La formulazione di preventivi accurati per i potenziali clienti è fondamentale per qualsiasi azienda che fornisca un servizio con prezzi personalizzati. I preventivi professionali forniscono ai clienti un'immagine chiara del costo del lavoro scopo del lavoro e quanto costerà, il che li aiuterà a decidere se rivolgersi alla tua azienda o meno.
Invece di ripartire da zero ogni volta, gli imprenditori più accorti utilizzano dei modelli di preventivo. In questo modo si risparmia tempo, si garantisce la coerenza di tutti i preventivi e si riduce il margine di errore. Inoltre, hanno un aspetto professionale, il che aiuta a creare fiducia nei potenziali clienti. 😊
Con questo elenco di modelli di preventivo per ClickUp, Word ed Excel, puoi trovare il giusto punto di partenza per i tipi di preventivo che invii ai clienti.
Che cos'è un modello di preventivo?
Un modello di preventivo è un documento preformattato che include informazioni su un servizio e sul suo costo. È personalizzabile e viene fornito già pronto con i dettagli che rimangono invariati tra un lavoro e l'altro, in modo da poter inserire rapidamente solo le nuove informazioni e passare al lavoro lavorare più velocemente . ✨
Utilizzando un modello, non dovrai reinventare la ruota ogni volta che invierai un preventivo. La prima volta che usi un modello di preventivo, inserisci tutti i dettagli della tua attività, come il nome, il logo, le informazioni di contatto e i link ai social media, e poi salva il modello per un uso futuro.
Dopodiché potrai creare tutti i preventivi personalizzati che vorrai, semplicemente inserendo le informazioni variabili, come le stime dei costi dei materiali e le ore di manodopera che pensi saranno necessarie.
Cosa rende un buon modello di preventivo?
Ci sono alcune caratteristiche da ricercare nella scelta dei migliori modelli di preventivo gratuiti per la tua azienda:
- Deve avere un aspetto professionale e definire le aspettative per evitare disaccordi in seguito
- Se lavori con altri, dovrebbe permetterti di collaborare nella preparazione dei preventivi
- Oltre alle informazioni sulla tua azienda, il modello deve includere uno spazio per il nome del cliente, un numero di preventivo, la data del preventivo e una data di scadenza
- Dovrebbe prevedere diverse voci, ognuna con un costo associato, in modo da poter dare una buona idea di ciò che comporta, anche se potrebbe essere necessario allegare un documento più dettagliato ambito del progetto ti aiuta a creare, monitorare e seguire facilmente i preventivi. Ti accompagna nel processo di creazione di un preventivo dall'inizio alla fine, ottimizzare il flusso di lavoro .
Questo modello di preventivo pone tutte le domande giuste per aiutarti a raccogliere in modo efficiente le informazioni necessarie le informazioni di cui hai bisogno dai tuoi clienti il progetto è stato realizzato con il nome, i dati di contatto e qualsiasi requisito specifico. Poi potrai usare queste informazioni per stimare con precisione le ore e i costi dei materiali e stabilire le tempistiche del progetto. Campi personalizzati ClickUp i campi di testo come Tariffa oraria, Numero di ore richieste e Conteggio dei capi rendono questo modello ancora più informativo e prezioso per il tuo team.
Inserisci le informazioni corrette per il lavoro, aggiungi i termini e le condizioni e avrai un preventivo di vendita dall'aspetto professionale che farà un'ottima impressione al tuo cliente.
Anche collaborare con i membri del team per generare o finalizzare il preventivo è un gioco da ragazzi. Basta creare un'attività e una scadenza per ogni preventivo, quindi assegnare le attività a specifici membri del team. I preventivi possono essere rivisti e approvati internamente utilizzando stati di attività personalizzati come In Progress, Ready, In Review, Quote Sent o Rejected in modo da sapere sempre a che punto è il processo.
ClickUp ti aiuta anche a inviare un'e-mail al cliente con allegato il preventivo di vendita. In seguito puoi impostare un'attività ricorrente che ti ricordi di seguire il cliente. 🙋♀️
2. Modello di richiesta di preventivo di ClickUp
Modello di richiesta di preventivo di ClickUp
Nessuna persona o azienda è in grado di fare tutto da sola, e a volte è necessario richiesta di proposte da altri fornitori per supportare il tuo progetto.
Inizia a definire gli obiettivi del tuo progetto e a specificare la tempistica e il budget, in modo che i potenziali fornitori possano decidere se fare un'offerta per il lavoro. Poi, puoi utilizzare il Modello di richiesta di preventivo di ClickUp per inviare una richiesta di preventivo.
Il modello include i dati della tua azienda, quelli del potenziale venditore e quelli del cliente. Il venditore può quindi inserire le informazioni su ciò che è in grado di fornire e i relativi costi. Può anche inserire eventuali istruzioni speciali, come i termini di pagamento o le modalità di pagamento.
Una volta ricevuti tutti i preventivi, potrai facilmente confrontarli per decidere chi sarà il più adatto al tuo progetto. 📚
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3. Modello di preventivo in Microsoft Word di Template.net
via Template.net
Questo modello di esempio di preventivo personalizzabile è semplice ma efficace. Funziona bene se il prodotto o il servizio che stai fornendo è abbastanza semplice, ma potrebbe non essere l'ideale per preventivi più complessi.
Il modello include uno spazio per i dati della tua azienda e del cliente. Poi puoi documentare gli articoli che stai fornendo e tutte le specifiche, oltre al prezzo unitario, alla quantità e all'importo. C'è anche un piccolo spazio per i termini e le condizioni e una linea di firma per accettare il preventivo.
Puoi utilizzare questo modello di preventivo in Word, Excel, Google Sheets, Google Docs, Apple Numbers, Apple Pages o come documento PDF. È anche stampabile, così potrai avere una copia cartacea a portata di mano quando incontrerai il tuo cliente. 📋
4. Modello di preventivo di costruzione in Microsoft Word da Template.net
via Template.net
Quando gestisci un progetto edilizio complesso, software di gestione dei progetti edilizi può farti risparmiare tempo ed energia. Prima di arrivare a questo punto, però, dovrai far firmare il preventivo del tuo progetto edile al cliente.
È qui che questo modello di preventivo di costruzione si rivela utile. Ti illustra una ripartizione dettagliata di tutte le spese necessarie, comprese le attrezzature, i materiali e i servizi. 🏗️
Questo modello di preventivo è già formattato per creare un documento dall'aspetto professionale ed è facilmente modificabile. Una volta completato, potrai presentarlo al tuo cliente per un'ulteriore discussione e poi apportare facilmente le modifiche necessarie per l'approvazione finale.
È scaricabile in formato Word o Excel, oppure nei formati Google o Apple.
5. Modello di preventivo Excel di Vertex42
via Vertex42
Questo modello di preventivo Excel gratuito si basa su un modello di fattura, con alcune modifiche. Puoi scegliere tra due diversi modelli - anche se solo il secondo ti permette di inserire quantità e costi unitari - e scaricarlo in Excel o Google Sheets.
Basta inserire i dati della tua azienda e quelli del tuo cliente. Se hai scelto il primo modello, descrivi il servizio o il prodotto che stai fornendo, indica se è tassabile o meno e fornisci il tuo preventivo per quell'articolo. Puoi anche specificare eventuali sconti.
Se hai scelto la seconda opzione, elenca le quantità e i prezzi unitari.
C'è spazio anche per alcuni termini e condizioni e per i tuoi dati di contatto nel caso in cui il cliente abbia delle domande prima di firmare.
6. Modello di gestione finanziaria di ClickUp
Modello di gestione finanziaria di ClickUp
Non importa quanto sia grande o piccola la tua attività, il Modello di gestione finanziaria di ClickUp ti aiuta a tenere sotto controllo i tuoi preventivi di servizio e tutti gli altri affari finanziari. I modelli gratuiti includono opzioni personalizzabili per preventivi e fatture e una soluzione di contabilità.
Crea e tieni traccia dei preventivi utilizzando stati come Pronto per l'invio, Inviato al cliente, Rifiutato dal cliente e Accettato dal cliente. Puoi vedere a colpo d'occhio quali fatture sono ancora da fare, quali sono in corso e quali sono complete.
Inoltre, puoi anche gestire le spese, compresi gli ordini di acquisto, i pagamenti e i rimborsi, e tenere un inventario dei prodotti e dei servizi che offri. L'automatizzazione di alcune attività snellisce il tuo flusso di lavoro, facendoti risparmiare tempo e mantenendo tutto sotto controllo.
Con un totale di 28 stati, quattro Viste ClickUp , e sette ClickApps disponibili per lavorare, avrai un quadro molto chiaro di ciò che sta accadendo nelle diverse aree della tua attività. 👀
7. Modello di contratto di servizio generico di ClickUp
Chiarisci il tuo rapporto di lavoro con clienti e fornitori con il modello di contratto di servizio generico di ClickUp
Chiarisci il tuo rapporto di lavoro con i clienti e i fornitori con il Modello di contratto di servizio generico di ClickUp .
Sia che tu stia generando un preventivo come fornitore, sia che tu ne stia richiedendo uno a un altro fornitore, è bene che tu sappia esattamente cosa potrebbe comportare questo rapporto di lavoro.
Quando i rapporti e le aspettative sono chiaramente descritti per iscritto all'inizio di un progetto, è più probabile che tutti rispettino la loro parte dell'accordo. Inoltre, riduce notevolmente le possibilità di disaccordo in seguito. 🤝
Questo modello di preventivo gratuito ti aiuta a definire i dettagli dell'accordo. Ti fornisce le sezioni di base su cui lavorare, poi puoi eliminare le sezioni che non ti servono e aggiungere quelle extra per il tuo progetto specifico.
Il tuo contratto di servizio deve specificare esattamente ciò che il prodotti da consegnare sono. Dovrebbe anche indicare chi è responsabile di ciascuno dei diversi elementi del progetto e chi è il proprietario delle risorse utilizzate o create, ad esempio le attrezzature o la proprietà intellettuale.
Puoi anche aggiungere tempistiche, prezzi e condizioni di pagamento. Inoltre, se la riservatezza o la sicurezza sono potenziali problemi, è bene che vengano affrontati anche quelli.
8. Modello di Contratto Principale di Servizi di ClickUp
Entra nei dettagli del tuo rapporto con i clienti con il modello di Contratto di Servizi Master di ClickUp
Il Modello di Contratto di Servizi Master di ClickUp è un concetto simile al modello generico elencato sopra, ma è scritto più dal punto di vista di te come fornitore di servizi. Inoltre è molto più dettagliato, quindi è adatto a progetti più complessi.
Ad esempio, questo modello chiarisce che sei un appaltatore indipendente -piuttosto che un dipendente o un agente. Inoltre, non prevede l'esclusività, quindi entrambe le parti possono lavorare in modo simile con altre parti.
In più, questo modello approfondisce le modalità di gestione delle controversie e le eventuali spese legali sostenute nell'ambito di tale processo. Inoltre, prevede la possibilità di apporre firme elettroniche, oggi molto diffuse nelle transazioni commerciali.
Oltre all'accordo in sé, c'è una pagina che descrive i servizi specifici che accetti di fornire e quali costi saranno rimborsati. C'è anche un'altra pagina che elenca i materiali e le attrezzature che verranno forniti da ciascuna parte.
Quando avrai finito, tutte le tue basi saranno coperte. 🙌
9. Modello di proposta di servizi di ClickUp
Modello di proposta di servizi di ClickUp
Il Modello di proposta di servizi di ClickUp è un modello di preventivo di vendita gratuito e molto di più. Si tratta essenzialmente di un documento di vendita che spiega ai potenziali clienti cosa puoi fare per loro e perché sei qualificato per risolvere i loro problemi o raggiungere i loro obiettivi.
Nel preventivo di servizio c'è spazio per documentare la panoramica del progetto, dimostrando che hai capito cosa deve essere fatto. C'è poi una sezione in cui puoi fornire alcune informazioni sulla tua azienda per creare credibilità e fiducia nel cliente.
Da qui potrai entrare nel merito degli obiettivi specifici e descrivere il tuo approccio, le consegne e le eventuali dipendenze. Infine, fornirai un preventivo dettagliato che il cliente potrà firmare nell'apposito spazio. 📝
10. Modello di proposta di bilancio di ClickUp
Modello di proposta di budget di ClickUp
Il Modello di proposta di budget di ClickUp è tutta una questione di soldi. L'obiettivo è quello di convincere le parti interessate che un progetto vale la pena di essere finanziato e poi ottenere la loro approvazione il budget che stai proponendo .
Inizia con una panoramica del progetto e dei suoi benefici. Poi suddividi i vari elementi coinvolti e descrivi ciascuno di essi in dettaglio, compresi i costi specifici.
Ad esempio, nella pagina Personale, elencherai il Team di progetto e stimerai quante ore saranno necessarie a ciascuno di loro con la relativa tariffa oraria. Elencherai anche i Partecipanti al progetto e assegnerai un budget a ciascuno di essi. Nella pagina Materiali e attrezzature descriverai esattamente cosa dovrai acquistare o chi dovrai assumere per garantire il successo del progetto.
Quando avrai finito, i tuoi interlocutori dovranno avere un'idea chiara di ciò che stai proponendo ed essere convinti che valga il budget. 💸
Ottimizza il flusso di lavoro con i modelli di preventivo
Far entrare nuovi clienti dalla porta è il primo e più importante passo per ogni imprenditore. Quindi ottimizzare il processo per risparmiare tempo e lo sforzo ha molto senso!
Il modo migliore per farlo è utilizzare un modello di preventivo gratuito.
Una volta inseriti tutti i dati della tua azienda nel modello, non dovrai fare altro che inserire le voci per le quali stai facendo il preventivo e avrai un documento di preventivo professionale che ti farà guadagnare credibilità e (si spera) nuovi affari ogni volta. 🤩
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