Un impresionante 73 % de los clientes utiliza múltiples canales durante su proceso de compra.
Desde la concienciación hasta la compra y el soporte, las organizaciones se relacionan con los clientes a través de más de una docena de canales, entre los que se incluyen el sitio web de la empresa, la app, el correo electrónico, el chat en vivo, los mensajes de texto, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y muchos más.
Ofrecer una experiencia coherente y personalizada en todos estos canales a gran escala es imposible sin la automatización del marketing empresarial. En esta entrada del blog, exploramos por qué y cómo.
¿Qué es la automatización del marketing empresarial?
La automatización del marketing de la corporación (EMA) es el uso de software y datos para automatizar los procesos y tareas de marketing de una manera holística y estratégica con el fin de alcanzar las metas de la corporación.
Normalmente, la EMA se utiliza en actividades de marketing digital. El caso de uso más común es el marketing por correo electrónico. Las organizaciones utilizan la automatización del marketing de la corporación para segmentar audiencias, enviar campañas por correo electrónico, personalizar mensajes y enviar alertas basadas en desencadenantes.
Sin embargo, hoy en día, las organizaciones utilizan la EMA para poner en práctica una amplia gama de experiencias digitales y en tienda.
¿Cómo funciona la automatización del marketing empresarial?
Una buena automatización del marketing de la corporación es un enfoque holístico para atraer a clientes potenciales y actuales.
En lugar de tratar a alguien como una dirección de correo electrónico o un seguidor de Instagram, EMA unifica todas sus actividades para crear un perfil de cliente, atendiendo a sus necesidades independientemente de dónde o cómo se presenten. EMA ayuda a los clientes a retomar donde lo dejaron y a recibir un servicio contextualizado.
Por lo general, las organizaciones B2C utilizan EMA para consolidar las actividades de uso en una única identificación de correo electrónico. Cuando el cliente vuelve a la marca, su número de teléfono, preferencias, historial de compras, comentarios, interacciones con el soporte al cliente, etc., se asociarán a ese perfil.
Por otro lado, las empresas B2B suelen consolidar la información basándose en lo que se denomina una cuenta. Reúnen a todas las personas asociadas a una cuenta o cliente potencial concreto y realizan la automatización de la comunicación en consecuencia.
¿Por qué necesita la automatización del marketing empresarial?
Algunas de las principales ventajas de la EMA son las siguientes.
- Escalabilidad: EMA realiza tareas rápidamente y las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puede realizar cientos de tareas sin recursos adicionales. Por ejemplo, el software EMA puede enviar 100 000 correos electrónicos o activar 100 flujos de trabajo diferentes sin intervención humana.
- Eficiencia: enviar comunicaciones a gran escala es mucho más rentable con EMA. De hecho, la automatización de tareas repetitivas también libera tiempo al equipo de marketing para que se dedique a trabajos creativos e innovadores.
- Coherencia: la automatización garantiza que las tareas se completen a tiempo, con mayor coherencia y precisión que los esfuerzos manuales.
- ROI: EMA hace que las campañas sean más específicas y personalizadas, mejorando su eficacia.
- Facilidad de gestión: una buena plataforma de automatización consolida los esfuerzos y los resultados de todos los canales, campañas de marketing, grupos de clientes, etc., lo que proporciona una vista más clara de su motor de crecimiento.
Funciones de la automatización del marketing de la corporación
La función principal de la automatización del marketing empresarial es unificar los perfiles de los clientes para ofrecer experiencias omnicanal coherentes. Para ello, la EMA también realiza las siguientes funciones.
Gestión de datos
Unificación de datos: EMA recopila datos de todas las fuentes de datos relevantes, como el software de gestión de relaciones con los clientes (CRM), las redes sociales, los patrones de compra del comercio electrónico, etc., para crear una vista unificada de cada cliente. También actualiza estos datos en tiempo real para mantener la relevancia y la eficacia de los esfuerzos.
Segmentación de la audiencia: basándose en los datos recopilados, EMA segmenta a los clientes en grupos relevantes. Esto puede ser tan detallado como «personas que han abandonado su carrito en los últimos tres días», lo que abre un mundo de posibilidades para los mensajes personalizados.
Puntuación de clientes potenciales: EMA puntúa a los clientes potenciales en función de su potencial de conversión. Esto ayuda a las corporaciones a dirigir sus mensajes al público adecuado en función de su probabilidad de compra y su valor potencial.
Gestión de contenidos
Contenido dinámico: el software de marketing empresarial puede personalizar dinámicamente el contenido que se envía a los clientes. Además de añadir el nombre del destinatario en el asunto del correo electrónico, el EMA puede personalizar diversos campos, como el último producto comprado, la última conversación por chat, un elemento de la lista de deseos, un proceso abandonado, etc.
Optimización de contenidos: las plataformas EMA cuentan con herramientas integradas para crear páginas de destino y optimizarlas en función de las campañas que envíe.
Distribución de contenidos: EMA ayuda a programar y ejecutar campañas en todos los canales. Puede enviar correos electrónicos, publicar en redes sociales, enviar notificaciones push en la app, activar mensajes de texto o una combinación de todo lo anterior.
Gestión del flujo de trabajo
En esencia, las plataformas EMA son herramientas de gestión del flujo de trabajo que desencadenan acciones basadas en el comportamiento de los clientes. Por ejemplo, podría desencadenar un flujo de incorporación en el momento en que un usuario se registre.
Los equipos de ventas y marketing también utilizan la EMA para realizar experimentos. Pueden configurar una prueba A/B para ver qué versión funciona mejor y optimizar los flujos de trabajo futuros en consecuencia.
Analítica
Una función integral de la automatización del marketing empresarial es la toma de decisiones basada en datos, impulsada por análisis avanzados. Las buenas plataformas de EMA realizan el seguimiento del rendimiento a través de métricas clave, miden el retorno de la inversión y generan informes que facilitan a los equipos la toma de medidas.
Para que todas estas funciones funcionen correctamente, es necesario realizar los ajustes necesarios en algunos componentes. Veamos cómo.
Componentes de la automatización del marketing de la corporación
Una buena automatización del marketing de la corporación se basa en cuatro pilares: las personas, los procesos, la tecnología y los datos. A continuación, le explicamos cómo funcionan en conjunto.
Personas
La EMA tiene dos tipos de partes interesadas: los clientes, que son los interesados, y los usuarios, que utilizan los datos de los clientes para diseñar la comunicación. Las plataformas de EMA están diseñadas para satisfacer sus necesidades de manera eficiente, eficaz y ética.
Para los clientes, EMA les permite controlar su información. Algunas de las funciones personalizadas incluyen:
- La capacidad de aceptar o rechazar cookies
- Formularios de registro
- Cancelar suscripción
- Solicitud de eliminación de cuenta o datos
Para los usuarios, EMA ofrece la oportunidad de idear, experimentar, ejecutar y optimizar las comunicaciones con el fin de alcanzar las metas de la empresa. Entre las funciones centradas en el usuario se incluyen:
- Filtros para segmentar a los clientes
- Personalización en todas las formas de comunicación
- Programación basada en desencadenantes y en el tiempo
Proceso
La automatización de procesos y flujos de trabajo es una parte integral de las plataformas EMA. Las funciones relacionadas incluyen:
- Automatización de campañas: flujos de trabajo iniciados en función de desencadenantes específicos, como una fecha concreta, un evento o una acción del cliente, como suscribirse a un boletín informativo o realizar un pago.
- Automatizaciones de gestión de proyectos: tareas como crear informes, asignar al miembro adecuado del equipo, enviar correos electrónicos de seguimiento, etc.
Tecnología
Naturalmente, la EMA se basa en una plataforma tecnológica. Además de las funciones básicas de automatización, la plataforma suele incluir lo siguiente.
- Integraciones con diversas herramientas, como software CRM de marketing, sistemas de gestión de contenidos, redes sociales, etc.
- Plantillas de planes de marketing y marcos reutilizables para optimizar los flujos de trabajo.
- Reglas personalizadas para el ajuste de directrices de marca, prohibir determinadas palabras o términos, etc.
- Almacenamiento de activos de marketing
- Funciones de colaboración para que los equipos trabajen juntos, intercambien ideas, aprueben o rechacen propuestas, etc.
- IA generativa para la creación rápida de contenidos.
Datos
Los datos constituyen la base de una buena automatización del marketing empresarial. Algunas de las funciones más importantes de los datos en una EMA son:
- Gestión: recopilar y almacenar datos relevantes, eliminar duplicados, mantener la calidad de los datos, etc.
- Elaboración de informes: paneles y informes con diversas métricas e indicadores clave de rendimiento (KPI).
- Información: recomendaciones para la optimización de campañas y sugerencias generativas de IA para el contenido.
Veamos cómo algunas de las herramientas de marketing más populares de la actualidad integran estos componentes.
Herramientas y plataformas de automatización del marketing de corporación
Las herramientas de automatización del marketing empresarial se presentan en una gran variedad de formas y tamaños. Veamos algunas de las herramientas y plataformas de automatización del marketing empresarial más utilizadas.
1. ClickUp (la mejor plataforma de automatización del marketing de corporación basada en la gestión de proyectos)
ClickUp para equipos de marketing es una plataforma de productividad todo en uno para organizaciones de todos los tamaños. Diseñado para ser altamente personalizable, ClickUp sirve como un espacio de trabajo flexible para equipos de marketing con funciones de automatización bien pensadas y diversas oportunidades de integración con herramientas de automatización de marketing.
Si utiliza ClickUp CRM, puede integrar la gestión de proyectos de marketing y la automatización a la perfección para lograr operaciones más eficaces y holísticas.
Mejores funciones
- Ideación rápida y creación de contenido con ClickUp Brain.
- Búsqueda conectada en todas las herramientas integradas, como Google Drive, HubSpot, etc.
- Lluvia de ideas con ClickUp Pizarras con la capacidad de crear tareas o asignar usuarios automáticamente
- Automatizaciones «si esto, entonces aquello»
- Paneles de control de KPI personalizables basados en datos de proyectos de marketing.
- Gestión integral de proyectos de marketing
Si es nuevo en la automatización del marketing, pruebe la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp para realizar el seguimiento, coordinar y acelerar sus esfuerzos.
2. Adobe Marketo Engage (el mejor software de automatización del marketing de la corporación centrado en el proceso de ventas)
Marketo Engage es la plataforma de marketing de Adobe que ayuda a los equipos a gestionar la interacción omnicanal con los clientes, la publicación de contenidos, las operaciones de campaña, la inteligencia de ventas y los análisis avanzados.
Mejores funciones
- Segmentación de clientes y perfiles a nivel de cuenta para empresas B2B.
- Integraciones preconfiguradas con herramientas populares.
- Capacidad para manejar múltiples tipos de datos, incluidos datos firmográficos, tecnográficos, geográficos, de comportamiento y relacionados con CRM.
- Listas predictivas, utilizando audiencias similares.
- Predicciones sobre el rendimiento del correo electrónico y las bajas.
- Integración bidireccional con CRM para mejorar la interacción con el equipo de ventas.
3. Salesforce Pardot (la mejor herramienta de automatización del marketing de la corporación centrada en CRM)
Salesforce Pardot es una aplicación que se integra en la plataforma CRM de Salesforce. Basada en un CRM, Pardot automatiza procesos de marketing por correo electrónico, puntuación de clientes potenciales, captación de clientes potenciales, priorización, etc.
Mejores funciones
- Integración nativa con el CRM de Salesforce.
- Seguimiento de la integración de clientes potenciales, incluyendo descargas, vistas a páginas, chats web, etc.
- Optimización de la productividad del equipo de ventas
4. Oracle Eloqua (la mejor herramienta de automatización del marketing empresarial orientada a la experiencia del cliente)
Oracle Eloqua se centra en crear experiencias de cliente unificadas a través de la adquisición, la retención, el marketing basado en cuentas y mucho más. Eloqua está integrado en el ecosistema más amplio de experiencia del cliente (CX) de Oracle para ofrecer procesos de ventas y servicios sin fisuras.
Mejores funciones
- Coordinación de campañas con segmentación, contenido, distribución omnicanal y funciones de productividad.
- Audiencias predefinidas
- Plantillas y contenido aprobado por la marca.
- Información sobre el perfil de los clientes y extensiones de herramientas de ventas.
Aunque las cuatro herramientas anteriores son muy populares entre las corporaciones por su exhaustividad, escala e integraciones existentes, no son las únicas disponibles.
Por ejemplo, existe Mailchimp, una herramienta principalmente de marketing por correo electrónico, que las organizaciones utilizan para automatizar los procesos de comunicación. Hay actores especializados, como Klaviyo para el comercio electrónico y Braze para la automatización del marketing móvil. En el otro extremo, las organizaciones también implementan soluciones personalizadas en la nube privada/pública.
Lea más sobre las 10 mejores herramientas de software de automatización de marketing.
La herramienta que elija tendrá un impacto significativo en la eficacia de sus esfuerzos de marketing. A continuación, le presentamos algunas buenas prácticas para elegir e implementar una herramienta de automatización del marketing de la corporación.
Implementación y optimización de la estrategia de automatización del marketing de la corporación
Desde elegir la herramienta adecuada hasta la optimización continua, implementar una automatización del marketing de la corporación es un esfuerzo estratégico. Hazlo de forma minuciosa y cuidadosa utilizando el siguiente marco.
1. Elija su herramienta de automatización del marketing
Cuando se trata de la automatización del marketing de la corporación, hay mucho donde elegir. Existen docenas de herramientas, con precios que van desde casi nada hasta varios miles de dólares, dependiendo de su uso. Elegir la más adecuada para sus estrategias de marketing es su primera y más importante decisión. Tenga en cuenta lo siguiente al hacerlo.
- Funciones: Busque lo que necesita, como automatización del correo electrónico, colaboración, análisis de marketing, etc.
- Escalabilidad: evalúe la capacidad de la herramienta para gestionar el volumen de correos electrónicos, usuarios, eventos y automatizaciones que necesita.
- Usabilidad: compruebe si es fácil de usar también para equipos sin conocimientos técnicos o si necesita asistencia informática para actualizar o realizar la edición de elementos.
- Integraciones: Pruebe las capacidades de la herramienta elegida para que funcione bien con el resto del software que utiliza actualmente.
- Precios: calcule el coste total de propiedad de la herramienta y compárelo con el retorno de la inversión que espera obtener.
Considere una herramienta como ClickUp, que se adapta sin esfuerzo a sus necesidades de CRM, gestión de campañas de marketing y automatización. Le ayuda a organizar, idear, ejecutar y optimizar docenas de actividades de marketing.
Sus equipos internos también pueden utilizarlo como software de gestión de proyectos, lo que le proporcionará una vista de 360 grados de la eficacia de las campañas y las operaciones.
Como la primera red neuronal del mundo que conecta tareas, documentos, personas y todo el conocimiento de su empresa, ClickUp es una de las mejores herramientas de marketing con IA disponibles en la actualidad.
2. Implemente y personalice
Muy pocas herramientas son perfectas desde el primer momento. Todas las herramientas se vuelven eficaces mediante personalizaciones, que es el siguiente paso.
Integración: Reúna todos los datos en su software de automatización de marketing mediante integraciones. ClickUp se integra con más de 1000 herramientas, entre las que se incluyen HubSpot, Figma, Salesforce y muchas más. También puede incorporar cualquier elemento a su entorno de trabajo mediante integraciones personalizadas.
Organizar: Configure su plataforma de automatización para satisfacer sus necesidades.
- Añada usuarios y habilite permisos.
- Cree directrices de marca y cargue los activos.
- Realice programas de formación e incorporación para los usuarios.
Migrar: Limpie y aplique el formato a los datos de otras plataformas para que sean coherentes y precisos. Elimine los duplicados y otra información innecesaria.
La empresa de software financiero Finastra es un ejemplo de implementación y personalización de ClickUp para sus necesidades de comercialización. Utilizan ClickUp para coordinar la generación de demanda en todas las unidades de negocio y regiones.
Esto incluye el seguimiento de las actividades de comercialización, la creación de paneles, la consolidación de información y la gestión de campañas y automatizaciones para mantener al equipo sincronizado.
Lea también: Descubra cómo el gigante de los servicios financieros Finastra experimentó un aumento del 40 % en la eficiencia de su estrategia de comercialización (GTM) gracias al uso de ClickUp.
3. Ejecute su estrategia de automatización del marketing.
Una vez realizado el ajuste de la automatización de marketing, es el momento de ejecutar la estrategia.
Planifique los recorridos de los clientes
Trace recorridos según los tipos de clientes, productos y canales. Identifique la ruta y los distintos puntos de contacto que la componen. ClickUp Whiteboards es una excelente manera de estructurar este proceso de planificación de marketing de forma colaborativa.
Cree flujos de trabajo automatizados
Identifique los procesos que desea automatizar para sus clientes. Diseñe flujos de trabajo para cada uno de ellos y configúrelos con ClickUp Automatizaciones para que se activen automáticamente como desencadenantes.
Elija entre más de 100 plantillas de automatización prediseñadas o diseñe las suyas propias con ClickUp. A continuación le mostramos algunas automatizaciones de marketing y gestión de proyectos que puede ajustar.
- Envíe un correo electrónico de bienvenida cuando un usuario se suscriba al boletín informativo.
- Envíe el flujo de trabajo de retención cuando el cliente abandone una compra.
- Envíe felicitaciones de cumpleaños automatizadas con códigos de descuento personalizados.
- Envíe campañas de fidelización a cuentas inactivas.
Bonificación: Echa un vistazo a las herramientas de gestión de campañas más importantes que debes tener en cuenta como parte de tu conjunto de herramientas de marketing.
Cree activos de contenido reutilizables
Para acompañar los flujos de trabajo que está automatizando, cree o cargue activos de contenido. Utilice ClickUp Docs para escribir las directrices de la marca. Utilice la vista Lista para ver todos sus activos de diseño visual en una sola vista. Con ClickUp Forms, cree mecanismos de captura de clientes potenciales e incorpórelos en sus páginas de destino.
4. Habilite las interacciones de los usuarios
El éxito de su programa de automatización del marketing de la corporación depende de lo bien que lo utilicen sus equipos. Facilíteles la tarea.
- Elimine el juego de sillas rodantes y reúna todos los datos en un solo lugar.
- Forme a sus empleados en el uso de la nueva herramienta.
- Habilite un chatbot fácil de usar, como ClickUp Brain, para responder a todas las preguntas que puedan tener los usuarios.
5. Configure paneles
Identifique sus métricas clave y configure los paneles de ClickUp para realizar el seguimiento de ellas. Realice el seguimiento del rendimiento de las campañas, el progreso de los proyectos, la productividad del equipo, el tiempo dedicado a las tareas de marketing y mucho más.
Cuando se trata de gestionar las redes sociales, ninguna otra herramienta es tan sólida como ClickUp. Si quieres saber todo lo que está pasando en cualquier momento, ninguna otra herramienta te puede ofrecer el mismo nivel de información.
Cuando se trata de gestionar las redes sociales, ninguna otra herramienta es tan sólida como ClickUp. Si quieres saber todo lo que está pasando en cualquier momento, ninguna otra herramienta te puede ofrecer el mismo nivel de información.
6. Realice campañas de prueba.
Antes de lanzarse a por todas, realice algunas campañas de prueba. Elija un pequeño grupo de usuarios y ejecute automatizaciones de prueba para ellos. Compruebe si los flujos de trabajo funcionan según lo previsto. Además, confirme que los paneles que ha configurado reflejan el rendimiento con precisión.
7. Programe revisiones y mejoras continuas.
La automatización del marketing empresarial moderno no es algo que se haga una sola vez. A medida que las situaciones evolucionan, se recopilan más datos y se dispone de más información, también es necesario optimizar las automatizaciones.
Para garantizarlo, establezca revisiones periódicas con el equipo. Realice un seguimiento de la eficacia de cada flujo de trabajo automatizado y optimícelo según corresponda. Elimine los flujos de trabajo que no funcionen y pruebe regularmente otros nuevos.
Automatice los procesos y acelere los resultados de marketing con ClickUp.
En el mundo digital, una buena experiencia del cliente es la base del éxito empresarial. La automatización es una parte integral de ello. Ofrecer experiencias personalizadas a numerosos clientes a través de distintos canales exige un programa de automatización de marketing sólido.
La eficacia de esto depende de cuatro componentes: personas, procesos, tecnología y datos.
El entorno de trabajo virtual de ClickUp está diseñado para gestionar estos cuatro componentes con facilidad. ClickUp permite a las personas reunirse y colaborar de forma eficaz. Le permite realizar el uso compartido de la cantidad justa de información con las personas adecuadas y con el control de acceso adecuado.
Las herramientas de colaboración y automatización ayudan a agilizar estos procesos. Ofrecen visibilidad de cada punto de contacto en tiempo real, y sus múltiples integraciones y capacidades de datos ayudan a los equipos a comprender las tendencias en su contexto.
ClickUp combina funciones de marketing y gestión de proyectos para ofrecer un control integral sobre sus iniciativas de crecimiento. Pruebe ClickUp gratis hoy mismo.