Şirketinizin uzun vadeli başarısı için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri, tüketicilerinizle güçlü ve olumlu ilişkiler geliştirmektir.
Küçük bir işletme, yeni kurulan bir şirket veya köklü bir şirket olmanız fark etmez, etkileşimleri ve potansiyel müşterileri yönetmek ve hiçbir müşterinin gözden kaçmamasını sağlamak zamanla bir kabusa dönüşür.
validity raporunda ankete katılanların %44'ü, veri kalitesinin düşük olması nedeniyle şirketlerinin yıllık gelirlerinin %10'undan fazlasını kaybettiğini tahmin ediyor.
İyi organize edilmiş bir CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), neredeyse sihirli bir değnek gibidir.
Ancak, özel bir CRM sistemi veya CRM yazılımı her şirket için hemen gerekli olmayabilir. Pahalı CRM yazılımlarına büyük yatırım yapmadan müşteri yönetimini basitleştirmek istiyorsanız, çevrimiçi olarak ücretsiz olarak sunulan Excel CRM şablonlarından birini kullanmayı düşünün. Bu şablonlar, müşteri bilgilerini düzenlemek, iletişim ve takip işlemlerini otomatikleştirmek ve müşteri etkileşimlerinden elde ettiğiniz yatırım getirisini artırmak için hızlı ve kolay bir yol sunar.
Bu makalede, bu ücretsiz CRM Excel şablonlarının değerini ve müşteri yönetimi sürecinizi nasıl basitleştirdiğini inceleyeceğiz. Ayrıca, müşteri ilişkilerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için bir dizi özelleştirilebilir ücretsiz CRM şablonu da sunacağız.
İyi bir CRM Excel şablonu nedir?
Kaliteli bir CRM Excel şablonu, Microsoft veya Google E-Tablolar'daki basit bir elektronik tablodan daha fazlasıdır. Müşteri ilişkilerini yönetmek için başvuracağınız kaynak olmalıdır. Bu tür CRM şablonları, iletişim verilerini merkezileştirir, etkileşimleri izler ve müşteri ihtiyaçlarını takip etmenizi sağlayarak zaman kazanmanıza ve kalıcı ilişkiler kurmanıza yardımcı olur.
Ş Akışınızı optimize etmek için mükemmel bir Excel CRM şablonunda aramanız gereken özellikler şunlardır:
- Verimli bir şekilde düzenleyin: İletişim bilgileri, satış geçmişi ve iletişim kayıtları dahil olmak üzere her veri noktası için net sütunlar sağlayan şablonları seçin. Bu, önemli müşteri verilerini izlemeyi ve bunlara erişmeyi kolaylaştıracaktır
- Uyarlanabilirlik sağlayın: Müşterilerin sorunlarını kaydetmekten promosyon e-posta kampanyalarınızı planlamaya kadar farklı kullanım durumlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan, çeşitli iş gereksinimlerini karşılayan esnek e-tablo şablonlarını seçin
- Veri girişini basitleştirin: Veri girişini basitleştiren sezgisel bir düzene sahip bir Excel CRM şablonu seçin ve tüm müşteri ilişkileri metriklerine hızlı analiz ve raporlama için tek bakışta kolayca erişin
- Sıralama seçenekleri: Filtre ve sıralama özelliklerine sahip bir CRM e-tablosu şablonu bulun. Bu sayede potansiyel müşterilere öncelik verebilir, verileri düzenleyebilir, durum değişikliklerini takip edebilir ve etkinlik ile ilişkilerin ilerlemesini kolaylıkla izleyebilirsiniz
- Görsel ipuçlarını kullanın: Önemli görevleri veya durumları vurgulamak için renk kodlamalı veya koşullu biçimlendirmeye sahip Excel CRM şablon tasarımlarını seçerek müşteri yönetiminizi düzenli ve eyleme geçirilebilir hale getirin
📖 Daha fazla bilgi: 2024'ün En İyi 10 Tamamen Özelleştirilebilir CRM Yazılım Sistemi
CRM Excel Şablonları
İşletmenizin faaliyetlerini basitleştirmek ve müşteri ilişkileri yönetiminde bir adım önde olmak için basit ve etkili seçenekler sunan aşağıdaki CRM şablonlarını özenle seçtik:
1. Salesflare tarafından sunulan CRM Şablonu
Salesflare CRM Şablonu, işletmelerin potansiyel müşterileri, kişileri ve satış fırsatlarını özelleştirilebilir bir Excel sayfası içinde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Bu ücretsiz CRM elektronik tablo şablonu, kullanıcıların satış süreci aşamalarını özelleştirmesine, hunisi görünümüyle potansiyel müşterileri izlemesine ve yerleşik içgörüler sekmesi aracılığıyla performans ölçümlerini analiz etmesine olanak tanır.
Neden seveceksiniz:
- Özel satış hunisi aşamalarını kullanarak benzersiz satış sürecinize uyarlayın
- Gelir tahminleri ve performans izleme gibi otomatik içgörüler alın
- Verimli satış izleme için görsel boru hattı yönetimi uygulayın
İdeal kullanım örneği:Karmaşık CRM yazılımlarına kaynak yatırımı yapmadan potansiyel müşterileri ve satış fırsatlarını yönetmek isteyen küçük işletmeler için mükemmeldir.
2. HubSpot tarafından sunulan Mini CRM Aracı Şablonu
HubSpot Mini CRM Aracı Şablonu, iletişim, etkileşim ve satış etkinliklerini izleyen Microsoft Excel ve Google E-Tablolar için bir CRM çözümüdür. Bu CRM e-tablo şablonu, CRM verilerine düzenli olarak kolayca erişmenize ve daha sorunsuz bir ilişki yönetimi için çabalarınızı optimize etmenize yardımcı olur.
Ayrıca, yerleşik sıralama, filtreleme ve özelleştirilebilir alanlar ile satış potansiyel müşterilerinizi tek bir yerden yönetebilir, önceliklendirebilir ve ele alabilirsiniz.
Neden seveceksiniz:
- Özelleştirilebilir açılır menülerle yeni başlayanlar için kolay bir tasarımın keyfini çıkarın
- Satış metriklerini ve hedeflerini bir bakışta izlemek için görsel gösterge panelleri oluşturun
- Veri girişini basitleştirin ve kişi ve satış fırsatlarını kaydetmeyi asla kaçırmayın
İdeal kullanım örneği:Satış takipleri ve müşteri etkileşimi için basit bir çözüme ihtiyaç duyan küçük işletmeler, yeni kurulan şirketler veya CRM araçlarını kullanmaya başlayan kişiler için idealdir.
3. Microsoft'un Küçük İşletmeler için Satış Tahmini Takip Şablonu
Adından da anlaşılacağı gibi, Microsoft Satış Tahmini İzleyici Şablonu, küçük işletmelerin satışlarını planlamasına ve zaman içinde gelirlerini izlemesine yardımcı olur.
Bu CRM elektronik tablo şablonu ile satış hedeflerine göre performansı net bir şekilde izleyebilir ve gelecekteki büyüme için kapasite ve kaynakları daha iyi planlayabilirsiniz. Sezgisel düzeni ve yerleşik grafik araçlarıyla performans eğilimlerini görselleştirin ve zaman içindeki ilerlemeyi izleyin.
Neden seveceksiniz:
- Aylık ve yıllık hedeflere göre gerçek satışları izleyin
- Basit grafikler ve çizelgelerle performans eğilimlerini değerlendirin
- Satışları daha verimli bir şekilde tahmin edin
İdeal kullanım örneği:Bu şablon, gelir tahmini yapması, hedefler belirlemesi ve performansı düzenli olarak izlemesi gereken satış ekipleri ve yöneticileri için mükemmeldir. Satış eğilimlerini analiz ederek tahminlere göre stratejilerini ayarlamak isteyen işletmeler için özellikle kullanışlıdır.
4. Microsoft'un İletişim Listesi Şablonu
Microsoft'un Kişi Listesi Şablonu, kişi bilgilerini açık ve kolay erişilebilir bir biçimde düzenlemek için tasarlanmış basit bir araçtır. Bu Excel elektronik tablo şablonu, adlar, telefon numaraları, e-postalar ve fatura adresleri için alanlar içerir. Basit yapısı, hızlı veri girişi ve kolay sıralama olanağı sağlayarak önemli kişileri parmaklarınızın ucunda tutar.
Neden seveceksiniz:
- İletişim bilgilerini düzenlemek ve izlemek için basit düzeni kullanın
- Filtreleme ve sıralama ile müşteri bilgilerini bulun ve yönetin
- Ek müşteriye özel verileri izlemek için alanları özelleştirin
İdeal kullanım örneği:Bu şablon, mevcut ve potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerini güvenilir ve düzenli bir şekilde depolamak ve geri almak isteyen küçük işletmeler veya bireyler için uygundur.
5. Şablon.net tarafından sunulan CRM Şablonu
Template.net'in CRM Şablonu, işletmelere müşteri ilişkilerini ve satış süreçlerini yönetmek için sezgisel bir yol sunar. Potansiyel müşterileri, görevleri ve takipleri izlemek için bölümler içeren bu Excel ve Google E-Tablolar CRM şablonu, hiçbir fırsatın kaçmamasını sağlar.
Daha iyi zaman yönetimi ve kayıt tutma için bilgileri bölümlerine sistematik olarak girin!
Neden seveceksiniz:
- Bölümleri düzenleyerek potansiyel müşterileri, takipleri ve satış ilerlemesini izleyin
- Ayrıntılı çerçeve ile iletişim ve verileri izleyin
- Yerleşik görev yönetimi özelliklerini kullanarak potansiyel müşterileri takip edin
İdeal kullanım örneği:Bu şablon, müşteri kayıtlarını tutmak ve takipleri iyileştirmek için kullanıcı dostu, uyarlanabilir bir CRM çözümü arayan işletmeler için idealdir.
6. Pipedrive'ın Satış Boru Hattı Şablonu
Pipedrive'ın Satış Boru Hattı Şablonu, potansiyel müşterilerin keşfedilmesinden kapanışa kadar satış sürecinin her aşamasında potansiyel müşterileri izlemek için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar. Satış hunilerini ve boru hatlarını yönetin ve anlaşma aşamaları, beklenen gelir ve takip tarihleri için özelleştirilebilir sütunlarla görselleştirin.
Pipedrive'ın sürükle ve bırak fonksiyonuyla, satış temsilcileriniz potansiyel müşterileri satış aşamaları arasında kolayca taşıyabilir.
Neden seveceksiniz:
- Farklı satış aşamalarında potansiyel müşterileri izlemek için satış süreçlerini görselleştirin
- Benzersiz satış sürecinize uyacak şekilde satış aşamalarını özelleştirin
- Daha kolay potansiyel müşteri yönetimi için sürükle ve bırak işlevini kullanın
İdeal kullanım örneği:Şablon, satış takımlarının satış sürecini yakından organize etmesine ve izlemesine yardımcı olarak daha iyi anlaşma kapanış oranları elde edilmesini sağlar.
7. Jotform'un İnşaat CRM Şablonu
Jotform İnşaat CRM Şablonu, inşaat şirketlerinin müşteri ilişkilerini yönetmesine, potansiyel müşterileri izlemesine ve projeyle ilgili iletişimi basitleştirmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.
İletişim bilgilerini, hizmet açıklamalarını ve atanan takım üyelerini kaydetmek için özelleştirilebilir alanlar sunarak, etkileşimlerin ve proje atamalarının düzenli bir şekilde izlenmesini sağlar.
Neden seveceksiniz:
- Müşteri etkileşimlerini ve proje ayrıntılarını izlemek için yerleşik bölümleri kullanın
- Potansiyel müşteri bilgilerini yakalamak ve iletişimi yönetmek için formları özelleştirin
- İnşaat projesi iletişim bilgilerini ve güncellemeleri yönetmek için veri toplama işlemlerini optimize edin
İdeal kullanım örneği:Bu ücretsiz CRM şablonu, müşteri yönetimi süreçlerini geliştirmek isteyen inşaat şirketlerine yöneliktir.
CRM için Google E-Tablolar/Excel Şablonlarını Kullanmanın Sınırlamaları
Microsoft Excel, Google Dokümanlar veya Google E-Tablolar CRM şablonlarını kullanmanın bazı avantajları arasında, bu şablonların tanıdık olması, basit faaliyetler için kullanım kolaylığı ve ücretsiz olmaları sayılabilir. Bununla birlikte, bazı önemli kısıtlamalar, müşteri verilerini verimli bir şekilde ölçeklendirme ve yönetme kapasitenizi etkileyecektir:
- Manuel veri girişi: Her bir kişiyi ve potansiyel müşteriyi Google E-Tablolar veya Excel CRM'ye manuel olarak girmek zahmetli ve hataya açıktır. Otomatik veri doğrulama ve yinelenen verileri önleme araçları olmadığında müşteri verilerinde tutarsızlıklar daha olasıdır
- Gelişmiş CRM özelliklerinin olmaması: Google E-Tablolar veya Excel CRM e-tabloları, satış süreçlerini yönetmek, müşteri profilleri oluşturmak ve pazarlamayı otomatikleştirmek için daha gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyar. Bu nedenle, ek yazılımlar olmadan karmaşık satış süreçlerini izlemek veya e-posta pazarlama kampanyalarıyla potansiyel müşterileri geliştirmek kolay değildir
- Sınırlı otomasyon ve entegrasyonlar: Google E-Tablolar ve Excel, Zapier gibi üçüncü taraf araçları kullanarak bazı bağlayıcılar sunsa da, özel CRM çözümlerine kıyasla sorunsuz otomasyonlar oluşturmak çok daha zordur. Ayrıca, entegrasyonlar sınırlıdır. Otomatik görev atamaları ve takip için hatırlatıcılar gibi önemli fonksiyonlar yoktur
- Güvenlik endişeleri: Google E-Tablolar veya Excel tabanlı CRM, şifreleme gibi güvenlik korumaları içerir, ancak özellikle hassas müşteri verileriyle çalışırken kusursuz olması gerekir. Paylaşımlı erişimin ve kullanıcı denetimlerinin az olduğu bir ortamda, hassas verileri kasıtsız veya kötü niyetli düzenlemelerden korumak zordur
- Ölçeklenebilirlik sorunları: Gelişmiş raporlama ve analiz araçlarının olmaması ve büyük miktarda tüketici verisinin yönetilmesinden kaynaklanabilecek performans sorunları nedeniyle uygun ölçeklendirme zordur
Bu sınırlamaları aşmak için, gelişmiş fonksiyonları destekleyen, daha geniş bir araç yelpazesiyle entegre olan, sağlam erişim kontrolü ve güvenlik sunan ve kuruluşunuzun iş akışlarına uyum sağlayabilen daha esnek şablonlara ihtiyacınız vardır.
Alternatif CRM Excel Şablonları
ClickUp gibi proje yönetimi platformları, müşteri etkileşimlerini, potansiyel müşterileri ve satış verilerini izlemek için mükemmel ve daha özelleştirilebilir Excel alternatifleri olan müşteri ilişkileri yönetimi şablonları sunar.
Herhangi bir CRM yazılımı kullanmadan CRM sürecinizi iyileştirmek istiyorsanız, ClickUp'ın gelişmiş ancak ücretsiz CRM Excel şablon seçeneklerinden birini deneyin.
1. ClickUp Gelişmiş CRM Şablonu
ClickUp Gelişmiş CRM Şablonu, sekiz farklı Özel Alan (ör. İrtibat Adı, E-posta, Sektör) kullanarak önemli müşteri bilgilerini tek bir yerde saklamanıza olanak tanır ve müşteri iletişimi ve destek süreçlerini geliştirir.
Potansiyel müşterileri ve fırsatları etkili bir şekilde izlemek için özel satış süreçleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca, iş akışı verimliliğini artırmak için görevleri satış aşamasına göre yönetmenize de olanak tanır.
Bu CRM şablonu, müşteri etkileşimlerini izlemeyi daha da basitleştirir. Kullanıcılar, her adımda müşteri etkileşimlerinin gelişimini izlemek için "Onay Gerekiyor" veya "Nitelikli" gibi Özel Durumlar oluşturur.
Neden seveceksiniz:
- Dört ayrı Özel Görünüm'e erişin: Liste Görünümü, Atamalarım Görünümü, Satış Süreci Görünümü ve Karşılama Görünümü
- Görev izlemeyi geliştirmek için hatırlatıcılar, otomasyonlar ve iş bağımlılıkları gibi proje yönetimi öğelerini dahil edin
- Tekrarlayan görevler için bu ClickUp şablonuyla entegre otomasyonları kullanın
İdeal kullanım örneği:Bu ClickUp CRM şablonu, CRM özelliklerini proje yönetimi ile entegre etmek isteyen şirketler için mükemmeldir. Küçük işletmeler veya takımlar bile bu ücretsiz şablonu kullanarak CRM sorunlarını çözebilir.
2. ClickUp Basit CRM Şablonu
ClickUp Basit CRM Şablonu, müşteri etkileşimlerini güvenilir bir şekilde yöneten basit bir CRM sistemine ihtiyaç duyan şirketler için mükemmel bir seçimdir.
Bu ücretsiz şablonla, iletişim bilgileri, satış durumu ve geri bildirim gibi önemli müşteri verilerini merkezileştirin. Manuel girdi hatalarını ortadan kaldıran tek bir doğru kaynak sağlayarak müşteri veri yönetimini basitleştirir. Kurulumu kolaydır ve müşteri etkileşimlerini ve iletişim yönetimini izlemek isteyen yeni başlayanlar veya küçük takımlar için idealdir.
Neden seveceksiniz:
- Özel Alanları kullanarak müşteri verilerinizi görselleştirin, yönetin ve önemli bilgileri kaydedin
- CRM sisteminin etkili olmasını sağlamak için gösterge panellerini kullanarak müşteri memnuniyeti ve yanıt süreleri gibi anahtar metrikleri düzenli olarak izleyin
- Zaman takibi, bağımlılık uyarıları ve e-posta entegrasyonlarını kullanarak verimliliği artırın ve müşteri takiplerinde bir adım önde olun
- Görevleri kolayca yeniden düzenlemek için sürükle ve bırak işlevinden yararlanın
İdeal kullanım örneği:Bu CRM şablonu, şirketlerin çok fazla karmaşık araca bağlanmadan müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) süreçlerini basitleştirmelerine olanak tanır.
3. ClickUp Komisyon İzleme Şablonu
Satış ekiplerinin komisyon hesaplama süreçlerini tek bir platformda yönetmelerine yardımcı olmak için ClickUp Komisyon İzleme Şablonunu seçin.
Şablon, komisyon hesaplamalarını basitleştirir ve satış yöneticilerinin potansiyel müşteri gelişimini kolayca izlemesini sağlar. 14 Özel Alan özelliği ile gerçek satış değeri, komisyon yüzdeleri, kazanılan komisyonlar ve iletişim bilgileri gibi önemli verileri gözlemleyin.
Neden seveceksiniz:
- Tüm satış döngüsünü yöneterek bireysel satış performansını izleyin ve raporlayın
- Şablonun beş Özel Görünümü'nü kullanarak takip veya komisyon dağıtımı için hatırlatıcılar ayarlayın
- Komisyon tahmin araçlarını kullanarak takımların kazançları tahmin etmesine yardımcı olun
İdeal kullanım örneği:Bu şablon, satış temsilcilerinin komisyon izlemesini basitleştirerek yeni potansiyel müşteriler ve mevcut müşteriler için uygun satış stratejisini belirlemeye daha fazla zaman ayırmanıza olanak tanır.
4. ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu
ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu, işletmelerin potansiyel müşteri oluşturmadan anlaşma kapanışına kadar satış süreçlerini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Satış boru hattınızın her aşamasını doğru bir şekilde izleyin, hiçbir potansiyel müşterinin kaçırılmamasını ve her anlaşmanın etkili bir şekilde takip edilmesini sağlayın.
Bu şablon, "Kaybedildi", "Takip Edilecek", "Nitelikli Potansiyel Müşteri" ve "Dikkat Gerekiyor" gibi Özel Durumlar özelliğine sahiptir ve çeşitli özel aşamalarda müşteri ilerlemesini takip etmenizi sağlar. Yedi kişiselleştirilmiş alan, son iletişim tarihleri, anlaşma değeri ve daha fazlası gibi önemli müşteri bilgilerini yönetmenizi sağlar.
İşte neden seveceksiniz:
- Gelişmiş satış takımlarının ihtiyaçlarını karşılamak için yeni başlayanlar için kolay ve özelleştirilebilir bir kurulumdan yararlanın
- Liste Görünümü (farklı kriterlere göre müşteri etkileşimlerini gruplamak, sıralamak ve filtrelemek için), Satış SOP Görünümü (çeşitli satış aşamaları için standart işletim prosedürlerini özetlemek için) ve Box Görünümü (potansiyel müşterileri mevcut durumlarına göre kategorilere ayırmak için) dahil olmak üzere dört Özel Görünüm kullanın
- Görevleri önceliklendirin, satış sürecinin durumunu değerlendirin ve anahtar metrikleri daha verimli bir şekilde izleyin
- Bilgileri görselleştirmek ve analiz etmek için gösterge panelleri oluşturun
İdeal kullanım örneği:Bu şablon, gerekli tüm araçları tek bir yerde bulundurarak satış izleme, tahmin ve takım işbirliği süreçlerini iyileştirmek isteyen işletmeler için idealdir.
5. ClickUp Satış CRM Şablonu
ClickUp Satış CRM Şablonu, satış takımlarının potansiyel müşteri oluşturmadan anlaşma kapatmaya kadar tüm müşteri yaşam döngüsünü tek bir akıcı çalışma alanı içinde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu şablon, müşteri etkileşimlerini, satış fırsatlarını ve iletişimleri etkili bir şekilde izlemenizi sağlar.
Neden seveceksiniz:
- Özel durumlarla satış sürecinin her aşamasındaki ilerlemeyi kolayca izleyin
- Özellikler ekleyin ve sıralayın, satış bilgileri ve verilerinin yanı sıra müşteri etkileşimlerinin farklı görünümlerini elde edin
- Takip e-postaları gönderme gibi tekrarlayan görevlerin otomasyonunu kolaylaştırarak, ekstra manuel çaba harcamadan müşterilerle düzenli iletişim kurmaya yardımcı olun
- ClickUp Brain ve ClickUp Clips'i entegre ederek AI ve ekran kaydı özelliğini kullanarak satış izleme ve müşteri memnuniyetini artırın
İdeal kullanım örneği:Bu şablon, satış performansını ve müşteri memnuniyetini artırmak isteyen küçük takımlar ve büyük kurumsal şirketler için son derece uyarlanabilir. Ayrıca, büyüdükçe ölçeklenebilen kapsamlı, özelleştirilebilir CRM sistemleri isteyen işletmeler için güçlü bir CRM aracı olarak da işlev görür.
ClickUp'ın CRM çözümünü ve şablonlarını kullanmaya hala karar veremediniz mi? 🤔
SSM Creative Collective'in Dijital Pazarlama Direktörü Brenna Keenan, ClickUp'ın iş akışları üzerindeki etkisi hakkında şunları söylüyor:
"ClickUp, karşılaştığım en iyi proje yönetimi ve CRM aracıdır. Çok yönlülüğü, diğer hizmetlere sayısız abonelik yapmanıza gerek kalmadan tüm görevlerinizi tek bir yerden halletmenizi sağlar. " ✨
"ClickUp, karşılaştığım en iyi proje yönetimi ve CRM aracıdır. Çok yönlülüğü, diğer hizmetlere çok sayıda abonelik yapmanıza gerek kalmadan tüm görevlerinizi tek bir yerden gerçekten halletmenizi sağlar. " ✨
6. ClickUp Satış Raporu Şablonu
ClickUp Satış Raporu Şablonu, aylık, üç aylık veya yıllık olsun, takımınızın satış performansına ilişkin verileri izlemenize ve analiz etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Bu yapılandırılabilir rapor şablonunu kullanarak kritik satış göstergelerini izleyin, kalıpları tespit edin ve performans verilerini görselleştirin. Bu CRM şablonu, her hesaba eklenen satış bölgesi, satış başarısı ve satış yılı gibi Özel Alanlar ile daha iyi karar verme için verileri düzenler ve izler.
Neden seveceksiniz:
- Satış görevlerinin ilerlemesi ve performansını takip etmek için "Açık" ve "Tamamlandı" gibi Özel Durumlar kullanın
- Zaman takibi, etiketler, bağımlılık uyarıları, e-postalar ve kapsamlı analizler ile gerçek zamanlı içgörüler sağlayan diğer gelişmiş özelliklerle satış raporu izlemeyi optimize edin
- Satış temsilcilerinin hedeflerinden sorumlu olmalarını sağlayın
- Müşteri ihtiyaçları ve tercihleri hakkında görünürlük kazanın
İdeal kullanım örneği:ClickUp Satış Raporu Şablonu, tüm satış takımları için mükemmel bir araçtır. Önemli verileri zahmetsizce toplamanızı, departman performansını izlemenizi ve sonuçları görsel olarak çekici ve doğrudan bir şekilde sunmanızı sağlar.
7. ClickUp Satış Takip Şablonu
Satış ekipleri, satış süreçlerini daha iyi anlamak için ClickUp Satış Takip Şablonunu çok beğenecekler. Bu şablon, haftalık ve aylık satış hedeflerinin izlenmesini basitleştirir ve bireysel ve takım başarılarını takip eder. Özel Alanlar, birim maliyetleri, nakliye ücretleri, iadeler ve kâr hedefleri dahil olmak üzere kritik satış metriklerini izlemeyi ve değerlendirmeyi kolaylaştırır.
Neden seveceksiniz:
- Satış Takip Görünümü, Aylık Satış Hacmi Görünümü ve Ürün Başına Satış Durumu Görünümü gibi farklı görünümlerle satış bilgilerini toplayın
- İşleri kategorilere ayırın ve özel durumlarla satış görevlerinin ilerlemesini izleyin
- Satış hedeflerini takip edin ve herkesin aynı sayfada olduğundan emin olun
- Bireysel ve takım performansını gerçek zamanlı olarak izleyin
İdeal kullanım örneği:Satış yöneticileri, bu şablonu müşteri etkileşimlerini izlemek, takip randevuları oluşturmak ve kalıpları belirlemek için çok yararlı bulacaktır.
8. ClickUp Satış Çağrıları Şablonu
ClickUp Satış Çağrıları Şablonu ile satış çağrılarınızı kolaylaştırın ve müşteri etkileşimlerini izleyin. Beş Özel Alan içeren şablon, iletişim bilgileri, takip tarihleri ve çağrı sonuçları gibi değerli bilgileri saklamanıza olanak tanır ve takımınızın güncel ve bilgili kalmasını sağlar.
Bu verimli sistemle her zaman güncel kalacak, satış erişiminizi optimize edecek ve kaybedilen fırsatları en aza indireceksiniz.
Neden seveceksiniz:
- Her bir satış fırsatını izlemek ve takip etmek için Özel Durumlar oluşturun
- Satış görüşmelerinizin tam olarak nerede olduğunu ve sorunların nerede olduğunu görün
- Satış temsilcilerinin her aramada ana hedeflerine odaklanmasına yardımcı olun
- Potansiyel müşteri kaynaklarını takip edin, potansiyel müşteri durumlarını ve görevlerini atayın; hepsi merkezi bir konumda
İdeal kullanım örneği:Bu şablon, aramalara hazırlanmak, gerekli materyalleri düzenlemek, sonuçları izlemek ve başarılı müşteri erişimi sağlamak isteyen tüm satış temsilcileri veya takım üyeleri için idealdir.
9. ClickUp Satış Süreci Şablonu
ClickUp Satış Süreci Şablonu, satış temsilcilerinin satış sürecinde gerekli adımları ve görevleri anlamalarına yardımcı olan net bir çerçeve sunarak karışıklığı azaltır ve verimliliği artırır.
Satış Süreci Şablonunu uygulamak için, kullanıcılar bunu ClickUp Çalışma Alanına ekleyebilir, bir konum belirleyebilir ve takım üyelerini işbirliği için davet edebilir. Şablon, takımların belirli satış hedefleri için projeler oluşturmasına, zaman çizelgeleriyle görevler atamasına, görevleri kategorilere ayırmasına ve ilerlemeyi tartışmak için düzenli toplantılar düzenlemesine destek olur
Neden seveceksiniz:
- ClickUp'ın proje yönetimi özellikleriyle iş yükünüzü ve son teslim tarihlerinizi yönetin
- Potansiyel müşterinizin satış sürecinde hangi aşamada olduğunu net bir şekilde anlayın
- Yeni satış takımı üyelerine şablonu takip etmelerini isteyerek kolayca işe alın
- Tüm verileri işbirliğine dayalı bir veritabanında düzenleyin ve saklayın
- Satış sürecinizde iyileştirme gereken alanları belirleyin
İdeal kullanım örneği:Anlaşmaları kapatıyorsanız veya iç operasyonlarınızı daha verimli hale getirmek istiyorsanız, bu şablon size başarıya ulaşmak için ihtiyacınız olan çerçeveyi sağlayacaktır.
ClickUp ile CRM Verilerinizin ve Süreçlerinizin Kalitesini Artırın
Excel CRM şablonları müşteri ilişkilerini izlemenize yardımcı olabilir, ancak işiniz büyüdükçe kullanımı zorlaşır. Birbirinden bağımsız elektronik tabloları güncellemek, birden çok dosyada sürümleri izlemek ve takımlar arasında veri paylaşımı yapmak her zaman karışıklığa ve fırsatların kaçmasına neden olur.
İşte burada ClickUp ve CRM şablonları devreye girer.
Kapsamlı bir iş yönetimi platformu olan ClickUp, Excel CRM şablonlarına alternatifleriyle müşteri ilişkilerini yönetme şeklinizi dönüştürür. Özelleştirilebilir CRM şablonlarımız, tek bir alanda gerçek zamanlı işbirliği, otomatik takip ve güçlü raporlama sağlar. Excel CRM şablonlarının yarattığı sıkıntılarla uğraşmak yerine, en önemli şeye odaklanabilirsiniz: kalıcı müşteri ilişkileri kurmak.
ClickUp CRM şablonu ile takımınıza olağanüstü müşteri deneyimleri sunma olanağı verin. Bugün ücretsiz kaydolun ve uygun fiyatlı, size özel bir CRM çözümüne merhaba deyin!