Abbiamo fatto molta strada dal tempo in cui si ordinavano le persone in ordine alfabetico nelle rubriche e si fissavano gli appuntamenti componendo i numeri di telefono. Oggi la nostra rete comprende email, app di pianificazione e social media.
Le aziende moderne utilizzano strumenti CRM per organizzare i propri potenziali clienti, clienti, partner e fornitori in un'unica piattaforma. Il software CRM personale aiuta a fare lo stesso per i singoli individui: organizzare e differenziare le relazioni professionali da quelle personali o private.
Chi può trarre vantaggio da un sistema di gestione delle relazioni con i clienti personalizzato?
- Persone che desiderano creare una rubrica digitale per organizzare meglio i propri contatti e gestire le proprie relazioni. Ad esempio, aggiornare le informazioni di contatto con le ultime novità, aggiungere promemoria di compleanni al Calendario, ecc.
- I solopreneur, ovvero i titolari di imprese individuali, hanno una miriade di relazioni che si dividono tra vita personale e professionale e che vorranno ordinare o taggare di conseguenza.
- Piccole imprese o titolari di negozi che non hanno bisogno delle funzionalità avanzate di un CRM professionale
Abbiamo esaminato attentamente vari strumenti software CRM personali e le loro funzionalità/funzioni, ma prima di tutto ecco cosa dovresti cercare in un CRM personale.
Cosa cercare in un software CRM personale?
Un CRM personale memorizza i tuoi contatti, classifica la tua rete e semplifica la comunicazione in sincronia con le tue app di email e messaggistica e, talvolta, con i tuoi account sui social media.
Ti libera dallo stress di doverti tenere informato e organizzato, così puoi concentrarti sulla costruzione e la promozione di relazioni autentiche e di alta qualità. Ma c'è di più:
1. Organizzazione dei contatti
Una funzionalità standard dei CRM personali: memorizzare i tuoi contatti e mantenerli aggiornati. Un buon CRM dovrebbe effettuare la sincronizzazione con il tuo telefono, la tua email e i tuoi client di messaggistica per organizzare la tua rete in un unico posto.
2. Tagging e raggruppamento
Un software CRM personale che ti consente di classificare i tuoi contatti a diversi livelli (professionali o personali, clienti o fornitori, potenziali clienti o partner) ti aiuta a raggruppare i contatti. Puoi richiamare un elenco specifico in qualsiasi momento.
3. Visualizzazioni personalizzabili
Il sistema CRM dovrebbe essere abbastanza facile da personalizzare e configurare. Dovrebbe essere in grado di mostrarti diverse visualizzazioni, come elenchi, tabelle o bacheche.
4. Accesso remoto o offline
Il CRM deve presentare le informazioni su tutti i dispositivi senza effettuare una connessione a Internet e effettuare la sincronizzazione una volta effettuato il collegamento.
5. Pianificazione, follow-up e promemoria degli appuntamenti
Una console intuitiva che ti aiuta a pianificare appuntamenti, follow-up e impostare promemoria ti consentirà di organizzare al meglio le tue giornate e le tue settimane.
6. Flussi di lavoro e gestione delle attività
Funzionalità aggiuntive in alcune app CRM personali, flussi di lavoro personalizzati ed elenchi di attività per aiutarti a tenere sotto controllo i tuoi compiti.
Molti software CRM personali dispongono di funzionalità aggiuntive quali automazioni, integrazioni, analisi e monitoraggio delle comunicazioni.
I 10 migliori software CRM personali da utilizzare nel 2024
Data la grande quantità di strumenti CRM personali disponibili, può diventare un po' difficile scegliere quello migliore. Abbiamo compilato un elenco degli strumenti più popolari sul mercato e di tutto ciò che c'è da sapere su di essi.
1. ClickUp
Oltre ad essere una piattaforma di project management e collaborazione, le funzionalità CRM personali di ClickUp ti consentono di visualizzare tutte le relazioni con i clienti in un unico posto. Lo strumento CRM personale organizza i tuoi contatti in un sistema scalabile di cartelle ed elenchi, aiutandoti a raggruppare la tua base di contatti in base alle tue preferenze.
Inoltre, gli oltre 50 widget del dashboard di ClickUp ti aiutano a raccogliere informazioni in tempo reale dal database dei tuoi clienti. ClickUp ti aiuta anche a identificare le priorità e ad agire in modo sistematico.
Con ClickUp, puoi anche strutturare le tue attività di priorità come compiti, attività secondarie e liste di controllo e raggiungere i tuoi obiettivi di produttività giornalieri. Ad esempio, supponiamo che tu voglia contattare almeno dieci contatti al giorno per raggiungere i tuoi obiettivi aziendali; ClickUp può aiutarti a rimanere al passo con questo obiettivo.
Una volta organizzati i tuoi contatti, ClickUp ti aiuta a rimanere aggiornato sulle tue aree di interesse principali con un elenco di cose da fare basato sui contatti.
Questo è particolarmente utile quando si crea un piano di comunicazione per un gruppo di contatti. Ad esempio, questo modello gratis di piano di comunicazione ClickUp ti aiuta a mettere insieme in modo sistematico e veloce un piano di comunicazione.
È disponibile un modello CRM ClickUp pronto all'uso per darti un vantaggio iniziale. Utilizza questo modello CRM gratis per archiviare tutti i tuoi contatti in un'unica posizione centrale, aggiornare i tuoi dati di contatto e accedervi da qualsiasi luogo.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Organizza i contatti: organizza i tuoi contatti in cartelle ed elenchi. Condividi i progetti con i tuoi clienti e imposta autorizzazioni personalizzate per gestire l'accesso
- Traccia gli ordini: aggiungi campi personalizzati per il monitoraggio dei tuoi ordini e lead, assegnare loro un punteggio e generare report per analisi più intelligenti
- Prendi note: annota le tue idee all'istante dal desktop, dal cellulare o dal browser web
- Tag e filtri: aggiungi tag ai tuoi contatti per trovare e ordinare facilmente qualsiasi attività o account
- Aggiungi dati geografici: utilizza il campo della posizione per vedere rapidamente dove si trovano i tuoi clienti e contatti
- Gestisci le e-mail: invia e ricevi e-mail direttamente senza dover cambiare app
- Lavora offline: lavora su diversi dispositivi e, quando necessario, offline
- App mobile : aggiungi attività e crea promemoria e note ovunque ti trovi
- ClickUp AI: utilizza l'IA per generare elenchi di attività, riassumere note e creare promemoria
- Integrazione dello stack tecnologico: integra facilmente gli strumenti che già utilizzi per la comunicazione o la collaborazione
Limiti di ClickUp
- I nuovi utenti potrebbero impiegare un po' di tempo per familiarizzare con lo strumento
Prezzi ClickUp
- Free Forever
- Illimitato: 7 $ al mese per utente
- Aziendale: 12 $ al mese per utente
- ClickUp AI può essere aggiunto a qualsiasi area di lavoro al costo di 5 dollari per membro
- Enterprise: Contatti Commerciali
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 9000 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 3.900 recensioni)
2. Contatti+
La sincronizzazione automatica dei contatti è molto comoda e il CRM personale Contacts+ aiuta a creare una rubrica digitale unificata su tutti i dispositivi. La funzionalità distintiva di Contacts+ è la sua capacità di scansionare e salvare schede aziendali.
Lo svantaggio? Contacts+ è relativamente nuovo e poco conosciuto, a giudicare dalla sua presenza online. Ciò è evidente dal numero relativamente basso di utenti che lo hanno recensito su siti come G2 e Capterra.
Contatti+ Migliori funzionalità/funzioni
- Note e tag: organizza i tuoi account con note e tag per facilitarne l'ordinamento
- Ricerca granulare: trova rapidamente i contatti con opzioni di ricerca avanzate
- Scansione dei biglietti da visita: salva rapidamente le informazioni sui tuoi contatti scansionando le loro schede
- Deduplicazione: rileva e rimuove gli account duplicati
Limiti di Contacts+
- Personalizzazione limitata in termini di temi e font
- Potrebbe essere utile un'interfaccia utente più intuitiva per gli utenti
- La versione gratis ha un limite massimo di 1000 contatti
Contatti+ Prezzi
- Free
- Premium: 9,99 $ al mese per utente
- Teams: 12,99 $ al mese per utente
Contatti+ Valutazioni e recensioni
- G2: 4,4/5 (oltre 10 recensioni)
- Capterra: 2,8/5 (8+ recensioni)
3. FollowUp
I promemoria e le funzioni di follow-up sono due funzionalità da ricercare nelle app CRM personali. Con FollowUp, pianifica le tue risposte e imposta promemoria per le attività chiave. Ad esempio, puoi impostare promemoria per te stesso per dare seguito alle tue conversazioni importanti tramite email.
Questo strumento CRM personale semplifica la gestione delle tue e-mail: gestisci le tue relazioni direttamente dalla tua finestra In arrivo!
L'unico inconveniente è che il prezzo di FollowUp è più alto rispetto ad alcuni degli altri strumenti presenti nell'elenco. Inoltre, gli elenchi delle attività e il raggruppamento dei contatti sono una grave mancanza. Tuttavia, la funzionalità di FollowUp che ti avvisa quando i destinatari aprono le tue email è molto utile.
FollowUp Migliori funzionalità/funzioni
- Promemoria: imposta avvisi per attività importanti con un solo clic
- Follow-up automatici: pianifica follow-up per conversazioni importanti
- Monitoraggio dell'apertura delle email: ricevi una notifica in tempo reale quando i tuoi contatti aprono la tua email per la prima volta
- Aggiornamento della finestra In arrivo: rendi la tua casella di posta Gmail più intelligente utilizzando FollowUp direttamente dalla tua finestra In arrivo
Limiti di FollowUp
- Versione gratuita limitata: il pagamento scatta una volta terminato il periodo di versione di prova
- Limitato all'organizzazione di Gmail invece di poter effettuare la sincronizzazione dei contatti tra database diversi
Prezzi FollowUp
- Starter: 18 $ al mese
- Professionale: 29 $ al mese
- Edizione Salesforce: 40 $ al mese
Valutazioni e recensioni di FollowUp
- G2: 4,8/5 (2+ recensioni)
- Capterra: NA
4. Monica
Monica è un CRM personale open source che ti aiuta a organizzare le tue interazioni con i tuoi contatti.
Monica ha reso il suo codice disponibile pubblicamente su GitHub scegliendo di essere open source. Il codice può essere modificato e migliorato in modo collaborativo. Puoi scegliere di installare Monica su qualsiasi server gratis.
Sebbene questo sia un ottimo modo per evolvere continuamente le sue capacità, solleva preoccupazioni in merito alla protezione dei dati e alla privacy.
Monica Migliori funzionalità/funzioni
- Altamente personalizzabile: YAumenta o riduci le sue funzioni in base alle tue preferenze
- Pensato per le connessioni personali: questa app CRM personale è stata progettata pensando alle reti personali e private
- Interfaccia utente pulita: interfaccia ordinata e intuitiva, facile da usare
- Completamente gratis: gli utenti possono ospitare la loro interfaccia Monica personale sui propri server in modo completamente gratis.
Monica Limites
- Non progettato per i professionisti che cercano di mantenere le relazioni con i clienti
- La privacy e la sicurezza dei dati sono motivo di preoccupazione, dato che lo strumento è open source
Monica Prezzi
- Gratis: se lo ospiti sul tuo server
- A pagamento: 9 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Monica
- G2: NA
- Capterra: NA
5. Streak
Streak è un software CRM e di produttività che gestisce i tuoi flussi di lavoro e i tuoi contatti direttamente dal tuo account Gmail.
Offre soluzioni CRM personali basate sul tuo caso d'uso specifico. Ad esempio, Streak ha curato funzionalità CRM per i professionisti commerciali, delle risorse umane, dei prodotti e dell'assistenza.
Streak offre diverse funzionalità utili: monitoraggio delle visualizzazioni, stampa unione, invio programmato e suddivisione dei thread delle email, tutte funzionalità che ti aiutano a gestire in modo più efficace le conversazioni con i tuoi contatti.
La sua funzione di gestione delle relazioni personali ospita anche diverse funzionalità/funzioni che ti aiutano a organizzare e comunicare con i tuoi contatti in modo più efficace: visualizzazioni personalizzabili, una Sequenza o un registro delle comunicazioni e degli eventi, informazioni dettagliate sui tuoi contatti e altro ancora.
Inoltre, Streak offre opzioni di importazione ed esportazione semplici, flussi di lavoro completamente personalizzabili e automazione delle attività ricorrenti. È disponibile nelle app mobili sia su Apple App Store che su Google Play.
Le migliori funzionalità di Streak
- Potenti strumenti di posta elettronica: gestisci in modo efficace le conversazioni via e-mail con avvisi di apertura delle e-mail, pianificazione delle e-mail e funzioni di unione
- Disponibilità mobile: gestisci le relazioni con i contatti mentre sei in movimento
- Integrazione degli strumenti: sincronizzazione con G Suite e Zapier in modo da poter gestire tutti i tuoi flussi di lavoro e le tue relazioni in un unico posto
Limiti di Streak
- A volte lento
- Non avviene la sincronizzazione automatica con Gmail dopo l'aggiornamento della password
- Il prezzo potrebbe essere leggermente elevato per le piccole imprese
Prezzi di Streak
- Free
- Solo: 15 $ al mese per utente
- Pro: 49 $ al mese per utente
- Pro+: 69 $ al mese per utente
- Enterprise: 129 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Streak
- G2: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 450 recensioni)
6. Gethippo
Gethippo è un software CRM personale creato per tenere sotto controllo dettagli ed eventi importanti relativi alle tue connessioni personali. Hippo è uno strumento semplice che ti libera dal peso di dover ricordare i minimi dettagli (e le cose da fare) dei tuoi contatti.
Tre funzionalità spiccano su tutte: note, elenchi di cose da fare e promemoria di eventi. Basta dare un'occhiata al profilo di un contatto su questa app CRM personale per ricordarsi dettagli minuziosi che tornano utili quando lo si incontra: un anniversario, un'attività cardine del lavoro... sono piccole cose, ma fanno la differenza.
Inoltre, i prezzi sono competitivi e i tuoi dati vengono salvati localmente sul tuo dispositivo, non su un server.
Gethippo Migliori funzionalità/funzioni
- Nota: aggiungi informazioni a ciascun contatto man mano che apprendi nuovi dettagli su di esso.
- Eventi: crea eventi direttamente sull'app per riunioni faccia a faccia
- Elenchi di cose da fare: crea liste di controllo per ogni contatto
- Privato e sicuro: garantisce la sicurezza del tuo database di contatti
Limiti di Gethippo
- Non adatto per usi professionali o aziendali
- Nessuna integrazione con altri strumenti
Prezzi Gethippo
- Versione di prova gratis di 1 mese
- A pagamento: 1,99 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Gethippo
- G2: NA
- Capterra: NA
7. Cloze
Cloze è un CRM basato sull'IA e un assistente personale intelligente che mantiene prontamente disponibili le informazioni sui tuoi contatti chiave. In altre parole, elimina la necessità di inserire manualmente i dati tramite la sincronizzazione di tutte le tue email, telefonate, messaggi di testo e documenti.
Cloze etichetta i tuoi contatti in base a come li raggruppi nella tua mente (non solo in ordine alfabetico). Questo aiuta a mantenere strette le relazioni personali. Oltre all'organizzazione dei contatti, Cloze offre anche funzionalità di thread di email e di presa di appunti. Le funzioni di pianificazione, follow-up e promemoria degli eventi sono disponibili per impostazione predefinita.
Le migliori funzionalità/funzioni di Cloze
- Registrazione delle riunioni: registra facilmente i dettagli di una riunione per poterli rivedere in un secondo momento
- Promemoria di follow-up: imposta delle notifiche per ricordarti delle interazioni e dei follow-up importanti
- Integrazione con Gmail con avvisi di lettura: scopri quando i destinatari leggono le tue email e programma il tuo prossimo messaggio di conseguenza
- Sincronizzazione con il cloud: consolida i contatti ovunque ti trovi e su tutti i dispositivi
Limiti di Cloze
- Il prezzo aumenta con l'espansione del tuo team
- L'interfaccia utente potrebbe sembrare un po' obsoleta
- Costoso per uso personale
Prezzi Cloze
- Cloze Pro: 17 $ al mese per i privati
- Business Silver: 21 $ al mese per utente
- Business Gold: 29 $ al mese per utente
- Business Platinum: 49 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni Cloze
- G2: 3,7/5 (oltre 30 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 10 recensioni)
8. Airtable
Airtable è noto per la sua capacità di creare flussi di lavoro e app intelligenti attraverso la sua app basata su fogli di calcolo. Tuttavia, è uno strumento altamente estendibile e low-code, e alcuni professionisti utilizzano Airtable come pseudo-CRM personale.
Crea flussi di lavoro personalizzati all'interno di Airtable per reperire e gestire i contatti, gestire le fatture e comunicare con i clienti.
Le migliori funzionalità di Airtable
- Altamente flessibile e personalizzabile: crea i tuoi flussi di lavoro e le tue funzioni CRM per la tua base di contatti
- Visualizzazioni Kanban: crea visibilità sullo stato di avanzamento delle tue trattative
- Moduli: crea, modifica, pubblica e effettua la condivisione di moduli per creare rapidamente un database di contatti
Limiti di Airtable
- Non personalizzato per l'uso personale del CRM
- Potrebbe rivelarsi troppo complesso per i principianti
Prezzi di Airtable
- Gratis per privati e piccoli team
- Team: 20 $ al mese per utente
- Aziendale: 45 $ al mese per utente
- Scala aziendale: Contatta il reparto commerciale
Valutazioni e recensioni di Airtable
- G2: 4,6/5 (oltre 2000 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 1900 recensioni)
9. Nection
Nection è un'app CRM personale che ti aiuta a far crescere e coltivare la tua rete e a costruire relazioni personali profonde. Gli utenti possono consolidare i propri contatti in un unico posto e inviare messaggi personalizzati e persino regali tramite i partner di Nection.
I regali e i messaggi personalizzati (con l'aiuto dell'IA) fanno sì che Nection si distingua dagli altri strumenti presenti in questo elenco.
Le migliori funzionalità/funzioni di Nection
- Messaggi personalizzati generati dall'IA: genera messaggi contestualizzati utilizzando i dettagli dei contatti per dare un tocco personale alle tue comunicazioni
- Buoni regalo: invia regali o buoni regalo ai tuoi contatti
- Promemoria eventi: imposta promemoria automatici per compleanni, anniversari e altri eventi dei tuoi contatti
- Elimina i duplicati: riduci la possibilità di ritrovarti con duplicati e informazioni contraddittorie
Limiti di Nection
- Uso limitato come suite CRM personale
- Disponibile solo come app, non esiste ancora una versione desktop
Prezzi di Nection
- Free
Valutazioni e recensioni di Nection
- G2: NA
- Capterra: NA
10. Getdex
Dex Personal CRM è una rubrica digitale che sincronizza i tuoi contatti da LinkedIn, email e altri account di social media, consentendoti di visualizzare e gestire tutte le tue conoscenze in un unico posto.
Il suo punto di forza è la possibilità di rimanere connessi a LinkedIn. I nuovi titoli di lavoro dei tuoi contatti professionali vengono aggiornati automaticamente, poiché lo strumento recupera i dettagli dal profilo LinkedIn dei tuoi contatti.
Non complesso come una soluzione CRM completa come Salesforce, ma nemmeno elementare come un foglio di calcolo, Dex offre tutte le funzionalità necessarie per aiutarti a gestire le tue relazioni personali e professionali.
Le migliori funzionalità/funzioni di Dex
- Promemoria di comunicazione: imposta la frequenza con cui desideri contattare i tuoi contatti: Dex ti avvisa in anticipo
- Sincronizzazione con LinkedIn: le modifiche ai profili LinkedIn vengono automaticamente riportate nella tua scheda contatti
- Scorciatoie integrate: le scorciatoie da tastiera rendono lo strumento facile da usare
- Indipendente dal dispositivo: Dex è disponibile come estensione del browser e come app su Android e Apple.
Limiti di Dex
- Secondo le recensioni degli utenti, Dex tende a diventare lento e a volte presenta dei bug
Prezzi Getdex
- Gratis: per una versione di prova di 7 giorni
- A pagamento: 12 $ al mese
Valutazioni e recensioni Getdex
- ProductHunt: 4. 1 (10+ voti)
- Capterra: 5/5 (1 recensione)
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