El corazón de cualquier asociación son sus miembros.
Pero mantener ese pulso requiere algo más que buenas intenciones. Debe realizar un seguimiento consciente de las afiliaciones, realizar la automatización del cobro de cuotas y planear eventos y seminarios web, sin perder de vista el objetivo de su organización.
He dedicado mucho tiempo a probar sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y lo último que se desea es un sistema CRM que trabaje en su contra, en lugar de a su favor. Debe poder almacenar y analizar todos sus datos, como estrategias de retención, oportunidades de venta y campañas de marketing, en una ubicación centralizada.
¿La buena noticia?
Muchas opciones de software CRM están diseñadas específicamente para abordar los retos únicos a los que se enfrenta en la gestión de las relaciones con los clientes.
En esta entrada del blog se analizan las herramientas que realmente funcionan. Vamos a ello.
¿Qué debe buscar en un CRM para asociaciones?
No todos los sistemas CRM son iguales. Si desea una herramienta que realmente le ayude a hacer bien su trabajo, necesita algo que satisfaga las necesidades específicas de la gestión de una asociación.
Pero, ¿qué debe buscar?
- Opciones de personalización: su solución de software CRM debe permitirle personalizar campos, flujos de trabajo e informes para adaptarse a la estructura única de su asociación y adaptarse a medida que crece o cambia de enfoque.
- Gestión de miembros: elija una herramienta que le permita gestionar perfiles detallados de los miembros, incluyendo información de contacto, estado de membresía, cuotas, participación en eventos y otras preferencias.
- Accesibilidad móvil: el sistema CRM que elija debe tener una interfaz compatible con dispositivos móviles o una app, aplicación dedicada para que pueda acceder a la información de los miembros, actualizar registros o responder a consultas sobre la marcha.
- Informes y análisis: seleccione una plataforma que ofrezca sólidas capacidades de elaboración de informes, que le proporcionen información sobre las tendencias de afiliación, la asistencia a eventos, la salud financiera y mucho más.
- Integración con otras herramientas: su CRM debe integrarse perfectamente con su infraestructura tecnológica existente, como su sitio web, su software de contabilidad y sus sistemas de procesamiento de pagos.
- Integración de la gestión de eventos: la mayoría de las asociaciones organizan eventos como conferencias, seminarios web y sesiones de formación; elija una herramienta CRM que le permita gestionar las inscripciones, realizar el seguimiento de la participación de los asistentes y gestionar el seguimiento posterior al evento.
Bonificación: Explore los 10 mejores ejemplos de software CRM y sus casos de uso para optimizar su flujo de trabajo y lograr más con menos esfuerzo.
Los 10 mejores CRM para asociaciones
1. ClickUp (el mejor sistema todo en uno de CRM y gestión de proyectos)
ClickUp no es el típico CRM, sino una potente herramienta de gestión de proyectos que le ofrece flexibilidad para crear flujos de trabajo que se adapten a las necesidades de su asociación.
Con ClickUp CRM, puede visualizar fácilmente las relaciones con los miembros y los procesos de ventas. Utilizo sus más de 10 opciones de visualización, como el tablero Kanban y la vista Tabla, para gestionar todo, desde los posibles miembros hasta las renovaciones. Puedo ver rápidamente la situación de cada cuenta sin tener que buscar en múltiples hojas de cálculo o herramientas. Todo lo que necesito está en un solo lugar.
ClickUp le permite eliminar los silos y agilizar la comunicación mediante la integración del correo electrónico. Enviar actualizaciones de proyectos, hacer un seguimiento de los miembros potenciales e incluso colaborar con su equipo resulta muy fácil en un único hub.
Además, los paneles de rendimiento de ClickUp CRM son útiles para analizar la participación y la satisfacción de los miembros.
Los más de 50 widgets del panel le ayudan a visualizar las tendencias y supervisar los KPI en todos los departamentos. Puede utilizar esta información para tomar decisiones más informadas sobre dónde centrar sus esfuerzos para aumentar el impacto de la asociación, recaudar capital para actividades o comprobar la participación de los clientes frente a la de los consumidores.
La elaboración de informes de la plataforma se complementa con otra valiosa función: Campos personalizados. Estos le permiten capturar detalles únicos sobre cada miembro o proyecto, desde datos geográficos hasta antecedentes históricos.
Lo mejor de usar ClickUp es que no es necesario reinventar la rueda.
La plantilla CRM de ClickUp ofrece un marco listo para usar que permite gestionar contactos, renovaciones y actividades de eventos en un solo lugar. Siete estados aportan transparencia al progreso de las tareas y cinco vistas funcionales optimizan el trabajo.
Si prefiere un enfoque más sencillo, eche un vistazo a la plantilla Simple CRM de ClickUp. Aunque es fácil de usar para principiantes, ofrece estados, vistas y campos personalizados adicionales que le ayudarán a sacar el máximo partido a la configuración de su CRM.
Las mejores funciones de ClickUp
- ClickUp Docs ayuda a mantener la coherencia en todos los procesos internos. Puede utilizarlo para redactar propuestas para los miembros, crear POE y crear wikis para estructurar los datos críticos de la asociación.
- Asigne comentarios en ClickUp y notifique a los miembros del equipo para que actúen de inmediato en tareas urgentes, como consultas de proveedores o logística de eventos.
- Genere ideas estratégicas y elabore planes de acción con ClickUp Pizarras; añada imágenes, enlaces web y tareas rastreables para disfrutar de una experiencia más rica e interactiva.
- Utilice las dependencias de tareas para definir flujos de trabajo, marcando tareas como aprobaciones de contenido o programación como «en espera» o «bloqueadas» para garantizar una ejecución fluida del proyecto.
- Cree tablas con datos e información detallados utilizando ClickUp Brain, que organiza información compleja, como contratos con proveedores o calendarios de eventos, en formatos accesibles.
- Establezca objetivos numéricos con ClickUp Metas para analizar el progreso, desglosando los objetivos medibles (por ejemplo, puntos de contacto de administración o asistencia a eventos) en pasos viables.
Limitaciones de ClickUp
- Puede que le lleve algún tiempo dominar más de 100 potentes funciones, pero, afortunadamente, ClickUp ofrece documentos de ayuda, demostraciones y cursos para un aprendizaje y una adopción rápidos.
- ClickUp Brain no está incluido en el plan Free Forever.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario
- Corporación: Precios personalizados
- ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro.
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 ( más de 9800 opiniones )
- Capterra: 4,6/5 ( más de 4000 opiniones )
2. WildApricot (la mejor para la automatización de membresías a pequeña escala)
WildApricot es una solución de software de gestión de miembros que simplifica las renovaciones de membresía, las inscripciones a eventos y los pagos con una configuración mínima. Es una bendición para las asociaciones pequeñas que disponen de poco tiempo.
Una cosa que me gustó de la herramienta es su función de integración de correo electrónico: enviar recordatorios de renovación o invitaciones a eventos es fácil en esta plataforma.
Además, todos los datos de su asociación se almacenan de forma segura en la nube, lo que le permite buscar, actualizar y realizar el uso compartido de su base de datos de miembros con sus compañeros de equipo desde cualquier dispositivo.
Las mejores funciones de WildApricot
- Personalice su formulario de solicitud de membresía con múltiples niveles de membresía, descuentos y aprobaciones del administrador.
- Utilice la búsqueda avanzada de contactos para encontrar la información exacta que busca sobre sus miembros.
- Configure diversos impuestos sobre las ventas o el IVA, en función de la ubicación de sus miembros, y reciba pagos precisos.
Limitaciones de WildApricot
- No existe una opción sencilla para configurar y enviar por correo electrónico una encuesta posterior al evento a los asistentes, lo cual resulta inconveniente.
- El soporte al cliente puede ser inconsistente, ya que algunos agentes están bien informados, mientras que otros requieren explicaciones repetidas.
Precios de WildApricot
- Personal: 60 $ al mes por 100 contactos.
- Grupo: 75 $ al mes por 250 contactos.
- Comunidad: 140 $ al mes por 500 contactos.
- Profesional: 240 $ al mes por 2000 contactos.
- Network: 440 $ al mes por 5000 contactos.
- Enterprise: 530 $ al mes por 15 000 contactos.
- Global: 900 $ al mes por 50 000 contactos.
Valoraciones y reseñas de WildApricot
- G2: 3,9/5 (más de 40 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 500 opiniones)
3. MemberClicks (la mejor para simplificar los procesos de renovación de miembros)
MemberClicks, creado para asociaciones, cámaras y organizaciones sin ánimo de lucro, tiene una gran ventaja competitiva: personaliza las campañas de renovación que se adaptan en función de la participación de los miembros.
Esto significa que este software de gestión de miembros puede desarrollar mensajes y ofertas basados en el nivel de actividad o inactividad de un miembro.
¿Quiere automatizar los recibos, las confirmaciones de eventos y los correos electrónicos de recordatorio? Puede enviar un correo electrónico general o mensajes específicos. MemberClick cumple con la normativa PCI, lo que garantiza la seguridad de los pagos en línea.
Las mejores funciones de MemberClicks
- Cree solicitudes de afiliación para su sitio web.
- Obtenga visibilidad instantánea de la asistencia y el rendimiento de los eventos en tiempo real con paneles integrados.
- Defina un flujo de trabajo de recordatorio de cuotas que envíe a sus miembros recordatorios automáticos y correos electrónicos a medida que se acerque la fecha de renovación.
Limitaciones de MemberClicks
- La plataforma no es muy fácil de usar para los usuarios y requiere formación para navegar por ella.
- No acepta todas las formas de pago, lo que puede resultar frustrante.
Precios de MemberClicks
- MC Professional: Precios personalizados
- MC Trade: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de MemberClicks
- G2: 3,8/5 (más de 45 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 450 opiniones)
4. YourMembership (la mejor para el diseño nativo en la nube y la automatización de la gestión de asociaciones)
No piense en YourMembership como una herramienta CRM más para asociaciones. Le permite gestionar bases de datos de miembros, eventos y campañas de correo electrónico, así como crear un sitio web dirigido a los miembros sin necesidad de contratar a un desarrollador web.
Esta sería una gran función si los sitios web fueran fundamentales para la participación de sus miembros. ¿Necesita promocionar un evento o desea crear una campaña especial para sus asociaciones profesionales y comerciales? Crear una experiencia web intuitiva es muy fácil con YourMembership.
Las mejores funciones de YourMembership
- Genere y envíe facturas automáticamente o con un solo clic.
- Configure modelos de afiliación de varios niveles, incluyendo afiliaciones individuales y organizativas.
- Cree una ruta de registro personalizada para asistentes, ponentes y patrocinadores, mostrando solo las entradas y sesiones del evento relevantes.
Límites de YourMembership
- La API no es estándar, lo que dificulta y encarece las integraciones con terceros.
- La terminología es confusa, ya que la herramienta utiliza nombres no estándar para funciones comunes del sector.
Precios de YourMembership
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de YourMembership
- G2: 3,3/5 (más de 22 opiniones)
- Capterra: 3,8/5 (más de 170 opiniones)
5. Cvent (ideal para la gestión logística y de eventos de asociaciones a gran escala)
Si su asociación organiza muchos eventos, Cvent es la opción ganadora. Lo más interesante es cómo gestiona todos los aspectos del ciclo de vida de un evento, desde los formularios de inscripción personalizados hasta los análisis posteriores al evento.
Puede registrar a los asistentes a las reuniones presenciales o capturar automáticamente a los asistentes a las reuniones virtuales. Este software de gestión de asociaciones también le permite sincronizar automáticamente los nuevos clientes potenciales y los contactos existentes con su plataforma CRM.
Además, garantiza la compatibilidad y la coherencia en función de su tecnología y su proceso CRM.
Las mejores funciones de Cvent
- Facilite las reuniones entre asistentes, patrocinadores, empleados y expositores con la programación de citas.
- Comparta los datos de los miembros entre los equipos a través de una lista completa de integraciones de software de ventas y marketing.
- Recopile comentarios oportunos para impulsar el éxito general de su empresa con un creador de encuestas premium.
Limitaciones de Cvent
- La personalización para eventos únicos puede resultar compleja debido a las restricciones de Cvent.
- No existe un sistema centralizado para gestionar las órdenes de trabajo, lo que dificulta la tarea cuando hay varios usuarios involucrados.
Precios de Cvent
- Profesional: Precios personalizados
- Corporación: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Cvent
- G2: 4,3/5 (más de 1800 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 950 opiniones)
6. Naylor Association Solutions (la mejor para satisfacer necesidades de comunicación amplias)
Si su asociación produce mucho contenido (como revistas o boletines para miembros) y desea supervisar su rendimiento, Naylor no le decepcionará.
El software de marketing CRM se sincroniza con sus boletines informativos, publicaciones e incluso programas publicitarios, revelando cómo interactúan sus miembros con su contenido. Naylor también se integra con las principales herramientas de marketing como MailChimp, MonkeySurvey y Zoom.
Las mejores funciones de Naylor Association Solutions
- Genere ingresos no procedentes de cuotas de socios a partir de patrocinadores y anunciantes con actividades y promociones de gestión de eventos.
- Posicione a su asociación como líder intelectual con la plataforma de blogs y la comunidad de usuarios en línea de Naylor.
- Visualice y comprenda rápidamente los datos con informes dinámicos predefinidos de elaboración de informes.
Limitaciones de Naylor Association Solutions
- No existe la opción de combinar registros duplicados, lo cual es un problema dada la inevitabilidad de que se produzcan duplicados en cualquier sistema.
- Las funciones de elaboración de informes y configuración organizativa restringen la gestión de datos.
Precios de Naylor Association Solutions
- Imprescindible: hasta 2500 registros.
- Go: Hasta 5000 registros
- Ventaja: hasta 15 000 registros.
- Premier: Hasta 45 000 registros
Los precios comienzan en 195 $ al mes.
Valoraciones y opiniones sobre Naylor Association Solutions
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
7. Salesforce (el mejor para una personalización completa con información detallada sobre los datos)
Cuando pensamos en estrategia CRM para el equipo de ventas, es difícil no pensar en Salesforce.
Pero le sorprenderá saber que puede resultar muy útil para las asociaciones a la hora de establecer relaciones con sus miembros.
Sus paneles personalizados son muy valiosos. Puede obtener datos en tiempo real sobre la actividad de los miembros, la participación en eventos o incluso la recaudación de fondos y mostrarlos todos en un solo lugar. Es ideal para asociaciones con necesidades de datos complejas y grandes bases de miembros.
Las mejores funciones de Salesforce
- Cree sistemas de gestión personalizados para su asociación con funciones avanzadas, como la elaboración de informes sobre los datos de los miembros y portales para los miembros.
- Utilice las interfaces y los paneles de Salesforce, con función de arrastrar y soltar, para navegar fácilmente por el CRM, incluso si no es un experto en tecnología.
- Personalice los mensajes que envía a sus miembros con plantillas de correo electrónico y formularios de encuesta con su marca.
Limitaciones de Salesforce
- La lentitud y los ocasionales periodos de inactividad perturban las operaciones, especialmente cuando se manejan grandes conjuntos de datos.
- La versión móvil carece de funciones clave de gestión de miembros en el backend, lo que dificulta las actualizaciones y los cambios rápidos sobre la marcha.
Precios de Salesforce
- Corporación: 60 $ al mes por usuario
- Ilimitado: 100 $ al mes por usuario.
- Einstein 1 para el equipo de ventas: 300 $ al mes por usuario
- Einstein 1 for Service: 300 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de Salesforce
- G2: 4,4/5 (más de 22 700 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 18 500 opiniones)
8. iMIS® (el mejor para la priorización de datos en tiempo real y las vistas unificadas de los miembros)
iMIS® es un sistema de gestión de la participación que ofrece compatibilidad con la gestión de asociaciones, sindicatos y afiliaciones.
Puede crear una vista unificada de cada miembro, incluyendo desde su participación en eventos hasta su historial de donaciones. La puntuación de participación integrada le ayuda a identificar qué miembros están muy involucrados y cuáles podrían estar en riesgo de abandonar la asociación.
Creo que es el tipo de herramienta que le proporciona información útil de un vistazo, sin complicaciones.
Las mejores funciones de iMIS®
- Gestione todas las tareas financieras y contables de su asociación directamente a través del sistema.
- Cree experiencias inolvidables para los miembros utilizando opciones de precios flexibles, micrositios y funciones móviles.
- Ofrezca ventajas de formación y desarrollo a sus miembros con la optimización de las acreditaciones, licencias y certificaciones CRM.
Limitaciones de iMIS®
- Aunque los datos son fácilmente accesibles, se necesita un generador de informes externo para crear los informes con formato.
- Encontrar determinadas funciones y realizar tareas puede resultar complicado al principio.
Precios de iMIS®
- iMIS® Professional: Precios personalizados
- iMIS® Enterprise: 7200 $ al año (para un mínimo de 3 usuarios)
Valoraciones y reseñas de iMIS®.
- G2: 4,1/5 (más de 180 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)
9. Aptify (el CRM más escalable para asociaciones con múltiples secciones)
Si su asociación está repartida por diferentes regiones, debe probar Aptify. Cuenta con todas las herramientas, paneles y informes necesarios para ayudarle a gestionar sus operaciones complejas sin problemas.
La gestión flexible de cuotas de Aptify es especialmente útil. Tanto si gestiona membresías por niveles, precios diferentes para las secciones o estructuras de cuotas complejas, Aptify lo maneja con facilidad.
Las mejores funciones de Aptify
- Preste soporte a su asociación de miembros, independientemente de su ubicación, con funciones multilingües, multidivisa y multizona horaria.
- Personalice los portales dirigidos a los miembros, actualícelos y añada módulos, sin necesidad de reconstruir el sistema central.
- Disfrute de la seguridad, la escalabilidad y el rendimiento líderes en la nube que proporciona Microsoft Azure.
Limitaciones de Aptify
- Ofrece un rendimiento extremadamente lento, y tareas como ejecutar listas, sincronizar campañas y generar informes llevan mucho tiempo.
- Se bloquea con frecuencia, lo que provoca la pérdida de datos si se cierra el programa.
Precios de Aptify
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Aptify
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
10. Personify ThreeSixty (la mejor para el seguimiento del compromiso de los miembros a largo plazo)
Personify ThreeSixty potencia su asociación con una increíble solución de CRM colaborativo. Me sorprendió ver cómo el sistema recopila datos de cada interacción (registro para un evento, descarga de contenido o donación) y los vincula al perfil del miembro.
Personify360 le proporciona la información detallada que necesita para comprender a sus miembros.
Las mejores funciones de Personify ThreeSixty
- Realice un seguimiento del progreso de las campañas de recaudación de fondos y de los fondos recaudados y aportados con facilidad.
- Gestión de transacciones, desembolsos, ingresos diferidos, reversiones y mucho más utilizando los estándares GAAP.
- Cree nuevos productos para reuniones sencillos y sin coste alguno, y gestione los inscritos en las reuniones.
Limitaciones de Personify ThreeSixty
- Requiere el uso de controles de comercio electrónico que son confusos e irrelevantes para la gestión de asociaciones.
- Los mensajes de error son frustrantes; los cambios deben revertirse manualmente antes de salir de una página, lo que puede ralentizar el flujo de trabajo.
Precios de Personify ThreeSixty
- Precios personalizados
Personify ThreeSixty: valoraciones y reseñas.
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: 3,7/5 (más de 25 opiniones)
Conecte, apoye y haga crecer su asociación con un sólido software CRM.
El éxito de su asociación depende de las conexiones que establezca, no de la tecnología con la que lidie.
El CRM adecuado debe pasar a un segundo plano y hacer su trabajo discretamente para que usted pueda centrarse en el suyo: involucrar a sus miembros y promover su misión. Esperamos que las soluciones de software que hemos comentado le muestren lo fluidas que pueden ser sus operaciones.
Por supuesto, ClickUp lleva la gestión de asociaciones al siguiente nivel con sus amplias funciones y capacidades. Todo lo que necesita (proyectos, tareas, plantillas, IA y automatización) está en un solo lugar. Pero no se fíe solo de mi palabra. Pruébelo usted mismo: regístrese hoy mismo en ClickUp de forma gratuita.