Quản lý tài sản tài chính và xây dựng mối quan hệ khách hàng vững chắc là yếu tố thiết yếu để thành công trong ngành quản lý tài sản.
Nếu không có các công cụ phù hợp, bạn có thể phải đối mặt với sự kém hiệu quả, dữ liệu lộn xộn và bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng. Một CRM quản lý tài sản hiệu quả có thể thay đổi cách bạn theo dõi tài sản, xử lý khách hàng, tăng cường lòng trung thành của khách hàng và luôn tuân thủ các yêu cầu quy định.
Vậy, làm thế nào để tìm được giải pháp CRM quản lý tài sản phù hợp?
Hướng dẫn này sẽ giới thiệu 10 giải pháp phần mềm quản lý tài sản hàng đầu để giúp bạn quản lý tài sản một cách hiệu quả. 🚀
⏰ Tóm tắt 60 giây
✅ ClickUp: Tốt nhất cho quản lý dự án tài chính và mối quan hệ khách hàng
✅ Salesforce: Tốt nhất để quản lý mối quan hệ khách hàng một cách hiệu quả
✅ Microsoft Dynamics: Phù hợp nhất cho việc tối ưu hóa hoạt động chuỗi cung ứng
✅ Altvia: Tốt nhất để quản lý các giao dịch vốn cổ phần riêng tư
✅ DealCloud: Phần mềm tốt nhất cho quản lý quy trình giao dịch trong ngành dịch vụ tài chính
✅ HubSpot: Tốt nhất để tăng cường sự tương tác với khách hàng
✅ Pipedrive: Tốt nhất để đơn giản hóa quản lý giao dịch và tự động hóa quy trình làm việc
✅ Backstop Solutions: Tốt nhất để quản lý quan hệ nhà đầu tư và danh mục đầu tư
✅ Satuit: Tốt nhất để xây dựng mối quan hệ với nhà đầu tư
✅ Redtail CRM: Tốt nhất để theo dõi dữ liệu khách hàng và quản lý mối quan hệ khách hàng
Những yếu tố cần xem xét khi lựa chọn phần mềm CRM cho quản lý tài sản?
Khi tìm kiếm giải pháp quản lý tài sản tốt nhất, hãy ưu tiên các tính năng giúp nâng cao năng suất, tối ưu hóa quy trình và củng cố mối quan hệ với khách hàng. Dưới đây là một số tính năng quan trọng cần xem xét trong phần mềm CRM:
- Bảng điều khiển tập trung: Cung cấp cho các nhà quản lý tài sản cái nhìn tổng quan về dữ liệu tài sản, mối quan hệ khách hàng và hiệu suất danh mục đầu tư để quản lý liền mạch
- Quản lý dữ liệu khách hàng: Cho phép các công ty quản lý tài sản tổ chức và cập nhật thông tin khách hàng, đảm bảo báo cáo hiệu quả và quản lý mối quan hệ với nhà đầu tư
- Công cụ theo dõi tài sản: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý tài sản từ xa bằng cách giám sát tài sản vật chất và tài chính theo thời gian thực, đảm bảo quản lý danh mục đầu tư tốt hơn
- Nhiều chế độ xem: Cung cấp các tùy chọn linh hoạt như chế độ xem danh sách, lịch hoặc Kanban để giúp các nhà quản lý tài sản hình dung công việc, quản lý hoạt động và theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư một cách hiệu quả
- Trường tùy chỉnh: Cho phép các công ty quản lý tài sản điều chỉnh hệ thống CRM theo nhu cầu kinh doanh cụ thể, biến nó thành một giải pháp chuyên biệt cho ngành
- Quản lý tài liệu: Cho phép các công ty quản lý tài sản lưu trữ, sắp xếp và truy xuất các tài liệu quan trọng, như hợp đồng, giấy phép phần mềm và báo cáo khách hàng, trong hệ thống CRM
- Tuân thủ quy định: Hỗ trợ các công ty tuân thủ các quy định mới và thời hạn gia hạn, đồng thời đảm bảo báo cáo chính xác cho các nhà đầu tư tổ chức và quỹ đầu cơ
- Quản lý email: Hợp lý hóa giao tiếp tại một nơi để theo dõi các tương tác, quản lý các hoạt động theo dõi và nâng cao mối quan hệ với khách hàng trong toàn ngành
➡️ Đọc thêm: Khám phá 15 công cụ quản lý tài sản phần mềm hàng đầu mà bạn nên thử để tối ưu hóa tài sản phần mềm, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.
10 phần mềm CRM quản lý tài sản tốt nhất để sử dụng
Dưới đây là top 10 phần mềm quản lý tài sản hàng đầu giúp bạn tối ưu hóa hoạt động và thúc đẩy tăng trưởng trong ngành quản lý tài sản cạnh tranh:
1. ClickUp (🏆 Tốt nhất cho quản lý dự án tài chính và mối quan hệ khách hàng)
ClickUp là ứng dụng tất cả trong một cho công việc kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi AI giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.
Với ClickUp, bạn có thể tối ưu hóa các nhiệm vụ dự án tài chính, theo dõi chi phí và quản lý quy trình công việc tài chính. Nó cũng cho phép bạn đặt mục tiêu rõ ràng, theo dõi tiến độ dễ dàng và cộng tác với nhóm của bạn trong thời gian thực.
Công cụ CRM ClickUp cho phép bạn quản lý tất cả các mối quan hệ với khách hàng một cách liền mạch. Nó cho phép bạn theo dõi khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ và các giai đoạn bán hàng trong một nền tảng duy nhất. Với nhiều tính năng như trạng thái tùy chỉnh, trường tùy chỉnh và nhiều chế độ xem, bạn có thể điều chỉnh hệ thống CRM để phù hợp hoàn hảo với quy trình quản lý tài sản của mình.
Ví dụ: bạn có thể tạo các trường tùy chỉnh như Ngày theo dõi hoặc Kích thước giao dịch để tổ chức khách hàng tiềm năng và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc tốt hơn. Công cụ này cho phép bạn trực quan hóa tất cả các giai đoạn bán hàng trong chế độ xem ClickUp Kanban và kéo thả các giao dịch theo tiến độ.
Điều làm cho việc sử dụng giải pháp CRM trở nên tốt hơn nữa là chức năng Tự động hóa ClickUp. Chức năng này giúp bạn đặt nhắc nhở để theo dõi hoặc nhận thông báo khi trạng thái giao dịch thay đổi, để không bỏ sót bất kỳ điều gì.
Hơn nữa, ClickUp cung cấp hàng ngàn mẫu có thể tùy chỉnh cho mọi nhu cầu kinh doanh.
Cho dù là thiết lập nhiệm vụ theo dõi, giám sát các giai đoạn bán hàng hay sử dụng tự động hóa để gửi thông báo khi nhiệm vụ đến hạn, Mẫu ClickUp CRM đều giúp đơn giản hóa mọi thứ.
Mẫu Quản lý tài sản ClickUp cũng giúp theo dõi và quản lý các tài sản như thiết bị, phần mềm hoặc hàng tồn kho. Nó cho phép bạn giám sát tình trạng tài sản, theo dõi sửa chữa và ghi lại chi tiết mua hàng một cách hiệu quả mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.
➡️ Đọc thêm: 12 mẫu CRM miễn phí: Excel, Google Trang tính và ClickUp
📍Các tính năng tốt nhất của ClickUp
- Hình dung và tổ chức tiến độ của khách hàng qua các giai đoạn tài khoản khác nhau, từ khi bắt đầu đến khi duy trì, tất cả trong một giao diện duy nhất với ClickUp Kanban
- Sử dụng các tiện ích để theo dõi các chỉ số quan trọng như giá trị trọn đời của khách hàng, kích thước giao dịch trung bình và tỷ lệ duy trì khách hàng theo thời gian thực bằng Bảng điều khiển ClickUp
- Soạn thảo đề xuất, quy trình hoạt động tiêu chuẩn (SOP) và wiki một cách hợp tác với ClickUp Docs
- Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như phân công nhiệm vụ, cập nhật trạng thái hoặc gửi email theo dõi với ClickUp Automations
- Theo dõi thời lượng công việc, đảm bảo tính toán chi phí và phân tích chi phí chính xác cho các dự án liên quan đến tài chính với ClickUp Time Tracking
🔍 Giới hạn của ClickUp
- Ứng dụng di động ClickUp có thể không có tất cả các tính năng của phiên bản máy tính để bàn
- Nền tảng này có thể phức tạp đối với người dùng mới, không am hiểu về công nghệ
💰 Giá ClickUp
- Miễn phí vĩnh viễn
- Không giới hạn: 7 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Kinh doanh: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: Liên hệ để biết giá
- ClickUp Brain: Thêm vào bất kỳ gói trả phí nào với giá 7 USD/tháng cho mỗi thành viên
⭐ Xếp hạng và đánh giá ClickUp
- G2: 4.7/5 (9.000+ đánh giá)
- Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)
ClickUp là một công cụ quản lý dự án toàn diện và đặc biệt, cho phép chúng tôi tổ chức nhóm công việc, hợp tác hiệu quả và tự động hóa các nhiệm vụ trong một môi trường duy nhất. Nó cung cấp cho chúng tôi các tính năng như bảng Kanban, biểu đồ Gantt, tài liệu hợp tác, tự động hóa không cần mã và theo dõi thời gian.
ClickUp là một công cụ quản lý dự án toàn diện và xuất sắc, cho phép chúng tôi tổ chức nhóm công việc, hợp tác hiệu quả và tự động hóa các nhiệm vụ trong một môi trường duy nhất. Nó cung cấp cho chúng tôi các tính năng như bảng Kanban, biểu đồ Gantt, tài liệu hợp tác, tự động hóa không cần mã và theo dõi thời gian.
2. Salesforce (🏆 Tốt nhất để quản lý mối quan hệ khách hàng hiệu quả)
Salesforce là một CRM dựa trên đám mây mạnh mẽ, giúp các nhà quản lý tài sản, cố vấn tài chính và công ty đầu tư tổ chức dữ liệu khách hàng, theo dõi tài sản tài chính và nâng cao quản lý mối quan hệ với nhà đầu tư.
Các tính năng của Salesforce đơn giản hóa các quy trình phức tạp như tiếp nhận khách hàng và theo dõi tuân thủ, như quy trình làm việc tự động, phân tích thời gian thực và bảng điều khiển có thể tùy chỉnh.
📌 Ví dụ: Các cố vấn có thể sử dụng nó để tạo báo cáo cá nhân hóa cho các nhà đầu tư tổ chức, đảm bảo việc ra quyết định tốt hơn và lòng trung thành của khách hàng.
📍Các tính năng tốt nhất của Salesforce
- Theo dõi mục tiêu, đầu tư và hệ sinh thái gia đình để lập kế hoạch tài chính tốt hơn
- Tăng hiệu quả với quy trình tiếp nhận khách hàng và quản lý tài liệu tự động
- Sử dụng phân tích dự đoán để dự đoán nhu cầu của khách hàng
🔍Giới hạn của Salesforce
- Phần mềm này phù hợp nhất cho các doanh nghiệp, không phù hợp với các hoạt động quy mô nhỏ do chi phí cao
- Người dùng đã báo cáo sự cố trong quy trình làm việc khi xử lý các tập dữ liệu lớn
💰Giá cả của Salesforce
- Doanh số: 300 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Dịch vụ: 300 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Bán hàng và dịch vụ: 325 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Einstein 1 cho Bán hàng và Dịch vụ: 700 USD/tháng cho mỗi người dùng
⭐Đánh giá và nhận xét về Salesforce
- G2: 4.2/5 (20+ đánh giá)
- Capterra: N/A (không đủ đánh giá)
Salesforce là nền tảng mà chúng tôi sử dụng trong công ty để phục vụ khách hàng và mang đến cho họ trải nghiệm hài lòng. Salesforce có hệ thống trí tuệ nhân tạo phân tích hành vi và nhu cầu của khách hàng, từ đó tự động đưa ra các đề xuất ứng dụng phù hợp với nhu cầu của họ.
Salesforce là nền tảng mà chúng tôi sử dụng trong công ty để phục vụ khách hàng và mang đến cho họ trải nghiệm hài lòng. Salesforce có hệ thống trí tuệ nhân tạo phân tích hành vi và nhu cầu của khách hàng, từ đó tự động đưa ra các đề xuất ứng dụng phù hợp với nhu cầu của họ.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tối ưu hóa quy trình CRM của bạn với năm bước thiết yếu sau để xây dựng chiến lược hiệu quả!
- Sử dụng dữ liệu và nỗ lực tiếp thị để phát hiện khách hàng tiềm năng
- Kết thúc giao dịch với các đề xuất rõ ràng, kịp thời và theo dõi sát sao
- Xác định khách hàng tiềm năng phù hợp với đối tượng mục tiêu và ưu tiên của bạn
- Đảm bảo sự hài lòng bằng cách giải quyết các truy vấn và khuyến khích lòng trung thành
- Xây dựng mối quan hệ thông qua giao tiếp và ưu đãi được cá nhân hóa
3. Microsoft Dynamics (🏆Tốt nhất cho tối ưu hóa hoạt động chuỗi cung ứng)
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management cho phép bạn quản lý hiệu quả tài sản, hoạt động và mối quan hệ với khách hàng.
Người dùng trong các ngành công nghiệp khác nhau, từ sản xuất đến bán lẻ, đều sử dụng các tính năng của phần mềm này. Bảng điều khiển trực quan cho phép người dùng dễ dàng theo dõi chi phí và hiệu suất, giảm rủi ro hoạt động.
Các tính năng như lập bản đồ vị trí tài sản, theo dõi vòng đời và báo cáo thời gian thực cho phép các doanh nghiệp giảm thời gian ngừng hoạt động và quản lý bảo trì để cải thiện hiệu quả hoạt động.
📍Các tính năng tốt nhất của Microsoft Dynamics
- Tự động hóa việc theo dõi tài sản và quản lý vòng đời để tăng cường tính minh bạch trong hoạt động
- Dự đoán nhu cầu bảo trì thiết bị bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để tiết kiệm chi phí
- Có được những thông tin chi tiết có thể hành động với các chỉ số hiệu suất được xây dựng sẵn như theo dõi thời gian ngừng hoạt động
🔍 Giới hạn của Microsoft Dynamics
- Chi phí ban đầu cao, có thể khiến các doanh nghiệp nhỏ e ngại
- Người dùng đã báo cáo thỉnh thoảng xảy ra hiện tượng chậm trễ hiệu suất khi sử dụng với khối lượng lớn
💰 Giá cả của Microsoft Dynamics
- Dynamics 365 Supply Chain Management: 210 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Dynamics 365 Supply Chain Management Premium: 300 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Dynamics 365 Intelligent Order Management: 300 USD/tháng
⭐ Đánh giá và nhận xét về Microsoft Dynamics
- G2: 3.7/5 (100+ đánh giá)
- Capterra: N/A (không đủ đánh giá)
🔍 Bạn có biết? Nguyên tắc Pareto cho rằng khoảng 80% doanh thu của một công ty thường đến từ 20% khách hàng trung thành nhất. Hãy ưu tiên những khách hàng VIP này và chứng kiến sự phát triển vượt bậc của doanh nghiệp bạn! 🚀
4. Altvia (🏆 Tốt nhất để quản lý các giao dịch vốn cổ phần riêng tư)
Nếu bạn đang tìm kiếm một phần mềm CRM được thiết kế cho quản lý tài sản thay thế, Altvia là một lựa chọn tuyệt vời. Phần mềm này được thiết kế riêng cho vốn cổ phần riêng tư, vốn mạo hiểm và các khoản đầu tư thay thế khác.
Altiva tối ưu hóa quan hệ nhà đầu tư, quản lý giao dịch và quy trình giao tiếp, giúp hoạt động trở nên hiệu quả hơn.
Nó cũng cung cấp cổng thông tin nhà đầu tư, phòng dữ liệu và các công cụ tuân thủ cho phép bạn quản lý báo cáo nhà đầu tư một cách liền mạch, chia sẻ tài liệu an toàn và theo dõi các hoạt động tuân thủ.
📍Các tính năng tốt nhất của Altvia
- Sử dụng danh sách kiểm tra và chỉ số chi tiết để đánh giá các giao dịch và theo dõi tiến độ quỹ một cách hiệu quả
- Quản lý thông tin liên lạc và cung cấp cho các bên liên quan quyền truy cập dễ dàng vào các báo cáo và thông tin cập nhật
- Tùy chỉnh bảng điều khiển để theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư và năng suất của nhóm trong thời gian thực
🔍Giới hạn của Altvia
- Công cụ này không có phiên bản miễn phí hoặc dùng thử để thử trước khi mua
- Phần mềm này chủ yếu phục vụ cho quỹ đầu tư riêng tư, giới hạn sử dụng cho các công việc quản lý tài sản chung
💰Giá cả của Altvia
- Giá tùy chỉnh
⭐Đánh giá và nhận xét của Altvia
- G2: Không có (không đủ đánh giá)
- Capterra: N/A (không đủ đánh giá)
Altvia hiểu nhu cầu của các công ty đầu tư và điều đó thể hiện trong quá trình triển khai. Chức năng sẵn sàng sử dụng tuyệt vời và dễ dàng tùy chỉnh với đội ngũ tuyệt vời của họ.
Altvia hiểu nhu cầu của các công ty đầu tư và điều đó thể hiện trong quá trình triển khai. Chức năng sẵn sàng sử dụng tuyệt vời và dễ dàng tùy chỉnh với đội ngũ nhân viên tuyệt vời của họ.
➡️ Đọc thêm: Bạn muốn cải thiện mối quan hệ với khách hàng, quy trình làm việc và tăng hiệu quả? Khám phá 10 ví dụ về phần mềm CRM tốt nhất và các trường hợp sử dụng để tăng năng suất , phù hợp với các ngành và quy mô kinh doanh khác nhau!
5. DealCloud (🏆 Tốt nhất cho quản lý quy trình giao dịch trong ngành dịch vụ tài chính)
DealCloud là phần mềm CRM quản lý tài sản hàng đầu được thiết kế riêng cho ngân hàng đầu tư, quỹ đầu tư tư nhân, bất động sản và các dịch vụ chuyên nghiệp khác. Bạn có thể sử dụng nó để quản lý các dự án, theo dõi mối quan hệ và cải thiện việc thực hiện giao dịch.
Deal Cloud cho phép các công ty tập trung dữ liệu, tối ưu hóa quy trình làm việc và tăng cường sự hợp tác. Nó cũng cung cấp các tính năng như bảng điều khiển tùy chỉnh, công cụ báo cáo và thông tin chi tiết dựa trên AI.
Các tính năng này giúp đơn giản hóa việc giám sát danh mục đầu tư, quản lý tuân thủ và các công việc đang theo dõi cơ hội.
📍Các tính năng tốt nhất của DealCloud
- Tùy chỉnh bảng điều khiển để xem các giao dịch đang xử lý, chỉ số KPI và hoạt động của nhóm tại một nơi
- Theo dõi mối quan hệ bằng cách liên kết danh bạ và tài khoản, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ kết nối nào trong quá trình theo đuổi giao dịch
- Tạo báo cáo chi tiết với tính năng phân tích tích hợp để theo dõi hiệu suất và cập nhật thông tin cho nhà đầu tư
🔍 Giới hạn của DealCloud
- Người dùng đã ghi chú rằng tính năng tiếp thị qua email của phần mềm này không trực quan và thân thiện với người dùng
- Các hàm báo cáo và xuất dữ liệu chậm và có lỗi
💰Giá cả của DealCloud
- Giá tùy chỉnh
⭐ Đánh giá và nhận xét của DealCloud
- G2: N/A (không đủ đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (20 đánh giá)
6. HubSpot (🏆 Tốt nhất để tăng cường sự tham gia của khách hàng)
Đối với các doanh nghiệp muốn cải thiện sự tương tác với khách hàng và nâng cao tổ chức dữ liệu, HubSpot cung cấp một nền tảng CRM toàn diện.
Bảng điều khiển tập trung cho phép các nhà quản lý tài sản theo dõi các tương tác với khách hàng — email, cuộc gọi và cuộc họp — tại một nơi duy nhất.
HubSpot cũng bao gồm các công cụ phân tích và báo cáo cung cấp thông tin chi tiết trực quan về hành vi của khách hàng và hiệu suất danh mục đầu tư. Dữ liệu giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt, xác định xu hướng và tối ưu hóa chiến lược để đạt được kết quả tốt hơn.
📍Các tính năng tốt nhất của HubSpot
- Lưu trữ và tổ chức lên đến một triệu liên hệ với thông tin chi tiết
- Tạo và lên lịch email và quy trình làm việc để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng mà không cần nỗ lực thủ công
- Nhận thông báo thời gian thực khi liên hệ mở email hoặc nhấp vào liên kết, cho phép theo dõi kịp thời
🔍 Giới hạn của HubSpot
- Các gói miễn phí có giới hạn về số lượng email được gửi hàng tháng
- Chi phí trở nên rất cao với hợp đồng hàng năm và không cho phép hủy hợp đồng sớm
💰 Giá HubSpot
- Miễn phí
- Nền tảng khách hàng mới bắt đầu: 20 USD/tháng (cho một người dùng được cấp phép)
- Nền tảng khách hàng chuyên nghiệp: 1.300 USD/tháng (cho năm người dùng được cấp phép)
- Nền tảng khách hàng doanh nghiệp: 4.300 USD/tháng (cho bảy người dùng được cấp phép)
⭐ Xếp hạng và đánh giá của HubSpot
- G2: 4.4/5 (12.000 đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (4.000 đánh giá)
"HubSpot Marketing Hub là một nền tảng cực kỳ linh hoạt, kết hợp giữa tính dễ sử dụng và các công cụ tiếp thị mạnh mẽ. Một trong những tính năng nổi bật của nó là giao diện trực quan, giúp việc điều hướng qua các chiến dịch phức tạp trở nên đơn giản, ngay cả đối với những người không có nhiều kiến thức kỹ thuật"
"HubSpot Marketing Hub là một nền tảng cực kỳ linh hoạt, kết hợp giữa tính dễ sử dụng và các công cụ tiếp thị mạnh mẽ. Một trong những tính năng nổi bật của nó là giao diện trực quan, giúp việc điều hướng qua các chiến dịch phức tạp trở nên đơn giản, ngay cả đối với những người không có kiến thức kỹ thuật sâu rộng"
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cải thiện tổ chức nội dung và tăng hiệu quả làm việc của nhóm bằng cách tìm hiểu cách tạo quy trình quản lý tài sản kỹ thuật số. Hiểu các bước khóa để quản lý, truy cập và chia sẻ tài sản kỹ thuật số một cách liền mạch!
7. Pipedrive (🏆 Tốt nhất để đơn giản hóa quản lý giao dịch và tự động hóa quy trình làm việc)
Pipedrive là một nền tảng CRM dễ sử dụng, giúp bạn tổ chức quy trình bán hàng bằng các đường ống trực quan. Nó cho phép bạn quản lý các giao dịch, theo dõi công việc và tự động hóa quy trình làm việc, cung cấp cái nhìn tổng quan theo thời gian thực về vị trí của từng khách hàng hoặc giao dịch trong hành trình bán hàng.
Pipedrive cung cấp các tính năng như quản lý khách hàng tiềm năng và liên hệ, bảng điều khiển báo cáo, theo dõi email và ứng dụng di động, giúp nâng cao năng suất.
Nó cũng tích hợp liền mạch với email của bạn, cho phép bạn theo dõi các cuộc giao tiếp và đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ tương tác nào với khách hàng.
📍Các tính năng tốt nhất của Pipedrive
- Sử dụng các mẫu quy trình làm việc để quản lý tiến độ giao dịch và gửi nhắc nhở tự động
- Theo dõi khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả với hộp thư đến tập trung, nơi tập hợp các khách hàng tiềm năng cho đến khi họ sẵn sàng để được đánh giá
- Đồng bộ với Gmail hoặc Outlook để theo dõi email đã mở và nhấp chuột
🔍 Giới hạn của Pipedrive
- Thiếu các công cụ phân tích nâng cao để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu
- Quản lý tài liệu chỉ có sẵn trong các gói cao cấp hơn
💰 Giá cả của Pipedrive
- Cần thiết: 14 USD/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Nâng cao: 29 USD/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Chuyên nghiệp: 59 USD/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Giá: 69 USD/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Doanh nghiệp: 99 USD/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
⭐ Đánh giá và nhận xét về Pipedrive
- G2: 4.3/5 (2000 đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (3.000 đánh giá)
➡️ Xem thêm: 10 Phần mềm Quản lý Tài sản Thương hiệu Kỹ thuật số
8. Backstop Solutions (🏆 Tốt nhất để quản lý quan hệ nhà đầu tư và danh mục đầu tư)
Backstop Solutions tối ưu hóa cách thức các nhà đầu tư, quỹ đầu cơ và công ty cổ phần tư nhân quản lý hoạt động. Phần mềm quản lý tài sản này đơn giản hóa quy trình làm việc, tăng cường sự cẩn trọng và thúc đẩy sự hợp tác.
Bạn có thể sử dụng các tính năng của nó như lưu trữ dữ liệu tập trung, công cụ báo cáo và phân tích hiệu suất cho quan hệ nhà đầu tư, quản lý danh mục đầu tư và theo dõi tuân thủ.
Ví dụ, phần mềm này cho phép bạn tự động cập nhật thông tin khách hàng và truy cập thông tin chi tiết về danh mục đầu tư theo thời gian thực để cải thiện giao tiếp và hiệu quả.
📍 Các tính năng tốt nhất của Backstop Solutions
- Quản lý quan hệ nhà đầu tư với tính năng theo dõi liên lạc và hoạt động tập trung để cải thiện giao tiếp với khách hàng
- Tự động hóa quy trình làm việc để các quy trình hoạt động giữa các bộ phận diễn ra nhanh hơn và không có lỗi
- Theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư bằng phân tích thời gian thực để đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn
🔍Giới hạn của Backstop Solutions
- Phần mềm này không cung cấp bản dùng thử miễn phí hoặc phiên bản miễn phí để thử trước khi mua gói đăng ký
- Người dùng đã ghi chú rằng công cụ này bị chậm khi xử lý các tập dữ liệu lớn
💰Giá cả của Backstop Solutions
- Giá tùy chỉnh
⭐ Đánh giá và nhận xét của Backstop Solutions
- G2: 4.7/5 (40 đánh giá)
- Capterra: N/A (không đủ đánh giá)
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang tự hỏi quản lý tài sản CNTT hiệu quả như thế nào đối với hoạt động kinh doanh của bạn? Bạn có thể giảm chi phí, cải thiện năng suất và tăng cường bảo mật bằng cách theo dõi và quản lý tài sản CNTT của mình một cách hiệu quả. Do đó:
- Tránh mua sắm không cần thiết bằng cách tối ưu hóa việc sử dụng các tài nguyên CNTT hiện có
- Xác định và giảm thiểu rủi ro bằng cách đảm bảo tất cả tài sản được cập nhật và tuân thủ quy định
- Tối ưu hóa hoạt động bằng cách biết những công cụ và hệ thống nào có sẵn và đang hoạt động⚙
9. Satuit (🏆 Tốt nhất để xây dựng mối quan hệ với nhà đầu tư)
Satuit là phần mềm quản lý tài sản được thiết kế riêng cho các nhà quản lý tài sản, công ty cổ phần tư nhân và nhà quản lý tài sản. Phần mềm này nổi trội trong quản lý mối quan hệ, giao tiếp với khách hàng và tuân thủ quy định.
Satuit giúp việc theo dõi email và quản lý tương tác với khách hàng trở nên khá dễ dàng. Nó cũng giúp bạn cải thiện tăng trưởng kinh doanh và tăng mức độ hài lòng của khách hàng.
Sự tích hợp liền mạch với các công cụ như DocuSign và hệ thống danh mục đầu tư giúp nâng cao độ chính xác của quy trình làm việc và hiệu quả hoạt động.
📍Các tính năng tốt nhất của Satuit
- Theo dõi mối quan hệ với khách hàng thông qua bảng điều khiển tùy chỉnh để có thông tin chi tiết theo thời gian thực
- Giám sát các công việc tuân thủ với tính năng theo dõi kiểm toán và báo cáo
- Tự động hóa việc theo dõi giao tiếp qua email, cuộc gọi và cuộc họp
🔍Giới hạn của Satuit
- Người dùng cho biết các kế hoạch giá của công cụ này không minh bạch lắm
- Giao diện người dùng của công cụ này không quá trực quan
💰Giá cả của Satuit
- Satuit Essentials: $150/tháng
- Satuit Premium: Bắt đầu từ $200/tháng
- Satuit Enterprise: Bắt đầu từ 300 USD/tháng
⭐Đánh giá và nhận xét của Satuit
- G2: N/A (không đủ đánh giá)
- Capterra: N/A (không đủ đánh giá)
Phần mềm này đáp ứng nhu cầu CRM của chúng tôi và liên tục được cải tiến. Nhóm quan hệ khách hàng rất xuất sắc và luôn sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi. Ngoài ra, các hội thảo đào tạo trực tuyến cũng được tổ chức thường xuyên.
Phần mềm này đáp ứng nhu cầu CRM của chúng tôi và liên tục được cải tiến. Nhóm quan hệ khách hàng rất xuất sắc và luôn sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi. Ngoài ra, các hội thảo đào tạo trực tuyến cũng được tổ chức thường xuyên.
10. Redtail CRM (🏆 Tốt nhất để theo dõi dữ liệu khách hàng và quản lý mối quan hệ khách hàng)
Redtail CRM là phần mềm quản lý tài sản được thiết kế riêng cho các chuyên gia tài chính, đặc biệt là các cố vấn và nhà hoạch định, nhằm cải thiện quản lý mối quan hệ khách hàng.
Phần mềm này cung cấp giao diện trực quan giúp cải thiện quy trình làm việc, theo dõi dữ liệu khách hàng và tự động hóa các công việc quan trọng như gửi email hàng loạt và tạo báo cáo.
Bạn có thể dễ dàng sắp xếp hồ sơ khách hàng và khách hàng tiềm năng bằng Redtail và thậm chí tự động hóa một số công việc, chẳng hạn như chỉ định các hành động cụ thể cho khách hàng hoặc thành viên nhóm. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và tăng năng suất.
📍Các tính năng tốt nhất của Redtail CRM
- Theo dõi dữ liệu khách hàng một cách liền mạch với hồ sơ toàn diện, đảm bảo dễ dàng truy cập thông tin quan trọng
- Tự động hóa quy trình làm việc một cách hiệu quả để quản lý các công việc lặp đi lặp lại và theo dõi tiến độ
- Tích hợp với các công cụ tài chính như Morningstar và Riskalyze để nâng cao chức năng
🔍 Giới hạn của Redtail CRM
- Một số người dùng cho rằng giao diện người dùng của công cụ này đã lỗi thời
- Nó cung cấp khả năng tích hợp hạn chế so với các giải pháp CRM phổ biến khác
💰 Giá cả của Redtail CRM
- Ra mắt 45 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Tăng trưởng: 65 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: Giá tùy chỉnh
⭐ Đánh giá và nhận xét về Redtail CRM
- G2: 4.3/5 (130 đánh giá)
- Capterra: 4. 1/5 (80 đánh giá)
🔍 Bạn có biết? Email tiếp thị được cá nhân hóa có thể tăng tỷ lệ nhấp chuột lên 14% và tỷ lệ chuyển đổi lên 10%. CRM có thể giúp bạn phân khúc đối tượng và điều chỉnh thông điệp của mình. 🎯
Tạo dấu ấn của bạn trong ngành quản lý tài sản với ClickUp!
Quản lý tài sản hiệu quả là yếu tố quan trọng vì nó đảm bảo sử dụng tối ưu nguồn lực, giảm chi phí và hạn chế rủi ro.
Ví dụ: một nhà quản lý danh mục đầu tư có thể sử dụng các nền tảng CRM quản lý tài sản được liệt kê ở trên để theo dõi các khoản đầu tư của khách hàng, phân tích xu hướng thị trường và tạo báo cáo tùy chỉnh.
Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ tiên tiến và giàu tính năng để quản lý dự án tài chính, lưu trữ dữ liệu khách hàng và cải thiện mối quan hệ với khách hàng, hãy xem xét ClickUp.
Phần mềm này giúp bạn theo dõi tài sản, quản lý lịch bảo trì, tạo báo cáo và cộng tác với các thành viên trong nhóm — tất cả chỉ trong một nền tảng duy nhất.
Vậy còn chần chừ gì nữa? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và cách mạng hóa quy trình quản lý tài sản của bạn!