Qu'est-ce qui fait la réussite d'une équipe commerciale ? Son talent, sa taille ou des outils sophistiqués ? Bien que tous ces éléments soient essentiels, les meilleures équipes commerciales se concentrent sans relâche sur la gestion et la croissance de leur pipeline commercial.
Le pipeline commercial est un élément essentiel pour réaliser les prévisions de revenus et élaborer une stratégie commerciale solide.
Cependant, les équipes commerciales sont souvent confrontées à des défis tels que des prospects désorganisés, un manque de visibilité sur le parcours commercial des prospects et des difficultés dans le processus de suivi lors de la structuration de leur pipeline commercial.
Un modèle de pipeline commercial peut vous aider à rationaliser votre processus commercial, à gérer vos prospects, à suivre la progression des ventes et à améliorer vos taux de conversion.
Cet article partage 10 modèles gratuits de pipeline commercial que vous pouvez utiliser pour renforcer votre pipeline commercial et améliorer l'efficacité et les performances de vos ventes.
Qu'est-ce qu'un modèle de pipeline commercial ?
Un modèle de pipeline commercial permet de visualiser toutes les phases du processus de vente, y compris la prospection, la qualification des prospects, leur accompagnement et la conclusion des contrats. Il permet de mettre en contexte toutes les données du pipeline commercial afin que vous puissiez effectuer un suivi efficace des contrats, vous concentrer sur les bonnes opportunités et mettre en œuvre une stratégie bien planifiée.
Un modèle de pipeline commercial efficace fournit un cadre clair qui peut être divisé en plusieurs étapes : génération de prospects, qualification, prospection, suivi, négociations et conclusion de contrats. Si vous ne voulez pas que vos contrats passent à la trappe, un modèle de pipeline commercial est un excellent complément à votre arsenal de logiciels, d'outils et de ressources de suivi des ventes.
Les services commerciaux utilisent ces modèles pour fixer des objectifs réalistes, identifier les obstacles et les opportunités commerciales, suivre la progression à chaque étape du pipeline commercial et réaliser la prévision des ventes.
Idéalement, chaque modèle de pipeline commercial devrait inclure les éléments suivants :
- Nombre d'opportunités dans votre pipeline : votre pipeline offre-t-il suffisamment d'opportunités susceptibles de se transformer en ventes ?
- Taille et valeur de chaque opportunité : quelle est la taille moyenne des transactions et les enregistrements des transactions ? Quels commerciaux travaillent sur la transaction, etc. ?
- Durée entre les phases du pipeline commercial : temps nécessaire à chaque opportunité pour passer d'une étape à l'autre, y compris la date de clôture prévue, la probabilité de réussite et le temps total nécessaire pour conclure les transactions.
Avant d'en adopter un pour votre équipe commerciale, il est utile de comprendre ce qui fait un bon modèle de pipeline commercial.
Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de pipeline commercial ?
Votre modèle de pipeline commercial doit être une ressource, et non une distraction, qui vous permet de gérer efficacement votre pipeline commercial et d'atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires.
Pour tirer le meilleur parti de votre modèle de pipeline commercial, voici les éléments auxquels vous devez prêter attention :
Étapes bien définies
Vous devez définir chaque étape du processus de vente afin de vous assurer que votre équipe commerciale est sur la même longueur d'onde concernant le passage d'une opportunité de la génération de prospects à la qualification et à la conclusion, et d'éviter toute mauvaise communication.
Représentation visuelle
Un modèle de pipeline commercial efficace doit permettre une représentation visuelle des indicateurs clés de performance (KPI) et des mesures essentielles du pipeline commercial.
Fonctionnalités de collaboration
Choisissez un modèle de rapport de pipeline commercial avec modification en cours, fonctionnalités de mise en forme pour rendre le modèle visuellement attrayant et possibilité de collaborer à l'aide de mentions, d'étiquettes et de commentaires.
Fonctionnalités de rapports
Le modèle gratuit de pipeline commercial doit fournir une analyse détaillée de la santé de votre pipeline et de vos données commerciales, et permettre le suivi des performances des commerciaux.
Intégration à vos flux de travail
Enfin, vos équipes commerciales doivent pouvoir intégrer ce modèle à leurs flux de travail existants. Par exemple, vous devez pouvoir importer automatiquement les données du pipeline depuis le modèle vers votre CRM afin de garantir un flux de données sans erreur.
10 modèles gratuits de pipeline commercial
Si vous êtes prêt à créer votre premier pipeline commercial, voici les 10 meilleurs modèles que vous pouvez télécharger gratuitement et utiliser dès aujourd'hui.
1. Modèle de gestion du pipeline commercial ClickUp
2. Modèle de pipeline commercial ClickUp
Votre pipeline commercial est la source de tous vos revenus. En suivant de près vos prospects du début à la fin, vous pouvez optimiser le nombre de vos résultats.
Vous avez besoin du modèle de pipeline commercial ClickUp pour visualiser votre processus commercial et hiérarchiser les prospects en fonction de critères tels que l'urgence et le potentiel.
Ajoutez les prospects recueillis lors d'appels téléphoniques, de recommandations et d'e-mails, puis classez-les progressivement selon les différentes étapes de votre cycle de vente. Ensuite, attribuez à vos commerciaux d'autres ensembles de prospects ou différentes étapes du pipeline commercial.
Ce modèle gratuit de pipeline commercial vous aide à créer des flux de travail efficaces et à classer les tâches dans des statuts personnalisés tels que « perdu », « suivi » et « attention requise ». Un pipeline commercial efficace permet de réaliser des prévisions plus précises des ventes futures et d'accélérer le développement des produits. Il vous rapproche également de vos objectifs commerciaux.
💡Conseil de pro : L'utilisation d'un logiciel CRM fiable pour centraliser les données clients et gérer tous les mouvements des prospects peut rendre vos équipes commerciales plus productives. Cette liste sélectionnée des 20 meilleurs logiciels CRM vous aidera à démarrer.
3. Étapes ClickUp pour créer un modèle d'entonnoir de vente
L'entonnoir de vente est un élément clé du pipeline commercial. Il indique le nombre de prospects qui passent de la découverte de votre marque à l'achat final.
Le modèle ClickUp Steps to Create Sales Funnel Template aide les équipes commerciales à accompagner leurs clients depuis le stade de prospects jusqu'à celui de clients, et visualise les différentes étapes du funnel afin de réaliser des prévisions, gérer et améliorer les performances commerciales.
Ce modèle comprend la vue Tableau ClickUp, que vous pouvez utiliser pour visualiser toutes les étapes, y compris la génération de prospects, la qualification, la maturation et la conversion.
Grâce à ce modèle, vous pouvez suivre en permanence la progression d'un prospect qualifié à chaque étape et prendre les mesures appropriées en conséquence. L'analyse de ces étapes vous aide à créer et à sélectionner du contenu et des supports ciblés afin de nourrir efficacement les prospects.
ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, soulage votre équipe commerciale en préremplissant les données dans vos modèles de pipeline commercial. De plus, ClickUp Brain vous aide à :
- Comprendre les préférences des clients
- Identifiez rapidement les prospects potentiels
- Interagissez rapidement avec vos clients
Par exemple, les équipes commerciales peuvent utiliser ClickUp Brain pour rédiger des e-mails attrayants à l'intention des clients dont l'abonnement est sur le point d'expirer.
Voici un autre exemple d'utilisation de l'IA dans le domaine de l'équipe commerciale: utilisez ClickUp Brain avec ClickUp Clips pour créer des vidéos avec des transcriptions générées par l'IA. Vous pouvez également regarder cette vidéo pour en savoir plus :
Cette fonctionnalité est pratique pour accueillir un nouveau client et créer une vidéo de démonstration personnalisée afin d'expliquer des concepts complexes.
📮 ClickUp Insight : Environ 35 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage évaluent le lundi comme le jour le moins productif de la semaine. Le manque de clarté des priorités en début de semaine pourrait être un facteur contributif.
La solution de gestion des tâches ClickUp élimine les approximations en vous permettant, à vous et à votre équipe, de définir des niveaux de priorité clairs pour toutes les tâches assignées. De plus, vous bénéficiez de ClickUp Brain, un assistant IA puissant qui répond à toutes vos questions. Avec ClickUp, vous savez toujours exactement ce qui doit être fait et quand.
4. Modèle de suivi des ventes ClickUp
Pour que vos commerciaux puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, vous avez besoin d'un processus de vente rigoureux. Utilisez le modèle ClickUp Sales Tracker pour afficher la vue d'ensemble de chaque étape de votre processus de vente.
Ce modèle vous aide à élaborer un plan commercial infaillible en effectuant le suivi de vos performances par rapport aux objectifs de vente et en vous donnant une visibilité sur les performances individuelles et collectives.
Les responsables de l'équipe commerciale peuvent ainsi suivre chaque interaction entre le client potentiel et le commercial, recueillir des commentaires et programmer des e-mails de suivi en temps opportun.
Utilisez les tableaux de bord ClickUp dans vos modèles de plan de vente pour identifier et suivre les indicateurs clés tels que la valeur vie client. Ajoutez un tableau des transactions standard, la probabilité de réussite et le revenu moyen par client selon vos préférences.
💡Conseil de pro : ClickUp Jalons divise les cibles plus importantes en tâches plus petites, ce qui permet à tout le monde de rester aligné sur les cibles clés. N'oubliez pas de célébrer les petites victoires pour maintenir la motivation de votre équipe !
5. Modèle de rapport commercial ClickUp
Le modèle de rapport commercial de ClickUp est un tableur simple qui vous permet de suivre les indicateurs clés et d'obtenir des informations sur vos progrès et vos projets futurs.
Les diagrammes visuels vous permettent d'identifier les opportunités et les tendances, d'analyser les performances commerciales et d'optimiser vos processus de planification des ventes et des opérations (S&OP).
Bien que vous puissiez créer des rapports de vente dans des feuilles de calcul Excel, les modèles de rapports de vente offrent des vues de projet et des capacités d'automatisation comparables qui vous permettront d'augmenter votre productivité.
6. Modèle de carte du parcours client ClickUp
Le modèle ClickUp Customer Journey Map est un modèle de tableau blanc qui vous aide à comprendre l'expérience de vos clients avec votre marque. Ce modèle décrit les points faibles, les actions, les besoins et les attentes des clients afin d'améliorer leur parcours à chaque point de contact.
Les commerciaux qui travaillent sur des transactions complexes peuvent utiliser ce modèle pour mieux comprendre les comportements et les sensibilités des clients, ce qui leur permet de présenter les produits plus efficacement.
💡Conseil de pro : Pour faciliter la cartographie du parcours client, pensez à investir dans un logiciel de base de données clients adapté à vos besoins. Cela vous aidera à obtenir des informations précieuses sur vos interactions avec les clients.
7. Modèle de rapport hebdomadaire des ventes ClickUp
En tant qu'expert en vente, vous souhaitez suivre régulièrement les indicateurs clés de performance (KPI) essentiels, tels que le ratio prospects/opportunités, le taux de conversion des prospects, les ventes par région et le volume des ventes par canal.
Le modèle de rapport hebdomadaire des ventes de ClickUp est un excellent moyen de suivre les indicateurs clés, de planifier votre réussite future et d'optimiser les performances de votre équipe à partir d'un emplacement centralisé, plutôt que d'utiliser plusieurs outils pour rassembler ces informations.
Utilisez ce modèle pour analyser les données essentielles à vos rapports de vente hebdomadaires, telles que le nombre de prospects et les ventes générées.
Analysez ces données par rapport aux performances commerciales précédentes, telles que les rapports hebdomadaires, mensuels ou trimestriels, afin de repérer les tendances dans le pipeline commercial, les anomalies dans l'étape de négociation et les possibilités d'amélioration des activités commerciales.
Lorsque vous attribuez des tâches hebdomadaires à votre équipe commerciale, utilisez la vue « Charge de travail » de ClickUp pour évaluer la charge de travail, vous assurer que chacun travaille à sa capacité optimale et réattribuer les tâches en fonction de vos conclusions afin d'éviter le surmenage.
💡 Conseil de pro : Donnez à votre équipe commerciale les outils et les ressources nécessaires pour l'aider à donner le meilleur d'elle-même. Voici une liste des meilleurs outils d'aide à la vente pour améliorer votre stratégie commerciale.
8. Feuille de calcul Pipeline Tracker de l'équipe commerciale
Vous recherchez un modèle de pipeline commercial simple qui se concentre principalement sur les chiffres ? Dans ce cas, la feuille de calcul Pipeline Tracker de Sales Hacker pourrait être une bonne option. Elle fournit un aperçu trimestriel de vos chiffres de vente, vous permettant de rester organisé et de prendre des décisions fondées sur des données pour stimuler vos ventes.
Bonus : Consultez cette liste de plus de 30 outils commerciaux dont vous avez besoin pour prendre une longueur d'avance et mettre en place un processus commercial plus efficace.
9. Modèle de pipeline commercial Excel par OnePageCRM
Utilisez le modèle Excel de pipeline commercial de OnePageCRM pour cartographier votre stratégie de pipeline commercial
Le modèle Excel de pipeline commercial de OnePageCRM est conçu pour mapper votre stratégie de pipeline à partir de zéro et mettre votre équipe commerciale sur la voie de la réussite.
Ils comprennent tout ce dont vos commerciaux ont besoin pour gérer le pipeline, depuis le nom du contact, l'organisation, l'étape de la transaction, la probabilité de réussite, la date de clôture prévue et les prévisions pondérées. Il vous suffit d'importer vos données dans cette feuille de calcul Excel pour commencer au suivi de votre pipeline commercial.
10. Modèle d'entonnoir de vente Excel par SalesFlare
Le modèle Excel Sales Funnel Template de SalesFlare est idéal pour créer des étapes de tunnel de vente personnalisées qui correspondent à votre processus de vente unique.
Vous pouvez ajouter et supprimer des étapes, gérer les membres de l'équipe, créer des cibles et même définir des rappels pour le suivi des prospects.
Ce modèle gratuit est disponible aux formats Google Sheets et Excel, permettant un processus d'optimisation des ventes simple mais efficace.
Importez ce modèle de gestion du pipeline commercial dans votre CRM Salesflare, éliminez la saisie manuelle des données et concentrez-vous sur le renforcement de vos relations. Salesflare envoie également des notifications pratiques pour vous permettre d'assurer le suivi et de rester au fait de vos tâches.
Concluez davantage de contrats grâce aux modèles de pipeline commercial de ClickUp.
Si vous en avez assez de saisir manuellement les données pour gérer votre pipeline commercial et vos clients dans Excel, essayez les modèles de pipeline commercial gratuits pré-construits de ClickUp.
La suite de fonctionnalités de ClickUp, qui comprend ClickUp Brain pour automatiser le préremplissage des modèles, Milestones pour visualiser la progression, Automatisations pour éliminer le travail fastidieux et CRM pour importer toutes les données relatives aux interactions avec les clients et les prospects dans une plateforme centralisée, est largement utilisée par les équipes commerciales très performantes.
Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et téléchargez dès maintenant notre modèle gratuit de pipeline commercial.