모기지 대출을 완료하기 위해 열심히 일했는데, 왜 최고의 클라이언트가 경쟁사로 가버린 걸까요?
간단합니다: 관계를 유지하고 관리하지 않았기 때문입니다.
잔인한 진실은 기존 클라이언트를 육성하지 않는 대출 담당자는 반복적인 비즈니스와 추천을 잃게 된다는 것입니다. 그러나 해결책이 있습니다. 강력한 모기지 고객 관계 관리(CRM) 시스템
비즈니스의 74%가 CRM 소프트웨어가 고객 데이터에 대한 접근성을 높여 클라이언트 관계를 강화한다고 말합니다.
모기지 업계는 기술 스택이 여러분을 방해하지 않는다면 충분히 복잡합니다. 올바른 모기지 CRM 시스템은 후속 조치를 자동화하고, 데이터를 중앙 집중화하며, 거래를 계속 진행할 수 있도록 합니다.
따라서 HubSpot과 Monday 같은 특정 CRM을 비교하거나, 세 번째 올인원 솔루션을 찾고 있다면, 이 블로그 포스트는 일회성 대출자를 평생 클라이언트로 전환하는 데 도움이 되는 최고의 모기지 CRM 소프트웨어 플랫폼을 보여줄 것입니다.
⏰ 60초 요약
시장에서 가장 우수한 10가지 CRM 모기지 소프트웨어는 다음과 같습니다.
- ClickUp : 모기지 파이프라인과 팀 협업을 간소화하는 데 가장 적합
- Jungo: 세일즈포스 통합 및 모기지 마케팅에 가장 적합
- Surefire CRM: 관계의 자동화된 육성
- Pipedrive: 모기지 영업 파이프라인 최적화에 가장 적합
- BNTouch Mortgage CRM: 모기지 마케팅을 위한 올인원 솔루션
- Velocify: 모기지 대출 영업 팀의 자동화에 가장 적합
- Nextwave: 맞춤형 영업 및 마케팅 자동화에 가장 적합
- 모기지 CRM 모양: 완전한 모기지 자동화에 가장 적합
- Aidium: AI 기반 리드 관리에 가장 적합
- Salesforce Financial Services Cloud: 기업 수준의 모기지 자동화에 가장 적합
모기지 CRM에서 무엇을 찾아야 할까요?
모기지 CRM 소프트웨어의 최고 추천 제품에 대해 자세히 알아보기 전에, 어떤 것이 좋은 CRM 시스템인지 살펴보도록 하겠습니다. 이상적인 CRM 시스템은 단순한 스프레드시트 이상의 기능을 제공해야 합니다. 중요한 사항은 다음과 같습니다.
- 리드 관리: 여러 출처에서 리드를 수집하고, 자동화를 통해 육성하며, 한 곳에서 클라이언트와 추천 파트너를 추적하여 전환율을 높일 수 있는 CRM을 선택하세요
- 자동화: 반복적인 작업을 자동화하고, 거래를 성사시키는 데 필요한 시간을 확보하며, 모기지 비즈니스의 클라이언트를 반복적으로 유치할 수 있는 CRM을 찾아보세요
- *통합: 대출 개시 시스템(LOS)과 모기지 업계 도구와 연결되는 tool을 선택하세요. CRM이 LOS와 통합되면 모든 차입자 데이터, 대출 상태 업데이트, 커뮤니케이션이 중앙 집중화됩니다. 통합을 통해 LOS 이벤트를 기반으로 자동화된 워크플로우를 실행할 수 있습니다. 예를 들어, 대출 상태가 "승인됨"으로 변경되면 CRM이 자동으로 개인화된 다음 단계 이메일을 보내거나 내부 작업 목록을 업데이트할 수 있습니다
- 맞춤형 대시보드: 키 메트릭을 추적할 수 있도록 대시보드를 맞춤 설정할 수 있는 플랫폼을 선택하여 데이터 기반 의사 결정에 필요한 실시간 통찰력을 확보하세요. 대출 담당자, 프로세서, 브랜치 매니저 모두 각기 다른 메트릭에 관심을 기울입니다. 맞춤형 대시보드를 사용하면 각 담당자가 KPI에 집중할 수 있습니다. 방해 요소가 없고, 실행 가능한 통찰력만 얻을 수 있습니다
- 규정 준수 및 보안: CRM이 부동산 결제 절차법(RESPA), TILA-RESPA 통합 공시(TRID) 및 기타 업계 규정을 준수하여 비즈니스의 규정 준수를 유지하도록 하십시오
- 마케팅 자동화: 이메일 마케팅과 기타 마케팅 CRM 소프트웨어 기능을 위한 내장 도구가 있는 CRM을 선택하여 파이프라인을 가득 채우세요
💡 전문가 팁: 모바일 접근성을 제공하는 CRM을 찾으십시오. 파이프라인과 클라이언트와의 상호작용을 어디서든 관리하는 대출 담당자는 더 많은 거래를 성사시킬 가능성이 더 높습니다.
시도해 볼 만한 모기지 CRM 10
놓친 기회를 더 많은 대출로 전환할 준비가 되셨습니까? 워크플로우를 단순화하고, 반복적인 비즈니스를 촉진하며, 규정을 준수할 수 있도록 도와주는 CRM 옵션이 필요합니다.
👀 알고 계셨나요? 금융 기관의 63%가 CRM과 같은 워크플로우 자동화 기술에 투자하기를 원합니다.
시장에서 가장 우수한 모기지 CRM 솔루션 10가지를 분석해 보겠습니다. 각 솔루션의 키 포인트와 약점을 강조하여 정보에 근거한 결정을 내리실 수 있도록 돕겠습니다.
1. ClickUp (모기지 파이프라인과 팀 협업을 간소화하는 데 가장 적합)
ClickUp은 일의 모든 것을 관리하는 앱으로, 프로젝트 관리의 장점과 CRM 솔루션의 장점을 결합하여 모기지 프로세스를 위한 통합 지휘 센터를 만들어 줍니다. 따라서, 저희 목록에서 1번입니다!
ClickUp for Real Estate Teams는 리드 추적, 파이프라인 관리, 팀과의 협력 등 워크플로우를 완벽하게 제어할 수 있도록 해줍니다. 유연하고, 직관적인 리드 관리를 위해 여러 기능을 담당하는 팀에 맞게 커스터마이징할 수 있습니다.
클라이언트 관리, 대출 신청, 팀 작업은 압도적으로 많은 양을 처리해야 하는 작업일 수 있습니다. 그리고 두 시스템이 똑같을 수는 없습니다. 그러나 ClickUp을 사용하면 모든 것을 맞춤 설정할 수 있습니다. ClickUp의 사용자 정의 작업 상태 및 사용자 정의 필드는 대출 유형, 크레딧 점수, 리드 소스 등을 추적하기 위해 고유한 모기지 파이프라인에 적합합니다. 엄격한 구조가 아니라 사용자의 방식대로 작동하는 CRM입니다.
ClickUp은 여러 가지 보기를 제공하여 프로세스를 시각화할 수 있도록 도와줍니다. 목록 보기, 보드 보기, 간트 보기, 테이블 보기 등 어떤 보기를 선호하든, 가장 적합한 방식으로 신청서를 추적하고, 클라이언트와의 커뮤니케이션을 관리하고, 마케팅 캠페인을 감독할 수 있습니다.
클라이언트에게 목록을 보내고 싶으십니까? ClickUp이 도와드리겠습니다. ClickUp 지도 보기를 사용하면 모든 목록을 지도에 표시할 수 있으므로 클라이언트가 정확한 위치를 확인할 수 있습니다. 또한 가격 범위에 따라 색상 코드를 지정하고 나중에 사용할 수 있는 템플릿을 만들 수도 있습니다.
📮 ClickUp Insight: 성과가 낮은 팀은 15개 이상의 도구를 사용하는 경향이 4배 더 높지만, 성과가 높은 팀은 도구 키트를 9개 이하의 플랫폼으로 제한하여 효율성을 유지합니다. 하지만 하나의 플랫폼을 사용하는 것은 어떨까요?
ClickUp은 업무용 모든 것을 아우르는 앱으로서, AI 기반의 워크플로우를 완료하는 단일 플랫폼에서 작업, 프로젝트, 문서, 위키, 채팅, 통화를 제공합니다. 더 스마트하게 일할 준비가 되셨습니까? ClickUp은 모든 팀에 적합하며, 업무를 가시화하여 AI가 나머지 작업을 처리하는 동안 중요한 일에 집중할 수 있도록 합니다.
조각난 협업 도구를 사용하면 워크플로우가 필요 이상으로 복잡해집니다. 그러나 ClickUp을 사용하면 ClickUp 채팅을 통해 작업을 할당하고, 코멘트를 남기고, 팀과 대화할 수 있으므로 모든 사람이 동일한 페이지에 머물 수 있습니다. 더 이상 이메일을 뒤쫓을 필요가 없습니다.
보너스: 채팅 메시지에서 바로 작업을 생성하고 할당할 수 있습니다!
이메일 작업 시에도 탭을 바꿔야 한다고 생각하신다면, ClickUp이 그 문제도 해결해 드립니다! Outlook을 사용하든 Gmail을 사용하든, ClickUp 내에서 이메일을 작성하고 보낼 수 있습니다. 따라서, 모든 리드 및 클라이언트 육성 작업이 필요한 곳에서 바로 이루어집니다—바로 CRM 안에서 말입니다.
자동화 기능이 없는 CRM은 무슨 소용이 있을까요? ClickUp 자동화는 후속 조치, 작업 할당, 알림에 대한 맞춤형 트리거를 생성하여 상당한 시간을 절약해 줍니다. 따라서 반복적인 관리자 업무 대신 거래 성사에 집중할 수 있습니다.
이제 가장 중요한 부분인 메트릭에 대해 알아보겠습니다! ClickUp 대시보드로 이동하여 키 메트릭, 영업 실적, 클라이언트 상호작용을 한눈에 볼 수 있습니다. 50개 이상의 대시보드 카드를 통해 각 팀원에게 필요한 것을 제공할 수 있습니다.
- 대출 담당자는 리드 활동과 파이프라인 상태를 볼 수 있습니다
- 프로세서는 마감일이 다가오는 작업을 확인합니다
- 관리자는 전환율, 자금 조달 규모, 작업 완료 여부를 추적합니다
진행 상황을 추적하고, 추세를 파악하고, 더 현명한 결정을 내릴 수 있도록 비즈니스의 실시간 스냅샷을 얻을 수 있습니다.
새로운 CRM을 설정하는 것은 많은 일처럼 들릴 수 있습니다. 그러나 처음부터 시작할 필요는 없습니다. 지금 바로 액세스할 수 있는 즉시 사용 가능한 작업 공간을 제공하는 ClickUp CRM 템플릿을 사용하면 빠르게 시작할 수 있습니다!
스프레드시트에 모든 리드를 관리해 오신 분이라면, ClickUp 부동산 스프레드시트 템플릿이 완벽한 출발점이 될 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 리드, 클라이언트, 부동산, 거래를 익숙한 형식으로 한 곳에 보관하여 체계적으로 관리하고 플랜을 세울 수 있습니다.
- 취소됨, 판매됨, 판매 예정과 같은 맞춤형 상태로 각 부동산의 진행 상태를 추적
- 시작하기 가이드를 포함한 5가지 보기에서 정보에 액세스
- 시간 추적 기능, 태그, 종속성 경고, 이메일 통합으로 부동산 추적 기능 향상
트랜잭션 관리에 도움이 되는 CRM 템플릿을 찾고 있다면 ClickUp 부동산 중개인 템플릿을 확인해 보세요. 이 템플릿은 커미션에 대한 개요를 제공하면서 전체 워크플로우를 관리하는 데 도움이 됩니다.
이 템플릿의 특징은 다음과 같습니다.
- 진행 상태, 연락 완료, 계약서 수령 등 15가지 상태 정보를 통해 클라이언트의 진행 상황을 추적
- 사용자 정의 필드를 사용하여 클라이언트와 자산의 키 세부 정보를 저장하여 쉽게 액세스
- 수수료 계산을 자동화하여 수입을 관리하세요
가장 좋은 점은 비즈니스 규모가 커지더라도 ClickUp이 함께 확장된다는 것입니다! 따라서 워크플로우를 간소화하고 고객 관계를 개선하기 위해 지능적이고 맞춤형이며 무료인 부동산 CRM을 원한다면 ClickUp CRM을 선택하는 것이 좋습니다.
ClickUp 최고의 기능
- 1,000개 이상의 tools and platforms와 ClickUp을 연결
- 대화 내용을 요약하고, 진행 상황을 추적하고, AI 기반의 내장된 어시스턴트 ClickUp Brain을 사용하여 글쓰기 능력을 향상시키세요
- ClickUp Docs를 사용하여 버전 기록과 사용자 지정 가능한 권한을 갖춘 중앙 집중식 대출 문서를 작성하십시오
- ClickUp 양식을 사용하여 대출자 정보 또는 새로운 잠재 고객 문의 수집
- 닫힘 후 30일, 60일, 90일 후에 체크인 알림 을 받도록 ClickUp 알림을 설정합니다
ClickUp의 한도
- 모바일 앱에서는 일부 보기를 사용할 수 없습니다(아직은!)
- 학습 곡선이 있습니다
ClickUp 가격
ClickUp 평가 및 리뷰
- G2: 4. 7/5 (10,000+ 리뷰)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ 리뷰)
실제 사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 것
ClickUp을 사용하면 프로세스를 빠르고 간단하게 설정할 수 있습니다. 프로젝트 관리를 위해 거대한 CRM이 필요하지 않았습니다. ClickUp이 완벽한 솔루션이었습니다. 프로젝트 관리를 설정하고 나니, 일상적인 많은 일을 정말로 능률적으로 해주는 다른 많은 용도를 발견했습니다.
ClickUp을 사용하면 프로세스를 빠르고 간단하게 설정할 수 있습니다. 프로젝트 관리를 위해 거대한 CRM이 필요하지 않았습니다. ClickUp이 완벽한 솔루션이었습니다. 프로젝트 관리를 설정하고 나니, 일상적인 많은 일을 정말로 간소화할 수 있는 다른 많은 용도를 발견했습니다.
📚 함께 읽기: ClickUp vs. HubSpot: 어떤 CRM 도구가 가장 좋을까요?
2. Jungo (세일즈포스 통합 및 모기지 마케팅에 가장 적합)
Jungo는 워크플로우를 자동화하고, 마케팅 노력을 강화하며, 협업을 단순화하기 위한 올인원 솔루션을 원하는 기업을 위한 CRM입니다.
Salesforce를 기반으로 구축된 이 앱은 최고의 모기지 도구와 통합되어, 한 번의 로그인으로 리드, 대출, 클라이언트 관계를 관리할 수 있습니다. 이 앱은 클라이언트, 잠재 고객, 추천 파트너, 팀원 등 네트워크 전체의 생산성을 향상시키면서, Salesforce와 AppExchange에 대한 완전한 액세스를 제공하여 시간과 비용을 절약할 수 있도록 설계되었습니다.
Jungo 최고의 기능
- Encompass, Calyx Point, LendingPad와 같은 LOS 시스템으로 중복 데이터 입력을 제거하세요
- 사전 제작된 마케팅 콘텐츠, 이메일 캠페인, 비디오 마케팅, 공동 마케팅 도구에 액세스
- 사용자 정의 가능한 대시보드를 사용하여 실시간 데이터와 상세한 보고서를 통해 키 메트릭을 추적하세요
- 컨시어지 프로그램으로 닫힘 후 클라이언트 마케팅을 자동화하여, 충성도를 높이기 위해 개인화된 선물과 카드를 보내세요
한도 제한
- 기능은 Salesforce에 의존적입니다
- 복잡한 워크플로우에 대한 맞춤형 옵션의 한도
정가
- Jungo 모기지 앱: 사용자당 월 $119
- Jungo 번들: 사용자당 월 $149
- Jungo Enterprise: 맞춤형 가격
정고 평가 및 리뷰
- G2: 4. 5/5 (20+ 리뷰)
- Capterra: 4. 2/5 (120+ 리뷰)
실제 사용자들이 Jungo에 대해 말하는 것
저는 일상적인 일에서 Jungo를 사용합니다. 이 앱은 제가 매일 해야 할 모든 작업을 처리하는 데 도움이 될 뿐 아니라, 과거의 클라이언트, 부동산 중개인, 잠재 고객, 모기지 연락처를 모두 저장할 수 있게 해줍니다. 이 앱은 제가 체계적으로 정리하고 모든 일을 잘 처리할 수 있게 해줍니다.
저는 일상적인 일에서 Jungo를 사용합니다. 이 앱은 제가 매일 하는 모든 작업들을 관리하는 데 도움이 될 뿐 아니라, 과거의 클라이언트, 부동산 중개인, 잠재 고객, 모기지 연락처 등을 모두 저장해 둡니다. 이 앱은 제가 체계적으로 모든 일을 처리하는 데 도움이 됩니다.
3. Surefire CRM (자동화된 관계 육성용으로 가장 적합)
클라이언트 관계를 자동화할 수 있다면 좋겠다고 생각한 적이 있으신가요? Surefire CRM을 사용하면 가능합니다! 이 프로그램은 모기지 전문가들이 새로운 거래를 확보하고, 반복적인 비즈니스를 육성하며, 중요한 추천을 강화할 수 있도록 설계되었습니다.
이 솔루션은 리드 육성, 다중 채널 마케팅, 규정 준수를 한 곳에서 자동화하는 서비스 비즈니스용 견고한 CRM 솔루션입니다. '설정하고 잊어버리세요'라는 자동화 기능은 관계를 구축하고 유지하는 것을 쉽게 만들어 줍니다.
Surefire CRM 최고의 기능
- 옴니채널 마케팅 자동화를 통해 소셜 미디어, 이메일, 텍스트, 인쇄물을 통해 클라이언트와 소통하세요
- 규정 준수가 가능한 1,000개 이상의 콘텐츠에 액세스하여 마케팅을 강화하세요
- 대출 과정 전반에 걸쳐 잠재 고객을 육성하고, 대출 종료 후에도 연락을 취할 수 있도록 후속 조치를 자동화합니다
- RESPA, TCPA, CCPA 준수 툴을 내장하여 감사에 대비하세요
Surefire CRM의 한계
- 셀프 서비스 보고를 위한 맞춤형 옵션이 적습니다
- 제한된 통합 기능
Surefire CRM 가격
- 맞춤형 가격 책정
Surefire CRM 평가 및 리뷰
- G2: 4/5 (20+ 리뷰)
- Capterra: 4. 5/5 (50+ 리뷰)
🧠 재미있는 사실: 20세기 중반, 미국 주택 소유자들은 모기지 상환을 축하하기 위해 "모기지 소각" 파티를 열었습니다. 그들은 상징적으로 대출 서류를 태워서 재정적 성취를 기념했습니다.
4. 파이프라이브(모기지 영업 파이프라인을 시각적으로 최적화하는 데 가장 적합)
잠재 고객을 추적하고, 후속 조치를 자동화하고, 더 많은 거래를 성사시키는 데 도움이 되는 컨설팅용 CRM 솔루션을 찾고 있다면, 파이프라인이 인기 있는 선택지입니다.
이 칸반 방식의 CRM은 AI 기반 자동화, 사용자 정의 가능한 워크플로우, 실시간 영업 팀 통계를 통해 모기지 파이프라인을 시각화하고 관리할 수 있도록 해줍니다. Pipedrive는 전체 모기지 과정을 단순화하여 대출을 더 많이 성사시키는 데 집중할 수 있도록 해줍니다.
파이프라이브 최고의 기능
- AI 기반 프롬프트와 자동화된 후속 조치로 클라이언트의 참여를 유도하세요
- 실시간 영업 인사이트와 맞춤형 보고서를 통해 전환 전략을 최적화하세요
- 인기 있는 대출 개시 시스템 [LOS]을 포함한 400개 이상의 앱과 연결
파이프라이브의 한도
- 초기 설정과 맞춤형 설정에는 시간과 노력이 필요할 수 있습니다
- 고급 보고 및 AI 기능은 고가 플랜으로 한도가 제한됩니다
파이프라이브 가격
- 필수: 사용자당 월 $19
- 고급: 사용자당 월 $34
- 전문가: 사용자당 월 $64
- 파워: 사용자당 월 $74
- Enterprise: 사용자당 월 $99
파이프라이브 평가와 리뷰
- G2: 4. 3/5 (2,300+ 리뷰)
- Capterra: 4. 5/5 (3,000+ 리뷰)
실제 사용자들이 Pipedrive에 대해 말하는 것
시각적인 측면을 중요하게 생각하는 사람들에게는 이것이 최고의 솔루션입니다. 사용하기 쉬운 CRM을 통해 영업 채널에서 무슨 일이 일어나고 있는지 정확히 알 수 있습니다. 대시보드를 보고 리드를 이동하는 것이 매우 쉽습니다.
시각적인 측면을 중요하게 생각하는 사람들에게는 이것이 최고의 솔루션입니다. 사용하기 쉬운 CRM을 통해 영업 채널에서 무슨 일이 일어나고 있는지 정확히 알 수 있습니다. 대시보드를 보고 리드를 이동하는 것이 매우 쉽습니다.
5. BNTouch 모기지 CRM (모기지 마케팅을 위한 올인원 솔루션)
모기지 업계에서 리드, 대출, 마케팅을 동시에 처리하는 것은 서커스 곡예를 하는 것만큼이나 힘들 수 있습니다. BNTouch Mortgage CRM은 이러한 혼란을 해결하는 데 도움이 됩니다.
CRM, 마케팅, POS 도구를 결합한 완전한 디지털 모기지 시스템으로, 올인원 솔루션을 찾는 사람들에게 훌륭한 Perfex CRM 대안입니다. 사용자 친화적인 모바일 앱과 보안 클라우드 스토리지를 통해 모든 규모의 비즈니스에 적합한 솔루션입니다.
BNTouch 모기지 CRM 최고의 기능
- 이메일, SMS, 비디오 마케팅 자동화, 엄선된 소셜 미디어 콘텐츠 액세스
- 소셜 미디어를 포함한 다양한 출처에서 리드를 수집하여 리드 배포 관리
- 디지털 1003 신청서를 포함하여 35가지 이상의 모기지 관련 tools에 액세스
- 사용자 친화적인 모바일 앱으로 어디서든 CRM 관리
BNTouch 모기지 CRM 한도
- 한정된 맞춤형 옵션
- 일부 사용자는 초기 탐색이 어렵다고 합니다
BNTouch 모기지 CRM 가격
- 개인: 월 $165 + 활성화 비용 $125
- 팀: 2명의 사용자에 대해 월 $190부터 시작 + 사용자당 $95의 활성화 비용
- Enterprise: 맞춤형 가격
BNTouch 모기지 CRM 평가 및 리뷰
- G2: 4. 5/5 (50+ 리뷰)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ 리뷰)
6. Velocify (모기지 대출 영업 팀 자동화에 가장 적합)
Velocify는 번거로움을 줄이면서 더 많은 대출을 성사시키고자 하는 모기지 전문가를 위한 강력한 CRM입니다. ICE Mortgage Technology의 일부인 이 플랫폼은 대출 담당자가 체계적으로 업무를 처리하고, 후속 조치를 자동화하며, 1,400개가 넘는 출처에서 확보한 잠재 고객을 관리할 수 있도록 도와줍니다.
영업 프로세스를 최적화하거나 차입자의 참여를 강화하려는 경우, Velocify는 단 한 건의 리드도 놓치지 않습니다. 체계적인 워크플로우와 자동화를 위해 CRM이 필요한 성장하는 모기지 팀에 적합합니다.
최고의 기능의 속도 향상
- 더 빠른 후속 조치를 위해 자동으로 리드를 캡처, 배포, 우선순위 지정
- 자동화된 다중 채널 커뮤니케이션으로 수동 작업의 번호를 줄여 잠재 고객을 계속 참여시키세요
- AI 기반 다이얼링 다이얼러 Dial-IQ를 사용하여 더 많은 전화를 걸고, 대화를 추적하고, 전환율을 높이세요
- 모기지 비즈니스의 필요에 맞게 워크플로우를 맞춤형으로 설정하세요
속도 제한
- 일부 사용자는 전화 걸기 프로그램에 가끔 문제가 발생합니다
가격 책정 속도 향상
- 맞춤형 가격 책정
평가 및 리뷰 속도 향상
- G2: 리뷰가 충분하지 않습니다
- Capterra: 4. 5/5 (230+ 리뷰)
7. NextWave (맞춤형 영업 및 마케팅 자동화에 가장 적합)
CRMnow의 Nextwave CRM은 영업 팀과 마케팅 팀의 자동화를 최적화하고자 하는 대출 담당자, 주택 담보 대출 은행가, 그리고 도매 대출 기관에 적합한 선택입니다.
모기지 업계를 위해 특별히 설계된 이 앱은 자동화된 리드 추적, 마일스톤 업데이트, 개인화된 마케팅 접점을 제공하여 생산성과 수익성을 향상시킵니다. 이 앱은 영업 팀이 제대로 업무를 수행할 수 있도록 하면서, 간단한 파이프라인과 파트너 관리의 우선순위를 정하는 데 도움을 줍니다.
NextWave 최고의 기능
- 사용자 정의 가능한 대시보드로 작업, 거래, 파트너 활동, 키 메트릭스에 액세스
- 기술 기반 라우팅으로 리드 배포를 자동화하고 대출 진행 상황을 실시간으로 추적
- SMS, 이메일, 음성 메시지 업데이트로 추천인과의 관계를 강화하세요
- 완벽한 기능을 갖춘 모바일 앱으로 언제든지 모기지 비즈니스를 관리하세요
NextWave의 한계
- 워크플로우를 맞춤형으로 조정하려면 상당한 시간이 필요할 수 있습니다
NextWave 가격 정책
- 맞춤형 가격 책정
NextWave 평가 및 리뷰
- G2: 리뷰가 충분하지 않습니다
- Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다
8. 모양(완전한 모기지 자동화에 가장 적합)
다양한 기능을 갖춘 AI 기반 모기지 솔루션을 원하십니까? 모양 CRM은 탁월한 선택입니다. 모기지 브로커, 대출 기관, 대출 담당자를 위해 특별히 설계된 이 솔루션은 개시 및 영업부터 마케팅 자동화에 이르기까지 모든 것을 하나의 플랫폼에서 단순화합니다.
500개가 넘는 내장 기능을 갖춘 모양을 사용하면 리드를 관리하고, 후속 조치를 자동화하고, POS 및 LOS 시스템과 원활하게 통합할 수 있습니다. 모기지 비즈니스의 규모를 확장하든 리드 전환을 최적화하든, 모양의 올인원 접근 방식은 시간을 절약하고 효율성을 높여줍니다.
모양 최고의 기능
- 통합 CRM, 다이얼러, 이메일/텍스트 자동화, POS, LOS 통합, 그리고 미리 구축된 CRO 웹사이트에 액세스
- 자동화된 통화 내용 기록, AI 점수, 규정 준수 확인, 점수 기반 알림 기능으로 의사 결정 개선
- 사전 제작된 이메일, 텍스트, 상태 업데이트 시퀀스를 사용하여 자동화된 드립 캠페인을 실행합니다
- 설문조사 스타일의 리드 퍼널과 전환율에 최적화된 랜딩 페이지로 전환율 향상
모양 한도
- 대기업을 위한 제한된 고급 기능
- 일부 사용자는 비효율적인 고객 지원을 경험했습니다
모양 가격 책정
- 맞춤형 가격 책정
모양 평가와 리뷰
- G2: 4. 9/5 (95+ 리뷰)
- Capterra: 4. 8/5 (40+ 리뷰)
실제 사용자들이 모양에 대해 말하는 것
모양과 같은 자동화 작업과 리드 추적 작업에 이렇게 쉬운 접근 방식을 발견한 적이 없습니다. 사용자의 요구 사항에 맞게 조정되고 사용이 간편하기 때문에 사용자 친화적이라는 점이 마음에 듭니다.
모양과 같은 자동화 작업과 리드 추적 작업에 이렇게 쉬운 접근 방식을 발견한 적이 없습니다. 사용자의 요구 사항에 맞게 조정되고 사용이 간편하기 때문에 사용자 친화적이라는 점이 마음에 듭니다.
9. Aidium (AI 기반 리드 관리에 가장 적합)
간단한 것이 CRM을 위한 방법인 경우도 있습니다. 간편한 자동화 기능이 함께 제공된다면 더 좋습니다. Aidium은 리드 전환을 극대화하기 위해 만들어진 도구입니다.
AI 기반 리드 스코어링, 지능형 자동화, 통합 기능을 제공하여 파이프라인을 효과적으로 관리하고 성장시킬 수 있도록 지원합니다. 추천 추적, 리드 육성, 마케팅 캠페인 실행 등 어떤 작업이든 Aidium은 사용하기 쉬운 인터페이스를 통해 효율성을 높이고 더 많은 거래를 성사시킬 수 있는 도구를 제공합니다.
아이디움 최고의 기능
- 후속 조치, 알림, 커뮤니케이션을 자동화하여 응답 시간을 개선합니다
- AI를 사용하여 잠재력이 높은 리드를 식별하고 마케팅 노력을 조정하십시오
- 직관적인 드래그 앤 드롭 방식의 코드 없는 툴로 마케팅 캠페인을 만들고 시작하세요
- Canva 통합을 통해 CRM 내에서 직접 눈길을 끄는 마케팅 자료를 디자인하세요
아이디움 제한 사항
- 일부 고객들은 느린 고객 지원에 대해 불만을 표시했습니다
- 소규모 비즈니스에는 비용이 많이 들 수 있습니다
아이디움 가격
- 맞춤형 가격 책정
아이디움 평가 및 리뷰
- G2: 리뷰가 충분하지 않습니다
- Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다
10. Salesforce Financial Services Cloud (기업 수준의 모기지 자동화에 가장 적합)
Salesforce Financial Services Cloud(FSC)는 차입자 관리, 워크플로우 자동화, 클라이언트 상호작용 개인화를 위한 올인원 솔루션을 제공합니다. 대규모 모기지 대출 기관, 금융 기관, 대량 대출 담당자에게 이상적입니다.
AI 기반의 통찰력과 자동화는 대출 처리 과정을 최적화하고 대출자의 경험을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 내장된 보고 도구와 쉬운 통합 기능은 규정 준수 및 효율성을 유지하면서 비즈니스의 규모를 확장하는 데 도움이 됩니다.
Salesforce Financial Services Cloud 최고의 기능
- 직관적인 데이터 수집 및 문서 관리로 대출 신청을 간소화
- AI 기반 개인화 기능으로 맞춤형 추천 및 재정 관련 통찰력 제공
- 자동화된 언더라이팅 워크플로우로 수작업을 줄이고 정확도를 향상시키세요
- 대출 담당자, 차입자, 중개인, 부동산 중개인 간의 협업을 개선합니다
Salesforce Financial Services 클라우드 한도
- 가파른 학습 곡선; tool을 잘 사용하려면 광범위한 훈련이 필요합니다
- 다른 CRM 옵션보다 높은 가격
Salesforce Financial Services Cloud 가격
- 무료: 30일 체험판
- *영업 팀: 사용자당 월 $300(연간 청구)
- *서비스: 사용자당 월 $300(연 단위로 청구)
- *영업 및 서비스: 사용자당 월 $325(연간 청구)
- *영업 팀을 위한 아인슈타인 1: 사용자당 월 $700(연간 청구)
- 보험 상품 관리: 조직당 연간 $180,000 (연간 청구)
- 보험 정책 관리: $42,000/ $10 million GWP (연간 청구)
- 보험금 청구 관리: $27,000/ $10 million GWP (매년 청구)
Salesforce Financial Services Cloud 평가 및 리뷰
- G2: 4. 2/5 (90+ 리뷰)
- Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다
실제 사용자들이 Salesforce Financial Services Cloud에 대해 말하는 것
저는 이 소프트웨어가 사용자 맞춤화가 가능하다는 점이 마음에 듭니다. 소프트웨어를 비즈니스에 맞게 만들 수 있고, 그 반대가 아니라는 점이 마음에 듭니다.
저는 이 소프트웨어가 사용자 맞춤화가 가능하다는 점이 마음에 듭니다. 소프트웨어를 비즈니스에 맞게 만들 수 있고, 그 반대가 아니라는 점이 마음에 듭니다.
💡 전문가 팁: CRM을 선택한 후에는 팀원들이 CRM을 효과적으로 사용하는 방법을 이해할 수 있도록 적절한 교육을 실시하십시오. 회사뿐만 아니라 개별 모기지 대출 담당자에게도 혜택을 강조하여 CRM 도입을 장려하십시오.
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모기지 CRM은 대출 담당자에게 모든 잠재 고객, 대출 단계, 후속 작업에 대한 실시간 가시성을 제공하는 생명의 은인입니다. 이 모든 것이 하나의 대시보드에 있습니다.
이 모든 도구들이 특별한 기능을 제공하지만, ClickUp은 어떨까요? ClickUp은 CRM과 프로젝트 관리를 하나의 세련된 플랫폼으로 통합한 종합 패키지입니다. 자동 알림, 크레딧 점수 및 대출 유형을 위한 사용자 정의 필드, 중앙 집중식 문서 저장 등의 기능을 통해 어떤 것도 놓치지 않고 관리할 수 있습니다.
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