Abbiamo fatto molta strada dall'alfabetizzare le persone nelle rubriche e dal programmare gli appuntamenti componendo i numeri di telefono. Oggi la nostra rete comprende email, app di pianificazione e reti di social media.
Le aziende moderne utilizzano strumenti CRM per organizzare i loro potenziali clienti, partner e venditori in un'unica piattaforma. Il software CRM personale aiuta a fare lo stesso per le persone, organizzando e differenziando le relazioni professionali da quelle personali o private.
Chi può beneficiare di un sistema di gestione delle relazioni con i clienti?
- Le persone che desiderano creare un rolodex digitale per organizzare meglio i contatti e gestire le relazioni. Ad esempio, aggiornare le informazioni di contatto con quelle più recenti, aggiungere promemoria per i compleanni al calendario, ecc.
- I soloprenuers, titolari di aziende individuali, che hanno un sacco di relazioni suddivise tra vita personale e professionale e che vogliono ordinare o taggare di conseguenza
- Piccole aziende o titolari di negozi che non hanno bisogno dei vantaggi di un CRM professionale
Abbiamo esaminato da vicino diversi strumenti software CRM personali e le loro funzionalità/funzione, ma prima di tutto ecco cosa dovreste cercare in un CRM personale.
**Cosa si deve cercare in un software CRM personale?
Un CRM personale archivia i vostri contatti, classifica la vostra rete e ottimizza la comunicazione in sincronizzazione con le vostre app di email e messaggistica e, talvolta, con i vostri social media.
Vi toglie lo stress di rimanere informati e organizzati, in modo che possiate concentrarvi sulla costruzione e sulla promozione di relazioni autentiche e di qualità. C'è di più:
1. Organizzazione dei contatti
Una funzionalità/funzione standard dei CRM personali: memorizzare i contatti e tenerli aggiornati. Un buon CRM dovrebbe sincronizzarsi con il telefono, le email e i client di messaggistica per organizzare la rete in un unico posto.
2. Tag e raggruppamento
Un software CRM personale che consente di classificare i contatti a diversi livelli (professionale o personale, cliente o venditore, potenziale o partner) aiuta a raggruppare i contatti. È possibile richiamare un elenco specifico in qualsiasi momento.
3. Visualizzazioni personalizzabili
Il sistema CRM deve essere abbastanza facile da personalizzare e configurare. Deve essere in grado di visualizzare più viste, come elenchi, tabelle o tabelle.
4. Accesso remoto o offline
Il CRM deve presentare le informazioni su tutti i dispositivi senza connessione a Internet e sincronizzarsi una volta connesso.
5. **Pianificazione, follow-up e promemoria per gli appuntamenti
Una console semplice che vi aiuta a programmare appuntamenti, follow-up e impostare promemoria vi permetterà di tenere sotto controllo le vostre giornate e settimane.
6. Flussi di lavoro e gestione delle attività
Funzionalità aggiuntive in alcune app CRM personali, flussi di lavoro personalizzati ed elenchi di attività per aiutarvi a tenere sotto controllo le vostre attività.
Molti software CRM personali hanno funzionalità aggiuntive come automazione, integrazioni, analisi e monitoraggio delle comunicazioni.
I 10 migliori software CRM personali da utilizzare nel 2024
Considerati i numerosi strumenti di CRM personali disponibili, può diventare un po' difficile scegliere il migliore. Abbiamo stilato un elenco degli strumenti più popolari sul mercato e di tutto quello che c'è da sapere su di essi.
1. ClickUp
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Creare e gestire più database con ClickUp CRM
Oltre ad essere una piattaforma di project management e collaborazione, le funzionalità del CRM personale di ClickUp consentono di visualizzare tutte le relazioni con i client in un unico luogo. Lo strumento CRM personale organizza i contatti in un sistema scalabile di cartelle ed elenchi, aiutandovi a raggruppare la vostra base di contatti secondo le vostre preferenze.
Inoltre, gli oltre 50 widget della dashboard di ClickUp aiutano a raccogliere informazioni in tempo reale dal database dei client. Inoltre, ClickUp vi aiuta a identificare le priorità e ad agire sistematicamente su di esse.
Con ClickUp, potete anche strutturare i vostri elementi di priorità come attività , attività secondarie e liste di controllo e colpire il vostro obiettivi di produttività giornaliera . Ad esempio, supponiamo che vogliate raggiungere almeno dieci contatti al giorno per raggiungere i vostri obiettivi aziendali clickUp può aiutarvi a raggiungere questi obiettivi.
Una volta organizzati i vostri contatti, ClickUp vi aiuta a tenere sotto controllo le aree di interesse chiave con un elenco di contatti da fare.
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Migliorate la collaborazione e la comunicazione del team con il modello di piano di comunicazione di ClickUp
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Scarica questo modello
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È molto utile quando la creazione di un piano di comunicazione per un gruppo di contatti. Per istanza, questo piano gratis Modello di piano di comunicazione ClickUp vi aiuta ad assemblare sistematicamente e rapidamente un piano di comunicazione.
C'è un modello pronto per l'uso Modello ClickUp CRM per darvi un vantaggio. Utilizzate questo modello gratis Modello di CRM per archiviare tutti i contatti in una posizione centrale, aggiornarli e accedervi da qualsiasi luogo.
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Migliorate le vostre strategie CRM con il modello Simple CRM di ClickUp
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ClickUp Migliori funzionalità/funzione
- Organizzare i contatti: Organizzate i vostri contatti in cartelle ed elenchi. Condividete i progetti con i vostri client e impostate autorizzazioni personalizzate per gestire l'accesso
- Tracciamento degli ordini: Aggiungere campi personalizzati per tenere traccia degli ordini e dei contatti, assegnare punteggi e generare report per un'analisi più intelligente
- Prendere appunti: Scrivere idee all'istante da un desktop, un cellulare o un browser web
- Tag e filtri: aggiungere tag ai contatti per trovare e ordinare facilmente qualsiasi attività o account
- Aggiungere dati geografici: Utilizzate il campo posizione per vedere rapidamente dove si trovano i vostri clienti e contatti
- Gestire le email: Inviare e ricevere email direttamente senza dover cambiare app
- Lavorare offline: Lavorare su tutti i dispositivi e, quando necessario, offline
- App mobile : Aggiungere attività e creare promemoria e note mentre si è in movimento
Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e molto altro ancora
- ClickUp AI : Utilizza l'IA per generare elenchi di attività, riepilogare/riassumere note e creare promemoria
- Integrazione dello stack tecnologico : Integrare facilmente gli strumenti già utilizzati per la comunicazione o la collaborazione
Limiti di ClickUp
- I nuovi utenti possono impiegare un po' di tempo per familiarizzare con lo strumento
Prezzi di ClickUp
- **Free Forever
- Unlimitato: $7/mese per utente
- Business: $12/mese per utente
- ClickUp AI può essere aggiunto a qualsiasi area di lavoro di ClickUp per $5 a membro
Azienda: Contatto Commerciale
Valutazioni e recensioni su ClickUp
- G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)
- Capterra: 4.7/5 (3.900+ recensioni)
2. Contatti+
via Contatti+ La sincronizzazione automatica dei contatti è una grande comodità e il CRM personale Contacts+ aiuta a creare una rubrica digitale unificata su tutti i dispositivi. La funzionalità/funzione principale di Contacts+ è la possibilità di scansionare e salvare le schede aziendali.
Lo svantaggio? Contacts+ è relativamente nuovo e poco conosciuto in base alla sua presenza online. Ciò è evidente dal numero relativamente basso di utenti che lo hanno recensito su siti come G2 e Capterra.
Le migliori funzionalità/funzione di Contacts+
- Note e tag: Organizza i vostri account con note e tag per facilitare l'ordinamento
- Ricerca granulare: Trova rapidamente i contatti con opzioni di ricerca avanzate
- Scansione delle schede aziendali : Salva rapidamente le informazioni sui tuoi contatti scansionando le loro schede aziendali
- De-duplicazione: Rileva e rimuove gli account duplicati
limiti di #### Contacts+
- Personalizzazione limitata in termini di temi e font
- Potrebbe utilizzare un'interfaccia utente più intuitiva
- La versione gratis ha un limite massimo di 1000 contatti
Contatti+ Prezzi
- **Gratuito
- Premium: $9,99/mese per utente
- Team: $12,99/mese per utente
Contatti+ Valutazioni e recensioni
- G2: 4.4/5 (10+ recensioni)
- Capterra: 2.8/5 (8+ recensioni)
3. Seguito
via Seguire il CRM Le funzioni di promemoria e di follower sono due funzioni da ricercare nelle app CRM personali. Con FollowUp, potete programmare le vostre impostazioni e impostare promemoria per le attività chiave. Per istanza, è possibile impostare promemoria per voi stessi, in modo che possiate seguire le vostre attività per le conversazioni importanti via email.
Questo strumento di CRM personale rende la gestione delle email più semplice: gestite le vostre relazioni direttamente dalla vostra finestra In arrivo!
L'unico inconveniente è che il prezzo di FollowUp è più alto rispetto ad altri strumenti presenti nell'elenco. Inoltre, mancano gli elenchi delle attività e il raggruppamento dei contatti. Ma la funzionalità/funzione di FollowUp che vi notifica quando i destinatari delle email aprono le loro email è utile.
Funzionalità/funzione migliori di FollowUp
- Promemoria: Impostazione di avvisi per attività importanti con un solo clic
- Follower automatici: Pianifica follower per le conversazioni importanti
- Monitoraggio dell'apertura dell'email : Ricevi una notifica in tempo reale quando i tuoi contatti aprono per la prima volta la tua email
- Aggiornamento della finestra In arrivo: rendere più intelligente la vostra casella di posta Gmail facendo lavorare FollowUp direttamente dalla vostra casella di posta
Limiti di FollowUp
- Versione gratis limitata: il pagamento scatta una volta terminato il periodo di prova
- Limitato all'organizzazione della sola Gmail, invece di poter sincronizzare i contatti tra i vari database
Prezzi di FollowUp
- Starter: $18/mese
- Professionale: $29/mese
- Salesforce Edition: $40/mese
FollowUp Valutazioni e recensioni
- G2: 4.8/5 (2+ recensioni)
- Capterra: NA
4. Monica
via Monica Monica è un CRM personale open-source che aiuta a organizzare le interazioni con i propri contatti.
Monica ha reso il suo codice pubblicamente disponibile su GitHub scegliendo di essere open source. Il codice può essere modificato e migliorato in modo collaborativo. È possibile scegliere di installare Monica su qualsiasi server gratuitamente.
Se da un lato questo è un ottimo modo per evolvere continuamente le sue capacità, dall'altro solleva preoccupazioni sulla protezione dei dati e sulla privacy.
Le migliori funzionalità/funzione di Monica
- Altamente personalizzabile: Le sue funzioni possono essere aumentate o ridotte in base alle proprie preferenze
- **Questo CRM personale è stato progettato tenendo conto delle reti personali e private
- Identità pulita: Interfaccia pulita e intuitiva, il suo utilizzo è semplice
- Completamente gratis: Gli utenti possono ospitare l'interfaccia personale di Monica in modo completamente gratuito sui propri server.
Limiti di Monica
- Non è pensato per i professionisti che cercano di mantenere le relazioni con i clienti
- La privacy e la sicurezza dei dati sono un problema, dato che lo strumento è di origine aperta
Monica Prezzi
- **Free: se lo si ospita sul proprio server
- Pagato: $9/mese
Monica Valutazioni e recensioni
- G2: NA
- Capitanata: NA
5. Striscia
via Striscia La striscia è una CRM e software per la produttività che gestisce i flussi di lavoro e i contatti direttamente dal vostro account Gmail.
Offre soluzioni CRM personalizzate in base al vostro caso d'uso specifico. Per istanza, Streak ha funzionalità/funzione CRM curate per i professionisti delle vendite, delle risorse umane, dei prodotti e dell'assistenza.
Streak offre diverse funzionalità/funzione utili: monitoraggio delle visualizzazioni, unire i messaggi, programmare l'invio e suddividere i thread delle email, tutti elementi che aiutano a gestire in modo più efficace le conversazioni con i contatti.
Anche la sua funzione di gestione delle relazioni personali ospita diverse funzionalità che aiutano a organizzare e comunicare con i contatti in modo più efficace: visualizzazioni personalizzabili, una sequenza temporale o un registro delle comunicazioni e degli eventi, informazioni dettagliate sui contatti e altro ancora.
Inoltre, Streak offre facili opzioni di importazione ed esportazione, flussi di lavoro completamene personalizzabili e automazione delle attività ricorrenti. È disponibile in app mobile su Apple App Store e Google Play.
Le migliori funzionalità/funzione di Streak
- Strumenti per la posta elettronica: Gestisce le conversazioni via email in modo efficace con avvisi di apertura delle email, programmazione delle email e funzioni di unire le email
- Disponibilità per i dispositivi mobili: Gestione delle relazioni con i contatti anche in movimento
- Integrazione di strumenti: Sincronizzazione con G Suite e Zapier per gestire tutti i vostri contattiflussi di lavoro e relazioni in un unico luogo
Limiti delle strisce
- A volte è lento
- Da fare non sincronizzazione automatica con Gmail all'aggiornamento della password
- Il prezzo potrebbe essere un po' alto per le piccole aziende
Prezzi di Streak
- **Gratis
- Solo: $15/mese per utente
- Pro: $49/mese per utente
- Pro+: $69/mese per utente
- Enterprise: $129/mese per utente
Valutazioni e recensioni di Streak
- G2: 4.5/5 (200+ recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (450+ recensioni)
6. Gethippo
via GetHippo.app Gethippo è un'applicazione personale di Software CRM costruito per tenere sotto controllo i dettagli e gli eventi importanti relativi alla vostra azienda connessioni personali . Hippo è uno strumento semplice che elimina l'onere di ricordare i dettagli (e le cose da fare) dei vostri contatti.
Tre funzionalità/funzione spiccano: Note, elenchi di cose da fare e promemoria di eventi. Uno sguardo al profilo di un contatto su questa app di CRM personale aiuta a ricordare i dettagli più piccoli che tornano utili quando lo si incontra: un anniversario, un'attività cardine, queste piccole cose sono molto importanti.
Inoltre, il prezzo è competitivo e i dati vengono salvati localmente sul dispositivo, non su un server.
Le migliori funzionalità/funzione di Gethippo
- Note: Aggiungere alle informazioni di ogni contatto quando si scoprono nuove cose su di lui
- Eventi: Creare eventi sull'app stessa per le riunioni faccia a faccia
- Elenchi di cose da fare: Creare liste di controllo per ogni contatto
- Privato e sicuro: La sicurezza del vostro database di contatti è garantita
Limiti di Gethippo
- Non è adatto a casi d'uso professionali o aziendali
- Nessuna integrazione con altri strumenti
Prezzi di Gethippo
- Versione di prova gratuita di 1 mese
- Pagato: $1,99 al mese
Valutazioni e recensioni su Gethippo
- G2: NA
- Capitanata: NA
7. Mantello
via Mantello Cloze è un CRM basato sull'IA e assistente personale intelligente che tiene a portata di mano le informazioni sui contatti chiave. In altre parole, elimina la necessità di un intervento manuale voce dei dati sincronizzando tutte le email, le telefonate, i testi e i documenti.
Cloze etichetta i contatti in base al modo in cui li raggruppate nella vostra testa (non solo in ordine alfabetico). Questo aiuta a mantenere strette le relazioni personali. Oltre all'organizzazione dei contatti, Cloze offre anche funzionalità di thread di email e di presa di nota. Le funzioni di pianificazione, follow-up e promemoria degli eventi sono disponibili per impostazione predefinita.
Le migliori funzionalità/funzione di Cloze
- Registrazione delle riunioni: Registra facilmente i dettagli di una riunione per poterli rivedere in seguito
- Promemoria per i follow-up: Notifiche per ricordare le interazioni importanti e i follow-up
- Integrazione con Gmail e avvisi di lettura: Sapere quando i destinatari leggono le email e programmare di conseguenza il prossimo messaggio
- Sincronizzazione con il cloud: Consolidamento dei contatti in viaggio e su tutti i dispositivi
Limiti di Cloze
- Il prezzo aumenta con l'espandersi del team
- L'interfaccia utente può sembrare un po' obsoleta
- Costoso per uso personale
Prezzi di Cloze
- Cloze Pro: $17/mese per gli individui
- Business Silver: $21/mese per utente
- Business Gold: $29/mese per utente
- Business Platinum: $49/mese per utente
Valutazioni e recensioni di Cloze
- G2: 3.7/5 (30+ recensioni)
- Capterra: 4.7/5 (10+ recensioni)
8. Airtable
via Airtable Airtable è noto per la sua capacità di costruire flussi di lavoro e app intelligenti attraverso la sua applicazione basata su fogli di calcolo. Tuttavia, è uno strumento altamente estendibile e a basso codice e alcuni professionisti usano Airtable come pseudo CRM personale.
Con Airtable è possibile creare flussi di lavoro personalizzati per creare e mantenere i contatti, gestire le fatture e comunicare con i clienti.
Le migliori funzionalità/funzione di Airtable
- Altamente flessibile e personalizzabile: Costruite i vostri flussi di lavoro e le vostre funzioni CRM per la vostra base di contatti
- Visualizzazioni Kanban: Crea visibilità sullo stato di avanzamento degli affari
- Moduli: Creazione, modifica, pubblicazione e condivisione di moduli per costruire rapidamente un database di contatti
Limiti di Airtable
- Non è personalizzato per il caso d'uso del CRM personale
- Può risultare troppo complesso per i principianti
Prezzi di Airtable
- **Free per gli individui e i piccoli team
- Teams: $20/mese per utente
- Business: $45/mese per utente
- Scala Enterprise: Contattare il reparto commerciale
Valutazioni e recensioni su Airtable
- G2: 4.6/5 (2000+ recensioni)
- Capterra: 4.7/5 (1900+ recensioni)
9. Nection
via Infezione Nection è un'app di CRM personale che aiuta a far crescere e coltivare la propria rete e a costruire relazioni personali profonde. Gli utenti possono consolidare i propri contatti in un unico luogo e inviare messaggi personalizzati e persino regali attraverso i partner di Nection.
I regali e la messaggistica personalizzata (con un po' di aiuto da parte dell'IA) fanno sì che Nection si distingua tra le altre di questo elenco.
Le migliori funzionalità/funzione di Nection
- Messaggi personalizzati generati dall'IA: Genera messaggi contestuali utilizzando i dettagli dei contatti per dare un tocco personale alle tue comunicazioni
- Regali: Invia regali o schede regalo ai tuoi contatti
- Promemoria eventi: Impostazione di promemoria automatici per compleanni, anniversari e altri eventi per i vostri contatti
- Eliminare i duplicati: Riduce le possibilità di ritrovarsi con duplicati e informazioni contraddittorie
limiti di #### Nection
- Uso limitato come suite CRM personale
- Disponibile solo come app, non esiste ancora una versione desktop
Prezzi di Nection
- **Gratuito
Valutazioni e recensioni di Nection
- G2: NA
- Capitolare: NA
10. Getdex
via Getdex Un Rolodex in modulo digitale, il CRM personale Dex sincronizza i vostri contatti da LinkedIn, email e altri account di social media, in modo che possiate vedere e gestire tutti i vostri contatti in un unico posto.
Il suo punto di forza è la capacità di rimanere in connessione con LinkedIn. I nuovi titoli di lavoro dei vostri contatti professionali vengono aggiornati automaticamente quando lo strumento recupera i dettagli dal profilo LinkedIn dei vostri contatti.
Non così complesso come una soluzione CRM completa come Salesforce e non così elementare come un foglio di calcolo, Dex presenta funzionalità/funzione sufficienti per aiutare a mantenere le relazioni personali e professionali.
Le migliori funzionalità/funzione di Dex
- Promemoria per la comunicazione: Impostazione della frequenza con cui desiderate contattare i vostri contatti - Dex vi avvisa in anticipo
- **Sincronizzazione con LinkedIn: le modifiche ai profili di LinkedIn si riflettono automaticamente nella scheda dei contatti
- Scorciatoie integrate: Le scorciatoie da tastiera rendono lo strumento facile da usare
- Device agnostico: Dex è disponibile come estensione per il browser e come app per Android e Apple
Limiti di Dex
- Secondo le recensioni degli utenti, a volte Dex tende a diventare lento e a presentare dei problemi
Prezzi di Getdex
- $$$a: per 7 giorni di versione di prova
- A pagamento: 12 dollari al mese
Valutazioni e recensioni di Getdex
- ProductHunt: 4.1 (10+ voti)
- Capterra: 5/5 (1 recensione)
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