、透明性を高め、会社全体の目標とチームの OKR の戦略的整合性を促進することができます。
しかし、リーダーシップチームは、実際に達成された成果ではなく、完了した活動を追跡することにこだわってしまうことがあり、その結果、OKR は従来のスコアカードメトリクスとほとんど同じものになってしまう可能性があります。この危険性は、OKR が日常的なタスクと混同され、その真の目的である「重要な結果の推進」を見失ってしまうことです。
OKR フレームワークは、目標と鍵となる結果をシームレスな階層構造に整理するのに役立ちます。理想的なシナリオでは、OKR により、マネージャーはビジネス成長を推進する方法でそれらを結びつける方法を見出し、成果志向の考え方を身につけることができるようになります。
しかし、堅実な OKR 追跡システムがなければ、ビジネスは非現実的な目標の達成に時間とリソースを浪費してしまう可能性があります。さらに、チームメンバーは自分のパフォーマンスがビジネスの優先度にどのように影響しているかを把握できなくなります。
効果的な OKR 追跡システムにより、組織は有意義な目標を設定し、一貫した進捗を追跡し、すべての関係者に情報を提供し、データに基づく意思決定に基づいて特定の目標達成に向けた勢いを構築することができます。
詳細：2024年にスタートアップ企業が目標を追跡するのに最適な10のOKRソフトウェア
OKRを設定する際に戦略的計画を立てる方法
OKR の設定では、企業全体の目標を 3 つから 5 つの重要な結果に絞り込む必要があります。
たとえば、目標が顧客満足度の向上である場合、当然、初回対応解決率、対応時間、ネットプロモータースコア（NPS）、顧客満足度スコア（CSAT）などの鍵となる結果に焦点を当てることになります。
複数のビジネス優先度がある場合、戦略的プランニングにより、目標が達成されるまで各サイクルが次のサイクルに連なるように優先度を順番に並べ替えることができます。これを行うには、次の手順を実行します。
- まず、最も重要な領域からOKRを特定し、書き出しましょう。
- チーム間で重要な結果を整合させ、実行のためのまとまりのある戦略を立てます。目標は、結果に直接影響する測定可能なマイルストーンを作成することです。
- より大きなビジネス目標と個人のパフォーマンスを結びつける明確な階層を確立する
戦略的プランニングは、目標を具体的なメトリクスに分解し、さらに活動へと分解することで、可視性とコラボレーションを実現します。
パフォーマンス指標を使用して重要な結果を定義する
KPI は、ビジネスの特定の側面における成長を示す具体的なメトリクスです。例えば、従業員の離職率は、理想的な雇用主としてのパフォーマンスに直接関係します。
特定の KPI を使用すると、2 つ以上の OKR サイクル間のパフォーマンスを比較することができます。その後、KPI の変化率を測定し、その結果をチームのフィードバックと組み合わせて、何がうまくいったか、何がうまくいかなかったかを把握することができます。
戦略的プランニングの観点からは、過去の傾向から、ターゲットとする鍵となる結果について洞察を得ることができます。
例えば、OKR ソフトウェアで第 1 四半期と第 2 四半期のコンバージョン率を比較し、売上増加に貢献した特定の広告キャンペーンをドリルダウンして、第 3 四半期も同様のキャンペーンを継続するかどうかを決定することができます。
OKR を追跡する方法：実践的なヒントと戦略
1. OKR の追跡における所有権の割り当て
リーダーシップチームまたは OKR チームの一員として、ビジネス全体のニーズに基づいて目標を定義します。これには、担当するさまざまな部門の鍵となる結果の設定も含まれます。また、運用レベルでチームをサポートする OKR チャンピオン を指定する必要があります。
プロセスが軌道に乗ったら、OKR チャンピオンは進捗状況を共有し、チームとの定期的なチェックインをスケジュールし、フィードバックを提供します。チームレベルでは、特に新入社員に対して、OKR を全員が確実に理解できるように、1 対 1 のコーチングやサポートの提供も検討する必要があります。
OKR チャンピオンは、特定の鍵となる結果の所有権を、各チームの 1 人以上のメンバーに割り当てます。これらの所有者は、チームが目標の達成に向けて順調に進めるよう支援する責任があります。
ベストプラクティスをご紹介します。部門内で OKR チャンピオンを任命してください。OKR チャンピオンは、部門のワークフローに精通しており、具体的かつ適切なフィードバックを提供できる人物が適しています。
OKR チェックインは通常、チームのパフォーマンスを評価し、フィードバックを収集するために毎週予定されています。このチェックインでは、OKR チャンピオン、チームマネージャー、その他の関係者と交流する機会があります。
チームで SWOT 分析を行い、強み、弱み、機会、脅威を特定することができます。フィードバックと分析に基づいて、タイムライン、目標、その他あらゆる要素を調整し、アプローチを最適化することができます。
小規模なチームを率いるスタートアップ企業でも、大規模な組織で複数の部門を管理している企業でも、ClickUp のような OKR ソフトウェアを使用して OKR の追跡を自動化することを検討してください。
たとえば、ClickUp には、OKRの所有者を割り当て、その責任を追跡し、全員が同じページを共有できるようにするための構造化されたフレームワークを提供するOKR テンプレートがあります。
アジャイルチームで最もよく使用される 2 つのテンプレートは次のとおりです。
ClickUp の OKR フォルダテンプレート
組織レベルでは、ClickUp OKR フォルダテンプレートは、リーダーがハイパフォーマンスの目標を設定し、達成するための包括的なプランニングツールです。
カスタマイズ可能なテンプレートには、OKR 開発の基本的な構造を概説する計画サイクルが記載されています。
OKR リストは、目標を小さな単位に分割し、マネージャーが進捗状況を監視し、全員が 1 年を通して目標に向かって確実に前進できるようにします。
ClickUp の OKR フレームワークテンプレート
ClickUp の OKR フレームワークテンプレートを使用すると、組織全体のすべてのチームが同じ目標に集中することができます。
マネージャーがこの OKR テンプレートを使用して、目標と主要な結果を設定および追跡する方法をご紹介します。
- グローバル OKR ビューを使用して、全体的な目的と目標を作成し、その進捗状況を追跡します。
- OKR 進捗ボードビューで、各チームが目標に向かってどのように進捗しているかを明確に把握できます。
- タイムラインビューを使用して、各目標のタイムラインを計画および追跡する
2. 結果を追跡するためのチェックインのスケジュール設定
定期的かつ頻繁な OKR チェックインをスケジュールすることで、チームマネージャーが進捗を追跡し、あなたに報告することを確実にすることができます。
チームマネージャーは、1 対 1 のコーチングセッションで得たフィードバックを共有し、チーム OKR に影響が出る前に、個々の OKR レベルでの障害を特定することができます。
- OKR ミーティングは、通常のチームミーティングと重ならないように、15 分以内、できれば金曜日に開催するのが理想的です。
- 次に、最新情報を共有するための OKR ダッシュボードを作成する必要があります。アクセスを容易にするため、職務、鍵となる結果、スコア、重み付け、タスクのステータスなどのフィルターを設定してください。
従業員が OKR を更新すると、その情報はダッシュボードにリアルタイムで同期されます。これにより、チーム間のデータ収集が効率化され、分析が容易になります。
3. OKRの透明性を確保する
所有者を割り当てたら、OKR チャンピオンは、すべてのチームメンバーとマネージャーが OKR プランにアクセスできることを確認する必要があります。
各チームメンバーは、職務や機能に応じて OKR にアクセスできる必要があります。プロジェクトマネージャー（チャンピオン）は、ビジネスレベルの OKR が個々の OKR とどのように連携しているかを全員が理解していることを確認する必要があります。
OKR は Google ドキュメントやスプレッドシートで共有できますが、複数の鍵となる結果がある大規模なチームでは問題になる場合があります。
たとえば、スプレッドシートに複数の行がある場合、データが誤って入力される可能性があります。多くの場合、シートには更新内容がすぐに反映されません。規模が大きくなるほど、この問題は深刻になります。
そこで、ClickUp の OKR ソフトウェアが役立ちます。
ClickUp の目標機能を使用すると、OKR をリアルタイムで設定および追跡し、必要に応じて編集を行い、変更を全員に通知することができるため、OKR サイクルに透明性がもたらされます。
タスクの依存関係の設定、チームメンバーの追加、タイムラインの設定、進捗の自動追跡も行うことができます。また、大きな目標を、より小さなターゲットに分割して、それぞれに取り組むこともできます。
4. OKR スコアリングによる鍵となる結果の優先順位付け
ターゲットとする OKR に基づいて、各鍵となる結果に優先度を割り当てることができます。そのためには、各メトリクスの相対的な重みを推定するか、あらかじめ定義した基準によるスコアリング手法を採用します。
- バイナリベースのスコアリング は、鍵となる結果が達成されたか達成されなかったかで合格か不合格かを判断する方法です。部分的な成功や失敗という中間評価はありません。これは迅速でシンプルなスコアリングモデルですが、部分的な成果を評価しないため、チームの士気に悪影響を与える可能性があります。
- 価値ベースのスコアリング モデルでは、進捗のレベルに基づいて、各鍵となる結果に 0.0 から 1.0 までのスコアを割り当てます。0.4 未満は失敗、0.4 から 0.6 は部分的な成功とみなされます。0.7 以上のスコアは、目標が達成されたことを意味します。このモデルでは、0.4 から 0.6 までのスコアは部分的な成功と評価されます。
- パーセンテージベースのスコアリング を使用します。このモデルでは、完了のパーセンテージを測定して、鍵となる結果が達成されたかどうかを判断します。たとえば、鍵となる結果が「次の四半期に 10 社の新規企業クライアントを獲得する」であり、7 社しか獲得できなかった場合、OKR のスコアは 70% （7/10*100） となります。
5. 教訓の共有と議論
各 OKR サイクルでは、次のサイクルに活かせる教訓を得ることができます。その鍵は、判断をせずに建設的なフィードバックを共有することです。目標を 100% 達成することが目的ではないことを忘れないでください。OKR は、チームを快適ゾーンから押し出し、意欲的な目標や目標を達成するためのものです。
しかし、OKR の進捗を定期的に確認できれば、チームはさらに努力する意欲を高めることができます。チームと確認を行う際には、小さな成果を称賛し、彼らの努力を認めることを忘れないようにしましょう。
OKR の追跡における障害の克服
1. 課題：データサイロ
組織内の各チームが OKR の記録と管理に異なるシステムやスプレッドシートを使用している場合、組織全体の目標を追跡する際に、データはサイロ化されてしまいます。
複数のスプレッドシートに散在するデータでは、リーダーはビジネスのパフォーマンスを追跡できない場合があります。理想的には、リーダーがビジネスと組織のパフォーマンスを 1 か所で透明性をもって確認できることが望ましいでしょう。
解決策
OKR ソフトウェアは、個人、チーム、部門、組織の各データを一元化し、誰もがいつでも組織の進捗状況を包括的に把握できるようにします。
2. 課題：KPI は追跡しているが、OKR は必要ない
このような状況は、おなじみではありませんか？KPI と OKR の大きな違いは、KPI は通常のビジネスマトリックスを測定するのに対し、OKR は意欲的な目標や大胆な目標であることです。これらは互換的に使用することはできず、それぞれ別々の仕事として活用する必要があります。
解決策
KPI や OKR を追跡するには、ClickUp などの OKR ツールを使用することをお勧めします。
たとえば、経営幹部やプロジェクトマネージャーは、ClickUp ダッシュボードを使用してOKR ダッシュボードを作成し、目標の進捗を追跡し、大量のデータを要約して実用的な洞察を得ることができます。
ClickUp のダッシュボードは、OKR を追跡可能なイニシアチブに分解し、プロジェクトをわかりやすくし、全員が自分の貢献と役割を確実に理解できるようにします。
一方、ClickUp KPI テンプレートを使用すると、チームメンバーは OKR の達成に役立つ成功メトリクスを追跡することができます。全員が目標に足並みを揃え、読みやすいビジュアルを使用して、時間の経過に伴うパフォーマンスを追跡することができます。
3. 課題：OKR が「設定してそのまま」になってしまう
OKR の課題の鍵は、四半期の初めに熱意を持って目標を設定しても、優先度が変化し、締め切りが迫ると、その追跡が後回しになってしまうことです。
「設定したらそのまま」というアプローチでは、仕事が会社の目標から切り離され、チームの焦点が狭まるため、連携が損なわれてしまいます。
解決策
ClickUp のマイルストーンは、組織全体の進捗状況をリアルタイムで可視化します。チームは、進化する OKR を通じてつながり、目標を常に把握し、その達成度を視覚化することができます。
4. 課題：関連するドキュメントやコラボレーションへの一元化されたアクセスが不足している
OKR はチームレベルで四半期ごとにプランニングされます。組織レベルでは、OKR はサイクルで実行され、ある程度反復的になる傾向があります。つまり、チームマネージャーは四半期ごとに OKR を再マップする機会があるということです。
この時点で、チーム全員が収集したデータにアクセスできますか？全員が成功と失敗を把握していますか？
何がうまくいったか、何がうまくいかなかったかを文書化していますか？推測や直感ではなく、リアルタイムのデータを用いて OKR の追跡プロセスを最適化し、それを文書化したいとお考えでしょう。
解決策
ClickUp ドキュメントは、チームメンバー、プロジェクトマネージャー、チームリーダー、経営陣が OKR に関するすべての情報を一元的に保存できるリポジトリです。これには、過去の OKR サイクルに関するデータ、成功と失敗の原因、標準的な業務手順、目標の追跡方法などが含まれます。
ClickUp Docs のリアルタイム編集機能と豊富なフォーマットオプションにより、ドキュメントは共同作業に最適で直感的に操作でき、最新の情報で常に更新されます。
ClickUp で OKR の追跡を簡素化
よく設計された地図でも、コンパスがなければ混乱する可能性があります。同様に、不適切な追跡ツールは、堅実な OKR プロセスを妨げる要因となる可能性があります。
成長中の組織では、OKR の進捗を手作業で追跡し、限られたデータしか分析できないと、戦略上の盲点が生じたり、さらに悪い場合には収益の損失につながったりするおそれがあります。
ClickUp を使用すると、OKR の追跡がこれまで以上に簡単になります。階層の作成から、会社とチームの目標の整合、タスクの割り当て、あらかじめ作成された OKR テンプレートの使用、進捗レポートの更新まで、ClickUp は、リアルタイムで更新され、拡張も容易な、単一の真実のバージョンを提供します。
ClickUp の OKR ソフトウェアが OKR の追跡という面倒な作業を担当するので、あなたは成長戦略に集中することができます。OKR の追跡を始めるには、ClickUp に無料で登録して、試用版をお試しになることをお勧めします。