Przeszliśmy długą drogę od alfabetyzacji osób w książkach adresowych i planowania spotkań poprzez wybieranie numerów telefonów. Nasza sieć obejmuje dziś e-maile, aplikacje do planowania i sieci społecznościowe.
Nowoczesne Businessy używają narzędzi CRM do organizowania swoich potencjalnych klientów, partnerów i sprzedawców na jednej platformie. Osobiste oprogramowanie CRM pomaga do zrobienia tego samego dla osób prywatnych - zorganizowania i odróżnienia relacji zawodowych od powiązań prywatnych lub prywatnych.
Kto może skorzystać z osobistego systemu zarządzania powiązaniami z klientami?
- Osoby, które chcą zbudować cyfrowy rolodex, aby lepiej organizować kontakty i zarządzać powiązaniami. Na przykład aktualizować informacje kontaktowe o najnowsze informacje, dodawać przypomnienia o urodzinach do kalendarza itp.
- Soloprenuerzy, indywidualni właściciele firm, mają mnóstwo powiązań podzielonych na życie osobiste i zawodowe, które będą chcieli odpowiednio posortować lub oznaczyć etykietą
- Właściciele małych biznesów lub sklepów, którzy nie potrzebują profesjonalnych systemów CRM
Przyjrzeliśmy się bliżej różnym narzędziom do osobistego CRM i ich funkcjom, ale po pierwsze, oto czego powinieneś szukać w osobistym CRM.
Czego należy szukać w osobistym oprogramowaniu CRM?
Osobisty CRM przechowuje twoje kontakty, klasyfikuje twoją sieć i usprawnia komunikację w synchronizacji z twoim e-mailem i aplikacjami do przesyłania wiadomości, a czasem także z twoimi uchwytami w mediach społecznościowych.
Zdejmuje z ciebie stres związany z byciem na bieżąco i organizacją, dzięki czemu możesz skupić się na budowaniu i wspieraniu autentycznych relacji wysokiej jakości. To nie wszystko:
1. Kontakt z organizacją
Standardowa funkcja osobistych CRM-ów - przechowywanie kontaktów i ich aktualizacja. Dobry CRM powinien być zsynchronizowany z telefonem, e-mailem i klientami wiadomości, aby zorganizować sieć kontaktów w jednym miejscu.
2. Etykieta i grupowanie
Osobiste oprogramowanie CRM, które pozwala klasyfikować kontakty na różnych poziomach - zawodowym lub osobistym, klienta lub sprzedawcy, potencjalnego klienta lub partnera - pomaga grupować kontakty. W każdej chwili można wyświetlić konkretną listę.
3. Dostosowywane widoki
System CRM powinien być wystarczająco łatwy w niestandardowej konfiguracji. Powinien być w stanie wyświetlać wiele widoków, takich jak listy, tabele lub tablice.
4. Dostęp zdalny lub offline
CRM musi prezentować informacje na różnych urządzeniach bez połączenia z Internetem i synchronizować się po połączeniu.
5. Planowanie, działania następcze i przypomnienia o spotkaniach
Prosta konsola, która pomaga zaplanować spotkania, działania następcze i ustawić przypomnienia, pozwoli ci śledzić dni i tygodnie.
6. Cykle pracy i zarządzanie zadaniami
Dodane funkcje w niektórych osobistych aplikacjach CRM, niestandardowe cykle pracy i listy zadań, które pomogą ci być na bieżąco z zadaniami.
Wiele osobistych aplikacji CRM ma dodatkowe funkcje, takie jak automatyzacja, integracje, analizy i śledzenie komunikacji.
10 najlepszych osobistych aplikacji CRM w 2024 roku
Biorąc pod uwagę mnogość osobistych narzędzi CRM, wybór najlepszego z nich może okazać się nieco trudny. Przygotowaliśmy listę najpopularniejszych narzędzi na rynku i wszystko, co musisz o nich wiedzieć.
1.
Poza zarządzaniem projektami i platformą współpracy, funkcje osobistego CRM ClickUp umożliwiają widok wszystkich relacji z klientami w jednym miejscu. Osobiste narzędzie CRM organizuje kontakty w skalowalnym systemie folderów i list, pomagając pogrupować bazę kontaktów zgodnie z własnymi preferencjami.
Ponadto, ponad 50 widżetów pulpitu ClickUp pomaga zbierać w czasie rzeczywistym informacje z bazy danych klientów. Co więcej, ClickUp pomaga zidentyfikować priorytety i systematycznie je realizować.
Dzięki ClickUp możesz również ustrukturyzować swoje
elementy priorytetowe jako zadania
, podzadania i listy kontrolne i naciśnij przycisk
. Na przykład, powiedzmy, że chcesz dotrzeć do co najmniej dziesięciu kontaktów dziennie, aby
; ClickUp może pomóc Ci pozostać na szczycie.
Po uporządkowaniu kontaktów, ClickUp pomoże Ci pozostać na szczycie kluczowych obszarów dzięki liście rzeczy do zrobienia według kontaktów.
Jest to najbardziej pomocne, gdy
dla grupy kontaktów. Na przykład, ten darmowy Szablon planu komunikacji ClickUp pomaga systematycznie i szybko przygotować plan komunikacji.
Szablon jest gotowy do użycia
aby dać ci przewagę. Użyj tego Free
do przechowywania wszystkich kontaktów w centralnej lokalizacji, aktualizowania danych kontaktowych i uzyskiwania do nich dostępu z dowolnego miejsca.
/$$cta/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-498.png
Ulepsz swoje strategie CRM dzięki szablonowi Simple CRM firmy ClickUp
https://app.clickup.com/signup?szablon=t-102457750&\_gl=1\*1308att\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTA1Mjg1MTguQ2p3S0NBanc0OC12QmhCYkVpd0F6cXJaVkRXS1pkMFVYTXZGUUktODdJMFJyUU1DUmNwcERQdXhQYWUzemRxRmZqd1cwSVdueTVCM1dCb0NBSUlRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*ODUwNjgzNTk1LjE3MTA3MTExOTM.
Pobierz szablon
/%cta/
ClickUp Najlepsze funkcje
- Organizuj kontakty: Organizuj kontakty w folderach i na listach. Udostępnianie projektów klientom i ustawienie niestandardowych uprawnień do zarządzania dostępem
- Śledzenie zamówień: Dodawaj niestandardowe pola, aby śledzić zamówienia i potencjalnych klientów, oceniać je i generować raporty w celu lepszej analizy
- Robienie notatek: Natychmiastowe zapisywanie pomysłów z pulpitu, telefonu komórkowego lub przeglądarki internetowej
- Etykiety i filtrowanie: Dodawaj etykiety do swoich kontaktów, aby łatwo znaleźć i posortować dowolne zadanie lub konto
- Dodaj dane geograficzne: Skorzystaj z pola lokalizacji, aby szybko zobaczyć, gdzie znajdują się Twoi klienci i kontakty
- Zarządzanie e-mailami: Bezpośrednie wysyłanie i odbieranie e-maili bez konieczności przełączania aplikacji
- Praca offline: Praca na różnych urządzeniach, a w razie potrzeby w trybie offline
- Aplikacja mobilna : Dodawaj zadania i twórz przypomnienia i notatki w podróży
Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej, streszczać i dopracowywać teksty, generować odpowiedzi e-mail i nie tylko
- ClickUp AI : Użyj AI do generowania list zadań, podsumowywania notatek i tworzenia przypomnień
- Integracja stosu technologicznego : Łatwa integracja narzędzi, których już używasz do komunikacji lub współpracy
ClickUp Limity
- Nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby opanować narzędzie
Ceny ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika
- Business: $12/miesiąc na użytkownika
- ClickUp AI można dodać do dowolnego obszaru roboczego za 5 USD za członka
- Enterprise: kontakt Sprzedaż
ClickUp Oceny i recenzje
- G2: 4.7/5 (9000+ recenzji)
- Capterra: 4.7/5 (3,900+ recenzji)
2. Kontakty+
przez
Automatyczna synchronizacja kontaktów to duża wygoda, a osobisty CRM Contacts+ pomaga stworzyć ujednoliconą cyfrową książkę adresową na wszystkich urządzeniach. Wyróżniającą się funkcją Contacts+ jest możliwość skanowania i zapisywania kart Business.
Wada? Contacts+ jest stosunkowo nową i nieznaną aplikacją w oparciu o jej obecność w Internecie. Widać to po stosunkowo niewielkiej liczbie użytkowników, którzy recenzowali go na stronach takich jak G2 i Capterra.
Kontakty+ Najlepsze funkcje
- Notatki i etykiety: Organizuj swoje konta za pomocą notatek i etykiet, aby ułatwić sortowanie
- Wyszukiwanie granularne: Szybkie wyszukiwanie kontaktów dzięki zaawansowanym opcjom wyszukiwania
- Skanowanie wizytówek: Szybkie zapisywanie informacji o kontaktach poprzez skanowanie ich kart biznesowych
- Usuwanie duplikatów: Wykrywanie i usuwanie zduplikowanych kont
Kontakty+ Limity
- Limit personalizacji pod względem motywów i czcionek
- Przydałby się bardziej intuicyjny interfejs użytkownika
- Maksymalna liczba kontaktów w wersji Free wynosi 1000
Kontakty+ Ceny
- Free
- Premium: $9.99/miesiąc za użytkownika
- Teams: $12.99/miesiąc na użytkownika
Kontakty+ Ocena i recenzje
- G2: 4.4/5 (10+ recenzji)
- Capterra: 2.8/5 (8+ recenzji)
3. FollowUp
przez
Przypomnienia i funkcje follow-up to dwie funkcje, których należy szukać w osobistych aplikacjach CRM. Dzięki FollowUp możesz zaplanować swoje odpowiedzi i ustawić przypomnienia dla kluczowych zadań. Dla przykładu, możesz
ustawić przypomnienia dla siebie, aby postępować zgodnie z instrukcjami
w ważnych rozmowach przez e-mail.
To osobiste narzędzie CRM ułatwia zarządzanie e-mailami - zarządzaj relacjami bezpośrednio ze Skrzynki odbiorczej!
Jedyny haczyk polega na tym, że ceny FollowUp są wyższe niż niektórych innych narzędzi na liście. Brakuje tu również listy zadań i grupowania kontaktów. Przydatna jest jednak funkcja FollowUp, która powiadamia o otwarciu e-maila przez odbiorcę.
Najlepsze funkcje FollowUp
- Przypomnienia: Ustawienie alertów dla ważnych zadań za pomocą jednego kliknięcia
- Automatyczne działania następcze: Zaplanuj działania następcze dla ważnych rozmów
- Śledzenie otwarć wiadomości e-mail: Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy Twoje kontakty po raz pierwszy otworzą Twój e-mail
- Ulepszenie skrzynki odbiorczej: Uczyń swoją skrzynkę odbiorczą Gmail inteligentniejszą dzięki FollowUp działającemu bezpośrednio z Twojej skrzynki odbiorczej
Limity FollowUp
- Ograniczona wersja Free - płatność rozpoczyna się po zakończeniu okresu próbnego
- Limit do organizowania tylko Gmaila zamiast możliwości synchronizacji kontaktów w różnych bazach danych
Ceny FollowUp
- Starter: $18/miesiąc
- Profesjonalny: $29/miesiąc
- Salesforce Edition: $40/miesiąc
Oceny i recenzje FollowUp
- G2: 4.8/5 (2+ recenzji)
- Capterra: NA
4. Monika
przez
Monica to osobisty CRM o otwartym kodzie źródłowym, który pomaga organizować interakcje z kontaktami.
Monica udostępniła swój kod publicznie na GitHub, decydując się na bycie open source. Kod może być modyfikowany i ulepszany w ramach współpracy. Możesz zainstalować Monica na dowolnym serwerze za darmo.
Chociaż jest to świetny sposób na ciągłe rozwijanie jej możliwości, budzi obawy o ochronę danych i prywatność.
Najlepsze funkcje Monica
- Możliwość dostosowania do własnych potrzeb: YScale up or scale down its functions based on your preference
- Przeznaczona do osobistych połączeń: Ta osobista aplikacja CRM została zaprojektowana z myślą o prywatnych i prywatnych sieciach
- Czysty interfejs użytkownika: Schludny i intuicyjny interfejs, a jego obsługa jest prosta
- Completely Free: Użytkownicy mogą hostować swój osobisty interfejs Monica całkowicie za darmo na swoich serwerach.
Monica Limity
- Narzędzie nie jest przeznaczone dla profesjonalistów starających się utrzymać relacje z klientami
- Prywatność i bezpieczeństwo danych budzą obawy, biorąc pod uwagę, że narzędzie jest open source
Monica Ceny
- Free: jeśli hostujesz go na swoim serwerze
- Płatne: $9/miesiąc
Monica Oceny i recenzje
- G2: NA
- Capterra: NA
5. Smuga
przez
Streak to
CRM i oprogramowanie zwiększające wydajność
które zarządza cyklami pracy i kontaktami bezpośrednio z konta Gmail.
Posiada osobiste rozwiązania CRM oparte na konkretnych przypadkach użycia. Dla przykładu, Streak posiada funkcje CRM dla specjalistów ds. sprzedaży, HR, wydajności i wsparcia.
Streak oferuje kilka przydatnych funkcji: śledzenie widoku, korespondencja seryjna, harmonogram wysyłania i dzielenie wątków e-mail - wszystkie te funkcje pomagają efektywniej zarządzać rozmowami z kontaktami.
Funkcja zarządzania relacjami osobistymi zawiera również kilka funkcji, które pomagają organizować i komunikować się z kontaktami bardziej efektywnie: konfigurowalne widoki, oś czasu lub dziennik komunikacji i wydarzeń, szczegółowe informacje o kontaktach i wiele innych.
Ponadto Streak oferuje łatwe opcje importu i eksportu, w pełni konfigurowalne cykle pracy i automatyzację powtarzających się zadań. Aplikacja jest dostępna w wersji mobilnej zarówno w Apple App Store, jak i Google Play.
Najlepsze funkcje Streak
- Narzędzia do obsługi poczty e-mail: Efektywne zarządzanie konwersacjami e-mail dzięki alertom o otwartych wiadomościach e-mail, harmonogramom e-mail i funkcjom korespondencji seryjnej
- Dostępność mobilna: Zarządzanie powiązaniami z kontaktami w podróży
- Integracja narzędzi: Synchronizacja z G Suite i Zapier, abyś mógł zarządzać wszystkimi swoimi kontaktami workstreams i relacjami w jednym miejscu
Streak Limitations
- Czasami działa wolno
- Nie synchronizuje się automatycznie z Gmailem po aktualizacji hasła
- Ceny mogą być nieco wyższe dla małych firm
Cennik Streak
- **Free
- Solo: $15/miesiąc za użytkownika
- Pro: $49/miesiąc na użytkownika
- Pro+: $69/miesiąc na użytkownika
- Enterprise: $129/miesiąc na użytkownika
Streak Oceny i recenzje
- G2: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)
- Capterra: 4.5/5 (450+ recenzji)
6. Gethippo
przez
Gethippo jest osobistą aplikacją
stworzone, aby być na bieżąco z ważnymi szczegółami i wydarzeniami związanymi z Twoją firmą
. Hippo to proste narzędzie, które zdejmuje ciężar zapamiętywania najdrobniejszych szczegółów (i zadań do wykonania) kontaktów.
Wyróżniają się trzy funkcje: Notatki, listy do zrobienia i przypomnienia o wydarzeniach. Rzut oka na profil kontaktu w tej osobistej aplikacji CRM pomaga zapamiętać drobne szczegóły, które przydają się podczas spotkania - rocznica, kamień milowy w pracy, te małe rzeczy mają duże znaczenie.
Ponadto ceny są konkurencyjne, a dane są zapisywane lokalnie na urządzeniu, a nie na serwerze.
Najlepsze funkcje Gethippo
- Notatki: Dodawaj informacje o każdym kontakcie, gdy dowiesz się o nim czegoś nowego
- Wydarzenia: Tworzenie wydarzeń w samej aplikacji dla spotkań twarzą w twarz
- Listy do zrobienia: Twórz listy kontrolne dla każdego kontaktu
- Prywatne i bezpieczne: Bezpieczeństwo bazy danych kontaktów
Limity Gethippo
- Nie nadaje się do zastosowań profesjonalnych lub biznesowych
- Brak integracji z innymi narzędziami
Cennik Gethippo
- Free 1-miesięczna wersja próbna
- Płatne: 1,99 USD miesięcznie
Oceny i recenzje Gethippo
- G2: NA
- Capterra: NA
7. Cloze
przez
Cloze jest
& inteligentny osobisty asystent, który zapewnia łatwy dostęp do informacji o kluczowych kontaktach. Innymi słowy, eliminuje potrzebę ręcznego zarządzania kontaktami
synchronizując wszystkie e-maile, połączenia telefoniczne, teksty i dokumenty.
Cloze nadaje etykiety kontaktom na podstawie tego, jak pogrupowałeś je w swojej głowie (nie tylko w zwykły alfabetyczny sposób). Pomaga to utrzymać bliskie relacje osobiste. Oprócz organizacji kontaktów, Cloze pełni również funkcję wątków e-mail i notatek. Funkcje planowania, monitorowania i przypomnienia o wydarzeniach są dostępne domyślnie.
Najlepsze funkcje Cloze
- Rejestrowanie spotkań: Łatwe rejestrowanie szczegółów spotkania do późniejszego wglądu
- Przypomnienia o działaniach następczych: Ustawienie powiadomień przypominających o ważnych interakcjach i działaniach następczych
- Integracja z Gmailem z alertami odczytu: Wiedza o tym, kiedy odbiorcy czytają e-mail i odpowiednie zaplanowanie następnej wiadomości
- Synchronizacja z chmurą: Konsolidacja kontaktów w podróży i na różnych urządzeniach
Limity Cloze
- Cena rośnie wraz z powiększaniem się zespołu
- Interfejs użytkownika może wydawać się nieco przestarzały
- Drogie do użytku osobistego
Ceny Cloze
- Cloze Pro: $17/miesiąc dla użytkowników indywidualnych
- Business Silver: $21/miesiąc na użytkownika
- Business Gold: $29/miesiąc na użytkownika
- Business Platinum: 49 USD/miesiąc na użytkownika
Oceny i recenzje Cloze
- G2: 3.7/5 (ponad 30 recenzji)
- Capterra: 4.7/5 (10+ recenzji)
8. Airtable
przez
Airtable jest znany ze swojej zdolności do tworzenia inteligentnych cykli pracy i aplikacji za pomocą aplikacji opartej na arkuszu kalkulacyjnym. Jest to jednak wysoce rozszerzalne narzędzie o niskim kodzie, a kilku profesjonalistów używa Airtable jako pseudo osobistego CRM.
Airtable pozwala tworzyć niestandardowe przepływy pracy w celu pozyskiwania i utrzymywania kontaktów, zarządzania fakturami i komunikowania się z klientami.
Najlepsze funkcje Airtable
- Wysoka elastyczność i możliwość dostosowania: Twórz własne przepływy pracy i funkcje CRM dla swojej bazy kontaktów
- Widoki Kanban: Zapewniają widoczność postępów w realizacji transakcji
- Formularze: Twórz, modyfikuj, publikuj i udostępniaj formularze, aby szybko zbudować bazę kontaktów
Limity Airtable
- Niestandardowy dla osobistego przypadku użycia CRM
- Może okazać się zbyt skomplikowany dla początkujących
Ceny Airtable
- Free dla osób indywidualnych i małych Teams
- Teams: $20/miesiąc za użytkownika
- Business: $45/miesiąc za użytkownika
- Skala Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży
Oceny i recenzje Airtable
- G2: 4.6/5 (ponad 2000 recenzji)
- Capterra: 4.7/5 (1900+ recenzji)
9. Sekcja
przez
Nection to osobista aplikacja CRM, która pomaga rozwijać i pielęgnować sieć kontaktów oraz budować głębokie osobiste relacje. Użytkownicy mogą konsolidować swoje kontakty w jednym miejscu i wysyłać spersonalizowane wiadomości, a nawet prezenty za pośrednictwem partnerów Nection.
Prezenty i spersonalizowane wiadomości (z pewną pomocą AI) sprawiają, że Nection wyróżnia się spośród innych na tej liście.
Najlepsze funkcje Nection
- Spersonalizowane wiadomości generowane przez AI: Generowanie wiadomości kontekstowych przy użyciu danych kontaktu w celu nadania komunikacji osobistego charakteru
- Karty podarunkowe: Wysyłanie prezentów lub kart podarunkowych do kontaktów
- Przypomnienia o wydarzeniach: Ustawienie automatycznych przypomnień o urodzinach, rocznicach i innych wydarzeniach dla kontaktów
- Usuwanie duplikatów: Zmniejsz ryzyko otrzymania duplikatów i sprzecznych informacji
Nection Limitations
- Ograniczone zastosowanie jako osobisty pakiet CRM
- Dostępny tylko jako aplikacja - brak wersji desktopowej
Ceny Nection
- **Free
Oceny i recenzje Nection
- G2: NA
- Capterra: NA
10. Getdex
przez
Rolodex w formie cyfrowej, osobisty CRM Dex synchronizuje Twoje kontakty z LinkedIn, e-mail i innych kont mediów społecznościowych, dzięki czemu możesz zobaczyć i zarządzać wszystkimi, których znasz w jednym miejscu.
Jego zaletą jest możliwość połączenia z LinkedIn. Nowe tytuły zawodowe Twoich kontaktów zawodowych są aktualizowane automatycznie, gdy narzędzie pobiera szczegóły z profilu LinkedIn Twojego kontaktu.
Nie tak złożone jak pełnoprawne rozwiązanie CRM, takie jak Salesforce, a jednocześnie nie tak proste jak arkusz kalkulacyjny, Dex ma wystarczającą funkcję, aby pomóc w utrzymaniu osobistych i zawodowych powiązań.
Najlepsze funkcje Dex
- Przypomnienia o komunikacji: Ustawienie częstotliwości, z jaką chcesz kontaktować się ze swoimi kontaktami - Dex podpowiada z wyprzedzeniem
- Synchronizacja z LinkedIn: Zmiany w profilach LinkedIn są automatycznie odzwierciedlane na karcie kontaktów
- Wbudowane skróty: Skróty klawiaturowe ułatwiają korzystanie z narzędzia
- Niezależność od urządzenia: Dex jest dostępny jako rozszerzenie do przeglądarki, a także jako aplikacja na Androida i Apple
Limity Dex
- Według opinii użytkowników, Dex czasami staje się powolny i wadliwy
Ceny Getdex
- Free: na 7-dniową wersję próbną
- Płatny: $12/miesiąc
Oceny i recenzje Getdex
- ProductHunt: 4.1 (10+ głosów)
- Capterra: 5/5 (1 recenzja)
Buduj osobiste relacje z osobistymi aplikacjami CRM
Niezależnie od tego, czy zarządzasz relacjami osobistymi, czy zawodowymi, pamiętanie o ważnych datach i głęboko osobistych szczegółach oraz docieranie do nich we właściwym czasie - wszystko to pomaga budować i utrzymywać ciepłe relacje z ludźmi, którzy są dla ciebie ważni. Osobiste systemy CRM mogą odmienić twoje życie zawodowe i osobiste.
Wypróbowane, przetestowane i sprawdzone przez tysiące użytkowników funkcje CRM ClickUp działają dla osób prywatnych w taki sam sposób, jak dla firm.
S
aby doświadczyć ClickUp dla siebie. 🏆