Un enorme el 73% de los clientes utiliza varios canales durante su proceso de compra.
Desde la concienciación hasta la compra y el soporte, las organizaciones se reúnen con los clientes a través de una docena o más de canales, incluyendo el sitio web de la empresa, app móvil, correo electrónico, chat en vivo, texto, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ¡y mucho más!
Ofrecer una experiencia consistente y personalizada a través de estos canales a escala es imposible sin la automatización del marketing Enterprise. En esta entrada de blog, exploramos por qué y cómo.
¿Qué es la automatización del marketing empresarial?
La automatización del marketing empresarial (EMA) es el uso de software y datos para automatizar los procesos/tareas de marketing de forma holística y estratégica con el fin de alcanzar las metas de la corporación.
Normalmente, EMA se utiliza en actividades de marketing digital. El caso de uso más común es el marketing por correo electrónico. Las organizaciones utilizan la automatización del marketing empresarial para segmentar audiencias, enviar campañas por correo electrónico, personalizar mensajes y enviar alertas desencadenantes.
Sin embargo, hoy en día, las organizaciones utilizan EMA para poner en funcionamiento un amplio intervalo de experiencias digitales y en tienda.
¿Cómo funciona la automatización del marketing empresarial?
Una buena automatización del marketing empresarial es un enfoque holístico para captar clientes potenciales y clientes.
En lugar de tratar a alguien como un ID de correo electrónico o un seguidor de Instagram, EMA unifica todas sus actividades para crear un perfil de cliente, atendiendo sus necesidades independientemente de dónde o cómo aparezcan. EMA ayuda a los clientes a continuar donde lo dejaron y a recibir un servicio contextual.
Normalmente, las organizaciones B2C utilizan EMA para consolidar las actividades de uso en un único ID de correo electrónico. Cuando el cliente vuelve a la marca, su número de teléfono, preferencias, historial de compras, comentarios, interacciones con el servicio de compatibilidad, etc. se asocian a ese perfil.
Por otro lado, las empresas B2B suelen consolidar la información basándose en lo que se denomina una cuenta. Reúnen a todas las personas asociadas a una cuenta o cliente potencial concreto y automatizan la comunicación en consecuencia.
¿Por qué necesita la automatización del marketing empresarial?
Algunas de las mayores ventajas de EMA son las siguientes.
- Escala: EMA realiza tareas de forma rápida y 24/7. Puede realizar cientos de tareas sin recursos adicionales. Por ejemplo, el software EMA puede enviar 100.000 correos electrónicos o activar 100 flujos de trabajo diferentes sin intervención humana
- Eficacia: El envío de comunicaciones a escala es significativamente más rentable con EMA. De hecho, la automatización de tareas repetitivas también libera tiempo del equipo de marketing para el trabajo creativo/innovador
- Coherencia: La automatización garantiza que las tareas se completen a tiempo, con mayor coherencia y precisión que los esfuerzos manuales
- ROI: EMA hace que las campañas sean más específicas y personalizadas, mejorando su eficacia
- Gestionabilidad: Una buena plataforma de automatización consolida los esfuerzos y resultados de todos los canales, campañas de marketing, grupos de clientes, etc., ofreciendo una vista más clara de su motor de crecimiento
Funciones de la automatización del marketing empresarial
La función principal de la automatización del marketing empresarial es unificar los perfiles de los clientes para ofrecer experiencias omnicanal coherentes. Para ello, EMA realiza también las siguientes funciones.
Gestión de datos
Unificación de datos: EMA recopila datos de todas las fuentes relevantes, como el software de gestión de relaciones con los clientes (CRM), las redes sociales, los patrones de compra del comercio electrónico, etc., para crear una vista unificada de cada cliente. También actualiza estos datos en tiempo real para que los esfuerzos sigan siendo pertinentes y eficaces.
Segmentación de la audiencia: Basándose en los datos recopilados, EMA segmenta a los clientes en grupos relevantes. Esto puede ser tan granular como "personas que han abandonado su carrito en los últimos tres días", lo que abre un mundo de posibilidades para los mensajes dirigidos.
Puntuación de clientes potenciales: EMA puntúa los clientes potenciales en función de su potencial de conversión. Esto ayuda a las corporaciones a dirigir sus mensajes al público adecuado en función de su probabilidad de compra y su valor potencial.
Gestión de contenidos
Contenido dinámico: Software de marketing para corporaciones puede personalizar dinámicamente el contenido enviado a los clientes. No basta con añadir un nombre de pila a la línea de asunto, EMA puede personalizar varios campos, como el último producto adquirido, la última conversación de chat, un elemento de la lista de deseos, un trayecto abandonado, etc.
Optimización del contenido: Las plataformas de EMA cuentan con herramientas integradas para crear páginas de destino y optimizarlas en función de las campañas que esté enviando.
Distribución de contenidos: EMA ayuda a programar y ejecutar campañas en todos los canales. Puede enviar correos electrónicos, publicar en redes sociales, notificaciones push en la app, desencadenar mensajes de texto... o una combinación de todo lo anterior.
Gestión del flujo de trabajo
En esencia, las plataformas EMA son gestión del flujo de trabajo desencadenando acciones basadas en el comportamiento de los clientes. Por ejemplo, puede desencadenar un flujo de incorporación en el momento en que un usuario se registra.
Los equipos de ventas y marketing también utilizan EMA para realizar experimentos. Pueden configurar una prueba A/B para ver qué versión funciona mejor y optimizar los futuros flujos de trabajo en consecuencia.
Análisis
Una función integral de la automatización del marketing empresarial es la toma de decisiones basada en datos, impulsada por análisis avanzados. Las buenas plataformas de EMA realizan un seguimiento del rendimiento a través de métricas clave, miden el retorno de la inversión y elaboran informes que facilitan a los equipos la toma de medidas.
Para que todas estas funciones funcionen correctamente, es necesario configurar bien algunos componentes. Veamos cómo.
Componentes de la automatización del marketing empresarial
Una buena automatización del marketing empresarial se basa en cuatro pilares: Personas, procesos, tecnología y datos. He aquí cómo funcionan en tándem.
Personas
EMA tiene dos tipos de partes interesadas: Los clientes, que son los titulares de los datos. ; Y los usuarios, que utilizan los datos de los clientes para diseñar la comunicación. Las plataformas de EMA están diseñadas para satisfacer sus necesidades de forma eficiente, eficaz y ética.
Para los clientes, EMA permite controlar su información. Algunas funciones orientadas al cliente son:
- La posibilidad de aceptar o rechazar cookies
- Formularios de registro
- Darse de baja
- Solicitud de eliminación de cuenta o datos
Para los usuarios, EMA permite la oportunidad de idear, experimentar, ejecutar y optimizar las comunicaciones hacia las metas de la empresa. Entre las funciones orientadas al usuario se incluyen:
- Filtros para segmentar a los clientes
- Personalización de los formularios de comunicación
- Programación basada en desencadenantes y en el tiempo
Proceso
Proceso y automatización del flujo de trabajo son parte integrante de las plataformas EMA. Entre las funciones relacionadas se incluyen:
- Automatización de campañas: Flujos de trabajo iniciados en función de desencadenantes específicos, como una fecha concreta o un evento o acción del cliente, como suscribirse a un boletín o realizar un pago
- Automatizaciones de gestión de proyectos: Tareas como la elaboración de informes, la asignación del miembro del equipo adecuado, el envío de correos electrónicos de seguimiento, etc
Tecnología
Naturalmente, EMA se asienta sobre los cimientos de una plataforma tecnológica. Además de las funciones básicas de automatización, la plataforma suele contar con lo siguiente.
- Integraciones con diversas herramientas comosoftware CRM de marketingsistemas de gestión de contenidos, redes sociales, etc.
- Plantillas de planes de marketing y marcos reutilizables para agilizar los flujos de trabajo
- Reglas personalizadas para ajustar las directrices de la marca, prohibir determinadas palabras/términos, etc.
- Almacenamiento de activos de marketing
- Funciones de colaboración para que los equipos trabajen juntos, aporten ideas, aprueben/desaprueben, etc.
- IA generativa para la creación rápida de contenidos
Datos
Los datos constituyen la base de una buena automatización del marketing empresarial. Algunas de las funciones de datos más críticas en un EMA incluyen:
- Gestión: Recopilación y almacenamiento de datos relevantes, eliminación de duplicados, mantenimiento de la calidad de los datos, etc.
- Elaboración de informes: Paneles y elaboración de informes sobre diversas métricas e indicadores clave de rendimiento
- Información: Recomendaciones para la optimización de campañas y sugerencias generativas de IA para el contenido
Veamos cómo algunas de las herramientas de marketing más populares hoy en día integran estos componentes.
Herramientas y plataformas de automatización de marketing para empresas
Las herramientas de automatización de marketing para empresas tienen una gran variedad de figuras y tamaños. Veamos algunas de las herramientas y plataformas de automatización de marketing empresarial más utilizadas.
1. ClickUp (Mejor plataforma de automatización de marketing empresarial basada en la gestión de proyectos) ClickUp para equipos de marketing es una plataforma de productividad todo en uno para organizaciones de todos los tamaños. Diseñada para ser altamente personalizable,
ClickUp sirve como un entorno de trabajo flexible para los equipos de marketing con funciones de automatización bien pensadas y diversas oportunidades de integración con herramientas de automatización del marketing.
Si utiliza ClickUp CRM puede integrar la gestión de proyectos de marketing y la automatización a la perfección para lograr operaciones más eficaces y holísticas.
Automatización del marketing empresarial y gestión de proyectos con ClickUp
Las mejores funciones
- Rápida ideación y creación de contenidos con ClickUp Brain
- Búsqueda conectada en todas las herramientas integradas, como Google Drive, HubSpot, etc.
- Lluvia de ideas conPizarras ClickUp con la posibilidad de crear tareas o asignar usuarios automáticamente
- Automatizaciones "si-esto-esto-esto"
- Paneles de KPI personalizables basados en los datos del proyecto de marketing
- Gestión integral de proyectos de marketing
Si es nuevo en la automatización del marketing, pruebe Gestión de campañas de marketing de ClickUp Plantilla para el seguimiento, la coordinación y la aceleración de sus esfuerzos.
2. Adobe Marketo Engage (Mejor software de automatización de marketing empresarial centrado en la línea de producción)
Marketo Engage es la plataforma de marketing de Adobe que ayuda a los equipos a gestionar la captación de clientes omnicanal, la publicación de contenidos, las operaciones de campaña, la inteligencia de ventas y los análisis avanzados.
Inteligencia de equipo de ventas con Adobe Marketo Engage (Fuente: Adobe.com )
Las mejores funciones
- Segmentación de clientes y perfiles a nivel de cuenta para empresas B2B
- Integraciones prediseñadas con herramientas populares
- Capacidad para manejar múltiples tipos de datos, incluidos los firmográficos, tecnográficos, geográficos, de comportamiento y relacionados con CRM
- Listas predictivas, mediante audiencias similares
- Predicciones sobre el rendimiento del correo electrónico y la cancelación de suscripciones
- Integración bidireccional con CRM para mejorar el compromiso del equipo de ventas
3. Salesforce Pardot (Mejor herramienta de automatización de marketing empresarial centrada en CRM)
Salesforce Pardot es una app, aplicación que se asienta sobre la plataforma CRM de Salesforce. Creada sobre un CRM, Pardot automatiza procesos de marketing por correo electrónico, puntuación de clientes potenciales, nutrición de clientes potenciales, priorización, etc.
Diseño de automatización de flujos de trabajo con Salesforce Pardot (Fuente: Salesforce )
Las mejores funciones
- Integración nativa con el CRM Salesforce
- Seguimiento de la integración de prospectos, incluidas descargas, vistas de páginas, chats web, etc.
- Optimización de la productividad del equipo de ventas
4. Oracle Eloqua (Mejor herramienta de automatización de marketing empresarial orientada a CX)
Oracle Eloqua se centra en la creación de experiencias de cliente unificadas a través de la adquisición, la retención, el marketing basado en cuentas, etc. Eloqua se integra en el ecosistema más amplio de experiencia del cliente (CX) de Oracle para lograr procesos de ventas y servicios sin fisuras.
Panel de análisis de Oracle Eloqua (Fuente: Oracle )
Las mejores funciones
- Orquestación de campañas con funciones de segmentación, contenido, distribución omnicanal y productividad
- Audiencias predefinidas
- Plantillas y contenido aprobado por la marca
- Información sobre el perfil del cliente y extensiones de la herramienta de ventas
Aunque las cuatro anteriores son herramientas populares entre los clientes de corporaciones por su amplitud, escala e integraciones existentes, no son las únicas disponibles.
Por ejemplo, existe Mailchimp, una herramienta principalmente de marketing por correo electrónico, que las organizaciones utilizan para automatizar los procesos de comunicación. Hay otros nichos, como Klaviyo para el comercio electrónico y Braze para la automatización del marketing móvil. En el otro extremo, las organizaciones también implementan soluciones personalizadas en nubes privadas/públicas.
Más información 10 mejores herramientas de software de automatización de marketing .
La herramienta que elija tendrá un impacto significativo en la eficacia de sus esfuerzos de marketing. He aquí algunas buenas prácticas para elegir e implantar una herramienta de automatización del marketing empresarial.
Implementación y optimización de la estrategia de automatización del marketing empresarial
Desde la elección de la herramienta adecuada hasta la optimización continua, la implementación de una automatización de marketing empresarial es un esfuerzo estratégico. Pendiente de hacerlo a fondo y con cuidado utilizando el siguiente marco.
1. Elija su herramienta de automatización del marketing
En lo que respecta a la automatización del marketing empresarial, hay mucho donde elegir. Hay docenas de herramientas, con precios que van desde casi nada a varios miles de dólares, dependiendo de su uso. Elegir la que mejor se adapte a sus estrategias de marketing es su primera y más importante decisión. Mientras lo hace, tenga en cuenta lo siguiente.
- Funciones: Busque lo que necesita, como automatización del correo electrónico, colaboración, análisis de marketing, etc.
- Escalabilidad: Evalúe la capacidad de la herramienta para gestionar el número de correos electrónicos, usuarios, eventos y automatizaciones que necesita
- Facilidad de uso: Comprueba si es fácil de usar también para equipos no tecnológicos o si necesitas compatibilidad con TI para actualizar/editar cosas
- Integraciones: Comprueba que la herramienta elegida funciona bien con el resto de programas que utilizas actualmente
- Precios: Calcule el coste total de propiedad de la herramienta y compárelo con el retorno de la inversión que espera
ClickUp para la automatización del marketing
Considere una herramienta como ClickUp que se adapta sin esfuerzo a su CRM, gestión de campañas de marketing y las necesidades de automatización. Le ayuda a organizar, idear, ejecutar y optimizar docenas de actividades de marketing.
Sus equipos internos también pueden utilizarlo como software de gestión de proyectos de corporación que le ofrece una vista de 360 grados de la eficacia de las campañas y las operaciones.
Como primera red neuronal del mundo que conecta tareas, documentos, personas y todo el conocimiento de su empresa, ClickUp es una de las mejores redes neuronales del mundo Herramientas de marketing de IA disponibles en la actualidad.
2. Implementar y personalizar
Muy pocas herramientas son perfectas desde el principio. Cada herramienta se vuelve eficaz a través de personalizaciones, que es el siguiente paso.
Integrar: Reúna todos los datos en su software de automatización de marketing mediante integraciones. ClickUp se integra con más de 1.000 herramientas, como HubSpot, Figma, Salesforce y muchas más. También puede integrar cualquier cosa en su entorno de trabajo a través de integraciones personalizadas.
Organizar: Configure su plataforma de automatización para satisfacer sus necesidades.
- Añada usuarios y habilite permisos
- Cree directrices de marca y cargue los activos
- Realice programas de formación e incorporación de usuarios
Migrar: Limpiar y dar formato a los datos de otras plataformas para que sean coherentes y precisos. Eliminar duplicados y otra información innecesaria.
Finastra, una empresa de software financiero, ofrece un ejemplo de implementación y ajuste de ClickUp a sus necesidades de comercialización. Utilizan ClickUp para orquestar la generación de demanda en todas las unidades de negocio y regiones.
Esto incluye el seguimiento de las actividades de comercialización, la creación de paneles, la consolidación de la información y la gestión de campañas y automatizaciones para mantener al equipo sincronizado.
Lea también: Descubra cómo el gigante de los servicios financieros Finastra experimentó un un aumento del 40% en la eficiencia de la salida al mercado (GTM) utilizando ClickUp.
3. Ejecute su estrategia de automatización del marketing
Una vez establecidos los cimientos de su automatización de marketing, es hora de ejecutar la estrategia.
Correlación de los recorridos de los clientes
Correlacione los recorridos de los distintos tipos de clientes, productos y canales. Identifique el recorrido y los distintos puntos de contacto en él. Pizarras ClickUp es una buena manera de estructurar esto proceso de planificación de marketing en colaboración.
Visualice experiencias y correlacione los recorridos de los clientes con las Pizarras ClickUp
Creación de flujos de trabajo automatizados
Identifique los recorridos que desea automatizar para sus clientes. Dibuje flujos de trabajo para cada uno de ellos y configúrelos con Automatizaciones de ClickUp para que se desencadenen automáticamente.
Automatización del correo electrónico con ClickUp
Elija entre más de 100 plantillas de automatización prediseñadas o diseñe las suyas propias con ClickUp. Aquí tiene algunos automatismos de marketing y gestión de proyectos que puede configurar.
- Enviar un correo electrónico de bienvenida cuando un usuario se suscribe al boletín de noticias
- Enviar el flujo de trabajo de retención cuando el cliente abandona una compra
- Envío automatizado de felicitaciones de cumpleaños con códigos de descuento personalizados
- Enviar campañas de nutrición a cuentas inactivas
Bonus: Echa un vistazo a los más importantes herramientas de gestión de campañas a considerar como parte de su pila de marketing.
Crear activos de contenido reutilizables
Para acompañar los flujos de trabajo que está automatizando, cree o cargue activos de contenido. Utilice ClickUp Docs para anotar las directrices de la marca. Utilice la vista Lista para ver todos sus activos de diseño visual en una sola vista. Con ClickUp Formularios, cree mecanismos de captación de clientes potenciales e incrústelos en sus páginas de destino.
4. Habilite las interacciones de los usuarios
El intento correcto de su programa de automatización de marketing empresarial depende de lo bien que lo utilicen sus equipos. Póngaselo fácil.
búsqueda universal y respuestas IA con ClickUp Brain_
- Elimine el juego de las sillas rodantes y reúna todos los datos en un único lugar
- Forme a sus empleados en la nueva herramienta
- Habilite un chatbot fácil de usar comoCerebro ClickUp para responder a todas las preguntas que puedan tener los usuarios
5. Ajuste de los paneles de control
Identifique sus métricas clave y configure Paneles de ClickUp para su seguimiento. Realice un seguimiento del rendimiento de las campañas, el progreso de los proyectos, la productividad de los equipos, el tiempo dedicado a las tareas de marketing y mucho más.
Paneles de marketing con ClickUp
Cuando se trata de gestionar las redes sociales, ninguna otra herramienta es tan robusta como ClickUp. Si quiere saber todo lo que está ocurriendo en cualquier momento, ninguna otra herramienta puede ofrecerle el mismo nivel de conocimiento.
Sarah Lively, Directora de Medios Sociales, Cartoon Network
6. Campañas de prueba
Antes de lanzarte a por todas, realiza algunas campañas de prueba. Elija un pequeño grupo de usuarios y ejecute automatizaciones de prueba para ellos. Compruebe si los flujos de trabajo funcionan según lo previsto. Confirme también que los paneles que ha configurado reflejan el rendimiento con precisión.
7. Programe revisiones y mejoras continuas
La automatización del marketing empresarial moderno no es algo que se haga de una vez por todas. A medida que las situaciones evolucionan, se recopilan más datos y se dispone de más información, las automatizaciones también deben optimizarse.
Para garantizarlo, establezca revisiones periódicas con el equipo. Realice un seguimiento de la eficacia de cada flujo de trabajo automatizado y optimícelo según proceda. Elimine los flujos de trabajo que no funcionen y experimente regularmente con otros nuevos.
Automatización de procesos y aceleración de los resultados de marketing con ClickUp
En el mundo digital, una buena experiencia del cliente es la base del intento correcto de la empresa. La automatización es una parte integral de la misma. Ofrecer experiencias personalizadas a numerosos clientes en todos los canales exige un sólido programa de automatización del marketing.
Su eficacia depende de cuatro componentes: Personas, procesos, tecnología y datos.
El entorno de trabajo virtual de ClickUp está diseñado para gestionar estos cuatro componentes con facilidad. ClickUp permite a las personas reunirse y colaborar de forma eficaz. Le permite compartir la cantidad justa de información con las personas adecuadas y con el control de acceso adecuado.
Las herramientas de colaboración y automatización ayudan a agilizar estos procesos. Proporcionan visibilidad de cada punto de contacto en tiempo real, y sus múltiples integraciones y capacidades de datos ayudan a los equipos a comprender las tendencias contextualmente.
ClickUp aúna las capacidades de marketing y gestión de proyectos para proporcionar un control exhaustivo de sus esfuerzos de crecimiento. Pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo .