Template Onboarding Klien Gratis untuk Memperlancar Pengalaman Klien Baru
Templat

Template Onboarding Klien Gratis untuk Memperlancar Pengalaman Klien Baru

Anda baru saja menandatangani klien baru. Segala sesuatunya berjalan lancar hingga seseorang meminta file yang Anda kira sudah dimiliki orang lain. Rapat awal tertunda. Pertanyaan penting tidak dijawab selama seminggu.

Dan tiba-tiba, proses onboarding yang mulus yang Anda janjikan terasa seperti janji kosong. 🫤

Sebuah template onboarding klien yang andal dapat mencegah efek domino ini. Template ini membantu Anda tetap terorganisir, menetapkan ekspektasi sejak awal, dan memastikan kedua belah pihak berada di halaman yang sama sejak hari pertama.

Dalam blog ini, kami akan membahas template onboarding klien gratis untuk membantu menghadirkan konsistensi, kejelasan, dan ketenangan yang sangat dibutuhkan dalam proses onboarding Anda. đź§°

Apa Itu Template Onboarding Klien?

Template onboarding klien adalah kerangka kerja terstruktur yang membantu bisnis memperkenalkan klien baru pada proses, alur kerja, dan hasil kerja mereka. Template ini membantu Anda menetapkan ekspektasi yang jelas sejak hari pertama, menghindari kesalahpahaman dan langkah yang terlewat, serta menghemat waktu dengan proses yang dapat diulang.

Dengan daftar periksa, jadwal, paket selamat datang, dan panduan instruksional, templat ini memastikan proses onboarding klien berjalan lancar.

Apa yang Membuat Template Onboarding Klien yang Baik?

Template onboarding klien terbaik menetapkan tone untuk seluruh hubungan klien. Mereka menyederhanakan proses Anda, mengurangi komunikasi bolak-balik, dan membantu klien merasa terinformasi, tenang, dan siap untuk sukses.

đź‘€ Inilah yang dilakukan oleh template onboarding klien yang andal:

  • Struktur yang jelas: Menjelaskan setiap langkah proses onboarding, mulai dari email selamat datang hingga panggilan awal dan hasil kerja, untuk memastikan semua pihak tahu apa yang harus dilakukan dan kapan
  • Fleksibilitas: Dapat disesuaikan untuk berbagai jenis klien, industri, atau layanan tanpa perlu membangun ulang proses Anda setiap kali
  • Alat komunikasi terintegrasi: Termasuk paket selamat datang, formulir pendaftaran, dan templat email untuk membantu menetapkan ekspektasi dan menjawab pertanyaan umum sejak awal
  • Otomatisasi bawaan: Sinkronisasi dengan alat manajemen proyek Anda untuk mengalokasikan tugas, mengirim pengingat, dan memicu pembaruan secara otomatis
  • Sumber daya mandiri: Tautan ke panduan berguna, video tutorial, dan dokumentasi sehingga klien dapat menemukan jawaban dengan cepat tanpa harus menunggu tim Anda
  • Pengumpulan umpan balik: Mengumpulkan masukan klien selama atau setelah proses onboarding untuk mendeteksi masalah potensial sejak dini dan meningkatkan proses

đź§  Fakta Menarik: Ide melacak pelanggan sudah ada sejak lama. Lebih dari 20.000 tahun yang lalu, pedagang menggunakan pencatatan dasar (dan ingatan) untuk mengelola hubungan dengan pembeli. Buku besar awal bahkan mencakup catatan tentang utang dan barang, yang merupakan versi awal dari segmentasi pelanggan.

13 Template Onboarding Klien

Setiap klien memiliki kebutuhan yang unik. Itulah mengapa memiliki templat onboarding yang tepat dapat membuat perbedaan besar. Baik Anda bekerja sendiri atau bersama tim, Anda dapat menemukan templat yang sesuai dengan gaya Anda.

Dan jika Anda ingin melangkah lebih jauh, ClickUp CRM Project Management Software menyatukan semuanya. Dari pelacakan transaksi dan tugas hingga pengelolaan hubungan dan tindak lanjut, semuanya terorganisir, dapat disesuaikan, dan dirancang untuk berkembang bersama bisnis Anda.

Template siap pakai ini membantu Anda memberikan pengalaman onboarding yang lancar dan konsisten, terlepas dari industri atau ukuran tim Anda.

Telusuri daftar ini, pilih yang sesuai, dan jadikan onboarding sebagai satu hal lagi yang tidak perlu Anda khawatirkan! 🎯

1. Template Onboarding Pelanggan ClickUp

Buat pengalaman onboarding yang mulus dengan Template Onboarding Klien ClickUp

Template Onboarding Klien ClickUp bertindak sebagai koordinator di balik layar untuk memberikan kesan pertama yang luar biasa kepada setiap klien baru.

Fitur Bidang Kustom seperti Jenis Klien, Paket Layanan, dan Tanggal Panggilan Onboarding memungkinkan Anda menyesuaikan perjalanan onboarding setiap klien sambil tetap efisien. Misalnya, Anda dapat menandai 'Startup' untuk onboarding yang ringkas dan mandiri, atau 'Enterprise' untuk pengalaman yang disesuaikan dan intensif.

Kolom Paket Layanan secara otomatis memicu panduan onboarding yang relevan, seperti dukungan tambahan untuk klien Pro atau daftar periksa cepat untuk pengguna Basic. Tanggal Panggilan Onboarding membantu tim Anda tetap terorganisir dengan melacak jadwal dan memastikan tidak ada panggilan yang terlewat.

Kolom-kolom ini mengumpulkan informasi klien secara terpusat, memastikan tim layanan pelanggan, penjualan, dan produk tetap selaras.

📌 Ideal untuk: Tim berbasis layanan yang mengelola beberapa segmen klien dan membutuhkan sistem terpusat dan otomatis untuk mempersonalisasi semua tugas onboarding, melacak kemajuan, dan skalabilitas yang efisien

🔍 Tahukah Anda? Pendapatan pasar perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM) diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 10,17%, mencapai volume pasar sebesar $145,61 miliar dalam waktu dekat.

2. Template Papan Onboarding Pelanggan ClickUp

Catat permintaan pelanggan, POC, nilai langganan, dan metode pembayaran dengan Template Onboarding Pelanggan ClickUp

Bayangkan seorang klien baru mendaftar untuk langganan tingkat menengah Anda, meminta dokumen berlabel putih, kontak khusus, dan penagihan bulanan. Dengan Template Papan Onboarding Klien ClickUp, Anda dapat mengumpulkan informasi ini di awal menggunakan bidang seperti Permintaan Klien, Kontak Khusus, Nilai Langganan, dan Metode Pembayaran, sehingga tim Anda dapat mulai bekerja segera.

Misalnya, menandai Nilai Langganan sebesar $2.500 dan mencatat "branding khusus" sebagai Permintaan Klien secara instan menyesuaikan proses onboarding. Jika diperlukan siklus tinjauan tambahan atau sumber daya desain, tim Anda tahu apa yang harus diprioritaskan. Kolom POC memastikan komunikasi yang jelas, dan Metode Pembayaran memungkinkan tim keuangan Anda menyiapkan faktur yang akurat.

Butuh persetujuan kontrak? Bidang Tanda Tangan melacak apakah perjanjian telah ditandatangani. Ingin umpan balik? Catat perasaan pelanggan dengan bidang Umpan Balik Pelanggan. Dengan bidang Tahap Onboarding, Anda selalu tahu progres pelanggan, memastikan tidak ada yang terlewat.

📌 Ideal untuk: Pikir visual yang lebih suka mengelola kemajuan klien melalui papan Kanban dengan kemudahan seret dan lepas.

đź’ˇ Tips Pro: Gamifikasi tugas onboarding untuk pelanggan Anda! Tambahkan elemen seperti badge atau hadiah untuk menyelesaikan tugas agar klien tetap terlibat.

3. Template Onboarding Pengguna Baru ClickUp

Onboarding klien Anda dengan lancar ke ruang kerja Anda menggunakan Template Onboarding Pengguna Baru ClickUp

Memperkenalkan pengguna baru ke produk atau platform Anda adalah momen krusial yang membentuk pengalaman, kepercayaan, dan keterlibatan jangka panjang mereka. Template Onboarding Pengguna Baru ClickUp memastikan perjalanan ini berjalan lancar dan konsisten, dengan menyediakan jalur yang jelas dan terstruktur untuk membantu pengguna merasa nyaman, menemukan nilai dengan cepat, dan tetap terlibat.

Dengan template ini, Anda dapat secara otomatis memandu mereka melalui serangkaian tugas yang disesuaikan: menjelajahi tata letak Workspace, meninjau tugas yang diberikan, memahami cara memberikan komentar atau menandai rekan tim, dan belajar cara melacak hasil kerja.

Setiap langkah telah dirancang sebelumnya, intuitif, dan memandu mereka untuk mendapatkan nilai tanpa perlu tiket dukungan. Strukturkan perjalanan menjadi tahap-tahap yang jelas seperti “Tur Selamat Datang,” “Tugas Pertama,” dan “Kolaborasi Tim 101.”

Tambahkan ClickUp Docs dengan tutorial terintegrasi, tetapkan tugas dalam format daftar periksa, dan atur otomatisasi untuk mengikuti perkembangan jika ada yang terhenti.

📌 Ideal untuk: Perusahaan SaaS atau platform yang menyambut pengguna baru dan membantu mereka dengan cepat memahami fitur utama dan alur kerja.

đź“– Baca Lebih Lanjut: Template Rencana Komunikasi Proyek Gratis

4. Template Daftar Periksa Onboarding ClickUp

Dapatkan daftar periksa onboarding karyawan yang komprehensif dengan Template Daftar Periksa Onboarding ClickUp

Template Daftar Periksa Onboarding ClickUp memberikan sistem yang terstruktur dan dapat diulang untuk memastikan setiap karyawan baru dapat langsung bekerja dengan efisien sejak hari pertama

Misalkan Anda sedang melakukan onboarding untuk karyawan baru di Tim Dukungan Pelanggan. Dengan template ini, Anda dapat langsung menyesuaikan pengalaman onboarding menggunakan bidang seperti Jabatan, Departemen, dan Tanggal Mulai. Setelah Anda memasukkan Alamat Email Kerja mereka, template akan secara otomatis memicu tugas-tugas seperti mengirim email selamat datang, menyediakan alat dukungan, dan menjadwalkan pertemuan 1:1 dengan manajer mereka.

Tugas-tugas seperti pelatihan produk, akses sistem, dan konfirmasi kebijakan sudah disiapkan, ditugaskan, dan dapat dilacak, sehingga tidak ada yang terlewat.

📌 Ideal untuk: Tim People Operations, HR, dan pemimpin tim di perusahaan yang sedang berkembang pesat yang membutuhkan proses onboarding karyawan baru dengan cepat melalui perangkat lunak onboarding klien.

🤝 Pengingat Ramah: Setelah klien Anda mendaftar, kirimkan email selamat datang yang ramah. Sertakan informasi dasar seperti detail kontak, salinan kontrak, dan langkah-langkah selanjutnya. Anda juga dapat menyertakan sumber daya berguna seperti tutorial, FAQ, atau panduan langkah demi langkah.

5. Template Onboarding ClickUp HubSpot

Buat pengalaman yang dipersonalisasi untuk pelanggan Anda dengan Template Onboarding ClickUp Hubspot

Template Onboarding ClickUp HubSpot menyediakan pengalaman onboarding yang lancar dan personal untuk setiap klien. Mulai dari pengaturan CRM hingga otomatisasi pemasaran, Anda dapat memetakan topik kunci, tonggak pencapaian, dan tugas ke dalam rencana yang jelas dan dapat dilacak untuk adopsi yang lebih cepat.

Dengan ini, Anda dapat:

  • Sesuaikan proses onboarding sesuai jenis klien: Sebuah startup mungkin hanya membutuhkan pengaturan CRM dan panduan halaman arahan. Peluncuran skala besar untuk perusahaan? Itu bisa mencakup migrasi data, integrasi dengan alat yang sudah ada, dan sesi onboarding untuk seluruh tim
  • Lacak setiap langkah di seluruh tim: Gunakan tampilan kustom untuk memantau kemajuan tugas di tim penjualan, pemasaran, IT, dan keberhasilan pelanggan
  • Sentralisasikan semuanya di satu tempat: Lampirkan SOP, dokumen panduan, dan video pelatihan langsung ke tugas. Tidak perlu lagi mencari tautan atau file di berbagai alat
  • Buat jalur onboarding berdasarkan peran: Latih seorang sales rep tentang tahap-tahap pipeline sambil mengintegrasikan seorang manajer pemasaran ke dalam alur kerja kampanye dan penilaian lead—masing-masing dengan tugas, pemilik, dan batas waktu yang spesifik

📌 Ideal untuk: Agen atau tim yang sedang memindahkan klien ke alat dan layanan HubSpot, dengan langkah-langkah yang disesuaikan dengan ekosistem tersebut.

6. Template Formulir Pendaftaran ClickUp

Kumpulkan detail penting di awal, ubah tanggapan menjadi tindakan, dan percepat proses serah terima dengan templat formulir pendaftaran ClickUp

Template Formulir Pendaftaran ClickUp menyediakan format yang jelas untuk mengumpulkan informasi yang tepat dari klien, rekan tim, atau pemangku kepentingan tanpa diskusi yang tidak perlu. Anda dapat menyesuaikannya sesuai dengan alur kerja Anda untuk mengumpulkan brief klien, permintaan layanan, umpan balik internal, dan detail proyek baru.

Dengan bidang bawaan seperti Anggaran, Metode Kontak Favorit, Nama Perusahaan, dan Catatan Tambahan, Anda dapat mengumpulkan semua informasi yang diperlukan. Semua yang dikirimkan akan diubah menjadi Tugas ClickUp atau item di ruang kerja, sehingga tindak lanjut dapat dilakukan secara otomatis.

Template formulir pendaftaran ini juga memungkinkan Anda mengarahkan respons, menugaskan anggota tim, dan bahkan mengotomatisasi bagian-bagian proses untuk mempercepat pekerjaan.

📌 Ideal untuk: Bisnis berbasis layanan yang mengumpulkan informasi awal klien sebelum panggilan awal atau proposal.

đź“– Baca Lebih Lanjut: Pemasaran Siklus Hidup Pelanggan: Panduan untuk Pemasar

đź“® ClickUp Insight: Sekitar 43% pekerja mengirim 0-10 pesan per hari. Meskipun ini menunjukkan percakapan yang lebih terfokus atau terencana, hal ini juga bisa menandakan kurangnya kolaborasi yang lancar, dengan diskusi penting terjadi di tempat lain (seperti email).

Untuk mencegah perpindahan platform yang tidak perlu dan pergantian konteks, Anda membutuhkan aplikasi all-in-one untuk kerja, seperti ClickUp, yang menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan dalam satu tempat—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih efisien.

7. Template CRM ClickUp

Lacak penjualan, pantau kepuasan pelanggan, dan kembangkan prospek dengan Template CRM ClickUp

Mengelola hubungan pelanggan membantu memperlancar transaksi dan menjaga kepuasan klien. Template CRM ClickUp membantu Anda mengelola prospek, percakapan, tindak lanjut, dan tugas yang terkait dengan setiap tahap perjalanan penjualan dan pelanggan.

Dirancang untuk memberikan struktur pada hubungan dan manajemen klien, templat ini memungkinkan Anda memetakan alur kerja, memantau kemajuan setiap prospek, dan memprioritaskan tindakan berdasarkan tahap penjualan. Templat ini juga membantu Anda menjaga basis data pelanggan yang rapi dan mudah dicari. Anda dapat menyimpan informasi penting seperti industri, jabatan, dan detail kontak, serta dengan cepat menyortir atau menyaring berdasarkan kebutuhan Anda.

Untuk setiap prospek, Anda dapat mengatur tugas seperti Kontak Awal, Email Follow-up, dan Jadwal Demo, memastikan tanggung jawab yang jelas untuk setiap langkah. Saat tim penjualan Anda bergerak melalui pipeline, mereka dapat menggunakan Tampilan Diagram Gantt ClickUp untuk memvisualisasikan jadwal tugas dan mengotomatiskan pengingat untuk follow-up atau notifikasi saat milestone tercapai.

Ideal untuk: Tim penjualan dan manajemen akun yang ingin mengoptimalkan pengelolaan prospek, komunikasi klien, dan prioritas tugas menggunakan CRM di ClickUp.

🔍 Tahukah Anda? Sebelum adanya alat digital, perusahaan menggunakan Rolodex pada tahun 1950-an untuk mengelola kontak pelanggan secara manual, dengan memutar kartu-kartu alih-alih menggulir dashboard.

8. Template Formulir Kontak Pelanggan ClickUp

Dengan mudah tangkap, lacak, dan selesaikan pertanyaan pelanggan menggunakan templat formulir kontak pelanggan ClickUp

Template Formulir Kontak Pelanggan ClickUp memberikan cara yang praktis untuk melacak umpan balik pelanggan, mengumpulkan data untuk riset, survei, dan layanan pelanggan, serta mengorganisir informasi kontak untuk kampanye pemasaran atau tindak lanjut.

Formulir Kontak Pelanggan mencatat dan mengorganisir semua formulir yang dikirimkan, memudahkan akses ke detail kontak, umpan balik, dan masalah. Tampilan Ringkasan Kontak memberikan gambaran singkat tentang permintaan yang sedang berlangsung, membantu Anda mengidentifikasi tren atau masalah mendesak.

Anda bahkan dapat mengotomatisasi tindak lanjut dan menganalisis data permintaan untuk meningkatkan efisiensi dukungan dan memastikan respons tepat waktu.

📌 Ideal untuk: Tim dukungan pelanggan, manajer layanan, dan bisnis yang ingin meningkatkan komunikasi dengan pelanggan dan memastikan setiap permintaan ditangani dengan efisien.

9. Template Kolaborasi Keberhasilan Klien ClickUp

Bangun hubungan yang sukses dengan klien Anda menggunakan Template Kolaborasi Keberhasilan Klien ClickUp

Kesuksesan klien bergantung pada pembentukan hubungan yang kuat dan berkelanjutan untuk membantu klien mencapai tujuan mereka. Template Kolaborasi Kesuksesan Klien ClickUp mendukung kemitraan ini dengan memberikan tim kesuksesan klien struktur yang sangat dibutuhkan untuk berkomunikasi, merencanakan, dan berkolaborasi dengan klien dalam ruang kerja bersama sehingga semua pihak tetap fokus pada hasil.

Dengan template ini, Anda dapat membuat pusat terpadu untuk interaksi dengan klien. Mulai dari tahap awal hingga pelacakan milestone, template ini menyimpan tugas penting, catatan, dan pembaruan di satu tempat. Gunakan template ini untuk membuat daftar periksa onboarding klien, mencatat umpan balik, melacak KPI, atau merencanakan pertemuan rutin. Anda juga dapat menetapkan tanggung jawab, menetapkan tenggat waktu, dan melacak kemajuan secara real-time.

📌 Ideal untuk: Tim keberhasilan pelanggan dan manajer yang bekerja lintas departemen untuk memastikan proses onboarding, keterlibatan, dan tingkat retensi pelanggan sejalan dan proaktif.

Dengan ClickUp, kami melangkah lebih jauh dan menciptakan dasbor di mana klien kami dapat mengakses dan memantau kinerja, tingkat keterisian, dan proyek secara real-time. Hal ini memungkinkan klien merasa terhubung dengan tim mereka, terutama mengingat mereka berada di negara yang berbeda, dan terkadang bahkan di benua yang berbeda.

Dengan ClickUp, kami melangkah lebih jauh dan menciptakan dasbor di mana klien kami dapat mengakses dan memantau kinerja, tingkat keterisian, dan proyek secara real-time. Hal ini memungkinkan klien merasa terhubung dengan tim mereka, terutama mengingat mereka berada di negara yang berbeda, dan terkadang bahkan di benua yang berbeda.

10. Template Onboarding Klien oleh HubSpot

Template Onboarding Klien oleh HubSpot: Template Onboarding Klien
melalui HubSpot

Template Onboarding Pelanggan HubSpot adalah seperti kit awal untuk bisnis yang ingin membuat kesan pertama yang baik pada pelanggan baru. Template ini dirancang untuk melayani kedua belah pihak dalam proses onboarding. Pelanggan mendapatkan peta jalan yang jelas dan semua informasi yang mereka butuhkan di awal, sementara tim internal Anda mendapatkan alat untuk tetap terorganisir di belakang layar.

Gunakan Daftar Periksa Onboarding Internal Pelanggan Baru untuk menyelaraskan tim Anda pada langkah-langkah kunci sebelum peluncuran proyek klien dan kirimkan Paket Selamat Datang yang Dapat Disesuaikan untuk memberikan klien kejelasan tentang siapa yang harus dihubungi, bagaimana dukungan bekerja, dan langkah selanjutnya.

Kumpulkan semua detail penting di awal dengan Formulir Pendaftaran Klien, sehingga tim Anda dapat menyesuaikan proses onboarding sesuai kebutuhan klien.

📌 Ideal untuk: Tim pemasaran dan penjualan yang menggunakan HubSpot dan ingin proses onboarding pelanggan baru yang siap pakai.

đź“– Baca Lebih Lanjut: Alat Perangkat Lunak untuk Retensi Pelanggan

🔍 Tahukah Anda? CRM mulai populer pada tahun 1990-an, dengan Siebel Systems diluncurkan pada tahun 1993. Sistem ini menggabungkan penjualan, pemasaran, dan dukungan pelanggan ke dalam satu platform. Ini juga merupakan era Sales Force Automation, cara yang lebih inovatif untuk mengelola proses penjualan.

11. Template Onboarding Klien oleh Pipefy

Template Onboarding Klien oleh Pipefy: Template Onboarding Klien
melalui Pipefy

Template Onboarding Klien Pipefy mencakup funnel onboarding yang dapat diedit dan formulir yang dapat disesuaikan untuk mengumpulkan data di awal, seperti tujuan klien, preferensi teknis, dan pemangku keputusan.

Saat klien melewati tahap onboarding—selamat datang, pengaturan, pelatihan, dan go-live—template ini secara otomatis mengirimkan pengingat, menugaskan tugas, dan memperbarui status. Fitur Shared Inbox menjaga komunikasi tetap terorganisir dengan menyimpan semua pesan di platform dan menugaskan pesan tersebut kepada anggota tim, membantu tim Anda merespons lebih cepat dan efisien.

📌 Ideal untuk: Tim operasional dan tim yang berorientasi pada proses yang menginginkan alur kerja terstruktur dan dapat dilacak yang dapat diskalakan ke tim atau departemen yang lebih besar.

🤝 Pengingat Ramah: Mulailah berkomunikasi sejak dini dan secara konsisten, selalu fokus pada pesan yang bernilai. Bahasa yang digunakan harus sederhana dan jelas, tanpa istilah teknis saat menjelaskan proses atau menjawab pertanyaan.

12. Template Formulir Onboarding Klien oleh Template. Net

Template Formulir Onboarding Klien oleh Template.Net: Template Onboarding Klien
melalui Template.net

Template. Net’s Template Formulir Onboarding Klien dimulai dengan mengumpulkan informasi klien (nama perusahaan, alamat, dan kontak utama), memastikan tim Anda memiliki catatan yang akurat untuk menghindari kebingungan di kemudian hari.

Template ini mencakup ruang bagi klien untuk berbagi jenis layanan yang mereka cari, seperti konsultasi, pekerjaan proyek, atau desain/pengembangan. Hal ini memungkinkan klien untuk menjelaskan tujuan mereka dengan kata-kata mereka sendiri.

Bagian Perjanjian Hukum memastikan bahwa klien telah memahami syarat dan kebijakan privasi Anda, memberikan kejelasan hukum bagi kedua belah pihak.

📌 Ideal untuk: Bisnis kecil atau profesional mandiri yang ingin menggunakan formulir bersih dan sederhana untuk mengumpulkan detail klien dan kebutuhan layanan.

đź’ˇ Tips Pro: Gunakan panduan interaktif, daftar periksa, atau bilah kemajuan untuk membimbing klien melalui setiap langkah penting. Padukan alat-alat ini dengan panduan detail dan indikator kemajuan untuk menjaga klien tetap terlibat dan tetap pada jalurnya.

13. Template Presentasi Onboarding Klien Penjualan oleh Template. Net

Template Presentasi Onboarding Klien Penjualan oleh Template.Net: Template Onboarding Klien
melalui Template.Net

Template. Net’s Sales Client Onboarding Presentation Template dirancang untuk memastikan proses serah terima pasca penjualan berjalan lancar. Tambahkan jadwal pembayaran, metode pembayaran yang diterima, dan bahkan kebijakan denda keterlambatan untuk menghindari kejutan yang tidak menyenangkan di kemudian hari.

Jadwal, hasil kerja, dan KPI semuanya dijelaskan secara jelas di awal, sehingga tidak ada kebingungan tentang apa yang dianggap sukses atau kapan milestone penting harus dicapai. Template ini juga mencakup cara dan frekuensi komunikasi yang akan dilakukan, yang membantu membangun ritme kerja yang lebih lancar sejak hari pertama.

📌 Ideal untuk: Tim penjualan atau manajer akun yang mempresentasikan informasi onboarding kepada klien baru secara visual, mencakup detail penting seperti jadwal, KPI, dan hasil kerja untuk proses onboarding klien yang efektif.

🔍 Tahukah Anda? Salah satu alat manajemen kontak modern pertama adalah ACT ( Automated Contact Tracking), diluncurkan pada tahun 1986. Dibuat oleh Pat Sullivan dan Mike Muhney, alat ini membantu tenaga penjualan melacak percakapan dan prospek sebelum istilah 'CRM' bahkan menjadi tren.

Dapatkan Kit Onboarding Gratis Anda dengan ClickUp

Anda memiliki klien baru yang datang, yang tentu saja bagus, hingga Anda kesulitan menemukan formulir pendaftaran, bertanya-tanya apakah sudah mengirim email tindak lanjut, atau harus menggali riwayat email.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, menawarkan templat onboarding siap pakai yang bersih, dapat disesuaikan, dan dirancang untuk tim nyata.

Jika Anda seorang konsultan mandiri atau bagian dari agensi yang sedang berkembang, templat ini memberikan struktur tanpa keketatan.

Bekerja seperti profesional dan daftar gratis ke ClickUp hari ini! âś…