Usted no conduciría un coche sin un panel de instrumentos, por lo que su equipo de ventas no debería funcionar sin una gestión adecuada de las relaciones con los clientes. 🚗
Necesitas datos fríos para guiar eficazmente a los clientes potenciales a través del proceso de ventas y mantenerlos contentos una vez que se convierten. Si estos datos están dispersos en hojas de cálculo y plataformas, sus informes de gestión de relaciones con los clientes (CRM) estarán llenos de complicaciones y trabajo laborioso.
Un panel de CRM sólido se encarga de los aburridos cálculos numéricos y muestra los datos de una forma visualmente atractiva que facilita el seguimiento de sus campañas. En esta guía, aprenderá qué aspecto deben tener los paneles de CRM de ventas y cómo crear uno sin esfuerzo.
¿Qué es un panel de CRM de clientes?
Un panel de control CRM es una interfaz centralizada que ofrece a los gestores de ventas una vista general completa de las métricas clave, el rendimiento general de las ventas y los datos de los clientes. Aunque la información específica puede variar, un panel de CRM suele mostrar lo siguiente:
- Un desglose de su pipeline de ventas
- Actividad y rendimiento de los equipos
- Indicadores clave de rendimiento (KPI)
- Nuevos líderes
- Próximas tareas importantes
Paneles de ClickUp CRM
Su panel de CRM extrae datos de varias fuentes y los agrega para ofrecer a los equipos de ventas la información más valiosa y ajustar su sistema Estrategia de CRM . Un software de CRM sólido debe presentar estos datos de forma dinámica e interactiva y garantizar actualizaciones en tiempo real para ayudarle a tomar decisiones decisiones bien informadas .
Teniendo esto en cuenta, un panel de CRM es mucho más que una colección de gráficos. Si se estructura y se utiliza sabiamente, puede evitar disparos en la oscuridad y maximizar los resultados de sus esfuerzos de ventas y marketing. 🎯
¿Cuáles son los beneficios de un panel CRM?
El beneficio más notable de un panel CRM robusto es una toma de decisiones más rápida y segura. 🤔
¿Quiere saber en qué fase de la recorrido del comprador en el que se encuentran sus clientes potenciales? Eche un vistazo al informe del embudo. ¿Necesita optimizar los equipos de ventas? El panel de actividades le dirá qué debe redoblar y qué debe eliminar.
Gestión de datos de clientes, tareas personales y comunicación en ClickUp desde cualquier dispositivo
El uso de un panel viene con un montón de ventajas adicionales, tales como:
- Previsión precisa de las ventas: predecir las tendencias del mercado no es tarea fácil, pero un panel de CRM lo simplifica mostrando valiosas tendencias históricas e informes de ventas para mejorar la precisión de las previsiones y evitar costosos errores
- Colaboración más sencilla-Compartiendo un panel de control con su equipo, puede poner la información vital a disposición de todos, lo que elimina la necesidad de comunicaciones innecesarias como actualizaciones por correo electrónico o reuniones para informar del estado
- Embudo de ventas eficaz: un panel de CRM le permite analizar su embudo de ventas e identificar los principales cuellos de botella que provocan el abandono de los clientes, por lo que su análisis puede hacer maravillas en sus conversiones
- Mejor servicio de atención al cliente-Sus representantes de atención al cliente pueden utilizar los paneles de CRM para conocer mejor el comportamiento de los consumidores e incluso predecirlo para ofrecer una compatibilidad más eficaz y personalizada
- Tácticas de marketing y ventas más sólidas: un panel le permite realizar un seguimiento del rendimiento de los esfuerzos individuales de marketing/ventas con una precisión milimétrica, lo que le ayuda a perfeccionarlos hasta el más mínimo detalle
- Informes simplificados: un panel de control avanzado puede encargarse de la mayor parte de la elaboración de informesElaboración de informes CRMy permite a su equipo centrarse en tareas de gran valor
¿Cuáles son las funciones esenciales de un panel de CRM?
No existe un sistema CRM de tamaño único para todos los directores de ventas. Las funciones a buscar dependerán de sus procesos de ventas, base de clientes y otros factores. Aun así, hay seis funciones universales que toda solución debería tener:
- Interfaz fácil de usar-El objetivo de un CRM espanel de equipo de ventas es convertir los complejos datos de equipo de ventas en información digerible y procesable. La interfaz debe ser intuitiva y fácil de navegar sin grandes conocimientos técnicos
- Personalización-Debería poder definir indicadores clave de rendimiento personalizados que desee seguir y adaptar el panel a su ciclo de ventas y procesos internos
- Seguimiento de metas-Su panel de control debe mantener al equipo actualizado sobre las metas en curso, hitos, tareas pendientes y datos similares en tiempo real para que todos sepan a qué atenerse y cuál es su contribución 🏆
- Asignación y seguimiento de tareas-Idealmente, implementará un panel de CRM que no requiera aplicaciones adicionales para la asignación de tareas. Los paneles capaces incluso ofrecen muchas automatizaciones para reducir el trabajo manual
- Integraciones-Tu panel de control debe integrarse perfectamente con otras plataformas que utilices para marketing, equipo de ventas y otras actividades para que pueda extraer todos los datos necesarios de forma automática
- Varios /ref/ /blog?p=58061 visualización de datos /%href/ opciones**Un panel sólido debe mostrar los datos a través de diferentes elementos visuales correspondientes al tipo de datos (gráficos circulares, roll-ups, barras de progreso, etc.)
¿Qué debe tener en cuenta al crear su panel de CRM?
A menos que esté utilizando Software CRM con un panel de control integrado, es posible que desee crear uno usted mismo. 🛠️
Hacerlo podría ser una decisión inteligente, incluso si su plataforma does ofrece un panel, ya que tiene una flexibilidad ilimitada para crear uno personalizado que se adapte a su flujo de trabajo y metas. Si no está seguro de por dónde empezar, a continuación verá los principales factores a tener en cuenta a la hora de crear su panel de CRM.
Usos principales
Aunque el objetivo de un panel de control es proporcionar una visión general centralizada de diversos datos, debe ser selectivo a la hora de decidir qué incluir. Sólo puede añadir un número limitado de informes y gráficos antes de que el panel empiece a parecer recargado, lo que iría en contra de su propósito.
Comience por identificar los aspectos clave de su flujo de trabajo que requieren visualización. Por ejemplo, si ya está obteniendo toda la información sobre el rendimiento del marketing digital de Google Analytics o Search Console, no hay necesidad de arreglar lo que no está roto y crear una visión general completamente nueva.
En su lugar, céntrate en los datos que actualmente no se presentan de forma suficientemente intuitiva. Esto incluye cualquier detalle sobre su embudo de ventas, datos de atención al cliente, puntuaciones de clientes potenciales, etc. Destaca las partes menos estructuradas pero importantes de tu estrategia de CRM y construye el panel en torno a ellas. 📊
Metas y KPIs
Para construir sobre el punto anterior, hay toneladas de KPIs que puede seguir-pero no todos ellos merecen un lugar en su panel. Entonces, ¿cómo saber qué indicadores incluir?
Hay que tener en cuenta dos factores:
- Sus metas
- Disponibilidad de datos
Si utiliza el Técnica SMART para ajustar tus metas-lo cual deberías hacer-identificar los KPIs no será un problema. Esto se debe a que una parte de los Proceso de ajuste de metas SMART implica pensar en cómo medirás el progreso.
vía ClickUp
Por ejemplo, si realiza una campaña de correo electrónico con la meta principal de mejorar la retención de clientes en un 20%, los principales KPI que debe incluir son:
- Índice de repetición de compra (RPR)
- Porcentaje de clics en el correo electrónico (CTR)
- Valor de vida del cliente (VVC)
El segundo factor relevante es la disponibilidad de los datos, que es esencial para garantizar que su panel presenta números precisos. En el ejemplo anterior, puede obtener los datos necesarios de su plataforma de marketing por correo electrónico. No obstante, deberá asegurarse de que su panel de CRM se integra con ella para evitar trámites innecesarios. 😮💨
Teams y departamentos
Al crear un panel de control, debe tener en cuenta a sus principales usuarios para garantizar que todos los departamentos puedan acceder a la información más pertinente. 🧑💻
En la mayoría de los casos, su panel servirá a los siguientes departamentos y miembros del equipo:
- Ventas
- Marketing
- Soporte al cliente
- Ejecutivos de nivel C
Su panel de control debe ser dinámico y permitir a los diferentes equipos centrarse en los datos que necesitan sin obstrucciones causadas por información innecesaria. Es útil tener diferentes opciones de vista y/o pestañas para cada equipo para garantizar la claridad.
Software para cuadros de mando
Una vez que haya determinado la información que debe incluir su panel de control, necesitará un software de panel de control que lo diseñe correctamente. Mientras que usted puede tomar el enfoque de la vieja escuela y el uso de aplicaciones de hojas de cálculo para crear un panel, deberías buscar una opción más tecnológica.
¿No sabes dónde encontrar uno? Acaba de pendiente- ClickUp ¡! Es un todo-en-uno plataforma visual de gestión de proyectos con numerosos Funciones centradas en CRM . ClickUp le permite crear paneles avanzados independientemente de sus conocimientos técnicos, gracias a una interfaz intuitiva y unas funciones de personalización excepcionales.
Pero basta de presumir: permítanos mostrarle con precisión cómo utilizar ClickUp para crear paneles de CRM automatizados y completos. 🤩
Cómo crear un panel de CRM
Crear un panel de control desde cero puede parecer una tarea tediosa. No te preocupes, ya que te guiaremos a través de los pasos clave y te mostraremos que puede ser pan comido. 🍰
Paso 1: Utiliza plantillas para sentar las bases de tu panel de control
Entre listas de prospectos, horarios y cronogramas, y hojas de actividades, tu equipo de ventas probablemente tenga demasiadas cosas entre manos como para molestarse en crear todo esto desde cero. La buena noticia es que no tiene por qué hacerlo, ya que puede utilizar plantillas prediseñadas para empezar con buen pie.
Por ejemplo, la plantilla Plantilla ClickUp CRM está equipada con los flujos de trabajo y elementos más comunes que necesita para diversas tareas de CRM. Al abrirla, verá varias vistas personalizadas, entre las que destacan:
- Proceso de ventas, que le permite esquematizar todo el proceso de ventas en un solo lugar
- Mis asignaciones para tener una visión clara de las próximas tareas
- Vista Tablero que puede utilizar como hub centralizado para prospectos y segmentarlos según su fase en el embudo de ventas
Utilice la vista Tablero para obtener una Panorámica completa de los prospectos y moverlos por el embudo más fácilmente
ClickUp ofrece plantillas para otras funciones, como por ejemplo gestión de cuentas y servicio al cliente . Cada plantilla viene con vistas y campos específicos que puede utilizar para estructurar su base de datos, lo que elimina el trabajo mundano.
Todas las plantillas son completamente personalizables, por lo que no es necesario utilizarlas tal cual. Siéntase libre de mover las cosas hasta que obtenga el formato que necesita.
Paso 2: Ajuste y seguimiento de metas
En cuanto abra el panel, verá claramente lo cerca que está de alcanzar sus objetivos. El primer paso consiste en establecer metas de ventas y/o atención al cliente, que luego podrá seguir a través de diferentes gráficos, barras de progreso y gráficos similares. Metas de ClickUp te permite ajustar y hacer un seguimiento de todos tus objetivos en un solo lugar. Puede ajustar formatos de objetivos específicos para medir su progreso, como por ejemplo:
- Porcentajes
- Moneda
- Objetivos de número
- Objetivos de verdadero/falso
Establezca objetivos claros y realice un seguimiento del progreso con una precisión milimétrica mediante las Metas de ClickUp
Los diferentes controles de acceso le permiten compartir metas específicas con los equipos correspondientes para garantizar la claridad y mantener a todos en la misma página. También puede dar a su equipo acceso de edición para fomentar una colaboración ágil y hacer que las actualizaciones relevantes sean visibles para todos los implicados.
Para facilitar la organización, puede agrupar los objetivos en carpetas y obtener una vista de pájaro de todos los objetivos cruciales y del progreso de los objetivos. 📂
Paso 3: Asignar tareas
Delegue fácilmente el trabajo asignando tareas directamente al equipo o @mencionándolas en un comentario para convertir sus ideas en elementos de acción
Una vez que haya ajustado sus metas y objetivos, es hora de empezar a mover su equipo hacia ellos. Si ya tienes un herramienta de productividad que utiliza para delegar trabajo y hacer un seguimiento de las tareas puedes seguir confiando en ella. Sin embargo, no puedes crear un ecosistema cohesionado si la herramienta no se integra con el software de tu panel.
ClickUp se encarga de que no tenga que lidiar con una desconexión tan molesta. Puede utilizar Tareas de ClickUp para gestionar su flujo de trabajo sin necesidad de plataformas independientes.
Asigne tareas con estados, prioridades y dependencias personalizados para agilizar su flujo de trabajo embudo de ventas o flujo de trabajo de atención al cliente. Utilice varias vistas para visualizar todas las tareas y reorganizarlas en segundos.
ClickUp también simplifica su flujo de trabajo a través de tareas periódicas y varios automatizaciones personalizadas . Puede automatizar los cambios de estado y otras tareas repetitivas para evitar perder tiempo en trabajo de poco valor. 🔄
Libere más tiempo para el trabajo intensivo en conocimiento agilizando las tareas periódicas con las automatizaciones de ClickUp
Otros extras útiles que obtiene con las Tareas de ClickUp incluyen:
- Etiquetas personalizadas para clasificar sus tareas
- Listas de control dentro de las tareas para describir los pasos específicos necesarios para completarlas
- Un cronómetro integrado para no salirse de lo previstooptimizar su flujo de trabajo ### Paso 4: Conecte el panel al resto de su flujo de trabajo
Su app, aplicación de productividad no es la única plataforma que querrá integrar con un panel de CRM. Es probable que su equipo de ventas utilice varias herramientas para realizar su trabajo diario, y su panel debe ser capaz de extraer datos relevantes de ellas. De lo contrario, su flujo de trabajo podría estar lleno de ineficiencias y procesos manuales entrada de datos .
Si crea un panel en ClickUp, podrá disfrutar de la comodidad de más de 1.000 integraciones con las herramientas más populares. Por ejemplo, puede conectar ClickUp con Zendesk para agilizar el flujo de trabajo de soporte al cliente de muchas maneras, como por ejemplo
- Enlazar las tareas de ClickUp con los tickets de Zendesk
- Añadir información específica de los tickets a las tareas de ClickUp
- Crear elementos de acción y asignarlos a usuarios de ClickUp dentro de Zendesk
Enlaza tus tareas a tickets integrando ClickUp y Zendesk
ClickUp también se integra con Salesforce para ayudarle a gestionar las oportunidades de forma más eficaz. En cuanto se añade una nueva oportunidad en Salesforce, puede crear una tarea de ClickUp para asegurarse de que el cliente potencial no se enfría.
Si desea obtener más información acerca de las muchas otras apps con las que se conecta ClickUp, explore la sección lista completa de integraciones . 🧩
Paso 5: Agregar los datos clave en un hub unificado
Una vez completados los pasos anteriores, se acabó lo difícil. Lo único que te queda pendiente es visualizar tus datos, algo que puedes hacer al instante con Paneles de ClickUp .
Siga el progreso de sus proyectos en tiempo real con los paneles de ClickUp
Vaya a Cuadros de mando en el menú de la izquierda y pulse el signo +. Puedes elegir entre diferentes plantillas de paneles o crear un panel personalizado utilizando más de 50 widgets diferentes. Visualice sus metas y KPIs, tareas, listas de prospectos con los elementos de acción correspondientes, y casi cualquier otro dato para crear una Panorámica dinámica.
Los paneles obtendrán automáticamente datos de las fuentes relevantes para mantenerte actualizado. Puede compartirlos con su equipo para que todos puedan hacer un seguimiento del progreso y estar al tanto de su carga de trabajo.
Tendrás total flexibilidad para organizar el panel a tu gusto. Tanto si necesita un panel específico para cada función de CRM como una vista general, puede añadir el widget correspondiente.
Y lo que es mejor, no está limitado a las fuentes de datos de ClickUp: puede añadir apps de terceros a sus paneles mediante un simple enlace o incrustando un fragmento de código. Añada un diseño Figma, un Hojas de cálculo de Hojas de cálculo de Google o elige entre un montón de otras aplicaciones externas para enriquecer tus paneles.
Puede consultar estos ejemplos de paneles de control para ver las muchas formas en que los usuarios de ClickUp aprovechan las funciones anteriores y obtener algo de inspiración para crear el suyo propio. 💡
Mejore su CRM con ClickUp
Atrás quedaron los días de tedioso trabajo de administrador relacionado con Procesos de CRM . Ahora puede tener todos los datos que necesita al alcance de la mano y dejar más tiempo para las decisiones ejecutivas. Configure un panel CRM detallado para eliminar las conjeturas de sus estrategias.
Como ha podido comprobar, ClickUp le permite ir más allá de los datos en bruto y crear paneles de control atractivos y procesables sin necesidad de mucho trabajo. Puede integrarse perfectamente en su flujo de trabajo y eliminar la necesidad de hacer malabarismos con un montón de aplicaciones diferentes. Registrarse en ClickUp y convierta a sus clientes en defensores de su marca 😍