Baik Anda bekerja dengan klien B2B maupun B2C, proses orientasi yang efektif bukan sekadar bonus yang menyenangkan-ini adalah komponen penting dalam mempertahankan hubungan dengan klien yang sukses. Bahkan, sebuah studi Wyzowl 2020 menemukan bahwa 86% pelanggan baru tetap setia pada bisnis yang menawarkan konten orientasi pasca pembelian.
Jadi, bagaimana Anda memastikan bahwa Anda memberikan pengalaman orientasi terbaik?
Senang Anda bertanya.
Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam tentang 10 klien terbaik perangkat lunak orientasi yang akan menyusun dan merampingkan proses internal Anda dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada klien Anda. 🤩
Apa yang Harus Anda Cari Dalam Perangkat Lunak Penerimaan Klien?
Dengan begitu banyak pilihan, memilih alat penerimaan pelanggan yang tepat dapat terasa membingungkan. Untuk menyederhanakan pengambilan keputusan Anda, pertimbangkan faktor-faktor kunci ini:
- Keramahan pengguna: Waktu yang dihabiskan untuk mempelajari sistem yang rumit adalah waktu yang terbuang dari klien Anda. Tim Anda harus dengan cepat menguasai perangkat lunak secara mandiri atau dengan bantuan dari basis pengetahuan alat tersebut
- Automated alur kerja : Pilihlah perangkat lunak yang mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang sehingga Anda dapat mempercepat proses internal, membebaskan waktu untuk fokus membangunhubungan klien *Integrasi : Pastikan perangkat lunak mudah diintegrasikan dengan sistem Anda saat inisistem manajemen hubungan pelanggan (CRM),alat manajemen proyekdan gateway pembayaran. Hal ini memastikan aliran data yang lancar, yang meminimalkan proses manualentri data dan risiko kesalahan
- Saluran komunikasi: Sederhanakanrencana komunikasi dengan perangkat lunak yang memiliki alat komunikasi bawaan atau terintegrasi dengan perangkat lunak komunikasi Anda
- Analisis dan pelaporan: Perangkat lunak harus memungkinkan Anda mengevaluasi efektivitas proses orientasi pelanggan dengan melacak waktu yang dihabiskan, keterlibatan pelanggan, dan metrik konversi
- Alat umpan balik: Perangkat lunak yang Anda pilih harus memungkinkan Anda mengumpulkan umpan balik, sehingga Anda dapat lebih memahami kebutuhan klien dan poin-poin penting untuk perbaikan di masa depan 🛠️
Otomatisasi ClickUp membuat Anda tetap teratur dan membuat proses penerimaan klien menjadi mudah
10 Perangkat Lunak Penerimaan Klien Terbaik untuk Digunakan pada Tahun 2024
Kami mencari tinggi dan rendah untuk membuat daftar 10 terbaik ini orientasi klien program perangkat lunak, masing-masing disesuaikan dengan kasus penggunaan tertentu. Apa pun kebutuhan bisnis Anda, ada alat bantu yang akan menyederhanakan dan menyempurnakan proses orientasi Anda. Bersiaplah untuk membangun hubungan klien yang sukses dan langgeng. 🌻
1. ClickUp 
Lihat 15+ tampilan di ClickUp untuk menyesuaikan alur kerja Anda dengan kebutuhan Anda
ClickUp adalah alat manajemen proyek lengkap yang juga sempurna untuk menyederhanakan proses penerimaan klien dan mengelola hubungan dengan pelanggan.
Platform ini menawarkan banyak fitur yang membuat proses penerimaan klien menjadi sederhana, seperti formulir ClickUp yang dapat disesuaikan . Gunakan formulir ini untuk menerima klien baru dengan mengumpulkan detail penting sejak awal. Formulir ini juga efektif untuk mengumpulkan umpan balik dari klien selama hubungan Anda, sehingga Anda dapat terus menyesuaikan dan meningkatkan layanan Anda. 🙌
Dengan ClickUp, berikan sentuhan ramah pada proses orientasi dengan membuat portal yang dipersonalisasi. Portal ini memudahkan untuk mengakses materi pelatihan dan daftar periksa orientasi, sehingga klien baru Anda tidak akan tersesat.
Sebagai pelengkap, CRM ClickUp dan praktis Templat CRM membantu Anda memulai dengan manajemen klien .
Optimalkan perolehan prospek dengan fitur Panduan Penerimaan Klien yang Dipandu oleh ClickUp Hubspot dan memandu pelanggan melalui proses orientasi dengan Templat Orientasi Pelanggan ClickUp .
Anda juga dapat menyatukan beberapa tim dengan menggunakan Templat Kolaborasi Keberhasilan Klien ClickUp yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan.
Fitur terbaik ClickUp:
- Berkolaborasi dengan tim Anda diDokumen ClickUp untuk membuat panduan selamat datang, daftar periksa, dan sumber daya untuk klien Anda
- Jaga agar tim Anda tetap sinkron dengan Fitur-fitur manajemen proyek ClickUp* Gunakan salah satu dari 100+ fiturClickUp AI meminta untuk menulis dan mengedit deskripsi tugas, email klien, dan rencana pelatihan dengan cepat
- Mengatur tugas berulang untuk menindaklanjuti klien secara teratur
Terhubung dengan alat bisnis favorit Anda melalui Zapier dan100+ integrasi asli ClickUp
Keterbatasan ClickUp:
- Formulir terbatas pada paket gratis
- Pengguna baru mungkin menghadapi kurva pembelajaran
Harga ClickUp:
- Gratis Selamanya
- Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna
- Bisnis: $12/bulan per pengguna
- Perusahaan: Hubungi untuk harga
Catatan: ClickUp AI tersedia di semua paket berbayar dengan harga $5 per anggota Workspace per bulan
Peringkat dan ulasan ClickUp:
- G2: 4.7/5 (8.200+ ulasan)
- Capterra: 4.7/5 (3.700+ ulasan)
2. ChurnZero
melalui ChurnZero ChurnZero adalah perangkat lunak kesuksesan pelanggan dirancang untuk bisnis berbasis langganan (seperti penyedia SaaS) untuk mendapatkan wawasan tentang penggunaan produk, mendorong adopsi produk, dan secara efektif mengurangi tingkat keluar masuknya pelanggan.
Hubungkan ke platform SaaS Anda dan lacak perilaku penggunaan dari waktu ke waktu, seperti seberapa sering klien masuk dan fitur apa saja yang mereka gunakan. Hal ini membantu Anda melihat bagian mana dari produk Anda yang mungkin sulit untuk mereka gunakan sehingga Anda dapat menawarkan dukungan yang disesuaikan (misalnya, dengan fitur panduan dalam aplikasi ChurnZero). 💁
ChurnZero adalah alat yang sempurna untuk bisnis SaaS yang ingin meningkatkan retensi pelanggan dengan secara aktif terlibat dengan klien, secara proaktif memenuhi kebutuhan mereka, dan mengurangi waktu untuk mendapatkan nilai.
Fitur terbaik ChurnZero:
- Melacak detail pelanggan seperti tanggal mulai, tanggal perpanjangan berikutnya, jumlah lisensi, aktivitas terakhir, dan skor NPS
- Dapatkan skor churn klien untuk mengidentifikasi akun yang puas dan yang membutuhkan perhatian
- Buat segmen pelanggan tanpa batas (kelompok pengguna dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama) untuk menganalisis pola penggunaan dan menyesuaikan upaya penjangkauan
- Siapkan peringatan dan tindakan otomatis yang dipicu oleh tahapan tertentu dalam perjalanan pelanggan, seperti orientasi, atau perubahan dalam data pelanggan
Batasan ChurnZero:
- Dasbor tidak dapat disesuaikan
- Penandaan anggota tim dan interaksi waktu nyata tidak tersedia
- Tidak mengizinkan Anda untuk menghapus akun klien-Anda harus menghubungi tim dukungan pelanggan ChurnZero
Harga ChurnZero:
- Hubungi untuk harga
Peringkat dan ulasan ChurnZero:
- G2: 4.7/5 (1.091 ulasan)
- Capterra: 4.7/5 (126 ulasan)
3. Klien
melalui Klien Clientary adalah proyek yang lengkap dan manajemen klien dan perangkat lunak orientasi untuk menangkap prospek, melacak tugas-tugas sederhana dan jam kerja yang dapat ditagih, serta mengelola proposal, estimasi, dan faktur. Selain itu, integrasi Stripe asli memungkinkan Anda menerima pembayaran secara online melalui kartu kredit atau transfer bank ACH.
Baik Anda seorang pekerja lepas, konsultan, atau pemilik agensi, Clientary dirancang untuk menghilangkan stres dalam menerima pembayaran dari klien dan mengelola keuangan bisnis.
Fitur terbaik Clientary:
- Mudah untuk mempertahankanbasis data semua klientermasuk informasi kontak, jumlah faktur yang belum dibayar, dan catatan penting untuk kesuksesan pelanggan
- Sesuaikan templat faktur dengan logo dan warna merek Anda, berbagai mata uang, dan pajak
- Buat portal bagi klien untuk melihat estimasi, faktur, dan kemajuan proyek
- Membuat lembar waktu, pembayaran, dan pengeluaranlaporan untuk klien tertentu atau semua klien dalam jangka waktu tertentu atau membantu proses orientasi pelanggan secara umum
Keterbatasan klien:
- Tidak memiliki fitur manajemen proyek tingkat lanjut seperti bidang khusus dan beberapa tampilan
- Antarmuka pengguna memiliki opsi kustomisasi terbatas
- Integrasi terbatas dengan gateway pembayaran utama dan aplikasi pihak ketiga lainnya
Harga klien:
- Solo: $19/bulan (1 pengguna staf)
- Tim: $39.bulan (3 pengguna staf)
- Agensi: $59/bulan (5 pengguna staf)
Catatan: Pengguna tambahan tersedia pada paket Agensi dengan biaya $10/bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan klien:
- G2: 4.7/5 (37 ulasan)
- Capterra: 4.7/5 (45 ulasan)
4. Demio
melalui Demio Demio merupakan perangkat lunak penerimaan klien yang mudah digunakan untuk menyelenggarakan acara online seperti webinar, lokakarya, dan konferensi. Perangkat lunak ini menyediakan berbagai elemen interaktif seperti jajak pendapat, selebaran, berbagi layar, obrolan, dan aksi unggulan (alias ajakan bertindak). Karena ini adalah alat berbasis browser, peserta tidak perlu mengunduh perangkat lunak atau plugin apa pun untuk bergabung dengan webinar. 👨💻
Demio sangat bagus untuk solopreneur, tim pemasaran, dan startup SaaS yang ingin menggunakan webinar untuk menghasilkan prospek, menerima pengguna baru, dan melakukan demo produk untuk kesuksesan pelanggan yang lebih baik.
Fitur terbaik Demio:
- Membuat webinar, halaman pendaftaran, dan pengingat email dengan logo dan warna perusahaan Anda
- Mengarahkan peserta ke URL khusus ketika webinar berakhir
- Merekam webinar secara otomatis, sehingga Anda dapat membagikan pemutaran ulang dengan peserta dan orang lain setelah acara
- Integrasikan dengan Zapier dan aplikasi populer lainnya seperti Hubspot, Salesforce, Mailchimp, dan ConvertKit
Keterbatasan Demio:
- Tidak ada aplikasi desktop atau seluler
- Integrasi asli yang terbatas
- Fitur berbagi layar hanya membagikan seluruh layar Anda, bukan jendela atau tab tertentu
Harga Demio:
- Pemula: $59/bulan (satu host)
- Pertumbuhan: Mulai dari $109/bulan per host
- Premium: Mulai dari $2.200/tahun per host
- Tak Terbatas: Mulai dari $22.000/tahun
Peringkat dan ulasan Demio:
- G2: 4.7/5 (139 ulasan)
- Capterra: 4.7/5 (240 ulasan)
5. Moovila
melalui Moovila Moovila adalah aplikasi otonom pemantauan proyek dan alat manajemen yang memusatkan data proyek, menganalisis alur kerja, dan mengurangi risiko proyek. Alat ini memberikan wawasan waktu nyata tentang kesehatan proyek, memunculkan potensi masalah, dan memberikan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk menyelesaikannya agar proyek kembali ke jalurnya.
Moovila paling cocok untuk manajer proyek dan tim Project Management Office (PMO) yang ingin secara aktif mengelola risiko proyek untuk memastikan proses penerimaan klien yang lancar dan hubungan jangka panjang dengan klien.
Fitur terbaik Moovila:
- Memvisualisasikan rencana proyek dalam berbagai tampilan: Daftar, Kanban, Gantt, Kalender, dan Gambar Kecil
- Mengidentifikasi dan memprioritaskan tugas dan proyek yang pentinghasil kerja yang berdampak pada tanggal penyelesaian jadwal proyek
- Menerima peringatan ketika masalah potensial terdeteksi atau tonggak pencapaian berisiko 🚨
- Integrasikan dengan aplikasi yang umum digunakan seperti Google Drive, Dropbox, Microsoft Teams, Hubspot, dan Salesforce
Keterbatasan Moovila:
- Antarmuka kikuk dibandingkan dengan perangkat lunak orientasi klien lainnya
- Integrasi dan opsi kustomisasi terbatas
- Hanya format JPG yang tersedia untuk mengekspor laporan proyek
Harga Moovila:
- Pemula: $31,25/bulan per pengguna
- Safir: Hubungi untuk harga
- Diamond: Hubungi untuk harga
- Untuk MSP: Hubungi untuk harga
- Aktif: Hubungi untuk harga
Peringkat dan ulasan Moovila:
- G2: 4.8/5 (13 ulasan)
- Capterra: 4.6/5 (39 ulasan)
6. Gagasan
melalui GagasanGagasan adalah ruang kerja serbaguna dan alat kolaborasi yang memungkinkan pengguna untuk memusatkan berbagai konten-mulai dari catatan, basis data, hingga papan tugas. Gunakan perangkat lunak orientasi klien ini untuk menyimpan informasi klien, mencatat detail proyek, memberikan tugas kepada anggota tim, dan melacak kemajuan. 📈
Pengaturan izin Notion memungkinkan kontrol granular saat berbagi halaman ruang kerja dengan klien. Pilih apakah mereka bisa melihat, mengomentari, mengedit, atau akses penuh.
Untuk agensi pemasaran digital dan perusahaan konsultan yang mencari kanvas fleksibel untuk merampingkan dan berkolaborasi dalam proyek klien notion adalah alat yang tepat untuk Anda.
Fitur terbaik Notion:
- Mulailah dengan salah satu dari 5.000+ templat yang mencakup kasus penggunaan seperti peta jalan proyek, dasbor, dan pelacak anggaran
- Berkolaborasi secara real-time dengan tim Anda di wiki dan basis data perusahaan
- Integrasikan dengan alat bantu populer seperti Google Drive, Canva, Calendly, Zoom, dan Slack
- Mendukung berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, Jepang, dan Korea
Keterbatasan gagasan:
- Tidak ada fungsionalitas pelacakan waktu asli dalam perangkat lunak orientasi pelanggan
- Memperlambat saat mengerjakan proyek-proyek besar
- Tidak mendukung notifikasi untuk tugas terjadwal
Harga gagasan:
- Paket gratis
- Plus: $10/bulan per pengguna
- Bisnis: $18/bulan per pengguna
- Perusahaan: Hubungi untuk harga
Peringkat dan ulasan gagasan:
- G2: 4.7/5 (4.766 ulasan)
- Capterra: 4.7/5 (1.782 ulasan)
7. PanduanCX
melalui GuideCX Perangkat lunak manajemen proyek dan layanan orientasi pelanggan dari GuideCX meningkatkan visibilitas waktu nyata dan kolaborasi antar tim . Ini juga membantu Anda mengelola klien melalui seluruh siklus hidup pelanggan. Gunakan salah satu templat yang dapat disesuaikan untuk menstandarkan proses orientasi Anda dan menghemat waktu pada proyek-proyek di masa depan.
Jika Anda sering mendapati diri Anda menunggu klien menyelesaikan bagian proyek mereka atau menghabiskan waktu berjam-jam di pembaruan proyek rapat, GuideCX dapat membantu Anda menyederhanakan kolaborasi dan menjaga proyek tetap pada jalurnya.
Fitur terbaik GuideCX:
- Mengundang anggota tim, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat dan menyelesaikan tugas
- Memvisualisasikan persentase tugas proyek dalam berbagai tahap-seperti Belum Dimulai, Sedang Dikerjakan, Macet, dan Selesai-menggunakan bilah kemajuan
- Menerima peringatan dalam aplikasi atau email ketika diberi tugas atau ketika tugas mendekati tanggal jatuh tempo
- Mengumpulkan umpan balik pelanggan dengan survei kepuasan pelanggan (CSAT) saat tonggak pencapaian tercapai
Keterbatasan GuideCX:
- Lambat saat memperbarui tugas dibandingkan dengan opsi perangkat lunak penerimaan klien lainnya dalam daftar ini
- Survei CSAT tidak dapat disesuaikan yang dapat menyulitkan dalam mengumpulkan umpan balik pelanggan
Harga GuideCX:
- Pemula: $100/bulan
- Profesional: Hubungi untuk harga
- Premium: Hubungi untuk harga
- Advanced: Hubungi untuk harga
Peringkat dan ulasan GuideCX:
- G2: 4.7/5 (329 ulasan)
- Capterra: 4.6/5 (29 ulasan)
8. Pipefy
melalui Pipefy Pipefy adalah alat manajemen proses yang memungkinkan bisnis untuk mengatur dan mengotomatiskan operasi mereka melalui pipa (alias alur kerja Kanban).
Dengan menggunakan pipa untuk proses yang berbeda seperti kualifikasi prospek, penjualan, dan orientasi pelanggan, tim dapat melacak tugas pada berbagai tahap penyelesaian. Selain itu, mudah untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang seperti membuat kartu Kanban baru, memindahkannya, dan memperbarui bidangnya.
Fitur-fitur ini membuatnya ideal untuk bisnis kecil yang mencari pendekatan seperti Kanban untuk mengatur dan memantau alur kerja penerimaan mereka secara visual.
Fitur terbaik Pipefy:
- Menyesuaikan salah satu templat dari pustaka templat yang ekstensif untuk mengelola proses bisnis yang berbeda
- Gunakan formulir untuk menangkap dan menyimpan informasi pada kartu Kanban
- Melacak riwayat setiap tugas (alias kartu Kanban), termasuk tahapan alur kerja, file yang dibagikan, dan komentar
- Melihat ringkasan tugas di setiap fase alur, dan melihat mana yang tepat waktu, terlambat, atau selesai
Keterbatasan Pipefy:
- Beberapa integrasi asli pada platform orientasi pelanggan
- Hanya menawarkan daftar penawaran dan tampilan Kanban
- Email tindak lanjut otomatis dari Pipefy sering dikirim ke folder Spam
Harga teks Pipefy:
- Pemula: Gratis
- Bisnis: $23/bulan per pengguna
- Perusahaan: $38/bulan per pengguna
- Tak Terbatas: Hubungi untuk harga
Peringkat dan ulasan Pipefy:
- G2: 4.6/5 (214 ulasan)
- Capterra: 4.6/5 (303 ulasan)
9. Alur pengguna
melalui Alur pengguna Userflow adalah platform adopsi digital dan orientasi klien yang menyederhanakan orientasi pengguna untuk perusahaan perangkat lunak. Platform ini memungkinkan mereka untuk membuat tur produk dalam aplikasi, daftar periksa, dan survei langkah demi langkah tanpa menulis kode apa pun.
Dengan fitur orientasi pengguna, klien dapat memahami fitur-fitur utama produk dengan cepat dan, pada akhirnya, meningkatkan keterlibatan dan meningkatkan kepuasan klien secara keseluruhan. ✨
Userflow sangat membantu bagi bisnis SaaS yang ingin memberikan pengalaman pengguna yang mulus, mendorong adopsi pengguna, dan meningkatkan tingkat retensi.
Fitur terbaik Userflow:
- Buat dan sesuaikan alur orientasi pelanggan tanpa pengalaman pengkodean
- Gunakan segmentasi untuk menyesuaikan pengalaman orientasi pelanggan dengan kelompok pengguna tertentu
- Mengotomatiskan alur berdasarkan peristiwa seperti pendaftaran, kunjungan halaman, dan penggunaan fitur
- Visualisasikan perjalanan pengguna melalui alur dengan metrik seperti tingkat tampilan dan penyelesaian untuk tingkat keberhasilan pelanggan yang lebih baik
Batasan alur pengguna:
- Hanya berfungsi dengan aplikasi web
- Beberapa integrasi asli
- Survei memiliki kustomisasi yang terbatas dibandingkan dengan perangkat lunak penerimaan klien lainnya
Harga teks alur pengguna:
- Startup: Mulai dari $300/bulan
- Pro: Mulai dari $ 850/bulan
- Perusahaan: Hubungi untuk harga
Peringkat dan ulasan Userflow:
- G2: 4.8/5 (95 ulasan)
- Capterra: 4.8/5 (12 ulasan)
10. Jotform
melalui JotformJotform adalah kode online tanpa kode pembuat formulir untuk mengumpulkan data pelanggan melalui formulir pendaftaran, survei, formulir pemesanan, dan banyak lagi. Fitur logika bersyaratnya memungkinkan Anda menyesuaikan formulir dengan menampilkan, memperbarui, atau menyembunyikan bidang tertentu tergantung pada masukan pengguna.
Selain itu, tabel Jotform memudahkan untuk mengatur dan menangani pengiriman formulir. Beralih di antara tampilan Tabel, Kalender, Kartu, dan Unggah untuk memvisualisasikan data berdasarkan preferensi Anda.
Fitur terbaik Jotform:
- Membangun formulir dari awal atau dari salah satu templat Jotform dalam antarmuka yang intuitif, seret dan lepas
- Menerjemahkan formulir ke dalam 130+ bahasa, termasuk bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Belanda, Italia, dan Portugis
- Bagikan akses ke formulir Anda melalui tautan, kode QR, dan sematan halaman web, atau unduh sebagai PDF yang dapat diisi
- Integrasikan dengan 100+ alat, termasuk gateway pembayaran seperti PayPal, Google Pay, Stripe, CashApp Pay, Square, dan Apple Pay
Keterbatasan Jotform:
- Paket gratis memiliki branding Jotform dan terbatas pada 5 formulir dan 100 kiriman bulanan
- Perangkat lunak ini terkadang berjalan lambat dan bermasalah, terutama ketika mengerjakan formulir yang panjang dan kompleks
- Pengguna baru mungkin menghadapi kurva pembelajaran
Harga Jotform:
- Paket gratis
- Perunggu: $39/bulan
- Perak: $49/bulan
- Gold: $129/bulan
- Perusahaan Hubungi untuk harga
Peringkat dan ulasan Jotform:
- G2: 4.7/5 (204 ulasan)
- Capterra: 4.6/5 (1.559 ulasan)
Ciptakan Kesan Pertama yang Abadi Dengan Platform Penerimaan Pelanggan yang Sempurna
Memilih solusi layanan orientasi pelanggan terbaik adalah kunci keberhasilan orientasi dan hubungan klien yang positif-dan kami telah menjabarkan 10 opsi terbaik yang tersedia di pasaran saat ini. 🏆
Fitur apa yang paling penting bagi Anda? Alur kerja otomatis? Kolaborasi tim ? Integrasi dengan tumpukan teknologi Anda saat ini? Pengumpulan umpan balik dari klien? Kompatibilitas lintas platform?
Jika Anda mencari alat yang memiliki semua fitur ini dan banyak lagi, lihatlah ClickUp. Daftar hari ini dan akses fitur-fitur canggihnya secara gratis.