2025년 최고의 Perfex CRM 대안 및 경쟁사 10선

중소기업(SMB)의 61%가 고객 유지에 고객 관계 관리(CRM)가 큰 역할을 한다고 응답한 사실을 알고 계십니까?

CRM은 기업이 고객 데이터를 관리하고 고객 관계를 강화할 수 있는 강력한 솔루션입니다. 이러한 솔루션 중 Perfex CRM은 업계에서 주목할 만한 이름으로 자리매김했습니다.

하지만 Perfex CRM은 모든 기업에 적합하지 않습니다.

사용자들은 종종 가파른 학습 곡선과 제한된 맞춤 설정 옵션을 중요한 단점으로 지적합니다. 인터페이스가 탐색하기 어려워 생산성을 저해할 수 있으며, 특히 보다 직관적이고 유연한 시스템이 필요한 비즈니스의 경우 더욱 그렇습니다.

Perfex CRM이 다양한 기능을 제공하더라도, 일부 사용자는 현대적인 CRM 도구에서 점점 중요해지고 있는 고급 자동화 및 AI 기능이 부족하다고 생각합니다.

이러한 단점에도 불구하고 Perfex CRM은 고객 관계 관리를 간소화하여 생산성을 향상시킬 수 있는 강력한 플랫폼입니다. 그러나 이러한 한도가 너무 제한적이라고 느끼는 사용자를 위해 더 쉬운 사용법, 더 광범위한 맞춤 설정 및 최첨단 AI 기능을 제공하는 수많은 대안이 있습니다.

이 기사에서는 Perfex CRM과 관련된 특정 문제점을 해결하는 대안에 초점을 맞춰 다양한 CRM 소프트웨어 옵션을 살펴보겠습니다. Perfex CRM의 대안에서 찾아야 할 사항을 다루고, 고객 관계를 가장 효과적으로 개선할 수 있는 CRM용 AI 도구를 결정하는 데 도움을 드리겠습니다.

먼저 중요한 것부터..

Perfex CRM 대안으로 무엇을 고려해야 할까요?

Perfex CRM의 대안을 고려할 때는 CRM 전략과 영업 목표를 바탕으로 평가하십시오. 비즈니스 요구 사항에 맞게 CRM을 맞춤 설정할 수 있는 솔루션을 찾으십시오.

영업 성과를 효과적으로 추적하고 분석하기 위해서는 고급 보고 및 분석 기능도 필요합니다.

최고의 Perfex CRM 대안에서 찾아야 할 핵심 요소는 다음과 같습니다.

포괄적인 올인원 CRM 솔루션은 위에서 언급한 모든 필수 기능을 제공하고 애드온 기능을 통해 영업 라이프사이클을 더욱 원활하게 만들 수 있습니다.

Perfex CRM의 10가지 최고의 대안

적합한 CRM 솔루션을 찾으면 고객 관계 관리 방식이 변화하고 영업 팀의 성과가 향상될 수 있습니다.

2024년 최고의 Perfex CRM 대안 10개를 살펴보겠습니다.

1. ClickUp

연락처 관리를 효율적으로 관리할 수 있는 방법을 찾고 계신가요?

ClickUp은 고객 정보를 체계적으로 정리할 수 있는 잘 구조화된 시스템을 제공하여 프로젝트 관리 및 CRM 요구 사항 모두에 적합한 강력한 도구입니다.

ClickUp 계층을 사용하여 연락처를 효율적으로 관리하세요

우선, ClickUp의 프로젝트 계층 구조를 사용하면 부서, 팀, 프로젝트 및 캠페인별로 업무를 구성한 다음, 전체를 축소하여 진행 중인 모든 활동을 전체적으로 볼 수 있습니다. 이는 전체 조직의 워크플로우를 조감도로 볼 수 있어 병목 현상을 파악하고 프로세스를 간소화할 수 있다고 생각하면 됩니다.

상단에는 모든 프로젝트와 작업을 포함하는 작업 공간이 있습니다. 작업 공간 내에서 각 팀이나 기능에 전용 스페이스를 만들 수 있습니다. 각 스페이스에는 목록이 들어 있는 폴더가 있으며, 이 목록 내에서 개별 거래나 고객 상호 작용을 나타내는 작업을 관리할 수 있습니다.

사용자 정의 필드 기능을 사용하면 연락처 정보 및 회사 정보부터 사용자 정의 노트 및 태그에 이르기까지 고객 정보를 저장할 수 있습니다. 이를 통해 필요한 모든 데이터에 쉽게 액세스하고 정리할 수 있으므로 모든 고객 상호 작용 및 세부 정보를 추적할 수 있습니다.

맞춤형 상태를 사용하여 워크플로우 관리

영업 파이프라인을 관리하는 것은 어려울 수 있지만, ClickUp은 강력한 워크플로우 관리 기능으로 이 프로세스를 간소화합니다. 목록에 대한 ClickUp의 맞춤 상태를 사용하여 영업 파이프라인에서 명확한 단계를 정의할 수 있습니다.

예를 들어, '새로운 리드', '연락됨', '협상 중', '닫힘(성사)', '닫힘(실패)'과 같은 상태를 설정할 수 있습니다. 이를 통해 거래 진행 상황을 시각화하고 발생할 수 있는 병목 현상을 파악할 수 있습니다.

마감일을 통해 팀의 책임감을 높입니다

팀의 책임감을 높이고 작업을 제 시간에 완료하기 위해 고생한 적이 있으신가요? ClickUp을 사용하면 담당자와 마감일을 사용하여 특정 거래와 관련된 작업을 팀 회원에게 할당할 수 있습니다.

마감일을 설정하면 모든 사람이 일정을 준수하여 영업 파이프라인을 통해 적시에 후속 조치를 취하고 진행할 수 있습니다. 예를 들어, 리드를 후속 조치하는 작업은 영업 담당자에게 마감일과 함께 할당되어 신속한 조치를 취할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 모든 사람이 자신의 책임과 타임라인을 파악할 수 있으므로 영업 파이프라인이 원활하게 진행될 수 있습니다.

ClickUp 양식, 채팅 보기 및 ClickApps를 사용하여 명확하게 커뮤니케이션하세요

효과적인 커뮤니케이션과 협업은 모든 CRM의 핵심 기능이며, ClickUp은 이 분야에서 탁월합니다.

ClickUp의 채팅 보기는 실시간 협업을 강화하여 모든 사람이 동일한 페이지를 볼 수 있도록 합니다. CRM 설정에서 거래를 논의하고, 업데이트를 공유하고, 협업할 수 있습니다.

ClickUp의 양식 보기 기능을 사용하면 맞춤형 양식을 만들어 리드 정보, 피드백 또는 고객 문의를 캡처하여 데이터 수집을 간소화할 수 있습니다. 양식이 제출되면 모든 데이터가 채워진 작업이 자동으로 생성되어 리드를 놓치지 않습니다.

ClickUp Docs를 사용하면 몇 번의 클릭만으로 전문적인 제안서 및 계약서와 같은 중요한 문서를 작업에 직접 첨부할 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 관련 정보가 한 곳에 보관됩니다. 작업 댓글을 통해 커뮤니케이션이 스레드로 정리되어 모든 팀 회원이 쉽게 액세스할 수 있으므로 중요한 사항을 놓치는 일이 없습니다. 예를 들어, 팀 회원은 특정 거래에 대한 작업에서 협상 전략을 논의할 수 있습니다.

ClickApps를 사용하면 커뮤니케이션을 더욱 향상시킬 수 있습니다.

이메일 클릭앱을 사용하면 ClickUp에서 직접 리드 및 클라이언트와의 이메일 커뮤니케이션을 관리할 수 있습니다. 이 통합을 통해 모든 이메일이 관련 작업에 연결되어 한눈에 전체 커뮤니케이션 내역을 확인할 수 있습니다.

ClickUp 보기 및 대시보드를 통해 영업 데이터를 파악하세요

영업 데이터를 이해하는 것은 정보에 기반한 의사 결정을 내리고 비즈니스 성장을 추진하는 데 매우 중요합니다. ClickUp의 보기 기능을 사용하면 CRM 데이터를 효과적으로 필터링하고 우선 순위를 지정할 수 있습니다. 목록 보기, 달력 보기, 칸반 보드 등 원하는 보기를 선택하여 작업 공간을 필요에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다.

ClickUp에서 대시보드를 구축하면 워크플로우가 향상됩니다. 리드 전환율, 영업 파이프라인 상태, 팀 성과 등 주요 메트릭을 추적할 수 있습니다.

또한 ClickUp의 대시보드는 사용자 정의가 가능하기 때문에 실시간 데이터 및 시각화 정보를 표시하는 위젯을 추가할 수 있습니다. 이를 통해 트렌드를 파악하고 영업 프로세스를 전략적으로 조정할 수 있습니다.

이러한 모든 인사이트를 손쉽게 파악하여 트렌드를 파악하고, 성공을 측정하며, 개선이 필요한 부분을 정확히 파악할 수 있다고 상상해보세요!

ClickUp CRM 템플릿으로 시작하세요

어디서 시작해야 할지 모르겠나요? ClickUp은 다양한 CRM 템플릿과 타사 통합 기능을 통해 쉽게 시작할 수 있습니다.

이 템플릿 다운로드

예를 들어, ClickUp CRM 템플릿은 CRM 활동을 관리하기 위한 구조화된 프레임워크를 제공합니다. 이 CRM 기능은 파이프라인을 통해 리드와 기회를 추적하고, 연락처 정보를 하나의 중앙 데이터베이스에 정리하고, 더 나은 관리를 위해 영업 단계에 따라 작업의 우선 순위를 지정하는 데 도움이 됩니다.

ClickUp의 개인용 CRM 기능을 사용하면 워크플로우를 고유한 요구 사항에 맞게 맞춤 설정할 수 있어 CRM 경험을 더욱 향상시킬 수 있습니다.

하지만 그게 전부가 아닙니다! 영업 보고서 템플릿과 프로세스 매핑 도구를 통해 ClickUp은 성장을 촉진하고 영업 목표를 달성하는 데 필요한 귀중한 인사이트를 제공합니다. 모든 고객 데이터를 하나의 접근 가능한 플랫폼으로 통합함으로써 ClickUp은 정보에 기반한 의사 결정을 내리고 새로운 기회를 활용할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp의 최고의 기능

ClickUp의 한도

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

2. Hubspot CRM

HubSpot CRM은 고객과의 상호 작용을 효과적으로 관리하는 데 도움이 되는 다양한 기능을 제공하는 강력한 고객 관계 관리 플랫폼입니다.

HubSpot CRM에서 가장 먼저 눈에 띄는 것은 직관적인 인터페이스입니다. 영업 대시보드는 전체 영업 파이프라인을 한눈에 볼 수 있게 해 주므로, 개인 및 팀의 성과를 추적할 수 있습니다. 주요 영업 활동을 실시간으로 가시화하여 병목 현상을 파악하고 영업 프로세스를 최적화할 수 있습니다.

영업 프로세스의 모든 단계에서 거래를 추적할 수도 있습니다. 대시보드를 통해 각 거래의 진행 상황, 단계 및 다음에 필요한 조치를 확인할 수 있습니다.

HubSpot의 드래그 앤 드롭 기능을 사용하면 영업 파이프라인을 쉽게 관리할 수 있습니다. 거래를 드래그 앤 드롭으로 단계 간에 쉽게 이동하여 진행 상황을 시각적으로 추적하고 최소한의 노력으로 영업 프로세스를 관리할 수 있습니다.

HubSpot의 예측 도구는 파이프라인을 종합적으로 볼 수 있게 해 영업 목표에 대한 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. 보고서를 생성하여 할당량 달성 및 월별 추세와 같은 주요 메트릭을 추적하여 영업 성과에 대한 귀중한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

HubSpot은 1,500개 이상의 타사 앱 및 도구와 통합되어 CRM 기능을 더욱 강화할 수 있습니다. 이러한 통합을 통해 워크플로우를 자동화하고, 커뮤니케이션을 간소화하며, 효율성을 개선할 수 있습니다.

HubSpot CRM의 최고의 기능

HubSpot CRM의 한도

HubSpot CRM 가격

HubSpot CRM 평가 및 리뷰

3. Copper CRM

ProsperWorks로 알려진 Copper CRM은 Google Workspace와 원활하게 통합되는 인기 있는 고객 관계 관리 플랫폼입니다. 따라서 Gmail 받은 편지함에서 직접 CRM 데이터에 액세스하려는 사용자에게 적합한 선택입니다.

Copper CRM은 또한 강력한 연락처 관리 기능을 제공하여 기업이 고객 정보를 쉽게 저장하고 정리할 수 있도록 합니다. 연락처 세부 정보 섹션이 특히 유용합니다. 이 섹션에서는 이메일 ID, 전화 번호, 주소 등 필수 정보를 모두 한 곳에 저장할 수 있습니다.

활동 로그 기능은 상호 작용 및 업데이트를 실시간으로 자동으로 추적하므로 고객 커뮤니케이션 및 이력을 쉽게 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 워크플로우 자동화 기능을 사용하면 영업 캠페인에 작업하는 동안 후속 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

이 도구를 사용하면 새로운 리드가 추가될 때마다 팀 회원에게 후속 작업을 자동으로 할당하는 트리거를 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 시간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 리드를 놓치는 일이 없습니다.

맞춤형 파이프라인 기능을 사용하면 영업 프로세스를 시각적으로 만들고 관리할 수 있으며, 연락 완료, 적격, 협상 등 단계를 명확하게 정의할 수 있습니다. 이러한 도구를 함께 사용하면 영업 효율성과 생산성이 전반적으로 향상되어 일상적인 작업 관리에 시간을 낭비하지 않고 거래 성사에 집중할 수 있습니다.

Copper CRM의 최고의 기능

Copper CRM의 한도

Copper CRM 가격

Copper CRM 평가 및 리뷰

4. SuiteCRM

SuiteCRM은 영업, CRM 마케팅 및 고객 지원 프로세스를 간소화하는 오픈 소스 CRM 솔루션입니다. 26개의 모듈을 갖춘 SuiteCRM은 리드 관리, 견적 및 송장용 PDF 템플릿 생성, CRM 보고서 생성 등을 위한 포괄적인 도구를 제공합니다.

사용자는 모듈을 추가하거나 제거하고, 이름을 변경하고, 필드, 레이아웃 및 관계를 조정하여 필요에 맞게 SuiteCRM을 맞춤 설정할 수 있습니다.

SuiteCRM은 무료로 다운로드하여 제한 없이 사용할 수 있지만, 비즈니스에서는 클라우드 기반 배포를 위해 호스팅 버전을 구매할 수도 있습니다.

SuiteCRM의 최고의 기능

SuiteCRM의 한도

SuiteCRM 가격

SuiteCRM 평가 및 리뷰

5. Odoo

Odoo는 오픈 소스 CRM 플랫폼으로, 비즈니스에서 고객 파이프라인을 구성하고 추적하여 수익성 높은 영업 기회를 파악할 수 있도록 지원합니다.

이 플랫폼은 리드 생성, 스코어링, 우선 순위 지정, 리드 연락처 및 관련 정보 관리 등 효과적인 리드 관리를 위한 기능을 제공합니다.

Odoo는 또한 전환 가능성에 따라 팀 회원에게 리드를 할당하는 예측 리드 스코어링을 제공합니다.

또한, 기업은 Odoo에서 고객 데이터베이스를 만들어 고객 활동 및 연락 내역을 저장하고 분석할 수 있습니다. Partner Complete를 사용하면 기업은 이 데이터를 자동으로 확장하고 더 관련성 높은 회사 및 고객 정보에 액세스할 수 있습니다.

Odoo는 또한 영업 팀 기능을 통해 팀 협업을 간소화하여, 기업이 다양한 고객 파이프라인에 맞는 팀을 만들고 이메일, 청구 목표 및 필터 도메인을 기반으로 팀을 구성할 수 있도록 지원합니다.

Odoo의 최고의 기능

Odoo의 한도

Odoo 가격

Odoo 평가 및 리뷰

6. Kylas 영업 CRM

비즈니스 프로세스를 정리하고 고객 상호 작용을 향상시키고 싶으신가요? Kylas CRM이 도와드리겠습니다.

강력한 리드 관리 기능으로 인기 있는 이 플랫폼을 사용하면 다양한 파이프라인 단계에서 활성 리드와 거래를 추적하고 관리할 수 있습니다. 이 플랫폼은 데이터 수집 및 표시에 유연성을 제공하며, 데이터를 효과적으로 수집하고 표시할 수 있는 사용자 지정 옵션을 제공합니다.

Kylas CRM은 또한 사용자 지정 가능한 데이터 액세스 제어 기능을 자랑하여 민감한 정보가 보호되고 승인된 직원만 액세스할 수 있도록 보장합니다.

필수 비즈니스 도구와의 광범위한 통합 기능 외에도 Kylas Sales CRM을 통해 이동 중에도 액세스할 수 있는 모바일 앱을 이용할 수 있습니다.

Kylas 영업 CRM의 최고의 기능

Kylas 영업 팀 CRM의 한도

Kylas 영업 CRM 가격

Kylas 영업 팀 평가 및 리뷰

7. Pipedrive

최고의 Perfex CRM 대안 목록의 다음은 영업 프로세스를 간소화하기 위해 맞춤 제작된 강력한 플랫폼인 Pipedrive입니다. Pipedrive의 인상적인 사용자 지정 가능한 대시보드는 거래 진행 상황, 전환 및 수익 예측에 대한 시각적 인사이트를 제공합니다.

여러 거래를 추적하는 영업 관리자로 가정해 보겠습니다. Pipedrive의 사용자 지정 가능한 대시보드를 사용하면 각 거래의 진행 상황을 빠르게 파악할 수 있으므로 병목 현상을 파악하고 작업의 우선 순위를 효율적으로 정할 수 있습니다.

주요 기능으로는 초기 연락부터 최종 판매에 이르는 다양한 단계의 거래 추적과 고객 정보의 저장 및 정리를 위한 연락처 관리 기능이 있어 고객 참여도를 높일 수 있습니다.

영업 보고 기능은 고급 영업 보고서에 액세스하여 성과를 분석하고 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

또한 Pipedrive의 스마트 연락처 데이터를 통해 웹에서 리드 정보를 수집하여 기회를 파악하고 영업 팀의 노력에 우선 순위를 지정할 수 있습니다.

Pipedrive의 최고의 기능

Pipedrive의 한도

Pipedrive 가격

Pipedrive 평가 및 리뷰

8. Insightly

Insightly CRM은 고급 CRM 기능을 제공하는 다양한 기능을 갖춘 플랫폼으로, Perfex CRM의 좋은 대안입니다.

이 솔루션의 주요 강점 중 하나는 특정 요구 사항에 맞게 CRM을 조정할 수 있는 사용자 정의 필드 및 레이아웃입니다. 이러한 사용자 정의 기능을 통해 기업은 고유한 프로세스와 관련된 데이터를 캡처하고 관리할 수 있으므로 CRM이 워크플로우와 긴밀하게 연동될 수 있습니다.

이 솔루션을 사용하여 연락처 정보, 상호 작용 및 맞춤형 데이터 포인트를 포함한 자세한 고객 프로필을 만들 수 있습니다. 고객 정보에 대한 포괄적인 보기를 통해 비즈니스는 상호 작용을 개인화하고 각 고객에 맞는 접근 방식을 맞춤화할 수 있습니다.

이 도구를 사용하면 사용자 지정 가능한 단계로 여러 파이프라인을 만들 수 있습니다. 이 기능을 통해 영업 프로세스를 종합적으로 볼 수 있으므로, 비즈니스는 리드에서 전환에 이르기까지 거래를 추적할 수 있습니다.

Insightly의 자동화는 반복적인 작업과 워크플로우를 간소화하여 비즈니스가 수익 창출 활동에 집중할 수 있도록 지원합니다. 새로운 리드 생성이나 거래 단계 변경과 같은 특정 트리거를 기반으로 자동화 규칙을 생성하여 시간을 절약하고 효율성을 높일 수 있습니다.

CRM 기능 외에도 Insightly는 팀이 보다 효과적으로 협업할 수 있는 강력한 프로젝트 관리 도구를 제공합니다. 작업 관리, 마일스톤 추적, 파일 공유와 같은 기능을 통해 Insightly는 팀이 체계적으로 업무를 정리하고, 프로젝트를 일정과 예산에 맞춰 진행할 수 있도록 지원합니다.

Insightly는 이메일 클라이언트, 마케팅 자동화 도구, 회계 소프트웨어 등 다양한 타사 애플리케이션과도 통합됩니다. 이 통합을 통해 기업은 데이터와 워크플로우를 중앙 집중화하여 팀의 효율성과 협업을 개선할 수 있습니다.

Insightly의 최고의 기능

Insightly의 한도

Insightly 가격 정책

Insightly 평가 및 리뷰

9. Keap

Keap CRM(이전 Infusionsoft)은 비즈니스 프로세스를 간소화하고, 고객 참여를 강화하며, 중소 기업(SME)의 성장을 촉진하기 위해 설계된 CRM 시스템입니다.

영업 자동화, 마케팅 자동화, 고객 서비스, 전자 상거래 등 다양한 기능을 단일 플랫폼에 통합합니다. 따라서 고객 상호 작용 및 데이터를 관리하기 위한 종합적인 솔루션입니다.

리드 스코어링, 파이프라인 관리, 자동화된 워크플로우 등 플랫폼의 영업 자동화 기능은 영업 프로세스를 최적화하고 가속화합니다. 고객 참여를 강화하고 전환을 촉진하기 위해 이 툴은 이메일 마케팅, 시각적 캠페인 빌더, 행동 추적 등 마케팅 자동화 기능을 제공합니다.

Keap CRM은 또한 중앙 집중식 연락처 관리, 작업 추적 및 지원 티켓팅 시스템을 통해 고객 서비스를 지원합니다. 티켓팅 시스템은 고객 문의 및 지원 요청을 정리하여 지원 프로세스를 간소화하고 응답 시간을 개선합니다.

이 플랫폼은 또한 종단간 암호화, 세분화된 액세스 제어, GDPR 및 CCPA 준수를 통해 데이터 보안을 보장합니다.

Keap의 최고의 기능

Keap의 한도

Keap 가격

Keap 평가 및 리뷰

10. SugarCRM

SugarCRM은 다양한 채널에서 고객 경험을 개선하는 것을 우선으로 하는 고객 관계 관리 제품입니다. 고객 여정을 종합적으로 볼 수 있기 때문에 마케팅 팀에 특히 적합합니다.

SugarCRM은 워크플로우 자동화 및 리드 라우팅을 포함한 고급 마케팅 캠페인 관리 도구를 제공합니다. 이를 통해 마케팅 팀은 효과적으로 협업하고 개인화된 고객 경험을 제공할 수 있습니다.

이 플랫폼에는 고객 불만 사항을 추적하는 도구도 포함되어 있어, 비즈니스에서 문제를 신속하게 파악하고 해결할 수 있습니다. 또한 고객이 링크를 클릭하거나 양식을 작성하면 알림을 받을 수 있어, 적시에 후속 조치를 취할 수 있습니다.

SugarCRM의 최고의 기능

SugarCRM의 한도

SugarCRM 가격

목록에 표시된 모든 가격은 연간 청구 모델을 기준으로 합니다.*

SugarCRM 평가 및 리뷰

ClickUp의 고객 관계 관리 시작하기

Perfex CRM은 많은 비즈니스에 적합한 선택이지만, 각각 고유한 기능과 장점을 갖춘 여러 대안 및 경쟁 제품도 고려할 가치가 있습니다.

강력한 리드 관리, 유연한 데이터 수집, 또는 효율적인 프로세스나 통합을 찾고 계신다면, 이 기사에서 소개된 옵션들은 귀사의 CRM 요구사항에 맞는 다양한 솔루션을 제공합니다.

그러나 CRM을 현재 프로젝트 관리 설정과 통합하는 것은 어려울 수 있습니다. 프로젝트 관리 및 고객 관계를 간소화하는 포괄적인 CRM SaaS 솔루션을 선택해 보세요

지금 ClickUp에 가입하고 최고의 Perfex CRM 대안인 이유를 확인해보세요!