Quel que soit le type d'entreprise, son emplacement, son secteur d'activité ou son service, chaque responsable souhaite :
- Débarrassez-vous des tâches répétitives et manuelles (en particulier celles qui impliquent une série d'étapes et de décisions cohérentes).
- Coordonnez les flux de travail en mode automatique (en évitant les retards dans l'attribution des tâches et la livraison des résultats, ce qui permet de réduire la durée et les coûts des projets).
Heureusement, il existe une réponse à ces envies : les automatisations ClickUp!
Parfois, les automatisations permettent de ne plus avoir à consulter un membre de l'équipe avant de réattribuer une tâche. D'autres fois, elles impliquent de demander l'accord de plusieurs parties prenantes avant d'achever une tâche.
Mais les goulots d'étranglement dans les processus peuvent prendre de nombreuses formes. L'automatisation des tâches vous aide à contrôler ces processus et à les protéger des problèmes de productivité.
Que vous soyez novice en matière d'automatisation ou que vous cherchiez un moyen d'optimiser la vôtre dans ClickUp, ce guide est fait pour vous. Poursuivez votre lecture pour découvrir notre sélection d'exemples d'automatisations ClickUp. Laissez-nous vous montrer exactement jusqu'où les automatisations peuvent vous mener.
🧠 Mise à jour : Saviez-vous que vous pouvez désormais créer des automatisations dans ClickUp en utilisant un anglais simple ? C'est là toute la puissance de l'association des automatisations ClickUp et des capacités d'IA de ClickUp Brain! Pour en savoir plus, consultez la section : Créer des automatisations en langage naturel à l'aide de ClickUp Brain.
Que sont les automatisations dans ClickUp ?
Les automatisations font avancer un processus dans un flux de travail étape par étape afin d'optimiser la répétition des tâches, de sorte qu'elles puissent être exécutées de manière logique sans intervention manuelle. Bien qu'il ne soit pas possible d'automatiser toutes les tâches de votre flux de travail, de nombreuses décisions sont prises pour des tâches qui se répètent ou qui sont identiques. Celles-ci peuvent être facilement automatisées afin de déterminer la suite du processus.
Grâce aux automatisations, vous disposez d'un logiciel d'automatisation des tâches qui effectue des modifications automatiques à votre place pour de nombreuses raisons. Cela peut être parce que vous :
- Vous n'avez pas le temps de le faire ?
- Peut ne pas être aussi précis que les logiciels d'automatisation.
- Besoin de tirer parti de l'automatisation pour gagner un temps considérable sur le travail répétitif ?
Vous pouvez désormais automatiser une partie ou la totalité d'un processus. Cela dépend de l'adéquation de vos tâches à l'automatisation.
Dans ce cas, un processus hautement manuel n'est peut-être pas le meilleur processus à automatiser. Vous pouvez automatiser la partie « approbation des décisions » de ce processus.
Souvent, les tâches d'automatisation déclenchent des phases dans un processus. Par exemple, lorsqu'un prospect devient client ou que quelqu'un approuve un document final.
De plus, certaines parties de l'automatisation de votre flux de travail ne sont peut-être pas les plus complexes. Mais elles s'accumulent au fil du temps et vous libèrent du temps pour vous occuper des tâches plus importantes et plus complexes.
Avantages de l'automatisation des flux de travail
Lorsque vous automatisez les flux de travail dans ClickUp, vous ouvrez la voie à une augmentation de la productivité de votre équipe. En effet, les automatisations créent une dynamique pour les employés, augmentent l'efficacité et, surtout, réduisent les maux de tête liés aux imprévus dans vos processus.
Ils permettent également de s'assurer que les livrables parviennent aux bonnes personnes au bon moment. Mais passons directement à la principale motivation pour mettre en place des automatisations dans ClickUp.
Les tâches routinières sont fastidieuses !
Pourquoi perdre du temps et de la mémoire à faire un rappel à quelqu'un pour qu'il effectue une tâche dès qu'un évènement se produit alors qu'il existe un logiciel qui peut le faire à votre place ?
Les fonctionnalités d'automatisation de ClickUp éliminent les tâches répétitives, bien définies et régulières afin de vous faire gagner du temps et de vous épargner des efforts. Il ne vous reste plus qu'à résister à la tentation de faire ces tâches vous-même.
L'automatisation de petites tâches simples qui semblent rapides à première vue sera rentable à long terme. En effet, les tâches automatisées vous libèrent du temps pour vous consacrer à des tâches plus complexes, qui dépendent de la dépendance humaine et nécessitent des décisions au cas par cas ou un travail manuel.
Enfin, les membres de l'équipe et les responsables peuvent également utiliser les fonctionnalités d'automatisation de ClickUp pour surveiller les processus. L'objectif est de s'assurer que l'équipe suit les étapes et les instructions comme prévu et tel que décrit précédemment.
Exemples d'automatisations ClickUp en action
Voici quelques exemples d'automatisations que vous pouvez configurer dans ClickUp, quel que soit votre cas d'utilisation :
Changements de statut
Dans ClickUp, les tâches ont des statuts généraux, tels que « En cours », « En cours de révision », « Accepté » ou « Rejeté ». Les automatisations vous permettent de configurer ClickUp pour qu'il effectue certaines actions lorsque les statuts changent.
Par exemple, une automatisation peut attribuer une tâche spécifique au chef d'équipe et lui envoyer un e-mail lorsque le statut passe à « Achevé ». Vous pouvez même désattribuer la tâche ou ajouter automatiquement un commentaire à la tâche pour qu'une personne spécifique s'en occupe.
Changements de personnes assignées
Nous venons de voir comment l'automatisation des statuts permet de faire avancer le travail tout au long de votre flux de travail. Il en va de même avec l'automatisation ClickUp pour les personnes assignées.
Vous pouvez configurer ClickUp pour qu'il effectue une action lorsque la personne à qui une tâche est assignée change. Par exemple, vous pouvez définir que lorsque le responsable passe du chef d'équipe à un membre de l'équipe, le statut revient à « En cours ».
Changements de priorité
Tout comme les statuts, les tâches ClickUp ont des priorités, telles que « Urgent », « Élevé », « Normal » ou « Faible ». Et vous pouvez configurer ClickUp pour qu'il réagisse aux changements de priorité dans les tâches.
Par exemple, ClickUp peut archiver une tâche dès que sa priorité passe de « Normale » à « Faible ». Il peut également appliquer un modèle à la tâche, tel qu'un modèle d'article de blog.
Un dernier exemple serait d'ajouter une étiquette à la tâche afin de pouvoir classer les tâches et les identifier par couleur dans votre environnement de travail.
La date d'échéance arrive
En règle générale, les tâches dont la date d'échéance approche devraient être placées en haut de la pile, n'est-ce pas ? C'est pourquoi ClickUp propose des automatisations pour les tâches dont la date d'échéance arrive à échéance.
Par exemple, ClickUp peut archiver une tâche et supprimer ses observateurs dès que la priorité passe de « Normale » à « Faible ». Il peut également appliquer un modèle à une tâche, tel qu'un modèle de rapport de bogue ou un modèle d'article de blog. Vous pouvez également ajouter une étiquette à la tâche afin de pouvoir l'identifier par couleur dans votre environnement de travail.
Tâche créée
Lorsque vous créez une tâche dans ClickUp, vous devez l'associer à une liste, qui est un conteneur de tâches. Imaginez maintenant qu'une nouvelle procédure stipule que chaque nouvelle tâche doit être associée à une liste donnée. Saviez-vous que vous pouvez utiliser ClickUp pour automatiser cette opération ?
C'est vrai !
L'automatisation de la création de tâches dans ClickUp vous aide à appliquer les procédures et à éviter les erreurs lorsque votre équipe et vous-même créez des tâches.
Déplacé vers cet emplacement
Souhaitez-vous que ClickUp effectue une action lorsqu'une tâche est déplacée vers un emplacement spécifique ? Si oui, vous avez besoin d'une automatisation « Déplacé vers cet emplacement ».
Il s'agit d'un mécanisme qui garantit, par exemple, que chaque tâche déplacée vers votre liste « Article de blog » qui se trouve dans votre dossier « Newsletter mensuelle » crée automatiquement une nouvelle tâche « Créer un article de blog ».
Éléments des automatisations dans ClickUp
Pour automatiser des tâches dans ClickUp, vous devez suivre la recette d'une automatisation ClickUp. Il s'agit de « Lorsque cela se produit, faites cette action. »
Pour créer une automatisation, vous devez disposer d'au moins deux composants obligatoires : des déclencheurs et des actions. Mais vous pouvez également appliquer des conditions à l'automatisation. Passons maintenant en revue ces trois concepts, un par un.
➡️ Dans notre article d'aperçu sur les automatisations, vous trouverez de plus amples informations sur les déclencheurs, les conditions et les actions.
Déclencheurs d'automatisation
Si vous souhaitez que votre processus démarre à un moment précis, les déclencheurs sont la solution. Il s'agit d'évènements, tels qu'un changement de statut ou une date d'échéance. Ces évènements déclenchent certaines actions, que vous définissez également dans l'automatisation.
Si vous préférez, considérez les déclencheurs comme la partie « Quand cela se produit » des automatisations ClickUp. Ils lancent l'automatisation et déclenchent une action (ou une série d'actions).
Si vous ne l'avez pas encore remarqué, les exemples génériques d'automatisation ClickUp que nous avons mentionnés dans la section précédente sont des déclencheurs ! Mais nous pouvons vous donner d'autres exemples de déclencheurs que vous pouvez configurer dans ClickUp.
- Tâche assignée supprimée, donc personne ne travaille sur cette tâche pour le moment.
- Modifications des champs personnalisés telles que cocher une case à cocher vrai ou faux, choisir une option dans un menu déroulant, télécharger un fichier, une barre de progression qui atteint un certain point ou un élément évalué d'un point sur une échelle de un à cinq.
- Les listes de contrôle sont considérées comme achevées lorsque la dernière tâche de la liste de contrôle est cochée, à condition que toutes les autres listes de contrôle aient déjà été achevées.
- Sous-tâches résolues ou le moment où toutes les sous-tâches d'une tâche sont terminées.
- Tâche liée ou liaison d'une tâche à une autre similaire pour donner de la visibilité à cette dernière.
- Suivi du temps lorsqu'une personne spécifique a suivi le temps passé sur une tâche dans ClickUp, via l'extension Google Chrome ou une application intégrée, telle que Toggl.
- Tâche débloquée ou lorsqu'une tâche ne rencontre plus d'autres tâches qui l'empêchent de démarrer ou de se terminer.
Conditions d'automatisation
Les conditions sont facultatives dans les automatisations ClickUp. Elles vous permettent de contrôler votre flux de travail de manière plus détaillée que lorsque vous utilisez uniquement des déclencheurs. Et à moins que les critères définis dans la condition ne soient remplis, ClickUp n'exécutera pas l'automatisation.
Par exemple, vous pouvez définir un déclencheur pour réattribuer une tâche au chef d'équipe lorsqu'elle est en retard de trois jours. Il est ensuite facile d'ajouter une condition à ce déclencheur pour déterminer que la réattribution n'aura lieu que lorsque l'individu qui a été assigné à la tâche est un membre spécifique de l'équipe qui a pris du retard dans ses tâches depuis un certain temps.
Il s'agit d'une condition sur les personnes assignées permettant de les filtrer pour des utilisateurs particuliers, mais il existe de nombreuses autres possibilités. Voici une liste avec quelques exemples supplémentaires de conditions :
- Si les actions configurées dans l'automatisation sont déclenchées avant ou après une certaine date
- Si un certain champ personnalisé de la tâche a une valeur spécifique
- Si la tâche doit commencer dans un délai fixe à compter d'aujourd'hui ou doit être terminée un nombre fixe de jours avant une date donnée
- Si la tâche n'a pas de priorité particulière ou se trouve dans un statut particulier
- Si la tâche ne contient aucune étiquette
- Si l’estimation de durée de la tâche est supérieure à une valeur spécifique
- Si ClickUp informe tous les membres d'une équipe des modifications apportées à la tâche
Actions d'automatisation
Nous avons déjà abordé les actions dans ce guide ! Vous vous souvenez lorsque les modifications apportées aux tâches entraînaient un changement de priorité, l'assignation d'un responsable ou de un statut ? Ou lorsque les modifications apportées à une tâche entraînaient l'application d'un modèle, l'ajout d'une étiquette ou d'un commentaire, ou l'envoi d'un e-mail ?
Et voilà !
Tout ce qui se passe après la modification d'une tâche est un exemple d'action. Autrement dit, lorsque ClickUp déclenche une automatisation, quelque chose se produit. Et ce quelque chose, c'est l'action (ou la série d'actions) d'automatisation ou la partie « Alors faites cette action » de l'automatisation des tâches ClickUp.
Les actions sont les tâches que vous automatisez via ClickUp, telles que :
- Modifier la date d'échéance d'une tâche pour la remplacer par une date précise ou la date de déclenchement, par exemple.
- Modifier la date de début d'une tâche afin que celle-ci commence, par exemple, un certain nombre de jours après que ClickUp ait déclenché l'automatisation.
- Estimer le temps ou définir la durée probable de chaque tâche, ce qui permet aux responsables de vérifier la durée du projet et de prendre des décisions.
- Déplacer une tâche vers une liste, par exemple, séparez les tâches d'un plan de projet en d'autres listes dans votre environnement de travail, une pour chaque phase du projet ou une pour chaque équipe.
- Définir un champ personnalisé sur une tâche avec la valeur que vous souhaitez que ClickUp ajoute automatiquement à la tâche.
- Suivi du temps consacré à une tâche pour contrôler le temps que vous ou les membres de votre équipe passez en réunion avec les clients ou à travailler sur des tâches particulières, pour ne citer que quelques possibilités.
➡️ Lisez notre article sur l'utilisation des actions d'automatisation!
Créer des automatisations en langage naturel à l'aide de ClickUp Brain
Alors que les automatisations ClickUp vous permettent déjà d'automatiser les tâches répétitives, ClickUp Brain peut désormais vous aider à les créer en langage naturel. Créez des automatisations personnalisées en décrivant simplement le processus que vous souhaitez automatiser. Il est ainsi plus facile que jamais de configurer des déclencheurs, des actions et des conditions pour les flux de travail répétitifs.
Par exemple, vous pourriez dire à l'IA : « Lorsqu'une tâche avec le statut Ouvert dans la liste Améliorations est marquée comme Haute priorité, attribuez-la à Cristina et fixez une date d'échéance dans deux jours. »
Il est compréhensible que toutes les automatisations ne fonctionnent pas parfaitement dès le départ. Mais devinez quoi ? L'IA de ClickUp vous guidera à travers toutes les étapes nécessitant des éclaircissements supplémentaires afin d'affiner les instructions et de garantir le bon fonctionnement de votre automatisation.
Dans l'exemple ci-dessus, votre espace ClickUp peut comporter trois types de listes d'améliorations : améliorations des applications, améliorations éditoriales et améliorations du flux de travail. L'IA ne sait donc pas laquelle choisir. L'IA procède comme suit :
- L'IA construit la partie Action de l'automatisation : changer les personnes assignées pour Cristina.
- Pour la partie « Déclencheur » de l'automatisation, l'IA ouvre un menu déroulant permettant de choisir la liste d'améliorations appropriée.
- Maintenant que le chef de projet comprend comment achever manuellement l'Automatisation et qu'il peut choisir la bonne liste, disons les améliorations de l'application
- Désormais, lorsqu'une tâche ouverte dans App Improvements est marquée comme ayant une priorité élevée, elle est automatiquement attribuée à Cristina.
💡Conseil : lisez notre guide étape par étape pour créer des automatisations ClickUp à l'aide de l'IA afin de vous lancer.
Automatisation des résumés et des mises à jour des tâches grâce aux champs personnalisés avec IA
Imaginez que vous obteniez instantanément des résumés de tâches ou des mises à jour de progression sans jamais ouvrir une seule tâche. Les champs personnalisés avec IA de ClickUp, combinés aux automatisations, permettent de concrétiser cette vision.
Que sont les champs personnalisés avec IA ?
Il existe deux types de champs de texte spéciaux alimentés par ClickUp AI :
- Résumé IA : génère des résumés rapides de vos tâches.
- Mise à jour de progression par l’IA : génère des mises à jour sur la progression de vos tâches au cours d'une période donnée (aujourd'hui, hier, cette semaine, etc.).
Supposons que vous souhaitiez que l'IA résume l'ensemble du rapport d'avancement du projet une fois celui-ci achevé. Vous pouvez alors créer une automatisation dans laquelle :
- Déclencheur : lorsque la tâche est marquée comme « Achevée ».
- Action : remplissez le champ « Résumé IA » en résumant le rapport du projet.
Types d'automatisation ClickUp
Il existe trois types d'automatisations dans ClickUp :
Modèles d'automatisation
ClickUp propose une bibliothèque de déclencheurs et d'actions que vous pouvez parcourir et appliquer tels quels. Utilisez-les comme point de départ et personnalisez-les spécifiquement pour votre équipe.
Les modèles d'automatisation sont un moyen efficace de configurer des processus. Et ClickUp en propose plus de 50 à appliquer à n'importe quel espace, dossier ou liste.
Automatisations personnalisées
Conseil de pro : avec les automatisations personnalisées de ClickUp, vous pouvez ajouter des conditions et définir plusieurs actions par automatisation. Cependant, nous vous recommandons de n'utiliser les automatisations personnalisées que si vous maîtrisez déjà l'application des modèles d'automatisation et que vous n'avez pas trouvé les automatisations dont vous avez besoin dans notre référentiel de modèles d'automatisation.
Combinez les déclencheurs, les actions et les champs personnalisés de ClickUp pour créer vos propres automatisations. Et personnalisez-les pour répondre aux exigences de votre propre flux de travail.
Modèles d'intégration
ClickUp s'intègre à ces applications externes pour vous permettre de configurer des automatisations :
- Bugsnag: par exemple, pour créer une tâche ClickUp lorsque Bugsnag détecte une nouvelle erreur dans votre produit.
- Calendly: pour la création de tâches dans ClickUp à partir d'évènements programmés dans Calendly.
- E-mail: lorsque vous devez envoyer automatiquement des e-mails depuis votre environnement de travail ClickUp en fonction de certains déclencheurs ou conditions, par exemple lorsqu'une tâche est débloquée.
- GitHub: si votre équipe (logicielle) doit passer de GitHub à ClickUp pour synchroniser le travail, par exemple Mettre à jour le statut d'une tâche dans ClickUp dès qu'une validation est effectuée dans la branche principale d'un référentiel GitHub donné Créer un problème dans GitHub lorsqu'un client signale un bug
- Mise à jour du statut d'une tâche dans ClickUp dès qu'une validation est effectuée dans la branche principale d'un référentiel GitHub donné
- Création d'un problème dans GitHub lorsqu'un client signale un bug
- Twilio: par exemple, pour envoyer automatiquement des SMS à un client depuis votre environnement de travail ClickUp afin de l'informer du statut d'un projet.
- HubSpot: pour automatiser vos flux de travail à l'aide de déclencheurs basés sur les transactions
- Mise à jour du statut d'une tâche dans ClickUp dès qu'une validation est effectuée dans la branche principale d'un référentiel GitHub donné
- Création d'un problème dans GitHub lorsqu'un client signale un bug
Ces intégrations sont fournies avec des modèles contenant des déclencheurs, des actions et des conditions natifs que vous pouvez adapter à vos besoins. Vous pouvez également utiliser des champs personnalisés pour affiner les automatisations.
Comment installer des automatisations au niveau de l'espace, du dossier et de la liste dans ClickUp
ClickUp décompose le travail en éléments réalisables afin de structurer vos projets. Sinon, vous pourriez rencontrer des difficultés avec la gestion de projet automatisée sur la plateforme.
- Environnements de travail : représentez votre entreprise
- Espaces : correspondent aux plus grandes unités de travail dans votre environnement de travail ClickUp. Par exemple, vous pouvez utiliser les espaces pour diviser votre organisation en départements, équipes, initiatives ou clients. Cela vous permettra de gérer le travail en fonction des différents besoins.
- Dossiers : facultatifs, ils contiennent des listes et des documents.
- Listes : divisez les tâches en Sprints, emplacements géographiques ou phases de projet, par exemple, et clarifiez ainsi leur objectif.
- Tâches : peuvent contenir des sous-tâches et des sous-tâches imbriquées.
Désormais, chaque espace dispose de son propre ensemble de ClickApps activées pour vous permettre de gérer certaines fonctionnalités, telles que les automatisations. Et si vous définissez une automatisation ClickUp au niveau de l'espace, toutes les tâches de cet espace hériteront de l'automatisation.
Il en va de même pour les dossiers et les listes.
- Si vous configurez une automatisation pour un dossier, toutes les tâches des listes de ce dossier hériteront de l'automatisation.
- Et si vous associez une automatisation à une liste, seules les tâches de cette liste hériteront de l'automatisation.
Cela signifie que lorsque vous créez une automatisation, vous devez choisir l'espace, le dossier ou la liste auquel vous souhaitez l'appliquer.
➡️ Consultez notre webinaire sur les automatisations ClickUp pour plus de détails !
Exemples d'automatisation par les utilisateurs de ClickUp
Au fil des ans, nous avons compilé une liste exhaustive d'exemples d'automatisation ClickUp fournis par nos utilisateurs. Nous aimerions maintenant partager avec vous quelques éléments de cette liste.
1. Construction
Si vous êtes chef de projet dans le secteur de la construction, vous pouvez utiliser ClickUp pour :
- Envoyez des demandes d'informations aux prestataires un mois avant la date de début du projet.
- Envoyez un message à votre architecte une fois que vous avez approuvé les plans qu'il a élaborés.
2. Finance
Si vous êtes responsable de la paie, les automatisations ClickUp vous permettent de :
- Créez une tâche de paiement pour le mois suivant chaque fois que vous payez un prestataire sur une base mensuelle.
- Recevez une notification par e-mail lorsque les dépenses réelles d'un employé dépassent un certain seuil.
3. RH
Si vous êtes responsable des ressources humaines, automatisez votre flux de travail de recrutement avec ClickUp pour :
- Informez le responsable du recrutement dès qu'un candidat accepte une proposition.
- Envoyez un sondage sur l'engagement des employés dès qu'un nouvel employé a achevé la dernière tâche d'intégration restante.
➡️ Découvrez comment notre équipe d'intégration utilise les automatisations ClickUp!
4. Droit
Si vous êtes avocat, vous pouvez gérer votre cabinet d'avocats avec ClickUp en :
- Créer une tâche à partir des informations qu'un client potentiel vient de soumettre via un formulaire Jotform intégré à votre site web.
- Décider d'accepter ou non le dossier en fonction des informations stockées par ClickUp dans la tâche nouvellement créée.
- Partagez des documents avec des notes de dossier (et des pièces jointes) avec vos clients par e-mail dès que vous avez fini de les rédiger.
5. Service client
Si vous gérez une équipe de service client, vous pouvez définir des automatisations dans ClickUp pour :
- Créez un problème dans GitHub lorsqu'un client signale un bug dans votre produit.
- Appliquez un modèle de rapport de bug à cette tâche.
➡️ Découvrez comment notre équipe de service client utilise les automatisations ClickUp!
6. Développement de logiciels
Si vous dirigez une équipe de développement logiciel, configurez ClickUp pour :
- Créez une tâche dès qu'une personne soumet un formulaire de bug dans ClickUp.
- Déplacez la tâche nouvellement créée vers la liste des bugs de l'équipe qui la corrigera.
7. Marketing
Si vous êtes responsable marketing, vous pouvez configurer ClickUp pour :
- Attribuez une tâche de création d'article de blog à votre spécialiste SEO lorsque le rédacteur change le statut de la tâche en « Brouillon achevé ».
- Envoyez un e-mail de bienvenue à un client dès le début de son intégration.
➡️ Obtenez plus d'informations sur la façon dont notre équipe marketing utilise ClickUp!
8. Gestion des produits
Si vous êtes chef de produit, ClickUp peut vous aider à :
- Déplacez les tâches inachevées vers le sprint suivant lorsque ClickUp marque le sprint actuel comme terminé.
- Informez les parties prenantes par e-mail lorsque toutes les tâches d'une checklist de lancement de fonctionnalité sont dans le statut « Achevé ».
➡️ Découvrez comment les chefs de produit ClickUp utilisent ClickUp pour faire tout cela et bien plus encore !
9. Équipe commerciale
Vous gérez une équipe commerciale ? Faites confiance à ClickUp pour vous aider dans la tâche à faire :
- Créez une tâche chaque fois qu'un prospect planifie une démonstration de produit via HubSpot.
- Attribuez automatiquement des prospects à votre équipe commerciale en fonction de son pipeline ou de ses objectifs mensuels.
- Créez une tâche dès qu'un client s'inscrit pour un essai de produit ou utilise votre produit pour la première fois.
- Envoyez un e-mail à toute votre équipe chaque fois qu'un de vos commerciaux conclut une vente.
- Créez automatiquement une tâche pour appeler un client lorsqu'il n'a pas utilisé le produit pendant un certain temps.
10. Excellence en matière de qualité
ClickUp peut vous aider à vous assurer que votre produit répond aux attentes de vos clients en :
- Ajouter les bons responsables en tant qu'observateurs des bonnes équipes
- Ajouter les chefs d'équipe comme observateurs de toutes les tâches assignées aux membres de leurs équipes
➡️ Découvrez comment notre équipe Quality Excellence utilise ClickUp!
Il est temps de mettre en place vos automatisations ClickUp !
Maintenant que vous savez exactement ce que sont les automatisations ClickUp et comment elles rationalisent les processus et la gestion des tâches, voici le plan :
- Découvrez les automatisations intégrées à ClickUp.
- Appliquez quelques modèles d'automatisation à un projet test afin de les voir en action.
- Configurez votre première automatisation personnalisée dans ClickUp.
Et si vous ne trouvez pas votre entreprise dans les exemples d'automatisation ClickUp présentés dans ce guide, n'hésitez pas à nous contacter ! Nous serions ravis d'en savoir plus sur votre projet et de vous aider à mieux connaître les automatisations ClickUp.