كيفية استخدام Microsoft Copilot لأتمتة Excel

لقد أنشأت جدول البيانات لحل مشكلة معينة.

الآن أنت تقوم بإصلاح الصيغ وتنظيف الأعمدة وإعادة كتابة نفس المنطق الشرطي للمرة الثالثة.

يساعدك Microsoft Copilot for Excel على تجاوز هذه الحلقة. يمكنك أن تطلب منه إنشاء صيغ، أو تلخيص الاتجاهات، أو إبراز الحالات الشاذة، أو إنشاء جداول محورية باستخدام لغة بسيطة. يتولى هو الآليات حتى تتمكن من التركيز على معنى الأرقام.

يوضح لك هذا الدليل كيفية استخدام Microsoft Copilot لأتمتة مهام Excel خطوة بخطوة، وأين يعمل بشكل جيد وأين تظهر حدوده.

سنغطي أيضًا بإيجاز سبب كون نقل هذا العمل إلى مساحة عمل مركزية مثل ClickUp أكثر منطقية. 😎

ما هو Microsoft Copilot في Excel؟

إليك كيفية معالجته لبياناتك:

ببساطة، تم تصميم هذه الأداة لأي شخص يعمل مع البيانات في Excel ويرغب في تخطي إنشاء الصيغ والتنسيق اليدوي.

فوائد استخدام Copilot لأتمتة Excel

فهم مزايا Copilot يمكن أن يساعدك في تحديد ما إذا كان من المفيد إضافته إلى سير عمل Excel الخاص بك.

1. أوامر اللغة الطبيعية تحل محل الصيغ المعقدة

بدلاً من حفظ صيغة الوظائف المعقدة في Excel، يمكنك وصف ما تريد في جزء Copilot. تقوم الأداة بإنشاء صيغة Excel وتشرح وظيفتها، حتى تتمكن من التعلم أثناء العمل.

على سبيل المثال، تتيح لك موجهة مثل "أضف عمودًا يحسب النسبة المئوية للتغير بين مبيعات الربع الأول والربع الثاني" تجنب الصراع مع صيغة الصيغة.

2. سير عمل أسرع من خلال الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

لا ينتظر Copilot حتى تكتب موجهًا. بل يقدم اقتراحات استباقية بناءً على بياناتك. قد ترى أزرارًا مثل "إظهار الاتجاهات" أو "تمييز القيم المتطرفة" تظهر في جزء Copilot، مما يقلل من التخمينات حول التحليل الذي يجب تنفيذه بعد ذلك.

يمكنك أيضًا معاينة أي تغييرات قبل تطبيقها، لذلك لا يوجد خطر من إتلاف بياناتك عن طريق الخطأ.

3. أتمتة متاحة لجميع مستويات المهارة

لا تحتاج إلى معرفة VBA أو أن تكون كاتب صيغ متقدم لأتمتة المهام.

يتولى Copilot الترجمة الفنية، بحيث يمكن للأشخاص الذين ليسوا من مستخدمي Excel المتمرسين أتمتة المهام باستخدام مساعدات الذكاء الاصطناعي، مما يزيد إنتاجية الموظفين المبتدئين بنسبة تصل إلى 34٪. يمكنك التركيز على النتيجة التي تريدها، بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الخطوات اللازمة للوصول إليها.

كيفية إضافة Copilot إلى Excel

فيما يلي قائمة مرجعية من ثلاث خطوات لتنشيط جزء Copilot:

الخطوة 1: احصل على اشتراك Microsoft 365

يتطلب Copilot في Excel اشتراكًا في Microsoft 365 ، مثل خطة Business أو Enterprise أو خطة شخصية مؤهلة. يدعم كل من تطبيق سطح المكتب (Excel 365) وتطبيق الويب Copilot بمجرد تنشيط اشتراكك.

الخطوة 2: إضافة ترخيص Copilot

Copilot هو ترخيص إضافي منفصل، لذا فهو غير مضمن في Microsoft 365 بشكل افتراضي.

بالنسبة للمستخدمين من رجال الأعمال، يقوم المسؤول بتعيين ترخيص Copilot من خلال مركز إدارة Microsoft 365. يمكن للمستخدمين الأفراد شراء الوظيفة الإضافية Copilot Pro من خلال إعدادات حساب Microsoft الخاص بهم.

الخطوة 3: الوصول إلى Copilot في Excel

بمجرد توفير الترخيص الخاص بك، قم بتشغيل Excel وحدد رمز Copilot في أقصى يمين علامة التبويب الصفحة الرئيسية. سيؤدي النقر فوق هذا الرمز إلى ظهور واجهة الدردشة حيث ستقوم بجميع المطالبات.

كيفية استخدام Copilot في Excel للأتمتة

مع تمكين Copilot، يمكنك اتباع سير العمل خطوة بخطوة لبدء أتمتة المهام في جدول البيانات الخاص بك.

الخطوة 1: قم بتنسيق بياناتك في شكل جدول

يتطلب Copilot أن تكون بياناتك في جدول Excel، وليس مجرد نطاق من الخلايا. توفر هذه البنية للذكاء الاصطناعي السياق الذي يحتاجه لتفسير الأعمدة والصفوف بدقة.

للقيام بذلك:

تدعم الجداول أيضًا ميزات مثل المراجع المنظمة، التي يستخدمها Copilot لإنشاء صيغ أكثر دقة.

الخطوة 2: افتح لوحة Copilot

انقر فوق رمز Copilot في علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" لفتح اللوحة الجانبية. تعرض هذه اللوحة اقتراحات موجهة بناءً على بياناتك الحالية، إلى جانب مربع نص لإدخال الطلبات المخصصة.

الخطوة 3: أدخل المطالبات أو حدد الاقتراحات

يمكنك الآن كتابة طلب بلغة طبيعية، مثل "فرز هذا الجدول حسب الإيرادات، من الأعلى إلى الأدنى" أو النقر فوق أحد المطالبات المقترحة من Copilot. للحصول على أفضل النتائج، كن محددًا في مطالباتك من خلال تضمين أسماء الأعمدة والنتيجة الدقيقة التي تريدها.

الخطوة 4: مراجعة النتائج وتطبيقها

يعرض Copilot دائمًا معاينة للتغييرات قبل تطبيقها على المصنف. خذ لحظة لمراجعة الصيغة أو التنسيق أو التحليل الذي تم إنشاؤه.

يمكنك بعد ذلك اختيار قبول الاقتراح أو تعديله أو رفضه. إذا لم تكن النتيجة صحيحة تمامًا، يمكنك تحسين الموجه ومحاولة مرة أخرى، حيث يتعلم Copilot من سياق محادثتك.

أفضل مطالبات Copilot لمهام أتمتة Excel

تعتمد جودة مخرجات Copilot بشكل كبير على طريقة صياغة المطالبات. لا تتردد في استعارة بعضها من هنا:

أتمتة المهام المتكررة في Excel باستخدام Copilot

في حين أن المطالبات الفردية رائعة للمهام التي تتم مرة واحدة، يمكنك المضي قدمًا في الأتمتة للأعمال التي تقوم بها بشكل متكرر. يمكن أن يساعدك Copilot في إنشاء Office Scripts، وهي لغة أتمتة Excel المستندة إلى JavaScript.

يمكنك أيضًا أن تطلب من Copilot كتابة برنامج نصي يقوم، على سبيل المثال، بتنسيق إدخالات البيانات الجديدة وفقًا لمجموعة محددة من القواعد. ثم يمكنك ربط هذا البرنامج النصي بـ Power Automate لتشغيله وفقًا لجدول زمني أو عند حدوث حدث معين، مثل وصول ملف جديد إلى مجلد SharePoint.

ينقلك هذا النهج من المساعدة لمرة واحدة إلى الأتمتة المتكررة. فقط تذكر أنه على الرغم من أن Copilot يمكنه كتابة البرنامج النصي، يجب عليك دائمًا مراجعة واختبار الكود قبل نشره في سير عمل مهم.

لفهم أفضل لكيفية قيام الذكاء الاصطناعي بتبسيط سير عملك خارج Excel، شاهد هذا الدليل العملي حول استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام عبر مختلف التطبيقات وحالات الاستخدام.

ما هي قيود Copilot لأتمتة Excel؟

يحتوي Copilot على قيود محددة يجب معرفتها قبل الاعتماد عليه.

كيفية إدارة سير عمل أتمتة Excel في ClickUp

يؤدي توزيع أعمال الأتمتة على الملفات وسلسلة رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الدردشة إلى انتشار الأدوات ، حيث تضيع الفرق ساعات في البحث عن المعلومات عبر العديد من التطبيقات والمنصات غير المتصلة ببعضها البعض.

يقدم ClickUp بدلاً من ذلك مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي تقضي على توسع العمل من خلال تجميع كل شيء في مكان واحد.

سد الفجوة بين التحليل والعمل باستخدام ClickUp Tasks

أنشئ مهام ClickUp اليوم!

يمكن أن تخبرك جدول البيانات أن هوامش الربح في الربع الرابع ضئيلة، ولكنها لا تضمن أن يقوم أحدهم بشيء حيال ذلك.

من خلال تحويل نتائج Excel إلى مهام ClickUp، يمكنك نقل مشاريع الأتمتة من ملف ثابت إلى سير عمل قابل للمساءلة. وهذا يحول نقطة البيانات إلى عنصر عمل حي يتوافق مع أولويات فريقك اليومية. على سبيل المثال:

قم بتسريع سير عمل الحوسبة باستخدام ClickUp Brain

قد يستغرق كتابة الوثائق الخاصة بماكرو Excel المعقد أو صياغة موجز المشروع وقتًا طويلاً مثل الوقت الذي يستغرقه التحليل نفسه. ClickUp Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي السياقي الذي يفهم بالفعل تاريخ مشروعك، مما يتيح لك إنشاء المحتوى في ثوانٍ.

استخدمه من أجل:

شارك سافيتري تشيسانغ، نائب الرئيس المساعد في Bubblely، تجربته:

أصبحت شركتي أكثر تنظيماً وقادرة على التحكم في الجدول الزمني لكل مشروع، وتتبع جميع الأنشطة التي تحدث فيه. أحب وظيفة الحساب التي تتيح لك مراجعة سريعة للأرقام بدلاً من تصديرها إلى Excel وإجراء حساب يدوي.

قم بتوحيد قاعدة معارفك باستخدام ClickUp Docs

أتمتة Excel تعتمد على المنطق الذي يقف وراءها.

لمنع حدوث حالات عزل المعرفة حيث لا يعرف سوى شخص واحد كيفية عمل مصنف معقد، استخدم ClickUp Docs لإنشاء مستودع مركزي لمنطقك. على عكس ملف README المخفي في مجلد، يتم دمج هذه المستندات في مساحة عمل مشروعك.

يمكنك استخدامها من أجل:

تخلص من المهام اليدوية باستخدام ClickUp Automations

بمجرد اكتمال تحليل Excel، فإن الخطوة التالية عادةً ما تكون إخطار أحد أصحاب المصلحة أو الانتقال إلى المرحلة التالية من المشروع. تتولى ClickUp Automations وحقول AI التفصيلية هذه العملية الانتقالية نيابةً عنك، حيث تعمل كنسيج ربط بين بياناتك وعمليتك.

يساعدك ذلك على:

احصل على رؤية عالية المستوى عبر لوحات معلومات ClickUp

عندما تدير عدة سير عمل آلي عبر أقسام مختلفة، تحتاج إلى طريقة لرؤية الصورة الكاملة دون فتح عشرة مصنفات مختلفة.

تعمل لوحات معلومات ClickUp كمركز قيادة، حيث تستخرج البيانات من جميع أنحاء مساحة العمل لتظهر لك بالضبط أين تذهب مواردك. باستخدامها، يمكنك:

توقف عن التحليل في فراغ. جرب ClickUp

يقوم Microsoft Copilot في Excel بتحويل مطالبات اللغة الطبيعية إلى صيغ وتحليلات وتنسيقات، مما يلغي الحاجة إلى حفظ قواعد النحو المعقدة.

سير العمل بسيط: قم بتنسيق بياناتك في شكل جدول، وافتح جزء Copilot، وأدخل مطالبات محددة، وراجع النتائج دائمًا قبل تطبيقها.

ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن تحليل البيانات ليس سوى نصف المعركة. لضمان أن تؤدي رؤيتك إلى نتائج فعلية، تحتاج إلى طريقة لتتبع المتابعة.

يضمن نقل تقاريرك النهائية إلى مساحة عمل مركزية مثل ClickUp أن كل رؤية آلية يتم إقرانها بمالك وموعد نهائي ومسار واضح للتنفيذ.

✅ ابدأ باستخدام ClickUp اليوم مجانًا!

الأسئلة المتداولة

نعم، بينما يتفاعل Copilot بشكل أساسي مع البيانات الموجودة بالفعل في المصنف الخاص بك، يمكنك استخدامه لاستيراد وتحليل البيانات من مصادر خارجية مثل الويب أو ملفات Excel الأخرى أو قواعد البيانات الداخلية. للحصول على تكامل أكثر تقدمًا، يمكنك استخدام وضع الوكيل للاتصال بمنصات الجهات الخارجية وسحب تلك المعلومات مباشرة إلى تحليلك.

الفرق الأساسي هو التكامل السياقي. عادةً ما تتطلب الأدوات المستقلة تصدير بياناتك وتحميلها إلى واجهة دردشة منفصلة. Copilot موجود في شريط Excel، لذا فهو يفهم بنية الجدول والعناوين والصيغ بشكل أصلي. يمكنه تطبيق التغييرات مباشرة على الشبكة بدلاً من مجرد تقديم نصائح نصية.

للحصول على أفضل النتائج، يجب تنسيق بياناتك كجدول Excel رسمي. إذا كنت تفضل استخدام نطاق قياسي، فيجب أن يحتوي على صف رأس واحد فريد بدون رؤوس فارغة أو صفوف أو أعمدة فارغة أو خلايا مدمجة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تشغيل ميزة الحفظ التلقائي للملف.

نعم. نظرًا لأن الملفات التي تدعم Copilot يتم استضافتها على OneDrive أو SharePoint، يمكن لعدة مستخدمين التعاون على نفس المصنف في الوقت الفعلي. يمكن لأعضاء الفريق رؤية الصيغ والرسوم البيانية التي ينشئها Copilot، ويمكنك حتى استخدام Copilot Pages لمشاركة وتحسين المطالبات والمنطق المحدد الذي استخدمه فريقك لإنشاء الأتمتة.