Der Eigentümer eines lokalen Cafés kennt jeden Stammkunden mit Namen. Er kennt auch die Reihenfolge der Kunden auswendig und weiß, wann diese Kunden normalerweise das Café besuchen. Und das gibt den Kunden das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Kein Wunder, dass sie Stammgäste sind!
Die Pflege von Beziehungen zu Kunden erfordert Sorgfalt, Aufmerksamkeit und Aufwand. Schließlich sind die Kunden das Lebenselixier Ihres Geschäfts.
Genau dafür gibt es CRM-Systeme (Customer Relationship Management)! Sie helfen Businesses dabei, diese personalisierte Verbindung in großem Umfang herzustellen. Sie ermöglichen es Unternehmen auch, maßgeschneiderte Kundeninteraktionen anzubieten, die die Loyalität der Kunden vertiefen und nachhaltiges Wachstum fördern.
Ein CRM-System ist jedoch nicht die Lösung für alle Ihre Kundenmanagementprobleme. Sie sollten wissen, wie Sie es so einsetzen können, dass jede Kundeninteraktion zu Ihrer Marketing- und Vertriebsrentabilität beiträgt.
In diesem Artikel stellen wir Ihnen bewährte Tipps und Tricks vor, mit denen Sie die Produktivität von Marketing und Vertrieb mit Ihrem CRM steigern können.
Was ist ein CRM?
Ein CRM ist eine Sammlung von Systemen, Prozessen und Strategien, die Unternehmen benötigen, um Kundenbeziehungen zu verwalten, nachzuverfolgen und zu verbessern. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine Methode zur Verwaltung Ihrer Kunden, mit der Sie sie an sich binden können.
Die Systeme und Prozesse in CRM sind wichtig für Vertriebsteams, um genau zu wissen, was ein Kunde braucht, was seine Vorlieben und Probleme sind, wie er mit Ihrem Unternehmen interagiert usw. Diese Informationen sind der Schlüssel für die Entwicklung personalisierter Marketing-, Vertriebs- und Support-Strategien, um sicherzustellen, dass der Kunde zufrieden ist und bleibt.
Nun könnte man einwenden, dass sogar eine Tabellenkalkulation bei der Verwaltung all dieser Informationen helfen kann.
Wir sind anderer Meinung!
Eine Excel-Tabelle oder eine andere Tabellenkalkulation kann nur die Informationen speichern, die Sie in sie eingeben. Es handelt sich um eine statische Datenbank, die manuell nur schwer zu verwalten und zu verfolgen ist.
Ein CRM-System geht weit über einfache Dateneinträge und Aufzeichnungen hinaus. Es ist ein dynamisches und automatisiertes System, das Ihnen Folgendes ermöglicht:
- mehrere Konten zu verwalten
- bestehende Workflows für Kundenanrufe zu rationalisieren
- Leads zu bewerten, einen regulären Kontakt in einen warmen Lead umzuwandeln
- E-Mails an Kontakte zur Pflege der Kontakte auszulösen
- Kunden, die Interesse zeigen, zu erinnern
- die Kundenverwaltung zeitsparender zu gestalten
Egal, ob Sie eine B2B- oder B2C-Organisation, ein Dienstleistungsgeschäft, ein Unternehmen oder eine Firma sind Startup, das CRM nutzt verwenden, benötigen Sie diese Software, um die gesamte Kommunikation mit Ihren Kunden zu verfolgen und den besten Service zu bieten.
Vorteile eines CRM
Ein CRM bietet zahlreiche Vorteile für alle Arten von großen und kleinen Geschäften, unabhängig von ihrer Größe, ihrem Einzelziel oder ihrer Branche:
- Es zentralisiert Kundendaten und erleichtert den Zugriff auf Interaktionen, Präferenzen und Kaufhistorie
- Sie verbessert das Kundenverständnis und ermöglicht personalisierte Kommunikation und benutzerdefinierte Marketingkampagnen
- Es strafft Prozesse, erhöht die Produktivität der Mitarbeiter und verbessert die Zusammenarbeit zwischen Teams
- Es verbessert die Effizienz und verringert den manuellen Workload mit Hilfe von automatisierten Workflows und Aufgabenmanagement
- Sie liefert wertvolle Kundeneinblicke durch Analysen, die eine datengesteuerte Entscheidungsfindung für Vertriebs- und Marketingstrategien ermöglichen
All dies zusammen führt zu höheren Umsätzen, verbesserter Kundenzufriedenheit und langfristiger Loyalität durch zufriedene Kunden.
10 CRM-Tipps und -Tricks
Wir haben eine Liste mit den 10 besten CRM-Tipps und -Tricks zusammengestellt, mit denen Sie Ihre CRM-Prozesse optimieren und Ihren Gewinn steigern können.
Tipp Nr. 1: Erstellen Sie eine Karte Ihrer Customer Journey
Als CRM-Manager ist es wichtig, jeden Schritt der Reise Ihres Kunden mit Ihrer Marke zu verstehen. Jeder Kunde hat eine andere Reise.
Wenn Sie beispielsweise ein E-Commerce-Unternehmen sind, besteht die typische Reise Ihres Kunden darin, auf Ihrer Website oder App zu landen, Produkte zu durchsuchen, Elemente in den Warenkorb zu legen, Artikel zu bevorzugen, eine Bestellung aufzugeben, die Auftragsbestätigung zu erhalten und den Status der Bestellung zu überprüfen. Einige potenzielle Kunden finden vielleicht Ihren Post oder Ihre Anzeige in den sozialen Medien und gelangen dann auf Ihre Website. CRM-Software hilft Ihnen bei der Karte dieser Reise und ermöglicht es Ihnen, Berührungspunkte und Gelegenheiten für ein Engagement mit Ihrem Käufer zu identifizieren. Durch die Visualisierung des Kundenerlebnisses von der Bekanntheit bis zur Loyalität können Sie Ihre CRM-Verkaufsstrategien so anpassen, dass sie die Bedürfnisse des Kunden in jeder Phase entsprechend erfüllen.
Tipp Nr. 2: Verstehen Sie die CRM-Ziele Ihres Unternehmens
Vor der Implementierung von CRM-Strategien ist es wichtig, diese mit den übergeordneten Zielen Ihres Unternehmens abzustimmen.
**Ganz gleich, ob es um die Steigerung des Umsatzes, die Verbesserung der Kundenzufriedenheit oder die Verbesserung des Verkaufstrichters und der Markentreue geht, die Kenntnis dieser Ziele stellt sicher, dass Ihr CRM-Aufwand zielgerichtet und wirkungsvoll ist und messbare Ergebnisse für Ihr Geschäft liefert
Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten für ein Softwareunternehmen, um den jährlich wiederkehrenden Umsatz zu steigern. Sie entwickeln CRM-Strategien, die dieses Ziel unterstützen, d. h. Aktivitäten, die Upsells, Verlängerungen und Kundenempfehlungen fördern, anstatt in eine einfache Kampagne zur Markenbekanntmachung in den sozialen Medien zu investieren.
Tipp Nr. 3: Halten Sie die Prozesse einfach und automatisieren Sie den Rest
Dank der Technologie gibt es unzählige Möglichkeiten, Kundenbeziehungen zu verwalten und zu verbessern. Es ist leicht, sich von den Möglichkeiten verführen zu lassen.
Versuchen Sie, Ihre Prozesse einfach zu halten und alle sich wiederholenden oder zeitraubenden Aufgaben zu automatisieren, z. B. Begrüßungs-E-Mails, E-Mails nach dem Kauf und Feedback-Umfragen. **In Ihrem CRM finden Sie viele Möglichkeiten, benutzerdefinierte Automatisierungen für die Aufzeichnung von Aktualisierungen, die Änderung des Status eines Geschäfts, die Einleitung von Übergaben usw. zu erstellen
Automatisieren Sie Übergaben, Statusaktualisierungen und die Neuordnung von Prioritäten mit ClickUp Automatisierungen
Verwenden Sie ClickUp-Automatisierungen können Sie Aufgaben automatisch für jede Phase Ihrer Pipeline zuweisen, Auslöser für die Aktualisierung des Status von Geschäften auf der Grundlage der neuesten Aktivitäten festlegen und Prioritäten ändern, um Ihr Team darauf hinzuweisen, worauf es sich als Nächstes konzentrieren soll. Und das Beste daran? Sie brauchen keine Programmierkenntnisse. Mit einem visuellen Builder für die Automatisierung können Sie dies im Handumdrehen erledigen.
Beseitigen Sie lästige Arbeiten und optimieren Sie Ihre Workflows mit ClickUp Automatisierung
Wenn das nicht Ihr Ding ist, versuchen Sie ClickUp-Gehirn die KI-Fähigkeiten von ClickUp Brain /%href/, um benutzerdefinierte Automatisierungen mit natürlicher Sprache zu erstellen. Zum Beispiel könnten Sie es anweisen, "den Mitarbeiter in John zu ändern, sobald ein Geschäft von SQL zu Demo/Meeting wechselt"
Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen mit ClickUp Brain in einfacher Sprache
Sie können auch verwenden KI-Assistenten für Notizen die Ihre Verkaufsgespräche aufzeichnen und transkribieren und die Erkenntnisse intelligent in Notizen zum Nachschlagen zusammenfassen. So haben Sie mehr Zeit, sich auf hochwertige Aktivitäten wie Strategieentwicklung und Wachstumsförderung zu konzentrieren.
clickUp Brain hilft Ihnen auch dabei, Ihre Notizen aus Meetings zusammenzufassen und zu analysieren!
Eine robuste CRM-Software hilft Ihnen auch bei der Nachverfolgung von Antworten und der automatischen Zuordnung von Bewertungen zu Leads.
Zum Beispiel, ClickUps CRM-Software für das Projektmanagement ist ein tool, das Ihnen hilft, Übergaben zu automatisieren, den Status von Kontakten auf der Grundlage ihrer Interaktionen auszulösen und Prioritäten zu ändern, um Ihr Team über kritische Konten zu informieren.
Vereinfachen Sie Ihre CRM-Prozesse und -Workflows mit der CRM-Projektmanagement-Software von ClickUp
Sie hilft Ihnen, alles zu verwalten, von der Vertriebspipeline und dem Kundenengagement bis hin zu Initiativen, Vertriebsleads und Reihenfolgen in einer All-in-One-Lösung. Visualisieren Sie Ihre Kundendaten an einem Ort in 15+ benutzerdefinierten ClickUp-Ansichten wie Kanban, Kalender, Board und Liste.
- Listenansicht: Bietet einen Überblick über alle Ihre CRM-Daten, einschließlich Leads, Geschäfte, Konten, Kontakte und mehr. Sie können diese Liste ganz einfach sortieren und filtern, um sich auf bestimmte Kundensegmente oder Phasen in der Vertriebspipeline zu konzentrieren
Verwalten Sie alles - von der Vertriebspipeline über die Kundenbindung bis hin zur Reihenfolge - mit den über 15 flexiblen Ansichten von ClickUp
- Board-Ansicht: Präsentieren Sie Ihre Kunden auf einem Board im Kanban-Stil, auf dem Aufgaben vertikal nach ihrem Status gruppiert sind. Auf diese Weise erhalten Sie eine visuelle Darstellung Ihrer Vertriebspipeline, mit der Sie den Fortschritt der Geschäfte vom ersten Kontakt bis zum Abschluss verfolgen können
- Kalender Ansicht: Verfolgt alle Ihre Client Meetings und wichtigen Termine in einem Kalender Format. So verpassen Sie nie wieder einen geplanten Anruf oder ein Follow-up mit einem Kunden. Die Visualisierung Ihrer Meetings zusammen mit anderen Aufgaben hilft Ihnen außerdem, Ihre Zeit effektiv zu planen und Kundeninteraktionen nach Prioritäten zu ordnen
- Tabellen-Ansicht: Organisiert alle Ihre Kundeninformationen in einem kalkulationsähnlichen Format mit vertikalen Spalten. Jede Spalte kann einen anderen Datenpunkt darstellen, z. B. Kontaktdetails, Größe des Geschäfts oder Phase des Kundenlebenszyklus. So können Sie Kundendaten effizient vergleichen und analysieren und Trends oder Muster erkennen
Zusätzliche Ansichten wie die Gantt-Ansicht und die Workload-Ansicht sind hilfreich für das Abhängigkeits- und Kapazitätsmanagement, insbesondere bei komplexen Projekten. Mit diesen Ansichten können Sie sich schnell einen Überblick über den Gesamtzustand Ihres CRM verschaffen und Bereiche identifizieren, die Aufmerksamkeit erfordern.
Nachverfolgung der wichtigsten Metriken Ihrer Kunden an einem Ort mit benutzerdefinierten ClickUp-Dashboards Die über 50 Dashboard-Widgets von ClickUp helfen Ihnen bei der Überwachung des Customer Lifetime Value, der durchschnittlichen Größe des Geschäfts, der NPS-Werte, der letzten Interaktion und anderer wichtiger Metriken.
Pro-Tipp: Sie können sogar Ihr ganz persönliches CRM in ClickUp erstellen das denkt und arbeitet wie Sie!
Tipp #4: Halten Sie Ihr CRM-System auf dem neuesten Stand
Ein CRM-System kann seine Aufgabe nur dann gut erledigen, wenn Sie die Kundeninformationen korrekt und auf dem neuesten Stand halten. Aktualisieren Sie Ihr CRM-System regelmäßig mit Kundeninformationen wie Adresse, E-Mail, Interaktionen, Kaufhistorie, Schmerzpunkte und Präferenzen, sobald Sie neue Informationen über jeden Kunden erhalten.
Wenn Sie Ihre CRM-Datenbank auf dem neuesten Stand halten, können Sie personalisierte Erlebnisse bieten, die bei Ihren Kunden ankommen, und fundierte und zuverlässige Entscheidungen über die Kundenpflege treffen.
Und wissen Sie was? ClickUps einfache CRM-Vorlage ist genau dafür entwickelt worden. Diese Vorlage ist ein einsteigerfreundliches Framework für Vertriebs- und Marketing-Teams, um Kundendaten zu verwalten und sie an einem Ort zu aktualisieren und zu vereinheitlichen.
Verfolgen Sie alle Ihre Kontaktinformationen an einem Ort mit der einfachen CRM-Vorlage von ClickUp
Fügen Sie benutzerdefinierte Status und benutzerdefinierte Felder hinzu, um alle Informationen über Ihre Kontakte an einem Ort zu verfolgen. Verwenden Sie 8 verschiedene benutzerdefinierte Attribute wie E-Mail Adresse, Unternehmen, Disqualifizierungsgrund, Phase und Verlustgrund, um wichtige Informationen über Kunden zu speichern und Kundendaten einfach zu visualisieren.
Diese CRM-Vorlage bietet eine umfassende Ansicht jeder Kundeninteraktion und ermöglicht es Ihrem Team, bessere, datengestützte Entscheidungen zu treffen.
Tipp #5: Mobil werden
Wir leben in einer digitalen Welt, in der alles über mobile Geräte zugänglich sein muss. Deshalb sollte Ihr CRM-System auch unterwegs zugänglich sein.
Aktivieren Sie den mobilen Zugriff auf Ihre CRM-Plattform. So kann Ihr Team Kundenbeziehungen nachverfolgen, aktualisieren und verwalten und jederzeit und überall auf wichtige Daten zugreifen.
Mobiles CRM ermöglicht es Ihrem Team, auch unterwegs in Verbindung zu bleiben und schnell zu reagieren. Es bietet einzigartige Erlebnisse für Mitarbeiter und Kunden.
Tipp Nr. 6: Stellen Sie Manager für den Kundenerfolg ein
Um sich von der Konkurrenz abzuheben, müssen Sie benutzerdefinierten Kundensupport und -service anbieten, indem Sie die Bedürfnisse und Probleme Ihrer Kunden verstehen. Eine gut durchdachte CRM-Strategie mit benutzerdefinierten Kundenerfolgsmanagern hilft Ihnen bei der Nachverfolgung von Kundeninteraktionen und der besseren Verwaltung Ihrer Schlüssel-Kontos.
Ein Kundenerfolgsmanager ist dafür verantwortlich, mit Ihren wichtigsten Konten in Kontakt zu bleiben, die Meilensteine der Kunden zu verfolgen, regelmäßige Überprüfungen vorzunehmen und ihre zukünftigen Beziehungen zu Ihrem Geschäft oder Ihrer Marke zu planen. Dies führt zu Kundenbindung, Umsatzsteigerung und Markentreue.
Tipp Nr. 7: Machen Sie das CRM zum Spiel
Ein großer Teil der Arbeit von Vertriebsmitarbeitern und Kontomanagern besteht darin, E-Mails zu versenden, Datenblätter oder CRM-Systeme zu aktualisieren und Decks, Berichte und Marketingmaterialien freizugeben. All dies kann schnell langweilig werden und sich auf die Produktivität und das Engagement Ihrer Mitarbeiter auswirken.
Um Ihre Vertriebsmitarbeiter und Teams zu motivieren, sich besser auf Ihre Kunden einzulassen, können Sie alltägliche oder sich wiederholende Tätigkeiten in Spiele umwandeln. Durch die Vergabe von Abzeichen und Belohnungen für das Erreichen von Zielen und die Vergabe von Punkten, um einen gesunden Wettbewerb aufrechtzuerhalten, können Sie Anreize schaffen und Ihr Team motivieren, langweilige Aufgaben abzuschließen. Gamification hilft dabei, sich wiederholende Aufgaben für Ihr Team angenehmer zu gestalten.
Tipp 8: Verwalten Sie Datenredundanz
Eine der größten Herausforderungen für Unternehmen bei der Pflege von Kundendaten ist die Replikation. Die Aufbewahrung von Kundendaten an verschiedenen Stellen erschwert die Analyse und die Gewinnung genauer Erkenntnisse über das Verhalten, die Vorlieben und die Muster der Kunden.
Ein robustes CRM-Software-Tool kann automatisch doppelte Einträge aussortieren und genaue Berichte aus funktionsübergreifenden Daten erstellen, die über mehrere Quellen gesammelt wurden. Stellen Sie regelmäßig sicher, dass Ihre Kundenlisten redundanzsicher sind.
Tipp #9: Integrieren Sie Ihr CRM
Stellen Sie sich vor, Sie könnten alle Ihre Geschäftsprozesse - von der Lead-Generierung über Marketing und Onboarding bis hin zu Finanzierung, Personalmanagement und Kontoführung - in einem einzigen System nachverfolgen. Wie cool wäre das denn?
Ein leistungsstarkes CRM-System verfügt über Integrations- und Automatisierungsfunktionen mit anderen Tools wie ERP-Systemen, Buchhaltungssoftware und Plattformen für die Marketingautomatisierung, um eine einheitliche Ansicht der Kundeninformationen zu schaffen. Eine einzige Quelle der Wahrheit für alle Ihre Geschäftsprozesse kann Ihre Workflows vereinfachen und die Durchlaufzeit für die Umsetzung Ihrer Vertriebs- und Marketingtaktiken drastisch verkürzen.
Sie müssen also investieren in CRM-Marketing-Software um dauerhafte Beziehungen zu Kunden aufzubauen.
Tipp Nr. 10: Feedback einholen
Sammeln und analysieren Sie das Feedback Ihrer Kunden über verschiedene Kanäle, z. B. über Formulare, Bewertungssysteme, E-Mail-Umfragen oder Social Listening. So erhalten Sie wertvolle Einblicke in die Vorlieben, Erwartungen und Zufriedenheit Ihrer Kunden.
Unterstützen Sie Ihre CRM-Strategie, indem Sie mit ClickUp Formularen Kundenfeedback sammeln und in umsetzbare Aufgaben verwandeln ClickUps Formular-Ansicht kann ein leistungsfähiges tool sein, um Kundenfeedback über verschiedene Kanäle zu sammeln und zu analysieren. Hier ist, wie es helfen kann:
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare: Entwerfen Sie Formulare, um das von Ihnen benötigte Feedback zu erfassen. Verwenden Sie verschiedene Arten von Feldern wie Multiple Choice, ausklappbare Menüs, Textfelder und Bewertungsskalen. Passen Sie diese Formulare für E-Mail-Umfragen, Feedback nach Support-Interaktionen oder Produktbewertungen an. Gehen Sie tiefer und verbessern Sie die Qualität der Antworten mit bedingter Logik
- Zentralisieren Sie die Erfassung von Feedback: Binden Sie ClickUp Formulare direkt auf Ihrer Website ein, geben Sie sie über Links in E-Mails frei oder integrieren Sie sie in Social-Media-Plattformen. So können Kunden ihr Feedback bequem über den von ihnen bevorzugten Kanal abgeben und alle Antworten an einem zentralen Speicherort in ClickUp zusammenfassen
- Optimierte Feedback-Analyse: Analysieren Sie die Antworten mit den integrierten Features zur Berichterstellung. Sie können Trends bei bestimmten Fragen erkennen, gemeinsame Themen identifizieren und Probleme nach Häufigkeit oder Schweregrad priorisieren
- Zuweisung und Nachverfolgung von Feedback-Aktionselementen: Verwandeln Sie Feedback in nachvollziehbareClickUp-Aufgaben und weisen Sie sie den zuständigen Mitgliedern des Teams zur Weiterverfolgung zu. Überwachen Sie den Fortschritt mit Aktualisierungen in den Threads zur Diskussion von Aufgaben in ClickUp und stellen Sie sicher, dass das Feedback zu konkreten Maßnahmen und Verbesserungen führt
Nutzen Sie dieses Feedback, um Ihre Produkte, Dienstleistungen und das allgemeine Kundenerlebnis zu verbessern. So zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie sich verpflichtet fühlen, zuzuhören und Anpassungen vorzunehmen. Sie können dieses Feedback auch nutzen, um Kundeninteraktionen zu personalisieren.
Verbessern Sie Ihre CRM-Fähigkeiten mit ClickUp
Ein effektives Management der Kundenbeziehungen ist für den Erfolg eines Geschäfts unerlässlich. Von der Karte der Customer Journey bis zur Automatisierung von Prozessen bietet dieser Blogbeitrag 10 aufschlussreiche CRM-Tipps zur Verbesserung der Qualität Ihrer Beziehungen zu Ihren Kunden.
Die Umsetzung dieser Strategien und der Einsatz von Software wie ClickUp können Ihnen helfen, Daten zu zentralisieren, Workflows zu vereinfachen und die Beziehungen zu Ihren Kunden zu verbessern.
ClickUp ist mehr als ein CRM-Tool; es ist eine dynamische Lösung, die CRM-Teams in die Lage versetzt, Kundenbeziehungen einfach zu verwalten.
Sind Sie bereit, Ihren CRM-Ansatz zu revolutionieren und nachhaltiges Wachstum für Ihr Geschäft zu erzielen? Registrieren Sie sich für ClickUp an, um die Kundenzufriedenheit zu steigern und zum Favoriten der Kunden zu werden!