Pelanggan adalah buah ceri bagi sundae perusahaan. 🍧
Tanpa mereka, bisnis tidak akan masuk akal.
Dan itulah mengapa Anda membutuhkan manajemen hubungan pelanggan (CRM) yang efisien.
CRM membantu bisnis apa pun membina hubungan yang menarik dengan pelanggan dan kliennya.
Namun, Anda juga perlu mengelola proyek, anggaran, sumber daya, dan masih banyak lagi untuk memastikan Anda memenuhi kebutuhan pelanggan tepat waktu.
bagaimana Anda menangani semua aspek ini tanpa menjadi kacau?
Dengan menggunakan CRM dan manajemen proyek gabungan.
Pada artikel ini, kita akan mengeksplorasi perbedaan antara CRM dan manajemen proyek, bagaimana Anda dapat menggunakannya bersama-sama, dan apa yang harus dicari dalam solusi lengkap. Kami juga akan menyoroti CRM terbaik perangkat lunak manajemen proyek yang bisa Anda gunakan saat ini.
Mari kita mulai.
Apa itu Manajemen Hubungan Pelanggan?
Manajemen hubungan pelanggan (CRM) adalah proses yang berfokus pada pengelolaan interaksi dengan pelanggan dan klien Anda. Hal ini melibatkan pemeliharaan hubungan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan penjualan.
Meskipun CRM dan manajemen proyek perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka, keduanya memiliki perbedaan:
Perbedaan antara CRM dan manajemen proyek?
Perangkat lunak manajemen proyek dibuat untuk menyelesaikan proyek sesuai jadwal dan anggaran. Perangkat lunak CRM digunakan untuk mengelola interaksi dengan prospek dan pelanggan yang sudah ada. Berikut adalah bagan praktis yang merangkum lebih banyak perbedaan utama antara CRM dan manajemen proyek:
perbedaan utama antara CRM dan Manajemen Proyek. | Parameter | CRM | Manajemen Proyek | | ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | /href//blog?p=65218Strategi/%href/ | Untuk /href//blog?p=108941mengelola interaksi dengan prospek/%href/ dan pelanggan yang sudah ada | Untuk menyelesaikan proyek sesuai jadwal dan sesuai anggaran | | Tujuan | - Membangun hubungan dengan pelanggan dan mempertahankan pelanggan - Membantu tim layanan pelanggan berkolaborasi dengan mudah - Meningkatkan upaya penjangkauan tim penjualan - Menyelesaikan pertanyaan pelanggan secara efisien - Memetakan cara-cara untuk mencapai tujuan - Menyampaikan hasil tepat waktu dan sesuai anggaran - Membuat pelanggan dan karyawan senang - Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi tim | Fokus | Pelanggan, klien, mitra potensial, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya | Karyawan, hasil kerja, anggaran, dan /href//blog?p=8439 manajemen sumber daya/%href/ | | Waktu | Berkelanjutan karena meningkatkan hubungan dengan pelanggan merupakan proses jangka panjang | Sementara atau berdasarkan proyek karena proyek memiliki tanggal mulai dan tanggal akhir yang spesifik | Siklus | - Tahap pemasaran: mengidentifikasi pelanggan dengan menjalankan kampanye pemasaran - Tahap penjualan: mengidentifikasi prospek dan mengubahnya menjadi pelanggan - Tahap dukungan: fokus pada layanan dan dukungan pelanggan - Inisiasi: menentukan kelayakan proyek - Perencanaan: menentukan tujuan, jadwal, dan sumber daya yang dibutuhkan - Pelaksanaan: menerapkan rencana ke dalam tindakan - Pengawasan: mengawasi kinerja dan kemajuan - Penutupan: menentukan apa yang berjalan dengan baik dan tugas apa yang belum selesai
Tentu saja, proses manajemen proyek dan CRM memiliki perbedaan. Namun, perhatikan lebih dekat, dan Anda akan melihat bahwa keduanya memiliki beberapa kesamaan tujuan dan sasaran .
Keduanya berfokus pada penyelesaian proyek, layanan, atau produk berkualitas tinggi dan tepat waktu untuk membuat pelanggan senang. Dan keduanya membantu Anda menghasilkan lebih banyak uang.
Apa itu CRM dalam manajemen proyek?
Manajemen proyek berfokus pada memberikan apa yang dibutuhkan pelanggan tepat waktu dan sesuai anggaran. Sangat penting jika Anda ingin menjaga hubungan baik dengan pelanggan, bukan?
Dan di situlah CRM sangat berguna.
CRM dapat membantu Anda mengelola proyek dengan memberikan wawasan real-time tentang umpan balik pelanggan dan meningkatkan komunikasi lintas departemen. Laporan tentang Keadaan Penjualan oleh LinkedIn menemukan bahwa 64% dari perusahaan mengatakan bahwa alat CRM sangat membantu .
Selain itu, menempatkan klien sebagai pusat manajemen proyek dapat membantu Anda memberikan produk/layanan yang benar dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan.
Tapi bagaimana tepatnya alat CRM melakukan hal ini?
Dengan fitur-fitur untuk pelacakan interaksi pelanggan, penganggaran, dan manajemen jalur penjualan , CRM membantu bisnis :
- Mengelolasiklus hidup pelanggan* Menghubungkan umpan balik pelanggan dengan proyek yang sedang berjalan
- Menyampaikanproyek sesuai anggaran* Berkolaborasi dalam inisiatif dan hasil kerja klien
- Menyelaraskan tugas-tugas tim proyek, penjualan, dan layanan pelanggan Anda
- Jalankan proyek segera setelah kesepakatan diselesaikan
- Berinteraksi dengan klien dan kandidat dengan lebih baik ketika dipasangkan dengansistem pelacakan pelamar Selain itu, sistem CRM sering kali memiliki fitur-fitur seperti pelacakan tonggak sejarah peran proyek, pelaporan dasbor dan berulang manajemen tugas .
Berikut adalah bagaimana fitur-fitur ini membantu tim proyek:
- Pelacakan pencapaian: membantu timmengidentifikasi tujuan dan target yang dapat dicapai *Peran proyek: peran yang ditentukan memudahkan rekan tim untuk mengelola tanggung jawab mereka
- Laporan dasbor: memungkinkan manajer proyek untuk menganalisis kemajuan
- Tugas berulang: mengotomatiskan tugas yang berulang untuk membantu tim fokus pada hal-hal yang lebih penting, alias menghasilkan uang 🤑
Sekarang setelah kita memahami apa itu CRM dalam manajemen proyek, mari kita lihat bagaimana Anda dapat memilih alat yang tepat untuk kebutuhan Anda.
Namun, sebelum kami menjelaskan apa yang harus Anda cari dalam alat CRM, pertama-tama mari kita bahas perbedaannya dengan solusi manajemen proyek tradisional:
Apa Perbedaan Antara Perangkat Lunak CRM dan Perangkat Lunak Manajemen Proyek?
Mari kita lihat perbedaan utama antara Perangkat lunak CRM dan perangkat lunak manajemen proyek gratis:
perbedaan utama antara perangkat lunak CRM dan perangkat lunak PM. | Parameter | Perangkat lunak CRM | Perangkat lunak PM | | ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Fitur Utama | - Pengumpulan data pelanggan - Dukungan pelanggan - Pelacakan tindak lanjut - Kutipan dan /href//blog?p=46493manajemen proposal/%href/- Pelacakan rujukan - Manajemen kinerja penjualan - Otomasi pemasaran | - Perencanaan proyek - Manajemen tenggat waktu - Tingkat lanjut /href//blog?p=2271tool kolaborasi/%href/- /href/https://clickup.com/blog/agile//agile-project-management/Agile fitur manajemen/%href/- Manajemen anggaran - Bagan Gantt - /href//blog?p=10421Otomasi alur kerja/%href/- Manajemen portofolio | | Manfaat | - Memahami hubungan klien dari waktu ke waktu - Mempertahankan /href//blog?p=57991database pelanggan terpusat/%href/ di seluruh perusahaan Anda - Mempercepat putaran umpan balik dengan persetujuan dan otomatisasi umpan balik - Meningkatkan produktivitas tim penjualan Anda - Dapatkan gambaran umum tentang kemajuan proyek - Merencanakan dan /href//blog?p=66110jadwalkan tugas/%href/- Promosikan /href//blog?p=8576kerja jarak jauh/%href/- Tingkatkan proyek dan tim /href//blog?p=4320produktivitas/%href/- Hilangkan biaya yang tidak perlu dan /href//blog?p=12212beban kerja/%href/ | | | Harga rata-rata $12-$90 per pengguna/bulan. Alat yang lebih mahal bisa berkisar antara $150-$300/bulan | $5-$90 per pengguna/bulan. Alat yang lebih mahal bisa berkisar antara $150-$300/bulan | Contoh | /href/https://clickup.com/teams/crmClickUp/%href/, Salesforce, /href//blog?p=39900Microsoft Dynamics/%href/, /href//blog?p=16364Zoho/%href/, dan HubSpot CRM | /href/https://clickup.com/teams/project-managementClickUp/%href/, /href//https://clickup.com/compare/asana-alternativeAsana/%href/, /href//blog?p=8108Basecamp/%href/, dan /href//blog?p=14228Microsoft Project Management/%href/ |
Catatan: meskipun Anda dapat menggunakan dua alat bantu terpisah untuk mengelola setiap proses, lebih baik menggunakan alat bantu lengkap dengan fungsionalitas manajemen proyek dan CRM yang terintegrasi penuh, seperti __ClickUp**.
Apa yang Membuat Solusi Manajemen Proyek CRM yang Baik?
Yang sangat baik solusi manajemen proyek klien harus sangat ramah pengguna, fleksibel, dan kuat. Dan meskipun Anda dapat memilih integrasi atau dua alat terpisah untuk mengelola setiap proses, Anda juga dapat menggunakan solusi all-in-one untuk mengelola kedua proses.
Memanfaatkan CRM dengan fitur manajemen proyek membantu Anda mengelola data proyek dan pelanggan Anda dalam satu platform pusat, dan Anda tidak perlu beralih di antara aplikasi sepanjang hari.
Dan, tentu saja, Anda ingin menghindari alat yang terlalu rumit (dan mahal 👀).
Untuk membantu Anda memutuskan, berikut adalah sepuluh hal yang perlu diperhatikan ketika memilih perangkat lunak CRM manajemen proyek:
1. Kemudahan penggunaan
Perangkat lunak yang Anda pilih harus memiliki proses implementasi yang sederhana dan antarmuka yang mudah digunakan untuk karyawan dan pelanggan Anda.
mengapa pelanggan?
Mereka perlu mengakses alat ini karena mereka memainkan peran penting dalam proses umpan balik dan persetujuan. Memberikan akses kepada klien Anda juga akan menghasilkan transparansi yang lebih baik, lebih sedikit email, dan membantu semua orang mendapatkan informasi yang sama.
Selain itu, pastikan alat yang Anda pilih sesuai dengan proses bisnis Anda saat ini. Anda tidak ingin menyadari bahwa alat tersebut mengganggu seluruh alur kerja Anda di tengah-tengah implementasi CRM.
2. Dapat disesuaikan
Karena setiap bisnis itu unik, terkadang pendekatan satu ukuran untuk semua tidak akan cukup.
Itulah mengapa Anda membutuhkan alat yang dapat disesuaikan.
Solusi yang dapat disesuaikan membantu Anda merefleksikan kebutuhan Anda secara akurat.
Misalnya, fitur manajemen proyek seperti Status tugas khusus ClickUp dapat membantu tim dukungan Anda menyesuaikan alur kerja mereka berdasarkan masalah, klien, dan tiket.
3. Kolaborasi dengan klien
Pilih solusi yang memungkinkan Anda melibatkan klien ke dalam ruang proyek manajemen hubungan pelanggan untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana perkembangan proyek mereka. Ini juga akan membantu Anda mempercepat proses pemeriksaan dan persetujuan.
Dan ini sangat penting karena pelanggan selalu benar.
namun, Anda tidak bisa membiarkan pelanggan mengakses setiap dokumen dalam perangkat lunak Anda, bukan?
Jangan khawatir. Pastikan alat Anda menawarkan pengaturan perizinan yang terperinci agar Anda dapat mengontrol siapa yang memiliki akses ke apa.
Pelanggan mungkin tidak selalu benar, tetapi alat manajemen tugas CRM dengan fitur kolaborasi selalu benar.
4. Manajemen dokumen dan data
Apakah Anda memilih aplikasi desktop atau aplikasi CRM dan manajemen proyek berbasis cloud, alat yang Anda pilih harus memungkinkan Anda mengelola dokumen dan menganalisis informasi pelanggan dengan mudah.
bayangkan jika Anda harus membuka banyak aplikasi yang berbeda hanya untuk menemukan satu dokumen yang Anda cari._ 😵
Selain itu, perangkat lunak harus memungkinkan Anda membuat dan berbagi basis pengetahuan, panduan pengguna, dan dokumen orientasi. Dengan cara ini, Anda bisa berbagi informasi yang relevan dengan klien Anda sesuai kebutuhan.
5. Manajemen portofolio
Alat dengan fitur manajemen portofolio pelanggan membantu bisnis melacak aktivitas pelanggan.
Pada dasarnya, fitur ini memungkinkan Anda menganalisis dan mengkategorikan seluruh basis pelanggan Anda untuk mengidentifikasi pelanggan yang loyal (yang paling banyak menghasilkan uang bagi Anda 💰).
Dengan cara ini, Anda dapat membuat CRM rencana proyek yang berfokus pada mempertahankan pelanggan Anda yang paling berharga. Dan Anda dapat melakukan brainstorming cara untuk memperbarui semangat dalam hubungan yang gagal.
6. Manajemen proyek visual Manajemen proyek visual membantu tim memahami jadwal, tugas, dan tenggat waktu dengan lebih baik. Yang Anda perlukan hanyalah sekali lihat untuk melihat perkembangan proyek dan hubungan dengan pelanggan.
Carilah perangkat lunak dengan fitur visual seperti Bagan Gantt , garis waktu dan tampilan papan kanban .
Ini akan membantu Anda:
- Memusatkan komunikasi dan membuat semua orang mendapatkan informasi yang sama
- Membuat keputusan dengan cepat berdasarkan data yang akurat
- Mengidentifikasi potensi hambatan dalam prosesAlur kerja CRM ### 7. Manajemen saluran penjualan
Manajemen jalur penjualan adalah inti dari sistem CRM.
**Tapi apa yang dimaksud dengan pipeline penjualan?
Pipeline penjualan adalah gambaran di mana prospek Anda berada selama proses penjualan. Ini membantu manajer proyek CRM melacak aliran prospek dan pelanggan selama proses penjualan.
Alat manajemen proyek CRM yang Anda pilih harus memiliki fitur-fitur seperti pelacakan prospek, manajemen pipa, dasbor penjualan, dan banyak lagi. Ini adalah persyaratan dasar dari Perangkat lunak CRM untuk, katakanlah, real estat .
Ini akan membantu Anda menentukan seberapa cepat perwakilan penjualan dapat mengubah prospek menjadi penjualan.
Dan jika Anda ingin meningkatkan kinerja penjualan, memperhatikan alat manajemen proyek CRM Anda dapat memberi tahu Anda apa yang berhasil dan apa yang tidak.
8. Komunikasi yang efisien
Memiliki CRM dan alat manajemen proyek dengan fitur komunikasi atau obrolan khusus dapat membantu bisnis menyingkirkan silo dan data yang tidak dapat diakses.
Anggota tim harus dapat memberikan komentar, melampirkan dokumen, dan melakukan panggilan video tanpa harus meninggalkan alat tersebut. Hal ini menyederhanakan komunikasi karena Anda tidak perlu berpindah-pindah aplikasi sepanjang hari.
9. Wawasan berbasis data
Wawasan berbasis data memberi Anda informasi waktu nyata tentang bagaimana kinerja setiap aspek bisnis Anda.
Perangkat lunak CRM dan manajemen proyek yang Anda pilih harus memberikan laporan dan dasbor yang terperinci. Ini akan membantu Anda mengidentifikasi hambatan, memantau kinerja karyawan, dan memastikan tim mencapai tujuan perusahaan.
Hal ini akan membuat Anda lebih mudah membuat keputusan bisnis yang tepat.
10. Integrasi
Sistem yang terintegrasi dengan baik memastikan aliran data yang tepat dan efisien manajemen alur kerja di berbagai platform yang berbeda.
Pilih solusi perangkat lunak manajemen proyek CRM yang dapat berintegrasi dengan alat lain di ruang kerja Anda. Dengan cara ini, Anda tidak perlu melepaskan aplikasi favorit Anda. 😌
Berikut adalah daftar beberapa integrasi yang mungkin Anda perlukan:
- Alat konferensi video
- Aplikasi pesan instanPerangkat lunak pelacakan bug _bisa mendapatkan!
4. Penyelarasan lintas departemen
Ingat, alat bantu all-in-one memberi Anda satu sumber kebenaran. Hal ini membantu tim proyek, pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan Anda untuk menciptakan pemahaman bersama tentang kebutuhan pelanggan dan kemajuan proyek.
Alat ini juga memungkinkan Anda untuk membuat sistem manajemen tugas dan pelaporan yang terpadu yang membantu tim berkolaborasi dengan mudah.
Sebagai contoh, tim pemasaran dapat menggunakan laporan alat ini untuk menentukan tingkat ketertarikan pelanggan dan memutuskan apakah mereka dapat melakukan penjualan kepada mereka. Dan jika ya, Anda dapat memulai proyek baru yang menargetkan pelanggan tersebut.
Kekurangan
Berikut adalah dua kekurangan menggunakan satu alat untuk mengelola kedua proses:
1. Garis waktu yang berbeda
Salah satu masalah dalam menggabungkan dua proses adalah karena keduanya bergantung pada jadwal yang berbeda.
Proyek manajemen hubungan klien berfokus pada pembangunan hubungan jangka panjang karena ini adalah proses yang berkelanjutan. Di sisi lain, manajemen proyek lebih bersifat sementara karena proyek memiliki tanggal mulai dan tanggal akhir.
Masuk akal untuk memisahkan keduanya jika Anda tidak ingin informasi pelanggan yang tidak terkait mengacaukan aplikasi manajemen proyek Anda.
2. Beberapa aplikasi all-in-one bisa jadi mahal
Meskipun bisa lebih murah untuk menggunakan satu alat yang menjalankan beberapa fungsi perangkat lunak, beberapa solusi all-in-one bisa sangat mahal.
Namun perlu diingat, ada juga alat all-in-one seperti ClickUp yang menawarkan paket gratis yang hebat !
Yang membawa kita ke..
Solusi CRM Terbaik untuk Tim Anda
Solusi all-in-one yang baik adalah yang kuat, terjangkau, dan mudah digunakan.
adakah solusi terbaik di luar sana yang memenuhi semua kriteria ini?
Jawabannya adalah tidak... ada solusi yang sangat bagus cRM fleksibel yang lengkap yang memenuhi semua kotak di atas dan masih banyak lagi: ClickUp!
Apa itu ClickUp?
ClickUp adalah salah satu alat manajemen proyek dan CRM dengan peringkat tertinggi di dunia yang digunakan oleh tim super produktif di perusahaan kecil dan besar.
Dengan fitur-fitur seperti Tampilan Kalender, Ketergantungan Tugas dan Penyimpanan Cloud , ClickUp membuat pelanggan tetap puas dan mencapai tujuan proyek sangat mudah.
Inilah alasannya ClickUp adalah CRM terbaik untuk alat manajemen proyek:
- Tampilan ClickUp: menggunakan berbagai tampilan beberapa proyek seperti Papan Kanban, Tampilan Daftar, atau Tampilan Kotak untuk mengelola segala sesuatu mulai dari saluran penjualan hingga status proyek
- Docs: membuat dokumen orientasi pelanggan, panduan pengguna,proposal bisnisdan banyak lagi
- Tonggak sejarah: melihat kapan Anda telah mencapai target utama seperti mendapatkan persetujuan klien
- Status Tugas Khusus: membuat alur kerja yang disesuaikan untuk tim proyek, pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan Anda
- Templat CRM : Gunakan templat CRM ClickUp untuk menyiapkan CRM Anda untuk manajemen proyek
- Bidang Khusus : membuat bidang tugas yang unik untuk mengelola nomor telepon klien, email, catatan, item prospek, atau apa pun yang dapat Anda bayangkan
- Portofolio:* melacak semua inisiatif klien Anda di satu tempat danberbagi Portofolio dengan para pemangku kepentingan agar semua orang selalu mendapatkan informasi terbaru
- Dashboard dan Widget: dapatkan gambaran umum tingkat tinggi tentang kemajuan proyek, hambatan, dan kinerja tim
- Email ClickApp: simpan semua komunikasi dengan klien Anda di satu tempat dengan mengirim dan menerima email langsung dariTugas ClickUp *Tugaskan Tugas: tetapkan pipeline penjualan dan tugas proyek ke Penerima Tugas Tunggal, Penerima Tugas Ganda, atau Tim
- Tampilan Formulir: mengumpulkanlaporan bugpermintaan klien, dan umpan balik klien dan mengubahnya menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti
- Privasi, Izin, dan Tamu: tambahkan klien dan pemangku kepentingan lainnya sebagai Tamu ke proyek Anda dan kendalikan apa yang dapat mereka akses
- Integrasi : mengintegrasikan ClickUp dengan alat populer sepertiZoom,Basecamp,Jiradan banyak lagi untuk fungsionalitas maksimum
Bonus: CRM Tools untuk Mac !
Templat CRM oleh ClickUp
kelola prospek, hubungan pelanggan, dan penjualan Anda di satu tempat dengan templat CRM ClickUp ini
Jika tim Anda mengelola hubungan pelanggan Anda, Anda mungkin menemukan ini Templat CRM oleh ClickUp sangat membantu. Menawarkan 30 status kemajuan tugas yang mendetail dan empat tampilan berbeda untuk memvisualisasikan pekerjaan Anda, membuatnya mudah untuk mengatur akun-akun Anda dengan cara yang logis.
Dengan templatnya, Anda bisa melihat informasi klien Anda di Kalender, ClickUp Docs, atau Kanban Board, dan dengan mudah menarik dan melepas item sesuai kebutuhan. Ini juga memisahkan detail akun Anda dan transaksi yang sudah ditutup ke dalam daftar yang berbeda, menghilangkan kebingungan tentang posisi pelanggan Anda di dalam jalur penjualan.
Unduh template ini
Kembangkan Bisnis dan Basis Pelanggan Anda Dengan ClickUp
Bagian penting dari retensi pelanggan melibatkan penyediaan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan.
psst... itulah mengapa Anda membutuhkan manajemen proyek
Dan meskipun Anda bisa mengelola dua elemen secara terpisah, itu tidak praktis. Untungnya, ClickUp membuat pekerjaan ini sangat mudah.
ClickUp dapat membantu Anda mengelola tugas dan hubungan dengan klien dalam satu gerakan dengan fitur-fitur seperti Tugas Berulang, Hubungan Tugas, dan Komentar yang Ditugaskan. Daftar ClickUp hari ini !