No conducirías un coche sin un cuadro de mandos, así que tu equipo de ventas no debería funcionar sin una gestión adecuada de las relaciones con los clientes. 🚗
Necesitas datos fríos para guiar eficazmente a los clientes potenciales a través del canal de ventas y mantenerlos contentos una vez que se convierten. Si estos datos están dispersos en hojas de cálculo y plataformas, tus informes de gestión de relaciones con los clientes (CRM) estarán llenos de complicaciones y trabajo laborioso.
Un panel de control de CRM sólido se encarga de los aburridos cálculos numéricos y muestra los datos de una forma visualmente atractiva que facilita el seguimiento de sus campañas. En esta guía, aprenderá qué aspecto deben tener los cuadros de mando de CRM de ventas y cómo crear uno sin esfuerzo.
¿Qué es un panel CRM?
Un cuadro de mando CRM es una interfaz centralizada que ofrece a los responsables de ventas una vista general completa de las métricas clave, el rendimiento general de las ventas y los datos de los clientes. Aunque la información específica puede variar, un cuadro de mando CRM suele mostrar lo siguiente:
- Un desglose de sucanal de ventas* Actividad y rendimiento del equipo
- Indicadores clave de rendimiento (KPI)
- Nuevos clientes potenciales
- Próximas tareas importantes
Obtenga una visión global del estado de los proyectos y de las tareas pendientes de su equipo o departamento con los cuadros de mando de ClickUp 3.0
El panel de control de su CRM extrae datos de varias fuentes y los agrega para ofrecer a los representantes de ventas la información más valiosa y afinar su estrategia de ventas Estrategia de CRM . Un software de CRM sólido debe presentar estas perspectivas de forma dinámica e interactiva y garantizar actualizaciones en tiempo real para ayudarle a hacer decisiones bien informadas .
Teniendo esto en cuenta, un cuadro de mando CRM es mucho más que una colección de tablas y gráficos. Si se estructura y utiliza sabiamente, puede evitar disparos en la oscuridad y maximizar los resultados de sus esfuerzos de ventas y marketing. 🎯
¿Cuáles son los beneficios de un cuadro de mando CRM?
El beneficio más notable de un cuadro de mando CRM robusto es una toma de decisiones más rápida y segura. 🤔
¿Quieres saber en qué fase del recorrido del comprador en el que se encuentran sus clientes potenciales? Eche un vistazo al informe del embudo. ¿Necesita optimizar los costes de ventas? El panel de actividades le dirá en qué debe redoblar sus esfuerzos y qué debe eliminar.
Gestión de datos de clientes, tareas personales y comunicación en ClickUp desde cualquier dispositivo
El uso de un panel de control ofrece muchas ventajas adicionales, como:
- Previsión precisa de las ventas: predecir las tendencias del mercado no es tarea fácil, pero un cuadro de mando de CRM lo simplifica mostrando valiosas tendencias históricas e informes de ventas para mejorar la precisión de las predicciones y evitar errores costosos
- Colaboración más sencilla-Compartiendo un cuadro de mando con su equipo, puede poner la información vital a disposición de todos, lo que elimina la necesidad de comunicaciones innecesarias como actualizaciones por correo electrónico o reuniones para informar de la situación
- **Un panel de control de CRM le permite analizar su embudo de ventas e identificar los principales cuellos de botella que hacen que los clientes abandonen, por lo que analizarlo puede hacer maravillas para sus conversiones
- Mejor servicio de atención al cliente-Sus representantes de atención al cliente pueden utilizar los paneles de CRM para obtener una visión más profunda del comportamiento de los consumidores e incluso predecirlo para ofrecer una asistencia más eficaz y personalizada
- Tácticas de marketing y ventas más sólidas: un panel de control le permite realizar un seguimiento del rendimiento de los esfuerzos de marketing y ventas individuales con una precisión milimétrica, lo que le ayuda a ajustarlos hasta el más mínimo detalle
- Informes simplificados: un cuadro de mandos avanzado puede encargarse de la mayor parte del trabajo pesado cuando se trata deInformes CRMdejando que su equipo se centre en tareas de valor añadido
¿Cuáles son las características esenciales de un cuadro de mando CRM?
No existe un sistema CRM único para todos los directores de ventas. Las funciones que debe buscar dependerán de sus procesos de ventas, su base de clientes y otros factores. Aun así, hay seis características universales que toda solución debería tener:
- Interfaz fácil de usar: el objetivo de un cuadro de mando CRM es convertir datos de ventas complejos en información digerible y procesable. La interfaz debe ser intuitiva y fácil de navegar sin grandes conocimientos técnicos
- Personalización-Debería poder definir indicadores clave de rendimiento personalizados y adaptar el cuadro de mando a su ciclo de ventas y procesos internos
- Seguimiento de objetivos-Tu cuadro de mandos debe mantener al equipo actualizado sobre los objetivos en curso, hitos, tareas pendientes y datos similares en tiempo real para que todo el mundo sepa a qué atenerse y cuál es su contribución 🏆
- Asignación y seguimiento de tareas-Idealmente, implementará un cuadro de mando de CRM que no requiera aplicaciones adicionales para la asignación de tareas. Los cuadros de mando capaces incluso ofrecen muchas automatizaciones para reducir el trabajo manual
- Integraciones-Su cuadro de mando debe integrarse a la perfección con otras plataformas que utilice para marketing, ventas y otras actividades para que pueda extraer todos los datos necesarios de forma automática
- Varios /ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/58061/herramientas-de-visualizacion-de-datos/ visualización de datos /%href/ options**Un cuadro de mando sólido debe mostrar los datos a través de diferentes elementos visuales correspondientes al tipo de datos (gráficos circulares, roll-ups, barras de progreso, etc.)
¿Qué debe tener en cuenta al crear su cuadro de mando CRM?
A menos que esté utilizando Software CRM con un panel de control integrado, es posible que desee tomar un enfoque de bricolaje para crear uno. 🛠️
Hacerlo puede ser una decisión inteligente incluso si su plataforma ofrece un cuadro de mando, ya que tiene flexibilidad ilimitada para crear uno personalizado que se adapte a su flujo de trabajo y objetivos. Si no está seguro de por dónde empezar, a continuación verá los principales factores a tener en cuenta a la hora de crear su cuadro de mando CRM.
Usos principales
Aunque el objetivo de un cuadro de mando es proporcionar una visión general centralizada de diversos datos, debe ser selectivo a la hora de decidir qué incluir. Sólo puede añadir un número limitado de informes y gráficos antes de que el cuadro de mandos empiece a parecer abarrotado, lo que iría en contra de su propósito.
Empiece por identificar los aspectos clave de su flujo de trabajo que requieren visualización. Por ejemplo, si ya está obteniendo toda la información sobre el rendimiento del marketing digital de Google Analytics o Search Console, no hay necesidad de arreglar lo que no está roto y crear una visión general completamente nueva.
En su lugar, céntrate en los datos que actualmente no se presentan de forma suficientemente intuitiva. Esto incluye cualquier detalle sobre su embudo de ventas, datos de atención al cliente, puntuaciones de clientes potenciales, etc. Destaca las partes menos estructuradas pero importantes de tu estrategia de CRM y construye el cuadro de mando en torno a ellas. 📊
Objetivos y KPI
Para construir sobre el punto anterior, hay toneladas de KPIs que puede rastrear-pero no todos ellos merecen un lugar en su tablero de instrumentos. Entonces, ¿cómo saber qué indicadores incluir?
Hay que tener en cuenta dos factores:
- Sus objetivos
- Disponibilidad de datos
Si utiliza el Técnica SMART para fijar tus objetivos -que deberías hacerlo- identificar los KPI no será un problema. Esto se debe a que una parte del proceso de fijación de objetivos SMART implica pensar en cómo vas a medir el progreso.
vía ClickUp
Por ejemplo, si realiza una campaña de correo electrónico con el objetivo principal de mejorar la retención de clientes en un 20%, los principales KPI que debe incluir son:
- Tasa de repetición de compra (RPR)
- Tasa de clics por correo electrónico (CTR)
- Valor de vida del cliente (VVC)
El segundo factor relevante es la disponibilidad de los datos, que es esencial para garantizar que su cuadro de mando presenta cifras precisas. En el ejemplo anterior, puede obtener los datos necesarios de su plataforma de marketing por correo electrónico. Sin embargo, deberá asegurarse de que su cuadro de mando CRM se integra con ella para evitar trámites innecesarios. 😮💨
Equipos y departamentos
Al crear un cuadro de mando, debe tener en cuenta a sus principales usuarios para garantizar que todos los departamentos puedan acceder a la información más pertinente. 🧑💻
En la mayoría de los casos, su cuadro de mandos servirá a los siguientes departamentos y miembros del equipo:
- Ventas
- Marketing
- Atención al cliente
- Ejecutivos de nivel C
Su cuadro de mando debe ser dinámico y permitir a los distintos equipos centrarse en los datos que necesitan sin obstrucciones causadas por información innecesaria. Es útil tener diferentes opciones de visualización y/o pestañas para cada equipo para garantizar la claridad.
Software para cuadros de mando
Una vez que haya determinado la información que debe incluir su cuadro de mando, necesitará un software para cuadros de mando que lo diseñe adecuadamente. Mientras que usted puede tomar el enfoque de la vieja escuela y utilizar aplicaciones de hoja de cálculo para crear un cuadro de mando, deberías buscar una opción más tecnológica.
¿No sabes dónde encontrar uno? Acaba de hacerlo Haga clic en ¡! Es un todo-en-uno plataforma visual de gestión de proyectos con numerosos Funciones centradas en CRM . ClickUp le permite crear cuadros de mando avanzados independientemente de sus conocimientos técnicos, gracias a una interfaz intuitiva y a sus excelentes funciones de personalización.
Pero basta de presumir: permítanos mostrarle con precisión cómo utilizar ClickUp para crear cuadros de mando CRM automatizados y completos. 🤩
Cómo crear un cuadro de mando CRM completo (y cómo ClickUp puede ayudarle)
Crear un cuadro de mando desde cero puede parecer una tarea tediosa. No te preocupes, ya que te guiaremos a través de los pasos clave y te mostraremos que puede ser pan comido. 🍰
Paso 1: Utiliza plantillas para sentar las bases de tu cuadro de mando
Entre listas de prospectos, calendarios y cronogramas, y hojas de actividades, tu equipo de ventas probablemente tenga demasiadas cosas entre manos como para molestarse en crear todo esto desde cero. La buena noticia es que no tiene por qué hacerlo, ya que puede utilizar plantillas prediseñadas para obtener una gran ventaja.
Por ejemplo, la plantilla Plantilla ClickUp CRM está equipada con los flujos de trabajo y elementos más comunes que necesita para diversas tareas de CRM. Al abrirla, verá varias vistas personalizadas, entre las que destacan:
- Proceso de ventas, que te permite esquematizar todo el pipeline de ventas en un solo lugar
- Mis tareas para tener una visión clara de las próximas tareas
- Vista de tablero, que puede utilizar como centro para los clientes potenciales y segmentarlos según su etapa en el embudo de ventas
Utilice la vista de tablero para obtener una visión global de los clientes potenciales y moverlos a través del embudo más fácilmente
ClickUp ofrece plantillas para otras funciones como gestión de cuentas y servicio al cliente . Cada plantilla viene con vistas y campos específicos que puede utilizar para estructurar su base de datos, lo que elimina el trabajo mundano.
Todas las plantillas son completamente personalizables, por lo que no es necesario utilizarlas tal cual. Siéntase libre de mover las cosas hasta que obtenga el formato que necesita.
Paso 2: Fijar objetivos y realizar su seguimiento
En cuanto abra el panel de control, verá claramente lo cerca que está de alcanzar sus objetivos. El primer paso para conseguirlo es establecer objetivos de ventas y/o atención al cliente, que luego podrás seguir a través de diferentes tablas, barras de progreso y gráficos similares. Objetivos de ClickUp le permite establecer y realizar un seguimiento de todos sus objetivos en un solo lugar. Puede configurar formatos de objetivos específicos para medir su progreso, como:
- Porcentajes
- Moneda
- Objetivos numéricos
- Objetivos de verdadero/falso
Establezca objetivos claros y realice un seguimiento del progreso con precisión milimétrica mediante los Objetivos de ClickUp
Los diferentes controles de acceso le permiten compartir objetivos específicos con los equipos correspondientes para garantizar la claridad y mantener a todos en la misma página. También puede dar a su equipo acceso de edición para fomentar una colaboración ágil y hacer que las actualizaciones pertinentes sean visibles para todos los implicados.
Para facilitar la organización, puedes agrupar los objetivos en carpetas y obtener una vista de pájaro de todos los objetivos cruciales y el progreso de los objetivos. 📂
Paso 3: Asignar tareas
Delegue fácilmente el trabajo asignando tareas directamente al equipo o @mencionándolas en un comentario para convertir sus pensamientos en elementos de acción
Una vez que haya establecido sus metas y objetivos, es hora de empezar a mover a su equipo hacia ellos. Si ya tienes un herramienta de productividad que utiliza para delegar trabajo y hacer un seguimiento de las tareas puedes seguir confiando en ella. Sin embargo, no puedes crear un ecosistema cohesionado si la herramienta no se integra con tu software de cuadros de mando.
ClickUp se encarga de que no tenga que lidiar con una desconexión tan molesta. Puede utilizar Tareas de ClickUp para gestionar su flujo de trabajo sin necesidad de plataformas independientes.
Asigne tareas con estados, prioridades y dependencias personalizados para agilizar su flujo de trabajo embudo de ventas o el flujo de trabajo de atención al cliente. Utilice varias vistas para visualizar todas las tareas y reorganizarlas en segundos.
ClickUp también simplifica su flujo de trabajo mediante tareas recurrentes y varios automatizaciones personalizadas . Puede automatizar los cambios de estado y otras tareas repetitivas para evitar perder tiempo en trabajo de poco valor. 🔄
Libere más tiempo para el trabajo intensivo en conocimiento agilizando las tareas recurrentes con las automatizaciones de ClickUp
Otros extras útiles que obtiene con Tareas de ClickUp incluyen:
- Etiquetas personalizadas para categorizar sus tareas
- Listas de comprobación dentro de las tareas para describir los pasos específicos necesarios para completarlas
- Un cronómetro integrado para no salirse de lo programadooptimizar su flujo de trabajo ### Paso 4: Conecte el cuadro de mandos al resto de su flujo de trabajo
Su aplicación de productividad no es la única plataforma que querrá integrar con un panel de CRM. Es probable que su equipo de ventas utilice varias herramientas para realizar su trabajo diario, y su cuadro de mandos debería poder extraer datos relevantes de ellas. De lo contrario, su flujo de trabajo podría estar lleno de ineficiencias y tareas manuales manual de datos .
Si crea un cuadro de mando en ClickUp, podrá disfrutar de la comodidad de más de 1.000 integraciones con las herramientas más populares. Por ejemplo, puede conectar ClickUp con Zendesk para agilizar su flujo de trabajo de atención al cliente de muchas maneras, como por ejemplo
- Vinculación de tareas de ClickUp con tickets de Zendesk
- Añadir información específica de los tickets a las tareas de ClickUp
- Crear elementos de acción y asignarlos a usuarios de ClickUp dentro de Zendesk
Vincula tus tareas a tickets integrando ClickUp y Zendesk
ClickUp también se integra con Salesforce para ayudarle a gestionar las oportunidades de forma más eficaz. En cuanto se añade una nueva oportunidad en Salesforce, puede crear una tarea ClickUp para asegurarse de que el cliente potencial no se enfría.
Si desea conocer las muchas otras aplicaciones con las que se conecta ClickUp, explore la página lista completa de integraciones . 🧩
Paso 5: Agregar los datos clave en un centro unificado
Una vez que hayas completado los pasos anteriores, la parte difícil ha terminado. Todo lo que queda por hacer ahora es visualizar tus datos, lo que puedes hacer al instante con Cuadros de mando de ClickUp .
Vaya a Cuadros de mando en el menú de la izquierda y pulse el signo +. Puedes elegir entre diferentes plantillas de cuadros de mando o crear uno personalizado utilizando más de 50 widgets diferentes. Visualiza tus objetivos y KPIs, tareas, listas de prospectos con sus correspondientes elementos de acción, y casi cualquier otro dato para crear una visión dinámica.
Cree cuadros de mando completos en cuestión de minutos con ClickUp
Los cuadros de mando extraen automáticamente datos de las fuentes pertinentes para mantenerle al día. Puede compartirlos con su equipo para que todos puedan seguir el progreso y mantenerse al tanto de su carga de trabajo.
Dispones de total flexibilidad para organizar el panel de control a tu gusto. Tanto si necesitas un panel específico para cada función de CRM como una vista de alto nivel, puedes añadir el widget correspondiente.
Personalice sus cuadros de mando de ClickUp para que toda la información relevante esté fácilmente disponible
Y lo que es mejor, no está limitado a las fuentes de datos de ClickUp: puede añadir aplicaciones de terceros a sus cuadros de mando mediante un simple enlace o incrustando un fragmento de código. Añada un diseño Figma, un Una hoja de cálculo de Google Sheets o elige entre un montón de aplicaciones externas para enriquecer tus cuadros de mando.
Puede consultar estos ejemplos de cuadros de mando para ver las muchas formas en que los usuarios de ClickUp aprovechan las características anteriores y obtener un poco de inspiración para crear el suyo propio. 💡
Mejore su CRM con ClickUp
Atrás quedaron los días de tedioso trabajo administrativo relacionado con Procesos CRM . Ahora puede tener todos los datos que necesita al alcance de la mano y dejar más tiempo para las decisiones ejecutivas. Configure un cuadro de mando CRM detallado para eliminar las conjeturas de sus estrategias.
Como ha podido comprobar, ClickUp le permite ir más allá de los datos en bruto y crear cuadros de mando atractivos y procesables sin necesidad de realizar un gran esfuerzo. Puede integrarse perfectamente en su flujo de trabajo y eliminar la necesidad de hacer malabarismos con un montón de aplicaciones diferentes. Registrarse en ClickUp y convierta a sus clientes en defensores de su marca 😍