Les 12 meilleures alternatives à Method CRM pour 2026

Method CRM fonctionne bien si votre entreprise utilise QuickBooks ou Xero, mais son orientation exclusive vers la comptabilité peut sembler restrictive.

Votre équipe peut rencontrer des difficultés lorsqu'un processus ne s'intègre pas parfaitement dans cet univers centré sur la comptabilité. Cela est particulièrement vrai lorsqu'une transaction est conclue et que le vrai travail commence, vous obligeant à passer à un autre outil et à répéter les mêmes mises à jour sur plusieurs plateformes.

Ce guide présente 12 alternatives à Method CRM qui résolvent ce problème de transfert, en comparant leurs capacités CRM, leur puissance d'automatisation, leurs fonctionnalités de gestion de projet et leur capacité à conserver intact le contexte client, du premier contact à la livraison finale.

Pourquoi opter pour des alternatives à Method CRM ?

Lorsque vos données commerciales sont stockées à un endroit et que l'exécution de vos projets se fait ailleurs, vous perdez votre élan. Votre équipe perd du temps à transférer manuellement les informations, et l'historique complet du client se perd dans la confusion. Si vous vous sentez limité par des options de personnalisation restreintes ou par l'absence de fonctionnalités de gestion de projet robustes, il est temps d'envisager une alternative.

Voici les principales raisons pour lesquelles vous pourriez envisager un changement :

Les alternatives modernes résolvent ces problèmes en fournissant des environnements de travail convergents. Elles regroupent votre CRM, vos projets, vos documents et la communication de votre équipe en un seul endroit, éliminant ainsi la prolifération des outils qui vous ralentit.

Aperçu des alternatives à Method CRM

Voici un bref résumé :

Les meilleures alternatives à Method CRM

Nous avons examiné chaque outil à travers le prisme des principaux défis rencontrés par les utilisateurs de Method CRM. Notre évaluation s'est concentrée sur les capacités CRM, la facilité d'intégration avec d'autres outils, les fonctionnalités de gestion de projet et la capacité à automatiser les flux de travail. Éliminez la prolifération des outils en utilisant le seul véritable environnement de travail convergent, ClickUp, tandis que d'autres outils excellent dans des domaines spécifiques. ✨

1. ClickUp (idéal pour la gestion du travail basée sur l'IA avec des fonctionnalités CRM intégrées)

Method CRM fonctionne bien lorsque vous vous concentrez sur le suivi des transactions dans un système comptable. Les frictions commencent dès la conclusion d'une transaction. Les détails des clients se trouvent dans le CRM, tandis que le travail réel s'effectue ailleurs. Les projets démarrent sans contexte, les équipes de livraison doivent reconstituer les attentes et les promesses de vente se trouvent dans des e-mails plutôt que dans le système d'enregistrement.

ClickUp est conçu pour les équipes qui souhaitent gérer l'ensemble du cycle de vie des clients en un seul endroit. Au lieu de traiter le CRM et l'exécution des projets comme des phases distinctes, ClickUp les relie au sein d'un seul et même flux de travail. Les prospects, les transactions, les livraisons, la documentation et la communication sont tous regroupés dans le même environnement de travail, de sorte que le contexte ne disparaît pas lorsque la propriété change de mains.

Pendant la phase de vente, les équipes utilisent la structure CRM de ClickUp pour suivre les prospects, les comptes et les opportunités dans des pipelines qui reflètent leur mode de vente réel. Les détails des clients, la valeur des transactions, les échéanciers et les notes restent associés à chaque enregistrement via des champs personnalisés, ce qui permet aux équipes commerciales et de livraison d'avoir une vue partagée de l'évolution de la relation. Cela évite d'avoir à recréer ou à réinterpréter les informations ultérieurement.

Lorsqu'une transaction est marquée comme gagnée, l'automatisation prend le relais. ClickUp Automations peut instantanément convertir la transaction en projet de livraison, attribuer des propriétaires, définir des échéanciers et informer les équipes concernées sans coordination manuelle. Au lieu de s'appuyer sur des transferts ou des messages de suivi, le système garantit que le travail commence immédiatement, avec une propriété et des attentes claires.

Les super agents ClickUp étendent encore davantage cette approche sans intervention. Ils peuvent aider à trier les demandes entrantes, générer des mises à jour des tâches, gérer les suivis de routine et faire avancer le travail en fonction de règles ou d'un contexte prédéfinis. Cela réduit le besoin de vérifications constantes et de mises à jour de statut, permettant aux équipes de se concentrer sur l'exécution plutôt que sur l'orchestration.

Au fur et à mesure que le travail avance, ClickUp reste le centre opérationnel. Les tâches, les dépendances et les jalons coexistent avec les informations sur les clients, tandis que ClickUp Brain aide les équipes à comprendre rapidement ce qui se passe dans les transactions et les projets. Il peut résumer l'activité, mettre en évidence les risques et fournir un contexte instantané sans avoir à fouiller dans les dossiers ou les tableaux de bord.

La collaboration et la conservation des connaissances s'effectuent là où le travail est déjà effectué. Les contrats, les propositions, les manuels d'utilisation et les bons de livraison sont documentés dans ClickUp Docs et directement liés aux tâches et aux clients. Les discussions ont lieu dans ClickUp Chat, en lien avec le travail auquel elles font référence, au lieu d'être dispersées entre différents outils. Il s'agit de votre CRM, auquel s'ajoute une couche d'exécution alimentée par l'IA, soutenue par un contexte approfondi !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Avantages et inconvénients de ClickUp

Avantages :

Inconvénients :

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis d'utilisateur dit :

ClickUp est extrêmement polyvalent et me permet de créer des solutions pour pratiquement tous les cas d'utilisation ou processus métier. Les automatisations et les agents IA sont également très puissants ! Je peux réaliser l'installation d'actions automatiques via la logique ou via des invites IA pour exécuter à peu près toutes les actions imaginables dans ClickUp. Enfin, il y a le rythme des mises à jour du produit. Des mises à jour de fonctionnalités vraiment importantes sont proposées chaque mois et l'entreprise investit massivement dans sa croissance.

2. Salesforce Sales Cloud (idéal pour les CRM d'entreprise avec une personnalisation étendue)

Si vous estimez que votre entreprise a dépassé la structure simplifiée de Method CRM et que vous vous heurtez à ses limites de personnalisation, Salesforce est l'alternative adaptée aux entreprises. Votre processus de vente complexe est contraint de s'adapter à un système rigide et vous ne pouvez pas créer les flux de travail spécifiques dont votre organisation a besoin pour évoluer efficacement. Il s'agit d'un problème courant pour les entreprises qui ont besoin de plus de puissance.

Salesforce Sales Cloud est conçu pour résoudre ce problème en offrant des possibilités de personnalisation quasi illimitées. Contrairement à Method CRM, qui s'appuie sur QuickBooks, Salesforce est une plateforme sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Grâce à sa plateforme Lightning et à sa place de marché AppExchange, vous pouvez créer un CRM qui reflète parfaitement vos opérations commerciales uniques et complexes, en l'intégrant à presque tous les autres systèmes d'entreprise que vous utilisez.

L'IA, appelée Einstein, facilite l'évaluation prédictive des prospects et les prévisions, tandis que ses outils de rapports vous offrent une visibilité approfondie sur chaque aspect de votre cycle de vente. Cependant, cette puissance s'accompagne d'une complexité importante. La mise en œuvre de Salesforce nécessite généralement des administrateurs dédiés ou des consultants externes, ce qui le rend plus adapté aux grandes organisations disposant des ressources nécessaires pour investir dans l'installation et la maintenance continue.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce Sales Cloud

Avantages et inconvénients de Salesforce Sales Cloud

Avantages :

Inconvénients :

Tarifs de Salesforce Sales Cloud

Évaluations et avis sur Salesforce Sales Cloud cloud

Que disent les utilisateurs réels à propos de Salesforce Sales Cloud ?

Un avis d'utilisateur dit :

Ce que je préfère dans Salesforce Sales Cloud, c'est l'intégration transparente qu'il offre à la fois pour l'agent IA et le SDR humain. Sa capacité à centraliser les données est essentielle. Cette fréquence d'utilisation élevée permet à l'IA d'identifier les prospects vraiment intéressants, sur lesquels le SDR humain peut agir instantanément. La facilité d'utilisation et la simplicité de mise en œuvre du système nous ont permis d'être immédiatement opérationnels. De plus, le service client fiable garantit que tout problème est rapidement résolu. Cette collaboration transparente est ce qui stimule véritablement l'efficacité et maximise les conversions.

3. HubSpot CRM (le meilleur CRM gratuit avec automatisation du marketing)

Le coût d'un CRM complet est-il un obstacle pour votre équipe ? Vous vous sentez peut-être coincé, soit en payant pour un outil avec plus de fonctionnalités que vous n'en avez besoin, soit en passant à côté d'une automatisation marketing cruciale parce qu'elle est trop coûteuse. C'est une frustration courante pour les petites entreprises et les startups à la recherche d'une solution puissante mais accessible.

HubSpot CRM répond directement à ce besoin grâce à son modèle freemium très populaire. Le CRM de base est entièrement gratuit et sans limite d'utilisateurs, ce qui en fait une option intéressante pour les équipes qui quittent Method CRM et souhaitent essayer une plateforme avant de s'engager financièrement.

Cet outil est livré avec des outils marketing intégrés, notamment des séquences d'e-mails, des pages de destination et des flux de travail de maturation des prospects, qui relient directement vos campagnes à vos enregistrements CRM. L'interface est claire et intuitive, ce qui permet une adoption rapide. Gardez à l'esprit que si le CRM gratuit est généreux, l'accès à des fonctionnalités de vente et de marketing plus avancées nécessite de passer à des « Hubs » payants, ce qui peut s'avérer coûteux à mesure que votre équipe s'agrandit.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM

Avantages et inconvénients de HubSpot CRM

Avantages :

Inconvénients :

Tarifs HubSpot CRM

Évaluations et avis sur HubSpot CRM :

Que disent les utilisateurs réels à propos de HubSpot CRM ?

Un avis d'utilisateur dit :

La configuration a été facile, même si je n'avais jamais utilisé HubSpot auparavant. Il offre de nombreuses fonctionnalités utiles, de la gestion de notre pipeline de ventes à l'automatisation des flux de travail. C'est aussi notre base de données clients. J'apprécie le fait qu'il s'intègre facilement à d'autres plateformes que nous utilisons. Le service client est très réactif et efficace.

4. Zoho CRM (idéal pour les petites entreprises à la recherche d'un CRM abordable)

Si vous recherchez plus de puissance que ce qu'offre Method CRM, mais que vous êtes réticent face aux coûts élevés des solutions d'entreprise, vous vous sentez peut-être pris entre deux feux. C'est un défi fréquent pour les petites et moyennes entreprises de taille moyenne qui souhaitent rivaliser avec les grands acteurs du marché.

Zoho CRM est un leader en termes de rapport qualité-prix dans ce domaine, offrant une suite complète de fonctionnalités CRM à des prix nettement plus abordables. Pour les équipes qui quittent Method CRM en raison de coûts ou de limitations fonctionnelles, Zoho offre plus de fonctionnalités pour chaque dollar dépensé. Son assistant IA, Zia, aide à la notation des prospects et aux prévisions de transactions, tandis que sa fonctionnalité Blueprint vous permet de créer des flux de travail visuels pour standardiser votre processus de vente.

De plus, Zoho CRM fait partie de l'écosystème Zoho One, qui regroupe le CRM et des dizaines d'autres applications professionnelles. Cela crée une suite profondément intégrée pour les équipes qui cherchent à consolider leur pile logicielle au-delà du simple CRM, couvrant tout, des finances aux ressources humaines, dans un seul abonnement.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Avantages et inconvénients de Zoho CRM

Avantages :

Inconvénients :

Tarifs de Zoho CRM

Évaluations et avis sur Zoho CRM

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho CRM ?

Un avis d'utilisateur dit :

Zoho CRM se distingue comme une option fiable et abordable, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Son interface intuitive facilite la navigation, même si la maîtrise de certaines fonctionnalités plus avancées peut nécessiter un peu plus de temps. L'installation est facile à suivre, grâce à des instructions claires et des modèles prêts à l'emploi qui contribuent à rationaliser l'expérience. Zoho CRM est conçu pour une utilisation quotidienne et excelle dans la gestion des activités commerciales en cours et des relations avec la clientèle. La plateforme offre une suite robuste de fonctionnalités, notamment l'automatisation, l'analyse et des informations basées sur l'IA, qui apportent toutes une valeur ajoutée considérable. Le service client est généralement réactif, mais la qualité de l'assistance peut varier en fonction de votre niveau d'abonnement. L'intégration avec d'autres produits Zoho et des services tiers est fluide et flexible, ce qui fait de Zoho CRM une solution polyvalente pour répondre à divers besoins commerciaux.

5. Pipedrive (idéal pour les équipes commerciales grâce à la gestion visuelle du pipeline)

Lorsque votre CRM ne vous guide pas sur ce que vous devez faire ensuite, vos commerciaux peuvent perdre leur concentration et les opportunités peuvent être compromises. Pipedrive a été conçu par des commerciaux pour résoudre précisément ce problème.

Sa philosophie est axée sur la vente basée sur les activités, ce qui signifie qu'elle invite votre équipe à se concentrer sur les actions concrètes (appels, e-mails et réunions) qui font avancer les transactions. La pièce maîtresse de la plateforme est son pipeline Kanban visuel, qui rend la progression des transactions intuitive et agréable à gérer.

Cet outil vous aide à voir exactement ce qui doit être fait pour chaque transaction, garantissant ainsi qu'aucun suivi ne soit oublié. Il est intentionnellement conçu pour être un outil de vente pur. Cela signifie que, bien qu'il excelle dans la gestion du pipeline, vous devrez intégrer d'autres outils pour une gestion de projet ou une automatisation du marketing plus robuste.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Avantages et inconvénients de Pipedrive

Avantages :

Inconvénients :

Tarifs Pipedrive

Évaluations et avis sur Pipedrive

Que disent les utilisateurs réels à propos de Pipedrive ?

Un avis d'utilisateur dit :

Très axé sur les bonnes activités, et non sur des formulaires fastidieux ou des cases à cocher. Les intégrations entre l'accès à l'ordinateur et au téléphone sont instantanées et vraiment utiles. Je l'utilise tous les jours, où que je sois. Après avoir utilisé plusieurs autres CRM pendant de nombreuses années, je suis convaincu que Pipedrive est le mieux adapté à mes besoins, qui sont axés sur l'équipe commerciale et impliquent un suivi important des services.

6. monday CRM (idéal pour les flux de travail personnalisables et la collaboration en équipe)

Si vous êtes frustré par la structure rigide de Method CRM et que vous aimeriez pouvoir créer un flux de travail commercial qui corresponde exactement à vos attentes, vous n'êtes pas seul. De nombreuses équipes trouvent que les CRM prêts à l'emploi les enferment dans un carcan, plutôt que de s'adapter à leurs processus uniques.

monday CRM s'appuie sur le système d'exploitation monday.com Work OS, très flexible, et offre une solution aux équipes qui recherchent une liberté visuelle et structurelle. Si vous utilisez déjà monday.com pour la gestion de projet, le CRM vous semblera être une extension naturelle. Son interface sans code, de type glisser-déposer, vous permet de créer un CRM personnalisé avec des tableaux, des colonnes et des tableaux de bord sans avoir besoin de connaissances techniques particulières.

Cette approche visuelle vous permet de visualiser facilement l'ensemble de votre processus de vente en un coup d'œil et de collaborer avec votre équipe en temps réel. Cependant, comme il s'agit d'un produit récent basé sur une plateforme de travail générale, certaines des fonctionnalités avancées spécifiques à la vente que l'on trouve dans les CRM dédiés peuvent être moins abouties ou nécessiter une configuration créative.

Les meilleures fonctionnalités de Monday CRM

Avantages et inconvénients de monday CRM

Avantages :

Inconvénients :

Tarifs de Monday CRM

Évaluations et avis sur monday CRM

Que disent les utilisateurs réels à propos de monday CRM ?

Un avis d'utilisateur dit :

J'adore la fonctionnalité e-mails et activités de monday CRM, qui étiquette automatiquement les e-mails aux clients et prospects, rendant le suivi incroyablement efficace. Cette automatisation, combinée aux fonctionnalités d'IA, m'aide à extraire sans effort des informations cruciales telles que les dates de suivi et les détails importants. Le Workflow Center est une autre fonctionnalité remarquable, offrant une automatisation améliorée similaire à des instructions « if-this-then-that » qui font avancer mon travail et empêchent la stagnation, me permettant ainsi de gagner du temps et de l'argent.

7. Dynamics 365 (idéal pour l'intégration dans l'écosystème Microsoft)

Votre organisation utilise-t-elle déjà Microsoft ? Si tel est le cas, vous avez probablement ressenti les inconvénients liés à l'utilisation d'un outil tel que Method CRM qui ne dispose pas d'une connexion native avec Outlook, Teams ou SharePoint.

Dynamics 365 Sales est une solution solide pour remédier à ce problème. C'est le choix CRM naturel pour toute organisation profondément investie dans l'écosystème Microsoft, offrant une intégration native transparente que les autres plateformes ne peuvent égaler. L'outil s'intègre à l'ensemble de la pile métier Microsoft, offrant une expérience unifiée à votre équipe.

Cependant, sa véritable valeur réside dans son intégration à la plateforme Power. Vous pouvez utiliser Power BI pour des analyses avancées, Power Automate pour l'automatisation de flux de travail complexes et Power Apps pour créer des applications métier personnalisées. Il s'agit donc d'une solution destinée aux entreprises, avec la complexité que cela implique, qui convient particulièrement aux sociétés disposant de l'expertise nécessaire pour gérer l'environnement Microsoft.

Les meilleures fonctionnalités de Dynamics 365

Avantages et inconvénients de Dynamics 365

Avantages :

Inconvénients :

Tarifs Dynamics 365

Évaluations et avis sur Dynamics 365

Que disent les utilisateurs réels à propos de Dynamics 365 ?

Un avis d'utilisateur dit :

J'utilise principalement Dynamics 365 CRM pour gérer les accréditations de nos partenaires et consulter leur historique en tant que clients. Il est extrêmement utile de disposer de toutes ces informations au même endroit, ce qui facilite le suivi des interactions, la mise à jour des dossiers et garantit une assistance efficace à nos partenaires. Les outils de rapports et l'intégration avec les applications Microsoft sont un véritable atout et facilitent considérablement la collaboration.

8. Nutshell (idéal pour un CRM simple avec marketing par e-mail)

Nutshell combine un CRM simple avec des fonctionnalités intégrées d'email marketing. Il est conçu pour les petites équipes qui recherchent la simplicité sans sacrifier les outils essentiels à leur croissance. Vous pouvez créer et envoyer des campagnes d'e-mailing, des séquences d'automatisation et des newsletters directement depuis le CRM, avec tous vos contacts synchronisés automatiquement.

Cette approche tout-en-un vous permet d'économiser du temps et de l'argent.

L'accent mis par Nutshell sur la simplicité signifie qu'il peut manquer certaines des fonctionnalités avancées de personnalisation ou de rapports dont les grandes entreprises ont besoin. Cependant, pour les petites équipes, il offre une solution claire et efficace pour gérer à la fois les ventes et le marketing en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Nutshell

Avantages et inconvénients de Nutshell

Avantages :

Inconvénients :

Tarifs Nutshell

Évaluations et avis sur Nutshell

Que disent les utilisateurs réels à propos de Nutshell ?

Un avis d'utilisateur dit :

Nutshell est facile à adopter et à utiliser au quotidien par les équipes commerciales. L'interface est claire, les pipelines sont flexibles et l'outil prend en charge un processus de vente structuré sans paraître lourd ou surdimensionné. Il offre une bonne visibilité sur les transactions et les activités, ce qui facilite la gestion et l'encadrement de l'équipe.

9. Bigin by Zoho CRM (idéal pour les petites équipes qui découvrent le CRM)

Vous faites partie d'une très petite équipe ou vous êtes un entrepreneur indépendant et vous trouvez que même les CRM « simples » comme Method CRM sont trop complexes ? La complexité, le coût et la surcharge de fonctionnalités de la plupart des plateformes CRM peuvent constituer un obstacle majeur pour ceux qui se lancent.

Bigin by Zoho CRM peut vous aider. Il s'agit d'un CRM d'entrée de gamme, axé sur le pipeline, spécialement conçu pour les petites équipes et les particuliers qui découvrent le CRM. Il supprime toutes les fonctionnalités complexes et se concentre sur l'essentiel : la gestion des contacts et la visualisation de votre processus de vente. Cela en fait une première étape idéale pour ceux qui quittent Method CRM à la recherche d'une solution beaucoup plus simple.

Avec Bigin, vous pouvez configurer plusieurs pipelines pour différents processus, utiliser la téléphonie intégrée pour passer et enregistrer des appels, et créer des formulaires Web pour capturer des prospects. Il est conçu pour une installation rapide et une utilisation immédiate.

Les meilleures fonctionnalités de Bigin by Zoho CRM

Avantages et inconvénients de Bigin by Zoho CRM

Avantages :

Inconvénients :

Tarifs de Bigin by Zoho CRM

Évaluations et avis sur Bigin by Zoho CRM

Que disent les utilisateurs réels à propos de Bigin by Zoho CRM ?

Un avis d'utilisateur dit :

Ce que j'apprécie le plus chez Bigin, c'est sa simplicité et sa clarté. Il vous permet de concevoir des pipelines personnalisés et d'organiser le processus commercial sans la complexité des CRM plus importants, ce qui facilite son adoption par l'équipe. Il est très utile pour les PME qui ont besoin d'organiser leur pipeline commercial, de centraliser les informations et d'améliorer le suivi des opportunités. La personnalisation des étapes et des champs permet de l'adapter aux processus réels sans submerger les utilisateurs.

10. ActiveCampaign (idéal pour le marketing par e-mail avec des fonctionnalités CRM)

Votre principal défi consiste-t-il à nourrir vos prospects grâce à des campagnes d'e-mails sophistiquées et axées sur le comportement ? Si vous utilisez Method CRM, vous êtes probablement frustré par son manque d'automatisation du marketing.

ActiveCampaign résout ce problème en bouleversant le modèle CRM traditionnel. Il s'agit d'un puissant outil d'automatisation du marketing qui comprend un CRM performant, ce qui le rend parfait pour les équipes dont le processus de vente repose fortement sur la gestion des e-mails. Son générateur d'automatisation visuel est le meilleur de sa catégorie, vous permettant de créer des flux de travail complexes qui réagissent aux ouvertures d'e-mails, aux clics sur les liens et aux visites sur le site web.

L'outil évalue automatiquement les prospects en fonction de leur engagement, segmente votre audience avec précision et déclenche des tâches pour votre équipe commerciale lorsqu'un prospect devient chaud. Si ses fonctionnalités CRM sont solides, elles restent secondaires par rapport à ses capacités d'automatisation du marketing. Les équipes qui ont besoin d'une gestion approfondie et complexe du pipeline commercial peuvent le trouver limité par rapport à un CRM commercial dédié.

Les meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign

Avantages et inconvénients d'ActiveCampaign

Avantages :

Inconvénients :

Tarifs ActiveCampaign

Évaluations et avis sur ActiveCampaign

Que disent les utilisateurs réels à propos d'ActiveCampaign ?

Un avis d'utilisateur dit :

ActiveCampaign est le moteur de mon entreprise. Sans lui, mes efforts marketing ne seraient pas aussi réussis et je ne serais pas en mesure d'envoyer en temps opportun des messages contenant des informations pertinentes à mes prospects. Et Active Intelligence, c'est comme avoir un analyste de marché, un rédacteur, un graphiste et un consultant dans mon équipe marketing.

11. Insightly (idéal pour la gestion de projet avec intégration CRM)

Votre travail commence-t-il seulement après la conclusion d'un contrat ? Pour de nombreuses entreprises de services, le processus de vente n'est que le prélude à un projet complexe. L'utilisation d'un outil tel que Method CRM crée un décalage important : dès qu'un contrat est marqué comme « conclu », toutes les informations précieuses sur le client sont perdues et votre équipe de projet doit repartir de zéro dans un système distinct.

Insightly comble précisément cette lacune. Il s'agit d'un CRM qui intègre la gestion de projet, vous permettant de convertir une opportunité gagnée directement en projet en un seul clic. Tous les contacts, e-mails et notes du processus commercial sont transférés, ce qui élimine les transferts fastidieux et garantit que votre équipe de livraison dispose de toutes les informations nécessaires.

Sa fonctionnalité de mise en relation vous permet de connecter des contacts, des organisations, des opportunités et des projets, vous offrant ainsi une vue complète à 360 degrés de vos relations clients. Si Insightly comble avec succès le fossé entre les ventes et les projets, il convient de noter que ni ses fonctionnalités CRM ni ses fonctionnalités de gestion de projet ne sont aussi approfondies que celles que vous trouverez dans les meilleurs outils spécialisés de chaque catégorie.

Les meilleures fonctionnalités d'Insightly

Avantages et inconvénients d'Insightly

Avantages :

Inconvénients :

Tarifs Insightly

Évaluations et avis sur Insightly

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Insightly ?

Un avis d'utilisateur dit :

Ce que j'apprécie le plus chez Insightly, c'est la façon dont il combine CRM et gestion de projet sur une seule plateforme, ce qui vous permet de suivre un client depuis la première prise de contact jusqu'à la livraison. Il est également très facile à utiliser, avec des flux de travail clairs et une intégration solide des e-mails et du Calendrier.

12. Freshsales (idéal pour le scoring des prospects et l'automatisation des ventes basés sur l'IA)

Vos commerciaux passent-ils trop de temps à courir après des prospects froids et pas assez avec ceux qui sont prêts à acheter ?

Freshsales, qui fait partie de l'écosystème Freshworks, répond à ce besoin grâce à son assistant IA, Freddy. Il s'agit d'un CRM moderne conçu pour aider les équipes commerciales à travailler plus intelligemment, sans pour autant travailler plus dur. Freddy IA fournit des scores prédictifs sur les prospects, des informations sur les transactions et des recommandations sur les meilleures actions à entreprendre, permettant ainsi à votre équipe de concentrer son énergie sur les opportunités les plus susceptibles d'aboutir.

En plus de ses capacités d'IA, Freshsales comprend des outils téléphoniques et d'e-mail intégrés, vous permettant de communiquer avec des prospects et d'enregistrer toutes les activités sans quitter le CRM. Il s'intègre également de manière native à d'autres produits Freshworks, tels que Freshdesk, ce qui en fait un choix idéal pour les équipes qui utilisent déjà la suite Freshworks pour le service client ou le marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales

Avantages et inconvénients de Freshsales

Avantages :

Inconvénients :

Tarifs Freshsales

Évaluations et avis sur Freshsales

Que disent les utilisateurs réels à propos de Freshsales ?

Un avis d'utilisateur dit :

J'apprécie le rapport qualité-prix de Freshsales : pour un coût modique, vous bénéficiez d'une suite complète avec de nombreuses fonctionnalités telles que les séquences et l'envoi groupé d'e-mails. La configuration est très simple grâce aux instructions étape par étape. Nous avons créé des champs de compte et une entreprise, et Freshsales fournit des modèles pour d'autres éléments. Nous avons testé la santé des e-mails sans faire de connexion avec les boîtes de réception, puis nous l'avons testée avec l'installation DKIM, SPF et DMARC sur Freshsales. Vous pouvez utiliser les séquences pour envoyer des e-mails selon une certaine logique, par exemple en envoyant des suivis aux clients qui ont ouvert des e-mails. Cela vous permet d'envoyer des campagnes d'e-mails automatisées, et avec les e-mails groupés, nous pouvons envoyer un seul e-mail en tant que campagne et personnaliser chaque aspect de chaque e-mail.

Améliorez vos méthodes avec ClickUp

Method CRM fonctionne mieux lorsque la comptabilité est au cœur de vos opérations. Mais pour les équipes dont le travail réel commence après la signature du contrat, ce modèle s'effondre rapidement. Le contexte se fragmente, la livraison ralentit et les équipes finissent par assembler des outils juste pour permettre aux clients d'avancer.

Les meilleures alternatives à Method CRM résolvent ce problème en assurant la connexion entre l'équipe commerciale, l'exécution et la collaboration. Certaines excellent dans la gestion du pipeline. D'autres se concentrent sur l'automatisation du marketing ou la personnalisation de l'entreprise. Le choix approprié dépend des points faibles actuels de votre entreprise.

Si votre plus grand défi est le transfert de l’équipe commerciale à la livraison, ClickUp se distingue par sa conception. Il ne se contente pas du suivi des relations avec les clients. Il les transforme en travail structuré, automatise les transitions et conserve le contexte intact, de la première discussion à la livraison finale.

En fin de compte, l'objectif n'est pas de remplacer Method CRM par un autre silo. Il s'agit de choisir un système qui prend en charge la manière dont le travail est réellement effectué. Essayez ClickUp et voyez comment il vous aide à vous concentrer sur l'essentiel !

Foire aux questions

Oui, la plupart des alternatives de cette liste fonctionnent indépendamment des logiciels de comptabilité. Des plateformes telles que ClickUp, HubSpot et Pipedrive offrent des fonctionnalités CRM robustes sans nécessiter QuickBooks ou Xero, bien que beaucoup proposent des intégrations comptables en tant que modules complémentaires optionnels.

Method CRM est conçu pour les petites entreprises qui utilisent QuickBooks, ce qui en fait un produit très spécialisé. Salesforce est une plateforme d'entreprise hautement personnalisable, souvent trop complexe et trop coûteuse pour les petites équipes. Pour les petites entreprises qui n'utilisent pas QuickBooks, des alternatives telles que ClickUp ou Zoho CRM offrent souvent un meilleur équilibre entre puissance et prix abordable.

Concentrez-vous sur la visualisation du pipeline, l'automatisation des flux de travail et la flexibilité d'intégration, car ce sont des domaines courants dans lesquels Method CRM peut être limitatif. Plus important encore, recherchez une plateforme qui établit la connexion entre vos données CRM et vos flux de travail de gestion de projet afin d'éliminer le décalage entre la conclusion d'un contrat et la livraison du travail.