Ahorrar dinero no tiene por qué ser una tarea tediosa. Una plantilla de gestión del dinero lista para usar puede marcar la diferencia.
Utilizar una plantilla de administración del dinero en Microsoft Excel es un primer paso muy popular para la mayoría de nosotros. Para ayudarte a encontrar la más adecuada, hemos seleccionado las 10 mejores plantillas de Excel disponibles en la actualidad.
También trataremos algunas alternativas a ClickUp, una potente solución de gestión de proyectos que podría simplificar aún más su gestión financiera.
¿Qué debe tener una buena plantilla de Excel para la gestión del dinero?
Las plantillas Excel de gestión monetaria le ayudan a empezar a elaborar presupuestos. He aquí cinco aspectos clave esenciales para que toda plantilla sea eficaz:
- Personalización: Asegúrese de que su plantilla de presupuesto es ajustable para diferentes necesidades financieras. Opte por soluciones que le permitan añadir, eliminar o cambiar el nombre de los campos según le convenga
- Claridad: Mantenga su plantilla bien estructurada y sencilla. Seleccione aquellas que faciliten un flujo de información claro, como títulos, subtítulos y códigos de color
- Visualización: Elige soluciones con resúmenes visuales para transmitir información. Incorpore gráficos para realizar un seguimiento de los patrones de gasto y las asignaciones presupuestarias y facilitar así el análisis de tendencias
- Fórmulas predefinidas: Prefiera plantillas que simplifiquen la entrada de datos y los cálculos para ahorrar tiempo. Utilice fórmulas y formatos condicionales para sumar totales automáticamente, marcar discrepancias o resaltar umbrales presupuestarios
- Seguridad de los datos: Da prioridad a las plantillas que permiten proteger los datos mediante contraseña. Restrinja el acceso a celdas específicas y habilite copias de seguridad periódicas de los datos si trabaja con varios equipos
Las 10 mejores plantillas de Excel para la gestión del dinero
Con los elementos clave en mente, aquí hay 10 plantillas de Excel de gestión de dinero para empezar:
1. Plantilla de gestión monetaria de Vertex42
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página de inicio Vértice42 La plantilla de gestión del dinero de Vertex42 es una solución creada para visualizar las finanzas a un nivel granular.
Viene con hojas de cálculo repletas de fórmulas para sus transacciones, metas e informes y una completa sección de ayuda para un comienzo sin complicaciones.
En Plantilla de presupuesto en Excel también tiene dos hojas de cálculo para la elaboración de informes que permiten hacerse una idea general y una sección para registrar y hacer un seguimiento de las cuentas.
⭐ Por qué te encantará
- Utiliza hojas de cálculo detalladas para controlar las transacciones y establecer metas financieras
- Compare los presupuestos semanales y mensuales con el gasto real para descubrir cómo ahorrar más
**Ideal para Personas que desean controlar sus finanzas y mejorar su presupuesto
2. Plantilla básica de presupuesto personal de Microsoft
vía Microsmicroscopio para el futuro.
⭐ Por qué te encantará
- Realice fácilmente un seguimiento de los ingresos y gastos con hojas de trabajo organizadas
- Resuma el rendimiento financiero con visuales claras para el flujo de caja y los gastos
**Ideal para Cualquiera que busque una herramienta sencilla para una gestión financiera personal eficaz
3. Mi Plantilla de Presupuesto Universitario de Microsoft
vía Microsoft La plantilla Mi presupuesto universitario de Microsoft está diseñada para ayudar a los estudiantes a gestionar su dinero. Una de sus funciones más destacadas son sus gráficos y diagramas de colores, que permiten ver fácilmente en qué se gasta el dinero.
Realiza un seguimiento de los ingresos mensuales, los gastos e incluso los gastos semestrales para registrar los gastos educativos regulares. De este modo, empezarás a controlar tu presupuesto durante todo el curso escolar.
Es ideal para tomar y adaptar decisiones financieras sin que ello afecte a tu meta principal.
⭐ Por qué te encantará
- Utiliza visualizaciones atractivas para optimizar los hábitos de gasto mensuales y semestrales fácilmente
- Establecer y supervisar metas financieras con indicadores de progreso para una mejor presupuestación
Ideal para: Estudiantes universitarios que desean gestionar sus finanzas durante todo el curso académico
4. Plantilla de presupuesto de gastos de Microsoft
página de inicio Microsoft La plantilla de presupuesto de gastos de Microsoft es perfecta para planificar los gastos de un proyecto profesional o personal. Ofrece toda la información clave en una sola página, centrándose en la gestión de gastos.
Esta plantilla le ayuda a registrar todos los gastos y enlazarlos con una lista predefinida de categorías de gastos.
⭐ Por qué te encantará
- Registre cada gasto enlazado a categorías para su seguimiento
- Visualizar las discrepancias de gasto para señalar las áreas de reducción de costes
Ideal para: Profesionales que gestionan gastos de proyectos o presupuestos personales
5. Plantilla sencilla de presupuesto anual de Microsoft
página de inicio Microsoft La siguiente es la Plantilla de presupuesto anual simple de Microsoft, una solución de una página que recoge los detalles de tu presupuesto anual. Incluye una tabla en la parte superior izquierda en la que se resumen los totales y los saldos.
La plantilla sigue con tablas de ingresos y gastos repletas de fórmulas precargadas. Esto simplifica el cálculo y le ofrece una imagen clara de su rendimiento.
⭐ Por qué le encantará
- Mantenga su presupuesto gratis, libre/a de errores humanos con sus fórmulas pre-rellenadas
- Utiliza tres gráficos de barras para ilustrar el rendimiento financiero y las categorías de gastos clave
Ideal para: Cualquiera que busque una instantánea financiera anual completa
6. Plantilla de presupuesto de gastos domésticos de Microsoft
página de inicio Microsoft ¿Quieres controlar los gastos compartidos de tu hogar? La plantilla de presupuesto de gastos domésticos de Microsoft puede simplificarte la vida. Está diseñada para correlacionar cuánto gastan los compañeros de piso en el hogar.
La plantilla tiene una tabla para registrar los gastos, el valor, quién pagó y notas. También tiene un rápido gráfico de barras que visualiza los gastos de los compañeros de piso.
⭐ Por qué te encantará
- Documenta los gastos compartidos del hogar con detalles sobre pagos y notas
- Realiza un seguimiento de las contribuciones de cada compañero de habitación e impulsa la rendición de cuentas con un gráfico de barras situado en la parte superior central de la hoja
**Ideal para Compañeros de piso que desean realizar un seguimiento y gestionar los gastos de la vida compartida
7. Plantilla de visión financiera de Microsoft
vía Microsoft La Plantilla de visión financiera de Microsoft es ideal para visualizar metas de ahorro claras. Presenta sus planes financieros y su visión en dos pasos claros.
En el primer paso puedes anotar tus ingresos, gastos por categorías y ahorros. Aquí también puedes anotar tus valores y metas actuales. Otra sección de este paso resume estos detalles en una tabla y un gráfico de barras apiladas.
El segundo paso de la plantilla incluye una tabla para correlacionar sus planes de ahorro mensuales. Incluye las metas de ahorro mensuales, el valor total, el desglose mensual, la fecha de inicio y la fecha de cumplimiento.
⭐ Por qué te encantará
- Mantente al tanto del progreso con comparaciones autocalculadas entre metas y metas actuales
- Mantén tus metas y esfuerzos enfocados con una tabla de ahorro mensual estructurada
Ideal para: Personas centradas en visualizar y alcanzar sus aspiraciones financieras
8. Plantilla de panel de gastos personales de Microsoft
vía Microsoft Con la plantilla de panel de gastos personales de Microsoft, detectar áreas para mejorar el presupuesto se convierte en algo sencillo. La plantilla realiza un seguimiento de los gastos personales con un panel atractivo y fácil de usar. Muestra los gastos mensuales en las categorías de vivienda, transporte y diversión
Además, cuenta con una hoja dedicada con un gráfico pivotante para una visualización clara de los gastos. En general, la solución es muy adecuada para hacer resúmenes visuales y tomar decisiones financieras con conocimiento de causa.
⭐ Por qué te encantará
- Supervisar los gastos personales con un panel interactivo y gráficos dinámicos
- Mantenga un registro de gastos detallado para una supervisión financiera exhaustiva
Ideal para: Cualquiera que desee conocer sus hábitos de gasto para tomar decisiones informadas
➡️ Más información: ¿Busca soluciones para centrarse en su cuenta de resultados? Descubra 10 plantillas de balances .
9. Plantilla de proyección de ingresos de Vena
vía Vena La Plantilla de proyección de ingresos de Vena está diseñada para visualizar y prever los ingresos después de los gastos. Proporciona un marco estructurado para introducir datos sobre productos, materiales, ventas y costes de producción.
La plantilla también incluye gráficos de tendencias, medias y totales incorporados. Esto ayuda a analizar datos históricos sin problemas y a crear perspectivas claras. Junto con los últimos avances, esta plantilla facilita estrategias y previsiones precisas.
⭐ Por qué le encantará
- Introduzca datos de ventas y costes para prever los beneficios y visualizar las tendencias financieras
- Analice el rendimiento histórico mediante gráficos y promedios integrados para la planificación estratégica
Ideal para: Business que buscan previsión de ingresos con precisión y perfeccionar las estrategias financieras.
10. Plantilla de Presupuesto Semanal Bi por Template.net
/%img/ Plantilla La plantilla de presupuesto bisemanal de Template.net está diseñada para planificar las finanzas en periodos más cortos.
Cada hoja de cálculo muestra las metas de ingresos y ahorros en la parte superior para mantener claras las prioridades. A continuación, ofrece espacio para gastos fijos (como el alquiler) y variables (como los comestibles).
Una sección de resumen resume las metas, los ingresos y los gastos, con un gráfico circular que permite ver la distribución al instante. La sección de notas de la plantilla ayuda a realizar un seguimiento eficaz de las situaciones ad hoc.
Esta solución también está disponible como Hojas de cálculo de Google plantilla de presupuesto si necesita otra plataforma.
⭐ Por qué te encantará
- Planificar las finanzas en intervalos más cortos con hojas de trabajo semanales y quincenales enfocadas
- Visualice los gastos fijos y variables mediante gráficos de barras para obtener una visión clara
**Ideal para Personas que desean gestionar su presupuesto con mayor frecuencia para mejorar su control financiero
Limitaciones del uso de Excel para la gestión del dinero
Excel es una potente herramienta de cálculo y análisis. Aunque es una herramienta fácil de usar para principiantes en la gestión del dinero, Excel se queda corto en algunos aspectos.
He aquí algunos inconvenientes de su uso como plataforma de gestión del dinero:
- Colaboración: Carece de funciones de colaboración en tiempo real y es difícil gestionar los historiales de versiones. El uso compartido de archivos manualmente lleva a la confusión y a la duplicación de entradas
- Seguimiento de tareas: No es compatible con la gestión de tareas ni con el seguimiento del progreso. Es difícil conectar las tareas presupuestarias con los plazos. Esto deja a los usuarios haciendo malabares con las prioridades sin una responsabilidad clara
- Recordatorios y alertas: No dispone de alertas integradas para el pago de facturas o la revisión de presupuestos, lo que puede provocar retrasos en los pagos de tarjetas de crédito y descuidos financieros
- Limitaciones de integración: Excel ofrece una integración limitada con aplicaciones financieras externas o sistemas bancarios. Su falta de automatización provoca un aumento de la carga de trabajo, errores humanos e ineficacia
- Visualización de datos: Aunque es compatible con gráficos básicos, las visualizaciones de Excel son bastante básicas en comparación con las herramientas financieras dedicadas. No dispone de información visual integrada que haga más intuitivo el seguimiento de los hábitos de gasto o las metas de ahorro
Debido a estas limitaciones, Excel puede resultar engorroso para una gestión eficaz del dinero, especialmente en escenarios de presupuestos colaborativos o dinámicos.
➡️ Más información: Free Hojas de cálculo de Google Expense Tracker Plantillas para optimizar sus finanzas
Plantillas de Excel alternativas para la gestión del dinero
Dadas estas limitaciones, Excel puede consumir mucho tiempo como herramienta de gestión del dinero. A la hora de buscar una alternativa a Excel para la gestión del dinero, es fundamental centrarse en las tareas, los calendarios y la automatización.
No más números en las celdas de datos.
Aquí es donde ClickUp entra en el chatear. Es fácilmente mejor que Excel y que muchas otras alternativas a las Hojas de cálculo de Google.
¿Quiere saber cómo? Aquí tiene una rápida comparación.
| Función | ClickUp | Excel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión de tareas | ✅ Gestión de tareas incorporada con seguimiento de estado | ❌ Limitado a la creación y seguimiento manual de tareas | ✅ Gestión de tareas incorporada con seguimiento de estado | ✅ Gestión de tareas incorporada con seguimiento de estado | ❌ Limitado a la creación y seguimiento manual de tareas | ✅ Gestión de tareas incorporada con seguimiento de estado |
| Plantillas de presupuestos | ✅ Plantillas de presupuestos listas para usar para equipos | ✅ Hojas de cálculo de presupuestos básicos disponibles | ✅ Plantillas de presupuestos listas para usar para equipos | ✅ Hojas de cálculo de presupuestos básicos disponibles | ✅ Hojas de cálculo de presupuestos básicos disponibles | ✅ Hojas de cálculo de presupuestos básicos disponibles |
| Integración con el Calendario | ✅ Calendario integrado para el seguimiento de los plazos | ❌ Requiere configuración manual o integración externa | ✅ Plantillas para presupuestos | |||
| Automatización | ✅ Flujos de trabajo automatizados para aprobaciones, recordatorios y actualizaciones | ❌ Automatización limitada, requiere VBA o complementos | ❌ Automatización limitada, requiere VBA o complementos | ❌ Automatización limitada, requiere VBA o complementos | ||
| Colaboración | ✅ Colaboración y comentarios del equipo en tiempo real | ❌ Colaboración limitada y requiere almacenamiento en la nube | ✅ Colaboración en tiempo real y comentarios del equipo | ❌ Colaboración limitada y requiere almacenamiento en la nube | ✅ Colaboración en tiempo real y comentarios del equipo | ❌ Colaboración limitada y requiere almacenamiento en la nube |
| Paneles personalizables | ✅ Paneles interactivos para el seguimiento de gastos y presupuestos | ❌ Los paneles personalizados son limitados y manuales | ✅ Automatización requiere VBA y complementos en la nube | |||
| Flujos de trabajo de aprobación | ✅ Flujos de trabajo integrados para aprobaciones y enrutamiento | ❌ No hay compatibilidad nativa con flujos de trabajo y se necesita una configuración manual | ❌ Accesibilidad | |||
| Accesibilidad | ✅ Disponible en escritorio, móvil y web | ❌ Escritorio y web, acceso móvil a través de la nube | ||||
| Integración con otras herramientas | ✅ Se integra fácilmente con herramientas de contabilidad y CRMs | ❌ Integraciones limitadas y a menudo requieren herramientas de terceros | ||||
| Facilidad de uso | ✅ Interfaz intuitiva, requiere una formación mínima | ✅ Intuitiva pero puede tener una curva de aprendizaje pronunciada | ✅ Interfaz intuitiva, requiere una formación mínima | ✅ Interfaz intuitiva pero puede tener una curva de aprendizaje pronunciada | ✅ Interfaz intuitiva, requiere una formación mínima |
Una vez aclarado esto, he aquí algunas plantillas alternativas para la gestión del dinero.
1. Plantilla de presupuesto simple ClickUp
Plantilla de presupuesto ClickUp Simple
En Plantilla de presupuesto simple ClickUp es bastante sencilla y profunda. La solución guarda instantáneamente la información presupuestaria con 16 Campos personalizados prediseñados.
También facilita el seguimiento del progreso con dos estados de tarea claros, Nueva entrada y Completada. Si necesita centrarse en los ingresos y gastos, la plantilla presenta detalles clasificados en vistas personalizadas específicas.
Tanto si trabaja en equipo como en familia, ClickUp le permite asignar tareas, controlar el tiempo y crear dependencias.
⭐ Por qué le encantará
- Concéntrese en los ingresos, los gastos, el presupuesto e incluso el desarrollo del efectivo neto con vistas personalizadas separadas, organizadas y dedicadas
- Colaborar al instante y trabajar en las metas del presupuesto con funciones de edición en vivo y gestión de tareas
**Ideal para Individuos o equipos pequeños que necesitan un seguimiento sencillo y categorizado del presupuesto
➡️ Más información: Explorar 10 plantillas de libro mayor para mejorar la elaboración de informes financieros y la rendición de cuentas.
2. Plantilla de gestión financiera ClickUp
Plantilla de gestión financiera de ClickUp
Plantilla de gestión financiera ClickUp facilita todos los aspectos de la cuenta de resultados de una empresa. Incluye listas prediseñadas.
La carpeta de productos visualiza el ID, el valor de venta y el precio de compra para revisar los precios de los materiales. Esta sección correlaciona incluso los detalles de existencias y proveedores.
Su carpeta de gastos también cubre todo tipo de cuotas, incluidos pagos a empleados, reembolsos, pedidos de compra y contactos de suministro. Para las entradas y los beneficios, el espacio de ventas hace un seguimiento de las facturas y de las empresas en curso.
Esta solución le ayuda a centrarse en los pagos puntuales y los beneficios positivos después de impuestos.
⭐ Por qué le encantará
- Optimice las finanzas integrales de su empresa con sus listas y campos de datos dedicados
- Supervise la salud del producto y del presupuesto con visuales de inventario y seguimiento de gastos en tiempo real
Ideal para: Pequeñas empresas, equipos de cuentas y profesionales que desean mejorar cualquier actividad o proceso financiero
3. Plantilla de presupuesto de empresa ClickUp
Presupuesto de empresa ClickUp
¿Quieres optimizar los gastos generales de tu tienda? En Plantilla de presupuesto para empresas de ClickUp facilita el proceso. Impulsa la gestión eficaz de los beneficios mediante listas de tareas claras. La plantilla tiene secciones sobre salarios, coste de los bienes y equipo de ventas.
Su Lista de salarios registra los nombres de los empleados, sus roles y los importes mensuales que se llevan a casa, e incluso tiene campos para los datos del director y las bonificaciones.
La Lista de gastos de explotación detalla todos los costes. Su equipo puede añadir nuevos elementos utilizando un formulario fácil de usar para la información sobre gastos y aprobadores.
⭐ Por qué le encantará
- Gestione los detalles salariales y los gastos de la empresa con listas específicas para mayor claridad
- Analice los costes de los productos y los datos de ventas para garantizar un seguimiento preciso de los beneficios
Ideal para: Propietarios de empresas que desean tener una vista clara de los gastos generales y los ingresos anuales o mensuales
➡️ Más información: Si necesita un enfoque más completo de sus soluciones contables, aquí tiene 10 Plantillas de contabilidad .
4. Plantilla de presupuesto personal ClickUp
Plantilla de presupuesto personal de ClickUp
**Plantilla de presupuesto personal de ClickUp fomenta hábitos presupuestarios eficaces. Incluye una guía clara y un detallado tutorial en vídeo.
La vista $$ Due de la solución representa las cuotas en formato de calendario para un seguimiento eficaz de los pagos. También incluye una vista Tablero para visualizar los elementos del presupuesto por categorías. Esta función es perfecta para identificar la naturaleza de los gastos.
Si necesita un seguimiento detallado, su vista Lista de tareas registra el plan presupuestario, el real y el saldo. También permite registrar los niveles de prioridad y los gastos como fijos o variables.
⭐ Por qué le encantará
- Haga un seguimiento visual de las cuotas con vistas de Calendario y Tablero adaptadas a las categorías presupuestarias
- Registre los planes financieros, los datos reales y las prioridades en un formato de lista de tareas fácil de seguir
**Ideal para Personas que han empezado a centrarse en las finanzas personales y quienes prefieren un seguimiento intuitivo de los ahorros y los gastos
➡️ Más información: Para una plantilla centrada en las actividades de los estudiantes, el Plantilla de presupuesto universitario ClickUp es otra buena opción de presupuesto personal.
5. Plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp
Plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp
¿Quiere simplificar sus próximos eventos? Elija la plantilla Plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp . Combina la financiación y planificación de eventos para reunir todos los aspectos de su evento en un solo espacio.
La Lista de lugares de celebración de la plantilla correlaciona los datos de contacto y las direcciones esenciales. Agrupa estos campos por actividades, como alojamiento, entretenimiento y catering. Además de los lugares de celebración, la plantilla incluye una lista específica de las actividades clave del evento y los gastos relacionados.
La solución también incluye una Lista resumen del evento para cubrir el presupuesto, la audiencia, el tipo de evento, la fecha y los detalles. La vista de Calendario de este espacio para eventos es ideal para hacer un seguimiento de los cronogramas de un vistazo.
⭐ Por qué le encantará
- Coordine los detalles del lugar, las actividades y los gastos asociados dentro de un marco presupuestario integral
- Supervise eficazmente los cronogramas y las asignaciones presupuestarias para eventos con la función Vista de Calendario
Ideal para: Equipos de planificación de eventos que necesitan un control centralizado de la ejecución y las finanzas
💈Consejo de bonificación: Si eres cineasta o productor y quieres seguir un estilo presupuestario similar al de la planificación de eventos, echa un vistazo a la plantilla de Plantilla de presupuesto de cine ClickUp .
Le ayudará:
- Visualizar su presupuesto, incluidos los gastos de reparto/equipos y los costes de alquiler de equipos
- Planificar el coste total de producción de la película para evitar pérdidas
- Organizar toda la información del proyecto en una base de datos colaborativa y sin códigos
6. Plantilla de presupuesto para la gestión de proyectos de ClickUp
Plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp
**Plantilla de presupuesto para la gestión de proyectos de ClickUp se ha creado para organizar los presupuestos desde la planificación hasta la entrega del proyecto.
La solución viene con nueve Campos personalizados que ayudan a seguir el desarrollo del presupuesto definido. También ofrece vistas personalizadas para visualizar el progreso según las fases y los calendarios del proyecto.
Incluye campos de datos como niveles de prioridad, personas asignadas, barras de progreso y duración de las tareas. Esta plantilla es perfecta para gestionar los fondos restantes por actividad en tiempo real.
⭐ Por qué le encantará
- Combine los calendarios de entrega de proyectos y las actividades de revisión financiera con funciones de control de tiempo y calendario
- Organice el seguimiento de sus gastos con la gestión de presupuestos de proyectos por fases
**Ideal para Gestores de proyectos que buscan un seguimiento del presupuesto en tiempo real entre tareas y aquellos que necesitan una interfaz sencilla en sus plantillas de presupuesto
7. Presupuesto de proyecto ClickUp con plantilla EDT
ClickUp Presupuesto de proyecto con plantilla EDT
Integre la presupuestación en sus estructuras de desglose del trabajo con la plantilla Presupuesto de proyecto ClickUp con plantilla EDT . Esta solución permite asignar valores presupuestarios a cada tarea del proyecto. Cuenta con campos personalizados para secuencias EDT, niveles de prioridad y estados.
La vista Presupuesto de la plantilla ofrece un resumen claro para gestores y jefes. Les ayuda a evaluar si las tareas se ajustan al presupuesto y a comprender las desviaciones de los costes.
⭐ Por qué le encantará
- Asignar valores presupuestarios a cada tarea del proyecto manteniendo secuencias claras de la EDT
- Realice un seguimiento de los detalles clave del presupuesto, como las tasas de mano de obra y los costes reales, en una vista de resumen designada
**Ideal para Proyectos complejos que requieren visibilidad presupuestaria alineada con las secuencias de tareas
8. Plantilla de presupuesto de marketing ClickUp
Plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp
En Plantilla de presupuesto de marketing ClickUp es esencial para las empresas que buscan un marketing rentable. Su Vista Cronograma permite a los equipos seguir una secuencia precisa del proyecto, siguiendo y anticipando todos los gastos de las actividades. Un rastreador de costes personalizable controla los gastos y facilita la asignación de recursos.
La Vista de gastos específicos de campaña de la plantilla maximiza el rendimiento de la inversión. Además, realiza un seguimiento de las metas de marketing y los niveles de impacto, lo que ayuda a los equipos a optimizar sus esfuerzos y obtener resultados efectivos.
⭐ Por qué le encantará
- Supervise los gastos de marketing y los cronogramas de las campañas mediante un formato visual organizado con un informe presupuestario mensual
- Acceda a métricas de rendimiento para afinar el gasto y mejorar la eficacia de las campañas
**Ideal para Equipos de marketing que buscan campañas rentables y basadas en datos
9. Plantilla de informe de gastos de ClickUp
Informe de gastos de ClickUp
¿Necesita facilitar los reembolsos y organizar los documentos contables? En Plantilla de informes de gastos de ClickUp lo simplifica en segundos.
Esta plantilla permite a los miembros del equipo documentar detalles esenciales como los tipos de gastos. Tiene secciones para una tabla de desglose de gastos, carga de recibos y firmas de aprobación.
Los equipos de planificación de cuentas también pueden integrar fácilmente esta plantilla en los flujos de trabajo. Esto ayuda a enviar el documento a los gestores para su rápida aprobación.
⭐ Por qué le encantará
- Documente información esencial sobre gastos mediante tablas estructuradas y cargas de recibos. Excelenteorganizador de facturas solución para empresas de todos los tamaños
- Refuerce la documentación de auditoría y los flujos de trabajo de reembolso con un formato fácil de integrar
Ideal para: Empresas con reembolsos frecuentes a empleados y gastos operativos
➡️ Más información: 7 Plantillas Free de planificación de cuentas de ventas
Presupuestación optimizada con ClickUp
La elaboración de presupuestos aclara los objetivos y aumenta los ingresos. Con la plantilla adecuada para la gestión del dinero, el proceso resulta más sencillo y eficaz.
Las 10 plantillas de Excel comentadas son un sólido punto de partida para gestionar la salud financiera. Sin embargo, las deficiencias de Excel, como la visualización básica y la falta de gestión de tareas, le restan eficacia.
La gestión integral del dinero requiere la gestión de tareas, recordatorios y visualizaciones, funciones en las que ClickUp destaca. 🌟
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