Mentre un tempo i team di vendita bussavano alle porte e facevano telefonate a freddo sfogliando l'elenco telefonico, oggi le cose sono un po' più sofisticate. Il percorso di vendita ora si svolge in gran parte all'interno di uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti (CRM).
Man mano che arrivano i lead, le nuove opportunità di vendita vengono inserite nel CRM. Da lì vengono suddivise in diverse fasi e attività che rappresentano le parti fondamentali del processo commerciale.
È qui che le cose possono diventare un po' complicate.
Le vendite non avvengono in modo isolato. Parte del lavoro coinvolge inevitabilmente altri reparti e team all'interno dell'azienda.
Ad esempio:
- Revisione o firma di un modulo NDA o di un contratto, con il coinvolgimento di un team legale
- Fornire revisioni di sicurezza con l'aiuto dell'IT o di un team di sicurezza dedicato
- Offriamo soluzioni personalizzate, che devono essere valutate e riviste dal tuo team di sviluppo.
- Risoluzione di problemi o bug durante la versione di prova con l'aiuto del team del supporto
Questi sono solo alcuni esempi del lavoro interfunzionale coinvolto nelle attività commerciali.
Dai un'occhiata a queste alternative a Salesforce!
Perché è una sfida?
Oltre alle comuni sfide legate alla collaborazione, nessuno di questi altri team utilizza il CRM. Ciò significa che è necessario disporre di un sistema per assegnare, monitorare e collaborare su queste attività condivise.
Per farlo, ci sono diverse opzioni.
In primo luogo, puoi farlo in modo ad hoc, utilizzando riunioni, chat ed e-mail. Ciò comporta anche il copia e incolla delle attività tra diversi strumenti. Chiunque lavori nel settore commerciale sa che questa è una soluzione scadente.
Potresti passare ore in riunioni solo per cercare di ottenere informazioni o sprecare metà della tua giornata cercando di stare al passo con le attività in luoghi diversi. Questo è un enorme ostacolo per i team commerciali, poiché la velocità è fondamentale per concludere le trattative e si desidera che il processo sia rapido e senza intoppi per i potenziali clienti. Per non parlare poi delle insidie delle infinite catene di email.
Poi c'è la seconda opzione: fare tutto con un unico strumento.
ClickUp offre la maggior parte delle funzioni che troveresti in un CRM.
Puoi creare uno spazio in cui ospitare il tuo CRM e aggiungere il modello di cartella denominato "CRM", che offre una buona base su cui costruire. Le numerose visualizzazioni di ClickUp ti consentono di avere il controllo totale su come visualizzare i dati dei clienti.
Ad esempio, puoi utilizzare la vista Tabella per vedere tutte le informazioni sull'account in un attimo o la vista Bacheca per effettuare il monitoraggio dei clienti nella tua pipeline commerciale.
I campi personalizzati di ClickUp ti consentono di effettuare il monitoraggio di campi CRM essenziali come lo stato dei lead, le dimensioni dell'azienda, il numero di telefono, l'email, il LTV e altro ancora. Inoltre, con ClickUp hai tutto ciò che ti serve per comunicare con i clienti, effettuare la reportistica commerciale e costruire potenti database integrati.
Clicca qui per maggiori dettagli su come utilizzare ClickUp come CRM
Sebbene ClickUp sia una soluzione eccezionale, esistono ancora situazioni, specialmente nelle grandi aziende, in cui potrebbe essere preferibile un CRM esterno. Inoltre, potrebbero esserci casi in cui è necessario collaborare con partner, agenzie o clienti che utilizzano un CRM come Salesforce.
In questi casi, c'è l'opzione 3: le potenti integrazioni di ClickUp.
Esistono due modi per integrare ClickUp con Salesforce: Unito e Zapier.
Ecco una panoramica di entrambe le integrazioni.
Integra Salesforce + ClickUp con Unito
Unito offre integrazioni bidirezionali approfondite tra i tuoi strumenti di lavoro più importanti, tra cui ClickUp, Salesforce, HubSpot e un elenco in continua crescita di oltre 25 altre app. Queste integrazioni non richiedono codice, il che significa che chiunque può impostare un nuovo flusso di lavoro in pochi minuti.
Con l'integrazione ClickUp-Salesforce di Unito, puoi creare flussi bidirezionali tra le attività di Salesforce e le attività di ClickUp che coprono tutti i campi necessari per una collaborazione interfunzionale fluida.
Questi flussi possono essere personalizzati in base alle tue esigenze specifiche filtrando informazioni specifiche, personalizzando le mappature tra i campi dei diversi strumenti e altro ancora.
Le integrazioni di Unito funzionano in tempo reale, quindi le informazioni in entrambi gli strumenti sono sempre aggiornate.
Come funziona nella pratica
Immagina di lavorare in Salesforce ma di desiderare una soluzione migliore per gestire le tue attività commerciali. Forse hai più attività associate a più account e desideri consolidarle tutte in un elenco di cose da fare gestibile.
Invece di copiarli e incollarli manualmente in ClickUp, puoi creare un semplice flusso di lavoro Unito.
Da fare: prima devi registrarti su Unito. Puoi provarlo gratis per due settimane. Una volta effettuato l'accesso, inizia a creare il tuo flusso.
Scegli il progetto Salesforce che rappresenta uno degli account che gestisci, quindi seleziona il tuo progetto "elenco delle cose da fare" in ClickUp. Dovrai effettuare l'autenticazione su entrambi gli strumenti, fornendo a Unito l'accesso in modo che possa aggiornarli.
Una volta terminato ciò, puoi scegliere la direzione del flusso. Se desideri che le informazioni vengano scambiate tra gli strumenti, mantieni un flusso bidirezionale.
Successivamente, crea una regola in modo che solo le attività assegnate a te vengano trasferite da Salesforce a ClickUp. Qui hai la possibilità di limitare o aprire il flusso di informazioni in base al tuo caso d'uso.
Ora che hai deciso quali attività effettuare in modalità di sincronizzazione, puoi determinare quali informazioni all'interno di tali attività condividere in fase di condivisione.
Desideri che vengano trasferiti tutti i campi o solo un sottoinsieme?
Ad esempio, potresti voler lasciare le informazioni riservate dei clienti in Salesforce. Potresti anche decidere di effettuare la sincronizzazione solo di alcuni campi in una direzione, anche se l'intero flusso di lavoro funziona in modo bidirezionale.
Una volta mappati i campi, avvia il flusso di lavoro. Quando ti viene assegnato un nuovo compito in Salesforce relativo a quell'account, verrà creata un'attività corrispondente all'interno del tuo elenco di cose da fare in ClickUp.
Tutte le informazioni relative alle attività, compresa la scadenza, verranno trasferite e rimarranno in stato di sincronizzazione quando vengono modificate in uno degli strumenti. È possibile ripetere questo processo con più account cliente per consolidare automaticamente tutto il lavoro di Salesforce in un unico posto.
Questo è un caso d'uso personale, ma Unito dà il meglio di sé quando viene utilizzato per la collaborazione tra team. Ad esempio, potresti:
- Inoltra un potenziale problema contrattuale o di sicurezza al team appropriato in ClickUp direttamente da Salesforce.
- Crea automaticamente un'attività per il tuo team di prodotto in ClickUp quando una richiesta del cliente viene registrata in Salesforce.
- Sincronizza le attività importanti relative al rinnovo dei clienti tra te e il tuo team di fatturazione, per mantenere una comunicazione costante ed evitare ostacoli che potrebbero portare all'abbandono dei clienti.
- Invia richieste di materiale collaterale al tuo team di marketing in ClickUp senza mai uscire da Salesforce.
Questi sono solo alcuni esempi di come Unito può velocizzare la collaborazione interfunzionale ed eliminare la necessità di riunioni dispendiose in termini di tempo e di copiare e incollare informazioni. Le informazioni chiave relative alle attività vengono trasferite automaticamente tra i team e gli strumenti, consentendoti di velocizzare il ciclo di vendita.
Integra Salesforce + ClickUp con Zapier
Mentre Unito funziona alla grande quando desideri un flusso di informazioni bidirezionale per la collaborazione tra strumenti, Zapier è un modo semplice per automatizzare alcune delle attività più impegnative che possono richiedere molto tempo durante la giornata.
Zapier è una piattaforma di automazione con migliaia di connettori, il che significa che ClickUp e Salesforce sono solo la punta dell'iceberg. Gli Zap funzionano utilizzando un semplice sistema di trigger e risposta, ovvero "se succede x, fai y".
Se vuoi concentrarti sulle chiamate e sui contatti con i clienti, invece che sulla creazione di nuove attività, Zapier è la soluzione che fa per te.
Come funziona nella pratica
Zapier è facile da configurare, poiché si basa su "Zaps" predefiniti, ovvero ricette già create da altri.
Nel caso di ClickUp e Salesforce, esiste uno Zap molto diffuso che crea una nuova attività di ClickUp per ogni opportunità creata in Salesforce.
Per attivarlo, basta registrarsi su Zapier e poi effettuare l'autenticazione di ClickUp e Salesforce.
Quindi, scegli il trigger Salesforce per la tua automazione.
Quindi, seleziona il risultato che desideri ottenere in ClickUp.
Infine, scegli i dati che desideri scambiare tra le app, se presenti.
Una volta terminato ciò, puoi attivare lo Zap e vedere le attività arrivare automaticamente. È anche possibile creare Zap simili basati su altri trigger.
- Quando viene aggiunto un nuovo record a Salesforce, pubblica un commento sull'attività di ClickUp.
- Quando viene ricevuto un nuovo messaggio in uscita in Salesforce, crea una lista di controllo in un'attività di ClickUp.
- Quando un campo specifico del record viene aggiornato in Salesforce, crea un'attività secondaria in ClickUp.
Lascia che Zapier si occupi delle piccole attività ripetitive mentre tu ti concentri sul tuo lavoro.
Quando utilizzare Unito e Zapier
Utilizza Unito se:
- Desideri che le informazioni possano essere scambiate tra ClickUp e Salesforce
- Vuoi consentire la collaborazione interfunzionale tra i team
- Desideri effettuare la sincronizzazione di più campi contemporaneamente e mappare i campi in modi specifici
Usa Zapier se:
- Desideri che i nuovi lead o le nuove opportunità attivino automaticamente la creazione di attività di ClickUp?
- Vuoi eliminare le attività personali che rallentano la tua giornata lavorativa
- Desideri una soluzione predefinita, non personalizzata
La forza commerciale è forte con ClickUp
Se il tuo CRM deve andare oltre le potenti funzionalità di ClickUp, le integrazioni Unito e Zapier Salesforce offrono soluzioni efficaci per aiutarti a collaborare o automatizzare tra team e strumenti.
In un recente webinar abbiamo analizzato le potenti funzionalità CRM di ClickUp e la perfetta integrazione di Unito con Salesforce.
Guarda qui il video on demand "Ottimizza il tuo ciclo commerciale con ClickUp e Unito"!