Przeszliśmy długą drogę od alfabetyzacji osób w książkach adresowych i planowania spotkań poprzez wybieranie numerów telefonów. Nasza sieć obejmuje dziś e-maile, aplikacje do planowania i sieci społecznościowe.
Nowoczesne Businessy używają narzędzi CRM do organizowania swoich potencjalnych klientów, partnerów i sprzedawców na jednej platformie. Osobiste oprogramowanie CRM pomaga do zrobienia tego samego dla osób prywatnych - zorganizowania i odróżnienia relacji zawodowych od powiązań prywatnych lub prywatnych.
Kto może skorzystać z osobistego systemu zarządzania powiązaniami z klientami?
- Osoby, które chcą zbudować cyfrowy rolodex, aby lepiej organizować kontakty i zarządzać powiązaniami. Na przykład aktualizować informacje kontaktowe o najnowsze informacje, dodawać przypomnienia o urodzinach do kalendarza itp.
- Soloprenuerzy, indywidualni właściciele firm, mają mnóstwo powiązań podzielonych na życie osobiste i zawodowe, które będą chcieli odpowiednio posortować lub oznaczyć etykietą
- Właściciele małych biznesów lub sklepów, którzy nie potrzebują profesjonalnych systemów CRM
Przyjrzeliśmy się bliżej różnym narzędziom do osobistego CRM i ich funkcjom, ale po pierwsze, oto czego powinieneś szukać w osobistym CRM.
Czego należy szukać w osobistym oprogramowaniu CRM?
Osobisty CRM przechowuje twoje kontakty, klasyfikuje twoją sieć i usprawnia komunikację w synchronizacji z twoim e-mailem i aplikacjami do przesyłania wiadomości, a czasem także z twoimi uchwytami w mediach społecznościowych.
Zdejmuje z ciebie stres związany z byciem na bieżąco i organizacją, dzięki czemu możesz skupić się na budowaniu i wspieraniu autentycznych relacji wysokiej jakości. To nie wszystko:
1. Kontakt z organizacją
Standardowa funkcja osobistych CRM-ów - przechowywanie kontaktów i ich aktualizacja. Dobry CRM powinien być zsynchronizowany z telefonem, e-mailem i klientami wiadomości, aby zorganizować sieć kontaktów w jednym miejscu.
2. Etykieta i grupowanie
Osobiste oprogramowanie CRM, które pozwala klasyfikować kontakty na różnych poziomach - zawodowym lub osobistym, klienta lub sprzedawcy, potencjalnego klienta lub partnera - pomaga grupować kontakty. W każdej chwili można wyświetlić konkretną listę.
3. Dostosowywane widoki
System CRM powinien być wystarczająco łatwy w niestandardowej konfiguracji. Powinien być w stanie wyświetlać wiele widoków, takich jak listy, tabele lub tablice.
4. Dostęp zdalny lub offline
CRM musi prezentować informacje na różnych urządzeniach bez połączenia z Internetem i synchronizować się po połączeniu.
5. Planowanie, działania następcze i przypomnienia o spotkaniach
Prosta konsola, która pomaga zaplanować spotkania, działania następcze i ustawić przypomnienia, pozwoli ci śledzić dni i tygodnie.
6. Cykle pracy i zarządzanie zadaniami
Dodane funkcje w niektórych osobistych aplikacjach CRM, niestandardowe cykle pracy i listy zadań, które pomogą ci być na bieżąco z zadaniami.
Wiele osobistych aplikacji CRM ma dodatkowe funkcje, takie jak automatyzacja, integracje, analizy i śledzenie komunikacji.
10 najlepszych osobistych aplikacji CRM w 2024 roku
Biorąc pod uwagę mnogość osobistych narzędzi CRM, wybór najlepszego z nich może okazać się nieco trudny. Przygotowaliśmy listę najpopularniejszych narzędzi na rynku i wszystko, co musisz o nich wiedzieć.
1.
ClickUp
Wypróbuj ClickUp CRM
Poza zarządzaniem projektami i platformą współpracy, funkcje osobistego CRM ClickUp umożliwiają widok wszystkich relacji z klientami w jednym miejscu. Osobiste narzędzie CRM organizuje kontakty w skalowalnym systemie folderów i list, pomagając pogrupować bazę kontaktów zgodnie z własnymi preferencjami.
Ponadto, ponad 50 widżetów pulpitu ClickUp pomaga zbierać w czasie rzeczywistym informacje z bazy danych klientów. Co więcej, ClickUp pomaga zidentyfikować priorytety i systematycznie je realizować.
Dzięki ClickUp możesz również ustrukturyzować swoje
elementy priorytetowe jako zadania
, podzadania i listy kontrolne i naciśnij przycisk
. Na przykład, powiedzmy, że chcesz dotrzeć do co najmniej dziesięciu kontaktów dziennie, aby
; ClickUp może pomóc Ci pozostać na szczycie.
Po uporządkowaniu kontaktów, ClickUp pomoże Ci pozostać na szczycie kluczowych obszarów dzięki liście rzeczy do zrobienia według kontaktów.
Usprawnij współpracę i komunikację w zespole dzięki szablonowi planu komunikacji ClickUp
Jest to najbardziej pomocne, gdy
dla grupy kontaktów. Na przykład, ten darmowy Szablon planu komunikacji ClickUp pomaga systematycznie i szybko przygotować plan komunikacji.
Szablon jest gotowy do użycia
Szablon ClickUp CRM
aby dać ci przewagę. Użyj tego Free
do przechowywania wszystkich kontaktów w centralnej lokalizacji, aktualizowania danych kontaktowych i uzyskiwania do nich dostępu z dowolnego miejsca.
/$$cta/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-498.png
Ulepsz swoje strategie CRM dzięki szablonowi Simple CRM firmy ClickUp
https://app.clickup.com/signup?szablon=t-102457750&\_gl=1\*1308att\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTA1Mjg1MTguQ2p3S0NBanc0OC12QmhCYkVpd0F6cXJaVkRXS1pkMFVYTXZGUUktODdJMFJyUU1DUmNwcERQdXhQYWUzemRxRmZqd1cwSVdueTVCM1dCb0NBSUlRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*ODUwNjgzNTk1LjE3MTA3MTExOTM.
Pobierz szablon
/%cta/
ClickUp Najlepsze funkcje
- Organizuj kontakty: Organizuj kontakty w folderach i na listach. Udostępnianie projektów klientom i ustawienie niestandardowych uprawnień do zarządzania dostępem
- Śledzenie zamówień: Dodawaj niestandardowe pola, aby śledzić zamówienia i potencjalnych klientów, oceniać je i generować raporty w celu lepszej analizy
- Robienie notatek: Natychmiastowe zapisywanie pomysłów z pulpitu, telefonu komórkowego lub przeglądarki internetowej
- Etykiety i filtrowanie: Dodawaj etykiety do swoich kontaktów, aby łatwo znaleźć i posortować dowolne zadanie lub konto
- Dodaj dane geograficzne: Skorzystaj z pola lokalizacji, aby szybko zobaczyć, gdzie znajdują się Twoi klienci i kontakty
- Zarządzanie e-mailami: Bezpośrednie wysyłanie i odbieranie e-maili bez konieczności przełączania aplikacji
- Praca offline: Praca na różnych urządzeniach, a w razie potrzeby w trybie offline
- Aplikacja mobilna : Dodawaj zadania i twórz przypomnienia i notatki w podróży
Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej, streszczać i dopracowywać teksty, generować odpowiedzi e-mail i nie tylko
- ClickUp AI : Użyj AI do generowania list zadań, podsumowywania notatek i tworzenia przypomnień
- Integracja stosu technologicznego : Łatwa integracja narzędzi, których już używasz do komunikacji lub współpracy
ClickUp Limity
- Nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby opanować narzędzie
Ceny ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika
- Business: $12/miesiąc na użytkownika
- ClickUp AI można dodać do dowolnego obszaru roboczego za 5 USD za członka
- Enterprise: kontakt Sprzedaż
ClickUp Oceny i recenzje
- G2: 4.7/5 (9000+ recenzji)
- Capterra: 4.7/5 (3,900+ recenzji)
2. Kontakty+
przez
Automatyczna synchronizacja kontaktów to duża wygoda, a osobisty CRM Contacts+ pomaga stworzyć ujednoliconą cyfrową książkę adresową na wszystkich urządzeniach. Wyróżniającą się funkcją Contacts+ jest możliwość skanowania i zapisywania kart Business.
Wada? Contacts+ jest stosunkowo nową i nieznaną aplikacją w oparciu o jej obecność w Internecie. Widać to po stosunkowo niewielkiej liczbie użytkowników, którzy recenzowali go na stronach takich jak G2 i Capterra.
Kontakty+ Najlepsze funkcje
- Notatki i etykiety: Organizuj swoje konta za pomocą notatek i etykiet, aby ułatwić sortowanie
- Wyszukiwanie granularne: Szybkie wyszukiwanie kontaktów dzięki zaawansowanym opcjom wyszukiwania
- Skanowanie wizytówek: Szybkie zapisywanie informacji o kontaktach poprzez skanowanie ich kart biznesowych
- Usuwanie duplikatów: Wykrywanie i usuwanie zduplikowanych kont
Kontakty+ Limity
- Limit personalizacji pod względem motywów i czcionek
- Przydałby się bardziej intuicyjny interfejs użytkownika
- Maksymalna liczba kontaktów w wersji Free wynosi 1000
Kontakty+ Ceny
- Free
- Premium: $9.99/miesiąc za użytkownika
- Teams: $12.99/miesiąc na użytkownika
Kontakty+ Ocena i recenzje
- G2: 4.4/5 (10+ recenzji)
- Capterra: 2.8/5 (8+ recenzji)
3. FollowUp
przez
Przypomnienia i funkcje follow-up to dwie funkcje, których należy szukać w osobistych aplikacjach CRM. Dzięki FollowUp możesz zaplanować swoje odpowiedzi i ustawić przypomnienia dla kluczowych zadań. Dla przykładu, możesz
ustawić przypomnienia dla siebie, aby postępować zgodnie z instrukcjami
w ważnych rozmowach przez e-mail.
To osobiste narzędzie CRM ułatwia zarządzanie e-mailami - zarządzaj relacjami bezpośrednio ze Skrzynki odbiorczej!
Jedyny haczyk polega na tym, że ceny FollowUp są wyższe niż niektórych innych narzędzi na liście. Brakuje tu również listy zadań i grupowania kontaktów. Przydatna jest jednak funkcja FollowUp, która powiadamia o otwarciu e-maila przez odbiorcę.
Najlepsze funkcje FollowUp
- Przypomnienia: Ustawienie alertów dla ważnych zadań za pomocą jednego kliknięcia
- Automatyczne działania następcze: Zaplanuj działania następcze dla ważnych rozmów
- Śledzenie otwarć wiadomości e-mail: Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy Twoje kontakty po raz pierwszy otworzą Twój e-mail
- Ulepszenie skrzynki odbiorczej: Uczyń swoją skrzynkę odbiorczą Gmail inteligentniejszą dzięki FollowUp działającemu bezpośrednio z Twojej skrzynki odbiorczej
Limity FollowUp
- Ograniczona wersja Free - płatność rozpoczyna się po zakończeniu okresu próbnego
- Limit do organizowania tylko Gmaila zamiast możliwości synchronizacji kontaktów w różnych bazach danych
Ceny FollowUp
- Starter: $18/miesiąc
- Profesjonalny: $29/miesiąc
- Salesforce Edition: $40/miesiąc
Oceny i recenzje FollowUp
- G2: 4.8/5 (2+ recenzji)
- Capterra: NA
4. Monika
przez
Monica to osobisty CRM o otwartym kodzie źródłowym, który pomaga organizować interakcje z kontaktami.
Monica udostępniła swój kod publicznie na GitHub, decydując się na bycie open source. Kod może być modyfikowany i ulepszany w ramach współpracy. Możesz zainstalować Monica na dowolnym serwerze za darmo.
Chociaż jest to świetny sposób na ciągłe rozwijanie jej możliwości, budzi obawy o ochronę danych i prywatność.
Najlepsze funkcje Monica
- Możliwość dostosowania do własnych potrzeb: YScale up or scale down its functions based on your preference
- Przeznaczona do osobistych połączeń: Ta osobista aplikacja CRM została zaprojektowana z myślą o prywatnych i prywatnych sieciach
- Czysty interfejs użytkownika: Schludny i intuicyjny interfejs, a jego obsługa jest prosta
- Completely Free: Użytkownicy mogą hostować swój osobisty interfejs Monica całkowicie za darmo na swoich serwerach.
Monica Limity
- Narzędzie nie jest przeznaczone dla profesjonalistów starających się utrzymać relacje z klientami
- Prywatność i bezpieczeństwo danych budzą obawy, biorąc pod uwagę, że narzędzie jest open source
Monica Ceny
- Free: jeśli hostujesz go na swoim serwerze
- Płatne: $9/miesiąc
Monica Oceny i recenzje
- G2: NA
- Capterra: NA
5. Smuga
przez
Streak to
CRM i oprogramowanie zwiększające wydajność
które zarządza cyklami pracy i kontaktami bezpośrednio z konta Gmail.
Posiada osobiste rozwiązania CRM oparte na konkretnych przypadkach użycia. Dla przykładu, Streak posiada funkcje CRM dla specjalistów ds. sprzedaży, HR, wydajności i wsparcia.
Streak oferuje kilka przydatnych funkcji: śledzenie widoku, korespondencja seryjna, harmonogram wysyłania i dzielenie wątków e-mail - wszystkie te funkcje pomagają efektywniej zarządzać rozmowami z kontaktami.
Funkcja zarządzania relacjami osobistymi zawiera również kilka funkcji, które pomagają organizować i komunikować się z kontaktami bardziej efektywnie: konfigurowalne widoki, oś czasu lub dziennik komunikacji i wydarzeń, szczegółowe informacje o kontaktach i wiele innych.
Ponadto Streak oferuje łatwe opcje importu i eksportu, w pełni konfigurowalne cykle pracy i automatyzację powtarzających się zadań. Aplikacja jest dostępna w wersji mobilnej zarówno w Apple App Store, jak i Google Play.
Najlepsze funkcje Streak
- Narzędzia do obsługi poczty e-mail: Efektywne zarządzanie konwersacjami e-mail dzięki alertom o otwartych wiadomościach e-mail, harmonogramom e-mail i funkcjom korespondencji seryjnej
- Dostępność mobilna: Zarządzanie powiązaniami z kontaktami w podróży
- Integracja narzędzi: Synchronizacja z G Suite i Zapier, abyś mógł zarządzać wszystkimi swoimi kontaktami workstreams i relacjami w jednym miejscu
Streak Limitations
- Czasami działa wolno
- Nie synchronizuje się automatycznie z Gmailem po aktualizacji hasła
- Ceny mogą być nieco wyższe dla małych firm
Cennik Streak
- **Free
- Solo: $15/miesiąc za użytkownika
- Pro: $49/miesiąc na użytkownika
- Pro+: $69/miesiąc na użytkownika
- Enterprise: $129/miesiąc na użytkownika
Streak Oceny i recenzje
- G2: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)
- Capterra: 4.5/5 (450+ recenzji)
6. Gethippo
przez
Gethippo jest osobistą aplikacją
stworzone, aby być na bieżąco z ważnymi szczegółami i wydarzeniami związanymi z Twoją firmą
. Hippo to proste narzędzie, które zdejmuje ciężar zapamiętywania najdrobniejszych szczegółów (i zadań do wykonania) kontaktów.
Wyróżniają się trzy funkcje: Notatki, listy do zrobienia i przypomnienia o wydarzeniach. Rzut oka na profil kontaktu w tej osobistej aplikacji CRM pomaga zapamiętać drobne szczegóły, które przydają się podczas spotkania - rocznica, kamień milowy w pracy, te małe rzeczy mają duże znaczenie.
Ponadto ceny są konkurencyjne, a dane są zapisywane lokalnie na urządzeniu, a nie na serwerze.
Najlepsze funkcje Gethippo
- Notatki: Dodawaj informacje o każdym kontakcie, gdy dowiesz się o nim czegoś nowego
- Wydarzenia: Tworzenie wydarzeń w samej aplikacji dla spotkań twarzą w twarz
- Listy do zrobienia: Twórz listy kontrolne dla każdego kontaktu
- Prywatne i bezpieczne: Bezpieczeństwo bazy danych kontaktów
Limity Gethippo
- Nie nadaje się do zastosowań profesjonalnych lub biznesowych
- Brak integracji z innymi narzędziami
Cennik Gethippo
- Free 1-miesięczna wersja próbna
- Płatne: 1,99 USD miesięcznie
Oceny i recenzje Gethippo
- G2: NA
- Capterra: NA
7. Cloze
przez
Cloze jest
& inteligentny osobisty asystent, który zapewnia łatwy dostęp do informacji o kluczowych kontaktach. Innymi słowy, eliminuje potrzebę ręcznego zarządzania kontaktami
synchronizując wszystkie e-maile, połączenia telefoniczne, teksty i dokumenty.
Cloze nadaje etykiety kontaktom na podstawie tego, jak pogrupowałeś je w swojej głowie (nie tylko w zwykły alfabetyczny sposób). Pomaga to utrzymać bliskie relacje osobiste. Oprócz organizacji kontaktów, Cloze pełni również funkcję wątków e-mail i notatek. Funkcje planowania, monitorowania i przypomnienia o wydarzeniach są dostępne domyślnie.
Najlepsze funkcje Cloze
- Rejestrowanie spotkań: Łatwe rejestrowanie szczegółów spotkania do późniejszego wglądu
- Przypomnienia o działaniach następczych: Ustawienie powiadomień przypominających o ważnych interakcjach i działaniach następczych
- Integracja z Gmailem z alertami odczytu: Wiedza o tym, kiedy odbiorcy czytają e-mail i odpowiednie zaplanowanie następnej wiadomości
- Synchronizacja z chmurą: Konsolidacja kontaktów w podróży i na różnych urządzeniach
Limity Cloze
- Cena rośnie wraz z powiększaniem się zespołu
- Interfejs użytkownika może wydawać się nieco przestarzały
- Drogie do użytku osobistego
Ceny Cloze
- Cloze Pro: $17/miesiąc dla użytkowników indywidualnych
- Business Silver: $21/miesiąc na użytkownika
- Business Gold: $29/miesiąc na użytkownika
- Business Platinum: 49 USD/miesiąc na użytkownika
Oceny i recenzje Cloze
- G2: 3.7/5 (ponad 30 recenzji)
- Capterra: 4.7/5 (10+ recenzji)
8. Airtable
przez
Airtable jest znany ze swojej zdolności do tworzenia inteligentnych cykli pracy i aplikacji za pomocą aplikacji opartej na arkuszu kalkulacyjnym. Jest to jednak wysoce rozszerzalne narzędzie o niskim kodzie, a kilku profesjonalistów używa Airtable jako pseudo osobistego CRM.
Airtable pozwala tworzyć niestandardowe przepływy pracy w celu pozyskiwania i utrzymywania kontaktów, zarządzania fakturami i komunikowania się z klientami.
Najlepsze funkcje Airtable
- Wysoka elastyczność i możliwość dostosowania: Twórz własne przepływy pracy i funkcje CRM dla swojej bazy kontaktów
- Widoki Kanban: Zapewniają widoczność postępów w realizacji transakcji
- Formularze: Twórz, modyfikuj, publikuj i udostępniaj formularze, aby szybko zbudować bazę kontaktów
Limity Airtable
- Niestandardowy dla osobistego przypadku użycia CRM
- Może okazać się zbyt skomplikowany dla początkujących
Ceny Airtable
- Free dla osób indywidualnych i małych Teams
- Teams: $20/miesiąc za użytkownika
- Business: $45/miesiąc za użytkownika
- Skala Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży
Oceny i recenzje Airtable
- G2: 4.6/5 (ponad 2000 recenzji)
- Capterra: 4.7/5 (1900+ recenzji)
9. Sekcja
przez
Nection to osobista aplikacja CRM, która pomaga rozwijać i pielęgnować sieć kontaktów oraz budować głębokie osobiste relacje. Użytkownicy mogą konsolidować swoje kontakty w jednym miejscu i wysyłać spersonalizowane wiadomości, a nawet prezenty za pośrednictwem partnerów Nection.
Prezenty i spersonalizowane wiadomości (z pewną pomocą AI) sprawiają, że Nection wyróżnia się spośród innych na tej liście.
Najlepsze funkcje Nection
- Spersonalizowane wiadomości generowane przez AI: Generowanie wiadomości kontekstowych przy użyciu danych kontaktu w celu nadania komunikacji osobistego charakteru
- Karty podarunkowe: Wysyłanie prezentów lub kart podarunkowych do kontaktów
- Przypomnienia o wydarzeniach: Ustawienie automatycznych przypomnień o urodzinach, rocznicach i innych wydarzeniach dla kontaktów
- Usuwanie duplikatów: Zmniejsz ryzyko otrzymania duplikatów i sprzecznych informacji
Nection Limitations
- Ograniczone zastosowanie jako osobisty pakiet CRM
- Dostępny tylko jako aplikacja - brak wersji desktopowej
Ceny Nection
- **Free
Oceny i recenzje Nection
- G2: NA
- Capterra: NA
10. Getdex
przez
Rolodex w formie cyfrowej, osobisty CRM Dex synchronizuje Twoje kontakty z LinkedIn, e-mail i innych kont mediów społecznościowych, dzięki czemu możesz zobaczyć i zarządzać wszystkimi, których znasz w jednym miejscu.
Jego zaletą jest możliwość połączenia z LinkedIn. Nowe tytuły zawodowe Twoich kontaktów zawodowych są aktualizowane automatycznie, gdy narzędzie pobiera szczegóły z profilu LinkedIn Twojego kontaktu.
Nie tak złożone jak pełnoprawne rozwiązanie CRM, takie jak Salesforce, a jednocześnie nie tak proste jak arkusz kalkulacyjny, Dex ma wystarczającą funkcję, aby pomóc w utrzymaniu osobistych i zawodowych powiązań.
Najlepsze funkcje Dex
- Przypomnienia o komunikacji: Ustawienie częstotliwości, z jaką chcesz kontaktować się ze swoimi kontaktami - Dex podpowiada z wyprzedzeniem
- Synchronizacja z LinkedIn: Zmiany w profilach LinkedIn są automatycznie odzwierciedlane na karcie kontaktów
- Wbudowane skróty: Skróty klawiaturowe ułatwiają korzystanie z narzędzia
- Niezależność od urządzenia: Dex jest dostępny jako rozszerzenie do przeglądarki, a także jako aplikacja na Androida i Apple
Limity Dex
- Według opinii użytkowników, Dex czasami staje się powolny i wadliwy
Ceny Getdex
- Free: na 7-dniową wersję próbną
- Płatny: $12/miesiąc
Oceny i recenzje Getdex
- ProductHunt: 4.1 (10+ głosów)
- Capterra: 5/5 (1 recenzja)
Buduj osobiste relacje z osobistymi aplikacjami CRM
Niezależnie od tego, czy zarządzasz relacjami osobistymi, czy zawodowymi, pamiętanie o ważnych datach i głęboko osobistych szczegółach oraz docieranie do nich we właściwym czasie - wszystko to pomaga budować i utrzymywać ciepłe relacje z ludźmi, którzy są dla ciebie ważni. Osobiste systemy CRM mogą odmienić twoje życie zawodowe i osobiste.
Wypróbowane, przetestowane i sprawdzone przez tysiące użytkowników funkcje CRM ClickUp działają dla osób prywatnych w taki sam sposób, jak dla firm.
S
zarejestruj się za Free
aby doświadczyć ClickUp dla siebie. 🏆