Der Eigentümer eines lokalen Cafés kennt jeden Stammkunden mit Namen. Er weiß auch auswendig, was sie bestellen und wann sie normalerweise das Café besuchen. Dadurch fühlen sich die Kunden besonders. Kein Wunder, dass sie Stammkunden sind!
Die Pflege von Kundenbeziehungen erfordert Sorgfalt, Aufmerksamkeit und Aufwand. Schließlich sind Kunden das Lebenselixier Ihres Geschäfts.
Kundenbeziehungsmanagement-Systeme (CRM) sind genau dafür da! Sie helfen Unternehmen dabei, diese Ebene der personalisierten Verbindung in großem Maßstab zu erreichen. Außerdem ermöglichen sie es Unternehmen, benutzerdefinierte Kundeninteraktionen anzubieten, die die Loyalität der Kunden stärken und nachhaltiges Wachstum fördern.
Ein CRM-System ist jedoch kein Allheilmittel für alle Ihre Probleme im Kundenmanagement. Sie sollten wissen, wie Sie es so einsetzen, dass jede Kundeninteraktion zu Ihrem Marketing- und Vertriebs-ROI beiträgt.
In diesem Artikel stellen wir Ihnen bewährte Tipps und Tricks vor, mit denen Sie Ihre Produktivität im Marketing und im Vertrieb mit Ihrem CRM steigern können.
Was ist ein CRM?
Ein CRM ist eine Sammlung von Systemen, Prozessen und Strategien, die Unternehmen benötigen, um Kundenbeziehungen zu verwalten, zu verfolgen und zu verbessern. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine Methode zur Verwaltung Ihrer Kunden, um sicherzustellen, dass Sie diese behalten.
Die Systeme und Prozesse im CRM sind wichtig, damit Vertriebsteams genau wissen, was ein Kunde braucht, welche Präferenzen und Probleme er hat, wie er mit Ihrem Unternehmen interagiert usw. Diese Informationen sind entscheidend für die Entwicklung personalisierter Marketing-, Vertriebs- und Support-Strategien, um sicherzustellen, dass Ihre Kunden glücklich und zufrieden bleiben.
Nun könnten Sie argumentieren, dass Ihnen sogar eine Tabellenkalkulation dabei helfen kann, all das zu verwalten.
Da sind wir anderer Meinung!
Eine Excel-Tabelle oder jede andere Tabellenkalkulation kann nur die Informationen speichern, die Sie dort eingeben. Es handelt sich um eine statische Datenbank, die manuell nur schwer zu verwalten und zu verfolgen ist.
Ein CRM-System geht weit über die einfachen Einträge und -speicherung hinaus. Es handelt sich um ein dynamisches und automatisiertes System, mit dem Sie Folgendes erreichen können:
- Verwalten Sie mehrere Konten
- Optimieren Sie bestehende Workflows für Kundenanrufe
- Leads bewerten, regelmäßige Kontakte in vielversprechende Leads umwandeln
- Auslöser-Nurture-E-Mails an Kontakte versenden
- Erinnern Sie Kunden, die Interesse zeigen
- Kundenmanagement zeiteffizienter gestalten
Unabhängig davon, ob Sie ein B2B- oder B2C-Unternehmen, ein Dienstleistungsunternehmen, ein Enterprise-Unternehmen oder ein Start-up sind, das CRM nutzt, benötigen Sie diese Software, um alle Ihre kundenbezogenen Kommunikationen zu verfolgen und den besten Service zu bieten.
Vorteile eines CRM
Ein CRM bietet zahlreiche Vorteile für alle Arten von großen und kleinen Geschäften, unabhängig von ihrer Größe, ihrem Zielmarkt oder ihrer Branche:
- Es zentralisiert Kundendaten und erleichtert so den Zugriff auf Interaktionen, Präferenzen und Kaufhistorie.
- Es verbessert das Kundenverständnis und ermöglicht benutzerdefinierte Kommunikation und gezielte Marketingkampagnen.
- Es optimiert Prozesse, verbessert die Produktivität der Mitarbeiter und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Teams.
- Es steigert die Effizienz und reduziert den manuellen Workload mithilfe automatisierter Workflows und Aufgabenverwaltung.
- Es liefert wertvolle Kundeneinblicke durch Analysen und ermöglicht so datengestützte Entscheidungen für Vertriebs- und Marketingstrategien.
All dies zusammen führt zu höheren Umsätzen, einer verbesserten Kundenzufriedenheit und einer langfristigen Loyalität zufriedener Kunden.
10 CRM-Tipps und -Tricks
Wir haben eine Liste mit den 10 besten CRM-Tipps und -Tricks zusammengestellt, mit denen Sie Ihre CRM-Prozesse optimieren und Ihren Gewinn steigern können.
Tipp Nr. 1: Erfassen Sie die Customer Journey
Als CRM-Manager ist es entscheidend, zunächst jeden Schritt der Customer Journey Ihrer Kunden mit Ihrer Marke zu verstehen. Jeder Kunde hat eine andere Customer Journey.
Wenn Sie beispielsweise ein E-Commerce-Unternehmen sind, würde die typische Customer Journey Ihrer Kunden darin bestehen, auf Ihrer Website oder in Ihrer App zu landen, Produkte zu durchsuchen, Elemente in den Warenkorb zu legen, Elemente als Favoriten zu speichern, eine Bestellung aufzugeben, die Bestellbestätigung zu erhalten und den Status der Bestellung zu überprüfen. Einige potenzielle Kunden finden möglicherweise Ihren Social-Media-Beitrag oder Ihre Anzeige und gelangen dann auf Ihre Website.
CRM-Software hilft Ihnen dabei, diesen Weg zu planen, und ermöglicht es Ihnen, Berührungspunkte und Möglichkeiten für die Interaktion mit Ihren Käufern zu identifizieren. Durch die Visualisierung der Kundenerfahrung von der Wahrnehmung bis zur Loyalität können Sie Ihre CRM-Vertriebsstrategien entsprechend an die Bedürfnisse Ihrer Kunden in jeder Phase anpassen.
Tipp Nr. 2: Verstehen Sie die CRM-Ziele Ihres Unternehmens
Bevor Sie CRM-Strategien umsetzen, müssen Sie diese unbedingt auf die übergeordneten Ziele Ihres Unternehmens abstimmen.
Ob es darum geht, den Umsatz zu steigern, die Kundenzufriedenheit zu verbessern oder den Verkaufstrichter und die Markentreue zu stärken – wenn Sie diese Ziele verstehen, können Sie sicherstellen, dass der Aufwand für CRM zielgerichtet und wirkungsvoll ist und messbare Ergebnisse für Ihr Geschäft erzielt.
Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten für ein Softwareunternehmen, um den jährlichen wiederkehrenden Umsatz zu steigern. Sie entwickeln CRM-Strategien, die dieses Ziel unterstützen – Aktivitäten, die Upsells, Verlängerungen und Kundenempfehlungen fördern, anstatt viel Geld in eine einfache Markenbekanntheitskampagne in den sozialen Medien zu investieren.
Tipp Nr. 3: Halten Sie die Prozesse einfach und führen Sie die Automatisierung durch
Dank moderner Technologien gibt es unzählige Möglichkeiten, Kundenbeziehungen zu verwalten und zu verbessern. Man lässt sich leicht von den Möglichkeiten mitreißen.
Versuchen Sie, Ihre Prozesse einfach zu halten und wiederkehrende oder zeitaufwändige Aufgaben wie Begrüßungs-E-Mails, E-Mails nach dem Kauf und Feedback-Umfragen zu automatisieren. In Ihrem CRM finden Sie viele Möglichkeiten, benutzerdefinierte Automatisierungen für die Erfassung von Aktualisierungen, die Änderung des Status des Deals, die Einleitung von Übergaben usw. zu erstellen.
Verwenden Sie ClickUp Automations, um Aufgaben automatisch für jede Phase Ihrer Pipeline zuzuweisen, Aktualisierungen des Deal-Status basierend auf den neuesten Aktivitäten als Auslöser zu verwenden und Prioritäten zu ändern, um Ihr Team darauf hinzuweisen, worauf es sich als Nächstes konzentrieren soll. Das Beste daran? Sie benötigen keine Programmierkenntnisse. Mit einem visuellen Automatisierungs-Builder ist dies im Handumdrehen erledigt.
Wenn das nicht Ihr Ding ist, probieren Sie die KI-Funktionen von ClickUp Brain aus, um mithilfe natürlicher Sprache benutzerdefinierte Automatisierungen zu erstellen. Als Beispiel könnten Sie anweisen: „Wechseln Sie den Mitarbeiter zu John, sobald ein Geschäft von SQL zu Demo/Meeting wechselt. “
Sie können auch KI-basierte Notizassistenten einsetzen, die Ihre Verkaufsgespräche aufzeichnen und transkribieren und die gewonnenen Erkenntnisse intelligent in Notizen zusammenfassen, die Sie später als Referenz nutzen können. So gewinnen Sie Zeit, um sich auf wertschöpfende Aktivitäten wie die Strategieentwicklung und die Förderung des Wachstums zu konzentrieren.
Interessante Tatsache: ClickUp Brain kann Ihnen auch dabei helfen, Ihre Notizen von Meetings zusammenzufassen und zu analysieren!
Eine leistungsstarke CRM-Software hilft Ihnen auch dabei, die Nachverfolgung von Antworten durchzuführen und Leads sogar automatisch zu bewerten.
Die CRM-Projektmanagement-Software von ClickUp ist beispielsweise ein tool, mit dem Sie Übergaben automatisieren, Kontaktstatus basierend auf deren Interaktionen auslösen und Prioritäten wechseln können, um Ihr Team auf wichtige Konten aufmerksam zu machen.
Es hilft Ihnen, alles von Vertriebspipelines und Kundenbindung bis hin zu Initiativen, Vertriebsleads und Bestellungen in einer All-in-One-Lösung zu verwalten. Visualisieren Sie Ihre Kundendaten an einem Ort in über 15 benutzerdefinierten ClickUp-Ansichten wie Kanban, Kalender, Board und Liste.
- Listenansicht: Bietet eine umfassende Übersicht über alle Ihre CRM-Daten, einschließlich Leads, Geschäfte, Konten, Kontakte und mehr. Sie können diese Liste ganz einfach sortieren und filtern, um sich auf bestimmte Kundensegmente oder Phasen in der Vertriebspipeline zu konzentrieren.
- Board-Ansicht: Präsentieren Sie Ihre Kunden auf einem Board im Kanban-Stil, wobei die Aufgaben vertikal nach ihrem Status gruppiert sind. So erhalten Sie eine visuelle Darstellung Ihrer Vertriebspipeline und können sehen, wie der Fortschritt bei den Geschäften vom ersten Kontakt bis zum Abschluss ist.
- Kalenderansicht: Verfolgen Sie alle Ihre Client-Meetings und wichtigen Termine in einem Kalender-Format. Damit verpassen Sie nie wieder einen geplanten Anruf oder eine Nachverfolgung mit einem Client. Die Visualisierung Ihrer Meetings neben anderen Aufgaben hilft Ihnen auch dabei, Ihre Zeit effektiv zu planen und Kundeninteraktionen zu priorisieren.
- Tabellenansicht: Organisiert alle Ihre Kundeninformationen in einem tabellenähnlichen Format mit vertikalen Spalten. Jede Spalte kann einen anderen Datenpunkt darstellen, z. B. Kontaktdaten, Größe des Geschäfts oder Phase des Kundenlebenszyklus. Auf diese Weise können Sie Kundendaten effizient vergleichen und analysieren sowie Trends oder Muster erkennen.
Zusätzliche Ansichten wie die Gantt-Ansicht und die Workload-Ansicht sind hilfreich für das Abhängigkeits- und Kapazitätsmanagement, insbesondere bei komplexen Projekten. Zusammen können diese Ansichten Ihnen helfen, den Gesamtzustand Ihres CRM schnell zu verstehen und Bereiche zu identifizieren, die Aufmerksamkeit erfordern.
Mit den über 50 Dashboard-Widgets von ClickUp können Sie den Customer Lifetime Value, die durchschnittliche Geschäftsgröße, NPS-Werte, die letzte Interaktion und andere wichtige Metriken noch besser überwachen.
Profi-Tipp: Sie können in ClickUp sogar Ihr ganz persönliches CRM erstellen, das so denkt und arbeitet wie Sie!
Tipp Nr. 4: Halten Sie Ihr CRM-System auf dem neuesten Stand
Ein CRM-System kann seine Aufgabe nur dann gut erfüllen, wenn Sie die Kundeninformationen korrekt und aktuell halten. Aktualisieren Sie Ihr CRM-System regelmäßig mit Kundeninformationen wie Adresse, E-Mail-Adresse, Interaktionen, Kaufhistorie, Schwachstellen und Präferenzen, sobald Sie neue Informationen zu den einzelnen Kunden erhalten.
Indem Sie Ihre CRM-Datenbank auf dem neuesten Stand halten, können Sie benutzerdefinierte Erlebnisse bieten, die bei Ihren Kunden Anklang finden, und fundierte und zuverlässige Entscheidungen zur Pflege dieser Beziehungen treffen.
Und wissen Sie was? Die einfache CRM-Vorlage von ClickUp wurde genau für diesen Zweck entwickelt. Diese Vorlage ist ein einsteigerfreundliches Framework für Vertriebs- und Marketing-Teams, um Kundendaten zu verwalten und an einem Ort zu aktualisieren und zu vereinheitlichen.
Fügen Sie benutzerdefinierte Status und Felder hinzu, um alle Informationen zu Ihren Kontakten an einem Ort zu verfolgen. Verwenden Sie 8 verschiedene benutzerdefinierte Attribute wie E-Mail-Adresse, Unternehmen, Grund für die Disqualifizierung, Phase und Grund für den Verlust, um wichtige Informationen über Kunden zu speichern und Kundendaten einfach zu visualisieren.
Diese CRM-Vorlage bietet eine umfassende Ansicht über jede Kundeninteraktion und ermöglicht Ihrem Team, bessere, datengestützte Entscheidungen zu treffen.
Tipp Nr. 5: Werden Sie mobil
Wir leben in einer digitalisierten Welt, in der Alles auf mobilen Geräten zugänglich sein muss. Deshalb sollte Ihr CRM-System auch unterwegs zugänglich sein.
Ermöglichen Sie den mobilen Zugriff auf Ihre CRM-Plattform. So kann Ihr Team die Nachverfolgung von Kundenbeziehungen durchführen, diese aktualisieren und verwalten sowie jederzeit und überall auf wichtige Daten zugreifen.
Mit Mobile CRM bleibt Ihr Team auch unterwegs in Verbindung und kann schnell reagieren. Es bietet Mitarbeitern und Kunden einzigartige Erfahrungen.
Tipp Nr. 6: Stellen Sie Customer Success Manager ein
Um sich von der Konkurrenz abzuheben, müssen Sie einen benutzerdefinierten Kundensupport und -service bieten, indem Sie die Bedürfnisse und Probleme Ihrer Kunden verstehen. Eine gut durchdachte CRM-Strategie mit engagierten Customer Success Managern hilft Ihnen dabei, Kundeninteraktionen zu verfolgen und Ihre wichtigsten Konten besser zu verwalten.
Ein Customer Success Manager ist dafür verantwortlich, mit Ihren wichtigsten Kunden in Kontakt zu bleiben, Meilensteine zu verfolgen, regelmäßige Überprüfungen durchzuführen und die zukünftigen Interaktionen mit Ihrem Geschäft oder Ihrer Marke zu planen. Dies führt zu Kundenbindung, Umsatzsteigerung und Markentreue.
Tipp Nr. 7: Gamifizieren Sie das CRM
Ein großer Teil der Arbeit von Vertriebsmitarbeitern und Kundenbetreuern besteht darin, Follow-up-E-Mails zu versenden, Datenblätter oder CRM-Systeme zu aktualisieren und Präsentationen, Berichte und Marketingmaterialien freizugeben. All dies kann schnell langweilig werden und die Produktivität und das Engagement Ihrer Mitarbeiter beeinträchtigen.
Um Ihre eigenen Vertriebsmitarbeiter und Account-Teams zu motivieren, besser mit Ihren Kunden zu interagieren, können Sie alltägliche oder sich wiederholende Tätigkeiten ihrer Arbeit spielerisch gestalten. Indem Sie für das Erreichen von Zielen Abzeichen und Belohnungen vergeben und Punkte vergeben, um einen gesunden Wettbewerb aufrechtzuerhalten, können Sie Ihr Vertriebsteam motivieren, langweilige Aufgaben abzuschließen. Gamification hilft dabei, sich wiederholende Aufgaben für Ihr Team angenehmer zu gestalten.
Tipp Nr. 8: Datenredundanz verwalten
Eine der größten Herausforderungen für Unternehmen bei der Pflege von Kundendaten ist die Replikation. Wenn Kundendaten an mehreren Orten gespeichert sind, ist es schwierig, sie zu analysieren und genaue Einblicke in das Verhalten, die Präferenzen und Muster der Kunden zu gewinnen.
Ein robustes CRM-Tool kann doppelte Einträge automatisch aussortieren und aus funktionsübergreifenden Daten, die aus mehreren Quellen gesammelt wurden, genaue Berichte erstellen. Stellen Sie regelmäßig sicher, dass Ihre Kundenlisten redundanzfrei sind.
Tipp Nr. 9: Integrieren Sie Ihr CRM
Stellen Sie sich vor, Sie könnten alle Ihre Geschäftsprozesse – von der Lead-Generierung über Marketingmaßnahmen und Onboarding bis hin zu Finanzierung, Personalmanagement und Kontoverwaltung – über ein einziges System nachverfolgen. Wie cool wäre das denn?
Ein leistungsstarkes CRM-System verfügt über Integrations- und Automatisierungsfunktionen mit anderen Tools wie ERPs, Buchhaltungssoftware und Marketing-Automatisierungsplattformen, um eine einheitliche Ansicht der Kundeninformationen zu erstellen. Eine einzige Quelle für alle Ihre Geschäftsprozesse kann Ihre Workflows vereinfachen und die Durchlaufzeit für die Umsetzung Ihrer Vertriebs- und Marketingstrategien drastisch reduzieren.
Sie müssen also in CRM-Marketing-Software investieren, um dauerhafte Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen.
Tipp Nr. 10: Sammeln Sie Feedback
Sammeln und analysieren Sie Feedback von bestehenden Kunden über verschiedene Kanäle, wie Feedback-Formulare, Bewertungssysteme, E-Mail-Umfragen oder Social Listening. So erhalten Sie wertvolle Einblicke in deren Präferenzen, Erwartungen und Zufriedenheitsgrad.
Die Formularansicht von ClickUp kann ein leistungsstarkes tool zum Sammeln und Analysieren von Kundenfeedback über verschiedene Kanäle sein. So kann es Ihnen helfen:
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Feedback-Formulare: Entwerfen Sie Formulare, um genau das Feedback zu erhalten, das Sie benötigen. Verwenden Sie verschiedene Feldtypen wie Multiple-Choice-Felder, Dropdown-Menüs, Textfelder und Bewertungsskalen. Passen Sie diese Formulare für E-Mail-Umfragen, Feedback nach Support-Interaktionen oder Produktbewertungen an. Gehen Sie noch einen Schritt weiter und verbessern Sie die Qualität der Antworten mit bedingter Logik.
- Zentralisieren Sie die Sammlung von Feedback: Betten Sie ClickUp-Formulare direkt in Ihre Website ein, geben Sie sie über Links in E-Mails frei oder integrieren Sie sie in Social-Media-Plattformen. So können Kunden bequem über ihren bevorzugten Kanal Feedback geben, und alle Antworten werden an einem zentralen Ort in ClickUp zusammengefasst.
- Optimieren Sie die Feedback-Analyse: Analysieren Sie Antworten mit integrierten Features für die Berichterstellung. Sie können Trends bei bestimmten Fragen erkennen, gemeinsame Themen identifizieren und Probleme anhand ihrer Häufigkeit oder Schwere priorisieren.
- Feedback-Maßnahmen zuweisen und nachverfolgen: Verwandeln Sie Feedback in nachverfolgbare ClickUp-Aufgaben und weisen Sie diese den zuständigen Teammitgliedern zur Nachverfolgung zu. Überwachen Sie den Fortschritt mit Updates in den Diskussions-Threads zu den Aufgaben in ClickUp und stellen Sie sicher, dass das Feedback zu konkreten Maßnahmen und Verbesserungen führt.
Nutzen Sie dieses Feedback, um Ihre Produkte, Dienstleistungen und das Kundenerlebnis insgesamt zu verbessern. Damit zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie ihnen zuhören und sich anpassen. Sie können dieses Feedback auch nutzen, um die Interaktion mit Kunden zu personalisieren.
Verbessern Sie Ihre CRM-Fähigkeiten mit ClickUp
Ein effektives Kundenbeziehungsmanagement ist für den Erfolg eines Geschäfts unerlässlich. Von der Darstellung der Customer Journey bis hin zur Automatisierung von Prozessen – dieser Blogbeitrag enthält 10 aufschlussreiche CRM-Tipps, mit denen Sie die Qualität Ihrer Kundenbeziehungen verbessern können.
Die Umsetzung dieser Strategien und der Einsatz von Software wie ClickUp können Ihnen dabei helfen, Daten zu zentralisieren, Workflows zu vereinfachen und Beziehungen zu verbessern.
ClickUp ist mehr als nur ein CRM-Tool – es ist eine dynamische Lösung, mit der CRM-Teams Kundenbeziehungen ganz einfach verwalten können.
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