クライアントブリーフ：その内容と作成方法

従業員が経営陣の期待を上回る成果を上げることを期待することはできません。

全員が同じ認識でプロジェクトを開始したのに、途中で自分の期待とクライアントの要望がまったく異なることに気づいた経験はありませんか？それはまさに悪夢のような状況ですね。

これは、クライアントのブリーフが不明確である、あるいはさらに悪いことに存在しない場合に、よく起こることです。

クライアントブリーフは、プロジェクトの円滑な立ち上げと、修正の混乱、納期遅れ、予算超過という混乱との違いを生むものです。適切に作成すれば、推測作業が不要になり、関係者の足並みを揃え、1 つのタスクが始まる前にプロジェクトを成功へと導きます。つまり、クライアント、上司、そしておそらく最も重要なチームメンバーを満足させることができるのです。

チームの一体感、成果物の明確化、そして通常の障害なくプロジェクトを推進するためのクライアントブリーフを作成したい（またはクライアントに作成を指導したい）方は、このブログをぜひご注目ください。

クライアントのブリーフを理解する

クライアントブリーフは、プロジェクト開始前にビジネスとサービスプロバイダー間の期待を一致させるための基礎的な文書です。

目標、目的、プロジェクトの範囲、ターゲットオーディエンス、成果物などの重要な詳細を概要でまとめ、関係者全員が最初から同じ認識でプロジェクトを進めることができます。

プロジェクトの成功におけるクライアントブリーフの役割

適切に作成された要件定義書は戦略的な青写真として機能し、誤解を軽減し、スコープの拡大を最小限に抑え、実行を効率化します。

これにより、チームはプロジェクトの優先度を定義し、リソースを効率的に割り当て、事前に定義した目標に対する進捗を追跡することができます。これらはすべて、プロジェクトの成功と ROI の向上に貢献します。

クライアントブリーフはクリエイティブブリーフとは異なります。その違いは以下の通りです。

クライアントブリーフとクリエイティブブリーフ

どちらのブリーフもプロジェクトにおいて重要な役割を果たしますが、包括的なクライアントブリーフは、クリエイティブプロセスを開始する前に必要なすべての情報を確実に提供します。

クライアントブリーフを作成することの重要性

漠然とした電子メールのスレッドと、まだ形になっていないアイデアだけでプロジェクトをスタートすると想像してみてください。チームは仕事を始めますが、期待が変化し、修正が積み重なり、予算は制御不能に膨れ上がります。

明確なクライアントブリーフがない場合、どうなるのでしょうか？

🚨 不明確な期待：チームは事実ではなく仮定に基づいて仕事をする📉 スコープの creep：優先度が変化し、納期が延び、予算が膨らむ🔄 無限の修正：成果物が目標を達成できず、フラストレーションが溜まる

クライアントブリーフはなぜ重要なのでしょうか？

✅ プロジェクトマネージャー向け：タイムライン、成果物、および関係者を 連携させます✅ マーケティング担当者向け：ビジネス上の課題 を、クリエイティブチームのための明確なロードマップ に変換します✅ チーム向け：全員が同じ認識を共有 し、コミュニケーションのミスを最小限に抑えます

よく構造化されたクライアントブリーフは、プロジェクトを最初から最後まで円滑に進めるための基礎となります。その内容について詳しく見ていきましょう。

クライアントブリーフの構成要素

クライアントブリーフは単なるチェックリストではありません。チームが自信を持って実行するために必要な情報を概要でまとめることで、プロジェクトの成功の基盤を築きます。クライアントブリーフがない場合、プロジェクトは範囲の拡大、期待のズレ、リソースの無駄遣いのリスクにさらされます。

1. プロジェクトの概要

このセクションでは、プロジェクトの概要を簡単に理解できるようにします。途中で新しい関係者が参加した場合でも、数分以内に目標と重要な成果物を把握できる必要があります。これは、プロジェクトの実施理由に対する答えです。

🔹 例：「ウェブサイトを再設計する」と言う代わりに、「x 件の新製品を取り入れ、モバイル体験を改善し、コンバージョン率を 20% 向上させるために、e コマースサイトを刷新する」と具体的に指定します。

2. 目標と目的

成功の定義を明確にします。短期的な目標はチームの集中力を維持し、長期的な目標はより広範なビジネス戦略と整合性を保ちます。

🔹 例：デジタルでの存在感を強化し、若い顧客層を引き付けるためのリブランディングキャンペーンを開始

3. ターゲット

プロジェクトの成功は、適切な人々にリーチできるかどうかによって決まります。理想的な顧客を理解することで、メッセージ、デザイン、ポジショニングが確実に共感を呼ぶようになります。

🔹 例：企業勤めのプロフェッショナル向けのフィットネスアプリは、Z 世代をターゲットにしたジム通いの人たち向けのアプリとは、トーンや UX が異なります。

4. ブランドガイドラインとメッセージ

ブランドガイドラインのないプロジェクトでは、ブランドイメージと乖離した、または一貫性のないデザイン、広告、コンテンツが作成されるリスクがあります。よく書かれたブリーフでは、ロゴの使用方法、タイポグラフィ、カラーパレット、声の調子などを明確に指定する必要があります。

🔹 例：伝統的なオートクチュールファッションブランドは、マーケティングキャンペーンに大胆で遊び心のあるフォントやカジュアルな表現を使用することを望まないかもしれません。明確なブランドガイドラインを設定することで、クリエイティブチームはすべてのプラットフォームで、高級感あふれる洗練されたトーンを維持することができます。

5. 成果物とタイムライン

プロジェクトの成功は、成果物や納期に関する明確な期待値にかかっています。それらが明確でない場合、チームは必要な作業内容を推測したり、作業内容を何度も修正したりして、時間を無駄にしてしまいます。

📌 成果物：作成または提出が必要な事項⏳ タイムライン：重要なマイルストーン、フィードバックのラウンド、リリース日

🔹 例：製品発売を担当するマーケティング代理店は、段階的な成果物を設定することができます。1 週目はブランディング資産、2 週目は広告コピー、3 週目はランディングページのデザインなどです。構造化されたタイムラインにより、プロジェクトは順調に進み、直前に慌てることもありません。

6. 予算と制約条件

最高のアイデアでさえ、財務上のリミットを超えれば実現は困難です。予算を早期に決定することで、チームは非現実的なコンセプトに努力を無駄に費やすことなく、実現可能なものの優先順位を決定することができます。

🔹 例：新しいウェブサイトを探しているスタートアップ企業は、インタラクティブなカスタムメイドのプラットフォームを望んでいるものの、予算はシンプルでコンバージョン重視のランディングページにしか充てられない。こうした期待を早い段階で設定しておくことで、認識のズレや時間の無駄を省くことができます。

包括的なクライアントブリーフは、推測作業を排除し、コラボレーションを改善し、実行開始前にすべての関係者の足並みを揃えることを保証します。

クライアントブリーフの書き方：ステップバイステップガイド

よく構造化されたクライアントブリーフは、曖昧さを排除し、すべての関係者がプロジェクトのスコープ、目的、制約を確実に理解できるようにします。それがなければ、期待が変化し、優先度が不明確になり、チームは回避できたはずの修正作業に時間を浪費することになります。

包括的なクライアントブリーフを作成するには、以下の構造化されたステップに従って、目標を定義し、チームを連携させ、実行を効率化してください。

ステップ 1：プロジェクトの目的と目標を定義する 📋

すべてのプロジェクトは、解決すべき問題から始まります。クライアントブリーフには、プロジェクトが達成すべき目標と、その成功の測定方法を明確に記載する必要があります。

顧客オンボーディングを簡素化するためのウェブサイトを立ち上げるテック系スタートアップ企業は、その目的を「ユーザーエクスペリエンスの向上と離脱率の低減」と定義すべきです。目標は、最初の 3 ヶ月間で登録者数を 20% 増加させるなど、定量化可能なものにする必要があります。これらの目標が最初から明確に示されていないと、チームメンバーはプロジェクトで達成すべきことをそれぞれ異なる解釈をしてしまいます。

ステップ 2：ターゲットオーディエンスを特定する 🎯

プロジェクトは、適切な人々に共感を呼ぶことで初めて効果を発揮します。理想的な顧客を理解することで、メッセージ、デザイン、機能などを顧客のニーズに合わせて調整することができます。

予算管理アプリを開発しているフィンテック企業は、そのアプリの対象者を、初めて給料をもらった大学生か、投資を追跡する高所得の専門家か、どちらにするかを決定しなければなりません。対象者によって、トーン、機能、マーケティングアプローチは大きく異なります。

ステップ 3：プロジェクトの範囲と成果物の概要をまとめる 🔎

プロジェクトの範囲が明確に定義されていないと、プロジェクトは当初の意図を超えて急速に拡大してしまう可能性があります。クライアントブリーフでは、プロジェクトに含まれるものと含まれないものを正確に定義する必要があります。

ブランドのリニューアルを依頼する企業は、その作業がウェブサイトの更新も含まれると想定しているかもしれませんが、代理店はロゴの再デザインのみを担当しているかもしれません。このような認識のズレは、遅延、予算の超過、範囲の拡大につながります。

ステップ 4：ブランドガイドラインと鍵となるメッセージの確立 👩‍🏫

ブランドの一貫性が欠けていると、プロジェクトはメッセージの混乱を招くリスクがあります。クライアントブリーフでは、すべてのチームがブランドのアイデンティティに沿ったアセットを作成できるように、ビジュアルとトーンのガイドラインを定義する必要があります。

ハイエンドの顧客層を対象とする高級不動産ブランドは、洗練された上品なトーンを維持しなければなりません。クリエイティブチームが、遊び心のあるフォントやカジュアルな言葉使いを使い始めると、メッセージに一貫性が失われてしまいます。ブランドの声、タイポグラフィ、カラーパレットをブリーフに盛り込むことで、このような不整合を防ぐことができます。

ステップ 5：明確なタイムラインとマイルストーンを設定する ⏱

構造化された期限のないプロジェクトは、無期限に長引く危険があります。クライアントのブリーフでは、フィードバック、承認、実行の鍵となる日付とともに、各段階を細かく分割する必要があります。

ブラックフライデーキャンペーンを展開する小売ブランドは、遅延を許されません。フィードバックのスケジュールを事前に設定しておかないと、資産が承認されるまでに時間がかかり、効果が見込めなくなるおそれがあります。ブリーフでタイムラインを構造化することで、各担当者の責任が明確になり、プロジェクトが円滑に進みます。

ステップ 6：予算と制約を定義する 💰

財務上の制限が不明確なままでは、プロジェクトは成功しません。クライアントのブリーフには、期待とリソースが一致するように、予算を事前に明記しておく必要があります。

ビデオ広告キャンペーンを計画しているスタートアップ企業は、プロの俳優を起用した映画のような制作を想像するかもしれません。予算がストック映像と社内の編集に留まる場合、チームは後でプランを修正するよりも、早い段階でアプローチを調整する必要があります。

ステップ 7：承認プロセスと次のステップを明確にする 🙌

プロジェクトの遅延の最大の原因のひとつは、誰が何を承認すべきかについて混乱があることです。クライアントブリーフでは、ボトルネックを防ぐために、承認と修正のプロセスを構造的に概要を記載する必要があります。

複数の部門長が、意思決定者を指定せずに矛盾したフィードバックを提供すると、ウェブサイトの再設計は数週間も停滞してしまう可能性があります。明確な承認責任を割り当てることで、フィードバックを統合し、効率的に改訂を行うことができます。

クライアントブリーフは、プロジェクトを整合させ、不必要な遅延を防ぎ、すべての関係者が同じ目標に向かって仕事を進めるための戦略的ツールです。明確な目標を定義し、期待値を設定し、成果物を最初から構造化することで、非効率性を減らし、プロジェクトの長期的な成功を導きます。

クライアントブリーフ作成のためのツールとリソース

クライアントブリーフは、ダイナミックで、アクセスしやすく、実行可能なものでなければ意味がありません。適切なツールを使用することで、プロジェクトの詳細を一元化し、シームレスなコラボレーションを実現し、円滑な実行を確実にすることができます。

共同ドキュメントによるクライアントのブリーフの一元化

クライアントブリーフは、単なる静的な文書であってはなりません。プロジェクトの最新情報、関係者のフィードバック、優先度の変化に応じて、常に進化していく必要があります。

📌 使用例：リブランディングプロジェクトに取り組んでいるマーケティング代理店は、デザイナー、ストラテジスト、コピーライターが、ブランドガイドライン、メッセージ、ビジュアルアイデンティティについて混乱なく調整できる共有スペースを必要としています。

📍ClickUp Docsは、クライアントブリーフの草案作成を支援し、すべてのクライアントブリーフの詳細を 1 か所にまとめて、チームがリアルタイムでコラボレーションし、変更を追跡し、単一の信頼できる情報源を維持できるようにします。

タスクの割り当てと進捗の追跡をシームレスに行う

よく構造化されたクライアントブリーフは、明確なアクションアイテムに落とし込む必要があります。責任を割り当てることで、すべての成果物が期日通りに実行されます。

📌 使用例：クライアントのブリーフに基づいて新しいアプリを開発するソフトウェア開発チームは、作業をフロントエンド、バックエンド、UX デザインに分割し、各段階の進捗を追跡する必要があります。

📍ClickUp タスクは、チームが責任を割り当て、期限を設定し、ブリーフの関連セクションをリンクして、詳細を見逃すことのないようにします。📍ClickUp チャットは、議論をタスクに関連付け、コミュニケーションのミスや承認の分散を排除します。

ブレインストーミングツールを活用した視覚的なコラボレーション

プロジェクトによっては、クライアントブリーフの重要な詳細を確定する前に、ブレインストーミングの段階が必要になる場合があります。チームは、アイデアをマップし、ワークフローを洗練し、クリエイティブの方向性を調整するための視覚的なスペースを必要とします。

📌 使用例： 製品発売に取り組むクリエイティブエージェンシーは、クライアントのブリーフを最終決定する前に、キャンペーンのアイデアをスケッチし、コンテンツ戦略をマップし、ブランディングのコンセプトを検討する必要があります。

📍ClickUp ホワイトボードを使用すると、チームはクリエイティブなコンセプトを視覚的に整理できるため、キャンペーンのメッセージ、デザイン要素、コンテンツのテーマを簡単に構造化できます。

プロジェクトのステータスと関係者の最新情報の追跡

クライアントブリーフでは成果物を定義しますが、その成果物の進捗状況を追跡することも同様に重要です。関係者は、タスクの完了状況、承認状況、および今後の期限をリアルタイムでビューできる必要があります。

📌 使用例： 製品開発のブリーフを扱うプロジェクトマネージャーは、プロトタイピング、テスト、最終生産の各フェーズがプラン通りに進捗していることを確認する必要があります。

📍ClickUp ダッシュボードは、リアルタイムの洞察を提供し、チームが作業負荷を監視し、マイルストーンを追跡し、絶えずチェックインすることなく関係者に最新情報を提供し続けることを支援します。

AI を使用してクライアントブリーフを作成、改良する

包括的なクライアントブリーフを作成するには、複雑な情報を明確で実行可能なフォーマットに構造化する必要があります。AI 搭載のツールは、コンテンツの作成を効率化し、詳細を洗練し、完全性を確保するのに役立ちます。

📌 使用例：広告キャンペーンのクライアントブリーフの例を作成しているマーケティングチームは、重要な詳細を省略することなく、目標、オーディエンスのインサイト、クリエイティブの方向性、成果物などを網羅した、構造化されたセクションの草案を作成する必要があります。

📍ClickUp Brainは、クライアントのブリーフの起草と要約を支援し、プロジェクトの要件、目標、制約がすべて明確に文書化されるようにします。また、チームがブリーフを完成させる前に、表現を洗練し、不足している部分を補い、明確さを最適化するのにも役立ちます。

共同ドキュメント、タスク管理、視覚的なプランニング、AI によるインサイトを活用することで、ブリーフを実行可能かつ整理し、プロジェクトの目標と整合させることができます。

クライアントブリーフの例とテンプレート

構造化されたアプローチを採用しても、クライアントブリーフをゼロから作成するのは大変な作業です。テンプレートや実際の例を使用することで、プロセスが簡略化され、明確で包括的、かつ実行可能なブリーフを作成することができます。

1. プロジェクトレビューのクライアントブリーフの例

📌 シナリオ： ソフトウェア開発会社は、新機能をリリースする予定であり、将来のリリースを改良するために、プロジェクトライフサイクルから得た洞察を文書化する必要があります。

プロジェクトレビュー クライアントブリーフ

構造化されたテンプレートを使用することで、プロジェクトのすべての段階を効率的に文書化することができます。

ClickUp のプロジェクトレビューテンプレートは、チームがプロジェクトの洞察を把握し、課題を文書化し、将来のワークフローを改善するのに役立ちます。

2. マーケティングキャンペーン概要の例

📌 シナリオ： デジタルマーケティングエージェンシーは、環境に優しいファッションブランドの新しいブランド認知度向上キャンペーンを管理しており、すべてのチームを連携させるための構造化されたブリーフを必要としています。

キャンペーン要件書

キャンペーン概要は、クリエイティブの方向性や成果物を事前に定義することで、円滑な実行を保証します。ClickUp のキャンペーン概要テンプレートを活用することができます。このテンプレートは、目標、オーディエンスのインサイト、必要な資産を構造化されたフォーマットで概要を示すことで、プロセスを簡素化します。

このテンプレートをダウンロード

完璧なクライアントブリーフを作成するために必要なツールをすべて集めている間に、AI が自分のマーケティングにどのように役立つかを紹介した、とても興味深いビデオをご覧ください。👇

3. ウェブサイト開発クライアントブリーフの例

📌 シナリオ： スタートアップ企業は、新しい SaaS 製品のためにコンバージョン重視のウェブサイトを構築したいと考えており、デザインチームと開発チームを連携させるための構造化された概要文書を必要としています。

ウェブサイト開発要件定義書

構造化されたウェブサイト概要により、すべてのチームがデザイン、コンテンツ、技術的な実行について足並みを揃えることができます。

明確なフレームワークがなければ、クリエイティブの方向性が散漫になり、期待のズレや何度も修正が発生してしまう可能性があります。

ClickUp デザインブリーフテンプレートは、デザイン仕様、コンテンツ要件、開発ガイドラインの概要をまとめ、プロジェクトのあらゆる段階が順調に進むよう、プロセスを効率化します。

このテンプレートをダウンロード

4. 製品パッケージデザインのクライアントブリーフの例

📌 シナリオ： 飲料メーカーが、新しいオーガニックエナジードリンクのシリーズを発売するにあたり、パッケージデザインチーム向けに明確な概要文書を作成する必要がある。

製品パッケージ概要

詳細なパッケージング要件書は、デザインがブランドアイデンティティと規制ガイドラインに準拠していることを保証します。

ClickUp のプロジェクト成果物テンプレートを使用すると、チームはプロジェクト全体を通じて、重要な成果物、改訂、承認プロセスを追跡することができます。

クライアントブリーフは、構造化され、明確で、実行可能な場合にのみ効果を発揮します。これらの実例では、さまざまな業界がクライアントブリーフを使用して、チームを連携させ、期待を定義し、プロジェクトを円滑に実行している様子をご紹介します。

クライアントブリーフを充実させるためのヒント

よく構成されたブリーフでも、明確さや魅力、戦略的な深みが欠けていると、その効果は半減してしまいます。強力なクライアントブリーフとは、目標やタイムラインをリストアップするだけでなく、行動に影響を与え、摩擦を排除し、より良い結果を生み出すものです。クライアントブリーフを次のレベルに引き上げる方法をご紹介します。

1 行のプロジェクトビジョンから始めましょう。

人々は、何ページにもわたる詳細を覚えてはいません。1 つの明確な要点を覚えているだけです。ブリーフは、方向性を即座に伝える 1 文の要約で始めましょう。

🔹 代わりに：「使いやすさとナビゲーションを改善した新しいアプリを開発する」 ✅ 言うべきこと：「チェックアウトを 50% 高速化する、スムーズなモバイル体験を構築する」

よく練られた冒頭部分は、ブリーフ全体の要となり、すべての関係者が具体的な内容に入る前に、コア目標について認識を統一することができます。

問題が発生する前に、何が問題になる可能性があるかを事前に検討しましょう。

ほとんどのブリーフは、やるべきことに焦点を当てているが、潜在的な障害を予測しているものはほとんどない。リスクを事前に指摘しておくことで、後々の時間、予算、フラストレーションを節約できる。

「注意すべきポイント」セクションを含め、以下の内容をカバーします：

課題に対応するためのプランを記載したブリーフは、初日からスムーズな実行につながります。

すべての納品物が実行可能なものであることを確認してください。

曖昧なブリーフは、範囲の拡大、誤解、過度な修正につながります。すべての成果物には、明確なフォーマット、目的、および所有者を設定する必要があります。

❌ 「キャンペーンのランディングページをデザインしてください。」✅ 「リード獲得フォーム、3 つのユニークな CTA 配置、SEO 対応コピーを備えた、コンバージョン率の高いランディングページ（モバイルファースト）を納品してください。

納品物が瞬時に可視化できない場合は、より明確な説明が必要です。

不要な部分を省き、本質的な部分のみを残す

ブリーフはエッセイではありません。一目で理解でき、インパクトがあり、不要な詳細を省いた内容である必要があります。

ステークホルダーが概要を理解するためだけに別のミーティングが必要になるような場合は、概要が長すぎるということです。

ステークホルダーの言語で話す

デザイナー、開発者、マーケティング戦略家は、情報を処理する方法は異なります。優れた要件定義書は、ステークホルダーに汎用的な指示を強要するのではなく、対象者に合わせて適応します。

読者の属性に応じて表現を調整する方法：

各チームのニーズを事前に満たすブリーフを用意することで、延々と続くフォローアップの質問を未然に防ぐことができます。

最後に、強力な行動喚起で締めくくります。

ブリーフは、情報を提供し、行動を促すものでなければなりません。ステークホルダーが次のステップを正確に把握できるよう、明確な指示で締めくくりましょう。

❌ 「ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。」✅ 「金曜までに確認し、月曜から生産を開始できるようにしてください。

優れたクライアントブリーフは、行動、連携、成功のための青写真です。明確で、測定可能、そして理解しやすい内容にすることで、実際の仕事が始まる前に、全員が同じ認識を持つことができます。

クライアントブリーフを競争優位性へと変える

クライアントブリーフは、円滑な仕事上の関係の基盤となり、すべての関係者が最初から足並みを揃えることを保証します。よく構造化されたブリーフは、混乱を排除し、期待を明確にし、不必要な修正を必要とせずに望ましい成果を達成するためのフェーズを設定します。

クライアントのオンボーディングからプロジェクト全体の管理まで、強力なブリーフは実行を順調に進めるための鍵となります。適切なプロジェクト管理ソフトウェアと組み合わせることで、進捗の追跡、承認の効率化、シームレスなコラボレーションの確保のためのダイナミックなツールとなります。

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