La gestión de activos financieros y el establecimiento de relaciones sólidas con los clientes son esenciales para el éxito en el sector de la gestión de activos.

Sin las herramientas adecuadas, puede enfrentarse a ineficiencias, datos desorganizados y oportunidades de crecimiento perdidas. Un CRM de gestión de activos eficaz puede transformar su forma de realizar el seguimiento de los activos, gestionar a los clientes, fidelizarlos y cumplir los requisitos normativos.

Entonces, ¿cómo encontrar una solución CRM de gestión de activos adecuada?

Esta guía explorará las 10 mejores soluciones de software de gestión de activos para ayudarle a gestionar los activos de manera eficiente. 🚀

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⏰ Resumen de 60 segundos

✅ ClickUp: Lo mejor para la gestión de proyectos financieros y las relaciones con los clientes

✅ Salesforce: La mejor para gestionar eficazmente las relaciones con los clientes

✅ Microsoft Dynamics: La mejor para agilizar las operaciones de la cadena de suministro

✅ Altvia: La mejor para gestionar operaciones de capital privado

✅ DealCloud: La mejor para gestionar pipelines de operaciones en servicios financieros

✅ HubSpot: El mejor para mejorar el compromiso con el cliente

✅ Pipedrive: La mejor para simplificar la gestión de acuerdos y automatizar los flujos de trabajo

✅ Backstop Solutions: La mejor para gestionar las relaciones con los inversores y la cartera de valores

✅ Satuit: La mejor para establecer relaciones con los inversores

✅ Redtail CRM: El mejor para el seguimiento de los datos de los clientes y la gestión de sus relaciones

¿Qué debe buscar en un software CRM de gestión de activos?

Cuando busque la mejor solución de gestión de activos, dé prioridad a las funciones que mejoren la productividad, optimicen los procesos y fortalezcan las relaciones con los clientes. Estas son algunas de las funciones críticas que debe tener en cuenta en Software CRM :

• Panel de control centralizado: Proporciona a los gestores de activos una visión general de los datos de los activos, las relaciones con los clientes y el rendimiento de la cartera para una gestión fluida
• Gestión de datos de clientes: Permite a las empresas de gestión de activos organizar y actualizar la información de los clientes, garantizando la eficacia en la (elaboración de) informes y la gestión de las relaciones con los inversores
• Herramientas de seguimiento de activos: Facilitan la gestión remota de activos mediante el seguimiento de activos físicos y financieros en tiempo real, garantizando una mejor gestión de la cartera
• Múltiples vistas: Ofrecer opciones flexibles como vistas de Lista, Calendario o Kanban para ayudar a los gestores de activos a visualizar tareas, gestionar actividades y hacer un seguimiento eficaz del rendimiento de la cartera
• Campos personalizables: Permiten a las empresas de gestión de activos adaptar los sistemas CRM a las necesidades específicas de su negocio, convirtiéndolos en una solución especializada para el sector
• Gestión de documentación: Permite a las empresas de gestión de activos almacenar, organizar y recuperar documentos críticos, como contratos, licencias de software e informes de clientes, dentro del sistema CRM
• Cumplimiento normativo: Ayudar a las empresas a cumplir las nuevas normativas y las fechas de renovación, garantizando al mismo tiempo la (elaboración de) informes precisos para los inversores institucionales y los fondos de cobertura
• Gestión del correo electrónico: Agilizar la comunicación en un solo lugar para realizar un seguimiento de las interacciones, gestionar los seguimientos y mejorar las relaciones con los clientes en todo el sector

➡️ Más información: Descubra la las 15 mejores herramientas de gestión de activos de software para optimizar sus activos de software, reducir costes y aumentar la eficacia operativa.

Los 10 mejores software CRM de gestión de activos que se pueden utilizar

Estos son los 10 mejores software de gestión de activos que le ayudarán a perfeccionar sus operaciones e impulsar el crecimiento en el competitivo sector de la gestión de activos:

1. ClickUp (🏆 El mejor para la gestión de proyectos financieros y relaciones con los clientes) ClickUp es la app todo para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión de conocimientos y el chateo, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Con ClickUp, puede optimizar las tareas de sus proyectos financieros, realizar un seguimiento de los gastos y gestionar los flujos de trabajo financieros. También le permite establecer metas claras, realizar un seguimiento del progreso sin esfuerzo y colaborar con su equipo en tiempo real.

Más información

Herramienta CRM ClickUp

En Herramienta CRM ClickUp le permite gestionar todas las relaciones con sus clientes a la perfección. Le permite realizar el seguimiento de clientes potenciales, ofertas, contactos y fases de ventas en una sola plataforma. Gracias a sus numerosas funciones, como estados personalizados, campos personalizados y múltiples vistas, puede adaptar el sistema CRM a la perfección a su flujo de trabajo de gestión de activos.

Más información

ClickUp Kanban

Por ejemplo, puede crear campos personalizados como Fecha de seguimiento o Tamaño de la venta para organizar mejor sus clientes potenciales y priorizar las tareas. La herramienta le permite visualizar todas sus fases de ventas en Kanban de ClickUp vista y arrastrar y soltar las operaciones a medida que progresan.

Lo que hace que el uso de la solución CRM sea aún mejor es el Automatizaciones ClickUp función. Le ayuda a ajustar recordatorios para los seguimientos o a recibir notificaciones cuando una operación cambia de estado, para que nada se pase por alto.

Descubra cómo las automatizaciones de ClickUp pueden ayudar a su equipo

Además, ClickUp ofrece miles de plantillas personalizables para cada necesidad de la empresa.

Tanto si se trata de ajustar las tareas de seguimiento, supervisar las fases de las ventas o utilizar la automatización para enviar notificaciones cuando se vence una tarea, la herramienta Plantilla ClickUp CRM lo simplifica todo.

En Plantilla de gestión de activos ClickUp también ayuda a realizar el seguimiento y la gestión de activos como equipos, software o inventario. Le permite supervisar las condiciones de los activos, realizar un seguimiento de las reparaciones y registrar los detalles de compra de forma eficaz y sin complicaciones.

➡️ Más información: 12 Plantillas CRM Gratuitas: Excel, Hojas de cálculo de Google y ClickUp

📍Las mejores funciones de ClickUp

• Visualice y organice el progreso de los clientes a través de las distintas fases de la cuenta, desde la incorporación hasta la retención, todo en una única interfaz con ClickUp Kanban
• Utilice widgets para supervisar métricas clave como el valor del ciclo de vida de los clientes, el tamaño medio de los tratos y las tasas de retención en tiempo real utilizandoPaneles de ClickUp
  • Redacte propuestas, procedimientos operativos estándar (POE) y wikis en colaboración conDocumentos ClickUp
    • Automatice tareas repetitivas como la asignación de tareas, la actualización de estados o el envío de correos electrónicos de seguimiento con ClickUp Automations

• Supervise la duración de las tareas, garantizando una facturación y un análisis de costes precisos para los proyectos relacionados con las finanzas con ClickUp Control de tiempo

  🔍 Limitaciones de ClickUp

• La app para móviles de ClickUp puede no tener todas las funciones de la versión de escritorio
• La plataforma puede resultar complicada para usuarios nuevos y sin conocimientos tecnológicos

💰 Precios de ClickUp

• Free Forever (gratis para siempre)
• Unlimited: 7 $/mes por usuario
• Business: 12 $/mes por usuario
• Empresa: Contactar para precios
• ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $/mes por miembro

⭐ Valoraciones y reseñas de ClickUp

• G2: 4.7/5 (9,000+ reseñas)
• Capterra: 4.6/5 (4,000+ opiniones)

_ClickUp es una excepcional herramienta integral de gestión de proyectos que nos permite organizar nuestro equipo de trabajo, colaborar de forma eficiente y automatizar tareas en un único entorno. Nos ofrece funciones tales como Tableros Kanban, diagramas de) Gantt, documentos colaborativos, automatizaciones sin código y control de tiempo Un revisor en G2

2. Salesforce (🏆 Lo mejor para gestionar eficazmente las relaciones con los clientes)

página principal

Salesforce es un potente CRM basado en la nube que ayuda a los gestores de activos, asesores financieros y empresas de inversión a organizar los datos de los clientes, realizar un seguimiento de los activos financieros y mejorar la gestión de las relaciones con los inversores.

Las funciones de Salesforce simplifican procesos complejos como la incorporación de clientes y el seguimiento del cumplimiento, como flujos de trabajo automatizados, análisis en tiempo real y paneles personalizables.

📌 Ejemplo: Los asesores pueden utilizarlo para generar informes personalizados para inversores institucionales, garantizando una mejor toma de decisiones y la fidelización de los clientes.

📍Las mejores funciones de Salesforce

• Seguimiento de metas, inversiones y ecosistemas familiares para un mejor plan financiero
• Aumente la eficacia con la incorporación automatizada de clientes y la gestión de documentos
• Utilice análisis predictivos para anticiparse a las necesidades de los clientes

🔍Limitaciones de la fuerza de ventas

• Es más adecuado para corporaciones, no para operaciones a pequeña escala, debido a sus elevados costes
• Los usuarios han informado de fallos en el flujo de trabajo al trabajar con grandes conjuntos de datos

💰Precios de Salesforce

• Equipo de ventas: 300 $/mes por usuario
• Servicio: 300 $/mes por usuario
• Equipo de ventas y servicio: 325 $/mes por usuario
• Einstein 1 para ventas y servicio: 700 $/mes por usuario

⭐Valoraciones y valoraciones de Salesforce

• G2: 4.2/5 (más de 20 opiniones)
• Capterra: N/A (no hay suficientes valoraciones)

_Salesforce es la plataforma que utilizamos en nuestra empresa para dar servicio a nuestros clientes y proporcionarles una experiencia satisfactoria. Salesforce cuenta con un sistema de inteligencia artificial que analiza el comportamiento y las necesidades de nuestros clientes y genera automáticamente sugerencias de aplicaciones para satisfacer sus necesidades Un revisor en G2 💡 Consejo profesional: Optimiza tu Proceso CRM con estos cinco pasos esenciales para elaborar su estrategia con eficacia

• Utilice los datos y los esfuerzos de marketing para detectar clientes potenciales
• Cierre el trato con propuestas y seguimientos claros y oportunos
• Determine qué clientes potenciales coinciden con su público objetivo y sus prioridades
• Garantice la satisfacción respondiendo a las consultas y fomentando la fidelidad
• Establezca relaciones mediante ofertas y comunicaciones personalizadas

3. Microsoft Dynamics (🏆Mejor para agilizar las operaciones de la cadena de suministro)

página principal microsoft Dynamics Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management le permite gestionar eficazmente los activos, las operaciones y las relaciones con los clientes.

Usuarios de todos los sectores, desde la fabricación hasta el comercio minorista, utilizan sus capacidades. Sus intuitivos paneles permiten a los usuarios supervisar fácilmente los costes y el rendimiento, reduciendo los riesgos operativos.

Funciones como el mapa de ubicación de activos, el seguimiento del ciclo de vida y los informes en tiempo real permiten a las empresas reducir el tiempo de inactividad y gestionar el mantenimiento para mejorar la eficiencia operativa.

📍Las mejores funciones de Microsoft Dynamics

• Automatice el seguimiento de activos y la gestión del ciclo de vida para mejorar la transparencia operativa
• Predecir las necesidades de mantenimiento de los equipos utilizando IA para ahorrar costes
• Obtenga información procesable con métricas de rendimiento predefinidas como el seguimiento del tiempo de inactividad

🔍 Limitaciones de Microsoft Dynamics

• Ofrece costes iniciales elevados, lo que puede disuadir a las empresas más pequeñas
• Los usuarios han informado de retrasos ocasionales en el rendimiento durante el uso de alto volumen

💰 Precios de Microsoft Dynamics

• Dynamics 365 Supply Chain Management: 210 $/mes por usuario
• Dynamics 365 Supply Chain Management Premium: 300 $/mes por usuario
• Dynamics 365 Gestión Inteligente de Pedidos: 300 $/mes

⭐ Valoraciones y reseñas de Microsoft Dynamics

• G2: 3.7/5 (más de 100 opiniones)
• Capterra: N/A (no hay suficientes valoraciones)

🔍 ¿Lo sabía? Capital de Pareto afirma que alrededor del 80% de los ingresos de una empresa suelen proceder del 20% de sus clientes más fieles. ¡Demos prioridad a esos clientes VIP y veamos cómo se dispara tu empresa! 🚀

4. Altvia (🏆 Lo mejor para gestionar operaciones de capital privado)

altvia Altvia Si está buscando un CRM diseñado para la gestión de activos alternativos, Altvia es una excelente opción. Está hecho a medida para el capital privado, el capital riesgo y otras inversiones alternativas.

Altiva optimiza las relaciones con los inversores, la gestión de operaciones y los procesos de comunicación, haciendo que las operaciones sean más eficientes.

También ofrece portales de inversores, salas de datos y herramientas de cumplimiento que le permiten gestionar sin problemas los informes de los inversores, compartir documentos de forma segura y realizar un seguimiento de las actividades de cumplimiento.

📍Altvia mejores funciones

• Utilice listas de control y métricas detalladas para evaluar las operaciones y supervisar el progreso de los fondos de manera eficiente
• Gestione las comunicaciones y facilite a las partes interesadas el acceso a informes y actualizaciones
• Personalice los paneles para realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera y la productividad del equipo en tiempo real

🔍Altvia de límites

• La herramienta no dispone de una versión gratuita, ni de una versión de (de) prueba para probarla antes de comprarla
• Sirve principalmente para el capital privado, lo que limita su uso para tareas generales de gestión de activos

💰Altvia de precios

• Precios personalizados

⭐Altvia valoraciones y reseñas

• G2: N/A (no hay suficientes valoraciones)
• Capterra: N/A (no hay suficientes valoraciones)

Altvia entiende las necesidades de las empresas de inversión y lo demuestra durante el proceso de implementación. Gran funcionalidad fuera de la caja y fácilmente personalizado con su gran equipo Un crítico en Capterra ➡️ Más información: ¿Desea mejorar las relaciones con los clientes y los flujos de trabajo e impulsar la eficiencia? Descubra la 10 mejores ejemplos de software CRM y sus casos de uso para aumentar la productividad , ¡a la medida de distintos sectores y tamaños de empresa!

5. DealCloud (🏆 Lo mejor para gestionar pipelines de acuerdos en servicios financieros)

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dealCloud https://www.intapp.com/dealcloud/advanced-search/_ dealCloud /%href/

DealCloud es un CRM líder en gestión de activos adaptado para banca de inversión, capital privado, inmobiliario y otros servicios profesionales. Puede utilizarlo para gestionar pipelines, hacer un seguimiento de las relaciones y mejorar la ejecución de las operaciones.

Deal Cloud permite a las empresas centralizar los datos, optimizar los flujos de trabajo y mejorar la colaboración. También ofrece funciones como paneles personalizados, herramientas de (elaboración de) informes y perspectivas basadas en IA.

Estas funciones simplifican la supervisión de carteras, la gestión del cumplimiento y las tareas de seguimiento de oportunidades.

📍Las mejores funciones de DealCloud

• Personalice los paneles para ver los pipelines de acuerdos, los KPI y la actividad del equipo en un solo lugar
• Seguimiento de relaciones mediante el enlazado de contactos y cuentas, garantizando que no se pierda ninguna conexión en la búsqueda de acuerdos
• Genere informes detallados con análisis incorporados para el seguimiento del rendimiento y las actualizaciones de los inversores

🔍 Limitaciones de DealCloud

• Los usuarios han señalado que su función de marketing por correo electrónico no es intuitiva ni fácil de usar
• Sus funciones de (elaboración de) informes y exportación son lentas y presentan incidencias

💰Precios de DealCloud

• Precios personalizados

⭐ Valoraciones y reseñas de DealCloud

• G2: N/A (no hay suficientes valoraciones)
• Capterra: 4.5/5 (20 valoraciones)

6. HubSpot (🏆 El mejor para mejorar el compromiso de los clientes)

/%img/ HubSpot Para las empresas que buscan mejorar el compromiso con el cliente y mejorar la organización de los datos, HubSpot ofrece una plataforma CRM completa.

Su panel centralizado permite a los gestores de activos realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes -correos electrónicos, llamadas y reuniones- en un lugar unificado.

HubSpot también incluye herramientas de análisis y elaboración de informes que ofrecen información intuitiva sobre el comportamiento de los clientes y el rendimiento de la cartera. Los datos te ayudan a tomar decisiones informadas, identificar tendencias y optimizar estrategias para obtener mejores resultados.

📍Las mejores funciones de HubSpot

• Almacene y organice hasta un millón de contactos con información detallada
• Cree y programe correos electrónicos y flujos de trabajo para nutrir a los clientes potenciales sin esfuerzo manual
• Reciba notificaciones en tiempo real cuando los contactos abran correos electrónicos o hagan clic en enlaces, lo que permite un seguimiento oportuno

🔍 Limitaciones de HubSpot

• Los planes Free tienen restricciones en el número de correos electrónicos a enviar mensualmente
• Se vuelve súper caro con contratos anuales y sin cancelación anticipada

💰 Precios de HubSpot

• Gratis
• Plataforma de clientes Starter: 20 $/mes (por un asiento)
• Plataforma de cliente profesional: 1.300 $/mes (para cinco asientos)
• Plataforma de clientes Enterprise: 4.300 $/mes (para siete asientos)

⭐ Valoraciones y reseñas de HubSpot

• G2: 4,4/5 (12000 reseñas)
• Capterra: 4.5/5 (4000 reseñas)

HubSpot Marketing Hub es una plataforma increíblemente versátil que combina la facilidad de uso con potentes herramientas de marketing. Una de sus funciones más destacadas es la interfaz intuitiva, que hace que la navegación a través de campañas complejas resulte sencilla, incluso para aquellos que no cuentan con amplios conocimientos técnicos" Un crítico de G2 💡 Consejo profesional: Mejora la organización de tus contenidos e impulsa la eficiencia de tu equipo aprendiendo cómo crear un flujo de trabajo de gestión de activos digitales . Conozca los pasos clave para gestionar, acceder y compartir activos digitales sin problemas

7. Pipedrive (🏆 Lo mejor para simplificar la gestión de acuerdos y automatizar el flujo de trabajo)

www.pipedrive.com Pipedrive Pipedrive es una plataforma CRM fácil de usar que te ayuda a organizar tu proceso de ventas con pipelines visuales. Le permite gestionar las ofertas, realizar un seguimiento de las tareas y automatizar los flujos de trabajo, ofreciendo una Panorámica en tiempo real de la situación de cada cliente o oferta en el proceso de ventas.

Pipedrive ofrece funciones como la gestión de clientes potenciales y contactos, paneles de (elaboración de) informes, seguimiento de correo electrónico y una app móvil, que mejora la productividad.

También se integra perfectamente con tu correo electrónico, lo que te permite hacer un seguimiento de las comunicaciones y garantizar que no se pierda ninguna interacción con el cliente.

📍Las mejores funciones de Pipedrive

• Utilice plantillas de flujo de trabajo para gestionar el progreso de las negociaciones y enviar recordatorios automáticamente
• Realice un seguimiento eficaz de los clientes potenciales con una bandeja de entrada centralizada que agrupa los clientes potenciales hasta que están listos para su cualificación
• Sincronice con Gmail o Outlook para realizar un seguimiento de los correos electrónicos abiertos y los clics

🔍 Limitaciones de Pipedrive

• Carece de análisis avanzados para tomar decisiones basadas en datos
• La gestión de documentos sólo está disponible en los planes superiores

💰 Precios de Pipedrive

• Esencial: 14 $/mes por asiento
• Avanzado: 29 $/mes por asiento
• Profesional: 59 $/mes por asiento
• Power: 69 $/mes por asiento
• Empresa: 99 $/mes por asiento

⭐ Valoraciones y reseñas de Pipedrive

• G2: 4.3/5 (2000 opiniones)
• Capterra: 4.5/5 (3000 opiniones)

➡️ Más información: 10 Software de gestión de activos digitales de marca

8. Backstop Solutions (🏆 El mejor para gestionar las relaciones con los inversores y la cartera)

/%img/ Backstop Solutions Backstop Solutions optimiza el modo en que los inversores, los fondos de cobertura y las empresas de capital riesgo gestionan las operaciones. Este software de gestión de activos simplifica los flujos de trabajo, impulsa la diligencia debida y fomenta la colaboración.

Puede utilizar sus funciones, como el almacenamiento centralizado de datos, las herramientas de elaboración de informes y los análisis de rendimiento para las relaciones con los inversores, la gestión de carteras y el seguimiento del cumplimiento.

Por ejemplo, le permite automatizar las actualizaciones de los clientes y acceder a información sobre la cartera en tiempo real para mejorar la comunicación y la eficacia.

📍 Las mejores funciones de Backstop Solutions

• Gestione las relaciones con los inversores con un seguimiento centralizado de contactos y actividades para mejorar las comunicaciones con los clientes
• Automatice los flujos de trabajo para lograr procesos operativos más rápidos y sin errores en todos los departamentos
• Supervise el rendimiento de la cartera mediante análisis en tiempo real para tomar mejores decisiones de inversión

🔍Limitaciones de las soluciones Backstop

• No ofrece una versión de) prueba gratuita/a para probar antes de adquirir los planes de suscripción
• Los usuarios han observado que la herramienta se retrasa al trabajar con grandes conjuntos de datos

💰Precios de Backstop Solutions

• Precios personalizados

⭐ Valoraciones y reseñas de Backstop Solutions

• G2: 4,7/5 (40 opiniones)
• Capterra: N/A (no hay suficientes valoraciones)

💡 Pro Tip: Se pregunta cómo ayuda a su empresa una gestión eficaz de los activos de TI ? Puede reducir costes, mejorar la productividad y aumentar la seguridad realizando un seguimiento y una gestión eficaces de sus activos informáticos. Por lo tanto

• Evitar compras innecesarias optimizando el uso de los recursos informáticos existentes
• Identifique y mitigue los riesgos asegurándose de que todos los activos están actualizados y cumplen la normativa
• Optimice las operaciones sabiendo qué herramientas y sistemas están disponibles y funcionan⚙

9. Satuit (🏆 Lo mejor para establecer relaciones con los inversores)

/%img/ Satuit Satuit es un software de gestión de activos a medida para gestores de patrimonios, empresas de capital riesgo y gestores de activos. Destaca en la gestión de relaciones, la comunicación con el cliente y el cumplimiento de la normativa.

Satuit facilita el seguimiento del correo electrónico y la gestión de las relaciones con los clientes. También le ayuda a mejorar el crecimiento de su empresa y a aumentar la satisfacción de sus clientes.

Su perfecta integración con herramientas como DocuSign y los sistemas de cartera mejoran la precisión del flujo de trabajo y la eficiencia operativa.

📍Las mejores funciones de Satuit

• Seguimiento de las relaciones con los clientes a través de paneles personalizados para obtener información en tiempo real
• Supervise las tareas de cumplimiento con registros de auditoría y funciones de (elaboración de) informes
• Automatización del seguimiento de las comunicaciones por correo electrónico, llamadas y reuniones

🔍Satuit limitaciones

• Los usuarios han señalado que los planes de precios de la herramienta no son muy transparentes
• La interfaz de usuario de la herramienta no es muy intuitiva

💰Precios deatuit

• Satuit Essentials*: 150 $/mes
• Satuit Premium: A partir de 200 $/mes
• Satuit Enterprise: A partir de 300 $/mes

⭐Satuit valoraciones y comentarios

• G2: N/A (valoraciones insuficientes)
• Capterra: N/A (valoraciones insuficientes)

El software satisface nuestras necesidades de CRM y se mejora continuamente. El equipo de relaciones con los clientes es excepcional y siempre está disponible para ayudarnos. Además, se ofrecen seminarios web de formación con regularidad Un crítico en G2

10. Redtail CRM (🏆 Lo mejor para el seguimiento de los datos de los clientes y la gestión de las relaciones con los clientes)

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www.redtail.com https://corporate.redtailtechnology.com/crm/_ redtail CRM /%href/

Redtail CRM es un software de gestión de activos adaptado a los profesionales financieros, en particular asesores y planificadores, para mejorar la gestión de las relaciones con los clientes.

Ofrece una interfaz intuitiva que mejora los flujos de trabajo, hace un seguimiento de los datos de los clientes y automatiza tareas clave como el marketing masivo por correo electrónico y la elaboración de informes.

Con Redtail puede organizar fácilmente sus registros de clientes y clientes potenciales e incluso automatizar determinadas tareas, como la asignación de acciones específicas a clientes o miembros del equipo. Esto le ahorra tiempo y aumenta la productividad.

📍Las mejores funciones de Redtail CRM

• Realice un seguimiento perfecto de los datos de los clientes con perfiles completos, garantizando un fácil acceso a la información clave
• Automatice los flujos de trabajo de forma eficiente para gestionar las tareas repetitivas y realizar un seguimiento del progreso
• Integre con herramientas financieras como Morningstar y Riskalyze para mejorar la funcionalidad

🔍 Limitaciones de Redtail CRM

• Algunos usuarios afirman que la interfaz de usuario de la herramienta está anticuada
• Ofrece integraciones limitadas en comparación con otras soluciones CRM populares

💰 Precios de Redtail CRM

• Lanzamiento 45 $/mes por usuario
• **Crecimiento 65 $/mes por usuario
• Empresa: Precios personalizados

⭐ Valoraciones y reseñas de Redtail CRM

• G2: 4,3/5 (130 opiniones)
• Capterra: 4.1/5 (80 opiniones)

**Los correos electrónicos de marketing personalizados pueden aumentar el porcentaje de clics en un 50%

14%

y las conversiones en un 10%. Un CRM puede ayudarle a segmentar su audiencia y adaptar sus mensajes. 🎯

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La gestión eficaz de activos es crucial, ya que garantiza la utilización óptima de los recursos, reduce los costes y minimiza los riesgos.

Por ejemplo, un gestor de carteras puede utilizar las plataformas CRM de gestión de activos enumeradas anteriormente para realizar un seguimiento de las inversiones de los clientes, analizar las tendencias del mercado y generar informes personalizados.

Pero si lo que busca es una herramienta avanzada y repleta de funciones para gestionar su proyecto financiero, almacenar datos de clientes y mejorar las relaciones con éstos, piense en ClickUp.

Le ayuda a realizar el seguimiento de los activos, gestionar los programas de mantenimiento, generar informes y colaborar con los miembros del equipo, todo ello en una única plataforma.

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