Selama beberapa dekade terakhir, AS telah memproses lebih dari 120 juta pengembalian pajak setiap tahunnya, dan pada tahun 2023 saja, jumlah tersebut melonjak menjadi 160 juta.
Itu banyak sekali dokumen. Tetapi bagi profesional pajak yang menangani semuanya? Beban kerjanya bahkan lebih besar. Dan inilah tantangan yang sebenarnya: Waktu dan efisiensi.
Menurut survei terbaru kami, rata-rata profesional menghabiskan 30+ menit sehari untuk mencari informasi yang berhubungan dengan pekerjaan-itu berarti lebih dari 120 jam dalam setahun yang hilang karena mencari melalui email, utas Slack, dan berkas-berkas yang berserakan.
Sekarang, tambahkan tindak lanjut yang terlewatkan. Bagi para profesional pajak, hukumannya adalah hilangnya kepercayaan dan kekacauan.
Di sinilah perangkat lunak CRM (manajemen hubungan pelanggan) dapat membuat perbedaan. CRM untuk bisnis akuntansi dan profesional pajak menyederhanakan pembukuan, manajemen dokumen, otomatisasi alur kerja, dan manajemen hubungan klien.
Ingin memperkenalkan manfaat-manfaat di atas ke dalam bisnis Anda? Berikut ini adalah daftar 11 sistem CRM terbaik untuk profesional pajak untuk membantu Anda membuat pilihan yang tepat.
⏰ Ringkasan 60 Detik
Berikut ini adalah ikhtisar singkat dari pilihan kami untuk 11 platform CRM terintegrasi terbaik bagi para profesional pajak:
| Alat | Terbaik untuk | Fitur-fitur utama | Harga |
| Klik di sini | Manajemen klien yang dapat disesuaikan & otomatisasi alur kerja | Otomatisasi bertenaga AI, portal klien, 50+ kartu dasbor khusus | Gratis, $7-$12/pengguna/bulan; penawaran khusus untuk perusahaan |
| HubSpot | Perusahaan pajak kecil yang membutuhkan penjualan, pemasaran, dan CRM lengkap | Formulir khusus, templat email, alur kerja orientasi | Mulai dari $15/pengguna/bulan; hingga $3,600/pengguna/bulan |
| TaxDome | Manajemen praktik lengkap dengan portal klien | Otomatisasi tanda tangan elektronik, portal klien yang aman, saluran visual | $800-$1.200/tahun per pengguna |
| Liscio | Mengamankan komunikasi klien & otomatisasi alur kerja | Pesan yang aman, otomatisasi tugas berulang, garis waktu komunikasi | Pro: $75/pengguna/bulan; penawaran khusus untuk perusahaan |
| Flashdisk | Perusahaan pajak berbasis penjualan yang membutuhkan pipeline visual | Pipeline seret dan lepas, otomatisasi tindak lanjut, pelacakan email | $14-$79/pengguna/bulan |
| Zoho CRM | Alur kerja pajak yang sangat dapat disesuaikan dengan integrasi akuntansi bawaan | Integrasi Zoho Books/Payroll, aturan pajak otomatis, pelaporan pajak | $20-$65/pengguna/bulan |
| Wawasan luas | Manajemen pipeline yang kuat & otomatisasi tugas | Pipeline terstruktur, bidang pajak khusus, otomatisasi berbasis tenggat waktu | $29-$99/pengguna/bulan |
| Accelo | Mengotomatiskan manajemen klien & pemberian layanan di perusahaan pajak | Pelacakan waktu + penagihan, riwayat klien lengkap, sistem catatan yang dapat dicari | Harga khusus |
| Gesit | Manajemen dan keterlibatan klien yang terintegrasi dengan media sosial | Pengayaan profil sosial, pelacakan email, penangkapan prospek sosial | $29. 90/pengguna/bulan |
| Tenaga Penjualan | Perusahaan pajak tingkat perusahaan yang membutuhkan otomatisasi & analitik tingkat lanjut | Analisis AI, peringatan tenggat waktu, integrasi akuntansi yang kuat | $165-$500/pengguna/bulan |
| Metode CRM | Manajemen klien/penagihan terintegrasi dengan QuickBooks & Xero | Sinkronisasi penagihan real-time, portal layanan mandiri klien, tindak lanjut otomatis | $25-$74/pengguna/bulan |
Apa yang Harus Anda Cari dalam CRM untuk Profesional Pajak?
Mengelola data klien sudah memakan waktu, dan musim pajak hanya memperburuk keadaan. Saat mengelola tenggat waktu, email, dan dokumen yang tak terhitung jumlahnya, para profesional pajak harus beralih ke digital.
Laporan IRS terbaru menyatakan bahwa 23,1 juta pengembalian pajak elektronik diajukan, membuktikan bahwa solusi digital adalah pendekatan yang tepat.
Itulah mengapa CRM untuk profesional pajak sangat penting - CRM ini mengatur informasi klien, mengotomatiskan tugas, dan memastikan tidak ada yang terlewatkan.
📌 Tetapi tidak semua CRM sama untuk profesional pajak. Jadi, inilah daftar fitur yang "harus dimiliki" yang harus dicari saat memilih perangkat lunak CRM yang tepat:
- Mengatur manajemen klien: Menyimpan riwayat pajak, status pengajuan, pemotongan, dan data keuangan utama
- Melacak tugas dan tenggat waktu: Kirim pengingat otomatis untuk pengajuan, audit, dan tindak lanjut
- Menyimpan dan mengamankan dokumen: Menyimpan SPT dan file pendukung di lokasi terpusat
- Mencatat riwayat komunikasi: Catat email, panggilan, dan rapat untuk interaksi klien yang lengkap
- Mengotomatiskan alur kerja: Menangani permintaan dokumen, tindak lanjut, dan orientasi klien dengan sedikit usaha
- Terintegrasi dengan perangkat lunak pajak: Sinkronisasi dengan perangkat lunak akuntansi seperti QuickBooks Online untuk pembaruan data secara real-time
- Menyesuaikan bidang dan pelaporan: Dapatkan wawasan tentang tren klien, proses penjualan, dan kinerja bisnis
- Menyiapkan portal klien yang tepat: Menawarkan akses layanan mandiri yang aman untuk dokumen pajak, faktur, pembayaran, dan komunikasi
11 CRM Terbaik untuk Profesional Pajak
Dengan CRM yang tepat, perusahaan pajak dapat mengelola interaksi dengan klien, mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang, dan fokus pada hal-hal yang penting-membantu klien menjalani musim pajak tanpa stres. Berikut ini adalah pilihan kami untuk 11 perangkat lunak CRM terbaik untuk membantu Anda mengelola musim pajak.
1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen klien yang dapat disesuaikan dan otomatisasi alur kerja)
Tahukah Anda? Layanan klien adalah sifat yang paling dihargai dari seorang profesional pajak, dinilai lebih dari empat kali lebih tinggi daripada kualitas lainnya.
Jika Anda ingin tetap berada dalam daftar "10/10, akan merekomendasikan " klien Anda, Anda harus mencoba CRM ClickUp untuk profesional pajak . Sebagai aplikasi segalanya untuk bekerja, ClickUp menggabungkan manajemen proyek, penyimpanan dokumen, dan komunikasi tim dalam satu platform bertenaga AI.
Mari kita lihat bagaimana hal itu dapat membantu alur kerja Anda!
Hal pertama yang harus diketahui: Mengejar klien itu melelahkan-dan ini adalah bagian yang tidak diajarkan di sekolah pajak.
Jadi, apa yang dapat Anda lakukan secara berbeda? ClickUp Forms menyederhanakan pengumpulan data klien dan mengotomatiskan pemasukan dalam sistem CRM Anda.
Sistem ini juga memungkinkan Anda untuk secara instan membuat tugas yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan pengajuan - apakah Anda mengumpulkan detail penerimaan klien, laporan pengeluaran, atau data kepatuhan.
Dengan menggunakan Bidang Khusus di CRM ClickUp, profesional akuntansi, keuangan, dan pajak seperti Anda dapat melacak data klien utama seperti status pengarsipan, tahun pajak, status faktur, dan tenggat waktu dokumen-semuanya di satu tempat. Anda dapat memfilter tugas berdasarkan jenis klien (misalnya, bisnis vs individu), menandai kasus-kasus yang mendesak, dan membuat alur kerja yang disesuaikan. Ini adalah cara yang fleksibel untuk mengatur dan memprioritaskan pekerjaan tanpa terkubur dalam spreadsheet.
ClickUp for Accounting lebih lanjut memungkinkan para profesional untuk menyimpan pengembalian pajak, laporan keuangan, dan dokumen kepatuhan dalam sistem terpusat dan dapat dicari yang dapat dibagikan dengan klien, menggunakan hub ClickUp Documents.
Lebih baik lagi, semua Dokumen Anda tidak statis, melainkan dapat ditindaklanjuti. Anda bisa berkolaborasi secara langsung dengan tim Anda dan mengubah komentar, umpan balik, dan pembaruan di dalam dokumen menjadi tugas baru.
Baik itu memperbarui estimasi pajak atau menindaklanjuti data yang hilang, setiap informasi yang tersimpan dapat menjadi langkah maju dengan ClickUp Tasks.
💡 Tip Pro: Dengan menggunakan ClickUp Automations, Anda dapat langsung memicu tugas tindak lanjut tanpa upaya manual. Sebagai contoh, jika faktur klien terlambat atau anggaran melebihi batas, tugas dapat dibuat secara otomatis dan ditugaskan menggunakan pemicu kapan-kemudian yang sederhana.
Berikut adalah panduan singkat tentang cara menggunakan AI untuk mengotomatiskan tugas 👇🏻
Sekarang, untuk salah satu fitur yang paling penting.
Memilah-milah informasi klien secara manual adalah tiket satu arah menuju kelelahan di musim pajak.
ClickUp untuk Tim Keuangan memungkinkan para profesional membuat laporan tingkat tinggi, melakukan penghitungan utama secara instan menggunakan Formula Fields, dan selalu menjadi yang terdepan dalam hal pembayaran iuran dengan alat pemantauan waktu nyata seperti Dasbor ClickUp.
Ditambah lagi, Integrasi ClickUp dengan 1000+ alat seperti QuickBooks dan Xero menjadikannya satu platform lengkap yang Anda perlukan untuk menyelesaikan semua tugas terkait pajak Anda.
Fitur terbaik ClickUp
- Menyesuaikan dasbor pajak: Visualisasikan data klien, kemajuan pengajuan pajak, wawasan pendapatan, dan status kepatuhan dengan 50+ widget dasbor
- Sinkronisasi tenggat waktu dengan Tampilan Kalender: Melacak tanggal pengajuan pajak, pertemuan klien, dan tugas kepatuhan dengan mengintegrasikan ClickUp dengan Google Kalender dan Outlook
- Memusatkan email untuk komunikasi klien yang lancar: Kelola email klien, pertanyaan pajak, dan pembaruan proyek secara langsung di dalam ClickUp
- Mengaktifkan layanan mandiri dengan portal klien: Memberi klien akses waktu nyata ke dokumen pajak, faktur, dan status pengarsipan
- Mempercepat proses dengan otomatisasi bertenaga AI: Gunakan 100+ template otomatisasi, dan pemicu berbasis AI untuk menetapkan tugas, mengirim peringatan tenggat waktu, dan memperbarui status pengarsipan pajak secara instan
Keterbatasan ClickUp
- Pengguna baru mungkin membutuhkan waktu untuk mempelajari semua fitur
Harga ClickUp
Peringkat dan ulasan ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9.000+ ulasan)
- Capterra: 4. 6/5 (4.000+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?
ClickUp telah menjadi pengubah permainan bagi Kantor Akuntan saya dalam hal manajemen tugas, pencatatan jam kerja yang dapat ditagih, dan pencatatan. Saya sangat merekomendasikannya.
ClickUp telah menjadi pengubah permainan bagi Kantor Akuntan saya dalam hal manajemen tugas, pencatatan jam kerja yang dapat ditagih, dan pencatatan. Saya sangat merekomendasikannya.
💡 Tip Profesional: Jika menyiapkan CRM dari awal tampak terlalu menakutkan, mulailah dengan templat CRM gratis yang dapat disesuaikan. Mereka akan membantu Anda mendapatkan dasar-dasar yang benar dan mengembangkan kepercayaan diri untuk bekerja dengan alat CRM yang lebih canggih.
2. HubSpot (Terbaik untuk perusahaan pajak kecil yang membutuhkan solusi penjualan, pemasaran, dan CRM lengkap)
Tidak ada yang cukup sering membicarakan hal ini, namun sebagian besar profesional pajak menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mencari informasi klien. Tentu saja, ini bukanlah praktik terbaik di sektor yang sensitif terhadap tenggat waktu.
HubSpot CRM mengerti. CRM ini mengatur dengan rapi setiap catatan pajak, interaksi prospek, dan tindak lanjut sehingga Anda tidak perlu mencari-cari detail di menit-menit terakhir.
Kini, alih-alih mengejar dokumen, Anda bisa fokus membantu klien dengan fitur manajemen komunikasi pelanggan bawaan.
Fitur terbaik HubSpot
- Lacak proses penerimaan klien, proposal, dan penawaran layanan pajak dalam satu dasbor
- Konversi prospek menggunakan formulir yang dapat disesuaikan, templat email, dan alur kerja otomatis
- Jadwalkan pertemuan dan tenggat waktu klien dengan kalender dan pengingat bawaan
Keterbatasan HubSpot
- Alat bantu tingkat lanjut membutuhkan paket tingkat yang lebih tinggi
- Laporan khusus terbatas pada paket tingkat bawah
Harga HubSpot
- Pemula Hub Pemasaran: $15/bulan per pengguna
- Platform Pelanggan Pemula: $ 15/bulan per pengguna
- Pemasaran Hub Profesional: $800/bulan per pengguna
- Marketing Hub Enterprise: $ 3.600/bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan HubSpot
- G2: 4. 4/5 (12,200+ ulasan)
- Capterra: 4. 5/5 (4.300+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HubSpot?
HubSpot adalah perangkat lunak yang sangat lengkap yang membantu kami mempertahankan kontrol dan pemantauan bisnis kami dan juga cocok untuk bisnis B2B atau B2C di berbagai segmen, termasuk akuntansi, perdagangan, dan lain-lain...
HubSpot adalah perangkat lunak yang sangat lengkap yang membantu kami mempertahankan kontrol dan pemantauan bisnis kami dan juga cocok untuk bisnis B2B atau B2C di berbagai segmen, termasuk akuntansi, perdagangan, dan lain-lain...
3. TaxDome (Terbaik untuk profesional pajak yang mencari solusi manajemen praktik lengkap dengan portal klien)
Inti dari memiliki akses ke teknologi CRM yang canggih adalah dapat melakukan beberapa tugas manual yang berulang-ulang.
Kesibukan manual, seperti tindak lanjut atau permintaan berbagi dokumen, bertambah dengan cepat di perusahaan pajak. TaxDome menghilangkan hal itu dengan otomatisasi bawaan yang dirancang khusus untuk alur kerja CRM.
Mulai dari penerimaan klien hingga tanda tangan elektronik, sistem ini memajukan tugas-tugas tanpa perlu memegang tangan secara terus-menerus-sehingga tim Anda bisa fokus pada tugas-tugas yang benar-benar membutuhkan sentuhan manusia.
Fitur-fitur terbaik TaxDome
- Mengotomatiskan tugas-tugas pajak seperti pengumpulan dokumen, tindak lanjut, dan alur kerja tanda tangan elektronik
- Menawarkan komunikasi klien yang aman dan berbagi dokumen melalui portal + aplikasi seluler
- Mengatur alur klien untuk memvisualisasikan kemajuan di seluruh layanan pajak
Keterbatasan TaxDome
- Kustomisasi alur kerja yang terbatas dibandingkan dengan CRM yang lebih luas
- Tidak ideal untuk perusahaan dengan basis data klien yang besar dan kompleks
Harga TaxDome
- Solo: $800/tahun per pengguna
- Pro: $1000/tahun per pengguna
- Bisnis: $1.200/tahun per pengguna
Peringkat dan ulasan TaxDome
- G2: 4. 7/5 (600+ ulasan)
- Capterra: 4. 7/5 (3.000+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TaxDome?
Ada begitu banyak alat yang berguna di dalam TaxDome! Penggunaan pipeline memungkinkan kami untuk mengotomatiskan beberapa item admin untuk menghemat waktu, klien menyukai kemudahan penggunaannya, dan tag membuatnya sangat mudah untuk menjaga segala sesuatunya tetap teratur.
Ada begitu banyak alat yang berguna di dalam TaxDome! Penggunaan pipeline memungkinkan kami untuk mengotomatiskan beberapa item admin untuk menghemat waktu, klien menyukai kemudahan penggunaannya, dan tag membuatnya sangat mudah untuk menjaga segala sesuatunya tetap teratur.
Baca juga: Template Portal Klien
📮 ClickUp Insight: Manajemen waktu adalah tekanan tambahan pada tenaga kerja Anda
92% pekerja berpengetahuan mengandalkan strategi manajemen waktu yang dipersonalisasi, namun sebagian besar alat manajemen alur kerja tidak memiliki fitur pelacakan waktu dan penentuan prioritas yang kuat. Kesenjangan ini dapat mempersulit pengelolaan tugas secara efisien.
Otomatisasi ClickUp, penjadwalan bertenaga AI, dan alat pelacakan waktu menghilangkan dugaan dengan menawarkan rekomendasi berbasis data.
4. Liscio (Terbaik untuk profesional pajak yang memprioritaskan komunikasi klien yang aman dan otomatisasi alur kerja)
Liscio CRM untuk profesional pajak menghilangkan proses bolak-balik antara tim penjualan dan klien Anda dengan memusatkan interaksi klien dalam satu platform yang aman.
Perangkat lunak CRM akuntansi ini menawarkan portal klien khusus dengan fitur pelacakan pelanggan dan komunikasi-membuat keterlibatan klien menjadi lebih efisien.
Fitur terbaik Liscio
- Mengamankan komunikasi klien dan berbagi dokumen dalam satu portal
- Mengotomatiskan tugas-tugas berulang seperti pengingat, pengiriman formulir, dan persetujuan SPT
- Lacak semua komunikasi klien di seluruh email, panggilan, dan pesan dalam satu garis waktu
Keterbatasan Liscio
- SMS dua arah dikenakan biaya tambahan
Harga Liscio
- Pro: $75/bulan per pengguna
- Perusahaan: Harga kontak
Peringkat dan ulasan Liscio
- G2: Ulasan tidak cukup
- Capterra: 4. 7/5 (40+ ulasan)
5. Pipedrive (Terbaik untuk perusahaan pajak berbasis penjualan yang membutuhkan saluran visual dan pelacakan prospek)
Selama musim pajak, Anda sudah sibuk dengan proses penerimaan klien dan manajemen prospek. Jadi, bagaimana Anda mempertimbangkan peluang upsell?
Untuk mengatasi hal ini, Pipedrive memberi profesional pajak alur visual yang jelas untuk mengelola setiap tahap. Dari konsultasi pertama hingga menutup retensi, alat ini memudahkan untuk melihat posisi setiap klien dan apa yang perlu diperhatikan selanjutnya.
Fitur terbaik Pipedrive
- Visualisasikan jalur layanan pajak dan lacak kemajuan di antara tahap-tahapnya dengan fitur seret dan lepas yang mudah
- Otomatiskan tindak lanjut klien dengan penjadwalan dan pengingat yang cerdas
- Kirim dan lacak email dalam platform untuk mendapatkan wawasan keterlibatan
Keterbatasan Pipedrive
- Alat bantu pelaporan yang mendasar dibandingkan dengan kompetitor
- Beberapa integrasi memerlukan pengaturan manual
Harga Pipedrive
- Sangat penting: $14/bulan per pengguna
- Tingkat Lanjut: $24/bulan per pengguna
- Profesional: $49/bulan per pengguna
- Biaya: $59/bulan per pengguna
- Perusahaan: $79/bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (2.000+ ulasan)
- Capterra: 4. 5/5 (3.000+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Pipedrive?
Saya suka antarmuka dan kemudahan penggunaannya. Sangat mudah untuk menyesuaikan pipeline agar sesuai dengan alur Anda dan menambahkan tag ke kontak untuk menyegmentasikan data Anda.
Saya suka antarmuka dan kemudahan penggunaannya. Sangat mudah untuk menyesuaikan pipeline agar sesuai dengan alur Anda dan menambahkan tag ke kontak untuk menyegmentasikan data Anda.
Baca Juga: Cara Mengelola Anggaran Klien Secara Efektif untuk Kesuksesan Proyek
6. Zoho CRM (Terbaik untuk alur kerja pajak yang sangat dapat disesuaikan dengan integrasi akuntansi bawaan)
Nilai tambah Zoho CRM adalah bahwa ia dibangun dengan mempertimbangkan profesional pajak.
Zoho Books dan Zoho Payroll memiliki fitur penghitungan pajak bawaan, aturan khusus, dan integrasi langsung, yang menyatukan manajemen klien dan data pajak dalam satu atap.
Itu berarti lebih sedikit solusi dan lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk melayani klien, bukan untuk menyatukan sistem.
Fitur-fitur terbaik Zoho CRM
- Siapkan aturan pajak otomatis dan terapkan tarif spesifik untuk transaksi
- Integrasikan langsung dengan Zoho Books dan Payroll untuk menyederhanakan alur kerja akuntansi
- Hasilkan laporan yang berfokus pada pajak seperti demografi klien dan tren pengarsipan
Keterbatasan Zoho CRM
- Antarmuka memiliki kurva pembelajaran yang curam untuk pengguna baru
- Paket tingkat pemula membatasi akses ke otomatisasi tingkat lanjut
Harga CRM Zoho
- Standar: $20/bulan per pengguna
- Profesional: $35/bulan per pengguna
- Perusahaan: $50/bulan per pengguna
- Sangat penting: $65/bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan Zoho CRM
- G2: 4. 1/5 (2,500+ ulasan)
- Capterra: 4. 3/5 (6.800+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho CRM?
Zoho telah mengembangkan seluruh rangkaian aplikasi, baik itu perangkat lunak akuntansi atau plugin obrolan, yang bekerja secara terintegrasi sehingga dari satu dasbor Anda dapat mengetahui semua operasi bisnis Anda.
Zoho telah mengembangkan seluruh rangkaian aplikasi, baik itu perangkat lunak akuntansi atau plugin obrolan, yang bekerja secara terintegrasi sehingga dari satu dasbor Anda dapat mengetahui semua operasi bisnis Anda.
💡 Kiat Pro: Apakah menyeimbangkan pembukuan terasa seperti audit yang tak ada habisnya? Hemat waktu untuk pembukuan manual dengan template pembukuan gratis ini
7. Insightly CRM (Terbaik untuk profesional pajak yang membutuhkan manajemen pipeline dan otomatisasi tugas yang kuat)
Meskipun Anda mungkin menangani ratusan pengajuan pajak setiap minggunya, hal ini tidak menghilangkan fakta bahwa setiap SPT klien terasa seperti proyek mini tersendiri.
Itulah mengapa Insightly CRM membantu Anda mengelolanya seperti layaknya sebuah CRM. Tidak seperti CRM tradisional yang hanya berfokus pada proses penjualan, Insightly memberi Anda pipeline terstruktur yang dibangun untuk proses bisnis yang penuh tugas-seperti persiapan, peninjauan, dan pengarsipan pengembalian.
Fitur-fitur terbaik CRM Insightly
- Visualisasikan kemajuan pengembalian pajak setiap klien melalui jalur terstruktur
- Sesuaikan bidang khusus pajak untuk melacak pengurangan, status pengajuan, dan pendapatan
- Mengotomatiskan tindak lanjut klien dan tugas persiapan pajak dengan pemicu tenggat waktu
Keterbatasan CRM secara mendalam
- Ada batas penyimpanan catatan dalam paket dasar
- Penyiapannya bisa terasa rumit untuk tim yang lebih kecil
Harga CRM yang berwawasan luas
- Plus: $29/bulan per pengguna
- Profesional: $49/bulan per pengguna
- Perusahaan: $99/bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan CRM yang berwawasan luas
- G2: 4. 2/5 (900+ ulasan)
- Capterra: 4. 0/5 (600+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Insightly CRM?
Memiliki semua fitur yang dibutuhkan bisnis seperti kemudahan penggunaan, pelaporan yang kuat & kustomisasi tanpa biaya tinggi seperti yang dimiliki oleh CRM terkenal lainnya
Memiliki semua fitur yang dibutuhkan bisnis seperti kemudahan penggunaan, pelaporan yang kuat & kustomisasi tanpa biaya tinggi seperti yang dimiliki oleh CRM terkenal lainnya
8. Accelo (Terbaik untuk mengotomatiskan manajemen klien dan pemberian layanan di perusahaan pajak)
Di sebagian besar CRM, penagihan adalah hal yang terpisah. Dengan Accelo, penagihan sudah ada di dalam alur kerja Anda. Perusahaan pajak dapat melacak waktu, mengelola pekerjaan klien, dan membuat faktur-semuanya dalam sistem yang sama.
Itu berarti lebih sedikit pendapatan yang hilang dan lebih jelas tentang pekerjaan apa yang dapat ditagih, apa yang tertunda, dan apa yang sudah jatuh tempo.
Fitur-fitur terbaik Accelo
- Mengotomatiskan penagihan, pelacakan waktu, dan penugasan tugas dari satu sistem
- Lihat riwayat klien lengkap, termasuk email, faktur, dan pembaruan layanan
- Gunakan pencarian lanjutan untuk menemukan catatan pajak dan file klien secara instan
Keterbatasan Accelo
- Membiasakan diri dengan antarmuka yang kompleks membutuhkan pelatihan
- Harga khusus dapat menghalangi perusahaan kecil
Harga Accelo
- Profesional: Harga khusus
- Bisnis Harga khusus
- Tingkat Lanjut: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Accelo
- G2: 4. 4/5 (500+ ulasan)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Accelo?
Saya menyukai integrasi antara perangkat lunak dengan perangkat lunak akuntansi dan perangkat lunak manajemen jarak jauh saya. Ini membuat semua aktivitas berada di satu tempat.
Saya menyukai integrasi antara perangkat lunak dengan perangkat lunak akuntansi dan perangkat lunak manajemen jarak jauh saya. Ini membuat semua aktivitas berada di satu tempat.
🔮 Wawasan Utama: Mengapa harus menggunakan banyak alat jika Anda bisa menggunakan ClickUp untuk melakukan semuanya? Karena CRM dan manajemen proyek bersama-sama menghasilkan alur kerja pajak yang mulus dan tanpa kekacauan.
9. Nimble (Terbaik untuk manajemen dan keterlibatan klien yang terintegrasi dengan media sosial)
CRM yang gesit untuk para profesional pajak memudahkan pengelolaan hubungan klien dan mengotomatiskan tindak lanjut-semua sambil menarik data klien dari email, media sosial, dan platform lainnya.
Dengan pengayaan kontak dan manajemen pipeline, para profesional pajak dan CPA dapat menangkap prospek, membina hubungan dengan klien, dan tetap mengikuti tenggat waktu musim pajak tanpa kerumitan manual!
Fitur terbaik yang gesit
- Memperkaya profil klien secara otomatis menggunakan integrasi LinkedIn, Twitter, dan Gmail
- Lacak email dan otomatiskan tindak lanjut musim pajak dari satu dasbor
- Tangkap prospek melalui media sosial atau email dan tetapkan ke alur kerja pajak
Keterbatasan yang gesit
- Kapasitas penyimpanan file terbatas
- Beberapa alat pelaporan canggih untuk wawasan khusus akuntansi
Penetapan harga yang gesit
- Paket Bisnis: $29. 90/bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan yang gesit
- G2: 4. 5/5 (1.000+ ulasan)
- Ulasan tidak cukup
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nimble?
Perangkat lunak Nimble memiliki antarmuka yang bagus dan dasbor yang luar biasa yang berhubungan dengan otomatisasi penggajian akuntansi. Platform ini juga telah meningkatkan penyesuaian semua rencana organisasi kami agar sesuai dengan keinginan pelanggan kami.
Perangkat lunak Nimble memiliki antarmuka yang bagus dan dasbor yang luar biasa yang berhubungan dengan otomatisasi penggajian akuntansi. Platform ini juga telah meningkatkan penyesuaian semua rencana organisasi kami agar sesuai dengan keinginan pelanggan kami.
Baca Juga: Cara Mengatur Keuangan: Panduan Langkah-demi-Langkah
10. Salesforce (Terbaik untuk perusahaan pajak tingkat perusahaan yang membutuhkan otomatisasi dan analitik tingkat lanjut)
Jika perusahaan Anda menangani banyak klien, menjaga agar tetap terorganisir bisa menjadi tantangan tersendiri. Salesforce membantu dengan menggabungkan catatan klien, tenggat waktu pajak, dan pelaporan ke dalam satu sistem.
Selain itu, dasbor khusus dan integrasi dengan perangkat lunak manajemen proyek akuntansi membuatnya cocok untuk perusahaan yang membutuhkan lebih banyak struktur dan visibilitas yang lebih baik saat mereka tumbuh.
Fitur-fitur terbaik Salesforce
- Atur pengingat otomatis untuk tenggat waktu, permintaan dokumen, dan janji temu
- Gunakan analitik bertenaga AI untuk perkiraan pendapatan pajak dan wawasan klien
- Integrasi dengan alat akuntansi utama dan sistem dokumen
Keterbatasan tenaga penjualan
- Mahal untuk perusahaan kecil
- Kustomisasi dan pengaturan bisa jadi rumit
Harga tenaga penjualan
- Perusahaan: $165/bulan per pengguna
- Tidak terbatas: $330/bulan per pengguna
- Penjualan Einstein 1: $500/bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan Salesforce
- G2: 4. 4/5 (23.000+ ulasan)
- Capterra: 4. 4/5 (18.000+ ulasan)
🔮 Wawasan Utama: Menerapkan sistem akuntansi proyek tidak harus menjadi mimpi buruk - ikuti panduan langkah demi langkah ini untuk melakukannya dengan benar: Cara Menggunakan Akuntansi Proyek.
11. Metode CRM (Terbaik untuk manajemen klien dan penagihan yang terintegrasi dengan QuickBooks dan Xero)
Ketika CRM Anda berbicara langsung dengan perangkat lunak akuntansi Anda, semuanya berjalan lebih lancar. Method CRM terintegrasi secara mulus dengan QuickBooks dan Xero, sehingga detail klien, faktur, dan pembayaran tetap sinkron-tidak ada entri ganda, tidak ada penagihan yang terlewat.
Fitur-fitur terbaik CRM Metode
- Sinkronisasi data penagihan dan keuangan dengan QuickBooks dan Xero secara real time
- Memungkinkan layanan mandiri klien melalui portal bermerek untuk faktur dan pembayaran
- Mengotomatiskan tindak lanjut klien, alur kerja proposal, dan pembaruan layanan
Keterbatasan Metode CRM
- Membutuhkan pelatihan untuk menerapkan otomatisasi secara efektif
- Mungkin memiliki tantangan integrasi dengan sistem lama
Metode penetapan harga CRM
- Manajemen Kontak: $25/bulan per pengguna
- CRM Pro: $44/bulan per pengguna
- CRM Enterprise: $74/bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan Metode CRM
- G2: 4. 4/5 (250+ ulasan)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ ulasan)
Alat bantu tambahan yang bermanfaat
Selain dari 11 pilihan teratas kami, berikut ini beberapa opsi perangkat lunak CRM untuk profesional pajak yang mungkin cocok untuk Anda:
- Calendly: Calendly memungkinkan klien memesan konsultasi pajak langsung ke dalam kalender Anda, sehingga Anda dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk mengajukan pengembalian, membuat penjadwalan pertemuan klien semudah sebelumnya
- Dext Dext dapat mengekstrak data utama dari gambar tanda terima, mengkategorikannya, dan menyelaraskannya dengan perangkat lunak akuntansi Anda, membantu pelacakan tanda terima dan pengeluaran secara otomatis
- Canopy Canopy dilengkapi dengan fitur-fitur seperti portal klien yang aman, otomatisasi alur kerja, dan manajemen dokumen yang membantu CPA dan firma akuntansi dengan manajemen pajak yang efisien
ClickUp CRM Membantu Anda Mengelola Musim Pajak Tanpa Stres
77% perusahaan meningkatkan anggaran mereka untuk transformasi dan otomatisasi pajak pada FY24, naik dari 67% pada FY23 - sebuah tanda yang jelas bahwa bisnis menggandakan manajemen pajak berbasis teknologi.
Jadi, tidak mengherankan jika para profesional pajak harus beralih ke digital untuk mengikutinya. Tetapi mengapa berhenti pada satu solusi yang tidak memadai ketika Anda dapat memiliki semuanya?
Kateryna Sipakova dari Trinetix, Manajer Portofolio, menjelaskan dengan baik:
Kami tidak ingin mengadopsi alat baru untuk satu fungsi dan alat yang berbeda untuk fungsi lainnya. Kami ingin memiliki proyek, operasi internal, dan tujuan di satu tempat. ClickUp memiliki semua fungsionalitas yang dibutuhkan tim kami.
Kami tidak ingin mengadopsi alat baru untuk satu fungsi dan alat yang berbeda untuk fungsi lainnya. Kami ingin memiliki proyek, operasi internal, dan tujuan di satu tempat. ClickUp memiliki semua fungsionalitas yang dibutuhkan tim kami.
Itulah mengapa CRM ClickUp untuk profesional pajak adalah pendamping alur kerja terbaik Anda!
CRM ini memungkinkan Anda melacak interaksi dengan klien, mengotomatiskan tenggat waktu pajak, memusatkan dokumen, dan mengintegrasikan dengan perangkat lunak akuntansi seperti QuickBooks dan Xero-semuanya dalam satu platform intuitif, menawarkan solusi paling komprehensif untuk musim pajak yang penuh tekanan.
Ingin berhenti tenggelam dalam kesusahan terkait pajak? Mendaftarlah ke ClickUp hari ini!