A legtöbb termékmenedzser már találkozott ilyenekkel: útitervek, amelyek különböző emberek számára különböző jelentéssel bírnak. PRD-k, amelyek csak valakinek a fejében léteznek. A döntéseket minden alkalommal újra el kell magyarázni, amikor új érdekelt fél csatlakozik a projekthez.
Ha a projektfejlesztési folyamat során valami nem úgy alakul, ahogy kellene, akkor felmerül a kérdés: Miért nem dokumentálták ezt?
Most képzelje el az ellenkező helyzetet.
Még a munka megkezdése előtt egyértelműen megfogalmazzák a problémát. Leírják a felhasználói kontextust. Feljegyzik a kompromisszumokat, feltételezéseket és prioritásokat.
Bárki, aki a projekt közepén csatlakozik, megnyithatja a dokumentumot, és megértheti nemcsak azt, hogy mit építenek, hanem azt is, hogy miért, azaz a teljes termékfejlesztési folyamat hátterét.
Mi változott? A termékmenedzsment csapat mindent dokumentál.
Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 10 legfontosabb dokumentumot, amelyet a termékmenedzsereknek el kell készíteniük.
Ezek megkönnyítik a termékmenedzsmentet és kevésbé kaotikusvá teszik.
⭐ Kiemelt sablon
A ClickUp projektdokumentációs sablon a legjobb kiindulási pont a termék teljes életciklusára vonatkozó szervezett, átlátható és együttműködésen alapuló projektnyilvántartások létrehozásához.
Használja ezt a sablont a termékvízió, az eszközök, a folyamatok és az ütemtervek vázlatos leírásához, amelyekre csapatának szüksége van a kezdeményezések megtervezéséhez és végrehajtásához. Sorolja fel a termékfejlesztési folyamatban részt vevő legfontosabb csapattagokat, adja hozzá a legfontosabb célokat és eredményeket, és határozza meg a projekt hatókörét.
A 10 legfontosabb dokumentum, amelyre minden termékmenedzsernek szüksége van
Ha csak egy dolgot jegyez meg, az az, hogy a legjobb dokumentációs rendszerek lefedik a felfedezést, a tervezést, a végrehajtást és a tanulást. Ez az, amit az alábbi tíz dokumentum tesz.
Ezek a dokumentumok négy kategóriába sorolhatók: felfedezés (piac + személyiségek), tervezés (ütemterv + üzleti eset), végrehajtás (PRD + backlog + történetek + kiadási terv + kommunikáció) és tanulás (bevezetés utáni értékelés).
A hatékony termékmenedzsment alapja a világos, megismételhető folyamatok dokumentálása.
Kiknek szólnak ezek a dokumentumok:
A hatékony termékmenedzsment alapja a világos, megismételhető folyamatok dokumentálása.
Kiknek szólnak ezek a dokumentumok:
- GTM és támogatás: ütemterv, kiadási terv, érdekelt felekkel való kommunikáció, bevezetés utáni elemzés
- Vezetés: üzleti terv, ütemterv, érdekelt felekkel való kommunikáció, bevezetés utáni elemzés
- Mérnöki munka: PRD, backlog, felhasználói történetek, kiadási terv
Az alábbiakban bemutatjuk azt a tíz legfontosabb dokumentumot, amelyek segítenek a termékmenedzsereknek a közös megértés kialakításában és a termékfejlesztés előrehaladásában.
1. Termékigény-dokumentum (PRD)
A termékigény-dokumentum (PRD) felvázolja a termék célját, hatókörét, jellemzőit és a siker kritériumait. Itt egy rövid videó, amely végigvezeti Önt a PRD megírásán!
A PRD-ben feltétlenül szerepeltetendő kulcsfontosságú elemek:
- Probléma leírása: Milyen felhasználói vagy üzleti problémát old meg?
- Célok és célkitűzések: Hogyan néz ki a siker a termékfejlesztési folyamatban (mutatók vagy kulcsfontosságú teljesítménymutatók, más néven KPI-k)
- Felhasználói történetek és használati esetek: Hogyan fogják a felhasználók használni a terméket?
- Funkcionális követelmények: A terméknek rendelkeznie kell bizonyos funkciókkal vagy tulajdonságokkal.
- Nem funkcionális követelmények: Teljesítmény, skálázhatóság vagy használhatósági korlátozások
- Függőségek és kockázatok: Mi befolyásolhatja a szállítást vagy a minőséget?
- Elfogadási kritériumok: Honnan fogja tudni, hogy mikor „kész”?
Ha kész struktúrát szeretne a PRD-hez, akkor a ClickUp termékigény-dokumentum sablonja a legjobb választás, mert tükrözi, hogyan halad a termék az ötlettől a piacra dobásig.
Tartalmazza:
- Célok és sikermutatók, amelyekkel a szándékokat számokká lehet alakítani
- A személyiségek és a felhasználói forgatókönyvek kontextust adnak minden apró döntéshez.
- Ütemezés a kiadási naptárral és a mérföldkövekkel, hogy a teljesítések szinkronban legyenek
- Felhasználói történetek világos Gherkin példákkal a kétértelműségek kiküszöbölésére
- A kiadási kritériumok kiterjednek a funkcionalitásra, a használhatóságra és a teljesítményre, így a bevezetés minősége előre meghatározható.
⚡ Sablonarchívum: Ingyenes termékmenedzsment sablonok stratégiai ütemtervek készítéséhez
👀 Tudta? A termékmenedzser szerepe 1931-ben kezdődött, amikor Neil H. McElroy a Procter & Gamble-nél egy feljegyzést írt a „márkaemberek” felvételéről az egyes termékek kezelésére.
2. Termékfejlesztési terv
A termékfejlesztési terv egy magas szintű dokumentum, amely bemutatja, hogy a termék egy meghatározott időszak alatt merre tart és miért. Összekapcsolja az üzleti célokat, az ügyfelek igényeit és a tervezett termékkezdeményezéseket egy narratívába.
A részletes végrehajtási tervtől eltérően az útiterv a feladat szintű teljesítés helyett az irányvonalra, a prioritásokra és a sorrendiségre összpontosít.
A legtöbb ütemterv néhány kulcsfontosságú elemet tartalmaz, amelyekkel megvalósítható az általános termékstratégia és -vízió:
- Témák, amelyek leírják az adott időszakra vonatkozó fókuszt
- Kezdeményezések, amelyek minden témát nagyobb erőfeszítésekre bontanak
- Funkciók, amelyek ezeket az erőfeszítéseket a felhasználók számára láthatóvá vagy használhatóvá teszik
- Ütemezés, amely megmutatja, mikor várható a munka elvégzése
- Állapotjelzők, amelyek nyomon követik a tervezett, folyamatban lévő és befejezett feladatokat.
- Tulajdonosok, akik felelősek az egyes kezdeményezésekért
Íme egy gyors példa 👇
| Negyedév | Téma | Kezdeményezések | Várható eredmény |
| Q1 | Javítsa az új munkatársak beilleszkedését | Egyszerűsítse a regisztrációt, adjon hozzá útmutatót a beállításhoz | Gyorsabb felhasználói aktiválás |
| Q2 | Növelje a megtartást | Adjon hozzá hűségkedvezményeket, finomítsa az értesítéseket | Hosszabb aktív használat |
| Q3 | Bővítés Integrációk | Új partnereszközök, nyílt API-hozzáférés | Szélesebb ökoszisztéma-elérés |
| Q4 | Teljesítmény optimalizálása | Csökkentse a betöltési időt, frissítse az elemzéseket | Simaabb élmény |
A gyors kezdéshez használja a ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablont.
Ezzel a következőket kapja:
- Negyedéves ütemterv, amely negyedévek szerint csoportosítja az elemeket, és tartalmazza a kezdeményezés, a határidő, a MoSCoW prioritás, a csapat és a kiadás állapota (pl. terv szerint halad vagy kockázatos) mezőket.
- A kezdeményezések szerinti ütemterv témánkénti úszósávokat mutat, így láthatja az egyes nagy projektek hatókörét és előrehaladását.
- A ClickUp Gantt-diagramok kiemelik a sorrendiséget és a csapatok közötti függőségeket, amelyek biztosítják a határidők betartását.
- A Product Master Backlog tárolja az új kéréseket és kutatási elemeket RICE pontszámmal, bizalommal, erőfeszítéssel és T-shirt mérettel.
A sablonban több van, mint ami papírra fér. A legjobb módja annak, hogy megismerje, ha maga kezdi el használni!
📮 ClickUp Insight: Ha egy böngésző összeomlásakor az összes megnyitott lap eltűnne, hogyan érezné magát? A felmérésünkben résztvevők 41%-a elismeri, hogy a legtöbb lap nem is számítana.
Ez a döntéshozatal fáradtsága a gyakorlatban: a lapok bezárása túl sok döntést igényel, és túlterhelőnek tűnik. Ezért inkább mindet nyitva hagyjuk, ahelyett, hogy kiválasztanánk, melyiket tartsuk meg. 😅
Környezeti AI-partnerként a ClickUp Brain természetesen rögzíti az összes munkakörnyezetet. Ha például a LangChain modellekkel kapcsolatos kutatási feladaton dolgozik, a Brain már előkészül és készen áll arra, hogy a weben keresést indítson a témával kapcsolatban, abból feladatot hozzon létre, a megfelelő személyt rendelje hozzá, és megbeszélést szervezzen a projekt elindításához.
3. Üzleti eset dokumentum
Az üzleti eset dokumentum egy alapvető dokumentum, amely igazolja a termékkezdeményezésbe történő befektetést. Összehangolja az érdekelt feleket (vezetők, pénzügy, mérnökök stb.) azáltal, hogy bemutatja a megoldásra érdemes problémát, a javasolt megoldás életképességét és a várható hozamot.
Általában a termékmenedzserek jelentős erőforrás-elosztás előtt (pl. a felfedezési vagy a kezdeti fázisban) így készülnek fel, hogy biztosítsák a támogatást és a finanszírozást.
A ClickUp üzleti terv sablonja egy azonnal használható keretrendszer, amely segít a terv egyes részeinek egyértelmű kategorizálásában és strukturálásában.
Különböző vállalatok vagy csapatok hozzáadhatnak vagy átnevezhetnek szakaszokat, de minden dokumentumnak tartalmaznia kell a következő elemeket egy megalapozott üzleti tervhez:
- Egy probléma vagy lehetőség határozza meg, hogy miért fontos ez most. Ez adja meg a javaslatot kiváltó helyzet kereteit.
- A javasolt megoldás felvázolja, mit tervez tenni, és hogyan oldja meg a problémát.
- Piaci kontextus: a javaslatot a külső valóságra alapozza, például a vevői igényekre, a verseny nyomására vagy az időzítésre.
- A várható előnyök megmutatják, miért érdemes ezt megtenni, az eredményeket mérhető üzleti célokhoz kötve.
- A költségek és erőforrások segítségével a döntéshozók áttekinthetik, hogy mennyi idő, pénz és ember szükséges a megvalósításhoz.
- A kockázatok és feltételezések rávilágítanak a bizonytalanságokra, így a vezetők mérlegelhetik az előnyöket és hátrányokat, mielőtt elkötelezik magukat.
- A siker mutatói meghatározzák, hogyan fogja tudni, hogy a szállítás és a hatás tekintetében működött-e a termék.
💡 Profi tipp: Cserélje ki a homályos előnyöket, mint például a „hatékonyság javítása”, mérhető eredményekre, mint például „a feldolgozási idő csökkentése 4 óráról 45 percre tranzakciónként”. A konkrét mutatók kiállják a vezetők kritikus vizsgálatát, ahogyan egy világos felhasználói leírás is kézzelfoghatóvá teszi a hatást az érdekelt felek számára.
4. Felhasználói személyiségek dokumentuma
A felhasználói személyiségprofil dokumentum azokat az embereket írja le, akiknek a termék készült. A kutatási adatokat hiteles profilokká alakítja, amelyek bemutatják, hogy a különböző felhasználók hogyan gondolkodnak, mit tartanak fontosnak, és milyen problémák megoldására van szükségük.
Ideális esetben egy személyiségprofil-dokumentumban érdemes az interjúkból, felmérésekből és használati adatokból származó mintákat egy rövid leírásba összefoglalni, amely a viselkedést kontextusban magyarázza.
Mit tartalmaz általában egy személyiségprofil-dokumentum? 👇
- Név és szerep: egy címke, amely megkönnyíti a személyiség hivatkozását
- Háttér: Főbb jellemzők, tapasztalati szint vagy munkakörnyezet
- Célok: Mit szeretne elérni az illető a termékkel?
- Kihívások vagy problémás pontok: Azok a súrlódások, amelyek megakadályozzák őket abban, hogy elérjék ezeket a célokat.
- Viselkedés és preferenciák: Hogyan dolgoznak, hogyan hoznak döntéseket, hogyan használják az eszközöket?
- Idézetek vagy betekintések: Valódi mondatok vagy megfigyelések a kutatásból, amelyek életre keltenek a személyiséget.
Ahhoz, hogy ez a folyamat gyorsabb és gyakorlatiasabb legyen, a ClickUp felhasználói személyiség sablon segítségével hozhatja létre személyiségeit.
A személyiségeket szerep vagy foglalkozás szerint csoportosítottuk, hogy egy pillanat alatt összehasonlíthassa a felhasználói szegmenseket. Az életkor, a háttér, a célok, a kihívások és egyéb részletek mezői is rendelkezésre állnak.
A sablon segítségével hozzáadhat portréfotókat, gyors jegyzeteket készíthet, vagy átválthat egy olyan nézetre, amely a személyiségeket demográfiai adatok vagy munkatípusok szerint rendezi.
⭐ Bónusz: ClickUp Forms segítségével közvetlenül interjúkból vagy felmérésekből gyűjtheti össze a személyes adatokat, amelyek automatikusan frissítik a munkaterületét.
5. Piackutatási dokumentum
A piackutatási dokumentum egy hivatalos jelentés, amely bemutatja egy adott piac, közönség vagy iparág megértése érdekében végzett kutatás eredményeit, elemzését és következtetéseit.
Ez a termékmenedzsment dokumentáció a piac méretének, növekedési trendjeinek és az alkalmazás készenlétének felmérésére szolgál. Hozzáadhat versenyképességi elemzési dokumentációt is a piaci rések azonosításához.
Íme néhány piaci követelmény dokumentum, amelyekkel találkozni fog:
- Felfedező kutatási jelentés: Előzetes betekintést nyújt egy piacba vagy problémás területbe, azonosítva a mélyebb vizsgálatot igénylő trendeket, problémákat vagy lehetőségeket.
- Leíró kutatási jelentés: Mennyiségi adatokat tartalmaz, amelyek leírják a piac jellemzőit, a vásárlók demográfiai adatait, viselkedését vagy vásárlási szokásait egy adott időpontban.
- Ok-okozati kutatási jelentés: Megvizsgálja az ok-okozati összefüggéseket, hogy meghatározza, hogyan befolyásolják az egyes változások, például az árazás vagy a marketing tevékenységek, a vásárlói reakciókat vagy az üzleti eredményeket.
- Versenyelemző jelentés: Elemezi a versenytársak erősségeit, gyengeségeit, piaci pozícióját, árazását és stratégiáit, hogy meghatározza a differenciálási lehetőségeket.
- Fogyasztói magatartási jelentés: A fogyasztók motivációit, preferenciáit és döntéshozatali folyamatait vizsgálja, hogy megértsük, miért választanak a fogyasztók bizonyos termékeket vagy márkákat.
A ClickUp piackutatási sablonja segít a piackutatási adatok hatékonyabbá tételében, hogy azokból betekintést és döntéseket lehessen levonni.
Az interjúkból, felmérésekből, versenytársakról szóló adatokból stb. származó információkat egy helyen összpontosíthatja, és az egyéni mezők segítségével hatékonyan kategorizálhatja a projekteket.
📚 További információ: A legjobb műszaki dokumentációs szoftverek
6. Backlog dokumentum
A backlog dokumentum egy rendezett lista azokról a feladatokról, funkciókról, követelményekről vagy ötletekről, amelyeket el kell végezni vagy figyelembe kell venni a jövőbeli fejlesztési ciklusokban, és amelyet általában termékfejlesztés vagy agilis módszertanok során használnak.
Egy jól felépített, hasznos backlog dokumentum általában a következő elemeket tartalmazza:
| Terület | Leírás |
| Azonosító/hivatkozási szám | Egyedi azonosító az egyes backlog elemek nyomon követéséhez |
| Cím/Tétel neve | A feladat vagy funkció rövid, leíró neve |
| Leírás | Rövid összefoglalás arról, hogy mit kell tenni és miért. |
| Típus | A kategória (pl. funkció, hiba, fejlesztés, kutatási feladat) |
| Prioritás | A fontosság vagy sürgősség (pl. magas, közepes, alacsony) |
| Állapot | A jelenlegi állapot (pl. Teendők, Folyamatban, Befejezett, Elhalasztott) |
| Kijelölt személy/tulajdonos | A feladat elvégzéséért felelős személy vagy csapat |
| Becsült erőfeszítés/Story pontok | A szükséges munka mennyiségének mérése |
| Függőségek | Linkek más elemekhez vagy feladatokhoz, amelyeket előbb el kell végezni |
| Célkitűzés/Sprint | Jelzi, hogy az árucikk várhatóan mikor kerül kiszállításra. |
| Hozzáadás/frissítés dátuma | Az elemek létrehozásának vagy módosításának nyomon követéséhez |
| Megjegyzések/jegyzetek | Bármilyen további információ, kontextus vagy döntés |
A hatékony backlog-kezelés érdekében a ClickUp Project Backlog Template segítségével válthat az egyéni nézetek között, hogy a backlog-elemeket állapot, prioritás és tervezett megvalósítási időkeret szerint jeleníthesse meg.
A termékmenedzserek számára ideális eszköz, a sablon a sprint tervezés előtti előkészítési területként szolgál. A funkciók iránti igényeket, hibákat és fejlesztéseket a munkafolyamatok megszakítása előtt rögzíteni lehet, és a hátralékos tételek zökkenőmentesen átkerülhetnek a kiadásokba, miután elkészültek.
🧠 Érdekesség: A ma ismert SaaS-hullám 1999-ben indult , amikor a Salesforce elindította a felhőalapú CRM-et, amely kihívást jelentett a régi „szoftver vásárlása, telepítése” modellnek.
📋 Megjegyzés: Egyes csapatok ajánlást vagy összefoglalót is mellékelnek, hogy a bírálók másodpercek alatt megértsék a legfontosabb pontokat.
7. Felhasználói történetek dokumentuma
A felhasználói történet dokumentum a funkciók vagy funkcionalitások rövid, egyszerű leírásainak gyűjteménye, a végfelhasználó szemszögéből. Más szavakkal, segít a fejlesztőcsapatnak megérteni, mire van szüksége a felhasználónak, miért van rá szüksége, és milyen értéket nyújt a termék életciklusa során.
📋 Megjegyzés: A felhasználói történet dokumentum nem azonos a felhasználói kézikönyvvel! Míg a felhasználói kézikönyv elmagyarázza, hogyan kell a felhasználóknak a kész termékkel interakcióba lépniük, a felhasználói történetek dokumentuma arra összpontosít, hogy mit kell először is létrehozni ahhoz, hogy a felhasználók céljait elérjék.
A felhasználói történet dokumentum általában a következőket tartalmazza:
- Történet azonosító és cím: Rövid, egyedi címke minden történethez (gyors hivatkozáshoz)
- Persona/felhasználói szerep: „Mint [ki]”; a történetet összekapcsolja az Ön által meghatározott személyiségekkel vagy felhasználói szerepekkel.
- Felhasználói cél vagy igény: „Szeretnék [valamit csinálni]”; a felhasználó által végrehajtani kívánt művelet
- Előny vagy eredmény: „Annak érdekében, hogy [előny]”; miért akarja a felhasználó, és milyen értéket nyer belőle
- Elfogadási kritériumok: Világos, tesztelhető feltételek, amelyek meghatározzák, hogy mikor tekinthető a történet befejezettnek és működik-e a tervezett módon.
- Prioritás/üzleti érték: Mennyire fontos ez a történet másokhoz képest (pl. magas, közepes, alacsony) vagy történetpontok/erőfeszítés alapján.
- Becslés: Hozzávetőleges méret/bonyolultság (gyakran történetpontokban), hogy a csapat tervezni tudjon.
- Függőségek és megjegyzések: Más cikkekre mutató linkek, technikai visszajelzések vagy fontos háttérinformációk
- Állapot/tulajdonos: Ki a felelős és mi a jelenlegi állapot (pl. tervezett, folyamatban, elkészült)?
📌 A felhasználói történet dokumentum felépítése: A szabványos felhasználói történet egy egyszerű sablont követ, mint például 👇
[Felhasználótípus]ként [funkciót vagy műveletet] szeretnék, hogy [előny vagy ok].
Például: „Regisztrált ügyfélként online szeretném visszaállítani a jelszavam, hogy a ügyfélszolgálat felkeresése nélkül is hozzáférhessek a fiókomhoz.”
A felhasználói történetek írásának, nyomon követésének és szervezésének megkönnyítése érdekében kezdje a ClickUp felhasználói történet sablonjával.
Ez a sablon azzal kezdődik, hogy meghatározza, ki a felhasználó és mit szeretne elérni, majd ezeket a célokat kisebb tevékenységekre és feladatokra bontja.
Megjelölheti azokat a funkciókat is, amelyeket a következő lépéshez szükséges megvalósítani, és a bevezetési terv alapján különböző kiadási fázisokba sorolhatja őket.
Az oldalon található „legenda” végigvezeti Önt a struktúrán, a felhasználó meghatározásától a kiadások lebontásáig, ami a folyamatot intuitívvá teszi még azoknak a csapatoknak is, akik még nem ismerik a felhasználói történetek feltérképezését.
❗ Gyors kérdés: Próbálta már valaha AI-t használni a dokumentációjának megírásához vagy finomításához? Segít túllépni az üres oldalon, és még a hosszú, részletes szakaszok szigorításában is.
A McKinsey & Company felmérése szerint a szervezetek 78%-a ma már legalább egy üzleti funkcióban használja a mesterséges intelligenciát.
8. Kiadási terv dokumentum
A kiadási terv dokumentum egy magas szintű útiterv, amelyet az Agile (Scrum, SAFe vagy hibrid) és a hagyományos termékmenedzsmentben használnak annak meghatározására, hogy mit, mikor, ki és milyen korlátozások mellett szállítanak le egy vagy több kiadási ciklus során (általában 3–12 hónap).
Ez a dokumentum összeköti a termékfejlesztési tervet (vízió) és a sprint/iterációs terveket (végrehajtás), és választ ad a következő kérdésre: „Melyik felhasználói történetek, funkciók vagy epikusok kerülnek be melyik kiadásba, és miért?”
Az alábbiakban bemutatunk egy példát arra, hogy általában mit kell tartalmaznia az ilyen típusú dokumentumoknak:
| Epic / Feature | Felhasználói történetek | Történetpontok | Sprint | Állapot | Megjegyzések |
| Mobil irányítópult | US-101, US-102 | 13 | 1. sprint | Kész | |
| Push értesítések | US-201, US-202, US-203 | 21 | 2–3. sprint | Folyamatban | A Firebase-től függ |
| Offline mód | US-301 | 8 | Sprint 4 | Tennivalók | Technológiai adósság |
| Összesen | 42 |
A ClickUp kiadási tervezési sablonja segít a szoftverek vagy termékek kiadásának kezelésében a kezdetektől a végéig. A tervezéstől és a tervezési felülvizsgálatoktól a tesztelésig és a bevezetésig minden feladat egy helyen rögzíthető, ami biztosítja az átláthatóságot és a csapatok közötti jobb koordinációt.
Az egyéni állapotok segítségével nyomon követheti a feladatok szakaszait a munkafolyamat kialakítása és az igényei alapján. Ez jelentősen csökkenti a bizonytalanságot és a zavart azzal kapcsolatban, hogy ki a következő lépés felelőse.
📋 Gyors megjegyzés: Ne keverje össze a kiadási terveket a kiadási megjegyzésekkel!
- A kiadási terv egy belső ütemterv, amely felvázolja a közelgő eseményeket, azok megvalósításának időpontját és a megvalósításért felelős személyeket.
- A kiadási megjegyzések viszont külső felhasználóknak szóló frissítések, amelyek tájékoztatják a felhasználókat a kiadás megjelenése után bevezetett újdonságokról, fejlesztésekről és javításokról.
9. Érdekelt felek közötti kommunikációs dokumentum
Az érdekelt felek közötti kommunikációs dokumentum (más néven érdekelt felek közötti kommunikációs terv, kommunikációs terv vagy RACI + Cadence Matrix) egy terv, amely felsorolja az összes érdekelt felet, pontosan meghatározza, hogy kinek milyen információra van szüksége, mikor van rá szüksége, hogyan fogja megkapni, és ki felelős annak elküldéséért.
Röviden összefoglalva, ez a következőket jelenti:
- Projekt áttekintés: 1 mondatos összefoglaló, megjelenési dátumok, célok
- Érdekelt felek nyilvántartása: név, szerep, szervezet, befolyás/érdeklődés (hatalom-érdeklődés mátrix)
- Kommunikációs mátrix: Mi → Ki → Mikor → Hogyan → Tulajdonos
- Eszközök és csatornák: e-mail, townhall-találkozók és egyebek
- RACI mátrix: Felelős, elszámoltatható, konzultált, tájékoztatott az egyes eredmények tekintetében
- Eszkalációs út: Kihez kell fordulni akadályok, kockázatok, döntések esetén?
- Találkozók ritmusa: ütemezés, cél, résztvevők, dokumentumok
- Visszacsatolási ciklusok: Hogyan adhatnak visszajelzést az érdekelt felek?
- Verziótörténet: Dátum, változás, szerző
A ClickUp projektállapot-jelentés sablonja biztosítja, hogy a projekt legfontosabb részletei rögzítésre kerüljenek és egyértelműen kommunikálva legyenek az érdekelt felek felé. Külön szakaszok vannak benne a haladásról szóló frissítéseknek, az erőforrás-igényeknek, az akadályoknak, a fejlesztendő területeknek stb. , ami megkönnyíti az összehangoltság fenntartását és minimalizálja a zavart a projekt előrehaladtával.
📚 További információ: Hogyan készítsünk kommunikációs tervet az érdekelt felek számára?
10. Bevezetés utáni elemzési dokumentum
A termék bevezetése után elkészül egy bevezetés utáni elemző dokumentum (más néven bevezetés utáni retrospektíva vagy bevezetés utáni áttekintés), amelynek célja annak értékelése, hogy a bevezetés hogyan teljesített a várakozásokhoz képest. Ez a dokumentum összefoglalja a legfontosabb mutatókat, mint például az értékesítési adatokat, a vásárlói visszajelzéseket, a weboldal forgalmát és az elkötelezettségi trendeket, hogy értékelje, teljesültek-e a bevezetés céljai.
A nyomon követési számok mellett ez a termékmenedzsment dokumentáció arra szolgál, hogy megértsük, mi működött, hol maradtak el a csapat tagjai, és mit lehetne javítani a következő kiadáshoz.
Ez a dokumentum a következőket tartalmazza:
- Bevezetés áttekintése: alapvető részletek, mint például a termék neve, verziója, megjelenési dátuma, célközönsége és eredeti bevezetési céljai.
- Főbb mutatók és eredmények: Elfogadás, aktiválás, megtartás, értékesítés, elvándorlás vagy funkcióhasználat, valamint teljesítményadatok, például üzemidő és válaszadási arány.
- Mi sikerült jól és mi nem: őszinte reflexió, amelyet a sikerekre és kihívásokra vonatkozó adatok támasztanak alá.
- Vásárlói visszajelzések: Felmérésekből, ügyfélszolgálati csatornákból és felhasználói elemzésekből származó visszajelzések, amelyekből kiderül, hogy az emberek hogyan tapasztalták meg a terméket.
- Versenyhelyzet áttekintése: Hogyan reagált a piac – a versenytársak reagáltak, lemásolták vagy átpozícionálták magukat?
- Alapvető okok és tanulságok: Mi vezette az Ön által látott eredményeket, és mely mintákat kell megerősíteni vagy elkerülni legközelebb?
- Cselekvési terv: Utánkövetési feladatok, javítások vagy funkciók iterációi kijelölt felelősökkel és határidőkkel.
- Következő felülvizsgálati dátum: Egy meghatározott időpont, amikor újra áttekintik az eredményeket és nyomon követik a bevezetés utáni kezdeményezések előrehaladását. Tervezzen be egy követő felülvizsgálati dátumot, hogy a tanulságok valóban változásokká váljanak.
A projektzáró értékelésekhez használja a ClickUp projektvisszatekintő sablonját. Ezzel központosíthatja az eredményeket és a tanulságokat, és a reflexiókat ne csak megbeszélésként, hanem cselekvésként is megvalósíthatja.
A Kanban-stílusú táblázati nézet a bejegyzéseket konkrét retrospektív adatokba csoportosítja, például mi sikerült jól, mi nem, milyen tanulságokat vontunk le, alternatív megoldások stb. Ez megkönnyíti a csapatok számára, hogy elkülönítsék a sikereket, problémákat, betekintéseket és nyitott kérdéseket, ahelyett, hogy mindent összekevernének.
⚡ Sablonarchívum: Ingyenes műszaki dokumentációs sablonok IT-csapatok számára
Hogyan segít a ClickUp a termékmenedzsereknek ezeknek a dokumentumoknak az előkészítésében?
Egy kompetens, nagy munkaterhelésű termékmenedzser számára mindig jelen van a kontextusváltás, az összehangolatlanság és a szilókra elosztott adatok láthatatlan terhe.
Nem is beszélve a felhasználók, a piac, a stratégia, a funkciók, az érdekelt felek és a bevezetés eredményeinek kezelésével kapcsolatos munkamennyiségről!
Ismerje meg a ClickUp-ot: a világ első konvergens AI munkaterületét.
Mit jelent ez? 👇
Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan könnyíti meg az életét a ClickUp termékmenedzsment szoftvere az AI-alapú funkcióival.
1. ClickUp Brain + Super Agents a termelékenység növeléséhez
A ClickUp Brain egy mindig aktív termelékenységi asszisztens, amely közvetlenül a termék munkaterületébe van beágyazva.
A Brain az Ön feladataiból, dokumentumaiból, csevegéseiből, mezőiből és a csatlakoztatott eszközökből nyeri az információkat, hogy kontextusban gazdag válaszokat és eredményeket nyújtson Önnek.
A termékdokumentáció terén a ClickUp Brain a következőket segíti:
- PRD-k, üzleti esetek, felhasználói történetek és kutatási összefoglalók megfogalmazása a meglévő munkaterület kontextusának felhasználásával.
- Az érdekelt felek megbeszéléseinek összefoglalása világos dokumentációs anyagokba
- A szétszórt jegyzetek vagy megbeszélések strukturált termékdokumentumokká alakítása
- A termékkel kapcsolatos kérdések azonnali megválaszolása a feladatok, ütemtervek és dokumentumok segítségével
Több AI-modell támogatásával kiválaszthatja a feladathoz legmegfelelőbb intelligenciát. A stratégiai leírások, a felhasználóknak szánt dokumentáció, a műszaki leírások és a kutatási összefoglalók mind ugyanazon a felületen kezelhetők, anélkül, hogy el kellene hagynia a ClickUp alkalmazást.
A szuperügynökök még egy lépéssel tovább mennek. Intelligens, autonóm ügynökök, akik a háttérben működnek.
🤝 ClickUp Brain + Agents kombináció = Közös operációs réteg a termékcsapat számára.
A következőket kapja:
- Termelékenységi asszisztens: A ClickUp Brain Önnel együtt dolgozik és több mint 500 munkafolyamatot támogat.
- AI parancssor: Írjon be szóközöt bármely megjegyzésbe, hogy feladatokat hozzon létre, válaszokat fogalmazzon meg, vagy hosszú szálakat foglaljon össze a beszélgetés teljes kontextusának felhasználásával.
- Többféle AI-modell: egyetlen felületről, eszközváltás nélkül érheti el a ChatGPT, Claude, Gemini és más prémium modelleket, valamint a valós idejű webes keresést.
- Élő válaszok ügynök: Amikor kérdések merülnek fel a ClickUp Chatben, az ügynök automatikusan válaszol a munkaterületével kapcsolatos ismeretei alapján, csökkentve ezzel a megszakításokat és az ismételt magyarázatok szükségességét.
- Automatizált projektfrissítések: Hagyja, hogy az ügynökök napi vagy heti állapotjelentéseket készítsenek listákról, feladatokról vagy csevegésekről, így a kézi nyomon követés nélkül is tájékoztathatja az érdekelt feleket.
⭐ Bónusz: Hozza el a ClickUp legjobb funkcióit az asztali számítógépére a ClickUp Brain MAX segítségével – egy önálló szuperalkalmazással.
- A ClickUp parancsközpontja: Azonnal feltárhatja a feladatok, dokumentumok, megjegyzések és projektek között elrejtett összefüggéseket. Bármelyik asztali számítógépről megtalálhatja a válaszokat, előhívhatja a dokumentumokat és ellenőrizheti a projekt valós idejű állapotát.
- Keresés a csatlakoztatott alkalmazásokban: Keresse meg a Google Drive, a Docs és a csevegőalkalmazásokban elrejtett fájlokat és döntéseket, így elkerülheti a kézi kereséssel elvesztegetett időt.
- Beépített mély webes kutatás: Az AI-alapú webes elemzés és a világos, használható hivatkozások segítségével a piaci vagy versenykutatás óráit percekké rövidítheti.
- Talk to Text a gyorsabb gondolkodásért: rögzítsd ötleteidet, jegyzeteidet és vázlataidat hanggal. A Brain MAX elvégzi a leírást és a finomítást, segítve a termékkel kapcsolatos ötletek dokumentálását, amíg azok még frissek.
- Csökkentse az AI terjedését : Ahelyett, hogy több AI eszközt használna a kutatáshoz, íráshoz, összefoglaláshoz és kereséshez, a Brain MAX ezeket a munkafolyamatokat egyetlen AI rétegbe egyesíti, amely megérti a termék kontextusát.
Ha már szembesül az AI terjedésével, itt egy videó arról, hogyan tudja ezt kontrollálni, mielőtt a helyzet spirálisan romlana:
2. ClickUp Docs + Brain mint központi hub az összes termékdokumentum számára
A ClickUp Docs egy helyen biztosítja termékmenedzsereinek a követelmények dokumentálását, a megbeszéléseken hozott döntések rögzítését, a csapatokkal való valós idejű együttműködést, valamint az ötletek közvetlen összekapcsolását a feladatokkal és a végrehajtással.
A Docs alkalmazáson belül a ClickUp Brain segít a dokumentumok megírásában és frissítésében a feladatok, megbeszélések és korábbi döntések kontextusának felhasználásával. Dokumentációja így különösebb erőfeszítés nélkül mindig naprakész marad.
A megjegyzések és a verziótörténet segítségével a csapat tagjai egyetlen megbízható forrásból áttekinthetik, megvitathatják és finomíthatják a termékkel kapcsolatos döntéseket.
A frissítések ott történnek, ahol a munka már folyik, így csökken a visszamunka és az összehangolatlanság.
A jogosultságok és a megosztási beállítások segítségével testreszabhatja a hozzáférést a vezetőség, a mérnökök, a tervezők vagy a külső érdekelt felek számára, így mindenki a megfelelő részletességű információkat láthatja, anélkül, hogy a dokumentumokat duplikálná.
3. A dokumentációt végrehajtásra kész tervekké alakíthatja a Feladatok + Műszerfalak segítségével
Az egyik rész a termékdokumentáció elkészítése. A második, ugyanolyan fontos rész pedig azok megvalósítása.
Hogyan lehet ezt megtenni a ClickUp munkaterületen belül?
Készítsen ClickUp feladatokat közvetlenül a dokumentumokból, megjegyzésekből vagy AI-kimenetekből. Ez a lépés biztosítja, hogy a követelmények, döntések és elfogadási kritériumok közvetlenül végrehajtásra kerüljenek.
A munka előrehaladtával a feladatok frissítései automatikusan tükrözik a termék aktuális állapotát.
Készítsen magas szintű áttekintéseket a munkaterületén található összes elemről a ClickUp Dashboards segítségével. Ez lehet előrehaladás, kockázatok, hatások és egyedi irányítópultok a részletes belső és külső jelentésekhez.
A Dashboards alkalmazásban a következőket teheti:
- Tekintse meg a termék állapotáról készült pillanatképet, amely tartalmazza a napi aktív felhasználók számát (DAU), az elvándorlási arányt, a funkciók használatának tendenciáit és a bevételre gyakorolt hatást, mindezt egyetlen táblán.
- Összehangolja a bevezetés és az ütemterv állapotát a legfontosabb mérföldkövek, a kapacitáskihasználás, a hátralék növekedése és a függőségek megosztott irányítópulton történő megjelenítésével.
- Kössd össze KPI-céljaidat (például az ügyfelek életre szóló értéke, az akvizíciós költség) valós idejű mutatókkal, hogy ellenőrizhesd, jó úton haladsz-e.
- Szűrje és testreszabja a kártyákat (például kördiagramok, vonaldiagramok, időalapú kártyák) termékverzió, régió vagy személyiség szerint.
A ClickUp segítségével minden termékterv világos és lendületes lesz.
Ha prioritásként kezeli a termékdokumentációt, termékcsapata olyan információtárat hozhat létre, amelyre mindenki támaszkodhat.
A ClickUp összekapcsolt munkaterülete megkönnyíti a munkáját.
A termékdokumentumokat ugyanazon a helyen hozhatja létre, frissítheti és fejlesztheti, ahol a munka is zajlik, anélkül, hogy duplikálná a munkát vagy frissítéseket kellene keresnie.
A Docs, a Tasks, a Dashboards és a beépített AI együttes működésével a termékdokumentáció a napi munkafolyamat részévé válik, és nem csak utólagos gondolat.
Akár termékmenedzser, akár pályakezdő PM, akár termékdöntéseket hozó alapító vagy, a ClickUp segít átállni a szétszórt dokumentációtól a világos, végrehajtásra kész tervekre.
Készen áll a próbaútra? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on.
Gyakran feltett kérdések
Minden termékmenedzsernek rendelkeznie kell egy alapvető dokumentumkészlettel, amely magában foglalja a felfedezést, a tervezést, a végrehajtást és a tanulást. Ezek közé tartozik a termékigény-dokumentum (PRD), a termékfejlesztési terv, az üzleti eset vagy a probléma leírása, a felhasználói személyiségek, a piackutatás, a hátralék, a felhasználói történetek, a kiadási terv, az érdekelt felek frissítései és a bevezetés utáni elemzés.
A B2B SaaS termékekhez olyan dokumentációra van szükség, amely tükrözi a hosszabb életciklusokat, a több érdekelt felet és a folyamatos iterációt. A dokumentumok között szerepelnek részletes PRD-k szerepkörökön alapuló munkafolyamatokkal, felhasználói személyiségek a vásárlók, felhasználók és rendszergazdák számára, piackutatás versenyképességi és árazási elemzéssel, valamint a megtartáshoz, terjeszkedéshez vagy bevételi célokhoz kapcsolódó termékütemtervek. A csapatok emellett írásbeli kommunikációra is támaszkodnak, amely magában foglalja a kiadási terveket, az ügyfeleknek szóló kiadási megjegyzéseket és a bevezetés utáni elemzéseket, amelyek az elfogadásra, a használatra és az elvándorlásra koncentrálnak.
Általában egy világos problémamegállapítással és célokkal kezdődik, majd a felhasználói kontextus, a feltételezések és a hatókör következik. A PRD ezután felvázolja a funkcionális követelményeket, az elfogadás kritériumait, a függőségeket, a korlátozásokat és a siker mutatóit.
A termékfejlesztési terv meghatározza az irányt és a prioritásokat, bemutatva, hogy a csapat mit szándékozik megvalósítani az idő során, és miért fontosak ezek a kezdeményezések. A fejlesztési tervek stratégiai és eredményorientáltak. A kiadási terv viszont a végrehajtásra és az időzítésre összpontosít, részletesen bemutatva, hogy mikor kerülnek forgalomba az egyes funkciók, milyen függőségek léteznek, és hogyan fogják koordinálni a szállítást. A kiadási tervek taktikai és szállításorientáltak.
A dokumentációt ne egyszeri feladatként kezelje, hanem építse be a napi munkafolyamatokba. Kapcsolja össze a dokumentumokat a feladatokkal és a hátralékokkal, frissítse őket a sprint tervezés vagy a kiadási felülvizsgálatok során, és használja a megjegyzéseket vagy a verziótörténetet a változó döntések rögzítésére.
Számos eszköz segíti a termékmenedzsereket a különböző kulcsfontosságú dokumentumtípusok releváns dokumentációjának létrehozásában és karbantartásában. A ClickUp az automatikus tartalomgenerálás, a feladatok összekapcsolása, a munkafolyamatok automatizálása és a vizuális ütemtervek készítése terén nyújtott képességeivel kiemelkedik. Az ötletek vizuális ábrázolásához a Miro és a Lucidchart hasznos választás, mivel segítenek a csapatoknak útitervek, diagramok és vizuális folyamatábrák készítésében. A layout tekintetében a Figma lehetővé teszi a vázlatok és prototípusok közvetlen beágyazását a dokumentumokba, így biztosítva a tervezés és a termékfejlesztés közötti végpontok közötti együttműködést. Az Airtable pedig dinamikus adatbázisokat biztosít, amelyek támogatják a kutatási kérdések megfogalmazását, a haladás nyomon követését és a csapatok közötti betekintések szervezését.