Anda telah bekerja keras untuk menutup hipotek tersebut-jadi mengapa klien utama Anda memilih pesaing?
Sederhana: Anda tidak menindaklanjuti dan mempertahankan hubungan.
Kenyataannya, petugas pinjaman yang tidak membina nasabah yang sudah ada akan kehilangan bisnis dan referensi. Namun, inilah solusinya-sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) hipotek yang kuat
74% bisnis mengatakan bahwa perangkat lunak CRM memperkuat hubungan dengan klien dengan membuat data pelanggan lebih mudah diakses.
Industri hipotek cukup kompleks tanpa tumpukan teknologi yang menghambat Anda. Sistem CRM hipotek yang tepat akan mengotomatiskan tindak lanjut, memusatkan data, dan membuat transaksi terus berjalan.
Jadi, apakah Anda membandingkan CRM tertentu seperti HubSpot vs. Monday atau mencari solusi all-in-one ketiga, posting blog ini akan menunjukkan kepada Anda platform perangkat lunak CRM hipotek terbaik untuk membantu mengubah peminjam sekali pakai menjadi klien seumur hidup.
⏰ Ringkasan 60 Detik
Berikut adalah 10 perangkat lunak CRM hipotek terbaik yang ada di pasaran:
- Klik di sini: *Terbaik untuk merampingkan pipeline hipotek dan kolaborasi tim
- Jungo: Terbaik untuk integrasi Salesforce dan pemasaran hipotek
- CRM yang pasti: Terbaik untuk memelihara hubungan secara otomatis
- Pipedrive: Terbaik untuk mengoptimalkan jalur penjualan hipotek
- BNTouch Mortgage CRM: Terbaik untuk pemasaran hipotek lengkap
- Velocify: Terbaik untuk otomatisasi penjualan dalam pinjaman hipotek
- Nextwave: Terbaik untuk otomatisasi penjualan dan pemasaran yang dapat disesuaikan
- Membentuk CRM hipotek: Terbaik untuk otomatisasi hipotek yang lengkap
- Aidium: Terbaik untuk manajemen prospek berbasis AI
- Salesforce Financial Services Cloud: Terbaik untuk otomatisasi hipotek tingkat perusahaan
Apa yang Harus Anda Cari dalam CRM KPR?
Sebelum menyelami pilihan utama kami untuk perangkat lunak CRM hipotek, mari kita bahas apa yang memisahkan gandum dari sekam. Sistem CRM yang ideal harus lebih dari sekadar spreadsheet yang dimuliakan. Inilah yang penting:
- Manajemen prospek: Pilih CRM yang menangkap prospek dari berbagai sumber, memeliharanya dengan otomatisasi, dan melacak klien dan mitra rujukan di satu tempat untuk meningkatkan konversi
- Otomatisasi: Cari CRM yang mengotomatiskan tugas yang berulang, meluangkan waktu untuk menutup transaksi, dan mendorong klien tetap untuk bisnis hipotek Anda
- Integrasi: Pilih alat yang terhubung dengan Loan Origination System [LOS] dan alat industri hipotek Anda. Ketika CRM Anda terintegrasi dengan LOS Anda, semua data peminjam, pembaruan status pinjaman, dan komunikasi akan terpusat. Dengan integrasi, Anda dapat memicu alur kerja otomatis berdasarkan peristiwa LOS. Sebagai contoh, ketika status pinjaman berubah menjadi "disetujui," CRM Anda dapat secara otomatis mengirim email langkah selanjutnya yang dipersonalisasi atau memperbarui daftar tugas internal
- Dasbor yang dapat disesuaikan: Pilihlah platform yang memungkinkan Anda menyesuaikan dasbor untuk melacak metrik utama, memberikan wawasan waktu nyata untuk keputusan berbasis data. Petugas pinjaman, pemroses, dan manajer cabang semuanya peduli dengan metrik yang berbeda. Dasbor khusus memungkinkan setiap orang fokus pada KPI mereka-tanpa gangguan, hanya wawasan yang dapat ditindaklanjuti
- Kepatuhan dan keamanan: Memastikan CRM Anda memenuhi The Real Estate Settlement Procedures Act [RESPA], TILA-RESPA Integrated Disclosures [TRID], dan peraturan industri lainnya agar bisnis Anda tetap patuh
- Otomatisasi Pemasaran: Pilih CRM dengan alat bantu bawaan untuk pemasaran email dan kemampuan perangkat lunak CRM pemasaran lainnya untuk menjaga saluran Anda tetap penuh
💡 Kiat Pro: Carilah CRM yang menawarkan aksesibilitas seluler. Petugas pinjaman yang mengelola saluran pipa dan interaksi klien dari mana saja memiliki peluang lebih tinggi untuk menutup lebih banyak kesepakatan.
10 CRM KPR Terbaik untuk Dicoba
Siap mengubah peluang yang terlewatkan menjadi lebih banyak pinjaman? Anda membutuhkan opsi CRM yang membantu Anda menyederhanakan alur kerja, mendorong bisnis yang berulang, dan membuat Anda tetap patuh.
Tahukah Anda? 63% organisasi keuangan ingin berinvestasi dalam teknologi otomatisasi alur kerja seperti CRM.
Mari kita uraikan 10 solusi CRM hipotek terbaik di pasar, menyoroti kekuatan dan kelemahan utama mereka untuk membantu Anda membuat keputusan yang tepat.
1. ClickUp (Terbaik untuk menyederhanakan proses pipeline hipotek dan kolaborasi tim)
ClickUp, aplikasi segalanya untuk bekerja, menggabungkan yang terbaik dari manajemen proyek dengan solusi CRM untuk menciptakan pusat komando terpadu untuk proses hipotek Anda - dan oleh karena itu, menjadi nomor satu dalam daftar kami!
Baik saat Anda melacak prospek, mengelola pipeline, atau berkoordinasi dengan tim Anda, ClickUp untuk Tim Real Estat memberi Anda kendali penuh atas alur kerja Anda. Sistem ini fleksibel dan sangat mudah disesuaikan untuk tim lintas fungsi untuk manajemen prospek yang intuitif.
Mengelola klien, aplikasi pinjaman, dan tugas-tugas tim bisa jadi sangat melelahkan, dan tidak ada dua sistem yang sama. Tetapi dengan ClickUp, Anda dapat menyesuaikan semuanya. Status Tugas Khusus dan Bidang Khusus ClickUp sesuai dengan pipeline hipotek unik Anda untuk melacak jenis pinjaman, skor kredit, sumber prospek, dan banyak lagi - tidak ada struktur yang kaku, hanya CRM yang bekerja sesuai keinginan Anda.
ClickUp juga menawarkan beberapa tampilan untuk membantu memvisualisasikan proses Anda. Apakah Anda lebih suka Tampilan Daftar, Tampilan Papan, Tampilan Gantt, atau Tampilan Tabel, Anda dapat melacak aplikasi, mengelola komunikasi klien, dan mengawasi kampanye pemasaran sesuai keinginan Anda.
Ingin mengirimkan daftar properti ke klien Anda? ClickUp siap membantu Anda. Dengan Tampilan Peta ClickUp, Anda dapat memetakan semua listing Anda sehingga klien Anda dapat melihat lokasi yang tepat. Anda juga dapat memberi kode warna sesuai dengan kisaran harganya dan membuat template untuk nanti.
📮 ClickUp Insight: Tim berkinerja rendah 4 kali lebih mungkin menggunakan lebih dari 15 alat, sementara tim berkinerja tinggi menjaga efisiensi dengan membatasi perangkat mereka pada 9 atau lebih sedikit platform. Tapi bagaimana dengan menggunakan satu platform?
Sebagai aplikasi untuk segala hal, ClickUp menyatukan tugas, proyek, dokumen, wiki, obrolan, dan panggilan dalam satu platform, lengkap dengan alur kerja bertenaga AI. Siap bekerja dengan lebih cerdas? ClickUp bekerja untuk setiap tim, membuat pekerjaan terlihat, dan memungkinkan Anda untuk fokus pada hal yang penting sementara AI menangani sisanya.
Menggunakan alat kolaborasi yang terpisah-pisah membuat alur kerja menjadi lebih kompleks dari yang seharusnya. Namun dengan ClickUp, Anda dapat memberikan tugas, memberikan komentar, atau bahkan berkomunikasi dengan tim Anda agar semua orang mengetahui hal yang sama dengan ClickUp Chat -tidak perlu lagi mengejar email.
Bonus: Anda dapat membuat dan menetapkan tugas langsung dari pesan chat!
Jika Anda merasa Anda masih perlu mengganti tab untuk email, ClickUp juga memperbaikinya! Apakah Anda menggunakan Outlook atau Gmail, Anda dapat membuat konsep dan mengirim email dari dalam ClickUp. Jadi, semua pengasuhan prospek dan klien Anda terjadi tepat di tempat yang Anda perlukan - di dalam CRM Anda.
Dan apa gunanya CRM tanpa otomatisasi? ClickUp Automations menghemat waktu Anda dengan membuat pemicu khusus untuk tindak lanjut, penugasan tugas, dan pengingat sehingga Anda dapat fokus pada penutupan transaksi daripada pekerjaan admin yang berulang-ulang.
Sekarang ke bagian yang paling penting, yaitu metrik! Buka Dasbor ClickUp untuk tampilan terpusat dari metrik utama, kinerja penjualan, dan interaksi klien. Dengan 50+ kartu dasbor, Anda dapat memberikan apa yang dibutuhkan setiap anggota tim:
- Petugas kredit dapat melihat aktivitas prospek dan kesehatan pipeline
- Pemroses melihat tugas yang tertunda pada tanggal jatuh tempo
- Manajer melacak tingkat konversi, volume pendanaan, dan penyelesaian tugas
Anda mendapatkan gambaran bisnis Anda secara real-time untuk melacak kemajuan, melihat tren, dan membuat keputusan yang lebih cerdas.
Menyiapkan CRM baru terdengar seperti pekerjaan yang berat. Tetapi Anda tidak perlu memulai dari awal. Anda bisa memulai dengan cepat dengan Templat CRM ClickUp, yang memberi Anda ruang kerja siap pakai yang bisa Anda akses sekarang juga!
Jika Anda adalah seseorang yang telah mengelola semua prospek mereka di spreadsheet, Templat Spreadsheet Real Estat ClickUp dapat menjadi landasan peluncuran yang sempurna. Templat ini memungkinkan Anda tetap terorganisir dan merencanakan dengan menyimpan prospek, klien, properti, dan kesepakatan di satu tempat dalam format yang sudah dikenal.
- Lacak perkembangan setiap properti dengan Status Khusus seperti Dibatalkan, Terjual, dan Dijual
- Akses informasi dalam lima tampilan berbeda, termasuk panduan Memulai
- Tingkatkan pelacakan real estat dengan kemampuan pelacakan waktu, tag, peringatan ketergantungan, dan integrasi email
Jika Anda mencari templat CRM yang juga membantu Anda mengelola transaksi, lihat Templat Agen Real Estat ClickUp. Templat ini membantu mengelola seluruh alur kerja Anda sekaligus memberikan gambaran umum tentang komisi Anda.
Inilah yang membuat templat ini menonjol:
- Lacak kemajuan klien dengan 15 status seperti Terbuka, Dihubungi, dan Kontrak Diterima
- Gunakan Bidang Khusus untuk menyimpan detail klien dan properti utama agar mudah diakses
- Mengotomatiskan penghitungan komisi untuk menjaga pendapatan tetap terkendali
Bagian terbaiknya adalah bahkan ketika Anda meningkatkan skala bisnis Anda, ClickUp tetap berada di sisi Anda! Jadi, jika Anda menginginkan CRM real estat yang cerdas, dapat disesuaikan, dan gratis untuk menyederhanakan alur kerja Anda dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan, ClickUp CRM adalah pilihan yang tepat.
Fitur terbaik ClickUp
- Hubungkan ClickUp dengan lebih dari 1.000 alat dan platform
- Meringkas percakapan, melacak kemajuan, dan menyempurnakan penulisan dengan asisten bertenaga AI bawaan ClickUp Brain
- Buat dokumen pinjaman terpusat dengan riwayat versi dan izin yang dapat disesuaikan menggunakan ClickUp Docs
- Gunakan Formulir ClickUp untuk mengumpulkan info peminjam atau pertanyaan prospek baru
- Atur Pengingat ClickUp untuk check-in pada 30, 60, atau 90 hari setelah penutupan
Keterbatasan ClickUp
- Beberapa tampilan tidak tersedia di aplikasi seluler (belum tersedia!)
- Dilengkapi dengan kurva pembelajaran
Harga ClickUp
Peringkat dan ulasan ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10.000+ ulasan)
- Capterra: 4. 6/5 (4.000+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp
ClickUp telah memungkinkan untuk mengatur proses dengan cepat dan sederhana. Kami tidak membutuhkan CRM raksasa untuk melakukan manajemen proyek kami; Click Up telah menjadi solusi yang sempurna. Setelah kami mengatur manajemen proyek kami, kami menemukan banyak kegunaan lain yang benar-benar menyederhanakan banyak pekerjaan sehari-hari.
ClickUp telah memungkinkan untuk mengatur proses dengan cepat dan sederhana. Kami tidak membutuhkan CRM raksasa untuk melakukan manajemen proyek kami; Click Up telah menjadi solusi yang sempurna. Setelah kami mengatur manajemen proyek kami, kami menemukan banyak kegunaan lain yang benar-benar menyederhanakan banyak pekerjaan sehari-hari.
Baca Juga: ClickUp vs Hubspot: Alat CRM Mana yang Terbaik?
2. Jungo (Terbaik untuk integrasi Salesforce dan pemasaran hipotek)
Jungo adalah CRM untuk perusahaan yang menginginkan solusi lengkap untuk mengotomatiskan alur kerja, meningkatkan upaya pemasaran, dan menyederhanakan kolaborasi.
Dibangun di atas Salesforce, software ini terintegrasi dengan alat bantu hipotek terbaik, memungkinkan Anda mengelola prospek, pinjaman, dan hubungan dengan klien dari satu kali login. Sistem ini dibuat untuk meningkatkan produktivitas di seluruh jaringan Anda-klien, prospek, mitra rujukan, dan anggota tim-sekaligus menawarkan akses penuh ke Salesforce dan AppExchange untuk menghemat waktu dan biaya.
Fitur terbaik Jungo
- Hilangkan entri data ganda dengan sistem LOS seperti Encompass, Calyx Point, dan LendingPad
- Akses konten pemasaran siap pakai, kampanye email, pemasaran video, dan alat bantu pemasaran bersama
- Lacak metrik utama dengan data langsung dan laporan terperinci menggunakan dasbor yang dapat disesuaikan
- Mengotomatiskan pemasaran klien pasca-penutupan dengan Program Concierge, mengirimkan hadiah dan kartu yang dipersonalisasi untuk meningkatkan loyalitas
Keterbatasan Jungo
- Fungsionalitas bergantung pada Salesforce
- Opsi kustomisasi terbatas untuk alur kerja yang kompleks
Harga Jungo
- Aplikasi Jungo Mortgage: $119/bulan per pengguna
- Paket Jungo: $149/bulan per pengguna
- Jungo Enterprise: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Jungo
- G2: 4. 5/5 (20+ ulasan)
- Capterra: 4. 2/5 (120+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jungo
Saya menggunakan Jungo dalam kehidupan kerja sehari-hari. Ini membantu saya mengikuti semua tugas harian saya, serta menyimpan semua klien, Realtors, prospek, dan kontak KPR saya di masa lalu. Ini membantu saya tetap terorganisir dan di atas segalanya.
Saya menggunakan Jungo dalam kehidupan kerja sehari-hari. Ini membantu saya mengikuti semua tugas harian saya, serta menyimpan semua klien, Realtors, prospek, dan kontak KPR saya di masa lalu. Ini membantu saya tetap terorganisir dan di atas segalanya.
3. Surefire CRM (Terbaik untuk membina hubungan secara otomatis)
Pernahkah Anda berharap dapat mengotomatiskan pemeliharaan hubungan dengan klien Anda? CRM yang jitu memungkinkannya! Sistem ini dirancang untuk membantu para profesional hipotek mendapatkan kesepakatan baru, mengembangkan bisnis yang berulang, dan memperkuat referensi yang sangat penting.
Ini adalah solusi CRM yang solid untuk bisnis layanan yang mengotomatiskan pemeliharaan prospek, pemasaran multi-saluran, dan kepatuhan di satu tempat. Otomatisasi 'atur-dan-lupakan' membantu Anda membangun dan memelihara hubungan dengan mudah.
Fitur-fitur terbaik CRM yang jitu
- Libatkan klien melalui media sosial, email, teks, dan cetak dengan otomatisasi pemasaran omnichannel
- Akses 1.000+ konten yang siap memenuhi standar kepatuhan untuk mendukung pemasaran Anda
- Mengotomatiskan tindak lanjut untuk membina prospek selama proses pinjaman dan penjangkauan pasca-penutupan
- Tetap siap untuk audit dengan alat bantu kepatuhan RESPA, TCPA, dan CCPA bawaan
Keterbatasan CRM yang Pasti
- Lebih sedikit opsi kustomisasi untuk pelaporan swalayan
- Kemampuan integrasi terbatas
Harga CRM yang pasti
- Harga khusus
Peringkat dan ulasan CRM yang jitu
- G2: 4/5 (20+ ulasan)
- Capterra: 4. 5/5 (50+ ulasan)
Fakta Menarik: Pada pertengahan abad ke-20, pemilik rumah di Amerika merayakan pelunasan KPR mereka dengan mengadakan pesta "pembakaran KPR", yang secara simbolis membakar dokumen pinjaman untuk menandai pencapaian finansial mereka.
4. Pipedrive (Terbaik untuk mengoptimalkan jalur penjualan hipotek secara visual)
Jika Anda mencari solusi CRM untuk konsultasi yang membantu Anda melacak prospek, mengotomatiskan tindak lanjut, dan menutup lebih banyak kesepakatan, Pipedrive adalah pilihan populer.
CRM bergaya Kanban ini memungkinkan Anda memvisualisasikan dan mengelola pipeline hipotek dengan otomatisasi bertenaga AI, alur kerja yang dapat disesuaikan, dan wawasan penjualan real-time. Pipedrive menyederhanakan seluruh proses hipotek sehingga Anda dapat fokus pada apa yang Anda lakukan terbaik-menutup lebih banyak pinjaman.
Fitur terbaik Pipedrive
- Jaga klien tetap terlibat dengan petunjuk berbasis AI dan tindak lanjut otomatis
- Optimalkan strategi konversi dengan wawasan penjualan real-time dan laporan khusus
- Terhubung dengan 400+ aplikasi, termasuk sistem pemberian pinjaman populer [LOS]
Keterbatasan Pipedrive
- Penyiapan dan penyesuaian awal dapat membutuhkan waktu dan usaha
- Pelaporan tingkat lanjut dan kemampuan AI terbatas pada paket dengan harga lebih tinggi
Harga Pipedrive
- Sangat penting: $19/bulan per pengguna
- Lanjutan: $34/bulan per pengguna
- Profesional: $64/bulan per pengguna
- Daya: $74/bulan per pengguna
- Perusahaan: $99/bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (2.300+ ulasan)
- Capterra: 4. 5/5 (3.000+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Pipedrive
Bagi kami, orang-orang yang suka melihat, ini adalah solusi terbaik. Saya bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di saluran penjualan saya dengan CRM yang mudah digunakan ini. Sangat mudah untuk melihat dasbor dan memindahkan prospek.
Bagi kami, orang-orang yang suka melihat, ini adalah solusi terbaik. Saya bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di saluran penjualan saya dengan CRM yang mudah digunakan ini. Sangat mudah untuk melihat dasbor dan memindahkan prospek.
5. BNTouch Mortgage CRM (Terbaik untuk pemasaran hipotek lengkap)
Menangani prospek, pinjaman, dan pemasaran bisa terasa seperti sirkus tiga cincin di dunia hipotek. BNTouch Mortgage CRM membantu menertibkan kekacauan tersebut.
Ini adalah sistem hipotek digital lengkap yang menggabungkan alat CRM, pemasaran, dan POS, menjadikannya alternatif CRM Perfex yang hebat bagi mereka yang mencari solusi lengkap. Aplikasi mobile yang mudah digunakan dan penyimpanan cloud yang aman menjadikannya solusi yang tepat untuk bisnis dari semua ukuran.
Fitur terbaik dari BNTouch Mortgage CRM
- Otomatiskan email, SMS, dan pemasaran video, serta akses konten media sosial yang telah dikurasi
- Kelola distribusi prospek dengan menangkap prospek dari berbagai sumber, termasuk media sosial
- Akses lebih dari 35 alat bantu khusus hipotek, termasuk aplikasi 1003 digital
- Kelola CRM Anda dari mana saja dengan aplikasi seluler yang mudah digunakan
Keterbatasan CRM KPR BNTouch
- Opsi kustomisasi yang terbatas
- Beberapa pengguna merasa kesulitan dengan navigasi awal
Harga CRM KPR BNTouch Mortgage
- Perorangan: $165/bulan + biaya aktivasi $125
- Tim: Mulai dari $190/bulan untuk dua pengguna + biaya aktivasi $95 per pengguna
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan CRM Hipotek BNTouch
- G2: 4. 5/5 (50+ ulasan)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ ulasan)
6. Velocify (Terbaik untuk otomatisasi penjualan dalam pinjaman hipotek)
Velocify adalah CRM yang kuat untuk para profesional hipotek yang ingin menutup lebih banyak pinjaman dengan lebih sedikit kerumitan. Sebagai bagian dari ICE Mortgage Technology, platform ini membantu petugas pinjaman tetap terorganisir, mengotomatiskan tindak lanjut, dan mengelola prospek dari lebih dari 1.400 sumber.
Baik ingin mengoptimalkan proses penjualan Anda atau meningkatkan keterlibatan peminjam, Velocify memastikan tidak ada prospek yang terlewatkan. Sangat cocok untuk tim hipotek yang sedang berkembang yang membutuhkan CRM untuk alur kerja terstruktur dan otomatisasi.
Fitur-fitur terbaik Velocify
- Menangkap, mendistribusikan, dan memprioritaskan prospek secara otomatis untuk tindak lanjut yang lebih cepat
- Kurangi jumlah tugas manual dengan komunikasi multi-saluran otomatis agar prospek tetap terlibat
- Lakukan lebih banyak panggilan, lacak percakapan, dan tingkatkan konversi dengan dialer penjualan Dial-IQ yang didukung AI
- Sesuaikan alur kerja agar sesuai dengan kebutuhan bisnis hipotek Anda
Keterbatasan Velocify
- Beberapa pengguna mengalami gangguan pada dialer sesekali
Mempercepat penetapan harga
- Harga khusus
Peringkat dan ulasan Velocify
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: 4. 5/5 (230+ ulasan)
7. NextWave (Terbaik untuk otomatisasi penjualan dan pemasaran yang dapat disesuaikan)
Nextwave CRM dari CRMnow adalah pilihan yang cocok untuk petugas pinjaman, bankir hipotek perumahan, dan pemberi pinjaman grosir yang ingin mengoptimalkan otomatisasi penjualan dan pemasaran.
Dirancang khusus untuk industri hipotek, perangkat lunak ini menawarkan pelacakan prospek otomatis, pembaruan pencapaian, dan titik kontak pemasaran yang dipersonalisasi untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Sistem ini membantu Anda memprioritaskan pipeline sederhana dan manajemen mitra sambil menjaga tim penjualan Anda tetap pada jalurnya.
Fitur-fitur terbaik NextWave
- Akses tugas, transaksi, aktivitas mitra, dan metrik utama dengan dasbor yang dapat disesuaikan
- Mengotomatiskan distribusi prospek dengan perutean berbasis keahlian dan melacak perkembangan pinjaman secara real time
- Memperkuat hubungan rujukan dengan SMS, email, dan pembaruan pesan suara
- Kelola bisnis hipotek Anda kapan saja dengan aplikasi seluler yang berfungsi penuh
Keterbatasan NextWave
- Menyesuaikan alur kerja mungkin memerlukan investasi waktu yang signifikan
Harga NextWave
- Harga khusus
Peringkat dan ulasan NextWave
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: Tidak cukup ulasan
8. Shape (Terbaik untuk otomatisasi KPR yang lengkap)
Ingin solusi hipotek yang penuh fitur dan digerakkan oleh AI? Shape CRM adalah pilihan yang tepat. Didesain khusus untuk broker hipotek, pemberi pinjaman, dan petugas pinjaman, ini menyederhanakan segala sesuatu mulai dari originasi dan penjualan hingga otomatisasi pemasaran, semuanya dalam satu platform.
Dengan 500+ fitur bawaan, Shape memungkinkan Anda mengelola prospek, mengotomatiskan tindak lanjut, dan berintegrasi secara mulus dengan sistem POS dan LOS. Baik untuk meningkatkan bisnis hipotek Anda atau mengoptimalkan konversi prospek, pendekatan all-in-one dari Shape menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi.
Bentuk fitur terbaik
- Akses CRM terintegrasi, dialer, otomatisasi email/teks, POS, integrasi LOS, dan situs web CRO yang telah dibuat sebelumnya
- Tingkatkan pengambilan keputusan dengan transkrip panggilan otomatis, penilaian AI, pemeriksaan kepatuhan, dan peringatan berbasis skor
- Jalankan kampanye tetes otomatis dengan email, teks, dan urutan pembaruan status yang telah dibuat sebelumnya
- Tingkatkan konversi dengan corong prospek bergaya survei dan laman landas yang dioptimalkan untuk konversi
Keterbatasan Bentuk
- Fitur-fitur canggih terbatas untuk perusahaan besar
- Beberapa pengguna mengalami dukungan pelanggan yang tidak efisien
Bentuk penetapan harga
- Harga khusus
Bentuk peringkat dan ulasan
- G2: 4. 9/5 (95+ ulasan)
- Capterra: 4. 8/5 (40+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Shape
Saya tidak pernah menemukan pendekatan yang mudah untuk mengotomatiskan operasi dan menghemat waktu saat menindaklanjuti prospek seperti yang dilakukan Shape. Saya suka betapa ramahnya perangkat lunak ini karena menyesuaikan dengan kebutuhan Anda dan mudah digunakan.
Saya tidak pernah menemukan pendekatan yang mudah untuk mengotomatiskan operasi dan menghemat waktu saat menindaklanjuti prospek seperti yang dilakukan Shape. Saya suka betapa ramahnya perangkat lunak ini karena menyesuaikan dengan kebutuhan Anda dan mudah digunakan.
9. Aidium (Terbaik untuk manajemen prospek berbasis AI)
Terkadang, kesederhanaan adalah cara yang tepat untuk CRM. Lebih baik lagi jika dibundel dengan otomatisasi yang mudah. Aidium adalah salah satu alat yang dibuat untuk memaksimalkan konversi prospek.
Perangkat lunak ini menawarkan penilaian prospek bertenaga AI, otomatisasi cerdas, dan integrasi untuk membantu Anda mengelola dan mengembangkan pipeline secara efektif. Baik Anda melacak rujukan, memelihara prospek, atau menjalankan kampanye pemasaran, Aidium menyediakan alat untuk meningkatkan efisiensi dan menutup lebih banyak kesepakatan dalam antarmuka yang mudah digunakan.
Fitur terbaik Aidium
- Mengotomatiskan tindak lanjut, pengingat, dan komunikasi untuk meningkatkan waktu respons
- Gunakan AI untuk mengidentifikasi prospek berpotensi tinggi dan menyempurnakan upaya pemasaran Anda
- Buat dan luncurkan kampanye pemasaran dengan alat bantu seret dan lepas tanpa kode yang intuitif
- Rancang materi pemasaran yang menarik langsung di dalam CRM dengan integrasi Canva
Keterbatasan Aidium
- Beberapa pelanggan mengeluhkan dukungan pelanggan yang lambat
- Mungkin mahal untuk bisnis kecil
Harga Aidium
- Harga khusus
Peringkat dan ulasan Aidium
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: Tidak cukup ulasan
10. Salesforce Financial Services Cloud (Terbaik untuk otomatisasi hipotek tingkat perusahaan)
Salesforce Financial Services Cloud (FSC) memberikan solusi lengkap untuk mengelola peminjam, mengotomatiskan alur kerja, dan mempersonalisasi interaksi klien. Solusi ini ideal untuk pemberi pinjaman hipotek besar, lembaga keuangan, dan petugas pinjaman bervolume tinggi.
Wawasan dan otomatisasi berbasis AI membantu Anda mengoptimalkan pemrosesan pinjaman dan meningkatkan pengalaman peminjam. Alat pelaporan bawaan dan integrasi yang mudah membantu Anda meningkatkan skala bisnis Anda dengan tetap menjaga kepatuhan dan efisiensi.
Fitur-fitur terbaik Salesforce Financial Services Cloud
- Menyederhanakan pengajuan pinjaman dengan pengumpulan data dan manajemen dokumen yang intuitif
- Memberikan rekomendasi dan wawasan keuangan yang disesuaikan dengan personalisasi yang didukung AI
- Kurangi pekerjaan manual dan tingkatkan akurasi dengan alur kerja penjaminan otomatis
- Meningkatkan kolaborasi antara petugas pinjaman, peminjam, broker, dan agen real estat
Keterbatasan Salesforce Financial Services Cloud
- Kurva pembelajaran yang curam; menggunakan alat ini dengan baik membutuhkan pelatihan ekstensif
- Harga yang lebih tinggi dibandingkan opsi CRM lainnya
Harga Layanan Cloud Salesforce Financial Services
- Gratis: Uji coba 30 hari
- Penjualan: $300/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)
- Layanan: $300/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)
- Penjualan dan Layanan: $ 325/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)
- Einstein 1 untuk Penjualan dan Layanan: $700/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)
- Administrasi Produk Asuransi: $ 180.000/tahun per organisasi (ditagih setiap tahun)
- Administrasi Polis Asuransi: $42.000 / $10 juta GWP (ditagih setiap tahun)
- Manajemen Klaim Asuransi: $27.000 / $10 juta GWP (ditagih setiap tahun)
Peringkat dan ulasan Salesforce Financial Services Cloud
- G2: 4. 2/5 (90+ ulasan)
- Capterra: Tidak cukup ulasan
Apa yang dikatakan pengguna di dunia nyata tentang Salesforce Financial Services Cloud
Saya suka bagaimana perangkat lunak ini dapat disesuaikan. Anda bisa membuatnya sesuai dengan bisnis Anda dan bukan sebaliknya.
Saya suka bagaimana perangkat lunak ini dapat disesuaikan. Anda bisa membuatnya sesuai dengan bisnis Anda dan bukan sebaliknya.
💡 Kiat Pro: Setelah Anda memilih CRM, investasikan dalam pelatihan yang tepat untuk tim Anda untuk memastikan mereka memahami cara menggunakannya secara efektif. Dorong adopsi dengan menyoroti manfaat untuk petugas pinjaman hipotek individu, bukan hanya perusahaan.
Tidak Ada Lagi Hari Tanpa Pinjaman dengan ClickUp!
CRM KPR adalah penyelamat, memberikan petugas pinjaman visibilitas waktu nyata ke setiap prospek, tahap pinjaman, dan tugas tindak lanjut-semua dalam satu dasbor.
Semua alat bantu ini menawarkan sesuatu yang istimewa, tetapi ClickUp? Ini adalah paket lengkap-CRM dan manajemen proyek dalam satu platform yang ramping. Dengan fitur-fitur seperti pengingat otomatis, Bidang Khusus untuk skor kredit dan jenis pinjaman, dan penyimpanan dokumen terpusat, tidak ada yang terlewatkan.
Apakah bisa lebih baik dari ini? Kami rasa tidak. Tapi jangan hanya percaya pada kata-kata kami. Daftar akun ClickUp gratis hari ini dan cobalah sendiri!