Il tuo team commerciale si affida alla creazione manuale dei preventivi?
Passano ore a redigere proposte e preventivi e a ottenere approvazioni dalla dirigenza invece di vendere e risolvere le query dei clienti?
Se hai risposto sì a entrambe le domande, ascolta attentamente.
Il software per la creazione di preventivi aiuta a massimizzare ogni opportunità consentendo al tuo team di creare preventivi professionali in pochi minuti e di perseguire più trattative contemporaneamente.
Non dovrai più affrontare i problemi quotidiani che accompagnano le proposte tradizionali. Ostacoli come la configurazione di prodotti e servizi, errori di prezzo, sconti eccessivi, tempi di risposta lenti o scarsa esperienza utente diventeranno un ricordo del passato.
L'automazione dei preventivi e delle proposte è il primo passaggio verso un ciclo di vendita veloce. Non farlo è come tenere la porta aperta affinché i potenziali clienti se ne vadano.
Ti illustreremo le funzionalità da ricercare in un software di preventivazione e i migliori software di gestione dei preventivi disponibili, con le loro funzionalità/funzioni, limiti e prezzi.
Che cos'è un software per la creazione di preventivi?
Il software di gestione dei preventivi è uno strumento di automazione che semplifica il processo di generazione dei preventivi. Elimina i lunghi processi di preventivazione con modelli integrati che i team di vendita possono modificare in base alle loro esigenze e inviare ai clienti.
In altre parole, il software per la creazione di preventivi è la carta vincente per il tuo team commerciale.
Considera il tuo software di gestione dei preventivi come un repository che fornisce informazioni sui prodotti e sui prezzi al tuo team. Il team raccoglierà i dati rilevanti, li aggiungerà alla proposta di vendita e li condividerà con il cliente. Tieni traccia dello stato di avanzamento delle proposte e dei preventivi, verificando anche se il cliente li ha visualizzati.
Le tue proposte appariranno più professionali perché ogni modello di preventivo commerciale segue un formato e delle linee guida standardizzati.
L'intero ciclo di vendita diventa fluido grazie alla collaborazione in tempo reale e all'integrazione con il tuo sistema CRM.
La funzionalità di collaborazione consente ad altri team di condividere le loro opinioni e l'integrazione CRM garantisce un flusso continuo tra il processo di preventivazione e le attività commerciali.
Cosa dovresti cercare in un software di gestione dei preventivi?
Ecco le funzionalità principali da ricercare in un software di gestione dei preventivi.
- Integrazione con CRM e altri strumenti: cercate un software per la creazione di preventivi di vendita che si integri con il CRM e il software di project management. Il vostro team di vendita dovrebbe avere accesso allo stato di avanzamento del potenziale cliente nel ciclo di vendita. Inoltre, in una piattaforma unificata, è possibile monitorare la comunicazione da parte di altri gruppi, come quello dedicato alla generazione della domanda. Diventa facile per il vostro team impostare un flusso di lavoro fluido invece di dover passare da un sistema all'altro.
- Interfaccia intuitiva: grazie a un'interfaccia ottimizzata per i dispositivi mobili, i tuoi commerciali potranno navigare comodamente nello strumento per creare preventivi e proposte in autonomia.
- Opzioni di personalizzazione: scegli una soluzione di preventivazione basata su cloud che ti consenta di personalizzare i preventivi. Aggiungi il tuo logo, i colori del tuo marchio e il tuo font per mantenere lo stesso standard professionale per ogni cliente
- Flussi di lavoro per l'approvazione dei preventivi: i flussi di lavoro stabiliscono un processo standard per l'approvazione dei preventivi e mantengono la coerenza e la conformità con le politiche aziendali. Cerca un software di preventivazione online che invii automaticamente notifiche ai supervisori e agli approvatori per controllare il preventivo prima di inviarlo ai clienti.
- Funzionalità di collaborazione: la collaborazione e il lavoro di squadra costituiscono la base affinché tutte le parti interessate possano condividere le proprie idee e i propri feedback ed essere allineate nel processo di creazione dei preventivi. Il software di automazione delle proposte dovrebbe consentire ai partecipanti di condividere commenti, note, video ed emoji, in modo che la comunicazione tra tutte le persone coinvolte nel progetto sia chiara.
- Costo e ROI: analizza il prezzo totale che stai pagando per utilizzare la soluzione software, inclusi i costi di sottoscrizione, i costi di manutenzione e qualsiasi altro costo ricorrente. Confronta la spesa totale con l'aumento del numero di contratti conclusi. Il ROI sarà positivo quando si registrerà un aumento delle cifre di vendita.
I 10 migliori software di gestione dei preventivi da utilizzare nel 2024
Conoscere le funzionalità principali è fondamentale per scegliere la soluzione di preventivazione giusta. Con così tante opzioni disponibili, analizzare ogni software di gestione dei preventivi è un compito tedioso.
Abbiamo semplificato il lavoro per te. Ecco l'elenco dei 10 migliori software di gestione dei preventivi da provare nel 2024.
1. ClickUp
ClickUp è uno strumento all-in-one per la gestione dei preventivi che centralizza l'intero processo commerciale.
Quando il tuo team commerciale utilizza ClickUp, non deve destreggiarsi tra diversi strumenti per creare preventivi, ottenere informazioni sui potenziali clienti tramite un CRM o documentare il percorso attraverso la pipeline di vendita tramite uno strumento di project management.
I modelli di preventivo completamente personalizzabili di ClickUp consentono loro di mantenere coerenza e accuratezza nei prezzi per i diversi clienti.
Che tu sia un'azienda di servizi o un produttore di software, ClickUp ti consente di inviare fatture personalizzabili e preventivi dettagliati con una chiara descrizione del prodotto o del servizio.
Invia preventivi online su più canali o sul canale preferito dal cliente in numerosi formati di file. I modelli di proposta di ClickUp dispongono di statuti personalizzati per il monitoraggio dei progressi e campi personalizzati, tag e avvisi dipendenza.
ClickUp è una soluzione completa per la gestione dei preventivi e del project management che consente di inviare preventivi e gestirne lo stato all'interno della stessa piattaforma.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Organizza e visualizza i dati dei clienti con tabelle reattive e intuitive. Crea relazioni tra le attività collegando i clienti ai preventivi di vendita e agli ordini
- Visualizza l'intera pipeline di vendita in un unico posto, dal monitoraggio dei lead all'onboarding dei clienti e alla collaborazione sulle trattative. Assegna automaticamente le attività ai membri del team su singoli preventivi e proposte, attiva gli aggiornamenti dello stato e dai priorità ai lead più interessanti.
- Crea proposte commerciali e contratti utilizzando ClickUp Docs. Collegali ai tuoi flussi di lavoro, collabora con i tuoi colleghi in tempo reale e effettua la condivisione dei documenti con i tuoi clienti in modo sicuro.
- ClickUp AI genera contenuti per i tuoi preventivi e documenti commerciali in base al contesto dell'attività
- Utilizza il calendario delle risorse per verificare quante ore occorrono ai membri del tuo team per completare un progetto in un determinato periodo di tempo e condividere le scadenze con i tuoi clienti in tutta sicurezza
- Crea liste di controllo all'interno delle attività per assicurarti che il tuo team segua tutti i passaggi durante la preparazione di una proposta ed eliminare errori di prezzo
- Imposta dei promemoria per evitare di perdere le scadenze per l'invio delle proposte o il follow-up con i clienti
Limiti di ClickUp
- ClickUp ha funzionalità offline con limiti
- Nel piano Free sono disponibili solo analisi di base
Prezzi di ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 $ al mese per utente
- Aziendale: 12 $ al mese per utente
- Azienda: prezzi personalizzati
ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 dollari al mese per membro.
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 9000 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 3800 recensioni)
2. Gestione del ciclo di vita dei ricavi di Salesforce
La gestione del ciclo di vita dei ricavi di Salesforce riunisce tutte le operazioni commerciali sotto lo stesso tetto per massimizzare il potenziale di guadagno. I controlli integrati ti aiutano a evitare errori nei preventivi.
Il software di preventivazione consiglia componenti aggiuntivi e aggiornamenti compatibili con il potenziale di aumentare la dimensione dell'affare. Il catalogo prodotti unificato rende facile per il tuo team di commercializzazione e i tuoi partner accedere a proposte e preventivi in un unico posto.
La perdita di ricavi è una sfida comune nel processo commerciale. Imposta prezzi soglia con pochi clic per evitare sconti eccessivi.
Quando il team commerciale ha a che fare con clienti internazionali, il supporto multivaluta semplifica la determinazione dei prezzi dei prodotti in qualsiasi valuta per pagamenti una tantum, sottoscrizioni o modelli di utilizzo.
Le migliori funzionalità di Salesforce
- Il rinnovo dei preventivi e le notifiche di modifica a medio termine riducono il tasso di abbandono
- Unifica i team commerciali, finanziari e legali per gestire il ciclo di vita delle vendite
- I team legali creano modelli e gestiscono la libreria delle clausole affinché i rappresentanti commerciali possano rinnovare o aggiornare rapidamente i contratti
- Supporto di più valute attraverso diversi gateway di pagamento
Limiti di Salesforce
- L'implementazione è difficile se non hai esperienza precedente
- La funzionalità di fatturazione sembra poco brillante
- Nessuna versione gratis
- È necessario un processo di conversione delle offerte in contanti migliore con flussi di processo integrati
Prezzi per la gestione del ciclo di vita dei ricavi di Salesforce
- Starter: 25 $/utente/mese
- Professional: 80 $/utente/mese
- Enterprise: 165 $/utente/mese
- Unlimited: 330 $/utente/mese
- Unlimited +: 500 $/utente/mese
Valutazioni e recensioni sulla gestione del ciclo di vita dei ricavi di Salesforce
- G2: 4. 2/5 (1224 recensioni)
- Capterra: recensioni insufficienti
3. QuoteWerks
QuoteWerks è un software di preventivazione basato su cloud facile da usare che consente alle piccole imprese di creare preventivi e proposte dall'aspetto professionale in pochi minuti. Aggiungi trasparenza alla pipeline commerciale monitorando la creazione, la consegna e lo stato dei preventivi.
L'acquisizione della firma elettronica consente ai tuoi clienti di accettare le proposte in pochi secondi. Non devono più scaricare il PDF, stamparlo, firmare fisicamente il documento, scannerizzarlo e inviare la copia via email. Una volta concluso l'accordo, riscuoti il pagamento totale o parziale da uno degli 80 gateway di pagamento integrati con QuoteWerks.
La migliore funzionalità di Quotewerks
- Ricevi una notifica quando i clienti visualizzano i tuoi preventivi
- Archivia tutti i tuoi documenti in una libreria centrale per accedervi quando necessario. Aggiungi filtri come data, nome dell'azienda e informazioni sul client per consentire ai rappresentanti commerciali di recuperare rapidamente ciò che stai cercando
- Crea elenchi di elementi e pacchetti per avere un'offerta di prodotti standardizzata
- I flussi di lavoro di approvazione riducono gli errori nelle proposte durante la creazione dei preventivi commerciali
Limiti di QuoteWerks
- Nessuna versione gratis
- La creazione di moduli personalizzati a volte richiede più tempo
- L'interfaccia utente sembra obsoleta
Prezzi di QuoteWerks
- Standard: 15 $/utente/mese
- Professional: 21 $/utente/mese
- Aziendale: 30 $/utente/mese
Valutazioni e recensioni di QuoteWerks
- G2: 4,3/5 (181 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (169 recensioni)
4. HubSpot Quote Software
Il software per preventivi HubSpot ti consente di avviare l'automazione se il tuo team di vendita crea i preventivi manualmente. Grazie all'integrazione nativa con HubSpot CRM, questo software per preventivi intuitivo genera preventivi personalizzati in pochi secondi, poiché la maggior parte dei dettagli, comprese le informazioni sui clienti e sui prodotti, vengono inseriti automaticamente.
Una volta ricevuta la richiesta di preventivo (RFQ) del cliente, effettua immediatamente la condivisione dei modelli di proposta predefiniti con un intervento manuale minimo.
HubSpot Quote: le migliori funzionalità/funzioni
- Personalizzazione del marchio personalizzata per inviare preventivi accattivanti in linea con l'immagine del tuo marchio
- Inserisci i link di pagamento nei preventivi per ricevere i pagamenti
- Raccogli le firme elettroniche assegnando firmatari e controfirmatari
Limiti di HubSpot Quote
- Funzionalità di progettazione limitate
- Mancanza di analisi e informazioni sui clienti
Prezzi di HubSpot Quote
- Professional: 450 $ al mese
- Azienda: 1.500 $/mese
Valutazioni e recensioni di HubSpot Quote
- G2: 4. 4/5 (10.880 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (349 recensioni)
5. Responsive. io (precedentemente RFPIO)
Tre parole riassumono Responsive. io: informazione, collaborazione e automazione. A differenza di HubSpot, questo software completo per la gestione del lavoro è in grado di gestire più delle richieste di preventivo.
Lo strumento di gestione delle risposte strategiche è progettato per varie richieste di informazioni come RFI, DSG, EEQ, questionari sulla sicurezza e altro ancora.
Migliora la collaborazione centralizzando tutti i contenuti e i documenti mission-critical. Una volta importata una richiesta di offerta nel sistema, l'IA la riepiloga, rendendo più facile per il tuo team decidere se procedere.
Utilizzando la libreria di contenuti, la soluzione software suggerisce risposte a domande complesse e dati correlati, oltre a mettere a disposizione esperti in materia con cui collaborare. Il traduttore integrato e l'interfaccia multilingue assicurano che la lingua non sia un ostacolo.
Responsive. io: le migliori funzionalità/funzioni
- La funzionalità basata sull'IA risponde con i contenuti migliori per le richieste, consentendo di rispondere rapidamente
- Assegna attività e automatizza il flusso di lavoro dei processi commerciali per tenere traccia di tutti i progetti
- Consenti l'accesso a tutto il tuo team da strumenti commerciali o di produttività come Slack, Salesforce, Teams e altri ancora.
- Prendi decisioni più intelligenti e basate sui dati con analisi e report personalizzati
Limiti di Responsive.io
- L'interfaccia non è intuitiva e richiede un periodo di apprendimento
- La libreria dei contenuti non dispone di una funzionalità di ordinamento
Prezzi di Responsive.io
- Prezzi personalizzati
Responsive. io valutazioni e recensioni
- G2: 4,6/5 (632 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (120 recensioni)
6. MonetizeNow
MonetizeNow integra preventivi, fatturazione e utilizzo per le aziende B2B SaaS. Il software di gestione dei preventivi per B2B SaaS consente ai rappresentanti commerciali di gestire accordi complessi, modifiche e rinnovi.
Le approvazioni in più passaggi e basate sul team garantiscono la coerenza delle decisioni, soprattutto perché i team finanziari e legali sono coinvolti nei cicli commerciali delle aziende. Gli stakeholder approvano il preventivo dalla dashboard centralizzata e possono procedere rapidamente.
Una funzionalità interessante è il motore di fatturazione SaaS che automatizza l'intero processo, dalla quotazione alla fatturazione. Gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi nel catalogo prodotti e delle regole di determinazione dei prezzi garantiscono che i rappresentanti commerciali dispongano delle informazioni sui prezzi più aggiornate.
Le migliori funzionalità/funzioni di MonetizeNow
- Sperimenta prezzi e pacchetti in tempo reale
- Crea note di credito, elabora i rimborsi dei pagamenti e gestisci operazioni di fatturazione complesse
- Pianifica le modifiche ai preventivi per offrire preventivi personalizzati anche a medio termine
Limiti di MonetizeNow
- Nessuna knowledge base per gli utenti alle prime armi
- Mancata integrazione con DocuSign e Stripe per le firme online e la riscossione dei pagamenti
Prezzi di MonetizeNow
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di MonetizeNow
- G2: recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
7. PandaDoc
PandaDoc semplifica il processo di gestione dei documenti, che si tratti di preventivi, proposte, contratti o moduli. Crea proposte personalizzate per i tuoi clienti in pochi minuti utilizzando la libreria di contenuti drag-and-drop, i modelli predefiniti e i dati del CRM.
Le firme online nel software di proposta garantiscono un processo di firma senza intoppi per i tuoi clienti, soprattutto se sei una nuova azienda con risorse umane limitate.
Ottieni una visione dettagliata della tua pipeline di preventivi. Scopri quando la proposta è stata aperta, visualizzata e firmata. Se il tuo potenziale cliente non è sicuro del prodotto e della quantità, può aggiungere commenti all'interno del preventivo e della proposta, eliminando gli errori nella comunicazione bidirezionale.
Le migliori funzionalità di PandaDoc
- Automatizza la redazione, la modifica e la collaborazione dei contratti per creare contratti personalizzati e privi di errori
- Ottieni una panoramica di tutti i contratti con dettagli e analisi dei documenti in un unico posto senza doverli aprire uno per uno
- Conformità ESIGN, UETA e HIPAA e certificazione SOC 2 Tipo II per la sicurezza dell'azienda
Limiti di PandaDoc
- Nessuna opzione di modifica delle immagini all'interno dei documenti
- Nessuna versione di prova gratis
- Assenza di un adeguato supporto tecnico e nessun aggiornamento via email in caso di problemi tecnici
Prezzi di PandaDoc
- Essentials: 19 $ al mese per utente
- Aziendale: 49 $ al mese per utente
- Azienda: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di PandaDoc
- G2: 4,7/5 (2.261 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (1.066 recensioni)
8. Scoro
Scoro è un software completo per la gestione del lavoro progettato per le società di consulenza e le aziende di servizi professionali per aumentare la visibilità dei loro progetti e massimizzare i ricavi.
Stima l'ambito di lavoro, monitora i risultati, emetti fatture e combina le attività commerciali e le finanze per ottenere una panoramica delle prestazioni in tempo reale.
Ottimizza l'allocazione delle risorse monitorando la disponibilità e assegnando le attività per la consegna puntuale dei progetti. Visualizza la consegna dei progetti con l'aiuto dei grafici Gantt e effettua la condivisione con le parti interessate per definire aspettative chiare.
Le migliori funzionalità/funzioni di Scoro
- Analizza i risultati dell'intero portfolio di progetti e decidi quali servizi migliorare per aumentare la precisione della definizione dell'ambito di applicazione
- Converti i preventivi confermati in fatture e consenti la personalizzazione delle fatture
- Precompila le tabelle orarie con elenchi di attività individuali per allineare l'intero team sui risultati finali
Limiti di Scoro
- Modelli PDF personalizzati limitati per preventivi, ordini di acquisto e fatture
- Mancanza di flessibilità nei prezzi per le piccole imprese
Prezzi di Scoro
- Essential: 26 $/utente/mese
- Standard: 37 $/utente/mese
- Pro: 63 $/utente/mese
- Ultimate: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Scoro
- G2: 4,5/5 (391 recensioni)
- Capterra: 4,6 (230 recensioni)
9. Proposify
Proposify effettua l'automazione dei modelli di proposta e ti consente di concentrarti sulla conclusione di più contratti in modo rapido e semplice. Utilizza modelli professionali predefiniti per inviare proposte di grande effetto in pochi minuti.
Utilizza il font e i colori del tuo marchio nelle proposte per garantire un'immagine coerente. Aggiungi immagini e video incorporandoli nei tuoi documenti. Imposta le autorizzazioni di approvazione in modo che nessun preventivo venga inviato ai clienti senza la dovuta diligenza.
Le migliori funzionalità/funzioni di Proposify
- Funzionalità di privacy di livello aziendale e autorizzazioni utente con opzioni di sicurezza dei dati
- Organizza le descrizioni dei prodotti, i casi di studio e la grafica con cartelle e filtri in modo che tutti possano trovarli facilmente
- Sincronizza i contatti e utilizza variabili personalizzate per precompilare i campi nei documenti
Limiti di Proposify
- Alcuni utenti hanno segnalato casi di crash e bug non riparati
- Progettare le proposte in base al tuo layout potrebbe richiedere più tempo del previsto
Prezzi di Proposify
- Team: 49 $/utente/mese
- Business: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Proposify
- G2: 4,6/5 (942 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (273 recensioni)
10. Quoter
Quoter è un software di preventivazione online basato su cloud e ottimizzato per i dispositivi mobili che ottimizza il processo di preventivazione per i team commerciali IT. L'alternativa a ConnectWise Sell ha una configurazione intuitiva e include modelli intelligenti che il team commerciale può riutilizzare per creare preventivi in pochi secondi.
Il configuratore di prodotto soddisfa i requisiti CPQ (Configure, Price, Quote) consentendo ai team commerciali di creare prodotti configurabili e automatizzare i calcoli dei prezzi in base alle esigenze individuali dei clienti.
Le migliori funzionalità/funzioni di Quoter
- Raggruppa prodotti, servizi e manodopera e utilizza la funzionalità drag-and-drop per riordinarli
- Combina più prodotti e servizi in pacchetti e aggiungili facilmente ai tuoi modelli e preventivi
- Aggiungi i prodotti ai preventivi direttamente dal tuo CRM o dal tuo software di contabilità per evitare duplicazioni ed errori nei dati
Limiti di Quoter
- Opzioni di branding limitate
- Modelli di email non disponibili
Prezzi di Quoter
- Base: 99 $ al mese
- Standard: 199 $ al mese
- Pro: 299 $ al mese
- Enterprise: 399 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Quoter
- G2: 4,7/5 (43 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (52 recensioni)
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I software per la creazione di preventivi sono fondamentali per i team lungimiranti che desiderano concludere più contratti e raggiungere i traguardi di fatturato.
Scegliere la soluzione giusta è difficile; scegli un software per la creazione di preventivi che consenta al tuo team di iniziare a creare proposte in modo rapido e semplice. Dedica meno tempo ai modelli di proposta e più tempo alla conclusione di accordi e alla costruzione di relazioni con i clienti.
ClickUp per la gestione dei preventivi è la scelta migliore per le piccole imprese, le organizzazioni di servizi professionali e le grandi aziende. Un'interfaccia intuitiva, funzionalità avanzate e facili da usare anche per i principianti, pagine web ottimizzate per i dispositivi mobili e la possibilità di trascinare e rilasciare sezioni nella proposta lo rendono la soluzione software ideale per la creazione di preventivi.
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