Vroeger gingen verkoopteams nog van deur tot deur en belden ze willekeurig nummers uit het telefoonboek, maar tegenwoordig gaat het allemaal wat geavanceerder. Het verkooptraject speelt zich nu grotendeels af binnen een CRM-tool (Customer Relationship Management).
Zodra er leads binnenkomen, worden nieuwe verkoopkansen in het CRM opgenomen. Van daaruit worden ze onderverdeeld in verschillende fasen en taken die de sleutelonderdelen van het verkoopproces vertegenwoordigen.
Dan kan het wel eens wat lastiger worden.
Verkoop vindt niet in een vacuüm plaats. Bij een deel van het werk zijn onvermijdelijk andere afdelingen en teams binnen het bedrijf betrokken.
Bijvoorbeeld:
- Het beoordelen of ondertekenen van een geheimhoudingsformulier of contract, waarbij een juridisch team betrokken is
- Beveiligingsbeoordelingen uitvoeren met hulp van de IT-afdeling of een speciaal team voor veiligheid
- Wij bieden aangepaste oplossingen, die door uw ontwikkelingsteam moeten worden uitgewerkt en beoordeeld
- Problemen of bugs tijdens een proefversie oplossen met de hulp van uw ondersteuningsteam
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het functieoverschrijdende werk dat bij de verkoop komt kijken.
Bekijk deze Salesforce-alternatieven eens!
Waarom is dat een uitdaging?
Afgezien van de gebruikelijke uitdagingen op het gebied van samenwerking, werkt geen van deze andere teams in het CRM. Dat betekent dat je een systeem nodig hebt voor het toewijzen, volgen en samenwerken aan deze gedeelde taken.
Daarvoor zijn er een aantal opties.
Ten eerste kun je het ad hoc doen, met behulp van vergaderingen, chat en e-mails. Dit houdt ook in dat je taken tussen verschillende tools moet kopiëren en plakken. Iedereen die in de verkoop werkt, weet dat dit geen optimale oplossing is.
Je kunt urenlang in vergaderingen zitten om informatie te verzamelen, of de helft van je dag verspillen aan het bijhouden van taken op verschillende locaties. Dit is een enorme belemmering voor verkoopteams, want snelheid is cruciaal voor het sluiten van deals en je wilt dat het proces voor potentiële klanten snel en soepel verloopt. En dan hebben we het nog niet eens over de valkuilen van eindeloze e-mailthreads.
Dan is er nog optie twee: doe het allemaal binnen één tool.
ClickUp biedt de meeste functies die je in een CRM zou vinden.
U kunt een ruimte aanmaken om uw CRM in onder te brengen en de sjabloon voor map met de naam ‘CRM’ toevoegen, die een goede basis biedt om op voort te bouwen. Dankzij de vele weergaven van ClickUp hebt u volledige controle over hoe u klantgegevens bekijkt.
U kunt bijvoorbeeld een tabelweergave gebruiken om in een oogwenk alle accountgegevens te bekijken, of een bordweergave om klanten in uw verkooppijplijn bij te houden.
Met de aangepaste velden van ClickUp kunt u essentiële CRM-velden bijhouden, zoals de status van leads, bedrijfsgrootte, telefoonnummer, e-mailadres, LTV en meer. En met ClickUp beschikt u over alles wat u nodig hebt voor communicatie met klanten, rapportage over verkopen en het opbouwen van krachtige databases – allemaal ingebouwd.
Klik hier voor meer informatie over het gebruik van ClickUp als CRM
Hoewel ClickUp een geweldige oplossing is, zijn er nog steeds situaties – vooral in grotere ondernemingen – waarin een extern CRM de voorkeur kan genieten. En er kunnen momenten zijn waarop je moet samenwerken met partners, bureaus of klanten die ook een CRM zoals Salesforce gebruiken.
In de situaties is er optie 3: de krachtige integraties van ClickUp.
Er zijn twee manieren om ClickUp met Salesforce te integreren: Unito en Zapier.
Hier volgt een overzicht van beide integraties.
Integreer Salesforce en ClickUp met Unito
Unito biedt diepgaande, tweerichtingsintegraties tussen uw belangrijkste werktools, waaronder ClickUp, Salesforce, HubSpot en een groeiende lijst van meer dan 25 andere apps. Deze integraties zijn 'no-code', wat betekent dat iedereen binnen enkele minuten een nieuwe werkstroom kan opzetten.
Met de ClickUp-Salesforce-integratie van Unito kunt u tweerichtingswerkstroomen creëren tussen Salesforce en ClickUp-taken die alle velden omvatten die u nodig hebt voor een soepele samenwerking tussen verschillende afdelingen.
Deze werkstroommen kunnen volledig aan uw behoeften worden aangepast door te filteren op specifieke informatie, de koppelingen tussen velden in verschillende tools aan te passen en nog veel meer.
De integraties van Unito werken in realtime, zodat de informatie in beide tools altijd up-to-date is.
Hoe dit er in de praktijk uitziet
Stel je voor dat je in Salesforce werkt, maar op zoek bent naar een betere oplossing om je verkooptaken te beheren. Misschien heb je meerdere taken die aan verschillende accounts zijn gekoppeld en wil je deze allemaal samenvoegen tot een overzichtelijke lijst met nog te doen taken.
In plaats van ze handmatig te kopiëren en in ClickUp te plakken, kunt u een eenvoudige Unito-werkstroom opzetten.
Om dit te doen, moet u zich eerst aanmelden bij Unito. U kunt het twee weken lang helemaal gratis uitproberen. Zodra u bent ingelogd, kunt u beginnen met het opzetten van uw werkstroom.
Kies het Salesforce-project dat een van de accounts vertegenwoordigt die u beheert en kies vervolgens uw ‘to-do-lijst’-project in ClickUp. U moet beide tools verifiëren en Unito toegang verlenen, zodat het deze kan bijwerken.
Zodra dat klaar is, kunt u de stroomrichting kiezen. Als u wilt dat de informatie heen en weer gaat tussen de tools, laat dit dan een tweerichtingsstroom zijn.
Stel vervolgens een regel in zodat alleen taken die aan jou zijn toegewezen vanuit Salesforce naar ClickUp worden overgezet. Hier kun je de werkstroom beperken of juist openstellen, afhankelijk van je specifieke gebruikssituatie.
Nu u hebt bepaald welke taken worden synchroniseerd, kunt u aangeven welke informatie binnen die taken u wilt delen.
Wilt u dat alle velden worden overgenomen of slechts een deel ervan?
Misschien wilt u bijvoorbeeld vertrouwelijke clientgegevens in Salesforce laten staan. U kunt er ook voor kiezen om alleen bepaalde velden in één richting te synchroniseren, zelfs als de volledige werkstroom bidirectioneel werkt.
Zodra je je velden hebt ingekarteld, kun je je werkstroom starten. Wanneer je in Salesforce een nieuwe taak toegewezen krijgt die betrekking heeft op dat account, wordt er een bijbehorende taak aangemaakt in je takenlijst in ClickUp.
Alle informatie over de taken, inclusief de deadline, wordt overgenomen en blijft synchroniseerd wanneer er in een van de tools wijzigingen worden aangebracht. En u kunt dit proces herhalen voor meerdere client-accounts om al uw Salesforce-werk automatisch op één plek te consolideren.
Dit is weliswaar een voorbeeld van persoonlijk gebruik, maar Unito komt pas echt tot zijn recht bij samenwerking tussen teams. Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen doen:
- Escaleer een potentieel contract- of veiligheidsprobleem rechtstreeks vanuit Salesforce naar het juiste team in ClickUp
- Maak automatisch een taak aan voor je productteam in ClickUp wanneer een klantverzoek wordt geregistreerd in Salesforce
- Zorg ervoor dat belangrijke taken rond klantverlengingen tussen u en uw factureringsteam gesynchroniseerd blijven, zodat de communicatie continu verloopt en u obstakels voorkomt die tot klantverloop kunnen leiden
- Dien verzoeken voor marketingmateriaal in bij uw marketingteam in ClickUp zonder dat u Salesforce hoeft te verlaten
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe Unito de samenwerking tussen verschillende afdelingen kan versnellen en tijdrovende vergaderingen en het kopiëren en plakken van informatie overbodig kan maken. Belangrijke taakinformatie wordt automatisch uitgewisseld tussen teams en tools, zodat u uw verkoopcyclus kunt versnellen.
Integreer Salesforce en ClickUp met Zapier
Hoewel Unito uitstekend werkt als je een tweerichtingswerkstroom wilt voor samenwerking tussen verschillende tools, is Zapier een eenvoudige manier om een deel van het routinematige werk te automatiseren dat anders veel tijd van je dag in beslag zou nemen.
Zapier is een platform voor automatisering met duizenden connectoren, wat betekent dat ClickUp en Salesforce slechts het topje van de ijsberg zijn. Zaps werken volgens een eenvoudig trigger- en reactiesysteem, wat neerkomt op: “als x gebeurt, doe dan y.”
Als je je wilt concentreren op gesprekken met klanten en het leggen van contacten, in plaats van het aanmaken van nieuwe taken, dan zit je bij Zapier goed.
Hoe dit er in de praktijk uitziet
Zapier is eenvoudig in te stellen, omdat het gebruikmaakt van kant-en-klare ‘Zaps’ — in feite recepten die anderen al hebben gemaakt.
In het geval van ClickUp en Salesforce is er een populaire Zap die voor elke in Salesforce aangemaakte opportunity een nieuwe ClickUp-taak aanmaakt.
Om aan de slag te gaan, moet je je alleen maar aanmelden bij Zapier en vervolgens ClickUp en Salesforce verifiëren.
Kies vervolgens de Salesforce-trigger voor je automatisering.
Kies vervolgens een resultaat dat je in ClickUp wilt bereiken.
Kies ten slotte de gegevens die u eventueel tussen de apps wilt uitwisselen.
Zodra je dat hebt gedaan, kun je de Zap inschakelen en zien hoe de taken automatisch binnenkomen. En het is mogelijk om soortgelijke Zaps te bouwen op basis van andere triggers.
- Wanneer er een nieuw record wordt toegevoegd aan Salesforce, plaats dan een Taak-commentaar in ClickUp
- Wanneer er een nieuw uitgaand bericht wordt ontvangen in Salesforce, maak dan een checklist aan in een ClickUp-taak
- Wanneer een specifiek recordveld in Salesforce wordt bijgewerkt, maak dan een subtaak aan in ClickUp
Laat Zapier kleine, terugkerende taken voor je uitvoeren, zodat jij je kunt concentreren op het voltooien van je werk.
Wanneer gebruik je Unito en Zapier?
Gebruik Unito als:
- U wilt dat informatie heen en weer stroomt tussen ClickUp en Salesforce
- U wilt cross-functionele samenwerking tussen teams mogelijk maken
- U wilt meerdere velden tegelijkertijd synchroniseren en velden op specifieke manieren in kaart brengen
Gebruik Zapier als:
- U wilt dat nieuwe leads of kansen automatisch leiden tot het aanmaken van taken in ClickUp
- U wilt persoonlijke routineklussen elimineren die uw werkdag vertragen
- U wilt een kant-en-klare oplossing, geen aangepaste oplossing
De (Sales)Force is sterk met ClickUp
Als uw CRM verder moet gaan dan de krachtige mogelijkheden van ClickUp, bieden de Salesforce-integraties van Unito en Zapier krachtige oplossingen waarmee u kunt samenwerken of automatisering kunt toepassen tussen teams en tools.
In een recent webinar hebben we de krachtige CRM-mogelijkheden van ClickUp en de naadloze Salesforce-integratie van Unito uitgebreid toegelicht.
Bekijk hier de on-demand-video ‘Uw verkoopcyclus optimaliseren met ClickUp en Unito’!