現実を直視しましょう。職場での行動やパフォーマンスの問題に対処することは、誰にとっても楽しい仕事ではありません。しかし、人事担当者、マネージャー、チームリーダーにとっては、生産性の高い職場を維持するために必要な仕事です。
よく構造化された従業員報告書フォームを使用すると、このプロセスが簡単になります。従業員情報、インシデントの詳細、事前の警告、対応を一貫して文書化できるため、組織と関係する従業員の両方を保護することができます。
このガイドでは、業績不振、プロ意識に欠ける行動、従業員への警告などの問題を専門的に文書化するための、カスタマイズ可能な無料テンプレートをご紹介しています。ぜひお読みください。
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従業員報告書テンプレートとは？
従業員報告書テンプレートは、インシデントの詳細、従業員情報、特定のパフォーマンスの問題や不適切な行動を記録するための、すぐに使えるフォームです。
これらのテンプレートを使用することで、懲戒手続きがよりスムーズ、一貫性があり、法的に正しいものになります。これらのテンプレートは、社員ハンドブックに合わせて構成されており、社員のコメント欄も設けられており、将来参照するための正式な記録としても活用できます。
従業員報告書テンプレートを活用すると、次のようなことが可能になります。
- 時間を節約し、推測作業を回避しましょう。
- 一貫性のある懲戒処分フォームを作成する
- 関連する労働法に準拠した法的遵守を確保してください。
- 過去の警告や口頭での警告を文書化
- 機密性とプロ意識を維持
ある従業員が繰り返し遅刻しているとします。口頭で警告を発しても、状況は変わりません。従業員報告書フォームを使用して書面による警告を発することで、その行動を正式に文書化し、期待される行動の概要を説明し、パフォーマンス向上のための明確な道筋を設定することができます。
➡️ こちらもご覧ください：従業員の成長を促進する、最高の業績評価テンプレート
職場で使用できる 15 の最高の従業員報告書テンプレート
従業員のパフォーマンス、行動、インシデントの詳細を、明確で構造化されたフォーマットで文書化するために役立つ、最高の無料テンプレートをご紹介します。
1. ClickUp 包括的な業績評価テンプレート
ClickUpの包括的な業績評価テンプレートを使用すると、従業員の業績を監視し、進捗状況を長期的に追跡し、改善に関する有意義な会話を促進することができます。
カスタマイズ可能なフィールドと構造化されたビューを備えたこの会社ポリシーテンプレートを使用すると、パフォーマンスの問題を正式な報告書にエスカレーションする前に、専門的に文書化することができます。人事担当者やマネージャーが、フィードバックを会社ポリシーに整合させ、従業員の進捗を追跡し、懲戒処分に関する話し合いでの予期せぬ事態を回避するのに役立ちます。
なぜこれが役立つのか：
- 従業員の進捗状況を長期的に監視し、業績不振のパターンを早期に発見
- 従業員の手引書と職務期待に準拠したフィードバックを文書化してください。
- 従業員が自己評価を記入できるようにすることで、オープンなコミュニケーションと責任感を育むことができます。
🔑 理想的なユーザー： レビューを効率化し、エンゲージメントを高め、成長の文化を育む、使いやすい従業員評価フォームを求める、あらゆる業界の人事担当者、チームリーダー、マネージャー。
➡️ こちらもご覧ください：客観的な意見を提供し、士気を高める効果的な従業員フィードバックの例
2. ClickUp 四半期業績評価テンプレート
ClickUp 四半期業績評価テンプレートは、四半期ごとに従業員の進捗状況を評価するための、構造化された繰り返し使用可能なシステムを提供します。
業績の低下や従業員の目標を追跡する場合も、従業員の評価報告書を作成する前に基礎を固める場合でも、このテンプレートを使用すると、問題を早期に解決し、文書を管理し、改善をサポートすることができます。
目標の追跡、フィードバックの収集、アクションプランの策定を 1 つのワークスペースで実行できるこのツールを使用すると、従業員の行動のモニタリング、ギャップの特定、職務の期待値とパフォーマンスの整合化を行うことができます。
なぜこれが役立つのか：
- リアルタイムのデータを使用して、問題が深刻化する前にパフォーマンスの問題を発見し、書面による警告を発することができます。
- 従業員の記録を、一貫性があり整理された方法で文書化し、文書管理者と同僚の意見を反映させます。
- 従業員が仕事の期待に応え、不適切な行動を是正するのに役立つ目標とステップの概要を説明します。
🔑 理想的なユーザー： 従業員のパフォーマンスを体系的に文書化し、評価する必要がある人事担当者、チームリーダー、部門マネージャー。
3. ClickUp 従業員フィードバックテンプレート
ClickUp 従業員フィードバックテンプレートは、貴重なチームの洞察を収集、整理、実行するのに役立ちます。
四半期ごとのチェックイン、匿名アンケート、定期的なチーム健康チェックなど、フィードバックプロセスを効率化できます。これにより、オープンで継続的な成長の職場文化を育むことができます。
従業員報告書フォームを使用すると、有意義な従業員のフィードバックを簡単に収集し、実行可能なステップに変換することもできます。これは、コミュニケーションを強化し、士気を高め、すべての従業員に自分の意見が聞かれ、評価されていると実感してもらうための、スマートで構造化されたアプローチです。
なぜこれが役立つのか：
- 従業員の参加を促す、繰り返し可能なフィードバックサイクルを構築して、貴重な情報を継続的に収集しましょう。
- オープンな双方向の会話のための安全なスペースを構築し、マネージャーと従業員のコミュニケーションを改善しましょう。
- フォローアップのステップを割り当て、責任の追跡を行って継続的な改善を推進し、フィードバックを行動に移しましょう。
🔑 対象者： 従業員のエンゲージメントと定着率の向上を目指す、リモート、ハイブリッド、または拡大中のチームの HR マネージャー、チームリーダー、部門長。
➡️ 関連記事：総合的な従業員評価に最適な360度フィードバックソフトウェア3選
4. ClickUp フィードバックフォームテンプレート
ClickUp フィードバックフォームテンプレートは、顧客、ユーザー、パートナーから率直で実用的な意見や感想を収集するのに役立ちます。
新機能に関するフィードバックや顧客サービス体験に関するフィードバックを求める場合でも、このテンプレートを使用すると、適切な質問をし、構造化された分析しやすいフォーマットで回答を記録することができます。
このテンプレートを使用すると、生の回答を、製品の改善、顧客満足度の向上、より強固なリレーションシップの構築に役立つ有意義なデータに変換することができます。
なぜこれが役立つのか：
- ビジネス目標や顧客体験に合わせた、ターゲットを絞ったアンケートを作成して、関連性の高いフィードバックを収集しましょう。
- データ収集を効率化することで、回答が整理されて分析可能な状態で集まり、余分な作業が不要になります。
- フィードバックビューを使用して、受け取ったフィードバックを保存および整理します。
- 実際の顧客からの意見に基づいて製品、サービス、戦略の変更をバックアップし、より賢明な意思決定をサポート
🔑 最適なユーザー： 顧客のフィードバックを改善の指針とし、ユーザーエクスペリエンスの向上を目指している製品チーム、カスタマーサクセスマネージャー、ビジネスオーナー。
5. ClickUp 従業員評価フォームテンプレート
ClickUpの従業員評価フォームテンプレートを使用すると、従業員のパフォーマンス評価を簡素化および標準化することができます。
定期的な評価の実施や昇進の準備など、このテンプレートを使用することで、評価の一貫性、洞察力、および会社の目標との整合性を確保できます。
この従業員報告書フォームテンプレートは、フィードバックの収集、強みと改善点の特定、および長期にわたるパフォーマンスの傾向の監視に使用できます。これは、公平性、透明性、および従業員の育成を促進するための実用的かつ強力なツールです。
なぜこれが役立つのか：
- 評価を定期的に記録して進捗と一貫性を監視し、従業員のパフォーマンスを長期的に追跡します。
- 評価フォームビュー を使用して、従業員ごとにカスタム評価フォームを作成できます。
- 同僚やマネージャーからのフィードバックを収集して、チームから建設的な意見を得て、パフォーマンスレビューを充実させましょう。
- フィードバックを分析して、スキルギャップやコーチングの必要性を特定し、改善すべき領域を特定します。
🔑 理想的なユーザー：一貫した追跡により、公正で構造化された業績評価を実施しなければならない人事担当者、チームリーダー、部門マネージャー。
6. ClickUp 従業員インシデントレポートテンプレート
ClickUp の従業員インシデントレポートテンプレートは、職場でのインシデントを迅速、正確、かつ一貫して文書化するために役立ちます。また、成長するチームの管理や人事コンプライアンスの確保にも役立ちます。
このテンプレートは、インシデントの記録、最新情報の共有、是正措置の実施を、一切見落とすことなく一元的に行うことができるシステムです。
インシデントのレポート作成プロセスを効率化することで、透明性を高め、職場の安全性を向上させ、信頼関係を構築することができます。また、インシデントへの対応を迅速化し、傾向を把握し、チームや組織を予防可能なリスクから保護することができます。
なぜこれが役立つのか：
- すべてのインシデントを最初から最後まで追跡することで、散在する電子メールやドキュメントで重要な詳細を見逃すことはありません。
- 証拠や陳述を効率的に文書化し、完全かつ正確で、タイムスタンプ付きのレポートを作成しましょう。
- 従業員間のコミュニケーションと問題解決のワークフローを効率化することで、全員が現在の状況と次の行動を把握できるようになります。
🔑 理想的なユーザー：明確な文書化とインシデントへの迅速な対応が重要な、さまざまな業界の人事チーム、安全担当者、コンプライアンスマネージャー、業務責任者。
💡 プロのヒント:効果的な人事ポリシーの策定方法が分からない？
以下のヒントを参考にしてください。
- 誤解を避けるため、明確かつ簡潔に記述してください 💬
- ポリシーを会社の価値観や法的要件に整合させる 📚
- すべての従業員が簡単にアクセスでき、理解しやすいようにしましょう 🧩
- 定期的に見直しと更新を行い、常に最新かつ準拠した状態を維持しましょう 🔄
7. ClickUp 従業員とマネージャーの 1 対 1 テンプレート
ClickUp 従業員＆マネージャー 1 対 1 テンプレートは、日常的なチェックインを、構造化された目標志向の会話に変えるのに役立ちます。パフォーマンスへの対応、過去の口頭警告の確認、将来の目標の調整など、このテンプレートを使用することで、1 対 1 の会話に秩序と明確さがもたらされます。
これは、従業員の報告書を追跡したり、懲戒処分を管理したりするだけではありません。相互の期待、進捗、責任を文書で記録することなのです。
ClickUp を使用すると、すべてのミーティングに目的を設定し、プロフェッショナルな成長と会社の方針の遵守に有意義に貢献することができます。
なぜこれが役立つのか：
- 構造化された 1 対 1 のアジェンダを作成して、従業員とマネージャー間のミーティングの一貫性と生産性を確保しましょう。
- 口頭または書面による警告の後、パフォーマンスに関する懸念事項や行動上の問題について追跡し、フォローアップします。
- 透明性が高く、アクセスしやすいミーティングの履歴を管理することで、従業員の紛争を効果的に解決
🔑 理想的なユーザー：構造化された従業員のエンゲージメントと明確なコミュニケーションを求める人事チーム、部門マネージャー、チームリーダー、および監督者。
8. ClickUp 従業員活動レポートテンプレート
ClickUp 従業員活動レポートテンプレートは、従業員の毎日の活動を記録し、パフォーマンスを評価し、成果を強調し、継続的な改善をサポートするための、明確で構造化された方法を提供します。
懲戒手続きの効率化や、毎日の仕事の記録を残したいとお考えの場合、このテンプレートを使用することで、整理整頓、会社の方針の遵守、チームの成長に専念することができます。
なぜこれが役立つのか：
- タスク、行動、および職場倫理に関する文書を保管し、将来の従業員の報告書や書面による警告の参考資料として活用することで、懲戒手続きをサポートします。
- 1 日の始めに期待事項と目標を明確に説明することで、従業員との透明性を維持します。
- 毎日の行動や問題を記録した正式な文書を保管することで、従業員の紛争を減らし、従業員の懲戒処分フォームや評価ミーティングに役立てることができます。
🔑 理想的なユーザー：毎日のパフォーマンスを監視し、会社の方針を遵守させ、プロ意識に欠ける行動を減らしたいマネージャー、人事チーム、チームリーダー。
9. ClickUp 従業員ハンドブック、ポリシーおよび手順テンプレート
ClickUp の従業員ハンドブック、ポリシー、および手順テンプレートは、期待事項の概要、誤解の最小化、および職場におけるあらゆる重要なポリシーの文書化に役立ちます。
成長中のスタートアップでも、確立された企業でも、ドキュメントテンプレートを使用すると、プロ意識を印象付け、法令遵守を確保し、懲戒処分プロセスを明確にサポートする正式な文書を作成できます。
従業員報告書フォームは、従業員の行動管理、ポリシー違反の防止、各従業員の人事ファイルに一貫した文書記録を維持するための体系的なアプローチも提供します。
なぜこれが役立つのか：
- 会社のポリシーを作成、管理して、従業員に期待事項、行動、手順に関する明確で一貫した参考資料を提供します。
- 従業員の報告書を文書化して、プロとして不適切な行動を追跡し、口頭での警告から書面による警告へと問題を効果的にエスカレーションします。
- 従業員への警告通知や追加の報告書を必要に応じて発行するための信頼性の高いシステムにより、懲戒処分プロセスを標準化します。
🔑 理想的なユーザー：従業員の報告書を管理し、会社の方針を施行し、従業員間の紛争を一貫して処理したい人事マネージャー、中小企業経営者、法務チーム、業務責任者。
10. ClickUp パフォーマンス改善プランテンプレート (PIP)
ClickUp パフォーマンス改善プランテンプレート (PIP)は、パフォーマンスの低い従業員を成功へと導くのに最適です。期待事項、パフォーマンスのベンチマーク、サポート戦略、期限を 1 つの共同編集可能な追跡可能な文書にまとめることで、改善への明確な道筋を立てることができます。
ポリシー違反の繰り返し、過去の口頭による警告、またはプロ意識に欠ける行動の初期兆候に対処する場合、このテンプレートは、進捗を追跡し、個人に責任を課し、懲戒処分プロセス中の誤解を最小限に抑えるための正式な文書として役立ちます。
これはフィードバックと具体的な行動の架け橋です。
なぜこれが役立つのか：
- 会社のポリシーとパフォーマンス基準に関する期待を明確にします。
- すべてのステップを文書化し、従業員と雇用主の両方を保護する書面による記録を作成しましょう。
- 上司や人事部門も参加して、懲戒処分プロセスのあらゆる段階で説明責任とサポートを促進しましょう。
🔑 理想的なユーザー： 従業員の報告書や段階的な懲戒処分が継続的なパフォーマンス管理の一部である、あらゆる業界の人事マネージャー、チームリーダー、部門長。
💡 プロのヒント：職場での警告にはどのように対応すべきでしょうか？
以下は、検討すべきスマートな戦略です：
- 冷静を保ち、報告書を慎重に確認してください 🔍
- 上司と敬意を持って会話しましょう 🗣️
- あなたの立場をプロフェッショナルに文書化しましょう 📄
- 改善と明確な目標の設定に焦点を当てる 🎯
11. ClickUp 従業員研修テンプレート
ClickUp の従業員オンボーディングテンプレートを使用すると、新入社員全員に一貫性があり、効率的で魅力的なオンボーディング体験を提供できます。書類の散乱、ステップの忘れ、フォローアップの漏れは、もうありません。
このテンプレートは、最初のミーティングのスケジュール設定、入社後の進捗の文書化、会社の方針の概要説明など、新入社員の成功を確実にサポートします。人事のワークフローを効率化し、長期的な成功のための強固な基盤を構築します。
なぜこれが役立つのか：
- 新入社員に対する期待、タイムライン、責任を明確にまとめた、構造化された入社後の研修プログラムを構築しましょう。
- オンボーディングのタスクを簡単に割り当てて、チームメンバー全員が、何をいつやるべきかを把握できるようにします。
- オンボーディングカレンダーで、タスクと期限のタイムラインを表示する ビュー
- オンボーディング活動のための書面記録を作成し、今後の参照や従業員の評価書作成に役立ちます。
🔑 理想的なユーザー： 人事マネージャー、チームリーダー、および入社手続きの効率化、従業員間の紛争の削減、懲戒処分やポリシーの遵守に関する文書記録の整理整頓を目指す成長中のスタートアップ企業。
12. AIHR による PDF 形式の従業員報告書フォームテンプレート
AIHR の PDF 従業員報告書フォームテンプレート を使用すると、従業員の懲戒処分を明確かつ専門的に文書化することができます。このテンプレートは、インシデント、違反、改善期待事項を 1 か所に記録するための構造化された方法を提供します。
この正式な文書は、会社を法的に保護し、説明責任と会社方針の一貫した実施を促進します。従業員の報告書を効率化し、従業員間の紛争を解決し、従業員の人事ファイルに確実な文書記録を残したいと考えているマネージャーに最適です。
なぜこれが役立つのか：
- インシデント、規則違反、および結果を明確に記載して、従業員の行動を記録します。
- 最初の警告から最終的な書面による警告まで、懲戒措置のステップを追跡し、段階的な対応を確実に実施します。
- パフォーマンス評価、今後の紛争、または追加の報告書作成に活用できる書面記録を作成しましょう。
🔑 理想的なユーザー：不適切な行動や繰り返されるポリシー違反を管理する人事担当者、チームリーダー、監督者。
13. Betterteam の PDF 従業員報告書フォームテンプレート
Betterteam の PDF 従業員報告書フォームテンプレート を使用すると、職場での不正行為に正式に対処し、将来への期待を明確に記述することができます。
出勤問題、ポリシー違反、業績不振など、どのような問題に対処する場合でも、この報告書フォームを使用すれば、従業員への警告通知を詳細かつ一貫性があり、法的に問題のないものにする事ができます。
会社と従業員を保護するために設計されたこの従業員報告書フォームは、各インシデントの文書化、結果の定義、改善プランの作成に役立ちます。
これにより、誤解を減らし、従業員の紛争に対処し、従業員の人事ファイルに明確な文書記録を残すことができます。
なぜこれが役立つのか：
- 欠勤や安全規則違反などの具体的な不正行為を文書化することで、懸念事項を明確に解決します。
- 口頭または書面による警告のためのプライベートミーティングでの正式な文書として使用し、公正な人事プロセスをサポートします。
- 従業員が改善しない場合や報告書に異議を唱えた場合に備え、一貫した文書化を徹底することで、法的リスクを回避し、会社を守ることができます。
🔑 理想的なユーザー： 不正行為に対処したり、従業員の行動を追跡したり、懲戒手続きを開始したりする必要がある人事担当者、業務マネージャー、チームリーダー。
14. AvaHR による Google ドキュメントの従業員懲戒報告書テンプレート
AvaHR の Google ドキュメントの従業員懲戒報告書テンプレート は、不正行為の文書化や懲戒措置の管理に役立ちます。従業員と管理職の両方に、インシデント、違反、解決方法を記述するための構造化されたスペースを提供し、一貫性のあるレポート作成を保証します。不正行為、出勤問題、ポリシー違反など、職場におけるデリケートな問題に対処する場合に特に役立ちます。
この報告書フォームは、従業員の報告書や是正措置を文書化するための明確なフレームワークを提供し、説明責任を促進し、公正かつ合法的な人事慣行を奨励します。
なぜこれが役立つのか：
- インシデントの重要な詳細をすべて記録して、不正行為を明確に文書化し、信頼性の高い参考資料を確保しましょう。
- 証人の供述を記録して、プライベートなミーティングや人事評価の際に、裏付けとなる証拠を提供し、偏見を軽減します。
- コーチングや書面による警告など、講じた懲戒措置の概要を記載して、従業員が受けた報告書件数を追跡しやすくします。
🔑 理想的なユーザー：ポリシー違反、出勤問題、従業員の不正行為に迅速かつ公正に対処しなければならない分野の人事担当者、チームリーダー、マネージャー。
15. HiBob による従業員への書面による警告のテンプレートと例
HiBob の「従業員向け書面による警告テンプレートと例」は、パフォーマンスや行動の問題を記録し、必要な改善点をまとめ、コンプライアンスと敬意を保ちながら潜在的な結果について伝えるのに役立ちます。
繰り返しの欠勤問題や深刻な行動上の問題など、この従業員報告書フォームを使用すれば、文書を徹底的かつ公正に作成することができます。
このテンプレートを使用すると、従業員の報告書を確実に記録することができ、チームメンバーはさらなる措置が取られる前に改善の機会を明確に得ることができます。
なぜこれが役立つのか：
- 問題、ポリシー違反、および期待される改善点を明確に記述
- 解雇を含む、結果と今後のステップについて伝達する
- 過去の警告や、問題をプライベートに解決するための努力を記載
🔑 理想的なユーザー：従業員の書面による警告を処理し、継続的な行動やパフォーマンスの問題に対処するために一貫したアプローチを必要とする人事チーム、ラインマネージャー、および監督者。
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優れた従業員評価テンプレートの条件とは？
入念に作成された従業員報告書テンプレートを使用することで、混乱を招くコミュニケーションのミス、人事部の頭痛の種、法的問題などを回避できます。懲戒処分プロセスに明確性、一貫性、コンプライアンスをもたらします。
理想的な従業員報告書テンプレートに盛り込むべき主な機能は、次のとおりです。
- 従業員情報セクション：従業員報告書フォームには、職務タイトル、所属部門、上司などの重要な情報を記載し、報告書の内容の背景を明確にする必要があります。
- インシデントの明確な説明：透明性を確保するため、発生日時、従業員の行動など、発生した内容をすべて文書化してください。
- 会社ポリシーの違反：報告書フォームのテンプレートには、違反した従業員ハンドブックの具体的な条項を記載してください。
- 警告の種類：これが最初の警告であるか、または以前の警告を追跡するための最終的な書面による警告であるかを明確にする必要があります。
- 職務の期待への影響: 従業員報告書フォームには、従業員の行動や不十分な業務パフォーマンスがチームの生産性や文化にどのような影響を与えているかを説明する必要があります。
- 従業員の回答欄：オープンなコミュニケーションをサポートするため、従業員のコメントや異議申し立てのためのスペースを確保してください。
- 是正措置プラン：従業員報告書フォームには、さらなる懲戒処分を回避するための、パフォーマンス向上のための次のステップと期待事項を記載する必要があります。
- 確認と署名：ミーティングおよび話し合いの確認のために、従業員と上司の両方の署名欄を設ける必要があります。
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人事担当者向けの追加リソース 👀
ClickUp で不正行為を管理し、説明責任を向上させましょう！
従業員の不正行為の管理や懲戒措置の追跡は、終わりのない書類作業のように感じるかもしれません。しかし、文書化を省略することは、決して許されないリスクです。従業員の報告書、パフォーマンスの問題、警告通知を効率的に文書化することで、チームの責任を明確にし、ポリシーを遵守し、将来の紛争を回避することができます。
すぐに使える従業員報告書フォームテンプレートを使用すると、問題を明確かつ一貫して文書化することが容易になります。
さらに、仕事のためのすべてを備えたアプリ「ClickUp」は、人事担当者やマネージャーが、タスクの追跡、カスタムフォーム、コメント、機密記録用のプライベートドキュメントなど、従業員の規律を効率化するのに役立ちます。
最大のメリットは、ClickUp が人事ワークフローをサポートする 100 以上のカスタマイズ可能なテンプレートを提供していることです。今すぐClickUp に登録して、従業員管理プロセスに明確性、一貫性、および管理機能をもたらしましょう。