Щастливите служители гарантират щастливи клиенти. А щастливите клиенти гарантират щастливи акционери – в този ред.
Щастливите служители гарантират щастливи клиенти. А щастливите клиенти гарантират щастливи акционери – в този ред.
Поддържането на ангажираността на служителите и клиентите не е просто бонус – то е конкурентно предимство на днешния пазар.
79% от купувачите преминават към конкурентна марка само заради по-доброто обслужване на клиентите.
И така, как да се уверите, че мотивираният ви екип поддържа и клиентите ви доволни?
В основата на тази верига на щастието стои често пренебрегвано средство: управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) – начин за оптимизиране на операциите и подобряване на взаимодействията с клиентите.
CRM е не само хранилище за данни, а и мост, свързващ екипите и клиентите. Като предоставите на служителите си инструменти, които им помагат да работят по-добре, вие им помагате да се съсредоточат върху предоставянето на изключително обслужване, създаването на доволни клиенти и стимулирането на растежа на бизнеса.
В тази статия ще разгледаме как да използвате CRM системи, за да дадете възможност на екипа си, да зарадвате клиентите и да създадете ефект на домино, който е от полза за вашата организация.
⏰ 60-секундно резюме
Ето кратък преглед на това как да използвате CRM, за да постигнете целите си в областта на маркетинга, продажбите и успеха на клиентите:
- Определете целите си: Избройте основните функции, като автоматизация на имейлите или проследяване на продажбите, и се уверете, че CRM системата е подходяща за работния процес на вашия екип.
- Изберете подходящата CRM система: Проучете платформи, които осигуряват персонализация, мащабируемост, проследяване на напредъка, и изберете лесна за използване опция.
- Настройте го: Импортирайте данните си, персонализирайте полетата и процесите и интегрирайте ежедневни инструменти като приложения за електронна поща за бърза настройка.
- Управление на продажбите: Проследявайте потенциалните клиенти, автоматизирайте последващите действия и анализирайте продажбите с помощта на вградени табла за по-голяма ефективност.
- Управление на обслужването на клиентите: Централизирайте комуникацията, разрешавайте проблемите по-бързо с системи за издаване на билети и създавайте подробни профили на клиентите за персонализирано обслужване.
- Създайте CRM стратегия: Определете ключови показатели за ефективност, обучете екипа си за ефективно използване и редовно преглеждайте CRM процесите си, за да подобрите резултатите.
- Задайте ясни CRM цели: Уверете се, че те са в съответствие с работния процес на вашия екип, като автоматизирате задачи като проследяване на имейли или продажби.
- Създайте с ClickUp : ClickUp CRM комбинира управлението на проекти с данни за клиентите, като предоставя персонализирани изгледи и автоматизирани работни процеси за безпроблемно сътрудничество в екипа.
Разбиране на CRM
Ако се използва правилно, CRM може да се превърне в основата на вашите бизнес процеси. Но преди да разберем как може да се използва CRM, нека да разберем по-добре какво прави тя.
Какво е CRM (управление на взаимоотношенията с клиентите) и каква е основната му цел
Управлението на взаимоотношенията с клиентите е система за управление на всички взаимодействия с потенциални и настоящи клиенти през целия им жизнен цикъл. Това е стратегически подход, който съчетава технологии, процеси и доброто старомодно обслужване на клиентите.
CRM ви помага да организирате данните за клиентите, да проследявате възможностите за продажби и да анализирате поведението, за да получите информация за предпочитанията на клиентите. Тя също така автоматизира ключови работни процеси за функции, ориентирани към клиентите, като маркетинг, продажби и следпродажбено обслужване, за да подобри бизнес операциите.
🧠 Интересен факт: CRM не е новост – вариант на него може да бъде проследен още в древна Месопотамия. Необходимостта от проследяване на търговските сделки е довела до развитието на клинописното писмо около 3200 г. пр.н.е. Глинени плочки са били използвани за записване на транзакции, запаси и информация за клиенти, което е улеснило ефективното управление на търговията. През 80-те години на миналия век Rolodexes поставя началото на днешния CRM софтуер.
Важни термини, които трябва да знаете в областта на CRM
Преди да потърсите най-добрите CRM системи, ето някои термини, свързани с CRM, които трябва да знаете, за да максимизирате ефективността на различните взаимодействия с клиентите.
- Контакт: Лице или организация, с които вашият бизнес взаимодейства, включително настоящи клиенти, бивши клиенти или потенциални клиенти.
- Потенциален клиент: Потенциален клиент, който е проявил интерес към вашите предложения, но все още не е направил покупка. Потенциалните клиенти се квалифицират, за да се определи вероятността за превръщането им в клиенти.
- Сделка: Продажбена възможност, активно преследвана от вашия екип, представляваща потенциална транзакция с квалифициран потенциален клиент или контакт.
- Процес на продажбите: Визуално представяне на етапите в процеса на продажбите, от първоначалния контакт до сключването на сделката, което помага на екипите да проследяват възможностите и да прогнозират приходите.
- Случаи с клиенти: Конкретни случаи, в които клиентите повдигат въпроси или отправят искания за поддръжка, което позволява на екипите да управляват заявките за обслужване и да повишат удовлетвореността на клиентите.
- BANT и CHAMP: Рамки за квалифициране на потенциални клиенти — BANT оценява бюджета, правомощията, нуждите и времевата рамка, докато CHAMP се фокусира върху предизвикателствата, правомощията, парите и приоритетите.
- Компания: Организация, с която работите или която целите като потенциален клиент.
- Източник: Показва откъде произхожда даден потенциален клиент или контакт (например маркетингови кампании или препоръки), което помага за оценяване на ефективността на маркетинга.
- Активност: Всяка взаимодействие, свързано с акаунт или потенциален клиент (например, обаждания, имейли), като се гарантира, че цялата комуникация е документирана за бъдеща справка.
- Етап на сделката: Фазата на продажбения процес, в която се намира сделката в момента (например проучване или преговори).
Тези ключови термини ще ви помогнат да се ориентирате по-ефективно в сложната CRM система. Те също така ще ви помогнат да изработите най-добрите стратегии за управление на клиенти с цел растеж на бизнеса.
💡 Професионален съвет: Не всички продажбени канали са еднакви. Адаптирайте етапите на вашия канал, за да съответстват на вашия процес на продажби – например, типичните етапи включват Квалификация на потенциални клиенти → Разговор за запознаване → Изпратено предложение → Преговори → Сключена сделка/загубена сделка. Разгледайте тези безплатни шаблони за продажбени канали, за да започнете бързо да изграждате своя.
Предимства на използването на CRM
Винаги сме твърдели, че CRM е ценен актив за вашия бизнес. Но защо точно? Нека ви разкрием как ви помага:
Подобрено и персонализирано клиентско преживяване
👀 Знаете ли, че... Компаниите, които се отличават с персонализация, генерират 40% повече приходи от такива дейности в сравнение със средните играчи.
CRM системата централизира данните за клиентите, предоставяйки 360-градусова картина на пътя, историята на покупките и взаимодействията на всеки клиент. Това ви дава информация за точно кога, къде и защо потенциален клиент е взаимодействал с вашата марка и за всяка стъпка, която ще предприеме след това.
Това позволява на вашия екип да предлага персонализирана поддръжка, подобрявайки клиентското преживяване и укрепвайки взаимоотношенията с клиентите.
Повишете производителността и ефективността
🧠 Интересен факт: Машинното обучение (ML) доминира в AI технологията в CRM, като заема над 48% от пазарния дял.
Автоматизирането на рутинните задачи и използването на AI CRM за въвеждане на данни помага да се освободи време, така че вашите служители да могат да се съсредоточат върху дейности с висока стойност. Тези AI-базирани CRM инструменти също така намаляват времето, прекарано в търсене на информация за клиентите, което повишава производителността.
📮ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват изкуствен интелект за личните си задачи, но над 50% се въздържат да го използват в работата си. Кои са трите основни пречки? Липса на безпроблемна интеграция, пропуски в знанията или опасения за сигурността.
Ами ако AI е вградена във вашето работно пространство и вече е сигурна? ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, прави това реалност. Той разбира команди на обикновен език, решавайки и трите проблема, свързани с внедряването на AI, като същевременно свързва вашия чат, задачи, документи и знания в цялото работно пространство. Намерете отговори и информация с едно кликване!
Подобрено сътрудничество в екипа
Екипите по продажбите работят по-ефективно, когато членовете им имат достъп до една и съща актуална информация. CRM софтуерът е централизирана база данни, в която цялата информация за клиентите е достъпна за различни отдели, от продажбите до маркетинга и обслужването на клиенти.
Когато всички са на една и съща страница, екипите могат да си сътрудничат и да опростят управлението на взаимоотношенията с клиентите.
По-добри прозрения и решения, основани на данни
CRM софтуерът анализира взаимодействията с клиентите и предоставя полезна информация, отчети и анализи за тенденциите в продажбите, поведението на клиентите и ключовите показатели за ефективност (KPI).
Тези познания подпомагат по-доброто вземане на решения, като позволяват на бизнеса да подобри обслужването на клиентите и да насочи маркетинговите си усилия по ефективен начин.
Първи стъпки с CRM
Сега да запретнем ръкави и да научим как да изберем подходящия CRM и инструмент за автоматизация на маркетинга за растеж на бизнеса.
Преди всичко, бъдете абсолютно ясни относно вашите нужди. CRM решението може да е снабдено с най-добрите инструменти и най-сложните функции, но може би ви трябват само някои от тях.
Задайте си следните въпроси, за да определите нуждите си:
- С кои клиентски данни се сблъсквате постоянно при управлението им?
- Кои взаимодействия с клиенти отнемат най-много от времето ви?
- Къде обикновено се забавят сделките във вашия процес на продажби?
- Кои повтарящи се задачи могат да бъдат автоматизирани, за да се освободи време на вашия екип?
Освен непосредствените нужди, помислете и за траекторията на растеж. CRM решението трябва да се адаптира към вашия бизнес, като поддържа както текущите ви операции, така и бъдещото ви разширение.
Обмислете как може да се развие вашият процес на продажби и каква допълнителна информация за клиентите трябва да проследявате. Обмислете също как може да се промени сътрудничеството в екипа ви и какви бизнес инструменти може да се наложи да интегрирате в бъдеще.
💡 Съвет от професионалист: Избягвайте често срещаната грешка да използвате всички функции на CRM системата. Концентрирайте се върху инструментите, които са от съществено значение за вашата бизнес дейност, и автоматизирайте рутинните задачи. Можете постепенно да разширявате обхвата според нуждите си.
Изборът на подходящата CRM система
Характерна черта на една добра CRM система е лесната й настройка, простотата при импортиране на съществуващи данни за клиенти и способността й да се адаптира към вашия бизнес, без да ви струва скъпо. Тя ви позволява също да управлявате потенциални клиенти и акаунти и да персонализирате полетата, за да съответстват на уникалния работен процес на вашия бизнес.
Така че, ако искате да проследявате всяка стъпка от процеса на продажбите, за да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, изберете CRM система, която ефективно структурира данните, опростява процеса на продажбите и разполага с надеждни възможности за отчитане, за да проследявате продажбите и ангажираността на клиентите.
Един пример за такава платформа е ClickUp. Това приложение за всичко, свързано с работата предлага цялостно решение, комбиниращо CRM функционалности с управление на проекти. Платформата позволява на бизнеса да управлява взаимоотношенията с клиентите, задачите, проектите и комуникацията в един интерфейс.
CRM с ClickUp
ClickUp CRM е чудесна CRM система за начинаещи, защото е гъвкава, лесна за използване и икономична.
Много CRM системи изискват обширно въвеждане, персонализирани конфигурации и дори консултанти от трети страни, за да започнете да ги използвате. ClickUp, от друга страна, ви позволява да настроите продажбена тръба, база данни с контакти и проследяване на сделки, използвайки предварително създадени шаблони – и всичко това за минути.
Това го прави идеален за фирми, които искат да отделят по-малко време за управление на множество изолирани инструменти и повече време за изграждане, персонализиране и укрепване на взаимоотношенията с клиентите.
Вместо да се занимавате с множество инструменти за проследяване на потенциални клиенти, управление на последващи действия и сътрудничество с екипа си, ClickUp ви позволява да се справяте с всичко на едно място:
- Управление на тръбопровода (Kanban табла за проследяване на сделки)
- Автоматизация на задачите (автоматично задаване на последващи действия, напомняния и актуализации на напредъка по сделките)
- Персонализирани табла (вижте резултатите от продажбите с един поглед)
- Имейл + документи + чат (комуникирайте и съхранявайте важни бележки за сделки, без да превключвате между приложения)
- Изкуствен интелект за създаване на персонализирана комуникация, общуване и рекламни материали
Ще разгледаме всеки от тези аспекти по-подробно.
С тези възможности ClickUp CRM се превръща в цифровото командно център на вашия бизнес.
💡 Професионален съвет: Когато избирате CRM, дайте предимство на платформи, които съчетават гъвкавост и функционалност. Търсете функции като персонализирани полета за въвеждане на данни и табла, лесен импорт на данни и интеграции, които поддържат съществуващите ви инструменти.
Искате да управлявате цялата си продажбена фуния от едно място? Софтуерът за управление на продажбени проекти на ClickUp ви помага да я оптимизирате, като комбинира проследяване на потенциални клиенти, привличане на клиенти, комуникация и управление на акаунти на една платформа.
За разлика от твърдите CRM системи, които ви налагат своята структура, софтуерът за управление на продажбите на ClickUp е напълно персонализируем – независимо дали се нуждаете от прост инструмент за проследяване на сделки или от пълноценна CRM система с автоматизирани работни процеси.
Използвайте го, за да настроите:
- Потребителски полета в ClickUp, които проследяват размера на сделката, източника на потенциалните клиенти, приоритета и следващите стъпки.
- Безкодови ClickUp Automations, които преместват сделките между етапите въз основа на актуализации на статуса, автоматично присвояват задачи на подходящите членове на екипа въз основа на напредъка, задействат последващи действия за приоритетни разговори и много други.
- ClickUp Forms , които записват потенциални клиенти като задачи за изпълнение директно във вашата CRM система.
Окончателно определяне на подходящия вариант
След като обмислите специфичните нужди на вашия бизнес, е време да изберете идеалната CRM система за вас.
Популярни опции като Salesforce и HubSpot предлагат цялостни решения за продажби, маркетинг и обслужване на клиенти. В същото време Zoho CRM и Pipedrive предоставят персонализирани функции за по-малки екипи или бизнеси с по-опростени нужди.
ClickUp, от друга страна, предлага CRM опция, която съчетава управление на проекти и изкуствен интелект, интегрирайки проследяването на задачите с данните за клиентите.
За да изберете подходящия инструмент, оценете фактори като лекота на използване, възможности за интеграция, мащабируемост и бюджет. Започнете с безплатни пробни версии, за да проучите функциите и да се уверите, че подходящата CRM система съответства на вашите бизнес процеси. Дайте приоритет на гъвкавостта, за да растете заедно с развиващите се нужди на вашата компания.
Повечето традиционни CRM системи са с високи разходи и цени на потребител, което ги прави трудна инвестиция за малки екипи или самостоятелни продавачи. ClickUp предлага безплатен план с надеждни CRM функции и достъпни ъпгрейди, които да отговарят на растежа на вашия бизнес.
Все още не сте сигурни? Разберете какво пропускате от един потребител на ClickUp, който вече е видял ползите от използването на CRM функциите на платформата:
ClickUp е НАЙ-ДОБРИЯТ софтуер за управление на проекти, табло, CRM + система за мащабиране, с който съм се сблъсквал! Той ми помогна да спестя стотици – хиляди часове, да приоритизирам + да се фокусирам върху развитието на бизнеса в процес на 500 000 – милиони долари дневно. Сега преминаваме към проследяване на конверсиите + резултатите! ОБИЧАМ ClickUp!
ClickUp е НАЙ-ДОБРИЯТ софтуер за управление на проекти, табло, CRM + система за мащабиране, с който съм се сблъсквал! Той ми помогна да спестя стотици – хиляди часове, да приоритизирам + да се фокусирам върху развитието на бизнеса в процес на 500 000 – милиони долари дневно. Сега преминаваме към проследяване на конверсиите + резултатите! ОБИЧАМ ClickUp!
Настройка на CRM
Започването с CRM система може да изисква известно учене, но следването на правилните стъпки може значително да подобри вашия бизнес. Нека ви обясним по-подробно:
Събиране на данни за съществуващи клиенти
Наличните данни за клиентите ви са злато – нека ги третираме като такова. Започнете със събирането на цялата информация за клиентите от електронни таблици, стари CRM системи или други източници.
Съберете ги в един централизиран документ – таблица, електронна таблица или CSV файл и т.н. – така че да са готови за импортиране в целевия инструмент.
Организирайте данните за по-голяма ефективност
Вместо да прехвърляте всичко в новата си CRM система, почистете и стандартизирайте всички контакти, потенциални клиенти и акаунти. Премахнете дублиращите се записи, актуализирайте остарялата информация и стандартизирайте форматирането (телефонни номера, адреси и т.н.).
Това ще улесни стартирането с яснота и приоритизирането на клиентите и потенциалните клиенти според необходимостта.
Филтрирайте излишните подробности, за да разполагате с подходящи и полезни данни.
Импортирайте данните
След като почистите данните си, те са готови за импортиране в CRM системата ви.
Повечето CRM системи, базирани в облака, включително ClickUp, предлагат функция за импортиране на CSV или електронни таблици с едно кликване, което прави този процес по-лесен и по-бърз.
🤝 Приятелско напомняне: Може да се наложи да конвертирате съществуващите си данни, които могат да се експортират, в приемлив файлов формат (като CSV) за целевия CRM инструмент.
📖 Прочетете също: Безплатни CRM шаблони: Excel, Google Sheets и ClickUp
Персонализирайте полетата и работните процеси
Всеки бизнес има уникални процеси на продажби, така че универсалният подход няма да помогне. Персонализирайте CRM софтуера си, за да отговаря не само на вашите цели за продажби и успех с клиентите, но и на вашите данни, включително индустрията, размера на сделката или източника на потенциални клиенти. Настройте работни процеси, които съответстват на процесите на вашия екип, от поддържане на интереса на потенциалните клиенти до сключване на сделки.
В зависимост от избраната CRM система, можете да създадете CRM база данни, използвайки персонализирани полета, за да събирате цялата необходима информация за вашите клиенти.
Повечето CRM софтуерни инструменти, включително ClickUp, предлагат множество начини за визуализиране и организиране на тези данни по начин, който ви подхожда. Изберете от над 15 ClickUp изгледа, като например:
1. Изглед на борда
Идеален за продажбени канали, този изглед в стил Kanban с функция „плъзгане и пускане” ви позволява да премествате сделките между етапите (напр. „Водещ клиент” → „Квалифициран” → „Изпратено предложение” → „Сключена сделка”). Той дава ясна представа за напредъка на сделката и помага на търговските представители да определят приоритетите за следващите стъпки.
2. Изглед на списък
Нуждаете се от структуриран начин за проследяване на контакти и сделки? Изгледът на списъка улеснява филтрирането, сортирането и категоризирането на сделките по статус, приоритет или стойност – идеален за бързо въвеждане на данни и масивно актуализиране.
3. Календар
Успехът в продажбите зависи от подходящото време. Календарният изглед ви помага да планирате последващи действия, срещи и крайни срокове за предложения, за да поддържате гладкото протичане на процеса.
4. Изглед на таблица
ClickUp Table View ви позволява да съхранявате контактни данни, история на продажбите и бележки на едно централизирано място в стил електронна таблица. С вградената функция за редактиране можете да управлявате потенциални клиенти, сделки и взаимодействия с клиенти по структуриран начин, богат на данни.
Но една от най-мощните функции в Table View е Formula Fields, която ви позволява да извършвате изчисления между числови, датни и времеви полета в задачите – точно като в Excel, но в рамките на вашия CRM работен процес.
Пример:
📌 Изчислете потенциалните приходи
👉 Формула: Стойност на сделката * Вероятност за сключване (%)
➡️ Получете незабавна информация за прогнозираните приходи въз основа на етапите на сделката
Или
📌 Система за оценка на потенциални клиенти
👉 Формула: (Резултат за ангажираност + Резултат за бюджет) / 2
➡️ Класифицирайте потенциалните клиенти въз основа на интереса, бюджета и готовността им да купят
Включете членовете на екипа си
CRM е най-ефективна, когато се използва от целия екип. Затова се фокусирайте върху интеграцията на екипа, като включите членовете му в CRM платформата.
Започнете с разпределяне на роли и разрешения, за да гарантирате сигурността на данните и яснота на отговорностите.
💡 Съвет от професионалист: Не всички в екипа ви са технически подготвени, нали? Затова насърчавайте създаването на среда, в която те могат да се учат. Предложете обучителни материали от вашия CRM доставчик или други външни източници, за да помогнете на служителите да разберат как да използват CRM ефективно. Това ще им даде необходимите умения и ще им помогне да избегнат грешки в бъдеще.
Сътрудническата CRM система на ClickUp улеснява това – просто поканете съответните членове или гости в работното си пространство, за да разберат всички как да я използват ефективно.
Функциите „Преглед на задачите“ и „Присвоени коментари“ на ClickUp ви помагат да присвоявате и проследявате задачите с целия екип в реално време.
Дискусиите по задачите и прикачените файлове в рамките на задачите събират цялата необходима информация и разговори на едно място.
📮 ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавяне на изпълнението. Независимо дали изпращате бележки за проследяване или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно превръщане на разговорите в задачи, така че екипът ви да може да действа бързо и да остане съгласуван.
Интегрирайте CRM с други инструменти и платформи
Сега нека поговорим за това как да накарате всичките си инструменти да работят добре заедно. Свържете CRM платформата си с други платформи, които използвате ежедневно, особено с електронната си поща и друг софтуер, специфичен за CRM.
Интеграцията гарантира, че всички ваши данни се движат свободно между всички платформи, което елиминира необходимостта от ръчно въвеждане на данни и намалява грешките.
Например, можете да автоматизирате поддържането на потенциални клиенти и проследяването на кампании, като интегрирате платформи като Gmail, HubSpot или MailChimp с ClickUp. Задействайте автоматизирани поредици от имейли, когато потенциален клиент достигне определена фаза (например, когато потенциален клиент премине в „Заинтересован“, изпратете казус). Съхранявайте имейл кореспонденцията в задачите на ClickUp, за да можете лесно да я прегледате.
Можете да настроите повтарящи се последващи действия въз основа на ангажираността на потенциалните клиенти чрез повтарящите се задачи на ClickUp. И да получавате известия, когато потенциален клиент отвори имейл или кликне върху линк (чрез интеграции).
💡 Съвет от професионалист: Търговските представители прекарват около една пета от деня си в писане на имейли. Но с ClickUp brain, вградения AI асистент на ClickUp, вече не е нужно да го правят!
ClickUp Brain може да изготвя чернови на студени имейли и последващи съобщения, да персонализира комуникацията и да обобщава ключови разговори за секунди, така че търговските представители да могат да се съсредоточат върху сключването на сделки, вместо да пишат имейли.
Настройте табла за визуализиране на CRM данни
Накрая, създайте свой център за управление на CRM, известен още като табло за управление. Таблата за управление в реално време предоставят ясна представа за продажбите, напредъка по сделките и ангажираността на клиентите. Използвайте джаджи за отчитане, за да проследявате ключови показатели и да идентифицирате пречките, преди те да повлияят на бизнес резултатите.
ClickUp Dashboards улеснява проследяването на показатели като стойността, която всеки клиент носи, и средния размер на сделките ви. Като разполагате с цялата тази информация на един клик разстояние, можете да вземате по-интелигентни решения по-бързо.
Използвайте шаблони, за да настроите бързо първата си CRM система.
Ако сте готови да създадете своя собствена CRM система, но инвестицията във външен CRM софтуер ви се струва прекалено голяма промяна, не се притеснявайте – просто създайте своя собствена CRM система с ClickUp.
За бърз и лесен за начинаещи старт изберете шаблона ClickUp Simple CRM. Той помага на малките предприятия да управляват ефективно потенциалните клиенти, да проследяват продажбите чрез персонализирани статуси, да автоматизират последващите действия и да персонализират полетата и работните процеси в съответствие с растежа на бизнеса.
За малките и средни предприятия шаблонът ClickUp CRM ви дава перфектен старт. Шаблонът е внимателно проектиран, за да отчита цялата ви тръбопроводна система и взаимоотношения, така че никога да не се налага да търсите друга точка с данни.
С шаблона ClickUp CRM можете да:
- Персонализирайте статуса на сделките: проследявайте сделките през целия процес на продажба с персонализирани статуси като „Предложение“, „Демо“ и др.
- Използвайте документа с наръчник за продажби: Бъдете отговорни и опростете общуването с вграден наръчник за продажби.
- Проследяване на плащания: Организирайте финансовите данни на едно място с раздел за проследяване на плащанията.
- Превключване на изгледи: Персонализирайте изгледа на вашия пайплайн с изглед на списък, изглед на календар и други, за гъвкаво управление на информацията за клиентите.
Този подходящ за начинаещи шаблон е най-добрият стартови пакет за CRM, с който да подобрите управлението на продажбите и взаимоотношенията с клиентите.
След като настроите CRM системата си, ще се чудите как сте се справяли без нея досега!
Използване на CRM за управление на продажбите
Представете си, че никога не пропускате потенциален клиент поради липса на автоматизиран канал за продажби. CRM системата прави това възможно, като подпомага вашия екип по продажбите с лесни за използване и изключително удобни функции. Ето как можете да извлечете максимална полза от нея.
Управление на потенциални клиенти и възможности
Насърчавайте екипа си по продажбите да управлява ефективно потенциалните клиенти и възможностите за продажби с помощта на структуриран процес на продажби. Намерете всички потенциални пътувания и взаимодействия на клиентите на едно място и следете етапите в процеса на продажби. Това ви помага да видите къде се намира всеки потенциален клиент в процеса и да адаптирате подхода си съответно, като същевременно спестявате време при сортирането на информацията.
Автоматизиране на задачите
Управлението на задачите става по-ефективно чрез автоматизирани работни процеси, които разпределят отговорности, определят срокове и проследяват изпълнението.
Много CRM системи, като ClickUp, ви позволяват да създавате автоматизации без кодиране, използвайки диаграми или условия от типа „ако-тогава“, за да автоматизирате рутинни задачи като въвеждане на данни, проследяване на имейли и напомняния. Това позволява на вашия екип да се съсредоточи върху изграждането на взаимоотношения с настоящи и потенциални клиенти.
Използване на CRM за обслужване на клиенти
CRM платформата служи като централен център за операциите по обслужване на клиентите. Чрез проследяване на заявките за поддръжка, наблюдение на времето за разрешаване на проблемите и анализ на често срещаните проблеми, екипите могат систематично да подобряват процесите по обслужване на клиентите и, от своя страна, да подобряват взаимоотношенията с клиентите.
Този процес гарантира, че всеки клиент получава бърз и персонализиран отговор, което води до изграждането на по-силни взаимоотношения с клиентите.
Създаване на CRM стратегия
Вече сте почти в края на процеса на оптимизация на CRM. Имате определени изисквания, инструмент, който работи за вас, и разбиране за това как да настроите работното си пространство. Но как да обедините всичко това в една стратегия?
Тайната на истинския успех с клиентите е да ги опознаете добре. Вашата CRM система е толкова добра, колкото и информацията за клиентите, до която ви дава достъп.
Задайте си следните въпроси, за да определите идеалния си клиент:
- Кои са най-печелившите ви клиенти?
- Какви общи модели се наблюдават в историята на покупките им?
- Кои поведения на клиентите показват, че те са готови да купят?
След това начертайте пътя на клиента от първоначалния контакт до поддръжката след продажбата. Фокусирайте се върху ключовите точки на контакт, критичните етапи във вашия продажбен канал и моментите, в които се печелят или губят сделки. Опростете пътя на клиента колкото е възможно и направете така, че да е лесно за клиентите ви да купуват от вас.
Макар че може да е изкушаващо да проучите вълнуващите функции на новата си CRM система, отделете време за разработване на солидна стратегия.
Във всичко това не забравяйте вашите уникални бизнес процеси – картографирайте работните потоци за управление на клиенти и проследяване на потенциални клиенти, като използвате персонализирани полета, за да адаптирате опита.
💡 Съвет от професионалист: Използвайте функцията „Цели“ на ClickUp, за да зададете измерими OKR (цели и ключови резултати), за да поддържате CRM целите си на правилния път. Проследяването на напредъка помага да се поддържа фокусът и да се постигат резултати, превръщайки CRM в действен актив, който расте заедно с вашия бизнес.
Вашето цялостно CRM решение ви очаква с ClickUp
Изборът на CRM не се свежда само до избора на подходящото софтуерно решение – той включва рационализиране на продажбите, оптимизиране на работните процеси и стимулиране на реалния растеж на бизнеса. Но защо да се занимавате с няколко инструмента, когато ClickUp прави всичко това?
От управление на потенциални клиенти и проследяване на процеса до автоматизирани последващи действия и анализи в реално време, ClickUp обединява всичко в една мощна, интуитивна платформа. Започнете с CRM шаблон или създайте напълно персонализирана система, която се адаптира към вашия бизнес.
Всяка автоматизация, прозрение и спестена минута подхранват това, което е най-важно – сключването на сделки и укрепването на взаимоотношенията с клиентите. Поемете контрол над процеса на продажбите. Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! 🚀