할 일 목록에 자주 방문하는 방문자가 있습니다: 클라이언트를 더 잘 관리할 수 있는 방법 찾기_
수없이 많은 무료 및 유료 체험판을 사용해 보았지만 CRM을 찾지 못했습니다( 고객 관계 관리 ) 소프트웨어로 고정되어 있습니다. 많은 zoho CRM과 같은 전용 CRM 소프트웨어( 는 훌륭한 도구이지만 유지 관리가 어렵고 비용이 많이 듭니다. 💸
혹시 CRM 대안이 있나요? 관리 프로젝트를 구성하는 동안 연락처를 관리하기 위해 특별히 구축 된 플랫폼이므로 다음과 같은 대역폭을 확보 할 수 있습니다 클라이언트 관계 육성 .
CRM 대안은 연락처 관리 마찰이 없으므로 특정 기술을 수용하기 위해 비즈니스 프로세스를 계속 수정할 필요가 없습니다. 대신 추가 비용 없이 업무 방식에 따라 자유롭게 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.
영업팀 활동과 매출 목표의 우선순위를 정하는 데 도움이 되는 최고의(그리고 익숙한) CRM 대안을 한데 모았습니다. 또한 경쟁 우위를 확보하고 지금 바로 시작할 수 있도록 ClickUp 템플릿도 포함되어 있습니다! ⚡️
연락처 및 프로세스 관리를 위한 8가지 CRM 대안 (무료 템플릿 포함)
1. 칸반 보드
영업 관리자: 감독을 간소화하기 위한 최선의 접근 방식을 찾고 계신다면 CRM 워크플로우 및 연락처 데이터베이스 에 따르면 칸반 보드는 최고의 애자일 CRM 대안입니다. A 칸반 보드 는 정보를 통합하기 위한 코드 없는 워크플로우 시각화 도구입니다.
많은 양의 데이터가 있는 스프레드시트와 달리 칸반 보드는 초점을 좁혀 가장 중요한 정보만 한 눈에 볼 수 있습니다. 영업 팀을 위한 내부 및 외부 칸반 보드 사용 사례는 다음과 같습니다:
- 영업 플레이북 보드
- 일일/주간/월간 우선순위 보드
- 계정 및 기회 보드
- 주요 회의 보드
- 아이디어 뱅크 보드
- 영업 파이프라인 보드
ClickUp에서 고객의 최신 활동, 연락처, 계정 갱신 및 위험 요소를 추적하세요 ClickUp에서 칸반 보드에 대해 알아보기 보너스: CRM 사용 사례
2. 이메일
Google 작업 공간 또는 Microsoft Outlook을 사용하는 조직의 경우 연락처 관리는 일반적으로 수신함에서 이루어집니다. Google 작업 공간 마켓플레이스에만 Gmail 수신함을 최적화하기 위한 다양한 통합 기능이 있습니다.
영업사원은 라벨, 카테고리, 필터와 같은 Gmail 기능과 결합하여 받은 편지함을 반맞춤형으로 관리할 수 있습니다.
하지만 비즈니스 커뮤니케이션에서 이메일에는 어두운 면이 있습니다: 알림 과부하. 응답 스트레스. 더 긴 업무 시간 _ 특히 원격 근무를 주로 하는 영업팀의 경우 생산성을 저해하는 요소입니다.
출처: Adobe 다시 말해, 만약 사용하기로 결정했다면 cRM 대안으로서의 이메일 e를 사용하여 다른 방식이 아닌 자신에게 맞는 일을 하도록 하세요! 채택 이메일 최고의 실행 방식 응답 시간, 자동화, 알림, 템플릿으로 바쁜 업무에 빠져들지 않도록 하세요.
따라서 40개 이상의 이메일 스레드를 열고 닫는 것을 참지 못하는 생산성 애호가들을 위한 솔루션이 있습니다: 바로 ClickUp의 이메일입니다! 새 탭을 열지 않고도 이메일 서명을 작성하고, 이메일 계정을 관리하고, 이메일을 관련 업무 항목에 연결할 수 있습니다. 🤩
ClickUp에서 빠른 저장된 응답 보내기 ClickUp에서 이메일 관리하기
3. 문서
영업 담당자의 수신함 어딘가에 낡은 "v12_Final_FINAL" 제안서 파일이 있을 것입니다
반복해서 작성하는 제안서, 계약서, 안내서가 있다면 온라인 공유 문서 에디터로 가져가세요. 특정 영업사원이나 클라이언트 유형에 따라 필요한 만큼 여러 버전을 만들 수 있습니다.
중요한 것은 모든 데이터를 한곳에 모을 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 다음에서 ClickUp 문서 를 사용하면 브랜딩 및 사전 설정된 형식으로 문서 템플릿을 구축하여 모든 문서가 균일하게 보이도록 할 수 있습니다.
문서를 만들고, 맞춤 설정하고, 작업과 플랜에 효과적으로 연결하기 위해 알아야 할 모든 것을 알려드립니다! ⬇️
4. 디지털 화이트보드
연락처 데이터베이스와 새로운 방식으로 소통하고 싶다면 디지털 화이트보드를 활용해보세요!
영업 담당자는 무한 캔버스에서 기존의 드라이 지우기 보드의 한도 제한 없이 잠재 고객이나 클라이언트의 현재 상태를 시각적으로 파악할 수 있습니다.
진화된 직장 협업 도구 를 통해 디지털 화이트보드를 사용자 친화적이고 모바일로 만들 수 있게 되었습니다. 따라서 팀원 모두가 언제든지 최신 정보에 액세스할 수 있습니다!
연락처 관리를 위한 디지털 화이트보드의 가치를 극대화하는 핵심은 효과적인 탐색입니다. 오브젝트, 이미지, 아이디어, 작업을 전략적으로 배치하면 생산성 있는 흐름 상태가 잠금 해제되어 성장에 따라 지속적으로 구축할 수 있습니다. 🌱
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처음 사용하시는 경우 ClickUp 화이트보드 또는 빈 캔버스가 위협적으로 느껴진다면, 무료로 제공되는 ClickUp의 고객 여정 지도 템플릿 ! 이 템플릿 다운로드하기 보너스: SaaS CRM 소프트웨어 !
5. 리스트
디렉토리와 마찬가지로 리스트는 연락처를 관리하고 상호 작용을 추적하기 위한 '살아있는' 데이터베이스입니다. 계정 관리자는 리스트를 사용하여 다양한 유형의 출처에서 얻은 정보를 중앙 집중화함으로써 단일 정보 소스가 됩니다.
지금 현재 리스트를 사용 중일 가능성이 높지만, 업그레이드(무료)를 원하신다면 ClickUp에서 리스트를 사용해 보세요! 무료 다운로드하기 ClickUp의 클라이언트 성공 추적 템플릿 에서 모의 작업과 정보를 통해 나만의 방식으로 리스트를 관리하는 방법을 살펴보세요.
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6. 스프레드시트
클라이언트마다 동일한 정보 유형을 정리할 때는 간단하고 잘 정리된 테이블을 사용하는 것이 유용합니다. 디지털 화이트보드와 달리 말이죠, 스프레드시트의 구조는 구조로 되어 있습니다 원활한 데이터 입력 . 그룹화, 필터링, 정렬 옵션과 함께 연락처 스프레드시트는 내 일의 필수 도구가 됩니다.
이 목록의 다른 CRM 대안과 비교했을 때, 이 도구는 확장 시에도 여전히 효과가 있을까요? 짧은 대답은 '아니요'입니다: 그 자체로는 아닙니다.
레거시 앱의 스프레드시트는 대화, 파일, 개인 노트 등 영업팀의 생산성을 위해 정기적으로 필요한 것들을 저장하도록 설계되지 않았습니다. 하지만 그렇다고 낙담하지 마세요! 스프레드시트에 더 익숙하신 분이라면 ClickUp에서 테이블 보기 모든 유형의 일을 정리하기 위해 만들어진 강력한 스프레드시트이기 때문입니다.
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7. 디렉토리
독립형 스프레드시트가 커뮤니케이션과 협업을 위해 설계되지 않은 이유에 대해 살펴봤는데, 그 해독제는 디렉터리입니다. 디렉토리는 열과 행이 있는 스프레드시트와 비슷하지만, 오른쪽에 있는 성능은 프로젝트 관리 소프트웨어 는 단순한 스프레드시트를 능가합니다.
디렉토리는 여러모로 유용합니다: 영업사원은 대량의 연락처 데이터를 저장하기에 더 좋고, 관리자는 작업 진행 상황에 대한 가시성을 확보할 수 있으며, 팀 내부 전략적 파트너십 구축 거래를 더 빠르게 성사시키세요. 디렉토리는 모든 사용 사례에 적합하도록 만들어졌기 때문에 여기 몇 가지를 소개합니다:
- 추천글 및고객 여정 예시 디렉토리
- 주간/월간/분기별 영업 팀 회의 디렉터리
- 직원 및 내부 기여자 디렉터리
- 영업 팀 지원 콘텐츠 디렉터리
- 공급업체 연락처 디렉토리
- 제품 데모 디렉터리
- 영업 팀 플레이북 디렉터리
- 회사 표준 운용 절차(SOP) 디렉터리
- 팀 이벤트 디렉터리
- 계정 디렉터리
그리고 목록은 계속됩니다!
강력한 디렉토리를 테스트하고 싶다면 무료로 다운로드하세요 ClickUp의 직원 디렉토리 템플릿 ! 이 템플릿에는 맞춤형 디렉토리에 대한 영감을 불러일으킬 수 있는 모의 정보가 포함되어 있습니다.
ClickUp에서 연락처를 체계적으로 정리하고 쉽게 액세스하세요 이 템플릿 다운로드하기이 영업 팀 앱을 확인하세요 !
8. 고객 지도
이 목록에서 가장 흥미로운 CRM 대안은 아마도 연락처 관리에 지도를 사용하는 것입니다! 위치 기반 작업을 하는 경우 주소별로 연락처를 표시하면 정리가 새로운 차원으로 발전합니다. 그리고 ClickUp에서는 위치 사용자 정의 필드에 추가된 주소가 연락처 작업에 연결되므로 프로젝트 데이터를 희생하지 않습니다.
확인해 보세요 ClickUp의 지도 보기 !
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다음 단계는 무엇인가요?
ClickUp에 대해 궁금한 점이 있으셨다면 무료로 시작하는 방법을 알아보세요:
- 기술을 레벨업하여 생산성을 높이고 내부 시간을 절약하세요ClickUp University* 실시간 및 온디맨드 ClickUp 웨비나를 시청하여 플랫폼에 더 빨리 익숙해지세요
- 바로 사용 가능한 다운로드영업 팀 템플릿 및CRM 템플릿 무료 ClickUp 템플릿 센터에서 사용하세요
- CSV/Excel 파일 또는 기타 소프트웨어에서 데이터 가져오기
- 가능한 기능을 살펴보세요ClickUp API ClickUp을 사용하면 연락처 관리 시스템에서 흔들리지 않는 자신감으로 하루를 시작하고 마무리할 수 있는 승리를 쌓을 수 있습니다! 🏆 오늘 무료 ClickUp 계정 만들기