기부자, 자원봉사자 및 커뮤니티는 비영리 단체의 지속 가능성에 매우 중요합니다. 그러나 이러한 관계를 관리하는 것은 복잡할 수 있습니다.
고객 관계 관리(CRM) 도구를 사용하면 이러한 작업을 간소화할 수 있습니다. 결국 디지털 도구는 비영리 단체의 영향력을 4배까지 높일 수 있습니다!
이 가이드에서는 CRM 소프트웨어를 효과적으로 사용하는 방법을 단계별로 설명하고, 주요 이점, 사용 사례, 주목할 기능, ClickUp과 같은 플랫폼이 현대의 비영리 단체에 가장 적합한 선택인 이유를 소개합니다. 🤝
비영리 단체를 위한 CRM이란 무엇인가요?
비영리 CRM은 기부자, 자원봉사자 및 기타 이해 관계자와의 관계를 관리하기 위한 도구입니다. 비영리 데이터베이스를 중앙 집중화하여 후원자 데이터를 쉽게 저장 및 구성하고, 상호 작용을 추적하고, 컨텍스트를 파악하고, 작업을 자동화할 수 있습니다.
이는 기금 모금 노력, 기부자 참여, 이벤트 계획, 자원봉사자 조정 등 비영리 단체의 운영에 필수적인 역할을 합니다.
⭐️ 주요 템플릿
ClickUp 비영리 단체용 CRM 템플릿을 사용하면 비영리 단체 팀이 기부자 정보를 정리하고, 홍보 활동을 관리하고, 참여를 추적하는 모든 작업을 한 곳에서 수행할 수 있습니다.
기부자 관계에 대한 가시성을 높이고 커뮤니케이션을 간소화함으로써 비영리 단체는 기금 모금 효율성을 높이고, 후원자의 충성도를 높이며, 사명의 영향력을 높일 수 있습니다.
➡️ 자세히 보기: Excel, Google 스프레드 시트 및 ClickUp의 무료 CRM 템플릿
비영리 단체에서 CRM을 사용하는 이점
비영리 단체용 CRM을 사용하면 정보에 쉽게 액세스할 수 있으므로 팀은 관리자 작업보다 영향력 있는 업무에 더 집중할 수 있습니다.
이점에는 다음과 같은 것이 포함됩니다:
- 관리자 업무에 소요되는 시간 절약: 자동화를 통해 수동 스프레드시트 및 반복적인 작업을 제거하세요
- 기부자 참여도 향상: 장기적인 충성도를 구축하는 감사 메시지, 후속 조치 및 업데이트를 자동화하세요
- 대규모 커뮤니케이션을 개인화: 연락처를 세분화하고 기부자 또는 자원봉사자 데이터에 기반한 목표에 맞는 홍보 활동을 진행하세요
- 더 빠르고 스마트한 의사 결정: 실시간 대시보드 및 데이터를 사용하여 캠페인 및 기금 모금 전략을 조정하세요
- 팀 간 협업 개선: 하나의 중앙 플랫폼에서 문서, 작업 및 커뮤니케이션 채널을 공유하세요
- 투명성과 신뢰 구축: 비영리 단체의 측정 가능한 영향을 보여주는 감사에 대비한 보고서를 생성하세요
🧐 알고 계십니까? 워런 버핏은 버크셔 주식을 53억 달러에 자선 단체에 기부했는데, 이는 사상 최대 규모의 단일 기부금 중 하나입니다!
➡️ 자세히 보기: 서비스 비즈니스를 위한 최고의 CRM 소프트웨어
비영리 단체를 위한 CRM 효과적인 활용 방법
비영리 CRM의 잠재력을 최대한 활용하려면 기본적인 연락처 관리 이상의 기능을 활용해야 합니다. 위에서 언급한 이점을 실현하기 위해 CRM을 활용하는 방법은 다음과 같습니다.
1. 기부자 및 자원봉사자 데이터 정리
비영리 단체를 위해 CRM 솔루션은 자원봉사자 및 기부자 데이터를 관리합니다.
이러한 방식으로 데이터를 구성하면 연락처를 효과적으로 분류하고 목표에 맞는 메시지를 보낼 수 있습니다.
예를 들어, 주요 기부자는 영향 보고서에 대한 최신 정보를 적시에 받고, 처음 참여하는 자원봉사자는 환영 메시지와 오리엔테이션 자료를 받습니다.
2. 기금 모금 및 기부 추적 자동화
비영리 단체용 CRM은 다양한 기금 모금 및 기부 추적 활동을 관리하여 운영을 간소화합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
- 기부 처리 자동화
- 기부 영수증을 즉시 발행
- 반복 기부 옵션 설정
- 기부자 라이프사이클 추적
- 미래 기부 트렌드 예측
- 자동화된 감사 및 기타 감사 메시지 전송
CRM 기금 모금 대시보드를 사용하면 기부 활동, 캠페인 성과 및 기부자 참여를 명확하고 실시간으로 볼 수 있으므로 스프레드시트나 수동 보고서를 처리할 필요 없이 모든 것을 쉽게 추적하고 관리할 수 있습니다.
또한, 이 데이터에 액세스하면 기부자의 행동을 예측하고, 고가치 이해 관계자를 파악하며, 더 높은 유지율을 위한 목표가 명확한 기금 모금 전략을 수립할 수 있습니다.
💡 프로 팁: ClickUp 자동화를 사용하여 새로운 기부자 환영, 두 번째 기부 후속 조치 트리거, 개인적인 연락이 필요한 고가치 기여자 표시 등 기부자 라이프사이클의 마일스톤을 추적하세요.
🧐 알고 계십니까? 평균적으로, 정기 기부자는 일회성 기부자보다 연간 42% 더 많은 금액을 기부합니다.
3. 자원봉사자 관리 개선
다양한 프로그램, 기금 모금 이벤트 및 커뮤니티 이니셔티브에 참여하는 자원 봉사자를 관리하는 것은 어려울 수 있습니다. CRM 도구는 다음과 같은 방법으로 자원 봉사자 관리를 지원합니다.
- 자원 봉사자들이 이벤트에 직접 등록할 수 있도록 지원
- 자원 봉사자들이 선호하는 근무 교대 근무를 선택할 수 있도록 허용
- 기술 및 가용성에 따라 작업 할당
- 다가오는 근무 일정에 대한 자동 알림 보내기
- 향후 참여를 위해 자원 봉사자의 근무 시간 및 성과를 추적
이러한 실용적인 자원봉사자 관리는 필요한 시점에 자원을 신속히 제공할 수 있도록 합니다.
또한 편의성과 강점을 결합한 접근 방식은 자원봉사자 유지율을 높이고 참여도를 향상시키며 동기부여를 촉진합니다.
비영리 단체는 이 데이터를 활용해 우수한 자원봉사자를 식별하고 보상함으로써, 그들의 단체와의 관계를 더욱 강화할 수 있습니다.
💡 프로 팁: ClickUp 양식 을 사용하여 자원 봉사자들이 이벤트 또는 근무 교대 근무에 등록할 수 있도록 하고, 자동화를 사용하여 양식 응답에 따라 작업을 자동으로 할당하세요.
4. 이메일 및 홍보 캠페인 강화
CRM 마케팅 소프트웨어를 통해 비영리 단체는 기부자, 자원봉사자 및 잠재적인 후원자를 대상으로 이메일 캠페인을 만들고 실행할 수 있습니다. 비영리 CRM 솔루션을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
- 기부자 이력 및 참여 수준에 따라 개인화된 이메일을 발송하세요
- 이벤트 초대, 기부자 요청 및 영향 업데이트를 자동화하세요
- 캠페인 최적화를 위해 이메일 열람률 및 기타 참여 메트릭을 추적하세요
- 메일링 리스트를 세분화하여 초개인화된 목표 캠페인을 실행하세요
이 도구들은 커뮤니케이션의 일관성을 높이는 마케팅 자동화 기능도 제공합니다. 개인화 기능과 결합하면 기부자 관계를 강화하고 홍보 활동을 더욱 효과적으로 진행할 수 있습니다.
💡 프로 팁: ClickUp 문서 에서 직접 이메일 콘텐츠 초안을 작성한 다음, 아웃리치 작업에 연결하세요. ClickUp Brain 을 사용하여 기부자 유형에 따라 아웃리치 제안을 개인화할 수도 있습니다.
🎉 재미있는 사실: 최초의 온라인 기금 모금 이벤트는 1994년에 진행되었습니다! 이 캠페인을 통해 암 환자를 위해 무려 5만 달러의 기금이 모금되었습니다.
5. 목표 추적 및 보고서 생성
목표 설정, 진행 상황 측정, 영향력 입증은 비영리 단체의 성공을 측정하는 데 중요한 요소입니다. CRM 시스템을 사용하면 다음이 가능합니다.
- 기금 모금 및 자원봉사자 모집 목표 설정
- 대시보드에서 진행 상황을 실시간으로 추적하세요
- 기부자 유지, 이벤트 참여 및 캠페인 성과에 대한 자세한 보고서를 생성하세요
- 데이터 기반 결정을 통해 트렌드를 파악하고 미래 전략을 최적화하세요
예를 들어, 비영리 단체는 CRM 분석 데이터를 분석하여 최근 기금 모금 캠페인의 성공을 측정할 수 있습니다. 또한 고가치 기부자 세그먼트와 주요 기부자를 파악하여 향후 캠페인에서 보다 개인화된 메시지를 보낼 수도 있습니다.
💡 전문가 팁: 영향에 초점을 맞춘 ClickUp 대시보드를 사용하여 진행 상황을 시각화하세요. 이 대시보드는 보드, 기부자 또는 보조금 지급 기관과 결과를 공유하는 데 유용합니다.
6. 기부자 유지 전략 강화
새로운 기부자 확보는 필수적입니다. 그러나 기존 기부자를 유지하는 것도 마찬가지로 중요합니다. 비영리 단체용 CRM 소프트웨어는 다음과 같은 방법으로 기부자 유지율을 향상시킵니다:
- 개인화된 후속 조치 및 감사 메시지 자동화
- 다가오는 기금 모금 이벤트 및 연례 기부 캠페인에 대한 알림 보내기
- 주요 기부자에게 독점적인 업데이트 및 보고서 제공
- 기부자 참여 추적 및 이탈 위험이 높은 기부자 세그먼트 파악
사전 대응적인 참여를 통한 이러한 기부자 관리는 기부자들에게 소중함과 감사를 느끼게 합니다. 이는 기부자의 평생 가치(LTV)를 높이고 관계 관리 전략을 강화합니다.
💡 프로 팁: ClickUp Brain 이 과거의 상호 작용을 기반으로 다양한 기부자 세그먼트에 맞는 개인화된 후속 조치 아이디어와 콘텐츠를 제안하도록 하세요.
비영리 단체를 위한 CRM 도구
비영리 단체용 CRM 솔루션을 사용하기 전에 CRM을 선택하는 방법을 확인해보세요. 이를 돕기 위해, 주목해야 할 비영리 단체용 CRM의 주요 기능을 정리해 보았습니다.
- 기부자 관리: 비영리 CRM은 기부자의 연락처, 기부 내역, 참여 수준 등 기부자 데이터를 포함하는 기부자 데이터베이스를 중앙 집중화해야 합니다. 세분화 같은 기부자 관리 기능은 개인화된 참여를 실행하여 기부자 관계를 강화하는 데 도움이 됩니다
- 자원 봉사자 관리: 기부자 데이터와 마찬가지로, 비영리 CRM도 자원 봉사자의 이용 가능 여부, 기술, 참여 이력 등 다양한 매개변수를 효과적으로 수집해야 합니다. 이를 통해 자원 봉사자 유지에 필요한 일정 관리, 알림, 표창 프로그램 등을 원활하게 진행할 수 있습니다
- 기금 모금: 비영리 단체용 CRM 기능은 기부자 요청, P2P 기금 모금, 정기 기부 옵션 등 기금 모금 캠페인을 유지하여 기부금과 기부자 참여를 극대화하는 데 도움이 됩니다
- 기부금 추적: 기부금을 자동으로 기록하고 영수증을 발행하며 재무 규정을 준수하여 정확한 기록을 유지합니다. 비영리 단체용 CRM은 사후 대응적인 기부자 추적을 넘어 미래의 결과를 예측하는 데에도 도움이 되어야 합니다
- 캠페인 관리: 내장된 추적 도구를 사용하여 인식, 홍보 또는 기금 모금 캠페인을 계획, 실행 및 모니터링하세요. 비영리 CRM 소프트웨어는 참여도를 극대화하기 위해 잠재 고객 세분화, A/B 테스트 및 성과 분석을 지원해야 합니다
💡 전문가의 팁: 감사 메시지 및 세금 영수증 발송과 같은 자동화된 확인 메시지는 기부자의 신뢰를 높이고 반복 기부를 유도합니다.
- 이벤트 관리: 기금 모금 행사, 자원봉사자 모집, 커뮤니티 이벤트와 같은 이벤트의 계획 및 실행을 간소화하세요. 비영리 단체용 CRM 시스템은 이벤트 등록 양식부터 티켓팅, 초대장 관리, RSVP, 기부금 추적에 이르기까지 모든 것을 지원해야 합니다
- 이메일 마케팅: 기부자 지원 프로그램을 개인화하기 위한 이메일 마케팅 도구가 포함되어 있어야 합니다. 자동 이메일, 템플릿, 성과 추적과 같은 비영리 CRM 기능은 최소한의 노력으로 참여를 높이고 성과를 극대화합니다
- 커뮤니케이션 자동화: 후속 조치, 감사 메시지 및 알림을 자동화하여 기부자 및 자원봉사자와의 적시적인 교류를 촉진합니다. 이를 통해 수동 작업이 줄어들고 일관되고 의미 있는 관계를 유지할 수 있습니다
- 워크플로우 자동화: 커뮤니케이션 외에도 자동화된 워크플로우를 통해 관리 작업을 간소화할 수 있습니다. 맞춤형 워크플로우 자동화를 통해 기부자 연락, 기금 모금, 이벤트 조정 등의 작업이 추가적인 관리 업무 부담 없이 일정대로 완료될 수 있습니다
- 후원 추적: 기부금, 갱신 날짜 및 참여 메트릭을 추적하여 기업 파트너십 및 후원 계약을 관리합니다. 적절한 인정을 위해 후원자의 영향을 측정하는 데 도움이 됩니다
- 보조금 추적: 보조금 신청, 마감일 및 자금 요건을 추적하여 적시에 제출하고 규정을 준수할 수 있습니다. 비영리 단체용 CRM 솔루션은 적시에 알림을 공유하고 자세한 보고서를 생성하여 보조금 관리 및 보고를 간소화해야 합니다
- 영향 보고서 생성: 기부 동향, 자원봉사자 기여도, 비영리 단체의 전반적인 영향력을 보여주는 상세한 보고서를 확인할 수 있습니다. 이 보고서는 기부자들이 기부의 결과로 측정 가능한 성과를 확인할 수 있도록 도와줍니다
💡 전문가의 팁: 이탈한 기부자를 추적하고, 영향력 있는 이야기나 독점적인 최신 소식을 담은 타겟 재참여 캠페인을 보내세요.
- 데이터 분석: 실시간 대시보드와 직관적인 보고서를 통해 기부자 행동, 캠페인 성과 및 기금 모금 동향에 대한 실행 가능한 인사이트를 확보하세요. 이러한 인사이트를 예측 분석과 결합하면 비영리 단체는 참여 전략을 개선하여 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다
- 결제 통합: 비영리 단체용 CRM 소프트웨어를 신용카드, PayPal, Stripe, Venmo, 직접 은행 송금 및 기타 모드를 포함한 여러 결제 게이트웨이와 통합하여 기부를 원활하게 처리할 수 있습니다
➡️ 자세히 보기: 이벤트 및 자선 단체를 위한 무료 기금 모금 템플릿
비영리 단체를 위한 최고의 CRM 도구
비영리 단체용 CRM의 기능에 대해 알게 되었으니, 이제 도구 자체에 대해 알아볼 시간입니다. 비영리 단체를 위한 최고의 비영리 CRM 및 프로젝트 관리 소프트웨어를 소개합니다.
ClickUp (포괄적인 관계 구축을 위한 최고의 비영리 단체용 CRM)
모든 운영을 단일 플랫폼으로 통합하는 ClickUp은 업무에 필요한 모든 것을 제공하는 앱으로, 비영리 단체가 시간을 절약하고 효율성을 개선하며 사명에 집중할 수 있도록 지원합니다.
기부자 관리 시스템으로 사용하거나 이벤트 관리에 사용하려는 경우, 비영리 단체용 ClickUp은 필요에 따라 맞춤 설정할 수 있는 다목적 솔루션입니다.
기존의 CRM과 달리 ClickUp CRM은 요구 사항에 맞는 고도로 맞춤화 가능한 기능을 제공합니다.
➡️ 자세히 보기: ClickUp을 사용하여 영향력 있는 비영리 단체 운영하기
비영리 단체용 CRM의 기능은 다음과 같습니다.
기부자 데이터베이스
ClickUp 문서 및 사용자 정의 필드를 사용하여 이름 및 연락처 정보, 기부 내역, 참여 기록 등 기부자 정보를 저장하고 관리할 수 있습니다. 이러한 세부 정보는 테이블 보기에도 저장할 수 있습니다.
➡️ 자세히 보기: 이벤트 관리를 위한 무료 비영리 단체용 템플릿 | ClickUp
작업 및 캠페인 관리
ClickUp 작업 기능을 사용하면 기금 모금 이벤트 또는 마케팅 캠페인과 관련된 활동을 추적 가능한 작업으로 변환하여 마감일, 우선순위 및 의존성을 할당할 수 있습니다.
자동화된 후속 조치 및 알림
ClickUp 알림은 모든 활동에 대한 자동 업데이트 및 알림을 통해 기부자와 자원봉사자의 참여를 유지합니다.
Help Ukraine 22의 인도주의 대응 책임자 Matt Kriteman이 ClickUp에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.
요약하자면, ClickUp은 제 전문적인 업무 범위를 보완하여 제가 정말로 중요한 일, 즉 사람들에 집중할 수 있게 해줍니다. 또한, 비즈니스에서 가장 낮은 10%의 마진으로 운영할 수 있게 도와줍니다. 이는 우리가 특별히 뛰어나거나 효율적이기 때문이 아니라, 우크라이나를 지원하기 위한 사명에 대해 끊임없이 혁신을 추구하기 때문입니다.
요약하면, ClickUp은 제 전문적인 업무 능력을 보완하여 제가 정말로 중요한 일, 즉 사람들에 집중할 수 있게 해줍니다. 또한, 비즈니스에서 가장 낮은 10%의 마진으로 운영될 수 있게 도와줍니다. 이는 우리가 특별히 뛰어나거나 효율적이기 때문이 아니라, 우크라이나를 지원하기 위한 사명에 대해 끊임없이 혁신을 추구하기 때문입니다.
협업 및 팀 커뮤니케이션
ClickUp 채팅을 사용하면 이메일이나 인스턴트 메시징 앱과 같은 외부 커뮤니케이션 도구가 더 이상 필요하지 않습니다. 모든 대화를 한 곳에서 관리할 수 있습니다.
또한, 다양한 팀이나 프로젝트(예: 기부자 지원, 이벤트 계획)에 대한 특정 채팅 채널을 만들어 집중력을 높이고 방해 요소를 최소화할 수 있습니다.
📮ClickUp Insight: 일반적인 지식 근로자는 업무를 완료하기 위해 평균 6명의 사람들과 연결되어야 합니다. 즉, 매일 6명의 핵심 연결 대상에게 연락하여 필수적인 컨텍스트를 수집하고, 우선순위를 조정하고, 프로젝트를 진행해야 합니다.
끊임없는 후속 조치, 버전 혼동, 가시성 부족은 팀의 생산성을 저하시키는 실제적인 문제입니다. 연결된 검색 및 AI Knowledge Manager를 갖춘 ClickUp과 같은 중앙 집중식 플랫폼은 컨텍스트를 손쉽게 즉시 사용할 수 있도록 하여 이러한 문제를 해결합니다.
목표 추적
ClickUp Goals를 사용하여 기금 모금 또는 사명 목표를 추적하세요. 이 도구는 달성하고자 하는 목표와 그 달성 정도를 시각적으로 표시하는 방법입니다.
고급 보고
ClickUp 대시보드를 사용하여 모든 활동을 실시간으로 모니터링하고 상세한 보고서를 생성하세요. 기부자 관리부터 재무 데이터 분석에 이르기까지 모든 것을 한 곳에서 처리할 수 있습니다.
🌟 유용한 팁: ClickUp은 AI 기반의 어시스턴트인 ClickUp Brain을 통해 비영리 단체가 시대를 따라갈 수 있도록 지원합니다. 지능적인 제안부터 개인화된 홍보 이메일 작성까지, ClickUp Brain은 모든 것을 할 수 있습니다!
Salesforce (비영리 단체를 위한 확장 가능한 모금 관리에 최적화된 최고의 CRM)
Salesforce는 비영리 단체가 기부자 관리, 모금 활동, 커뮤니티 참여를 효율화할 수 있도록 지원하는 CRM 솔루션을 제공합니다.
비영리 단체는 AI 기반의 귀중한 인사이트를 활용하여 기부자의 행동을 예측하고 홍보 활동을 개인화할 수 있습니다. 또한 기부금 추적, 기금 모금 자동화, 보조금 관리도 쉽게 할 수 있습니다.
➡️ 자세히 보기: 연락처 관리를 위한 무료 공급업체 목록 템플릿
Bloomerang (비영리 단체를 위한 최고의 CRM, 원활한 통합 기능 제공)
Bloomerang은 온라인 기금 모금 도구, 회계 소프트웨어 및 마케팅 솔루션과 통합되는 CRM 시스템입니다. 기부자 데이터를 중앙 집중화하고, 커뮤니케이션 이력을 추적하며, 기부자 지원 활동을 자동화하여 참여 수준을 높이는 것이 매우 중요합니다.
기금 모금 및 캠페인 관리 기능을 통해 마케팅 팀은 여러 채널에서 캠페인을 쉽게 진행할 수 있습니다.
Neon CRM (모든 규모의 비영리 단체에 적합한 최고의 CRM 소프트웨어)
Neon CRM은 소규모 비영리 단체를 대상으로 하는 저렴한 CRM 소프트웨어입니다. 기부금 추적, 자원봉사자 근무 관리, 이벤트 계획 간소화를 위한 다양한 기부자 관리 및 기금 모금 도구를 제공합니다.
사용자 지정 가능한 보고서와 기본 제공 자동화 기능을 갖춘 Neon CRM을 통해 비영리 단체는 기부자 행동과 캠페인 성과에 대한 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다.
ClickUp으로 비영리 단체를 위한 수익성 있는 관계를 구축하세요
비영리 단체를 위해 잘 구현된 CRM은 조직이 기부자 관계, 기금 모금 노력 및 자원봉사자 조정을 관리하는 방식을 변화시킵니다. 그러나 최고의 CRM을 선택하고 구현하는 것이 매우 중요합니다.
다행히도 ClickUp은 비영리 단체에 가장 효과적인 CRM을 설정할 수 있는 기능으로 최고의 제품으로 돋보입니다. 사용자 지정 가능한 기부자 데이터베이스, 원활한 협업, 작업 자동화, 강력한 보고 기능을 모두 한 곳에서 이용할 수 있습니다.
비영리 단체의 효율성을 한 단계 더 높일 준비가 되셨나요? 지금 ClickUp에 등록하세요! ✅