Claude AI로 비즈니스 플랜 작성하는 방법

여러분은 목표 설정, 전략 수립, 전망 예측에 몇 주를 보냅니다. 모두가 플랜에 동의하지만, Monday가 되면 상황이 달라집니다. 마감일이 쌓이고, 작업이 변경되며, 즉흥적인 결정이 내려지는 사이 비즈니스 플랜은 조용히 뒷전으로 밀려납니다.

이런 일이 생각보다 자주 발생합니다. 문제는 플랜을 세우는 것이 아니라, 팀이 실제로 수행하는 일과 플랜을 지속적으로 연결하는 데 있습니다. 베인 연구에 따르면 비즈니스 변혁의 88%가 원래 목표를 달성하지 못합니다.

이 블로그 글에서는 전통적인 비즈니스 플랜을 지속적으로 가시적이고 실행 가능한 '살아있는 시스템'으로 전환하는 방법을 소개합니다.

ClickUp 같은 도구가 전략, 작업, 대화를 어떻게 연결해 주는지 배워보세요. 이렇게 하면 플랜이 단순히 폴더에 보관되는 게 아니라 팀의 일상적 의사결정을 주도하고 목표 달성을 돕습니다.

시작해 보세요!💪🏽

클로드란 무엇이며, 왜 비즈니스 플랜에 사용해야 할까요?

클로드는 Anthropic의 AI 어시스턴트로, 복잡한 대화를 처리하고 미묘한 차이를 담은 맥락 인식 텍스트를 생성하도록 설계되었습니다.

클로드는 아이디어 브레인스토밍, 시장 가설 탐색, 체계적인 섹션 초안 작성, 그리고 서두르거나 모호해 보이지 않고 명확하고 전문적으로 들리도록 문장 다듬기를 도와줍니다.

클로드가 비즈니스 플랜 수립에서 두각을 나타내는 부분은 맥락 파악 능력입니다. 긴 대화를 추적하고 이전 입력을 기억하며, 산만한 생각을 일관된 서사로 정리하는 데 도움을 줍니다. 이는 비즈니스 플랜과 같은 다중 섹션 문서를 작성할 때 특히 유용합니다.

비즈니스 플랜 수립을 위한 Claude 활용 방법

비즈니스 플랜 수립은 복잡하게 느껴질 수 있습니다. 수많은 아이디어가 머릿속을 맴돌지만, 동시에 빈 페이지가 당신을 바라보고 있죠. 바로 이때 클로드가 필요합니다. 이미 공유한 내용을 기억하고, 현명한 질문을 던지며, 산만한 생각을 명확한 마일스톤이 있는 구체적인 플랜으로 전환하는 데 도움을 주는 팀원이라고 생각하세요.

클로드의 값을 최대한 활용하려면 검색창처럼 사용하지 마세요. 충분한 맥락을 제공하고, 중요한 세부사항을 공유하며, 만족스러운 결과가 나올 때까지 클로드가 제공하는 내용을 계속 발전시켜 나가세요.

다음 단계를 따라가면 막연한 아이디어에서 실행 가능한 플랜으로 나아갈 수 있습니다.

1단계: Claude와 함께 비즈니스 비전을 정의하세요

훌륭한 아이디어가 수십 가지 있지만 이를 하나의 일관된 비전으로 엮는 데 어려움을 겪고 계신가요? 창업자들 사이에서 생각보다 흔한 일입니다. 동시에 위험하기도 하죠. 정확히 어디로 가야 할지 모른다면, 비즈니스 플랜은 목적지 없는 길잡이가 되어 모든 섹션이 연결되지 않고 허술하게 느껴질 것입니다.

클로드를 사고의 파트너로 활용하기에 지금이 최적의 시기입니다. 단순히 플랜 초안을 작성하라고 지시하는 대신, 추상적인 아이디어를 구체적인 진술로 구체화하는 데 도움이 되는 심층적인 질문을 던질 수 있습니다. 이를 통해 진정으로 구축하고자 하는 것이 무엇인지 발견하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

하지만 기억하세요. 고립된 상태에서 작성된 비전 문서는 쉽게 폴더 속에 묻혀버리고, 이를 실현해야 할 팀조차 간과하기 쉽습니다. 그래서 비전 문서는 실제 일이 이루어지는 현장에 살아 숨 쉬어야 합니다.

미션 스테이트먼트를 작성하세요

팀원들이 계속해서 미션 스테이트먼트를 수정하지만, 여전히 어느 회사에나 있을 법한 내용으로 들립니다. 결국 얻어내는 것은 깔끔하고 잘 쓰여진 문장일 뿐, 아무도 기억하지 못하고 아무도 공감하지 못합니다. 팀원들에게 동기를 부여하지도 못하고, 고객에게 회사의 존재 이유를 명확히 설명하지도 못합니다.

강력한 미션 스테이트먼트는 정반대여야 합니다. 구체적이고 실행 지향적이며 진정한 감정에 뿌리를 두어 사람들이 여러분의 가치를 즉시 이해할 수 있도록 해야 합니다.

👀 알고 계셨나요? 관리자의 55%만이 작업을 더 큰 과제나 목표와 연결하여 프로젝트의 '이유'를 설명합니다. 이는 45%가 목적보다 절차에 의존함으로써 팀원들의 동기부여와 추진력이 부족해질 수 있음을 의미합니다. 우수한 성과자조차도 자신의 일이 어떻게 중요한지 확인하고 그 의미에서 가치를 찾아야 합니다.

클로드는 모호하고 미완성된 아이디어를 명확하고 목적의식 있는 언어로 전환하여 실제로 공감을 불러일으키도록 돕습니다.

🛠️ 다음과 같은 프롬프트를 입력해 보세요: "윤리적으로 조달된 단일 원산지 원두를 제공하여 환경 의식이 높은 밀레니얼 세대를 대상으로 하는 지속 가능한 커피 구독 Box의 미션 스테이트먼트를 작성하도록 도와주세요."

그런 다음, 문구를 더 구체적이거나 감성적으로 설득력 있게 수정해 달라고 요청하세요. 훌륭한 미션 스테이트먼트는 한 번 쓰고 끝내는 문장이 아닙니다. 그것은 비즈니스의 살아있는 지침서입니다.

계획을 다듬어 나갈 때, 다음과 같은 원칙을 적용하여 미션을 평범한 내용에서 사람들을 진정으로 감동시키는 것으로 변화시키세요:

독보적인 가치 제안을 파악하세요

'고객이 왜 다른 업체가 아닌 당신을 선택해야 하는가?'라는 질문에 단 한 문장으로 명확히 답하지 못한다면, 포지셔닝에 문제가 있는 것입니다. 이러한 혼란은 마케팅 효과를 떨어뜨릴 뿐만 아니라 투자자들에게 당신이 시장을 제대로 이해하고 있는지 의문을 품게 만듭니다.

독보적인 가치 제안(UVP) 은 경쟁 우위의 핵심입니다. 클로드로 아이디어의 견고성을 검증하세요. 초기 UVP의 허점을 찾아내도록 악마의 대변인 역할을 요청하세요.

🛠️ 예시로, "제 UVP는 '고품질 프로젝트 관리 소프트웨어'입니다. 이를 평가하고 특정 고객의 문제점을 집중적으로 해결하는 더 강력한 대안 세 가지를 제안해 주세요."라고 프롬프트하세요. 이렇게 하면 단순히 기능 목록을 넘어설 수 있습니다.

강력한 UVP는 다음 네 가지 요소를 명확히 정의합니다:

목표 시장을 설명하세요

시장을 '모든 사람'으로 정의하는 것은 기본적인 실수이며, 투자자에게 사전 조사를 제대로 하지 않았다는 신호를 보냅니다. 반면 시장을 지나치게 좁게 정의하면 비즈니스 규모가 작고 확장성이 없어 보일 수 있습니다. 이는 많은 창업자들이 잘못하는 균형 잡기 작업입니다. 현실과 동떨어진 비즈니스 플랜을 만들 수 있습니다.

클로드를 활용해 최적의 균형점을 찾으세요. 해당 산업에 대한 시장 세분화 분석을 수행하도록 프롬프트한 후, 맞춤형 고객 페르소나를 개발하세요.

🛠️ 예시: " tool 과다로 압도된 소규모 마케팅 에이전시 관리자의 고객 페르소나를 생성해 주세요. 여기에는 일상적인 좌절감, 소프트웨어 예산, 그리고 그들이 솔루션에서 찾는 요소가 포함되어야 합니다."라고 요청하세요. 이는 구체성을 요구하며, 서비스가 부족한 틈새 시장을 식별하는 데 도움이 됩니다.

2단계: 요약 보고서 작성하기

경영진 요약이 가장 중요하지만, 대개 서둘러 작성되고 전문 용어로 가득 차 있습니다. 이 부분이 약하면 투자자들은 더 이상 읽지 않을 것입니다.

경영진 요약은 전체 플랜의 간결하고 강력한 종합본이어야 하며, 다른 모든 섹션이 완료된 후 작성해야 합니다. 자신감은 있지만 오만하지 않고, 구체적이면서도 압도적이지 않아야 합니다.

🛠️ 완료된 비즈니스 플랜 섹션을 Claude에 입력하고 "다음 비즈니스 플랜 콘텐츠를 바탕으로 투자자를 위한 1페이지 요약본을 작성해 주세요"라고 요청할 수 있습니다.

훌륭한 요약문에는 주로 다음이 포함됩니다:

3단계: 비즈니스 플랜의 핵심 섹션 구성하기

비즈니스 플랜을 수립하는 과정에서 시장 조사, 제품 사양, 마케팅 전략, 재무 모델을 동시에 고려해야 합니다. 부담스러운 작업임을 잘 알고 있습니다.

하지만 단계별로 접근하고 각 섹션을 일관성 있게 유지하세요. 시작하는 데 도움이 될 몇 가지 팁을 소개합니다:

시장 분석 수행하기

창업자들은 시장 분석 단계에서 종종 막히곤 합니다. 데이터에 파묻히거나 신뢰성이 부족한 피상적인 개요만 제공하는 경우가 많죠. 이 섹션에서는 업계, 고객, 경쟁사에 대한 깊은 이해를 입증해야 합니다. 분석이 부실하면 전체 비즈니스 아이디어가 추측에 불과해 보일 수 있습니다.

클로드를 활용해 공개된 시장 보고서를 종합하고 주요 트렌드를 파악하세요.

🛠️ 예시: "B2B SaaS 산업의 시장 조사 분석가 역할을 수행하세요. 주요 5가지 트렌드를 파악하고 핵심 성장 동인을 설명하세요."

경쟁사 분석을 위해 직접적, 간접적, 잠재적 경쟁사를 식별하도록 요청하세요. 클로드의 주장은 최신 연구로 항상 검증하고 출처를 인용하세요. 클로드의 지식은 특정 시점까지의 정보만을 반영하기 때문입니다(웹 검색을 직접 명시적으로 요청하지 않는 한).

시장 분석에는 다음 내용이 포함되어야 합니다:

조직 및 경영 개요

전문가 팁: 투자자들은 아이디어뿐만 아니라 팀에 투자합니다. 비즈니스 플랜에서 팀의 전문성을 과소평가하거나 조직 구조의 명백한 결함을 무시한다면 이는 심각한 경고 신호입니다. 이는 적절한 인재를 확보하지 못했거나 필요한 요소를 파악하지 못했다는 의미로 해석될 수 있습니다.

Claude를 활용해 비즈니스와 관련된 경험을 강조하는 전문적인 이력서를 작성하세요. 비즈니스 단계와 모델에 따라 채워야 할 핵심 역할을 파악하도록 요청하세요.

모든 공백에 대해 솔직하게 밝히세요. '3분기에 영업 팀 부사장을 채용할 플랜이 있습니다'라고 명시하는 것은 자기 인식과 전략적 사고를 보여주는 것으로, 필요하지 않은 척하는 것보다 훨씬 낫습니다.

제품 또는 서비스를 설명하세요

창업자들은 여기서 흔히 두 가지 실수 중 하나를 저지릅니다: 독자를 혼란스럽게 하는 기술 용어에 빠져들거나, 고객 혜택에 대해 너무 모호하게 설명하는 것입니다.

제품 섹션은 기술적으로 정확하면서도 비전문가도 이해하기 쉬워야 합니다. 이 균형을 맞추는 것은 쉽지 않습니다. 클로드에게 그 균형을 찾는 데 도움을 요청하세요.

🛠️ 프롬프트 예시: "소프트웨어 엔지니어가 아닌 똑똑한 투자자에게 설명하듯이, 제 제품인 머신러닝 기반 스케줄링 tool을 설명해주세요." 핵심 기능, 고객 혜택, 현재 개발 단계, 지적 재산권, 향후 제품 로드맵을 반드시 포함하세요.

모든 기능에 대해 '그래서 뭐?'라는 질문에 답하세요. 고객이 관심을 가져야 하는 이유를 설명하는 독보적인 판매 포인트와 제품 차별화 요소를 명확히 제시하십시오.

마케팅 및 영업 팀 전략 수립

뛰어난 제품이 시장에 진출할 전략이 없다면, 이는 스타트업이 실패하는 흔한 이유입니다. 창업자들은 자신이 만드는 것에 너무 열광하여 실제로 고객을 확보할 방법을 계획하는 것을 소홀히 합니다. 이러한 소홀함은 전체 비즈니스 플랜을 순진하고 실현 불가능해 보이게 만들 수 있습니다.

클로드를 브레인스토밍 앱으로 활용하여 다양한 마케팅 아이디어와 고객 확보 시나리오를 탐색하세요.

🛠️ 포지셔닝, 가격 모델, 프로모션 채널, 영업 프로세스를 아우르는 마케팅 및 영업 전략 개요를 작성하도록 프롬프트하세요. 예를 들어, "대학생을 대상으로 하는 신규 모바일 앱을 위한 세 가지 고객 확보 전략을 개발하라. 예상 비용과 잠재적 전환율을 포함하라."라고 요청하세요.

전략에는 다음이 포함되어야 합니다:

재무 예측 프로젝트를 작성하세요

비현실적인 재무 예측만큼 신뢰도를 빠르게 무너뜨리는 것은 없습니다. 투자자들은 수천 개의 '하키 스틱' 성장 차트를 봐왔으며, 숫자 자체보다 그 숫자 뒤에 숨은 논리에 더 관심이 있습니다. 가정을 방어할 수 없다면, 예측은 무가치합니다.

이 부분이 비재무적 창업자들에게 부담스러운 지점입니다. 클로드로 재무제표를 구성할 수는 있지만, 핵심 가정은 직접 제공해야 합니다.

🛠️ 프롬프트 예시: "구독 기반 SaaS 비즈니스의 하향식 매출 예측을 구축하도록 도와주세요. 수치 생성 전에 가격 책정, 이탈률, 고객 획득 비용에 대한 제 가정에 대해 명확히 하기 위한 질문을 해주세요."

항상 세 가지 시나리오(보수적, 중간, 낙관적)를 작성하세요. 모든 가정을 문서화하십시오.

재무 예측에는 다음이 포함되어야 합니다:

💡 전문가 팁: 모든 플랜 구성 요소를 한곳에 저장할 장소가 필요하신가요? ClickUp의 비즈니스 플랜 템플릿을 무료로 사용해 보세요!

무료 템플릿 받기

이 템플릿을 '비즈니스 플랜 본부'처럼 활용하세요. 각 섹션이 추적 가능한 항목으로 전환되어 실제 진행이 가능합니다. 주제 보기로 핵심 영역을 구성하고, 타임라인 보기로 실행 일정을 계획하며, 비즈니스 플랜 보기로 실제 계획 문서를 한곳에 저장하세요. 그런 다음 내장된 상태(할 일, 진행 중, 수정 필요, 완료)로 진행 상황을 추적하여 계획 수립 과정에서 최신 상태를 유지하세요.

Claude로 비즈니스 플랜 작성에 최적화된 프롬프트

AI 도구의 결과가 기대에 못 미칠 때 좌절감을 느낄 수 있습니다. 하지만 대부분의 경우 문제는 AI 자체가 아니라 프롬프트에 있습니다. 프롬프트가 모호하거나 지나치게 광범위하면 결과물 역시 마찬가지로 일반적이게 마련입니다.

비즈니스 플랜에 더 강력하고 유용한 콘텐츠를 담으려면, 클로드에게 명확한 맥락과 구체적인 지침을 제공하는 효과적인 AI 프롬프트를 작성해야 합니다. 이는 AI가 여러분이 달성하려는 목표를 이해하고, 실제로 업무를 진전시키는 결과를 만들어내는 데 도움이 됩니다.

비즈니스 플랜 각 섹션별 예시 프롬프트 테이블:

독립형 AI를 비즈니스 플랜 수립에 활용할 때의 한계점

비즈니스 플랜 수립을 클로드와 같은 독립형 AI 도구에만 의존하면 치명적인 오류가 발생할 수 있습니다. 결국 비현실적인 플랜, 즉 오래된 정보나 사실 오류에 기반한 플랜으로 이어져 실제 비즈니스 현실과 완전히 동떨어진 결과를 초래할 수 있습니다.

이는 AI 도구가 아무리 강력해도 본질적인 한계가 있기 때문입니다. 이러한 한계를 이해하면 AI를 자신의 전략적 사고를 대체하는 결함 있는 도구가 아닌 강력한 파트너로 활용할 수 있습니다.

AI가 대신 생각해주도록 하기 전에 반드시 인지해야 할 주요 한계점은 다음과 같습니다:

ClickUp이 AI 계획 수립의 격차를 어떻게 해소하는가

비즈니스 플랜은 팀의 실제 업무와 연결될 때만 유용합니다. 바로 이 점에서 ClickUp과 같은 통합 작업 공간이 필요합니다.

모든 것을 한곳에 모아줍니다. 플랜, 작업, 프로젝트, 대화가 모두 함께 존재합니다. 즉, 업데이트를 하거나 작업을 할당할 때 전체적인 그림과 연결된다는 의미입니다. 비즈니스 플랜은 더 이상 단순한 문서가 아닙니다. 팀의 일을 실제로 이끄는 로드맵이 됩니다.

더 이상 탭을 전환하거나 여러 도구에서 정보를 복사할 필요가 없습니다. 필요한 모든 것이 이미 연결되어 실행 준비가 되어 있습니다. 진행 상황 추적부터 팀원 간 협업까지, ClickUp은 계획에서 실행으로의 전환을 간편하게 만들어줍니다.

ClickUp Brain으로 즉각적인 상황별 답변을 받아보세요

ClickUp Brain(ClickUp AI)은 ClickUp의 내장형 AI로, 팀의 실제 업무 맥락을 활용해 계획과 실행 사이의 간극을 메웁니다. ClickUp 내 프로젝트, 문서, 작업, 채팅에 접근할 수 있기 때문에 일반적인 제안이 아닌 실제적이고 관련성 높은 근거 있는 답변을 제공합니다.

평범한 영어로 질문할 수 있습니다:

작업 코멘트나 채팅 메시지에 @Brain을 입력하기만 하면 실시간 작업 공간 데이터에서 추출한 인사이트를 즉시 확인할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용해 보세요!

예시로, ClickUp Brain에 다음과 같이 프롬프트를 입력할 수 있습니다:

🛠️ "경쟁이 치열한 시장에 진입하는 B2B SaaS 스타트업을 위한 시장 진출 플랜을 수립하세요. 키 마일스톤, 성공 메트릭 및 실행 위험을 포함합니다."

다른 프롬프트 예시:🛠️ "신규 친환경 제품 출시를 위한 마케팅 캠페인 플랜을 초안 작성하세요. 목표 고객, 메시지, 채널, KPI를 포함합니다."

이러한 프롬프트를 활용하면 ClickUp Brain이 아이디어를 실행 가능한 작업으로 전환하는 것을 쉽게 만들어, 플랜이 문서 속에만 머무르지 않고 실제로 실행되도록 돕습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain에서는 필요에 따라 여러 LLM(클로드 포함)을 전환할 수 있습니다. 빠른 요약에는 한 모델을, 더 날카로운 글쓰기에는 다른 모델을, 심층적인 추론에는 또 다른 모델을 사용하세요. 이렇게 하면 도구 간 복사-붙여넣기나 맥락 손실을 방지할 수 있습니다. 모든 작업을 작업 공간 내에 유지하면 AI가 이미 진행 중인 작업, 문서, 프로젝트를 기반으로 응답할 수 있습니다.

ClickUp Docs로 비즈니스 플랜을 실행으로 전환하세요

ClickUp Docs를 사용하면 실행 플랜과 긴밀히 연결된 상태로 실시간 협업을 통해 비즈니스 플랜을 작성할 수 있습니다.

목표, 마일스톤 또는 전략을 개요로 작성할 때, 텍스트를 강조 표시하면 즉시 작업으로 전환할 수 있습니다. 팀원에게 할당하고, 마감일을 추가하고, 프로젝트와 연결하세요—문서를 벗어나지 않고도 모두 가능합니다.

📽️ ClickUp의 템플릿과 기능이 어떤 유형의 플랜도 실행 가능한 로드맵으로 전환하는 방법을 이 비디오에서 확인하세요:

ClickUp 대시보드로 진행 상황을 추적하고 팀과 협업하세요

계획은 작업이 시작된 후에도 멈추지 않습니다. ClickUp 대시보드를 사용하면 비즈니스 플랜 대비 진행 상황을 실시간으로 추적할 수 있습니다.

대시보드를 통해 작업 공간 데이터를 시각적 인사이트로 전환하세요—팀과 프로젝트 전반의 작업 진행 상황을 보여주는 차트, 그래프, 타임라인을 생성합니다. 수동 보고 없이도 이해관계자와 공유하여 모두가 동일한 방향으로 나아가도록 하세요.

플랜에서 진행 중으로 더 빠르게 나아가세요

클로드와 같은 AI 도구는 비즈니스 플랜 수립을 더 빠르고 부담 없이 만들어 줍니다. 아이디어를 정리하고 섹션을 초안 작성하며 빈 페이지를 극복하는 데 도움을 줍니다. 하지만 속도만으로는 영향력을 창출할 수 없습니다.

비즈니스 플랜은 실행과 연결될 때만 의미가 있습니다. 목표, 작업, 대화가 서로 다른 도구에서 관리되면 아무리 훌륭한 플랜도 무시되기 마련입니다.

ClickUp은 계획과 업무를 동일한 스페이스에 통합하여 그 간극을 좁혀줍니다. 비즈니스 플랜은 이를 실현하는 작업들과 함께 존재하므로 팀이 전략에 맞춰 행동하고 일관성을 유지하기가 더 쉬워집니다.

모든 것을 한 번에 바꿀 필요는 없습니다. 하나의 플랜을 실제 일과 연결하는 작은 시작부터 해보세요. 지금 바로 ClickUp을 무료로 사용해보고 플랜을 진행으로 바꾸세요. ✨

자주 묻는 질문(FAQ)

클로드는 비즈니스 플랜의 모든 섹션을 초안으로 작성할 수 있지만, 비즈니스 특화 세부사항, 가정, 전략적 결정에 대해서는 사용자의 입력이 필요합니다. 창업자의 통찰력을 대체하는 것이 아닌 가속기로 생각하십시오.

클로드만 사용하면 독립된 문서만 생성되지만, ClickUp Brain은 연결된 작업 공간 내에서 작동합니다. 이는 비즈니스 플랜의 각 섹션이 실제 실행을 위한 작업, 타임라인, 팀 협업과 직접 연결될 수 있음을 의미합니다.

클로드는 요약 보고서, 시장 분석, 제품 설명과 같은 서술적 부분에서 정보를 종합하고 설득력 있는 언어를 구성하는 데 탁월합니다. 그러나 재무 예측은 가정에 대한 인간의 감독과 검증이 더 필요합니다.

클로드의 도움을 받은 비즈니스 플랜은 모든 주장을 검증하고, 특정 비즈니스에 맞게 콘텐츠를 맞춤형으로 조정하며, 재무 예측이 합리적인 가정에 기반하도록 보장할 경우 투자자 준비 완료 상태가 될 수 있습니다. 투자자들은 단순히 완성도뿐만 아니라 플랜의 배경이 되는 사고 과정을 평가합니다.