Sebagai sebuah bisnis, Anda mengandalkan dokumentasi untuk menjalankan proyek, memutuskan hasil kerja, dan menghasilkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan klien Anda. Namun sebelum Anda bisa melakukan semua itu, Anda perlu mengetahui apa yang dicari klien dan mengapa mereka tertarik dengan layanan Anda.
Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membuat formulir masukan khusus yang mencakup semua informasi yang Anda butuhkan untuk membuat klien Anda senang. Namun, hal ini bisa memakan waktu - terutama jika Anda membuat formulir ini secara manual. ⚠️
Untungnya, ada cara yang lebih baik! Templat formulir masukan menghemat waktu dan tenaga sambil tetap memastikan jawaban yang mendalam untuk semua hal yang perlu Anda ketahui tentang klien Anda. Masing-masing dapat disesuaikan sehingga Anda dapat menambahkan bidang dan pertanyaan yang relevan dengan bisnis Anda.
Di sini, kami akan menunjukkan kepada Anda sembilan templat formulir penerimaan terbaik. Dari formulir kontak sederhana dan alat bantu orientasi yang mudah hingga ekspektasi klien tingkat lanjut, ada templat yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
**Apa itu Templat Formulir Penerimaan?
Formulir penerimaan adalah sebuah manajemen klien dokumen yang digunakan bisnis untuk mengumpulkan informasi penting dari klien. Dokumen ini biasanya digunakan pada tahap awal penerimaan klien atau selama periode penjualan ketika klien masih memilih di antara penyedia.
Formulir penerimaan biasanya mengumpulkan informasi kontak dasar serta alasan mengapa klien baru membutuhkan layanan Anda dan permintaan khusus apa pun yang mungkin mereka miliki. Beberapa formulir penerimaan dapat berupa mengumpulkan pembayaran informasi, dan sebagian besar dapat menjawab pertanyaan mengenai tujuan klien dan tantangan apa pun yang mereka antisipasi. ✨
Dengan memahami kebutuhan klien Anda, Anda dapat membangun rencana komunikasi dan mengelola kebutuhan dan ekspektasi klien. Anda akan membuat proses yang efisien dan membangun alur kerja yang memastikan keberhasilan proyek.
Meskipun formulir penerimaan sering kali ditujukan kepada klien, formulir ini juga dapat digunakan untuk penerimaan anggota tim baru dan untuk tujuan internal. Dalam situasi ini, formulir ini terutama digunakan oleh HR untuk mengatur prosedur gaji, pelatihan kerja, dan tugas-tugas orientasi dasar lainnya.
Templat formulir penerimaan dirancang untuk membuat proses ini lebih cepat dan mudah. Mereka memotong pekerjaan manual dalam membuat formulir untuk setiap klien. Templat formulir penerimaan terbaik dapat disesuaikan sehingga Anda dapat menambahkan warna, font, dan gambar merek. Mereka juga menawarkan kolaborasi waktu nyata dan memiliki fitur manajemen tugas.
Apa yang Membuat Templat Formulir Penerimaan yang Baik?
Apakah Anda suka bekerja dalam alat manajemen proyek atau menggunakan pengolah kata seperti Google Docs atau Microsoft Word, ada lusinan templat formulir penerimaan di pasaran. Namun tidak semuanya sama efektifnya. 💪
Inilah yang harus diperhatikan saat memilih templat formulir penerimaan:
- Antarmuka yang mudah digunakan: Tidak ada yang lebih buruk daripada melawan formulir atau alat karena memiliki desain yang buruk. Pilih formulir asupan yang intuitif dan mudah dinavigasi
- Dukungan pelacakan: Templat yang menawarkan pelacakan perubahan memungkinkan Anda dengan cepat melihat kapan pembaruan dibuat
- Peringatan dan pemberitahuan: Tetap berada di atas perubahan dengan peringatan dan pemberitahuan yang memberi tahu anggota tim ketika formulir baru diterima atau ketika formulir diperbarui
- Eskalasi dan manajemen tugas: Beberapa formulir masukan memiliki fitur pemicu yang mengeskalasi masalah atau secara otomatis memberikan tugas kepada anggota tim untuk memenuhi kebutuhan klien yang potensial
- Bidang khusus: Dapatkan informasi penting yang Anda butuhkan-bukan jawaban umum-dengan bidang khusus untuk tantangan, sasaran, dan informasi kontak klien
- Integrasi: Gunakan formulir yang berfungsi dengan alat yang sudah Anda gunakan
9 Templat Formulir Intake yang Akan Digunakan pada Tahun 2024
Siap menemukan templat formulir penerimaan yang menghemat waktu dan tenaga Anda saat terhubung dengan klien baru? Inilah daftar sembilan yang terbaik dari kami. Dari formulir informasi dasar hingga dokumen yang lebih rumit yang menyoroti kebutuhan pelanggan, Anda akan menemukan apa yang Anda butuhkan untuk melayani pelanggan. 🌻
1. Templat Formulir ClickUp
Sesuaikan Templat Formulir ClickUp dengan warna merek Anda dan bidang yang Anda butuhkan
The Templat Formulir ClickUp adalah kuesioner yang dapat disesuaikan yang menawarkan cara untuk mengumpulkan informasi klien dan merampingkan proses penerimaan klien. Gunakan formulir ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang kebutuhan, tujuan, dan tantangan klien Anda.
Seperti semua Tampilan Formulir ClickUp yang satu ini mudah diisi oleh klien dan dirancang untuk memicu tindakan agar bola bergulir pada proyek. Gunakan formulir ini untuk secara otomatis memberikan tugas tindak lanjut kepada tim penjualan atau untuk membuat pemberitahuan bagi para eksekutif yang ingin tahu kapan klien baru diterima.
Karena formulir ini dapat disesuaikan, ada banyak sekali kasus penggunaan. Penyedia layanan medis dapat menggunakannya sebagai templat formulir penerimaan pasien untuk mengumpulkan rincian asuransi, jawaban pasien atas kuesioner kesehatan mental, atau informasi yang diperlukan tentang riwayat kesehatan pribadi dan keluarga. Profesional real estat dapat menggunakan templat formulir untuk mempelajari apa yang dicari klien di rumah baru.
2. Templat Formulir Kontak Pelanggan ClickUp
Memusatkan dan melacak pertanyaan dengan Templat Formulir Kontak ClickUp
Anda tidak akan tahu apa yang dipikirkan pelanggan jika Anda tidak membuat proses untuk mendapatkan umpan balik secara teratur dari mereka. Gunakan templat Templat Formulir Kontak Pelanggan dari ClickUp untuk memudahkan klien menghubungi Anda. Sesuaikan templat untuk memungkinkan klien melaporkan masalah, mengajukan pertanyaan, atau mendapatkan pembaruan tentang produk dan layanan yang relevan. ✍️
Untuk memulai, buat formulir menggunakan templat, dan tambahkan bidang khusus sesuai kebutuhan. Sertakan logo dan warna perusahaan Anda dari panduan gaya merek untuk menjadikan dokumen sebagai bagian dari alat tulis kohesif Anda.
Siapkan tugas mingguan untuk meninjau formulir, dan mengotomatiskan notifikasi untuk mengingatkan anggota tim agar menyelesaikan masalah, berkomunikasi dengan klien, dan menindaklanjuti. Tambahkan bendera prioritas untuk mengidentifikasi tugas yang membutuhkan perhatian segera atau tugas yang dapat dikerjakan nanti.
3. Templat Formulir Kontak ClickUp
Siapkan Formulir Kontak ClickUp Anda untuk membuat dan menetapkan tugas untuk ditindaklanjuti
Kadang-kadang-terutama di awal proses penjualan-Anda perlu mengumpulkan data klien yang sederhana. Templat Formulir Kontak ClickUp melakukan hal itu: Templat ini mengumpulkan informasi kontak dasar sehingga Anda bisa menghubungi dan mempelajari lebih lanjut tentang apa yang dicari oleh calon klien.
Pembangun formulir mencakup bagian-bagian sederhana untuk nama klien, metode kontak pilihan, nomor telepon, dan alamat email. Anda bisa menyesuaikan formulir untuk menyertakan detail klien tambahan seperti tanggal lahir-jika layanan Anda terbatas pada individu di atas usia tertentu-atau riwayat medis jika Anda penyedia layanan medis.
Tambahkan tag khusus seperti hubungan klien untuk mengidentifikasi apakah klien baru dirujuk oleh klien atau karyawan yang sudah ada untuk tujuan komisi. Gunakan formulir untuk memicu tugas dalam alur kerja Anda agar klien bergabung atau menindaklanjuti untuk menutup kesepakatan.
4. Templat Keberhasilan Klien ClickUp
Anda bisa menghentikan perputaran pelanggan dengan templat ini dari ClickUp
Formulir penerimaan klien tidak terbatas pada informasi klien baru selama orientasi. Formulir-formulir ini juga berguna ketika Anda ingin mendapatkan umpan balik dari klien yang sudah ada saat mereka mencoba produk atau layanan baru. Formulir penerimaan klien Templat Keberhasilan Klien dari ClickUp memungkinkan Anda mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan klien dalam format yang menarik secara visual. ✅
Untuk memulai, mintalah klien mengisi formulir digital selama orientasi. Secara instan, Anda akan melihat kartu tugas di ClickUp dengan informasi yang relevan dari kolom formulir. Gunakan tampilan Board untuk menyaring klien berdasarkan tingkat dukungan, keterlibatan, dan kebahagiaan.
Dengan peringkat bintang dan kode warna, sorot klien yang senang, dan tandai klien yang membutuhkan lebih banyak dukungan. Tambahkan bendera prioritas dan picu notifikasi ketika kebutuhan klien tidak terpenuhi.
5. Templat Formulir Permintaan ClickUp **5
Templat Formulir Permintaan ClickUp dirancang untuk membantu Anda melacak permintaan dari kontak eksternal Templat Formulir Permintaan ClickUp memberikan kesan pertama yang bagus dengan menawarkan pada klien dan pengguna baru sebuah ruang untuk meminta fitur atau pembaruan baru. Tambahkan pertanyaan dan kolom pada formulir permintaan online untuk mengumpulkan informasi perusahaan klien, permintaan mereka, dan detail kontak mereka.
Gunakan fitur seret dan lepas untuk memindahkan kolom-kolom tersebut untuk membuat tata letak yang mengalir dari satu pertanyaan ke pertanyaan berikutnya. Tentukan apakah Anda ingin pembaca memilih dari jawaban pilihan ganda atau memilih kotak jawaban singkat agar mereka dapat menyumbangkan lebih banyak ide.
6. Templat Orientasi Pelanggan ClickUp
Ciptakan pengalaman orientasi pelanggan yang mulus dengan Templat Orientasi Pelanggan ClickUp
Saat Anda menerima klien baru memiliki prosedur yang buruk bisa jadi tidak menyenangkan. Klien mungkin akan menganggap Anda tidak profesional dan beralih ke pesaing.
Hindari hal ini dengan menggunakan Templat Penerimaan Pelanggan dari ClickUp yang menawarkan proses orientasi yang ramah pengguna dan intuitif. Anda dapat menggunakan formulir untuk mendapatkan wawasan tentang kebutuhan pelanggan dan secara otomatis menetapkan tugas untuk menciptakan pengalaman orientasi yang mulus. 🛠️
Pertama, buatlah kolom khusus untuk mengetahui apa yang pelanggan sukai-gaya komunikasi yang mereka sukai, ekspektasi, dan hambatan yang pernah dialami. Selanjutnya, tetapkan tugas bagi anggota tim untuk mengirimkan hadiah selamat datang, membuat rencana komunikasi proyek , dan membuat dasbor pelaporan klien .
7. Templat Formulir Pendaftaran ClickUp
Kumpulkan data secara efisien dan akurat dengan Templat Formulir Pendaftaran ClickUp
Dapatkan klien yang mendaftar dan mengantri untuk onboarding dalam hitungan detik berkat Templat Formulir Pendaftaran ClickUp . Templat sederhana ini mengumpulkan data berharga, termasuk informasi kontak, rincian pembayaran, dan kebutuhan pelanggan, lebih cepat dari sebelumnya.
Tidak perlu lagi menghubungi secara manual untuk mendapatkan detail terbaru atau informasi kontak dari calon klien. Sebagai gantinya, kirimkan saja formulir ke prospek dan lihat hasilnya mengalir masuk. Gunakan empat opsi tampilan yang berbeda untuk mendukung manajemen klien dan membangun alur kerja di sekitar proyek-proyek baru.
Dengan opsi penyimpanan terenkripsi data di formulir penerimaan klien baru, Anda dapat melindungi data sensitif jika Anda bekerja di firma hukum, agen medis, atau penyedia layanan serupa.
8. Templat Kolaborasi Keberhasilan Klien ClickUp
Lacak status semua proyek klien Anda di satu tempat dengan Templat Kolaborasi Kesuksesan Klien ClickUp ini
Buat resep untuk kepuasan klien yang lebih baik dengan Templat Kolaborasi Keberhasilan Klien ClickUp . Mulai dari orientasi SDM hingga penjualan dan eksekusi proyek, semuanya menjadi lebih mudah karena Anda fokus pada kesuksesan klien. 📈
Templat ini menyertakan formulir persetujuan klien baru dan alur persetujuan yang melacak tahapan yang berbeda untuk setiap klien. Formulir ini langsung memicu kartu tugas baru untuk setiap klien, dan Anda dapat menambahkan kolom khusus untuk melacak kepuasan.
Jadwalkan pertemuan dan tindak lanjut dengan klien agar mereka merasa didengar dan didukung jika ada masalah. Gunakan bendera prioritas dan kolom dengan kode warna untuk menyoroti informasi penting dan mengeskalasi tugas sesuai kebutuhan.
9. Templat Formulir Penerimaan Layanan Word oleh Template.net
melalui Template.net
Mencari templat formulir penerimaan yang bermerek? Yang satu ini dari Template.net memungkinkan Anda mengumpulkan informasi tentang klien, apakah Anda hanya perlu dasar-dasarnya atau ingin detail yang mendalam. Kirim formulir ke klien secara digital, atau cetak dan bawa ke rapat jika Anda ingin mengerjakannya secara kolaboratif. 📚
Bagian atas formulir menyertakan kolom untuk logo perusahaan Anda, dan Anda bisa menambahkan atau menghapus pertanyaan untuk menyesuaikan formulir dengan kebutuhan Anda. Gunakan tabel dan bagan untuk menyoroti fitur-fitur utama dan permintaan populer atau untuk berbagi wawasan tentang penawaran perusahaan Anda.
Alat bantu AI baru menawarkan saran untuk menyusun kata-kata dan melakukan pemeriksaan ejaan dan tata bahasa secara cepat untuk memastikan keakuratannya. Built-in (bawaan) editor dokumen pemformatan alamat sehingga Anda dapat memberikan yang terbaik. Yang terbaik dari semuanya, gratis alat bantu desain memungkinkan Anda untuk memberikan sentuhan Anda pada formulir masukan.
Templat ini kompatibel dengan Google Docs, Microsoft Word, dan Apple Pages. Templat ini tidak mendukung tanda tangan elektronik, jadi klien Anda harus mencetaknya untuk menandatanganinya sebelum mengirimkannya kembali kepada Anda.
Bangun Klien yang Lebih Baik Alur Kerja Dengan ClickUp
Baik Anda mencari cara untuk menyederhanakan proses orientasi, meningkatkan pengalaman pengguna, atau membagikan formulir persetujuan, templat formulir penerimaan ini dapat menyelesaikan pekerjaan Anda. Gunakan templat ini untuk mengumpulkan informasi, mengumpulkan permintaan fitur, dan menerima klien dengan mudah. Mendaftarlah ke ClickUp hari ini dan mulai mengumpulkan data klien, mengotomatiskan alur kerja, dan membangun proses yang memastikan kepuasan klien. Dari data terenkripsi hingga preferensi klien, ada cara mudah untuk mendapatkan wawasan dari klien dan memasukkannya ke dalam sistem Anda dengan formulir masukan. 🙌