Kompletny przewodnik po zasadach & funkcji ClickUp

Setki tysięcy Teams na całym świecie korzysta z ClickUp ze względu na jego moc i elastyczność. Ale słyszymy cię... czasami, z całą tą mocą przychodzi trochę zamieszania. 🤔

Jeśli kiedykolwiek czułeś się przytłoczony i zadawałeś sobie pytanie: "Od czego mam zacząć i co to wszystko oznacza?", to jesteśmy do Twojej dyspozycji! 🦸

Ten artykuł przedstawia ważne terminy i definicje, które pomogą Ci od samego początku działać jak profesjonalista ClickUp.

Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany poznaniem ukrytych funkcji, podniesieniem poziomu swojej gry zadań, czy też zapoznaniem się z możliwościami administratora, jest to Twój kompleksowy kategoryzowany glosariusz! ✨

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat konkretnego terminu, po prostu kliknij połączony z nim link, aby zobaczyć szczegóły, takie jak gdzie go znaleźć i jak go używać!

ClickUp

*ClickUp : cyfrowa biblioteka nadchodzących i nagranych webinariów

Role użytkowników, prywatność i uprawnienia

właściciel : rola, która oznacza, że ten użytkownik utworzył obszar roboczy i posiada najwyższy poziom autorytetu w odniesieniu do niego. Oprócz wszystkich obowiązków administratora, właściciel może: 1) zajmować się sprawami rozliczeniowymi, 2) zmieniać własność Obszaru Roboczego i 3) usuwać Obszar Roboczy
administrator : rola, która oznacza autorytet drugi po właścicielu. Oprócz wszystkich obowiązków posiadanych przez członków, administratorzy mogą: 1) zarządzać integracjami, importem i eksportem; 2) zajmować się kwestiami rozliczeniowymi; i 3) dodawać członków
członek rola, w której użytkownicy mają pełny dostęp do wszystkich publicznych elementów w Obszarze roboczym i mogą tworzyć zadania, widoki, Listy, Foldery, Przestrzenie i Pulpity, Członkowie mogą również: 1) widzieć i edytować Pola niestandardowe, 2) widzieć Szacowane czasy i śledzenie czasu, 3) tworzyć i usuwać etykiety, 4) udostępniać i edytować prywatność, 5) widzieć wszystkich w Obszarze roboczym, 6) dodawać gości, 7) uzyskiwać dostęp do publicznych Przestrzeni i być dodawani do prywatnych Przestrzeni roboczych
gość : rola przeznaczona dla użytkowników, którzy potrzebują dostępu tylko do określonych elementów w Obszarze roboczym. Goście nie mogą: 1) widzieć lub dołączać do Obszarów roboczych; 2) tworzyć Obszarów roboczych, Folderów lub List; 3) widzieć wszystkich w Obszarze roboczym; 4) tworzyć lub mieć przypisanych Celów; 5) edytować Etykiet; 6) dodawać użytkowników do Obszaru roboczego; 7) tworzyć Pulpitów; oraz 8) udostępniać lub edytować Prywatności
uprawnienia : konfigurowalne ustawienia, które określają, co poszczególni użytkownicy mogą, a czego nie mogą zrobić w ClickUp
prywatność : możliwość uczynienia przestrzeni, folderu, listy, zadania lub dokumentu niedostępnymi dla wszystkich lub niektórych użytkowników w ramach obszaru roboczego

Plany

Free Forever Plan plan, który jest naprawdę darmowy na zawsze
- przechowywanie : przechowywanie plików; płatne plany otrzymują nieograniczone przechowywanie plików
- użycie : ograniczona demonstracja funkcji płatnego planu
Unlimited Plan : płatny plan, który obejmuje nieograniczoną przestrzeń dyskową, pulpity, widok Gantta i wiele więcej
Business Plan : płatny plan, który zawiera widok obciążenia pracą, widok osi czasu, zwiększone możliwości eksportu, 10 000 automatyzacji miesięcznie i wiele więcej
Plan Business Plus : płatny plan, który obejmuje wszystkie funkcje Free Forever, Unlimited i Business, a także udostępnianie zespołu, podzadania na wielu listach, niestandardowe daty powstania i uprawnienia, zwiększone API i wiele więcej
Enterprise Plan : płatny plan obejmujący White Labeling, zwiększone limity API, dedykowanego Customer Success Managera i wiele więcej

Hierarchia

Obszary robocze : najwyższy poziom hierarchii ClickUp, który obejmuje wszystkich w organizacji, wszystkie przestrzenie i wszystko, co się w nich znajduje
Przestrzeń : drugi poziom hierarchii ClickUp, który obejmuje foldery i listy
Folder : opcjonalny element hierarchii ClickUp, który istnieje w przestrzeniach i jest używany do organizowania list zadań
Lista : kontener dla zadań, które muszą znajdować się w Przestrzeni i opcjonalnie mogą znajdować się w Folderach
zadanie : elementy wymagające działania, które mają postępować od otwartych do zakończonych, przy użyciu statusów. Znajdują się one na Liście
- zadanie nadrzędne : zadanie najwyższego poziomu, pod którym znajdują się podzadania
- podzadanie : dodatkowa warstwa, która pozwala na bardziej szczegółowe komponenty w ramach zadania
- zagnieżdżone podzadania : dodatkowe warstwy, które można dodać pod podzadaniem, jeśli włączona jest funkcja zagnieżdżonych podzadań ClickApp. Obecnie użytkownik może korzystać z maksymalnie 7 poziomów zagnieżdżonych podzadań

Drążenie do zadań

osoba przypisana : użytkownik i/lub grupa użytkowników, którzy mają działać jako główni kierowcy zadania
załącznik : dowolny plik przesłany do ClickUp. Załączniki mogą być dodawane do zadań, widoków dokumentów i czatu.
lista kontrolna : proste do zrobienia, które nie gwarantują zadania lub podzadania
komentarz : narzędzie komunikacji, które pozwala użytkownikom współpracować w czasie rzeczywistym na określony temat, taki jak zadanie lub dokument
termin : termin, w którym zadanie, podzadanie lub oddelegowane przypomnienie jest wymagalne
wzmianki : użycie symbolu @ w celu odniesienia się do użytkownika, zespołu, zadania lub dokumentu w ClickUp
merge (zadania) : funkcja, która pozwala na połączenie dwóch zadań; funkcja ta jest zwykle używana, gdy dwa zadania są redundantnie podobne lub gdy istnieją dwie myśli, które później stają się bardziej powiązane niż przewidywano
przenieś (zadania) : możliwość zmiany lokalizacji zadania
Puls : przegląd na żywo: funkcja generująca automatyczne raportowanie aktywności, która wykorzystuje uczenie maszynowe, aby wiedzieć, na czym użytkownik jest teraz najbardziej skoncentrowany
cykliczność : możliwość ustawienia powtarzających się harmonogramów dla zadań
data rozpoczęcia : data rozpoczęcia zadania lub podzadania
status : kroki, przez które przechodzą zadania, zwane również cyklami pracy
zależności zadań : funkcja, która pozwala łatwo wizualizować i określać, które zadania blokują lub czekają na inne
opis zadania : część zadania, która opisuje jego cel i inne istotne informacje
historia (opis zadania) : możliwość widoku poprzednich wersji opisu zadania
śledzenie czasu : szereg funkcji, które pozwalają użytkownikowi na śledzenie czasu w ramach lub w połączeniu z ClickUp
Szacowany czas : ClickApp, który pozwala użytkownikom rejestrować i śledzić szczegółowe prognozy dotyczące tego, ile czasu zajmie wykonanie zadania
osoba obserwująca : użytkownicy, którzy "obserwują" (lub "śledzą") dane zadanie. Osoby te otrzymują powiadomienia, gdy obserwowane przez nich zadania są aktualizowane
schowek na zadania : lokalizacja, w której znajdują się wszystkie zminimalizowane zadania, dzięki czemu użytkownik może łatwo do nich wrócić w dowolnym momencie

Strona główna

Strona główna : panoramiczny przegląd zadań do wykonania dzisiaj, jutro, zaległych lub niezaplanowanych. Przypomnienia, LineUp, główna strona kalendarza i główna strona agendy są również dostępne tutaj
- LineUp : priorytetowa kolejność zadań dla każdego użytkownika

Widoki

Widok aktywności : widok, który zapewnia zagregowany wgląd w całą aktywność w obszarze roboczym lub określonej lokalizacji
Widok tablicy : widok, w którym zadania są ułożone w pionowych kolumnach, pełniąc funkcjęTablica Kanban z potężnymi możliwościami przeciągania i upuszczania
Widok Box widok, w którym użytkownik może wizualizować obciążenie pracą innych członków zespołu
Widok kalendarza : widok, w którym zadania są wyświetlane w kalendarzu
Widok czatu : użytkownicy mogą prowadzić dyskusję w czasie rzeczywistym na poziomie Obszaru roboczego, Przestrzeni, Folderu lub Listy
Widok dokumentu : widok, który pozwala użytkownikom tworzyć dokumenty, wiki i bazy wiedzy. Dokumenty są elastyczne, można je udostępniać i mogą zawierać nieograniczoną liczbę stron. Użytkownicy mogą łączyć w nich zadania i inne dokumenty, osadzać adresy URL i oznaczać użytkowników bezpośrednio w dokumentach
Widok osadzania : widok, w którym materiały zewnętrzne, takie jak Dokumenty Google, Kalendarze Google, YouTube, Miro i Figma, mogą być osadzone na poziomie Obszaru roboczego, Przestrzeni, Folderu lub Listy
Widok formularza : widok, w którym ankiety mogą być tworzone, dystrybuowane zewnętrznie, a następnie gromadzone w ClickUp, gdy przesłane Formularze są generowane jako zadania
Widok Gantt : widok, w którym zależności mogą być wizualnie wyświetlane i dostosowywane na osi czasu
- Ścieżka krytyczna : ta funkcja określa łańcuch zadań kluczowych dla zakończenia projektu i pozwala użytkownikowi zobaczyć, które zadania można przełożyć bez wpływu na większe terminy
Widok listy : wymagany widok, w którym użytkownicy mogą grupować, sortować i filtrować zadania na różnych listach. Domyślnie, zadania są pogrupowane według statusu, ale mogą być ułożone i przeglądane według praktycznie dowolnej zmiennej
Widok mapy widok, w którym pola niestandardowe lokalizacji mogą być wizualnie przedstawione na mapie
Mapy myśli : widok umożliwiający tworzenie map myśli, w których użytkownicy mogą wizualizować pomysły jako połączone węzły informacji. Mapy myśli mogą być używane do wizualizacji istniejących zadań (tryb zadań) lub do wizualizacji informacji niepołączonych z żadną strukturą zadań (tryb pusty)
Widok obciążenia pracą : widok, za pomocą którego można monitorować obciążenie zespołu i zarządzać zasobami zespołu
- obciążenie : formularz pomiaru unikalny dla widoku obciążenia pracą, który może określać i regulować ilość pracy przypisanej do konkretnego użytkownika na podstawie szacowanego czasu, zadań lub Punktów sprintu
Widok tabeli : widok, w którym informacje o zadaniach są reprezentowane w formacie arkusza kalkulacyjnego. Widok ten jest idealny do przeglądania dużych ilości informacji na raz i połączenia powiązanych zadań, jak w przypadku CRM lub relacyjnej bazy danych
Widok osi czasu : widok, w którym zadania są wyświetlane na osi czasu w celu stworzenia wizualnej mapy drogowej

Drążenie do widoków

autozapis : funkcja, która jest dostawcą możliwości ciągłego zapisywania i utrzymywania zmian w widoku
obliczenia : możliwość obliczania sumy, zakresu lub średniej kolumny w widoku listy lub tabeli
Ulubione : funkcja, w której często używane widoki lub istotne widoki mogą być zakładkami dla szybkiego dostępu
filtr : funkcja, która pozwala zawęzić zakres widoku do określonego ustawienia zadań
grupowanie : mechanizm, dzięki któremu zadania mogą być wyświetlane w powiązaniu z określonymi parami
wyszukiwanie : funkcja, która pozwala użytkownikowi na lokalizację zadań w obszarze roboczym ClickUp
sortowanie : możliwość dostosowania kolejności, w jakiej zadania są wyświetlane w ramach określonych filtrów i grup widoku

Szablony

szablon : funkcja umożliwiająca zapisywanie i ponowne wykorzystywanie zadań, list, folderów, obszarów roboczych, dokumentów i innych elementów na różnych poziomach obszaru roboczego
szablony statusu : funkcja umożliwiająca zapisywanie i ponowne wykorzystywanie statusów na różnych poziomach Obszaru roboczego

Docs

Dokumenty : funkcja, która pozwala użytkownikowi tworzyć dokumenty, wiki i bazy wiedzy w dowolnym miejscu w ClickUp. Każdy dokument jest elastyczny, można go udostępniać i może zawierać nieograniczoną liczbę stron
- banner : polecenie /Slash, które pomaga rozróżnić elementy w zadaniach i dokumentach
- markdown : możliwość dalszego stylizowania tekstu w obszarach takich jak komentarze, opisy zadań i dokumenty

Cele

Cele : kontenery wysokiego poziomu dla kolekcji powiązanych wyników kluczy zwanych Celami
- Cele : wymierne wyniki, które, gdy zostaną zakończone, zakończą również Cele

ClickApp

ClickApp funkcja umożliwiająca Właścicielowi obszaru roboczego lub administratorowi niestandardowe korzystanie z obszaru roboczego przez zespół
- E-mail ClickApp : ClickApp, który umożliwia użytkownikom wysyłanie i odbieranie e-maili bezpośrednio w ClickUp
- Szacowany czas ClickApp : projekt czasu, który można dodać do zadań, aby zapewnić lepszą przewidywalność dla List i Folderów
- Kamień milowy ClickApp : ClickApp używany do oznaczenia końca dużej grupy zadań, takich jak wydanie nowej funkcji
- Priorytet ClickApp : ClickApp, który pomaga klasyfikować zadania według ważności.
- Relacje ClickApp : ClickApp, który pozwala na połączenie zadań, dokumentów i wielu innych elementów
- ClickApp dla sprintów : ClickApp, który pozwala dzielić duże projekty na mniejsze fragmenty pracy, którymi można zarządzać
- Punkty sprintu ClickApp : ClickApp, który umożliwia pomiar obciążenia pracą poprzez ustawienie i egzekwowanie niestandardowego systemu punktów przy użyciu dowolnego wzorca liczbowego
- Etykiety ClickApp : aplikacja ClickApp, która organizuje zadania za pomocą różnych konfigurowalnych deskryptorów w przestrzeni

Ustawienia i możliwości obszaru roboczego

awatar : obraz reprezentujący przestrzeń lub profil użytkownika w ClickUp
rozliczenie : strona znajdująca się za awatarem użytkownika, która pozwala mu na aktualizację obszaru roboczego, pobranie lub aktualizację poprzednich faktur i dodatków celowych
- kredyt : formularz waluty w aplikacji, który jest automatycznie stosowany do następnej transakcji w obszarze roboczym
- aktualizacja : możliwość zmiany obszaru roboczego na płatny plan wyższego poziomu.
- trial (wersja próbna Free) : bezpłatna wersja próbna, która ma na celu pomóc ci doświadczyć magii naszych płatnych planów
- licencja : liczba dostępnych i/lub zapełnionych miejsc dla członków i gości w obszarze roboczym
eksport : możliwość wysyłania danych z obszaru roboczego ClickUp do zewnętrznego nośnika lub formatu
import : możliwość przenoszenia zadań do ClickUp z istniejących źródeł, takich jak plik CSV lub natywna integracja
integracja : zewnętrzna strona lub funkcja, która została zintegrowana do natywnego użytku w ClickUp
układ : sposób, w jaki obszar roboczy użytkownika jest wyświetlany na wszystkich poziomach obszaru roboczego
tryb (Tryb jasny/Tryb ciemny) : funkcja w menu ustawień, która pozwala użytkownikowi określić, czy jego obszar roboczy ma jasne czy ciemne tło
uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) : możliwość dodania kolejnej warstwy zabezpieczeń poprzez wymaganie drugiego formularza uwierzytelniania w celu wejścia do obszaru roboczego. Istnieją dwa sposoby włączenia 2FA w ClickUp: 1) Wiadomość tekstowa SMS (dostępna w Business+) i 2) Aplikacja uwierzytelniająca TOTP (dostępna we wszystkich planach)

Automatyzacja

Automatyzacja : funkcja, która pozwala użytkownikowi i/lub grupie użytkowników na ustawienie kombinacji wyzwalaczy, warunków i akcji w celu automatyzacji powtarzających się działań lub procesów
- Warunki : kryterium, które musi być spełnione, aby automatyzacja mogła zostać uruchomiona
- Wyzwalacz : kryterium co się stanie, aby uruchomić automatyzację
- Działania : co dzieje się po wyzwalaczu automatyzacji

Pulpity i widżety

Pulpit nawigacyjny funkcja umożliwiająca przegląd istniejących danych obszaru roboczego na wysokim poziomie za pomocą widżetów. Funkcja ta może być używana do zrobienia i monitorowania śledzenia sprintów, epic, inicjatyw wysokiego poziomu, planowania pracy zespołu i dosłownie wszystkiego, co kreatywny umysł może zrobić
widżet (Pulpit) bloki składowe pulpitów, które zapewniają cenny wgląd w zadania, sprinty, projekty, ludzi i wiele więcej
- Widżet wykresu słupkowego (Bar Chart) : Niestandardowy widżet, który pozwoli ci stworzyć wizualną reprezentację danych na wykresie słupkowym
- Widżet osadzania : widżet, w którym można umieścić materiały zewnętrzne: takie jak Dokumenty Google, Kalendarze Google, YouTube, HubSpot, Lucidchart. Może być osadzony w pulpicie nawigacyjnym
- Wykres kołowy (niestandardowy widżet) niestandardowy widżet, w którym dane mogą być wizualizowane jako wykres kołowy
- Widżet Portfolios : Niestandardowy widżet, który może kategoryzować i śledzić postęp dowolnych list lub folderów w obszarze roboczym

Pola niestandardowe

Pola niestandardowe : ClickApp, który umożliwia dodawanie różnych bogatych informacji do widoków
- Pole niestandardowe daty : rodzaj niestandardowego pola, które pozwala na dodanie niestandardowej daty do zadania
- Niestandardowe pole rozwijane : Pole niestandardowe, które zapewnia spójne opcje w zadaniach; można wybrać tylko jedną opcję na rozwijane pole niestandardowe
- Pole formuły : funkcja, w której można dokonywać obliczeń między numerycznymi, datowymi i czasowymi polami niestandardowymi w zadaniu
- Pole niestandardowe Etykieta : typ pola niestandardowego, który umożliwia dokonywanie wielu wyborów w polu niestandardowym etykiety
- Pole niestandardowe telefonu : typ pola niestandardowego, w którym można umieścić numer telefonu

Funkcje szybkiej edycji

przeciągnij i upuść : potężna funkcja, która pozwala na zmianę kolejności zadań, bloków tekstu i wielu innych elementów w całym obszarze roboczym
edycja tekstu sformatowanego : szereg funkcji zaprojektowanych w celu usprawnienia komunikacji między członkami zespołu w ClickUp. Niektóre z tych funkcji obejmują /Slash Polecenia, skróty Markdown, podświetlanie składni, kolory, banery i wiele innych
- /Slash Commands : funkcja, która umożliwia użytkownikom dostęp do wielu opcji tekstu i formatu poprzez wpisanie ukośnika (/), po którym następuje dowolna z ponad 60 komend skrótu
Sprawdzanie funkcja umożliwiająca dodawanie, przypisywanie i rozwiązywanie komentarzy do dowolnego pliku PNG, GIF, JPEG, WEBP lub PDF w ClickUp