Die Verwaltung von Finanzvermögen und der Aufbau enger Beziehungen zu den Kunden sind für den Erfolg in der Vermögensverwaltungsbranche unerlässlich.

Ohne die richtigen Tools kann es zu Ineffizienzen, unübersichtlichen Daten und verpassten Wachstumschancen kommen. Ein effektives CRM für die Vermögensverwaltung kann die Nachverfolgung von Vermögenswerten, den Umgang mit Kunden, die Kundenbindung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verbessern.

Doch wie erledigen Sie die Suche nach einer geeigneten CRM-Lösung für die Vermögensverwaltung?

In diesem Leitfaden werden die 10 besten Softwarelösungen für die Vermögensverwaltung vorgestellt, die Sie bei der effizienten Verwaltung von Vermögenswerten unterstützen. 🚀

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⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

✅ ClickUp: Optimal für finanzielles Projektmanagement und Kundenbeziehungen

✅ Salesforce: Am besten für die effiziente Verwaltung von Client Beziehungen

microsoft Dynamics: Am besten geeignet für die Rationalisierung von Lieferkettenabläufen

✅ Altvia: Am besten geeignet für die Verwaltung von Private-Equity-Geschäften

✅ DealCloud: Am besten geeignet für die Verwaltung von Deal-Pipelines im Finanzdienstleistungssektor

✅ HubSpot: Am besten für die Verbesserung der Kundenbindung

✅ Pipedrive: Am besten für die Vereinfachung der Geschäftsverwaltung und die Automatisierung von Workflows

✅ Backstop Solutions: Beste Lösung für die Verwaltung von Investor Relations und Portfolio

✅ Satuit: Am besten für den Aufbau von Beziehungen zu Investoren

✅ Redtail CRM: Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Kundendaten und die Verwaltung von Beziehungen zu Kunden

Worauf sollten Sie bei einer CRM-Software für die Vermögensverwaltung achten?

Bei der Suche nach der besten Asset-Management-Lösung sollten Sie vor allem auf Features achten, die die Produktivität steigern, Prozesse optimieren und die Beziehungen zu den Clients stärken. Hier sind einige wichtige Features, die Sie berücksichtigen sollten CRM-Software :

• Zentrales Dashboard: Verschafft Vermögensverwaltern einen Überblick über Vermögensdaten, Beziehungen zu Kunden und Portfolio-Performance für ein nahtloses Management
• Kundendatenverwaltung: Ermöglicht Vermögensverwaltungsfirmen die Organisation und Aktualisierung von Client-Informationen und gewährleistet so eine effiziente Berichterstellung und Verwaltung der Beziehungen zu den Anlegern
• Tools für die Nachverfolgung von Vermögenswerten: Erleichtern die Fernverwaltung von Vermögenswerten durch die Überwachung von physischen und finanziellen Vermögenswerten in Echtzeit und sorgen für ein besseres Portfolio-Management
• Mehrere Ansichten: Bieten Sie flexible Optionen wie Listen-, Kalender- oder Kanban-Ansichten, um Vermögensverwaltern zu helfen, Aufgaben zu visualisieren, Aktivitäten zu verwalten und die Portfolio-Performance effektiv nachzuverfolgen
• Anpassbare Felder: Ermöglichen es Vermögensverwaltungsunternehmen, CRM-Systeme auf spezifische Geschäftsanforderungen zuzuschneiden, und machen es so zu einer Speziallösung für die Branche
• Dokumentationsmanagement: Ermöglicht es Vermögensverwaltungsunternehmen, wichtige Dokumente wie Verträge, Softwarelizenzen und Client-Berichte innerhalb des CRM-Systems zu speichern, zu organisieren und abzurufen
• Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Unterstützen Sie Unternehmen bei der Einhaltung neuer Vorschriften und Erneuerungsfristen und sorgen Sie für eine genaue Berichterstellung für institutionelle Anleger und Hedgefonds
• E-Mail-Verwaltung: Optimieren Sie die Kommunikation an einem Ort, um Interaktionen zu verfolgen, Nachverfolgungen zu verwalten und die Beziehungen zu Ihren Clients in der gesamten Branche zu verbessern

➡️ Mehr lesen: Entdecken Sie die die 15 wichtigsten Tools für das Software Asset Management zur Optimierung Ihrer Software-Assets, zur Kostensenkung und zur Steigerung der betrieblichen Effizienz.

Die 10 besten CRM-Software für das Asset Management

Hier finden Sie die 10 besten Softwarelösungen für die Vermögensverwaltung, die Ihnen helfen, Ihre Abläufe zu optimieren und Ihr Wachstum in der wettbewerbsintensiven Vermögensverwaltungsbranche zu fördern:

1. ClickUp (🏆 Am besten für Finanzprojektmanagement und Kundenbeziehungen) ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat_, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten kombiniert - alles mit Hilfe von KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Mit ClickUp können Sie Ihre Aufgaben in Finanzprojekten optimieren, Ausgaben nachverfolgen und Finanzabläufe verwalten. Außerdem können Sie klare Ziele einstellen, Fortschritte mühelos nachverfolgen und mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenarbeiten.

Weitere Informationen Die ClickUp CRM tool ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Beziehungen zu Ihren Kunden nahtlos zu verwalten. Es ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung von Leads, Geschäften, Kontakten und Verkaufsphasen innerhalb einer Plattform. Mit seinen zahlreichen Features, wie benutzerdefinierten Status, benutzerdefinierten Feldern und mehreren Ansichten, können Sie das CRM-System perfekt an Ihren Asset-Management-Workflow anpassen.

Weitere Informationen Sie können zum Beispiel benutzerdefinierte Felder wie Nachfassdatum oder Größe des Geschäfts erstellen, um Ihre Leads besser zu organisieren und Aufgaben zu priorisieren. Mit dem tool können Sie alle Phasen Ihres Vertriebs in folgenden Bereichen visualisieren ClickUp Kanban ansicht und Ziehen und Ablegen von Vorgängen während des Fortschritts.

Was die Nutzung der CRM-Lösung noch besser macht, ist die ClickUp Automatisierungen funktion. Sie hilft Ihnen, Erinnerungen für Nachfassaktionen einzustellen oder benachrichtigt zu werden, wenn sich der Status eines Geschäfts ändert, damit nichts übersehen wird.

Finden Sie heraus, wie ClickUp Automatisierungen Ihrem Team helfen können

Darüber hinaus bietet ClickUp Tausende von anpassbaren Vorlagen für jedes Geschäft.

Ob es um die Einstellung von Folgeaufgaben, die Überwachung von Verkaufsphasen oder die Automatisierung von Benachrichtigungen bei Fälligkeit einer Aufgabe geht, die ClickUp CRM Vorlage vereinfacht alles.

Die ClickUp Asset Management Vorlage hilft auch bei der Nachverfolgung und Verwaltung von Anlagen wie Geräten, Software oder Inventar. Damit können Sie die Bedingungen der Anlagen überwachen, Reparaturen nachverfolgen und Kaufdetails effizient und mühelos aufzeichnen.

➡️ Mehr lesen: 12 kostenlose CRM-Vorlagen: Excel, Google Tabellen, & ClickUp

📍ClickUp beste Features

• Visualisieren und organisieren Sie den Fortschritt Ihrer Kunden in den verschiedenen Phasen des Kontos, vom Onboarding bis zur Kundenbindung, alles in einer einzigen Oberfläche mit ClickUp Kanban
• Verwenden Sie Widgets, um wichtige Metriken wie den Wert des Kunden, die durchschnittliche Größe des Geschäfts und die Kundenbindungsrate in Echtzeit zu überwachenClickUp Dashboards
  • Entwerfen Sie Vorschläge, Standardarbeitsanweisungen (SOPs) und Wikis in Zusammenarbeit mitClickUp Dokumente
    • Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie das Zuweisen von Aufgaben, das Aktualisieren von Status oder das Versenden von E-Mails mit ClickUp Automations

• Überwachen Sie die Dauer von Aufgaben und stellen Sie eine genaue Abrechnung und Kostenanalyse für finanzbezogene Projekte sicher mit ClickUp Zeiterfassung

  🔍 ClickUp Beschränkungen

• Die mobile ClickUp App verfügt möglicherweise nicht über alle Features der Desktop-Version
• Die Plattform kann für neue, nicht technisch versierte Benutzer kompliziert sein

💰 ClickUp Preise

• Free Forever: kostenlos
• Unlimited: $7/Monat pro Benutzer
• Business: $12/Monat pro Benutzer
• Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung
• ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7/Monat pro Mitglied

⭐ ClickUp Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)
• Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

ClickUp ist ein außergewöhnliches, umfassendes Projektmanagement-Tool, das es uns ermöglicht, unser Team zu organisieren, effizient zusammenzuarbeiten und Aufgaben in einer einzigen Umgebung zu automatisieren. Es bietet uns Features wie Kanban Boards, Gantt Diagramme, kollaborative Dokumente, kodelose Automatisierungen und Zeiterfassung. Ein Rezensent auf G2

2. Salesforce (🏆 Am besten für die effiziente Verwaltung von Client Beziehungen)

{Via_} {\an8}Das ist eine gute Idee Salesforce ist ein leistungsfähiges Cloud-basiertes CRM, das Vermögensverwaltern, Finanzberatern und Wertpapierfirmen hilft, Kundendaten zu organisieren, finanzielle Vermögenswerte nachzuverfolgen und das Management von Beziehungen zu Investoren zu verbessern.

Die Features von Salesforce vereinfachen komplexe Prozesse wie das Onboarding von Clients und die Nachverfolgung der Compliance, wie automatisierte Workflows, Echtzeitanalysen und anpassbare Dashboards.

📌 Beispiel: Berater können damit personalisierte Berichterstellungen für institutionelle Anleger erstellen und so eine bessere Entscheidungsfindung und Kundenbindung gewährleisten.

📍Salesforce beste Features

• Nachverfolgung von Zielen, Investitionen und Familienökosystemen für eine bessere Finanzplanung
• Steigern Sie die Effizienz mit automatisiertem Client-Onboarding und Dokumentenmanagement
• Nutzen Sie prädiktive Analysen, um die Bedürfnisse von Clients zu antizipieren

🔍Salesforce Einschränkungen

• Aufgrund der hohen Kosten ist es am besten für Unternehmen und nicht für kleine Betriebe geeignet
• Benutzer haben über Workflow-Probleme bei der Arbeit an großen Datensätzen berichtet

💰Salesforce-Preise

• Verkauf: $300/Monat pro Benutzer
• Dienstleistung: $300/Monat pro Benutzer
• Verkauf und Service: $325/Monat pro Benutzer
• Einstein 1 für Vertrieb und Service: $700/Monat pro Benutzer

⭐Salesforce Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.2/5 (20+ Bewertungen)
• Capterra: N/A (nicht genug Bewertungen)

Salesforce ist die Plattform, die wir in unserem Unternehmen nutzen, um unsere Kunden zu bedienen und ihnen ein zufriedenstellendes Erlebnis zu bieten. Salesforce verfügt über ein System der künstlichen Intelligenz, das das Verhalten und die Bedürfnisse unserer Kunden analysiert und automatisch Anwendungsvorschläge generiert, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Ein Prüfer auf G2 💡 Pro-Tipp: Optimieren Sie Ihre CRM-Prozess mit diesen fünf wesentlichen Schritten, um Ihre Strategie effektiv zu gestalten!

• Nutzen Sie Daten und Marketingaufwand, um potenzielle Kunden zu erkennen
• Schließen Sie das Geschäft mit klaren, zeitnahen Vorschlägen und Nachfassaktionen ab
• Bestimmen Sie, welche Leads mit Ihrem Einzelziel und Ihren Prioritäten übereinstimmen
• Sorgen Sie für Zufriedenheit, indem Sie auf Abfragen eingehen und die Loyalität fördern
• Bauen Sie Beziehungen durch personalisierte Kommunikation und Angebote auf

3. Microsoft Dynamics (🏆Best für die Rationalisierung von Lieferkettenabläufen)

via {\an8}Microsoft Dynamics_ Mit Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management können Sie Anlagen, Abläufe und Kundenbeziehungen effektiv verwalten.

Benutzer aus allen Branchen - von der Fertigung bis zum Einzelhandel - nutzen diese Funktionen. Mit den intuitiven Dashboards können Benutzer Kosten und Leistung einfach überwachen und so betriebliche Risiken reduzieren.

Features wie die Karte des Speicherorts von Anlagen, die Nachverfolgung des Lebenszyklus und die Berichterstellung in Echtzeit ermöglichen es Unternehmen, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Wartung zu verwalten, um die betriebliche Effizienz zu verbessern.

📍Microsoft Dynamics beste Features

• Automatisierung der Nachverfolgung von Anlagen und des Lebenszyklusmanagements zur Verbesserung der betrieblichen Transparenz
• Vorhersage des Wartungsbedarfs von Anlagen mithilfe von KI für Kosteneinsparungen
• Verwertbare Erkenntnisse mit vordefinierten Metriken wie der Nachverfolgung von Ausfallzeiten

🔍 Microsoft Dynamics Limits

• Hohe Vorlaufkosten, die kleinere Geschäfte abschrecken können
• Benutzer haben von gelegentlichen Leistungseinbußen bei hohem Nutzungsvolumen berichtet

💰 Microsoft Dynamics-Preise

• Dynamics 365 Supply Chain Management: $210/Monat pro Benutzer
• Dynamics 365 Supply Chain Management Premium: $300/Monat pro Benutzer
• Dynamics 365 Intelligentes Auftragsmanagement: $300/Monat

⭐ Microsoft Dynamics Bewertungen und Rezensionen

• G2: 3.7/5 (100+ Bewertungen)
• Capterra: N/A (nicht genug Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Pareto Prinzipal besagt, dass etwa 80 % der Einnahmen eines Unternehmens häufig von den 20 % seiner treuesten Kunden stammen. Lassen Sie uns diesen VIPs Priorität einräumen und sehen Sie zu, wie Ihr Geschäft ansteigt! 🚀

4. Altvia (🏆 Am besten geeignet für die Verwaltung privater Kapitalbeteiligungen)

via Altvia Wenn Sie auf der Suche nach einem CRM für die Verwaltung alternativer Anlagen sind, ist Altvia eine ausgezeichnete Wahl. Es ist auf Private Equity, Risikokapital und andere alternative Anlagen zugeschnitten.

Altiva optimiert die Prozesse in den Bereichen Investor Relations, Deal Management und Kommunikation und macht die Abläufe effizienter.

Darüber hinaus bietet es Investorenportale, Datenräume und Compliance-Tools, mit denen Sie Berichterstellungen für Investoren nahtlos verwalten, Dokumente sicher freigeben und Compliance-Aktivitäten verfolgen können.

📍Altvia beste Features

• Nutzen Sie detaillierte Checklisten und Metriken, um Geschäfte zu bewerten und den Fortschritt der Fonds effizient zu überwachen
• Verwalten Sie die Kommunikation und bieten Sie den Beteiligten einen einfachen Zugang zu Berichten und Aktualisierungen
• Benutzerdefinierte Dashboards zur Nachverfolgung der Portfolio-Performance und Produktivität des Teams in Echtzeit

🔍Altvia Einschränkungen

• Das tool hat keine kostenlose Version oder Testversion, um es vor dem Kauf zu testen
• Es dient in erster Linie dem privaten Beteiligungskapital und limitiert die Nutzung für allgemeine Aufgaben der Vermögensverwaltung

💰Altvia Preise

• Benutzerdefinierte Preisgestaltung

⭐Altvia Bewertungen und Rezensionen

• G2: N/A (nicht genug Bewertungen)
• Capterra: N/A (nicht genügend Bewertungen)

_Altvia versteht die Bedürfnisse von Wertpapierfirmen und das zeigt sich während des Implementierungsprozesses. Großartige, sofort einsatzbereite Funktionen, die von einem großartigen Team leicht benutzerdefiniert werden können Ein Rezensent auf Capterra ➡️ Lesen Sie mehr: Sie wollen Beziehungen und Arbeitsabläufe zu Kunden verbessern und die Effizienz steigern? Entdecken Sie die die 10 besten Beispiele für CRM-Software und ihre Anwendungsfälle zur Steigerung der Produktivität , maßgeschneidert für verschiedene Branchen und Größen von Geschäften!

5. DealCloud (🏆 Am besten geeignet für die Verwaltung von Deal-Pipelines in Finanzdienstleistungen)

via DealCloud DealCloud ist ein führendes CRM für die Vermögensverwaltung, das auf das Investmentbanking, Private Equity, Immobilien und andere professionelle Dienstleistungen zugeschnitten ist. Sie können es verwenden, um Pipelines zu verwalten, Beziehungen nachzuverfolgen und die Geschäftsabwicklung zu verbessern.

Deal Cloud ermöglicht es Unternehmen, Daten zu zentralisieren, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Zusammenarbeit zu verbessern. Außerdem bietet sie Features wie benutzerdefinierte Dashboards, Tools zur Berichterstellung und KI-gesteuerte Einblicke.

Diese Funktionen vereinfachen die Portfolio-Überwachung, das Compliance-Management und die Aufgaben zur Nachverfolgung von Geschäftsmöglichkeiten.

📍DealCloud beste Features

• Benutzerdefinierte Dashboards zur Ansicht von Deal-Pipelines, KPIs und Team-Aktivitäten an einem Ort
• Nachverfolgung von Beziehungen durch die Verknüpfung von Kontakten und Konten, um sicherzustellen, dass bei der Verfolgung von Geschäften keine Verbindungen verloren gehen
• Erstellung detaillierter Berichte mit integrierten Analysen für die Nachverfolgung der Leistung und Updates für Investoren

🔍 DealCloud Beschränkungen

• Benutzer haben notiert, dass das E-Mail Marketing Feature nicht intuitiv und benutzerfreundlich ist
• Die Funktionen zur Berichterstellung und zum Exportieren sind langsam und weisen Fehler auf

💰DealCloud Preise

• Benutzerdefinierte Preise

⭐ DealCloud-Bewertungen und Rezensionen

• G2: N/A (nicht genug Bewertungen)
• Capterra: 4.5/5 (20 Bewertungen)

6. HubSpot (🏆 Am besten für die Verbesserung des Engagements der Clients)

via HubSpot Für Geschäfte, die ihre Kunden besser einbinden und ihre Daten besser organisieren möchten, bietet HubSpot eine umfassende CRM-Plattform.

Über das zentrale Dashboard können Asset Manager die Interaktionen mit ihren Kunden - E-Mails, Anrufe und Meetings - an einem einzigen Ort nachverfolgen.

HubSpot umfasst auch Analyse- und Berichterstellungstools, die intuitive Einblicke in das Kundenverhalten und die Portfolio-Performance bieten. Die Daten helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, Trends zu erkennen und Strategien zu optimieren, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

📍HubSpot beste Features

• Speichern und organisieren Sie bis zu einer Million Kontakte mit detaillierten Informationen
• Erstellen und Planen von E-Mails und Workflows zur Pflege von Leads ohne manuellen Aufwand
• Erhalten Sie Benachrichtigungen in Echtzeit, wenn Kontakte E-Mails öffnen oder auf Links klicken, und ermöglichen Sie so rechtzeitige Nachfassaktionen

🔍 HubSpot Beschränkungen

• Bei kostenlosen Plänen ist die Anzahl der monatlich zu versendenden E-Mails begrenzt
• Es wird sehr teuer mit jährlichen Verträgen und keiner vorzeitigen Kündigung

💰 HubSpot Preise

• Kostenlos
• Starter-Kundenplattform: $20/Monat (für einen Platz)
• Professionelle Kundenplattform: $1.300/Monat (für fünf Plätze)
• Enterprise Kundenplattform: $4.300/Monat (für sieben Plätze)

⭐ HubSpot Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.4/5 (12000 Bewertungen)
• Capterra: 4.5/5 (4000 Bewertungen)

_"HubSpot Marketing Hub ist eine unglaublich vielseitige Plattform, die Benutzerfreundlichkeit mit leistungsstarken Marketing-Tools kombiniert. Eines der hervorstechendsten Features ist die intuitive Benutzeroberfläche, die das Navigieren durch komplexe Kampagnen auch für diejenigen einfach macht, die keine umfassenden technischen Kenntnisse haben Ein Rezensent auf G2 💡 Pro-Tipp: Verbessern Sie die Organisation Ihrer Inhalte und steigern Sie die Effizienz Ihres Teams, indem Sie lernen wie man einen Workflow für die Verwaltung digitaler Inhalte erstellt . Verstehen Sie die Schlüsselschritte für die nahtlose Verwaltung, den Zugriff und das Freigeben von digitalen Assets!

7. Pipedrive (🏆 Die beste Lösung zur Vereinfachung der Geschäftsverwaltung und Automatisierung des Workflows)

via Pipedrive Pipedrive ist eine einfach zu bedienende CRM-Plattform, die Ihnen hilft, Ihren Vertriebsprozess mit visuellen Pipelines zu organisieren. Mit Pipedrive können Sie Geschäfte verwalten, Aufgaben nachverfolgen und Workflows automatisieren. Sie erhalten einen Echtzeit-Überblick darüber, wo jeder Client oder jedes Geschäft im Verkaufsprozess steht.

Pipedrive bietet Features wie Lead- und Kontaktmanagement, Dashboards zur Berichterstellung, E-Mail-Nachverfolgung und eine mobile App, die die Produktivität steigert.

Pipedrive lässt sich außerdem nahtlos in Ihre E-Mails integrieren, sodass Sie die Kommunikation nachverfolgen und sicherstellen können, dass keine Interaktion mit einem Client verpasst wird.

📍Pipedrive beste Features

• Verwenden Sie Workflow-Vorlagen, um den Fortschritt von Geschäften zu verwalten und Erinnerungen automatisch zu versenden
• Effiziente Nachverfolgung von Leads mit einem zentralen Posteingang, in dem Leads gesammelt werden, bis sie zur Qualifizierung bereit sind
• Synchronisierung mit Google Mail oder Outlook zur Nachverfolgung von geöffneten E-Mails und Klicks

🔍 Pipedrive Einschränkungen

• Es fehlen erweiterte Analysen für datengesteuerte Entscheidungen
• Die Dokumentenverwaltung ist nur in höheren Plänen verfügbar

💰 Preise für Pipedrive

• Wesentlich: $14/Monat pro Platz
• Erweitert: $29/Monat pro Platz
• Profi: $59/Monat pro Platz
• Power: $69/Monat pro Platz
• Enterprise: $99/Monat pro Platz

⭐ Pipedrive-Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.3/5 (2000 Bewertungen)
• Capterra: 4.5/5 (3000 Bewertungen)

➡️ Mehr lesen: 10 Software zur Verwaltung digitaler Markenwerte

8. Backstop Solutions (🏆 Am besten für die Verwaltung von Investor Relations und Portfolios)

via Backstop-Lösungen Backstop Solutions optimiert die Verwaltung von Investoren, Hedge-Fonds und privaten Beteiligungsgesellschaften. Diese Vermögensverwaltungssoftware vereinfacht die Arbeitsabläufe, verbessert die Due Diligence und fördert die Zusammenarbeit.

Sie können die Features wie zentralisierte Datenspeicherung, Berichterstellungstools und Leistungsanalysen für Investor Relations, Portfolio-Management und Nachverfolgung der Compliance nutzen.

So können Sie zum Beispiel Client-Updates automatisieren und auf Echtzeit-Einblicke in Ihr Portfolio zugreifen, um die Kommunikation und Effizienz zu verbessern.

📍 Backstop Solutions beste Features

• Verwalten Sie die Beziehungen zu den Anlegern mit zentraler Kontakt- und Aktivitätsverfolgung, um die Kommunikation mit den Clients zu verbessern
• Automatisierung von Workflows für schnellere und fehlerfreie operative Prozesse in allen Abteilungen
• Überwachung der Portfolio-Performance mit Echtzeit-Analysen für bessere Anlageentscheidungen

🔍Backstop Solutions Limits

• Es gibt keine kostenlose Testversion oder kostenlose Version, um vor dem Kauf eines Abonnements zu testen
• Benutzer haben notiert, dass das Tool bei der Arbeit mit großen Datensätzen verzögert

💰Backstop Solutions Preise

• Benutzerdefinierte Preise

⭐ Backstop Solutions Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.7/5 (40 Bewertungen)
• Capterra: N/A (nicht genug Bewertungen)

💡 Pro Tip: Fragt sich wie ein effektives IT Asset Management Ihrem Business hilft ? Durch eine effiziente Nachverfolgung und Verwaltung Ihrer IT-Assets können Sie Kosten senken, die Produktivität steigern und die Sicherheit erhöhen. Deshalb:

• Vermeiden Sie unnötige Anschaffungen, indem Sie die Nutzung der vorhandenen IT-Ressourcen optimieren
• Erkennen und mindern Sie Risiken, indem Sie sicherstellen, dass alle Anlagen auf dem neuesten Stand sind und den Vorschriften entsprechen
• Optimieren Sie den Betrieb, indem Sie wissen, welche Tools und Systeme verfügbar sind und funktionieren⚙

9. Satuit (🏆 Am besten für den Aufbau von Beziehungen zu Investoren)

via {\an8}Ich weiß, dass ich nicht der einzige bin Satuit ist eine maßgeschneiderte Vermögensverwaltungssoftware für Vermögensverwalter, private Beteiligungsgesellschaften und Asset Manager. Sie zeichnet sich durch Beziehungsmanagement, Client-Kommunikation und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften aus.

Satuit macht die Nachverfolgung von E-Mails und die Verwaltung von Client-Engagements ganz einfach. Außerdem hilft es Ihnen, Ihr Geschäft zu steigern und die Zufriedenheit Ihrer Kunden zu erhöhen.

Die nahtlosen Integrationen mit Tools wie DocuSign und Portfolio-Systemen verbessern die Genauigkeit der Arbeitsabläufe und die betriebliche Effizienz.

📍Satuit beste Features

• Nachverfolgung von Beziehungen zu Clients über benutzerdefinierte Dashboards für Einblicke in Echtzeit
• Überwachung von Compliance-Aufgaben mit Prüfpfaden und Features zur Berichterstellung
• Automatisierte Nachverfolgung der Kommunikation über E-Mails, Anrufe und Meetings

🔍Satelliteneinschränkungen

• Benutzer haben berichtet, dass die Pläne für die Preisgestaltung des Tools nicht sehr transparent sind
• Die Benutzeroberfläche des tools ist nicht sehr intuitiv

💰Satuit-Preise

• Satuit Essentials: $150/Monat
• Satuit Premium: Ab $200/Monat
• Satuit Enterprise: Beginnend bei $300/Monat

⭐Satuit Bewertungen und Rezensionen

• G2: N/A (nicht genug Bewertungen)
• Capterra: N/A (nicht genügend Bewertungen)

Die Software erfüllt unsere CRM-Anforderungen und wird ständig verbessert. Das Client Relations Team ist hervorragend und steht uns immer zur Seite. Außerdem werden regelmäßig Trainings-Webinare angeboten. Ein Rezensent auf G2

10. Redtail CRM (🏆 Am besten für die Nachverfolgung von Client-Daten und die Verwaltung von Client Beziehungen)

via Redtail CRM Redtail CRM ist eine Vermögensverwaltungssoftware, die auf Finanzfachleute, insbesondere Berater und Planer, zugeschnitten ist, um die Verwaltung von Client Beziehungen zu verbessern.

Sie bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die Arbeitsabläufe verbessert, Kundendaten nachverfolgt und wichtige Aufgaben wie Massen-E-Mail-Marketing und Berichterstellung automatisiert.

Mit Redtail können Sie Ihre Kundendatensätze und Leads ganz einfach organisieren und sogar bestimmte Aufgaben automatisieren, z. B. indem Sie Kunden oder Teammitgliedern bestimmte Aktionen zuweisen. So sparen Sie Zeit und steigern Ihre Produktivität.

📍Redtail CRM beste Features

• Nahtlose Nachverfolgung von Client-Daten mit umfassenden Profilen, die einen einfachen Zugriff auf Schlüsselinformationen gewährleisten
• Effiziente Automatisierung von Workflows zur Verwaltung sich wiederholender Aufgaben und Nachverfolgung des Fortschritts
• Integration mit Finanz-Tools wie Morningstar und Riskalyze für erweiterte Funktionen

🔍 Einschränkungen von Redtail CRM

• Einige Benutzer sagen, dass die Benutzeroberfläche des Tools veraltet ist
• Es bietet im Vergleich zu anderen beliebten CRM-Lösungen nur begrenzte Integrationen

💰 Preise für Redtail CRM

• Start: 45 $/Monat pro Benutzer
• Wachstum: $65/Monat pro Benutzer
• Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

⭐ Bewertungen und Rezensionen zu Redtail CRM

• G2: 4.3/5 (130 Bewertungen)
• Capterra: 4.1/5 (80 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Personalisierte Marketing E-Mails können die Click-Through-Raten um 14% und Konversionen um 10 %. Ein CRM kann Ihnen helfen, Ihr Publikum zu segmentieren und Ihre Botschaften anzupassen. 🎯

Markieren Sie sich in der Vermögensverwaltungsbranche mit ClickUp!

Eine effektive Anlagenverwaltung ist von entscheidender Bedeutung, da sie eine optimale Nutzung der Ressourcen gewährleistet, Kosten reduziert und Risiken minimiert.

Instanz kann ein Portfoliomanager die oben aufgeführten CRM-Plattformen für die Vermögensverwaltung nutzen, um die Investitionen seiner Kunden nachzuverfolgen, Markttrends zu analysieren und benutzerdefinierte Berichte zu erstellen.

Wenn Sie jedoch auf der Suche nach einem fortschrittlichen und funktionsreichen Tool sind, um Ihr Finanzprojekt zu verwalten, Kundendaten zu speichern und die Beziehungen zu Ihren Kunden zu verbessern, sollten Sie ClickUp in Betracht ziehen.

Es hilft Ihnen bei der Nachverfolgung von Anlagen, der Verwaltung von Wartungsplänen, der Erstellung von Berichten und der Zusammenarbeit mit Teammitgliedern - alles innerhalb einer Plattform.

Warum also warten? Anmeldung bei ClickUp und revolutionieren Sie Ihren Asset-Management-Prozess!