Всички знаят, че CRM системите са важни, тъй като ви помагат да разберете клиентите си, да проследявате какво работи и да изграждате по-силни взаимоотношения с течение на времето. Всъщност, като се има предвид, че повече от един на всеки трима маркетинг лидери заявяват, че конверсионните проценти са един от основните им KPI, CRM системите имат стратегическа роля във вашата бизнес стратегия.
Но за съжаление, не всеки CRM е еднакъв.
Нужен ви е такъв, който да отговаря на вашия екип, вашите клиенти и начина, по който работи вашият бизнес. Много хора пропускат тази стъпка и в крайна сметка се оказват с инструменти, които усложняват нещата.
В тази статия ще разгледаме как да изберете CRM софтуер, който подкрепя вашия растеж и опростява работата ви.
⭐ Представен шаблон
Искате чиста отправна точка, която съответства на реалните етапи на продажбите, управлението на контактите и отчитането, без сложна настройка? Шаблонът CRM на ClickUp е подходящ за фирми, които искат простота днес и се разширява до управление на кампании, подновяване и предаване в цялата CRM система, като нуждите се разширяват.
Какво е CRM софтуер?
CRM е създаден, защото бизнеса се нуждаеше от едно място, където да види кой е клиентът, какво се е случило последно и какво трябва да се случи след това.
Софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиенти или CRM е система, която организира всяко взаимодействие с клиенти в областта на маркетинга, продажбите и обслужването.
Модерната CRM система поддържа автоматизация на маркетинга, проследява ясен процес на продажбите и предоставя възможности за отчитане, които насочват към най-добрите следващи действия. Тя се свързва с вашите съществуващи инструменти като имейл, календари и счетоводен софтуер, създавайки надежден източник на информация за малките предприятия и разрастващите се екипи. Освен това:
- Централизира информацията за клиентите от формуляри, имейли, обаждания и чат в един профил, на който всеки търговски представител или агент по поддръжката може да се довери, което подобрява проследяването на взаимодействията с клиентите и намалява дублирането.
- Картографира вашите продажбени процеси в ясни етапи на продажбения процес, разпределя продажбени задачи и записва резултатите, за да можете да правите прогнози с увереност и да подобрявате продажбените си резултати.
- Автоматизира рутинните последващи действия и управлението на кампании, изпраща навременни съобщения и сегментира аудиториите, така че маркетинговите инструменти да работят в синхрон с вашия екип по продажбите.
- Превръща дейността в полезни прозрения с табла и отчети, показващи къде се забавят сделките, кои канали водят до конверсии и как да оптимизирате процесите в цялата CRM платформа.
👀 Знаете ли, че: Дълго преди появата на компютрите, фирмите съхраняваха данните за клиентите си в счетоводни книги, а след това, с нарастването на списъците с клиенти, търговците носеха индексни карти и тави Rolodex.
През 80-те и 90-те години на миналия век базите данни и инструментите за продажби помагаха на екипите да съхраняват имена, бележки и поръчки на едно място. След това облачните приложения пренесоха всичко онлайн, така че екипите да могат да споделят актуализации в реално време отвсякъде.
📖 Прочетете също: Най-добрият SaaS CRM софтуер за B2B екипи
Защо е важно да изберете подходящия CRM
Размишлявах колко голямо влияние може да има CRM върху растежа на един бизнес. Някои хора казват, че CRM е просто база данни с клиенти, но на практика той често се превръща в нервния център на работата на екипите.
Размишлявах колко голямо влияние може да има CRM върху растежа на един бизнес. Някои хора казват, че CRM е просто база данни с клиенти, но на практика той често се превръща в нервния център на работата на екипите.
Това разсъждение от Reddit отразява това, което много лидери в бранша казват в интервюта и на конференции.
Подходящият CRM софтуер определя как екипът по продажбите приоритизира работата си, как автоматизацията на маркетинга се насочва към следващия най-добър сегмент и как екипите по обслужването реагират в зависимост от контекста.
В следващите раздели ще видим как добре избраната платформа може да направи разликата.
Централизира данните за клиентите за по-добри решения
Без данни вие сте просто още един човек с мнение.
Без данни вие сте просто още един човек с мнение.
Думите на У. Едуардс Деминг са валидни за всеки съвременен бизнес.
Разпръснатите данни за клиентите в различни инструменти водят до решения, които не са достатъчно прецизни. Надеждна CRM стратегия обединява всичко на едно място, създавайки единна и точна представа за всеки клиент.
С тази яснота собствениците и мениджърите на фирми могат да идентифицират модели, да разберат поведението на клиентите и да предприемат действия въз основа на реални прозрения, а не на предположения.
📌 Пример: Търговска марка, използваща CRM, забеляза, че повечето повторно купуващи клиенти идват от конкретна реферална кампания. Като фокусираха ресурсите си там, те подобриха своите конверсионни проценти. Централизираните данни за клиентите спестяват време и помагат на екипите да вземат по-бързи и уверени бизнес решения.
Подобрява съгласуваността между продажбите и маркетинга
👀 Знаете ли, че: Средната степен на приемане на CRM сред професионалистите в продажбите е 72%, а средната възвръщаемост на инвестицията се постига само за 12 месеца.
Тези цифри показват, че когато екипите наистина използват CRM системата си, тя бързо се превръща в един от най-ценните активи за растежа на бизнеса.
Едно от най-големите предимства на последователното използване на CRM е, че то преодолява дългогодишната пропаст между продажбите и маркетинга.
С унифицирано CRM решение маркетолозите могат да проследяват кои кампании носят квалифицирани потенциални клиенти, а търговските представители могат да виждат всяко взаимодействие, което е станало преди първото им обаждане.
Повишава производителността чрез автоматизация
Приблизително 40% от професионалистите в областта на продажбите все още разчитат на електронни таблици и имейли за управление на данните за клиентите.
Този ръчен подход забавя всичко.
Добре проектираната CRM платформа помага за автоматизирането на повтарящи се задачи като проследяване, напомняния за срещи и актуализации на процесите. Автоматизацията гарантира, че няма да пропуснете нито един потенциален клиент или взаимодействие с клиент.
📌 Пример: Когато даден потенциален клиент премине в етап „предложение“, CRM може автоматично да насрочи последващо обаждане и да уведоми мениджъра на акаунта. Това спестява часове ръчна работа всяка седмица, но също така дава на екипите повече време да се съсредоточат върху значими разговори, които водят до резултати.
📖 Прочетете също: Най-добрите CRM алтернативи за подобряване на вашия бизнес
Подобрява клиентското преживяване и задържането на клиентите
Днес клиентите очакват персонализирано, навременно и обмислено обслужване.
Подходящата CRM система помага на екипите да отговорят на тези очаквания, като прави всяко взаимодействие видимо и достъпно. Независимо дали става дума за разговор за продажби, заявка за услуга или напомняне за подновяване, всеки член на екипа може да види пълния контекст.
📌 Пример: Хотелиерски бизнес, който използва CRM автоматизация, може да проследи кога е бил последният престой на редовен гост, да отбележи неговите предпочитания и да изпрати топло, персонализирано съобщение преди следващото му посещение. Този вид внимание изгражда доверие и лоялност, което води до по-високи нива на задържане на клиентите.
🌟 Бонус: Ако сравнявате доставчици, оставете ClickUp Brain да свърши тежка работа. Помолете го да обобщи текущия ви продажбен процес, да посочи къде се забавят сделките и да изброи полетата, които екипът ви действително актуализира.
Той ще прочете вашите задачи, документи, имейли и коментари, след което ще открие модели, които можете да превърнете в CRM изисквания. Ще получите кратък списък с основни функции, ясна карта на полетата и реалистични идеи за автоматизация. Това намалява догадките и ви позволява да се фокусирате върху това, което вашият екип по продажбите и маркетинг ще използва всеки ден.
Опитайте този подсказ: „Мозък, прегледай възможностите от последното тримесечие, намери трите най-чести пречки, изброи полетата, които представителите актуализират най-често, и изготви списък с необходимите полета за следващото ни CRM изпитание.“
Ключови фактори, които трябва да се вземат предвид при избора на CRM софтуер
Изборът на подходящ CRM софтуер има много реални последствия за малките предприятия и разрастващите се екипи.
Преди да изберете доставчици, основавайте търсенето си на факти и собствените нужди на вашия бизнес. Проучете моделите на внедряване и реалните разходи за експлоатация на CRM система във времето.
Ето реалистичен списък с неща, на които да обърнете внимание, който съпоставя обучението с вашите продажбени процеси и взаимоотношения с клиентите:
✅ Дълбочина на интеграция с вашите инструменти за електронна поща, календар, счетоводство и проекти, така че данните да се прехвърлят автоматично и да избегнете фрагментацията.
✅ Обща цена на притежание, включително миграция, обучение, поддръжка и ъпгрейди, за да няма скрити изненади по-късно.
✅ Леснота на използване и приемане от реални потребители, така че вашите търговски представители и маркетинг специалисти да го използват реално.
✅ Качество на данните и ефективност на отчетите, за да превърнете необработената информация за клиентите в полезни познания
✅ Мащабируемост и пътна карта на доставчика, за да може CRM решението ви да се развива заедно с нуждите на вашия бизнес.
📖 Прочетете също: Как да подобрите процеса на продажбите
Колко трябва да платите за CRM софтуер?
Каква е нормалната цена на CRM? Плащам ли прекалено много?
Каква е нормалната цена на CRM? Плащам ли прекалено много?
Въпроси като тези са често срещани в Reddit и други форуми.
Това е справедлив въпрос и има ясна отправна точка. В водещите платформи плановете варират от 15 до над 300 долара на потребител на месец, като планът с пълни функции често струва около 60 до 70 долара на потребител на месец.
Средните нива на влизане са по-близо до ниските двадесет, докато плановете от среден и висок клас се покачват с разширяването на функциите и ограниченията.
Тези критерии са полезни, когато се учите как да изберете CRM софтуер и сравнявате CRM система за малки предприятия с по-усъвършенствани пакети.
Но цената е само една част от уравнението. Подходящият CRM софтуер трябва да съкрати времето за възвръщаемост и да избегне скритите разходи. Затова създайте модел за общата цена на притежание, който включва настройка, миграция на данни, обучение на потребители, нива на поддръжка, ограничения за използване и необходими интеграции.
Много купувачи също така проверяват възвръщаемостта на инвестициите през първата година, когато приемането е високо. Затова добавете прост план за проследяване на увеличението на продажбите, използваните възможности за отчитане и намаляването на въвеждането на данни и повтарящите се задачи.
Ето какво можете да разгледате, в зависимост от нивото на сложност, от което се нуждаете:
| Band | Какво да очаквате | Критерии за проверка на разумността |
| Начално ниво | Основно управление на контакти, базов пайплайн, ограничена автоматизация, по-малки лимити | Около 15 до 25 долара на потребител на месец |
| Пълен пакет за малки и средни предприятия | Основи на маркетинговата автоматизация, персонализирани процеси, по-ефективно отчитане, по-широки граници | Средно около 60 до 70 долара на месец |
| Разширени и корпоративни | По-задълбочена автоматизация, анализи, управление, премиум поддръжка, AI функции, по-високи лимити | Обикновено между 100 и 300+ долара на потребител на месец, в зависимост от версията и добавките. |
Бързи проверки преди да купите:
- Проверете годишната отстъпка на доставчика в сравнение с месечното фактуриране и евентуалните минимални изисквания за места на по-високите нива.
- Проверете публичните цени за конкретните продукти, които обмисляте, като HubSpot Starter seats или Salesforce Sales Cloud editions, тъй като те определят вашата отправна точка за преговори.
- Попитайте за краткосрочни промени в цените или актуализации на версиите, които биха могли да повлияят на подновяването, особено ако доставчикът е обявил промени в цените.
📖 Прочетете също: Как да създадете CRM база данни, за да обслужвате по-добре клиентите си
5 популярни CRM софтуера за екипи от всякакъв размер
При толкова много налични опции е полезно да знаете кои от тях се отличават с надеждност, използваемост и стойност.
Ето някои от най-популярните софтуерни решения за съвместна работа с CRM днес и какво прави всяко едно от тях достойно за внимание.
1. ClickUp
Обичам гъвкавостта на ClickUp и факта, че нашият екип може да го персонализира, за да отговаря на всяка ситуация – това не е просто инструмент за управление на проекти, а цял оперативен център за нас! Ние управляваме всичко – от работата с клиенти до CRM, и обичаме гъвкавостта на опциите и вградените автоматизации. Обичаме също така факта, че ClickUp се развива постоянно и че те се вслушват в своите клиенти!
Обичам гъвкавостта на ClickUp и факта, че нашият екип може да го персонализира, за да отговаря на всяка ситуация – това не е просто инструмент за управление на проекти, а цял оперативен център за нас! Ние управляваме всичко – от работата с клиенти до CRM, и обичаме гъвкавостта на опциите и вградените автоматизации. Обичаме също така факта, че ClickUp се развива постоянно и че те се вслушват в своите клиенти!
Разпръснатостта на работата кара екипите да се чувстват заети, но изостанали. Задачите, актуализациите и решенията се намират в чатове, имейли, документи и таблици, така че контекстът винаги е на една крачка разстояние.
ClickUp се справя с разрастването на работата, като обединява работата, Work AI и контекста на работата в едно конвергентно AI работно пространство, за да спрете да търсите и да започнете да действате.
Организирайте данните за клиентите си с персонализирана йерархия
Организирайте CRM с пространства, папки и списъци за потенциални клиенти, контакти, акаунти и сделки. Всеки клиент или сделка може да бъде представен като задача, което улеснява проследяването на напредъка и подробностите. Свържете задачите (като контакти с акаунти или сделки), за да създадете свързана база данни.
Съвет от професионалист: Изпращайте и получавайте имейли директно от задачите в ClickUp с Email ClickApp.
Стандартизирайте процеса си с персонализирани полета и изгледи в ClickUp
Всеки бизнес функционира по различен начин, но неорганизираните работни процеси забавят всички.
ClickUp ви позволява да оформите работното си пространство така, че да отговаря на вашите процеси. Използвайте персонализираните полета на ClickUp, за да записвате подробности като размер на сделката, източник на потенциални клиенти или дати на подновяване.
Изберете между изгледи „Списък“, „Табло“ или „Календар“, за да видите работата си от различни ъгли, така че винаги да знаете какво се случва, къде се намирате и на какво трябва да обърнете внимание след това.
Спестете време с ClickUp Automations
Ръчните актуализации и безкрайните напомняния отнемат часове.
С ClickUp Automations можете да създавате тригери, които да се занимават с повтарящите се задачи вместо вас. Когато дадена задача премине в следваща фаза, ClickUp може да я възложи на подходящия човек, да изпрати напомняне или да актуализира крайния срок автоматично.
Централизирайте комуникацията с ClickUp Docs
Контекстът изчезва, когато имейлите, бележките и резултатите се намират на различни места. ClickUp Docs ги обединява всички на едно място.
Работете с екипа си в реално време, за да създавате съвместно документи, уикита, договори, предложения и др. Редакторът поддържа богато форматиране, вградени Google Sheets и вградени коментари. Споделяйте документи с клиенти с едно кликване и удобно съхранявайте резюмета на проекти или SOW заедно със свързаните задачи.
Никога повече няма да се налага да търсите в стари теми или папки – всяка информация остава точно там, където ви е необходима.
Проследявайте ефективността с таблата за управление на ClickUp
Без ясни отчети е лесно да пропуснете къде проектите зациклят или сделките се забавят. Таблото за управление на ClickUp ви дава незабавен поглед върху ключови показатели като напредъка на сделките, състоянието на проектите и натоварването на екипа.
Можете да откривате пречките рано, да преразпределяте задачите бързо и да взимате по-разумни решения с данни в реално време.
💡Съвет от професионалист: Добавете AI карти към таблата за отчети в реално време, изпълнителни резюмета и проверки на състоянието на тръбопровода – не се изисква ръчно създаване на отчети.
Бонус: ClickUp Brain ви дава отговори с пълен контекст на работата, така че можете да зададете един въпрос и да получите точно задачата, документа или съобщението, от което се нуждаете, без да преминавате през различни раздели.
ClickUp Brain MAX добавя премиум модели като Gemini, Claude и ChatGPT, задълбочено търсене във вашите свързани приложения и уеб резултати с цитати, които превръщат разпръснатите знания в ясни следващи стъпки.
Срещите се превръщат в транскрипти с възможност за търсене и действия, така че вашите възможности за отчитане се подобряват без допълнително въвеждане на данни. Ръководителите получават ясна представа за продажбите, защото полетата и статусите се актуализират на заден план. Контролът на поверителността пази данните ви в безопасност в работното ви пространство, така че чувствителната информация за клиентите остава защитена.
ClickUp Talk To Text ви позволява да продиктувате актуализациите си с около четири пъти по-висока скорост от тази, с която пишете, след което доусъвършенства текста и добавя подходящите връзки и @споменавания. Кажете „премести подновяването на Acme в предложението“ и наблюдавайте как задачата се актуализира, крайният срок се променя и в акаунта се появява последваща информация.
Настройте CRM системата си за минути с шаблоните на ClickUp
Шаблонът за CRM на ClickUp ви предоставя готово за употреба работно пространство, което отразява вашия реален процес на продажби.
Включете го в съществуващите си инструменти, записвайте важните подробности и превърнете разпръснатите актуализации в една единствена CRM система, която вашият екип по продажбите и екипите за обслужване на клиенти действително ще използват.
- Проследявайте потенциални клиенти, сделки и подновявания в ясни етапи на процеса с задачи, приоритети и крайни срокове.
- Съхранявайте, филтрирайте и сегментирайте богата информация за клиентите с помощта на персонализирани полета за индустрия, размер на сделката, последно взаимодействие и оценка на състоянието.
- Автоматизирайте повтарящи се задачи като предаване, проследяване и актуализиране на статуса, за да могат представителите да отделят по-малко време за въвеждане на данни и повече време за взаимодействие с клиентите.
Най-добрите функции на ClickUp
- Организирайте своите потенциални клиенти, контакти, акаунти и сделки и управлявайте доставките в едно и също работно пространство.
- Стандартизирайте данните за процеса с персонализирани полета и статуси и получите ясна видимост на всеки етап с над 15 изгледа в ClickUp.
- Автоматизирайте предаването, проследяването, задачите и напомнянията за SLA с автоматизации без код (включително автоматизация на имейли).
- Централизирайте комуникацията с клиенти, като изпращате/получавате имейли директно от задачите, използвайки Email ClickApp, като запазвате съобщенията свързани с работата.
- Проследявайте състоянието на тръбопровода, натоварването и KPI на проектите в реално време с табла и конфигурируеми карти.
- Намалете ръчната работа, като използвате ClickUp Brain за създаване на чернови на имейли, резюмета на срещи и дискусии и т.н.
Ограничения на ClickUp
- Очаквайте крива на обучение, като се има предвид широкият спектър от функции и опции за конфигуриране.
Цени на ClickUp
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 10 600 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)
2. Salesforce
Това, което най-много ми харесва в Salesforce Sales Cloud, е как събира всичко, свързано с продажбите, на едно място. Функциите за управление на потенциални клиенти и възможности улесняват проследяването на целия цикъл на продажбите, а таблата за отчети дават ясна представа за състоянието на процеса.
Това, което най-много ми харесва в Salesforce Sales Cloud, е как събира всичко, свързано с продажбите, на едно място. Функциите за управление на потенциални клиенти и възможности улесняват проследяването на целия цикъл на продажбите, а таблата за отчети дават ясна представа за състоянието на процеса.
Salesforce се отличава с гъвкавостта и дълбочината си. Той предоставя на екипите усъвършенствани функции за насочване на потенциални клиенти, проследяване на сделки и прогнозиране, които помагат за изграждането на надеждна тръбопроводна система за продажби.
Einstein AI добавя интелигентни анализи, прогнозира резултатите от сделките и препоръчва следващите стъпки. Междувременно инструментите за автоматизация управляват одобренията и повтарящите се актуализации, а интеграциите с Gmail, Slack и стотици бизнес инструменти правят работните процеси по-гладки.
Мениджърите получават табла в реално време, които подчертават производителността и напредъка на екипа, помагайки на всички да останат в синхрон.
Най-добрите функции на Salesforce
- Централизирайте управлението на потенциални клиенти, акаунти и възможности на една платформа с помощта на изкуствен интелект за изграждане на тръбопровод, прогнозиране и информация за приходите.
- Автоматизирайте работните процеси в продажбите, като използвате вградената автоматизация на продажбите, за да оптимизирате маршрутизирането на потенциални клиенти, последващите действия, одобренията и задачите.
- Прогнозирайте с инспекция на тръбопровода и анализи в реално време, за да проследявате производителността и да подобрите точността на сделките.
- Интегрирайте вашия стек чрез обширни native интеграции и AppExchange, за да свържете инструменти за електронна поща, сътрудничество, телефония и анализи.
- Персонализирайте обекти, полета, отчети и табла, за да съответстват на сложни процеси в различни екипи и региони.
Ограничения на Salesforce
- Очаквайте крива на обучение и сложност на настройката, които може да изискват административен опит за напреднала автоматизация и отчитане.
- Планирайте по-високи разходи за лицензи и добавки, тъй като употребата и персонализацията се увеличават.
- Предвиждайте периодични забавяния в производителността при работа с много големи масиви от данни.
Цени на Salesforce
- Стартови пакет: 25 USD/потребител/месец (фактурира се месечно или годишно)
- Pro Suite: 100 USD/потребител/месец (фактурира се ежегодно)
- Enterprise: 175 USD/потребител/месец (фактурира се ежегодно)
- Неограничен: 350 USD/потребител/месец (фактурира се ежегодно)
- Agentforce 1 Продажби: 550 USD/потребител/месец (фактурира се ежегодно)
Оценки и рецензии за Salesforce
- G2: 4. 4/5 (над 24 700 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 18 700 отзива)
📖 Прочетете също: 10 основни интеграции на Salesforce за успех
3. HubSpot
All-in-one CRM на HubSpot свързва маркетинга, продажбите и обслужването на клиенти в една изчистена платформа. Можете да управлявате потенциални клиенти, да автоматизирате последващите имейли и да проследявате цялото пътуване на клиента с вградени инструменти за автоматизация на маркетинга.
AI функции като предложения за съдържание и прогнозно оценяване помагат на екипите да работят по-бързо и по-умно. Таблото за управление показва показатели в реално време за кампании, приходи и ангажираност, така че лидерите да могат да вземат бързи и уверени решения.
Най-добрите функции на HubSpot
- Централизирайте контакти, сделки, задачи, проследяване на имейли, срещи и чат на живо.
- Създавайте тръбопроводи и работни потоци за продажби с помощта на AI-подпомагани инструменти за достигане до клиенти, прогнозиране и насочено продажби в Sales Hub.
- Автоматизирайте многоканални последователности, създаване на задачи и последващи действия
- Проследявайте ефективността с вградени анализи, табла и прогнози, за да подобрите точността на сделките и обучението.
- Интегрирайте вашия стек, използвайки над 1900 приложения на HubSpot и вградени връзки с Gmail/Outlook за унифициран работен процес.
Ограничения на HubSpot
- Потребителите считат, че напредналата настройка и персонализация са трудни
- Някои разширени функции са ограничени в по-ниските нива и може да се наложи да направите ъпгрейд.
Цени на HubSpot
- Безплатно
- Sales Hub Starter: започва от 15 долара на месец за работно място
- Sales Hub Professional: започва от 100 долара на месец за работно място
- Sales Hub Enterprise: започва от 150 долара на месец за работно място
Оценки и рецензии за HubSpot
- G2: 4. 4/5 (над 13 100 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 4400 отзива)
📖 Прочетете също: Най-добрите алтернативи на Hubspot за маркетингови екипи
4. Zoho CRM
Това, което наистина харесвам в Zoho CRM, е колко е лесен за използване и как помага да се съхранява всичко на едно място. С него управлението на потенциални клиенти, последващи действия и разговори с клиенти става по-организирано, без да е прекалено сложно.
Това, което наистина харесвам в Zoho CRM, е колко е лесен за използване и как помага да се съхранява всичко на едно място. С него управлението на потенциални клиенти, последващи действия и разговори с клиенти става по-организирано, без да е прекалено сложно.
Zoho CRM предлага удобно и адаптивно работно пространство, което помага на екипите да проследяват потенциални клиенти, да управляват контакти и да наблюдават продажбите.
Инструментът включва автоматизация за проследяване и отчитане, докато Zoho Zia AI прогнозира тенденции и дава персонализирани препоръки.
Можете да свържете електронна поща, социални медии и телефония, като съхранявате всички взаимодействия с клиенти на едно място. Интеграцията с други инструменти на Zoho, като Desk и Books, ви предоставя унифицирана система, която е идеална за малки предприятия, търсещи структура без сложност.
Най-добрите функции на Zoho CRM
- Централизирайте потенциалните клиенти, контактите, акаунтите и сделките с конфигурируеми модули, изгледи и табла, които се адаптират към вашия процес.
- Автоматизирайте последващите действия, задачите, одобренията и многоканалните ритми, за да могат представителите да отделят по-малко време за ръчни актуализации.
- Персонализирайте оформлението, полетата и работните процеси (включително Blueprint и Canvas), за да отразите сложните етапи на продажбите без тежки кодове.
- Интегрирайте имейл, телефония и над 500 приложения (Marketplace), за да съхранявате разговорите и данните в една система за записване.
- Прогнозирайте приходите и приоритизирайте работата с помощта на Zia AI insights, откриване на аномалии и оценяване, за да подобрите точността на процеса.
Ограничения на Zoho CRM
- Рецензентите отбелязват, че има крива на обучение за напреднали настройки и въвеждане в работата.
- Някои функции изискват ъпгрейд на плана.
- Възможно е да срещнете понякога неудобства в потребителския интерфейс/производителността в големи или персонализирани работни пространства.
Цени на Zoho CRM
- Безплатно: до 3 потребители
- Стандартен: 20 долара на потребител/месец
- Професионална версия: 35 долара на потребител/месец
- Enterprise: 50 долара на потребител/месец
- Ultimate: 65 долара на потребител/месец
Оценки и рецензии за Zoho CRM
- G2: 4. 1/5 (2807+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (6943 отзива)
📖 Прочетете също: Как да използвате CRM ефективно
5. Pipedrive
Pipedrive се фокусира върху яснотата: помага на екипите да визуализират своя продажбен процес и да останат фокусирани върху следващата стъпка.
Функциите за автоматизация премахват ръчната работа, като автоматично разпределят задачите и изпращат последващи съобщения. Интелигентните анализи подчертават сделките, които изискват внимание, а инструментите за отчитане улесняват измерването на конверсионните проценти и ефективността на екипа.
Той се интегрира безпроблемно с Google Workspace, Zoom и маркетингови инструменти, така че търговските представители прекарват по-малко време в превключване между раздели и повече време в продажби.
Най-добрите функции на Pipedrive
- Визуализирайте сделките в персонализирани пипалини с продажби, базирани на дейности, множество пипалини и мобилен CRM, за да поддържате фокуса на представителите върху следващите действия.
- Автоматизирайте рутинните задачи с автоматизация на задачите, уебхукове и отворен API, така че актуализациите, предаването на задачи и регистрирането да се извършват на заден план.
- Докладвайте за ефективността с Insights и персонализирани отчети за прогнозиране и откриване на модели в екипите и етапите.
- Интегрирайте вашия стек чрез над 500 приложения от Marketplace, включително Google, QuickBooks, Slack, Zoom и др.
- Ускорете обхвата с AI асистент, AI писател/обобщител на имейли и незабавно AI отчитане, за да ускорите проучването и прегледите.
Ограничения на Pipedrive
- Някои потребители посочват ограничените филтри или гъвкавост в персонализираните отчети.
- Разширените възможности изискват планове от по-висок клас, които могат да се окажат скъпи за малки екипи.
Цени на Pipedrive
- Lite: 19 USD на месец за работно място
- Растеж: 34 USD на място/месец
- Премиум: 64 USD на месец за работно място
- Ultimate: 89 USD на месец за работно място
Оценки и рецензии за Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (2800 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 3030 отзива)
📖 Прочетете също: Топ 15 алтернативи и конкуренти на Pipedrive
Бонус: Настройте AI агенти в ClickUp, за да автоматизирате повтарящи се CRM работни процеси, като квалифициране на потенциални клиенти, напомняния за последващи действия или актуализации на статуса.
CRM софтуер за различни бизнес нужди
Очакванията от CRM системите днес са много различни от тези преди няколко години.
Когато избирате CRM софтуер, това, което работи за малък стартиращ бизнес, не винаги е подходящо за голяма агенция или предприятие. Нека разгледаме как се променят нуждите от CRM на всеки етап и какво да приоритизирате в зависимост от вашия бизнес.
Стартиращи и малки предприятия: достъпност, простота и лекота на използване
Когато тепърва започвате, всяко решение е важно.
Искате нещо, което да ви помага да следите клиентите, да проследявате потенциалните клиенти и да съхранявате всичките си контактни данни на едно място, без да се чувствате претоварени.
Повечето малки предприятия се справят най-добре с инструменти, които предлагат прости табла, мобилен достъп и основна автоматизация, която тихо се занимава с дребните неща на заден план.
📖 Прочетете също: CRM стратегии за управление на вашия бизнес
Разрастващи се малки и средни предприятия: Мащабируемост, автоматизация, отчетност
С разрастването на вашия бизнес нещата естествено стават малко по-сложни. Имате повече потенциални клиенти, повече разговори и повече данни, които трябва да осмислите. В тази фаза CRM трябва да ви помогне да запазите преднината си.
Това, от което се нуждаете, е инструмент, който може да автоматизира напомнянията, да организира вашия процес и да ви покаже какво работи и какво не.
📖 Прочетете също: Как да създадете съдържание за подпомагане на продажбите
Предприятия: Разширени функции, дълбоки интеграции, AI прозрения
Големите организации имат много подвижни части и именно там по-силен и по-свързан CRM става от съществено значение.
Мощен CRM може да ви помогне да видите модели в поведението на клиентите, да прогнозирате продажбите и да реагирате по-бързо на възможностите. Той също така поддържа вашите данни сигурни и организирани.
📖 Прочетете също: Избор на технологичен стек: примери за софтуерни екипи
Агенции и доставчици на услуги: хибрид между проект и CRM
За агенциите взаимоотношенията и доставката вървят ръка за ръка.
CRM, който работи с вашите проекти, може да ви помогне да съхранявате всичко на едно място. Можете да проследявате комуникацията с клиенти, актуализациите по проектите и задачите заедно, така че екипът ви винаги да знае какво предстои.
Pharmacy Mentor, маркетингова агенция за общностни аптеки, възприе ClickUp като своя централна CRM и платформа за управление на проекти. Те удвоиха производителността на екипа и увеличиха процента на отговорите от 20% на 80%.
ClickUp помогна на нашия бизнес да стане много по-продуктивен – спестява време, намалява необходимостта от безсмислени срещи и значително повишава удовлетвореността на служителите и клиентите.
ClickUp помогна на нашия бизнес да стане много по-продуктивен – спестява време, намалява необходимостта от безсмислени срещи и значително повишава удовлетвореността на служителите и клиентите.
Тази таблица обобщава CRM функциите, които трябва да търсите според типа на вашия бизнес:
| Тип бизнес | Какво е най-важно | Какво да търсите | Примери |
| Стартиращи и малки предприятия | Простота и лекота на използване | Управление на контакти и клиенти, бърза настройка, мобилен достъп | Zoho CRM, Freshsales, ClickUp, Less Annoying CRM |
| Развиващи се малки и средни предприятия | Организация и растеж | Автоматизация, отчетност, сътрудничество в екип | Pipedrive, monday CRM, ClickUp, HubSpot |
| Предприятия | Информация и контрол | Интеграция на данни, прогнозиране на продажбите, сигурен достъп | Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot Enterprise, ClickUp |
| Агенции и доставчици на услуги | Координация и яснота | Проследяване на проекти, клиентски портали, унифицирани задачи | ClickUp, Insightly, Zoho Projects + CRM |
Ето видео от Стюарт Голд, което ви показва как да използвате ClickUp CRM:
📖 Прочетете също: Най-добрият CRM софтуер за сервизни фирми
Често срещани грешки, които трябва да избягвате при избора на CRM
Лесно е да се вземе прибързано решение, когато просто искате чист канал за продажби и по-добра видимост. Забавете малко, за да може изборът да бъде от полза за екипа ви през следващото тримесечие и следващата година.
Ето на какво да обърнете внимание, с ясни решения, които можете да приложите още днес.
- Изборът, основан само на функциите, и пренебрегването на лекотата на използване води до ниска степен на приемане, затова по време на пробния период дайте думата на реалните потребители и преценете колко бързо изпълняват ежедневните си задачи.
- Игнорирането на общата цена извън лиценза скрива разходите за внедряване на CRM, миграция на данни, обучение, нива на поддръжка и добавки, така че моделирайте общата цена на собственост за 12 до 24 месеца, преди да купите.
- Подценяването на риска от миграция на данни води до повредени записи и проблеми с съответствието, затова планирайте автоматизирано картографиране, валидиране на полета и одити, преди да преминете към новата система.
- Пропускането на план за интеграция води до изолиране на данните за клиентите, затова потвърдете как CRM се свързва с електронната поща, календарите, маркетинговите инструменти и финансовите системи и тествайте реалния работен процес от начало до край.
- Стартирането без пилотен проект и ясни мерки за възвръщаемост на инвестициите води до разочарование, затова проведете пробна версия с определено времетраене и дефинирани показатели за успех и сравнете резултатите преди и след това.
Гледайте това видео, за да научите как да използвате изкуствен интелект, за да направите процеса на продажбите по-ефективен:
📖 Прочетете също: Най-добрите софтуерни системи за CRM по поръчка
Допълнителни съвети за избор на подходящ CRM
Ето няколко допълнителни съвета, които сме събрали от работата си с екипи и разговорите с потребители.
Това са малки промени, които често правят голяма разлика, особено когато оценявате CRM софтуер, базиран в облака, и решавате коя CRM система е подходяща за вас.
✅ Винаги започвайте с работните процеси, които са „задължителни“ за вас, преди да сравнявате доставчиците – ако те не работят, нищо друго няма значение.
✅ Поискайте тестова среда, за да можете да тествате реални данни с реални потребители, преди да преминете към реално ползване.
✅ Проверете мобилното приложение навреме – ако вашите търговски представители работят на терен, слабият мобилен интерфейс ще попречи на приемането му.
✅ Говорете с други клиенти на доставчика на CRM с подобен размер на бизнеса или индустрия и попитайте какво биха променили.
✅ Договорете включване на въвеждане или допълнително обучение в договора си – доставчиците често имат възможност да ги включат на себестойност или безплатно.
✅ Наблюдавайте приемането от страна на потребителите през първите 30 до 60 дни и разрешавайте проблемите незабавно чрез сесии за обратна връзка.
✅ Планирайте съхранението и архивирането на данни, така че в случай на миграция информацията за вашите клиенти да е защитена и преносима.
Съвет от професионалист: Уверете се, че избраният от вас CRM инструмент разполага с AI функции, които могат да спестят време и усилия на екипите. Например, с помощта на AI, интегрирана в ClickUp, можете:
- Генерирайте незабавно обобщения на сделки, сметки или взаимодействия с клиенти
- Създавайте, редактирайте и персонализирайте имейли или CRM бележки, за да ускорите и уеднаковите комуникацията и последващите действия.
- Намалете ръчното въвеждане на данни с AI Fields, които автоматично попълват или обобщават данни като следващи стъпки, напредък на задачите, стойност на сделката и др.
- Автоматично генерирайте ежедневни или седмични обобщения на CRM дейностите за вашия екип, за да държите всички информирани.
- Превеждайте незабавно CRM бележки, имейли или комуникации с клиенти, за да подпомагате глобални екипи и клиенти.
- Автоматично записвайте, транскрибирайте и обобщавайте бележки от срещи с помощта на AI Notetaker, за да не пропуска вашият екип важни детайли от продажбени разговори или срещи с клиенти.
ClickUp и Report Better
Ето честното заключение. Повечето инструменти могат да съхраняват контакти и да изпращат напомняния. ClickUp ви помага да управлявате цялата история без разширяване на работата.
ClickUp е идеалният избор за заети екипи. Той намалява превключването между контексти, замества повтарящите се задачи с чиста автоматизация и консолидира разпръснатите актуализации в ясни и надеждни отчети. Получавате работно пространство, което отговаря на вашите процеси днес и се мащабира, без да ви налага да го преизграждате утре.
Ако сте малка фирма, получавате простота, която вашият екип действително ще използва. Ако сте в процес на растеж, получавате предпазни мерки и видимост, за да поддържате инерцията.
Усетете разликата, като се регистрирате в ClickUp сега!
Често задавани въпроси
Ако сте начинаещ в управлението на взаимоотношенията с клиенти, инструменти като ClickUp и Freshsales са сред най-лесните за начало. Те предлагат изчистени интерфейси и прости табла, които ви помагат да управлявате данните и взаимодействията с клиентите без да се налага да преминавате през дълъг процес на обучение.
Повечето CRM софтуери струват между 15 и 80 долара на месец на потребител, в зависимост от функциите и размера на бизнеса. Малките предприятия могат да започнат с достъпни планове или безплатни пробни версии, докато по-големите екипи може да се нуждаят от по-усъвършенствани CRM решения с автоматизация, интеграции и аналитични инструменти.
Да, повечето съвременни CRM платформи се свързват лесно с инструменти за управление на проекти като ClickUp, Asana или Trello. Това помага на екипите да проследяват взаимодействията с клиентите успоредно с текущите проекти, като осигурява по-добра съвместна работа и прозрачност в бизнес процесите.
Малките предприятия трябва да търсят функции за управление на контакти, интеграция с електронна поща, автоматизация на повтарящи се задачи и възможности за отчитане. Тези функции улесняват управлението на взаимоотношенията с клиентите, оптимизират процесите и подпомагат разрастващия се екип по продажбите.
Да, ClickUp е най-добрият CRM софтуер за екипи, които искат да управляват както проекти, така и взаимоотношения с клиенти на едно място. Той комбинира CRM инструменти с проследяване на задачи, автоматизация и отчитане, което го прави гъвкав избор за малки предприятия и агенции, които ценят сътрудничеството и простотата.