Proje Teklifi Nasıl Yazılır (Örnekler ve Şablonlar)
Proje Yönetimi

Proje Teklifi Nasıl Yazılır (Örnekler ve Şablonlar)

Bir müşteri ile yeni bir projeye başladığınızda, odaklanmanız gereken ilk şeylerden biri müşterinin güvenini kazanmaktır. Müşterilerinizi, ajansınızın müşterinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için ne yapacağını açıklayan güçlü bir proje teklifi ile güvence altına alın.

Bu teklif temelde bir "tanı" ve "tedavi planı"dır. Müşteriye durumunu anladığınızı gösterir ve müşterinin hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için ajansınızın oluşturacağı proje çıktılarını özetler.

Bu kılavuzla, müşterilerinizin önerdiğiniz projeye olan güvenini artırın. Teklif yazma konusunda en iyi uygulamalar, proje teklifi örnekleri ve sunumlarınızı güçlendirmenize yardımcı olacak ücretsiz bir proje teklifi şablonu ile doludur.

Proje Teklifi Nedir?

Proje teklifi, ajansınızın oluşturacağı çıktıları ve iş kapsamında ulaşmayı planladığınız hedefleri özetleyen bir belgedir. Bu belge, proje için çok önemli bir belgedir ve temel amacı paydaşların desteğini almaktır.

Proje teklifi, projenizin ayrıntılarını özetler ve iç ve dış paydaşların ilgisini çeker. Onları istedikleri noktaya ulaştırmak için izleyeceğiniz tanısal ve kuralcı yaklaşımı açıklamalıdır.

Konuyu daha derinlemesine incelemeden önce, proje teklifi ile aynı gibi görünen bazı yaygın proje dokümantasyon türleri hakkındaki karışıklığı giderelim.

Proje teklifi ve proje şartnamesi

Proje teklifi, bir sunum gibidir. Proje onaylanmadan önce oluşturulur ve paydaşları veya karar vericileri projeyi onaylamaya ikna etmeyi amaçlar.

Proje teklifi örneği: Çalışan verimliliğini artırmak için bir mobil uygulama geliştirmek üzere hazırlanan bir teklifte, verimsiz iş akışları sorunu, önerilen çözüm (bir mobil uygulama) ve beklenen faydalar vurgulanabilir.

Proje onaylandıktan sonra, proje sözleşmesi kararı resmileştirir. Bu, proje için sözleşme veya niyet beyanı gibidir ve proje yöneticisine devam etme yetkisi verir.

Proje sözleşmesi örneği: Uygulama projesi onaylandıktan sonra, proje sözleşmesi uygulamanın kapsamını (ör. görev yönetimi ve zaman takibi gibi özellikler) tanımlayabilir, proje yöneticisini belirleyebilir ve "2 ay içinde prototip tamamlanması" gibi üst düzey dönüm noktalarını belirleyebilir

Proje teklifi ve proje planı

Proje planı ve teklifi bazı ortak unsurlara sahiptir ve bu da kafa karışıklığına yol açabilir. Ancak, proje planı ancak proje teklifi onaylandıktan sonra devreye girer.

Plan, bir taslak gibidir; projenin nasıl yürütüleceğini, izleneceğini ve kapatılacağını ayrıntılı olarak açıklar.

Proje planı örneği: Uygulama için proje planı, "Kullanıcı arayüzü tasarımı" gibi belirli görevleri, atanan kaynakları, ayrıntılı bir zaman çizelgesini ve risk azaltma stratejilerini (ör. benimsemeyi artırmak için kullanıcı eğitimi) içerebilir.

Proje teklifi ve iş vakası

İş vakası, kuruluşlarda bir projenin gerekliliğini haklı göstermek veya bir projeyi diğerine göre önceliklendirmek için kullanılır. Dolayısıyla, proje teklifiyle ilişkili olmakla birlikte, tekliften önce (veya teklifle birlikte) gelir ve projenin nedenine odaklanır.

İş durumunu, projenin stratejik hedeflerle nasıl uyumlu olduğunu ve neden gerçekleştirilmeye değer olduğunu gösteren ayrıntılı bir gerekçe olarak düşünün.

İş örneği: Uygulamanın iş örneği, çalışanların manuel işlemlerde ne kadar zaman kaybettiğine, uygulamanın beklenen ROI'sine ve düşük benimseme oranları gibi risklere ilişkin verileri içerebilir.

Daha net bir anlaşılma için proje belgelerinin karşılaştırmasını bir tabloda görelim. Verimlilik uygulaması projemizin örneğini kullanmaya devam edeceğiz.

BelgeAmaçOluşturulma TarihiÖrnek İçerikHedef kitle
Teklif öncesinde veya teklifle birlikteProjeyi sunmak ve onay almak için.Proje onayı öncesiSorun: Manuel işlemler verimliliği düşürür. Önerilen çözüm: Bir mobil uygulama.Yöneticiler, sponsorlar
İş DurumuProjenin fizibilitesini ve yatırım getirisini (ROI) gerekçelendirmek için.Teklif öncesinde veya teklifle birlikte2 yıl içinde %120 ROI gösteren maliyet-fayda analizi.Karar vericiler, finans ekipleri
Proje ŞartnamesiProjeyi resmi olarak onaylamak için.Proje onaylandıktan sonraHedefler: Görev yönetimi ve zaman takibi özelliklerine sahip bir uygulama oluşturun. Atanan PM: Alec.Proje takımı, sponsorlar
Proje PlanıProjenin nasıl yürütüleceğini ayrıntılı olarak açıklamak için.Şartnamenin onaylanmasından sonraGörev dağılımı, zaman çizelgeleri, kaynak tahsisi, risk yönetimi.Proje takımı, paydaşlar

Proje Teklifi Bileşenleri

İyi bir proje teklifi, sağladığınız çözümün Kim, Ne, Nerede, Ne zaman ve Nasıl unsurlarını içermelidir. Proje teklifinizin içermesi gerekenlerin özeti aşağıda verilmiştir:

  • İçindekiler: Proje teklifinde yer alacak konuların indeksi ve sayfa numaraları
  • Yönetici Özeti : Projenin arka planını açıklayan ve teklifte neler olacağına dair kısa bir genel bakış sunan bir açıklama
  • Hedefler: Müşterinin ulaşmak istediği uzun vadeli sonuçlar veya proje hedefleri
  • Sorun Tanımı : Müşterinin hedeflerine ulaşmasının önündeki engellerin özeti
  • Değer Beyanı: Ajansınızın hizmetlerinin ve uzmanlığının sorun tanımını nasıl çözeceği ve müşteriye nasıl fayda sağlayacağına dair özet bir beyan
  • Strateji: Müşterinin hedeflerine nasıl ulaşacağınız konusunda önerilen üst düzey çözüm
  • Proje Kapsamı: Ajansınızın proje yaklaşımına dahil edilecek hizmetler
  • Proje Çıktıları : Sağladığınız hizmetler içinde proje hedeflerine katkıda bulunan bireysel görevler
  • Kaynak gereksinimi: Projeyi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyacağınız malzeme, ekipman ve insan kaynakları gibi kaynakların hesaplanması
  • Başarı Ölçütleri: Projenin başarısını ölçmek için kullanılacak metrikler (KPI'lar)
  • Proje zaman çizelgeleri : Müşterinin proje çıktılarını ve süreç boyunca anahtar dönüm noktalarını ne zaman bekleyebileceğine dair bir yol haritası
  • Olası riskler: Çeşitli nedenlerden dolayı projeye yönelik olası risklerin ayrıntıları ve uygulayacağınız risk azaltma stratejileri
  • Vaka Çalışmaları: Benzer projelerde birlikte çalıştığınız müşterilerin başarı öyküleri ve referansları
  • Proje maliyeti ve bütçesi: Proje teklifini tamamlamak için gereken parasal kaynaklar. Farklı proje bütçelerine ve hedeflerine uyacak şekilde birden fazla paket ve fiyat aralığı ekleyin.
  • Proje Özeti : Proje teklifinin anahtar ayrıntılarını özetleyen somut bir özet.
  • Sonraki Adımlar: Eylem çağrınızı unutmayın! Müşteriye sizinle çalışmaya nasıl başlayacağını anlatın. !

Tüm bunları nasıl bir araya getireceğinizden emin değil misiniz? Endişelenmeyin, bunu daha sonra ele alacağız!

Proje Teklifi Türleri

Bir müşteriye proje teklifi sunabileceğiniz birkaç farklı durum vardır:

  1. Talep edilen proje teklifi: Potansiyel bir müşteri size Teklif Talebi (RFP) ile başvurur ve siz de yanıt olarak bir teklif sunarsınız
  2. İstenmeyen proje teklifi: CRM'nizde ideal müşteri profilinize (ICP) uyan bir potansiyel müşteri belirler ve potansiyel müşteri ilk adımı atmadan sözleşme görüşmesi başlatmak için istenmeyen bir proje teklifi gönderirsiniz
  3. Gayri resmi proje teklifi: Teklife daha konuşma tarzında bir yaklaşım veya RFP yoluyla özel olarak talep edilmeyen teklifler için kullanılır
  4. Yenileme proje teklifi: Mevcut bir müşterinizin sözleşmesi yenilenmek üzere. Yenileme için ön koşul olarak bu teklifi göndererek mevcut ilişkinizi yeniden değerlendirip yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Teklif, bugüne kadar teslim edilen işlerin öne çıkan özelliklerini ve başarılarını içerir
  5. Devam projesi teklifi: Mevcut müşterilerinize projeyi devam ettirmelerini hatırlatın veya ikna edin ya da projeyi tamamlamak için gerekli olabilecek bekleyen veya yeni görevler hakkında ayrıntılı bilgi verin
  6. Ek proje teklifi: Mevcut bir projenin iş kapsamını genişletme ve müşteri ilişkisini yeniden tanımlama ihtiyacını belirliyorsunuz

Ayrıca okuyun: İş Teklifi Şablonları

Projeler için teklif yazmanın avantajları

İyi yazılmış bir proje teklifi, müşterilere ajansınızı tercih etmelerinin başarıya ulaşmak için en iyi şans olduğunu göstermenin etkili bir yoludur.

Proje tekliflerinin birkaç anahtar faydası vardır:

  • Güvenilirlik: Potansiyel müşterilere uzmanlığınızı kanıtlamak için bir platform sağlar
  • Farklılaşma: Potansiyel müşteriye, hizmetlerinizi proje için rekabet eden diğer hizmetlerle karşılaştırması ve karar vericilerin onayını alması için iç paydaşlara sunabileceği somut bir şey verin.
  • Hedefler: İç ve dış takımları, proje teklifinin hedefleri ve vizyonu konusunda en başından itibaren aynı çizgiye getirir.

8 Adımda Proje Teklifi Yazma (Örnekler Dahil)

Bir proje teklifi, büyük bir satış argümanı ya da kaçırılmış bir fırsat olabilir; aradaki fark, teklifi geliştirme sürecinize bağlıdır. Proje teklifi yazmaya başlamadan önce, takım iletişiminizi merkezileştirin. Ardından, hiçbir şeyin gözden kaçmaması için net bir planlama süreci oluşturabilirsiniz.

Adım 1: Teklifin hedef kitlesini ve amaçlarını anlamakla başlayın

Yazmaya başlamadan önce, proje teklifini kimlerin okuyacağını ve bunların nelere önem verdiğini kendinize sorun: fizibilite, yatırım getirisi mi, yoksa başka bir şey mi?

Teklifin amacını düşünün: Projenin onaylanmasını mı istiyorsunuz yoksa bir sponsorun desteğini mi? Finansman mı arıyorsunuz?

Tonu, odak noktasını ve ayrıntı düzeyini müşterinizin beklentilerine göre uyarlayın. Örneğin, yöneticiler üst düzey faydalar ve riskler hakkında bilgi isterken, sponsorlar bütçe ve zaman çizelgesi ayrıntılarına önem verebilir.

Adım 2: İlgi çekici bir özet yazın

Yönetici özeti, proje teklifinizin birkaç paragraflık kısa bir özetidir. Amacı, dikkat çekmektir.

Çözülmesi gereken sorun, önerdiğiniz çözüm ve beklenen faydalar etrafında bir yönetici özeti hazırlayın. Özetiniz ilgi çekici olsun, çünkü bazı paydaşlar sadece özeti okuyabilir!

Verimlilik uygulamasının aynı konseptini kullanarak bir proje teklifinin yönetici özetine örnek bir bakış atalım.

Örnek:

"Manuel iş akışındaki verimsizlikler, kuruluşumuza aylık yaklaşık 500 saatlik bir kayba neden oluyor. Bu teklif, görev izlemeyi otomatikleştiren ve verimliliği artıran bir mobil verimlilik uygulaması geliştirmek için bir plan sunuyor. 50.000 dolarlık bir yatırımla, çalışan verimliliğindeki artış sayesinde iki yıl içinde %120 ROI elde etmeyi planlıyoruz."

💡Profesyonel İpucu: İşbirliğine dayalı dokümantasyon aracı ClickUp Docs'u kullanarak, zengin metin biçimlendirme ve tek tıklamayla takımınızla paylaşım özelliklerine sahip, ilgi çekici ve hatasız bir yönetici özeti oluşturun.

ClickUp Belgeleri ile proje teklif içeriğinizi sorunsuz bir şekilde oluşturun, üzerinde işbirliği yapın ve düzenleyin
ClickUp Belgeleri ile proje teklif içeriğinizi sorunsuz bir şekilde işbirliği içinde oluşturun, düzenleyin ve organize edin

Adım 3: Projenin arka planını ayarlayın

Projeyi tetikleyen sorunu veya fırsatı açıklayın. Şunları anlatın:

  • Sorun nedir?
  • Organizasyon için neden önemlidir?
  • Fırsat, yani sorunun çözülmesinin kuruluşa nasıl fayda sağlayacağı

Daha önce bir çözüm denendiyse, yapılanlar ve bu çabadan öğrenilenler hakkında bir arka plan bilgisi ekleyin.

Örnek: Yine verimlilik uygulaması örneğini kullanarak arka planı yazalım.

"Mevcut görev yönetimi büyük ölçüde manuel süreçlere dayanmaktadır ve bu da verimsizlik ve hatalara yol açmaktadır. Araştırmalar, çalışanların %70'inin haftada ortalama 3 saatini gereksiz görevlerle harcadığını göstermektedir. Bu iş akışlarını otomatikleştirmek, verimliliği artırmak için önemli bir fırsat sunmaktadır. "

Adım 4: Çözümünüzü önerin

Teklifinizi ve bunun neden en iyi çözüm olduğunu açıkça belirtin. Bu adım, projeye yaklaşımınızı ayrıntılı olarak ele almanızı sağlar.

İçeriğe ekleyin:

  • Projeye kısa bir genel bakış
  • Çözümün sorunu nasıl ele aldığı
  • Anahtar teslimler

Örnek:"Görev yönetimi ve zaman takibi özelliklerine sahip bir mobil verimlilik uygulaması geliştirmeyi öneriyoruz. Uygulama, manuel çabayı azaltacak, izleme doğruluğunu artıracak ve analitik yoluyla eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayacaktır. "

Adım 5: Potansiyel faydaları vurgulayın

Hedef kitlenizin projeyi onaylaması için nedenleri listeleyin. Mümkün olduğunca ölçümler ve tahminler kullanarak ölçülebilir faydalar ve sonuçlara odaklanın.

Bu bölüm uzunsa, okunabilirliği artırmak için kısa bir madde işaretli liste eklemeyi unutmayın.

Örnek:

  • Verimlilik artışı: "Manuel iş akışlarını %40 azaltarak ayda 200 saat tasarruf edin. "
  • Maliyet tasarrufu: "Yıllık verimsizlikle ilgili maliyetlerden 10.000 $ tasarruf edin."
  • Stratejik uyum: "Verimliliği %20 artırma hedefimizi destekliyor."

Adım 6: Genel bir zaman çizelgesi veya plan sağlayın

Projeyi nasıl yürüteceğinizi ana hatlarıyla belirtin. Bunu, önemli dönüm noktalarını, yaklaşık bir zaman çizelgesini ve tahmini proje bütçesini içeren mini bir yol haritası olarak düşünün.

Bu bilgileri görsel olarak sunmak için zaman çizelgesi veya Gantt grafiği kullanabilirsiniz.

Örnek:

  • Aşama 1: Araştırma ve tasarım (1. ay)
  • Aşama 2: Geliştirme ve test (2-3. ay)
  • Aşama 3: Lansman ve eğitim (4. ay)
  • Tahmini Bütçe: 50.000 $ (Ayrıntılar Ek A'da verilmiştir)

7. Adım: Riskleri değerlendirin ve risk azaltma stratejileri sağlayın

Her projenin riskleri vardır; teklifinizde potansiyel zorlukları düşündüğünüzü ve bunları ele almak için bir planınız olduğunu göstermek istersiniz.

Örnek:

"Potansiyel benimseme zorluklarını ele almak için, tam lansmandan önce eğitim oturumları ve 10 çalışanın katılacağı bir pilot program düzenleyeceğiz."

Adım 8: Eylem çağrısıyla güçlü bir son yapın

Gerekçelerinizi sunduktan sonra, kesin ve ikna edici bir talep ile özetleyin.

Projenin beklenen değeri hakkındaki gözlemlerinizi tekrarlayın, ne aradığınızı (onay, finansman vb.) belirtin ve bir zaman çizelgesi önerin.

Örnek:

"Bu projenin verimliliği artırmak ve stratejik hedeflerimize uyum sağlamak için eşsiz bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Gelecek yılın 1 Şubat tarihine kadar 1. Aşama'yı başlatmak için 50.000 dolarlık bütçenin onaylanmasını talep ediyoruz."

Başarılı bir proje teklifi yazmak için ipuçları

Mükemmel bir proje teklifi oluşturmak için izleyebileceğiniz bazı uzman ipuçları ve öneriler:

a. Potansiyel müşterinizin ürününü ve sektörünü araştırın

Potansiyel müşteriniz, tarihçesini, markasını, sektörünü ve müşterilerini anladığınızı gösteren bir açıklama istiyor. Proje teklifiniz için araştırma yaparak müşteriye onu anladığınızı ve onun için neyin önemli olduğunu gösterin.

Araştırmanızı yaparken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

  • Araştırma arka planı: Bu projeyi yönlendiren müşterinizin hedefleri nelerdir? Pazar araştırması sırasında keşfetmeniz gereken ajansınızın sektör bilgisinde hangi eksiklikler var?
  • Bu projeyi yönlendiren müşterinizin hedefleri nelerdir?
  • Pazar araştırması sırasında keşfetmeniz gereken ajansınızın sektör bilgisinde hangi eksiklikler var?
  • Metodoloji: Araştırmanızı ne kadar sürede tamamlamanız gerekiyor? Hangi formda veri toplayacaksınız? Rakip analizi, müşteri anketleri veya organizasyonel boşluk analizi yapacak mısınız? Verileri topladıktan sonra nasıl analiz edeceksiniz? Planlama aşamasında dikkate almanız gereken araştırma sınırlamaları var mı?
  • Araştırmanızı ne kadar sürede tamamlamanız gerekiyor?
  • Hangi veri toplama formunu kullanacaksınız?
  • Rakip denetimi, müşteri anketleri veya organizasyonel boşluk analizi yapacak mısınız?
  • Verileri topladıktan sonra, bunları nasıl analiz edeceksiniz?
  • Planlama sırasında dikkate alınması gereken araştırmanızla ilgili sınırlamalar var mı?
  • Anahtar bulgular: Araştırmanızı yaparken öne çıkan herhangi bir tema var mı?
  • Araştırmanızı yaparken öne çıkan herhangi bir tema var mı?
  • Referanslar: Araştırmanızı geliştirirken hangi kaynakları kullandınız? Kaynaklar güvenilir mi? Kaynaklar sektörü doğru bir şekilde temsil edecek kadar çeşitli mi?
  • Araştırmanızı geliştirirken hangi kaynakları kullandınız?
  • Kaynaklar güvenilir mi?
  • Kaynaklar, sektörü doğru bir şekilde temsil edecek kadar çeşitlilik gösteriyor mu?
  • Araştırmanızı ne kadar sürede tamamlamanız gerekiyor?
  • Hangi veri toplama formunu kullanacaksınız?
  • Rakip denetimi, müşteri anketleri veya organizasyonel boşluk analizi mi yapacaksınız?
  • Verileri topladıktan sonra, bunları nasıl analiz edeceksiniz?
  • Planlama sırasında dikkate alınması gereken araştırmanızla ilgili sınırlamalar var mı?
  • Araştırmanızı yaparken öne çıkan herhangi bir tema var mı?
  • Araştırmanızı geliştirirken hangi kaynakları kullandınız?
  • Kaynaklar güvenilir mi?
  • Kaynaklar, sektörü doğru bir şekilde temsil edecek kadar çeşitlilik gösteriyor mu?
ClickUp Kullanıcı Araştırma Planı Şablonu, hedefleri tanımlamayı ve paydaşlarınızın uyum içinde çalışmasını sağlamayı kolaylaştırır

Tüm bulgularınızı ClickUp'ın Kullanıcı Araştırması Planı Şablonu'na kaydetmeyi unutmayın, böylece proje teklifinizde analizlerinize kolayca başvurabilirsiniz!

b. Şirket içi takımınızla beyin fırtınası yapın

Araştırmalarınızla donanmış olarak, ekibinizi toplayın! Müşterinin ihtiyaçlarını kağıda dökmeden önce, bunları nasıl karşılayabileceğiniz konusunda şirket içi takımınızla işbirliği yapma zamanı.

Takımların fikirlerini paylaşmasına ve projeye ilişkin benzersiz bakış açılarını tartışmasına olanak tanıyan araçları kullanarak birlikte beyin fırtınası yapın ve en iyi fikirleri ortaya çıkarın.

ClickUp'ın Zihin Haritaları ve sanal ClickUp Beyaz Tahtaları bu amaç için idealdir.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile takımınızın fikirlerini hayata geçirin

c. Proje yönetimi araçlarını kullanın

Bir proje yönetimi aracı kullanarak proje teklifinizi daha verimli bir şekilde oluşturabilirsiniz. İşte size yardımcı olacak birkaç ClickUp proje yönetimi aracı:

  • Özel Alanlar: ClickUp'ın özel alanları, görevlere bütçeler, görev sahipleri, son teslim tarihleri ve çok daha fazlası gibi benzersiz değerler atamanızı sağlar.
  • Gantt Grafiği: ClickUp'ın Gantt grafiği görünümünde görevlere baktığınızda zaman çizelgelerini kolayca tanımlayabilirsiniz. Burada görevler arasındaki bağımlılıkları tanımlayabilir ve proje çıktılarını sıralı bir şekilde düzenleyebilirsiniz.
  • Kontrol listeleri: Bazen, projenin her bir parçasını atadığınızdan emin olmak için basit bir yapılacaklar listesine ihtiyacınız olabilir; işte bu durumda kontrol listeleri çok kullanışlıdır! Tek bir tıklama ile görev sahiplerini kolayca etiketleyin, son teslim tarihlerini ayarlayın ve projenin tamamlandığını proje takımına bildirin.
ClickUp Özel Alanlar
Özel alanlar seçin ve projelerinizi ve iş akışlarınızı kişiselleştirin

d. Net, öz ve görsel olun

Proje sponsorları ve paydaşları meşgul kişilerdir ve kısa ve öz metinleri takdir ederler.

Teklifinizi birkaç sayfayla sınırlayın ve metninizi basit ve öz tutun. Ayrıca, proje teklifini göndermeden önce iç proje takımınıza gözden geçirme ve gerekli düzeltmeleri yapma fırsatı verin.

Metni görsel olarak bölmek ve verileri daha kolay anlaşılır hale getirmek için grafikler, çizelgeler veya infografikler kullanın.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'in AI yazarı ile teklifinizi dakikalar içinde mükemmelleştirin

ClickUp Brain
ClickUp Brain'in AI Writer for Work özelliğini kullanarak proje teklifinizi düzenleyin, düzeltin, özetleyin ve çevirin

e. Proje teklifi şablonlarını kullanın

Standart şablonlarla zaman kazanın ve proje tekliflerinizi markanızla uyumlu tutun. Kendi şablonunuzu oluşturabilir veya ClickUp'ın Proje Teklifi Şablonunu kullanabilirsiniz. Müşteri tekliflerinizi tek bir yerde düzenlemenize, önceliklendirmenize ve yönetmenize yardımcı olur.

ClickUp Proje Teklifi Şablonu

💡Profesyonel İpucu: Çok sayıda teklif e-postası mı gönderiyorsunuz? ClickUp'ta standart bir e-posta şablonu oluşturarak bu adımı hızlı, kolay ve tüm takımlar için tutarlı hale getirin.

f. Takip

Potansiyel müşterileri kaçırmayın. Proje tekliflerinizin her aşamasını takip edin, böylece potansiyel müşterilerle iletişime geçmekten kimin sorumlu olduğunu ve takımınızın en son ne zaman iletişime geçtiğini bilirsiniz.

Özel alanlar sayesinde ClickUp'ta müşteri yaşam döngüsünü gerçek zamanlı olarak izlemek çok kolaydır. Özel alanlar aracılığıyla proje tekliflerinizin aşamalarını tanımlayabilir, roller atayabilir, rutin takipler için son teslim tarihleri belirleyebilir ve takım üyelerini etiketleyebilirsiniz.

Ayrıca, görev penceresinden doğrudan müşteri e-postaları ve yorumları gönderebilir, böylece her müşteri iletişiminin net bir denetim izini elde edebilirsiniz.

Bir sonraki proje teklifiniz için ClickUp'ı kullanın

Bu proje teklifi örnekleri, şablonlar ve ipuçlarının, başarılı bir belge oluşturma konusunda kendinizi daha güvende hissetmenize yardımcı olacağını umuyoruz.

Başarılı proje tekliflerinin temelinde, etkili bir şekilde işbirliği yapan bir takım vardır. ClickUp tam da bunu yapmanızı sağlar.

Tüm araçlarınızı, belgelerinizi, takımlarınızı, gösterge panellerinizi, bütçelerinizi ve iş akışlarınızı tek bir proje yönetimi yazılımında bir araya getiriyoruz. Tüm bunlar, birden fazla araçta çalışmanın getirdiği bağlam değiştirme ve silo haline gelen iş akışlarına son vermek için yapılan bir çabadır.

Daha iyisi ne olabilir?

1.000'den fazla uygulama entegrasyonumuz ve proje yönetimi uzmanları tarafından oluşturulan, ş Akışı oluşturmayı kolaylaştıran ücretsiz şablonlardan oluşan eksiksiz bir kütüphanemiz var. Artık her süreci ve prosedürü sıfırdan oluşturmak için değerli zamanınızı harcamak zorunda değilsiniz.

Zaten burada, ClickUp'ta sizi bekliyor. Bugün başlayın — tamamen ücretsiz — ve neden bu kadar çok şirketin ClickUp'a geçtiğini görün.

ClickUp Logo

Hepsini değiştirmek için tek uygulama