Los 10 mejores CRM para asociaciones que mejoran la eficacia y la colaboración

El corazón de cualquier asociación son sus miembros.

Pero para mantener ese Pulso fuerte hace falta algo más que buenas intenciones. Debe realizar un seguimiento consciente de los miembros, automatizar el cobro de las cuotas y planificar eventos y seminarios web sin perder de vista el propósito de su organización.

He pasado mucho tiempo probando sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM), y lo último que quiere es un sistema CRM que trabaje en su contra, no a su favor. Debería poder almacenar y analizar todos sus datos -como estrategias de retención, oportunidades de ventas y campañas de marketing- en una ubicación central.

la buena noticia

Muchas opciones de software CRM están diseñadas específicamente para abordar los retos únicos a los que se enfrenta en la gestión de las relaciones con los clientes.

Esta entrada de blog desglosa las herramientas que realmente funcionan. Entremos en materia.

¿Qué debe buscar en un CRM para asociaciones?

No todos los sistemas CRM son iguales. Si quiere una herramienta que realmente le ayude a hacer bien su trabajo, necesita algo que satisfaga las necesidades específicas de gestionar una asociación.

Pero, ¿qué debe buscar?

• Opciones de personalización: Su solución de software CRM debe permitirle personalizar los campos, flujos de trabajo e informes para que se ajusten a la estructura única de su asociación y se adapten a medida que crece o cambia de enfoque
• Gestión de miembros: Elija una herramienta que le permita gestionar los perfiles detallados de los miembros, incluida la información de contacto, el estado de afiliación, las cuotas, la participación en eventos y otras preferencias
• Accesibilidad móvil: El sistema CRM que elija debe tener una interfaz móvil o una app específica para que pueda acceder a la información de los miembros, actualizar los registros o responder a consultas sobre la marcha
• Informes y análisis: Seleccione una plataforma que ofrezca sólidas capacidades de elaboración de informes, que le proporcionen información sobre las tendencias de los socios, la asistencia a eventos, la salud financiera, etc
• Integración con otras herramientas: Su CRM debe integrarse a la perfección con la tecnología existente, como su sitio web, software de contabilidad y sistemas de procesamiento de pagos
• Integración de la gestión de eventos: La mayoría de las asociaciones organizan eventos como conferencias, seminarios web y sesiones de formación. Elija una herramienta de CRM que le permita gestionar las inscripciones, controlar la participación de los asistentes y gestionar el seguimiento posterior al evento

Bonus: Explore la 10 Mejores Ejemplos de Software CRM y sus Casos de Uso para agilizar su flujo de trabajo y conseguir más con menos esfuerzo.

Los 10 mejores CRM para asociaciones

1. ClickUp (El mejor sistema de gestión de proyectos CRM todo en uno)

Establezca y fomente las relaciones con sus miembros de forma eficaz ClickUp CRM

ClickUp no es el típico CRM; es un centro neurálgico de gestión de proyectos que le ofrece flexibilidad para crear flujos de trabajo que se adapten a los requisitos de su asociación.

Con ClickUp CRM con ClickUp CRM, podrá visualizar sin esfuerzo las relaciones con los miembros y los canales de captación de clientes potenciales. Yo utilizo sus más de 10 opciones de vista, como el Tablero Kanban y la vista Tabla, para gestionarlo todo, desde los posibles miembros hasta las renovaciones. Puedo ver rápidamente en qué situación se encuentra cada cuenta sin tener que rebuscar en múltiples hojas de cálculo o herramientas. Todo lo que necesito está en el mismo sitio.

ClickUp le permite eliminar silos y acelerar la comunicación mediante la integración del correo electrónico. El envío de actualizaciones de proyectos, el seguimiento de posibles miembros e incluso la colaboración con su equipo se convierten en tareas sencillas en un único hub.

Además, los paneles de rendimiento de ClickUp CRM son útiles para analizar el compromiso y la satisfacción de los miembros.

Los más de 50 widgets del panel le ayudan a visualizar las tendencias y a supervisar los KPI de todos los departamentos. Puede utilizar estos datos para tomar decisiones más informadas sobre dónde centrar sus esfuerzos para impulsar el impacto de la asociación, recaudar capital para actividades o comprobar cliente vs cliente compromiso.

La (elaboración de) informes de la plataforma se complementa con otra valiosa función: Campos personalizados. Permiten capturar detalles únicos sobre cada miembro o proyecto, desde datos geográficos hasta antecedentes.

Lo mejor de ClickUp es que no es necesario reinventar la rueda. Plantilla CRM de ClickUp ofrece un marco listo para gestionar contactos, renovaciones y actividades de eventos en un solo lugar. Siete estados aportan transparencia al progreso de las tareas, y cinco vistas funcionales agilizan el trabajo.

Descargar esta plantilla

Plantilla ClickUp CRM

Para un enfoque más sencillo, consulte Plantilla CRM sencilla de ClickUp . Aunque es fácil de usar para principiantes, ofrece estados, vistas y Campos personalizados adicionales para ayudarle a sacar el máximo partido a su configuración de CRM.

ClickUp mejores funciones

• Documentos de ClickUp ayuda a mantener la coherencia en todos los procesos internos. Puede utilizarlo para redactar propuestas de miembros, crear POE y crear wikis para estructurar los datos esenciales de la asociación
• Asignar comentarios en ClickUp y avisar a los miembros del equipo para que actúen de inmediato en tareas urgentes, como consultas a proveedores o logística de eventos
• Intercambie ideas sobre estrategias y elabore hojas de ruta conPizarras ClickUpañada imágenes, enlaces web y tareas rastreables para disfrutar de una experiencia más rica e interactiva
• UtiliceDependencias de tareas para definir flujos de trabajo, marcando tareas como la aprobación de contenidos o la programación como "en espera" o "bloqueadas" para garantizar una ejecución fluida del proyecto
• Cree tablas con datos e información detallada medianteCerebro ClickUporganizar información compleja -como contratos de proveedores o calendarios de eventos- en formatos accesibles
• Ajuste de objetivos numéricos conMetas de ClickUp para analizar el progreso, desglosando los objetivos mensurables (por ejemplo, puntos de contacto de administración o asistencia a eventos) en pasos procesables

Límites de ClickUp

• Puede llevar algún tiempo dominar más de 100 potentes funciones; por suerte, ClickUp ofrece documentos de ayuda, demostraciones y cursos para un aprendizaje y una adopción rápidos
• ClickUp Brain no está incluido en el plan Free Forever (aunque pronto se lanzará una versión de prueba gratuita limitada)

Precios de ClickUp

• Free Forever (gratis para siempre)
• Ilimitado: 7 $/mes por usuario
• Business: 12 $/mes por usuario
• Empresa: Precios personalizados
• ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por $7 por miembro al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

• G2: 4.7/5 (9.800+ opiniones)
• Capterra: 4.6/5 (más de 4.000 reseñas)

2. WildApricot (Lo mejor para la automatización de la afiliación a pequeña escala)

vía WildApricot WildApricot es un software de gestión de miembros que simplifica las renovaciones de socios, las inscripciones a eventos y los pagos con una configuración mínima. Es una gran ayuda para las pequeñas asociaciones que disponen de poco tiempo.

Una cosa que me gustó de la herramienta es su función de integración con el correo electrónico: enviar recordatorios de renovaciones o invitaciones a eventos es fácil con esta plataforma.

Además, todos los datos de tu asociación se almacenan de forma segura en la nube, lo que te permite buscar, actualizar y compartir tu base de datos de miembros con tus compañeros de equipo desde cualquier dispositivo.

Las mejores funciones de WildApricot

• Personalice su formulario de solicitud de miembros con múltiples niveles de afiliación, recuentos de descuentos y aprobaciones del administrador
• Utilice la búsqueda avanzada de contactos para encontrar la información exacta que busca sobre sus miembros
• Establezca varios impuestos de ventas o IVA -dependiendo de la ubicación de sus miembros- y reciba pagos precisos

Limitaciones de WildApricot

• No existe una opción sencilla para configurar y enviar por correo electrónico una encuesta posterior al evento a los asistentes, lo que resulta incómodo
• Soporte al cliente puede ser inconsistente, con algunos agentes que están bien informados, mientras que otros requieren explicaciones repetidas

Precios de WildApricot

• Personal: 60 $/mes para 100 contactos
• Grupo: 75 $/mes por 250 contactos
• **Comunidad:140 $/mes para 500 contactos
• **Profesional:240 $/mes para 2.000 contactos
• Red: 440 $/mes para 5.000 contactos
• Empresa: 530 $/mes para 15.000 contactos
• **Global:900 $/mes por 50.000 contactos

Valoraciones y reseñas de WildApricot

• G2: 3.9/5 (40+ opiniones)
• Capterra: 4.5/5 (500+ opiniones)

3. MemberClicks (Mejor para procesos simplificados de renovación de miembros)

vía MiembrosClicks MemberClicks, creado para asociaciones, cámaras y organizaciones sin ánimo de lucro, tiene una gran USP: campañas de renovación personalizadas que se adaptan en función del compromiso de los miembros.

Esto significa que este software de gestión de miembros puede desarrollar mensajes y ofertas en función de lo activo o inactivo que haya estado un miembro.

¿Quiere automatizar los recibos, las confirmaciones de eventos y los correos electrónicos recordatorios? Puede enviar un correo electrónico general o mensajes con objetivos específicos. MemberClick cumple la normativa PCI, lo que hace que el procesamiento de pagos en línea sea seguro.

Las mejores funciones de MemberClick

• Cree aplicaciones de afiliación para su sitio web
• Obtenga visibilidad instantánea de la asistencia y el rendimiento de los eventos en tiempo real con paneles integrados
• Defina un flujo de trabajo de recordatorio de cuotas que envíe a sus miembros recordatorios automáticos y correos electrónicos cuando se acerque su fecha de renovación

Limitaciones de MemberClicks

• La plataforma no es muy fácil de usar y requiere formación para navegar por ella
• No acepta todos los formularios de pago, lo que puede resultar frustrante

Precios de MemberClicks

• MC Profesional: Precios personalizados
• MC Trade: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de MemberClicks

• G2: 3.8/5 (45+ opiniones)
• Capterra: 4.3/5 (450+ opiniones)

4. YourMembership (Mejor para diseño nativo en la nube y automatización de la gestión de asociaciones)

vía SuMembresía No piense en YourMembership como una herramienta más de CRM para asociaciones. Le permite gestionar bases de datos de miembros, eventos y campañas de correo electrónico y crear un sitio web orientado a los miembros sin necesidad de contratar a un desarrollador web.

Esto sería una gran función si los sitios web fueran fundamentales para el compromiso de sus miembros. ¿Necesita promocionar un evento o quiere crear una campaña especial para sus asociaciones profesionales y comerciales? Construir una experiencia web intuitiva es pan comido con YourMembership.

Las mejores funciones de YourMembership

• Genere y envíe facturas automáticamente o con un solo clic
• Configure modelos de afiliación de varios niveles, incluidas afiliaciones individuales y de organizaciones
• Cree una vía de registro personalizada para asistentes, ponentes y patrocinadores, mostrando sólo las entradas y sesiones de eventos relevantes

Limitaciones de YourMembership

• La API no es estándar, lo que dificulta y encarece la integración con terceros
• La terminología es confusa, ya que la herramienta utiliza nombres no estándar para funciones comunes del sector

Precios de YourMembership

• Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de YourMembership

• G2: 3.3/5 (22+ opiniones)
• Capterra: 3.8/5 (170+ opiniones)

5. Cvent (La mejor para la gestión logística y de eventos de asociaciones a gran escala)

vía Cvent Si a su asociación le gustan los eventos, Cvent es el claro ganador. Lo realmente interesante es cómo gestiona todos los aspectos del ciclo de vida de un evento, desde los formularios de inscripción personalizados hasta los análisis posteriores al evento.

Puede registrar a los asistentes a reuniones presenciales o capturar automáticamente a los asistentes a reuniones virtuales. Este software de gestión de asociaciones también permite sincronizar automáticamente los nuevos clientes potenciales y los contactos existentes con la plataforma CRM.

Además, garantiza compatibilidad y coherencia en función de su pila tecnológica y de sus necesidades Proceso CRM .

Las mejores funciones de Cvent

• Facilite las reuniones entre asistentes, patrocinadores, empleados y expositores con la programación de citas
• Comparta los datos de los miembros entre equipos a través de una completa lista de integraciones de software de ventas y marketing
• Recopile comentarios oportunos para impulsar el intento correcto de la empresa con un generador de encuestas de primera calidad

Límites de Cvent

• La personalización para eventos únicos puede ser compleja debido a las restricciones de Cvent
• No hay un sistema central para gestionar los pedidos de trabajo, lo que supone un reto cuando hay varios usuarios implicados

Precios de Cvent

• Profesional: Precios personalizados
• Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Cvent

• **G2: 4,3/5 (más de 1.800 opiniones)
• Capterra: 4.5/5 (950+ opiniones)

6. Naylor Association Solutions (La mejor para satisfacer necesidades de comunicación extensas)

vía Soluciones de la Asociación Naylor Si su asociación produce muchos contenidos (como revistas o boletines para miembros) y desea supervisar su rendimiento, Naylor no le decepcionará.

El sitio Software de marketing CRM se sincroniza con sus boletines, publicaciones e incluso programas de publicidad, revelando cómo sus miembros interactúan con su contenido. Naylor también se integra con las principales herramientas de marketing como MailChimp, MonkeySurvey y Zoom.

Naylor Association Solutions mejores funciones

• Genere ingresos no procedentes de cuotas de patrocinadores y anunciantes con promociones de actividades y gestión de eventos
• Posicione su asociación como líder de opinión con la plataforma de blogs y la comunidad de usuarios en línea de Naylor
• Visualice y comprenda rápidamente los datos con informes dinámicos preconstruidos

Limitaciones de Naylor Association Solutions

• No hay opción para combinar registros duplicados, lo cual es un problema dado que es inevitable que se introduzcan duplicados en cualquier sistema
• Las funciones de (elaboración de) informes y configuración de la organización restringen la gestión de datos

Precios de Naylor Association Solutions

• Esencial: Hasta 2.500 registros
• Go: Hasta 5.000 registros
• Pro: Hasta 15.000 registros
• Premier: Hasta 45.000 registros

Precios a partir de 195 $/mes.

Valoraciones y reseñas de Naylor Association Solutions

• G2: No hay suficientes opiniones
• Capterra: No hay suficientes opiniones

7. Salesforce (lo mejor para una personalización completa con información detallada)

a través de Fuerza de ventas Piense en ventas Estrategia CRM y es difícil no pensar en Salesforce.

Pero le sorprenderá saber que puede resultar muy útil para las asociaciones a la hora de establecer relaciones con sus miembros.

Sus paneles personalizados tienen un valor incalculable. Puede obtener datos en tiempo real sobre la actividad de los miembros, la participación en eventos o incluso la recaudación de fondos y mostrarlos todo en un mismo lugar. Es ideal para asociaciones con necesidades de datos complejas y grandes bases de miembros.

Las mejores funciones de Salesforce

• Cree sistemas de gestión personalizados para su asociación con funciones avanzadas como la elaboración de (de) informes y portales de miembros
• Utilice las interfaces de arrastrar y soltar y los paneles de Salesforce para navegar por el CRM con facilidad, incluso si no es un experto en tecnología
• Personalice la mensajería para sus miembros con plantillas de correo electrónico y formularios de encuesta de su marca

Limitaciones de Salesforce

• Las velocidades lentas y los periodos de inactividad ocasionales interrumpen las operaciones, especialmente cuando se manejan grandes conjuntos de datos
• La versión móvil carece de funciones clave de gestión de socios, lo que dificulta las actualizaciones rápidas y los cambios sobre la marcha

Precios de Salesforce

• Enterprise: 60 $/mes por usuario
• Unlimited: 100 $/mes por usuario
• **Einstein 1 para ventas:300 $/mes por usuario
• **Einstein 1 para servicios:300 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas sobre Salesforce

• G2: 4,4/5 (22.700+ opiniones)
• Capterra: 4,4/5 (18.500+ opiniones)

8. iMIS® (Mejor para priorización de datos en tiempo real y vistas unificadas de miembros)

a través de iMIS iMIS® es un sistema de gestión de compromisos que compatibiliza la gestión de asociaciones, sindicatos y afiliaciones.

Puede crear una vista unificada de cada miembro, que incluya desde su participación en eventos hasta su historial de donaciones. La puntuación del compromiso integrada le ayuda a identificar qué miembros están muy implicados y cuáles corren el riesgo de dejar de estarlo.

Creo que es el tipo de herramienta que te ofrece información práctica de un vistazo, sin complicaciones.

iMIS® mejores funciones

• Gestione todas las tareas financieras y contables de su asociación directamente a través del sistema
• Cree experiencias inolvidables para sus miembros mediante opciones de precios flexibles, micrositios y funciones móviles

• Ofrezca a sus miembros beneficios de formación y desarrollo profesional con la agilización de la acreditación, la concesión de licencias y la gestión de la informaciónCertificaciones CRM

  Limitaciones de iMIS

• Aunque se puede acceder fácilmente a los datos, se necesita un redactor de informes externo para crear los informes con formato
• Encontrar determinadas funciones y realizar tareas puede resultar complicado al principio

Precios de iMIS

• iMIS® Professional: Precios personalizados
• iMIS® Enterprise: 7.200 $/año (para un mínimo de 3 usuarios)

Valoraciones y reseñas de iMIS

• G2: 4.1/5 (180+ opiniones)
• Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

9. Aptify (Mejor CRM escalable para asociaciones multicapítulo)

vía Aptificar Si su asociación se extiende por diferentes regiones, debe probar Aptify. Dispone de todas las herramientas, paneles y elaboración de informes que le ayudarán a gestionar sus complejas operaciones sin problemas.

La gestión flexible de cuotas de Aptify es particularmente útil. Si usted está manejando membresías escalonadas, diferentes precios para los capítulos, o las estructuras de cuotas complejas, Aptify maneja con facilidad.

Las mejores funciones de Aptify

• Soporte a su asociación de miembros, independientemente de su ubicación, con capacidades multi-idioma, multi-moneda y multi-zona horaria
• Personalice sus portales de cara a los miembros, actualícelos y añada módulos sin necesidad de reconstruir el sistema central
• Disfrute de la seguridad, la escalabilidad y el rendimiento de Microsoft Azure, líder del sector y nativo de la nube

Límites de Aptify

• Ofrece un rendimiento extremadamente lento, con tareas como ejecutar listas, sincronizar campañas y generar (elaboración de) informes que llevan tiempo
• Se bloquea con frecuencia, lo que provoca la pérdida de datos si se cierra el programa

Precios de Aptify

• Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Aptify

• G2: No hay suficientes opiniones
• Capterra: No hay suficientes opiniones

10. Personify ThreeSixty (Mejor para el seguimiento de la participación de los miembros a largo plazo)

vía Personificar ThreeSixty Personify ThreeSixty potencia su asociación con un increíble CRM colaborativo solución. Me sorprendió ver cómo el sistema recopila datos de cada interacción -un registro en un evento, una descarga de contenido o una donación- y los vincula al perfil del miembro.

Personify360 proporciona la información detallada que necesitas para comprender a tus miembros.

Las mejores funciones de Personify ThreeSixty

• Seguimiento del progreso de la campaña de recaudación de fondos y los fondos recaudados y aportados con facilidad
• Gestione transacciones, desembolsos, ingresos diferidos, reversiones y mucho más utilizando las normas GAAP
• Cree nuevos productos para reuniones, sencillos y sin coste alguno, y gestione los asistentes a las reuniones

Limitaciones de Personify ThreeSixty

• Requiere el uso de controles de eBusiness que son confusos e irrelevantes para la gestión de asociaciones
• Los mensajes de error son frustrantes; los cambios deben revertirse manualmente antes de salir de una página, lo que puede ralentizar el flujo de trabajo

Precios de Personify ThreeSixty

• Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Personify ThreeSixty

• G2: No hay suficientes críticas
• Capterra: 3.7/5 (25+ opiniones)

Conecte, Soporte y Haga Crecer su Asociación con un Sólido Software CRM

El intento correcto de su asociación depende de las conexiones (a internet) que establezca, no de la tecnología con la que luche.

El CRM adecuado debería pasar a un segundo plano, haciendo silenciosamente su trabajo para que usted pueda centrarse en el suyo: atraer a sus miembros y hacer avanzar su misión. Esperamos que las soluciones de software de las que hemos hablado le muestren lo fluidas que pueden ser sus operaciones.

Por supuesto, ClickUp lleva la gestión de asociaciones al siguiente nivel con sus amplias funciones y capacidades. Todo lo que necesita -proyectos, tareas, plantillas, IA y automatización- está en un solo lugar.
Pero no se quede sólo con mi palabra. Compruébelo usted mismo regístrese gratis, gratuito/a en ClickUp hoy.