효과적인 경영진 대시보드는 회사의 제어실과 같습니다.
실행 가능한 데이터를 통해 특정 시점에 어떤 일이 일어나고 있는지 보여주지만, 불필요한 세부 정보로 부담을 주지 않습니다. 회사의 재무 상태, 핵심 성과 지표(KPI), 고객 관계 관리 및 기타 중요한 결정을 내리는 데 필요한 정보를 명확하고 시각적으로 개요로 볼 수 있으므로 자신감을 가지고 큰 결정을 내릴 수 있습니다. 💯
유일한 문제는 높은 수준의 대시보드를 만드는 것이 쉽지 않다는 점입니다. 많은 비즈니스 시스템과 중요한 메트릭을 한데 모아야 하므로 어렵게 느껴질 수 있습니다.
이 글에서는 강력한 경영진 대시보드의 모습과 지루한 작업 없이 처음부터 대시보드를 만드는 방법을 보여드리겠습니다.
임원 대시보드란 무엇인가요?
경영진 대시보드는 최고 경영진이 데이터와 KPI를 추적하는 데 사용하는 시각적 표현입니다. 비즈니스 프로세스 및 활동. 다양한 소스에서 정보를 가져와 회사의 성과에 대한 실행 가능한 정보를 제공합니다.
대시보드는 목적에 따라 다음과 같이 구성될 수 있습니다. 임원 요약 여러 비즈니스 기능에 걸친 보고서와 KPI의 요약 또는 특정 부문에 대한 개괄적인 개요일 수도 있습니다. 어느 쪽이든, 요점은 경영진이 사실에 기반한 의사 결정을 내리는 데 도움이 되는 간결하고 동적인 요약으로 원시 데이터 더미를 전환하는 것입니다.
이러한 목적을 효과적으로 달성하기 위해 경영진 대시보드는 (거의) 실시간 데이터에 의존해야 하며, 가급적이면 수동 작업 없이 자체적으로 업데이트되어야 합니다. 이를 통해 경영진은 프로젝트 진행 상황과 전반적인 성과를 항상 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 📈
경영진 대시보드 생성의 이점
의사 결정권자라면 5가지 주요 이유 때문에 경영진 대시보드를 구현해야 합니다:
- 명확한 감독
- 회사에서 일어나는 모든 일에 직접 관여할 수 없으며, 관여해서도 안 됩니다. 경영진 대시보드는 비즈니스 활동을 확실히 파악하는 데 필요한 인사이트를 제공하며, 이는 직접적으로 얻을 수 없습니다
- 단축의사 결정 프로세스-효과적인 의사 결정에는 다음이 필요합니다세심한 플랜어둠 속에서 결정을 내리는 것은 원치 않으실 겁니다. 강력한 대시보드가 있으면 필요한 모든 데이터가 바로 앞에 표시되므로 다음 조치를 고민하느라 몇 시간 또는 며칠을 허비할 필요가 없습니다
- 의사 소통 개선
- 연례 주주 회의를 준비하거나 직원들에게 중요한 변경 사항을 전달해야 할 때, 경영진 대시보드는 프레젠테이션 자료를 만들고 모든 것을 현재 데이터로 백업하는 데 매우 유용합니다
- 비즈니스 성과 향상 대시보드는 비즈니스의 전반적인 상태에 대한 실시간 스냅샷을 제공하여 주요 개선 영역을 식별하는 데 사용할 수 있습니다운영 강화5. 목표 추적 및 조정
5가지 유형의 경영진 대시보드
다양한 목적과 목표 사용자에 맞는 여러 유형의 경영진 대시보드가 있습니다. 가장 일반적인 대시보드를 살펴보고 각 대시보드에 포함되어야 할 내용에 대한 일반적인 아이디어를 제공하겠습니다. 📊
재무 대시보드
재무 대시보드는 회사의 재무 상태를 한눈에 볼 수 있어야 하는 CFO와 주주가 사용합니다. 일반적으로 다음과 관련된 보고서를 통합합니다:
- 현금 흐름표
- 미지급금 및 미수금 계정
- 이익 마진
- 지출 분석
재무 대시보드의 중요한 측면은 역사적 데이터를 사용해 재무 패턴과 이상 징후(예: 계절적 매출 감소 또는 비용 급증)를 파악하는 트렌드 분석입니다. 이러한 추세는 재무 예측에 사용되며 비즈니스에 도움이 됩니다 예산 정리 보다 효과적으로 관리하세요.
재무 대시보드는 리스크 분석에도 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 대시보드의 현금 흐름 데이터를 사용하여 유동성 위험을 완화하고 가용 자금이 부족하지 않도록 할 수 있습니다. 💸
정기적인 재무 보고는 회사의 성과를 모니터링하는 데 매우 중요하며, 대시보드를 사용하면 개별 보고서를 일일이 찾아보지 않고도 주요 메트릭을 파악할 수 있습니다. 이를 통해 예산을 준수하고 불필요한 비용 초과를 방지할 수 있습니다.
전략 대시보드
전략 대시보드는 에 따라 회사 성과에 대한 귀중한 인사이트를 제공합니다. 장기 목표 . 시장 점유율 및 주요 프로젝트에 대한 ROI부터 다음과 같은 다양한 KPI를 포함할 수 있습니다 직원 참여도 및 만족도. 세부 사항은 회사의 목표에 따라 달라지므로 두 대시보드가 동일하지 않습니다.
특히 전략적 대시보드는 여러 가지 목적으로 사용할 수 있습니다:
- 장기 플랜 검토 및 조정
- 리소스 할당
- 회사의 장기 목표와 연계
전략 대시보드를 사용하여 경쟁사와의 성과를 비교하여 비교 분석을 할 수도 있습니다. 이를 통해 시장 위치를 더 잘 파악하고 앞으로 나아갈 방향을 결정하는 데 도움이 됩니다. ️
운영 대시보드
전략 대시보드와 달리 운영 대시보드는 운영 대시보드 는 세분화되어 있으며 일상적인 활동에 중점을 둡니다. COO에게 특정 기능과 프로세스에 대한 심층적인 인사이트를 제공할 뿐만 아니라, 관리자와 팀 매니저가 비효율적인 부분을 해결하고 워크플로우 최적화 .
운영 대시보드의 가장 중요한 측면은 신속한 문제 해결을 가능하게 하는 실시간 데이터입니다. 대시보드는 다음과 같은 많은 필수 메트릭을 추적합니다:
- 생산성
- 재고 수준 및 추세
- 리소스 사용률
- 품질 표준
운영 대시보드를 잘 구축하면 고도로 동적이고 대화형이므로 주요 프로세스를 지속적으로 추적하고 병목 현상을 파악할 수 있습니다. 제공된 데이터를 사용하여 회사를 기름칠이 잘 된 기계로 바꾸고 모든 것이 원활하게 움직이도록 할 수 있습니다. 🏭
프로젝트 관리 대시보드
프로젝트 관리 대시보드는 종종 회사의 전체 프로젝트 포트폴리오를 추적하는 데 사용됩니다. 하지만 특별한 주의가 필요하거나 광범위한 리소스가 필요한 개별 프로젝트에도 사용할 수 있습니다.
대시보드에는 다음과 같은 프로젝트에 대한 중요한 정보가 포함되어야 합니다:
- 담당자, 마감일 및 기타 세부 사항과 함께 주요 작업
- 목표와 함께해당 마일스톤 및 KPI
- 프로젝트 예상 비용 및 실제 비용에 대한 실시간 데이터
많은 프로젝트 관리 대시보드에서 다음을 사용합니다 간트 차트 를 사용하여 의사 결정자가 진행 상황을 추적하고 필요한 경우 조정할 수 있는 심층적인 타임라인을 표시할 수 있습니다. 이러한 대시보드는 특히 다음과 같은 커뮤니케이션에 유용합니다 프로젝트 이해관계자 를 통해 최신 업데이트에 대한 정보를 제공합니다.❗
마케팅 대시보드
CMO는 새로운 트렌드를 파악하고 효과적인 마케팅 활동을 실행하기 위해 많은 의사결정을 신속하게 내려야 합니다 마케팅 전략 . 그렇기 때문에 종합적인 마케팅 대시보드는 비즈니스의 경쟁력을 유지하는 데 필수적입니다.
대시보드는 회사의 키 마케팅 채널(유료 광고, 소셜 미디어, 기존 채널 등)에 대한 개요를 제공하여 그 효과를 빠르게 평가할 수 있도록 해야 합니다. 이 데이터를 사용하여 가장 효과적인 마케팅 채널을 두 배로 늘리고 효과가 낮은 전략을 정리할 수 있습니다.
마케팅 대시보드에는 목표 고객에 대한 중요한 정보도 포함되어 있어 마케팅 노력을 개인화하여 효과를 높일 수 있습니다. 🎯
가장 주목할 만한 KPI 마케팅 대시보드에서 흔히 볼 수 있는 항목은 다음과 같습니다:
- 고객 확보 비용
- SEO 메트릭(이탈률, 클릭률, 대화 전환 등)
- 고객 생애 가치
- 순 프로모터 점수
5단계로 강력한 경영진 대시보드를 만드는 방법
만들고 싶은 경영진 대시보드를 선택했다면, 다음 단계에 따라 처음부터 대시보드를 구축하세요:
1단계: 대시보드 소프트웨어 선택하기
선택한 대시보드 소프트웨어 는 특히 많은 Box를 체크해야 합니다:
- 광범위한 맞춤형 옵션
- 견고함데이터 시각화 기능
- 인기 플랫폼과의 통합
- 사용자 친화적인 인터페이스
- 작업 위임 및 협업 기능
필요한 경우 비주얼 프로젝트 관리 플랫폼 이 모든 것을 다루고 훨씬 더 많은 것을 다룹니다, ClickUp 은 훌륭한 옵션이 될 수 있습니다. 와 ClickUp 대시보드 를 사용하면 주요 메트릭을 시각화하고 데이터를 분석하여 보다 쉽게 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
원하는 대로 맞춤 설정할 수 있는 50개 이상의 위젯이 제공되므로 유연성을 완벽하게 보장합니다. 이 플랫폼은 또한 간단한 원형 차트와 진행 상황 롤업부터 프로젝트 타임라인 추적을 위한 포괄적인 간트 차트에 이르기까지 다양한 데이터 시각화 옵션을 제공합니다.
ClickUp 대시보드를 사용하여 회사의 가장 중요한 데이터에 대한 동적 개요를 생성하세요
다양한 데이터 소스에 연결하여 데이터와 함께 진화하는 동적 대시보드를 설정할 수 있습니다(이 가이드의 뒷부분에서 자세히 다룰 예정임). ClickUp의 직관적인 인터페이스 덕분에 모든 주요 메트릭에 대한 정교한 개요를 손쉽게 구축할 수 있습니다.
ClickUp에는 다음과 같이 수동 작업을 줄이는 데 사용할 수 있는 다양한 기본 제공 대시보드 템플릿이 제공됩니다:
- 프로젝트 관리 대시보드 템플릿 -프로젝트에 대한 철저한 시각적 표현을 제공합니다
- 경영진 프로젝트 상태 보고서 템플릿 -이해관계자들에게 프로젝트 진행 상황을 실시간으로 업데이트할 수 있습니다
- 고위급 프로젝트 플랜 템플릿 -복잡한 프로젝트를 보다 소화하기 쉬운 구성 요소로 나누는 데 필요한 모든 것을 포함합니다
각 경영진 대시보드 템플릿은 워크플로우, 데이터 소스 및 기타 세부 사항에 맞게 조정할 수 있으므로 모든 것을 아주 작은 세부 사항까지 조정할 수 있습니다. 🔧
2단계: 목표 및 기본 사용자 지정하기
목표를 정의하는 것은 KPI, 프로젝트 및 작업 등 대시보드에 표시될 모든 것을 결정하기 때문에 대시보드를 만드는 데 있어 매우 중요한 단계입니다. 🗓️
각 경영진 대시보드 유형 내에는 다양한 특정 목표를 설정할 수 있습니다 . 예를 들어 전략적 대시보드를 만드는 경우 주요 목표에는 다음이 포함될 수 있습니다:
- 향후 3년 동안 시장 점유율 12% 증가
- 2년 동안 3개 국가로 신규 시장 확장
- 향후 4년간 20명의 신규 직원 추가 채용
어떤 목표를 설정하든 상관없습니다, ClickUp 목표 를 사용하면 쉽게 추적할 수 있습니다. 목표(금전적 목표, 진행 상황 롤업, 백분율 등)에 따라 선택할 수 있는 다양한 그래프와 차트가 있습니다.
ClickUp 목표를 사용하여 실행 가능한 데이터를 통해 항상 진행 상황을 파악하세요
목표 및 관련 작업에 마감일을 설정하여 명확한 타임라인을 정의할 수도 있습니다. 관련된 모든 사람과 목표를 공유하여 같은 페이지를 유지하면 투명성과 책임감을 높일 수 있습니다.
또 다른 중요한 고려 사항은 언뜻 보기에는 명확하지 않을 수 있는 대시보드의 사용자 그룹입니다. 예를 들어, 마케팅 대시보드를 만든다고 해서 반드시 CMO만이 유일한 사용자가 되는 것은 아닙니다. 예산 배분에 관한 중요한 결정을 내릴 수 있는 CFO도 대시보드에 액세스하기를 원할 수 있습니다. 💰
이 경우 대시보드에는 특정 캠페인의 ROI 및 비용 분석과 같은 재무 데이터가 포함되어야 합니다. 대시보드의 혜택을 받을 수 있는 모든 경영진을 고려하여 모든 경영진이 관련 데이터를 볼 수 있도록 하세요.
3단계: KPI 선택하기
경영진 대시보드에 표시되는 가장 중요한 데이터는 KPI와 관련된 것입니다. 이를 추적하여 선택한 목표를 향해 나아가고 있는지 확인하고 필요한 경우 수정 조치를 취할 수 있습니다.
대시보드에는 개선하려는 KPI와 유지 관리를 위해 감독하는 KPI가 모두 포함되어야 합니다. 구체적인 메트릭은 목표에 따라 달라지므로 가장 영향력 있는 메트릭에 집중하세요.
시장 점유율의 예시로 돌아가 보겠습니다, 추적할 수 있는 몇 가지 KPI는 다음과 같습니다 포함
- 주어진 기간 동안의 영업 팀 수
- 고객 유지율
- 순 프로모션 점수
- 재구매 고객 및 추천인 수
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추적할 KPI를 결정할 때 팀 및 기타 이해관계자와 협의하는 것이 좋은데, 다른 방법으로는 얻을 수 없는 귀중한 인사이트를 얻을 수 있기 때문입니다. 🤓
KPI를 선택할 때는 보기 쉬운 대시보드를 만든다는 점을 기억하세요. 경영진의 의사 결정에 직접적인 영향을 미치지 않는 허울뿐인 메트릭과 세분화된 KPI를 위한 공간은 없습니다.
예를 들어, 연간 매출 번호는 상위 수준의 KPI로, 여러 하위 수준의 KPI(웹사이트 트래픽 및 전환, 평균 전환 시간, 견적 대비 마감 비율 등)로 브랜치될 수 있습니다. 이러한 낮은 수준의 지표를 모두 포함하는 대신 큰 그림에 집중하고 해당 부서의 책임자가 더 자세히 설명할 수 있도록 하세요.
4단계: 대시보드를 데이터 소스에 연결하기
목표와 KPI에 따라 자주 또는 실시간으로 동기화되지 않는 대시보드는 큰 의미가 없습니다. 수동으로 데이터 입력 오류가 발생할 수 있으므로 대시보드를 팀에서 사용하는 다양한 데이터 소스 및 플랫폼과 통합해야 합니다.
ClickUp으로 대시보드를 만들면 번거롭거나 복잡한 기술 프로세스 없이도 일관된 에코시스템을 개발할 수 있습니다. 예를 들어, 을 사용하여 일을 위임할 수 있습니다 ClickUp 작업 를 클릭하고 필요한 모든 프로젝트 데이터를 실시간으로 가져오는 위젯으로 대시보드를 강화하세요. 🕛
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ClickUp은 또한 다음을 제공합니다 1,000개 이상의 통합 타사 앱과의 통합을 통해 수많은 앱을 무료로 연결할 수 있습니다! 따라서 플랫폼은 다양한 워크플로우에 매우 잘 적응할 수 있어 높은 수준의 세분화된 대시보드를 즉시 만들 수 있습니다.
ClickUp의 기본 통합 기능 중 현재 사용 중인 플랫폼을 찾을 수 없는 경우에는 ClickUp API 를 사용하여 맞춤형 콘텐츠를 만들 수 있습니다.
위의 모든 사항을 염두에 두고 ClickUp은 수작업을 최소화하고 원하는 만큼 상세하게 회사의 스토리를 전달하는 강력하고 역동적인 대시보드를 자유롭게 만들 수 있는 기능을 제공합니다. 영감이 필요하다면 다음을 확인해 보세요 다음 ClickUp 대시보드 예시를 참조하세요 .
5단계: 필요에 따라 대시보드 업데이트하기
대시보드가 실행되면 사용자에게 피드백을 요청하여 필요한 경우 디자인, 데이터 관련성 및 전반적인 기능을 조정할 수 있도록 하세요. 가장 좋은 방법은 지속적인 피드백 루프 대시보드에 회사의 현황이 정확하게 표시되도록 합니다. 📍
비즈니스 상황이 바뀌면 대시보드도 업데이트해야 합니다. 새로운 제품을 출시하거나, 일부 부서를 구조 조정하거나, 조직 전체에 상당한 파급 효과를 일으킬 수 있는 기타 주요 변경 사항이 있을 수 있습니다. 이 경우 대시보드에 이러한 변경 사항이 반영되어 있는지 확인하여 그 영향을 추적할 수 있도록 하세요.
대시보드의 효과에 대한 전체적인 피드백을 얻기 위해 다양한 직급의 관리자 및 직원들과 함께 대시보드를 검토하는 것도 좋은 방법입니다. 이 과정에 모든 관련 당사자를 포함시키면 대시보드가 회사의 발전을 지원할 것입니다.
경영진 대시보드를 구축하여 추측 없이 회사를 성장시키세요
잘 만들어진 대시보드는 경영진의 업무를 훨씬 쉽게 만들어 줍니다. 위의 단계에 따라 대시보드를 구축하면 중요한 결정을 내릴 때 골치 아픈 일을 많이 줄일 수 있습니다. 또한 비즈니스에서 일어나는 모든 중요한 일을 완벽하게 제어할 수 있어 명확성과 마음의 평화를 얻을 수 있습니다.
ClickUp은 큰 비용을 들이지 않거나 기술 전문가로 구성된 팀 없이도 이러한 이점을 누릴 수 있도록 도와줍니다. 모든 주요 기능이 직관적으로 배치되어 있으며, 이를 최대한 활용할 수 있는 유용한 팁을 얻을 수 있습니다. 강력한 경영진 대시보드를 손쉽게 만들 수 있습니다, 오늘 ClickUp 계정 만들기 !