Lorsque Lisa a lancé son entreprise de graphiste indépendante, elle s'est retrouvée submergée d'e-mails, de feuilles de calcul peu pratiques et de délais non respectés.
Un jour, un client lui a demandé avec désinvolture : « Avez-vous un modèle de proposition que je pourrais consulter ? » Lisa est restée bouche bée : elle n'avait rien de prêt.
C'est alors qu'elle a découvert Dubsado, un outil permettant de créer des formulaires et des propositions de projet époustouflants, professionnels, visuellement attrayants et hautement fonctionnels.
Grâce à Dubsado, Lisa a transformé son flux de travail chaotique en un système professionnel et perfectionné qui a non seulement impressionné ses clients, mais lui a également permis de gagner un temps considérable.
Dans cet article, nous allons explorer quelques formulaires et modèles Dubsado vraiment fonctionnels et esthétiques. Nous vous présenterons également leurs avantages et vous donnerons des conseils pour créer des formulaires et des propositions efficaces.
Qu'est-ce qui fait un bon modèle Dubsado ?
Un bon modèle Dubsado doit allier fonctionnalité et esthétique.
Voici ce qu'il faut rechercher :
- Flux de travail automatisés : connectez-vous à des flux de travail automatisés pour faciliter les processus d'intégration des clients et de gestion de projet.
- Fonctionnalités permettant de gagner du temps : utilisez les fonctionnalités intégrées telles que les signatures électroniques, le traitement des paiements et les portails clients pour réduire le travail manuel.
- Conditions générales personnalisables : adaptez les conditions générales à vos services et offres spécifiques.
- Personnalisation à l'image de votre marque : personnalisez le modèle avec les polices de caractère, les couleurs et le logo de votre marque.
- Des termes faciles à comprendre : évitez le jargon juridique et utilisez un langage simple, facile à comprendre pour vos clients.
- Contenu bien structuré : organisez les informations de manière logique et divisez-les en sections faciles à assimiler.
Modèles Dubsado pour les flux de travail
Voici quelques modèles Dubsado qui peuvent être facilement personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques :
1. Modèle de proposition Dubsado par Ema Katiraee
Vous souhaitez impressionner vos clients potentiels avec une proposition professionnelle et attrayante ? En un seul clic, vous pouvez ajouter le modèle de proposition Dubsado créé par Ema Katiraee à votre compte Dubsado et le personnaliser facilement pour l'adapter à votre marque.
Il vous suffit de modifier le modèle pour refléter vos services, vos tarifs et votre image de marque. Le modèle est conçu à partir du générateur de formulaires Dubsado, ce qui garantit sa compatibilité future et des mises à jour sans souci.
Conception adaptée aux appareils mobiles qui permet à vos clients de consulter et de signer des propositions sur n'importe quel appareil.
Une fois téléchargés, des tutoriels vidéo étape par étape vous guideront tout au long du processus de personnalisation, afin que vous puissiez créer une proposition qui reflète parfaitement votre entreprise.
✨Idéal pour : les responsables marketing qui souhaitent créer des formulaires gratuits sans code dans Dubsado.
💡Conseil de pro : assurez-vous que votre modèle est compatible avec les appareils mobiles afin que vos clients puissent consulter et signer vos propositions sur n'importe quel appareil.
2. Ensemble de modèles de formulaires Dubsado par The Passions Collective
Le pack de modèles de formulaires Dubsado de The Passions Collective est une collection conçue pour transformer l'expérience de vos clients.
Ce pack comprend cinq modèles entièrement personnalisables et duplicables : deux formulaires de capture de prospects, un contrat, un questionnaire et une proposition de projet dynamique. Tous les modèles sont accompagnés d'instructions faciles à suivre pour ajouter les polices de caractère et le style unique de votre marque.
Grâce à un accès instantané, vous recevrez des modèles, des démonstrations vidéo qui vous guideront à chaque étape de l'installation et de la personnalisation, ainsi qu'une assistance dédiée pour répondre à toutes vos questions.
Les modèles de propositions comprennent des sections modulables telles que « À propos de moi/nous », « Forfaits et modules complémentaires », « Détails de paiement », « Témoignages », « FAQ » et « Galerie/Portfolio », vous permettant ainsi d'adapter chaque formulaire à votre marque.
✨Idéal pour : les fondateurs de start-ups à la recherche d'un ensemble abordable de modèles Dubsado gratuits pour l'intégration des clients.
3. Collection de modèles Juniper Dubsado par Forms and Flows
La collection de modèles Juniper Dubsado de Forms and Flows est conçue pour faciliter l'expérience client. Elle vous permet de mettre en avant votre marque tout en convertissant vos prospects en clients payants.
Ils ont été créés à l'aide de fragments de code personnalisés qui s'intègrent parfaitement à l'éditeur Dubsado ! En quelques clics, vous aurez accès à cinq modèles personnalisés, notamment des propositions, des questionnaires, des formulaires de capture de prospects et des contrats, garantissant ainsi que tous vos formulaires restent conformes à votre image de marque.
Il comprend également des tutoriels vidéo et écrits complets, vous offrant tous les outils nécessaires pour configurer et personnaliser chaque modèle en toute confiance.
Vous recevrez également huit modèles Canva pour les bannières du portail client dans des versions pour bureau et mobile, qui vous aideront à créer une expérience attrayante et personnalisée du début à la fin.
✨Idéal pour : les entrepreneurs qui gèrent des entreprises de services.
💡Conseil de pro : suivez attentivement les tutoriels vidéo et écrits pour apprendre à configurer et personnaliser chaque modèle.
4. Nouveau modèle Dubsado par Search and Grow
Neue Dubsado Template by Search and Grow est une suite complète de modèles contenant tout ce dont vous avez besoin pour créer de superbes propositions, contrats, questionnaires et formulaires de capture de prospects sans toucher une seule ligne de code.
Grâce à 17 générateurs de code personnalisés, des aperçus en direct et 23 styles de conception uniques, vous pouvez entièrement personnaliser vos formulaires Dubsado et améliorer l'apparence de votre marque en quelques clics seulement.
Vous trouverez des outils avancés tels qu'un générateur de prospects et une navigation fixe, offrant aux clients un accès instantané aux contrats et aux factures.
De plus, cette suite de modèles évolue avec votre entreprise grâce à des mises à jour à vie, une assistance réactive et la possibilité de demander de nouvelles fonctionnalités.
✨Idéal pour : les fondateurs créatifs qui souhaitent améliorer l'expérience client du début à la fin.
5. Modèle de proposition Lola Dubsado par Etsy
Avec le modèle de proposition Lola Dubsado d'Etsy, vous n'avez plus besoin de Canva ni de téléchargements compliqués. Ce modèle de proposition adapté aux appareils mobiles s'installe instantanément dans votre compte Dubsado en un seul clic, vous permettant de commencer immédiatement à créer de superbes propositions en accord avec votre image de marque, sans aucun souci de conception.
Il comprend diverses sections personnalisables pour créer une proposition attrayante et soignée. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin, notamment une « section d'accueil », des « logos en vedette », une « bannière de texte défilante », une « section À propos », un « échéancier et processus », un « curseur de témoignages », des « forfaits et modules complémentaires », une « FAQ », les « prochaines étapes » et même des liens vers les réseaux sociaux dans le pied de page.
Votre téléchargement de modèles de propositions de projet comprend un mini-cours avec des tutoriels étape par étape pour vous aider à personnaliser chaque partie de la proposition, ainsi qu'un cahier d'exercices sur la planification de la marque et du contenu pour vous fournir de l'assistance dans votre planification stratégique.
✨Idéal pour : les propriétaires de petites entreprises qui gèrent les opérations marketing essentielles.
➡️ À lire également : 9 modèles gratuits de formulaires d'admission de clients dans Word et ClickUp
Limites de l'utilisation de Dubsado pour les formulaires de proposition de projet
Si les modèles Dubsado sont très appréciés pour créer des propositions de projet et des formulaires clients simplifiés, ils présentent toutefois certaines limites qui peuvent ne pas convenir aux besoins de toutes les entreprises. Voici quelques domaines dans lesquels les modèles Dubsado peuvent s'avérer insuffisants :
🚫 Flexibilité de conception limitée
Les modèles de formulaires Dubsado offrent certaines options de personnalisation, mais la flexibilité de conception est limitée. Si vous souhaitez des éléments de marque hautement personnalisés ou des dispositions avancées, vous trouverez peut-être l'éditeur intégré de Dubsado trop restrictif.
À lire également : Quelles sont les meilleures alternatives et concurrents de Dubsado ?
👉🏽 Des connaissances en codage peuvent être nécessaires pour une personnalisation avancée.
Pour les utilisateurs qui souhaitent mettre en œuvre des styles ou des fonctionnalités uniques, tels que des extraits de code personnalisés, une compréhension de base du code HTML/CSS est nécessaire, ce qui rend la personnalisation difficile pour ceux qui ne possèdent pas de compétences en codage.
🔧 Processus d'installation complexe pour les nouveaux utilisateurs
La configuration d'un formulaire Dubsado, en particulier lorsqu'il comporte plusieurs sections telles que des propositions, des captures de prospects ou des contrats, peut sembler fastidieuse pour les nouveaux utilisateurs de la plateforme. L'apprentissage de la navigation et des fonctionnalités peut prendre un certain temps.
📞 Manque de fonctionnalités de collaboration en temps réel
Les modèles Dubsado ne prennent pas en charge la collaboration en temps réel ni l'historique des versions, ce qui peut désavantager les équipes qui ont besoin d'examiner et de réviser collectivement les propositions de projet.
< Limitations de la logique conditionnelle et de l'automatisation des formulaires
Dubsado propose certes des fonctionnalités d'automatisation pour des tâches telles que l'envoi d'e-mails de suivi, mais sa logique conditionnelle pour les formulaires est limitée. Cela peut entraver la création de formulaires hautement personnalisés ou à chemins multiples basés sur les réponses des clients, parfois disponibles dans d'autres outils CRM.
De plus, si les champs intelligents ne sont pas utilisés correctement, ils peuvent entraîner des erreurs dans vos documents, telles que des espaces vides ou des informations incorrectes.
➡️ À lire également : Des formulaires plus intelligents grâce à la logique conditionnelle Assistance pour vos flux de travail les plus complexes
Modèles Dubsado alternatifs
Pour les équipes à la recherche d'une alternative complète aux modèles Dubsado, ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, offre une solution complète avec des modèles libres pour tous les besoins en matière de propositions.
Dubsado est conçu pour améliorer les interactions avec les clients, en fournissant des outils de facturation, de planification et de communication avec les clients. ClickUp intègre ces fonctions à des fonctionnalités avancées de gestion de projet et de tâches.
Les fonctionnalités évolutives de ClickUp en font l'outil idéal pour les entreprises qui ont besoin de plus qu'une simple gestion de la relation client. Il est conçu pour fournir de l'assistance en matière d'efficacité opérationnelle sur tous les fronts, de l'attribution des tâches au suivi des délais.
Ansh Prabhakar, analyste en amélioration des processus métier et utilisateur de ClickUp, déclare :
ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités en un seul endroit, telles que la gestion de projet, des options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a vraiment simplifié notre vie, car il est facile à utiliser, l'interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus facile. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et produire des rapports facilement sur les tâches, et grâce à des réunions quotidiennes sur l'avancement des projets, la planification future a été facile.
ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités en un seul endroit, telles que la gestion de projet, des options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a vraiment simplifié notre vie, car il est facile à utiliser, son interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus facile. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et rendre compte facilement des tâches accomplies, et grâce aux réunions quotidiennes sur l'avancement des travaux, la planification future a été facile.
Voici quelques modèles ClickUp gratuits qui constituent une excellente alternative aux modèles Dubsado :
➡️ À lire également : Comment les automatisations et les modèles de tâches ClickUp ont amélioré notre flux de travail
1. Le modèle de formulaire ClickUp
Le modèle de formulaire ClickUp est un formulaire d'inscription flexible et prêt à l'emploi, conçu pour simplifier la collecte et l'organisation des informations provenant de votre public cible.
Que vous gériez les inscriptions à des évènements, les demandes des clients ou les commentaires de votre équipe, le modèle de formulaire ClickUp vous garantit un flux de travail organisé et efficace. Grâce à ce modèle, vous pouvez :
- Créez des formulaires personnalisés avec des champs adaptés pour recueillir les informations pertinentes.
- Collectez et gérez efficacement les réponses, avec une sécurité des données robuste.
- Organisez et examinez les envois dans une vue simplifiée.
Pour faciliter l’installation, le modèle comprend un guide de démarrage qui vous guide tout au long du processus de personnalisation et vous présente les bonnes pratiques. De plus, ses vues supplémentaires améliorent ses fonctionnalités :
- Formulaire d'inscription pour afficher les données des utilisateurs
- Affichage des étapes pour suivre la progression de chaque formulaire
- Vue de résumé pour un aperçu de tous les formulaires et de leur statut
✨Idéal pour : les chefs de projet qui souhaitent organiser et collecter facilement des données.
2. Le modèle de formulaire de paiement ClickUp
Grâce au modèle de formulaire de paiement ClickUp, vous pouvez simplifier le processus de collecte et de gestion des informations de paiement. Il combine les détails de la commande et le suivi des paiements dans un formulaire organisé et facile à utiliser.
Accepter des paiements en ligne peut être complexe, mais ce modèle facilite la tâche des clients et des membres de l'équipe. Grâce à ce modèle, vous pouvez :
- Suivez le statut des transactions telles que « Facture envoyée » et « Paiement reçu » en temps réel.
- Naviguez facilement parmi les informations relatives aux paiements grâce à cinq vues uniques : « Suivi des paiements », « Tableau de traitement », « Vente de billets », « Guide de démarrage » et « Formulaire de paiement ».
- Boostez votre productivité grâce au suivi du temps, aux étiquettes et aux e-mails automatisés.
✨Idéal pour : les propriétaires d'entreprises et les directeurs de l'équipe commerciale qui souhaitent suivre facilement leurs paiements.
3. Le modèle de formulaire de devis ClickUp
Que vous traitiez quelques devis ou un volume important de demandes, le modèle de formulaire de devis ClickUp vous permet de recueillir les informations nécessaires pour fournir des prix, des échéanciers et des offres de services précis.
Ce modèle est très performant, avec 6 statuts de tâche personnalisables (En cours de révision, Prêt, Rejeté, Devis envoyé et En cours) et 10 attributs détaillés pour le suivi de tout, des offres de services aux tarifs horaires.
Vous pouvez facilement créer des tâches pour chaque demande de devis, coordonner votre équipe et rester informé grâce à des notifications automatiques.
Mieux encore, la vue dynamique des formulaires vous permet d'organiser les données essentielles sur vos clients, telles que les adresses e-mail des intervenants, les descriptions de poste et les dates de début potentielles, ce qui facilite le suivi et la gestion de vos devis.
✨Idéal pour : les membres de l’équipe commerciale qui ont besoin de créer et de gérer des devis.
➡️ À lire également : 10 modèles gratuits de bons de travail dans Excel et ClickUp
4. Le modèle de tâche « Formulaire d'évaluation » de ClickUp
Le modèle de tâche « Formulaire d'évaluation » de ClickUp simplifie le processus d'évaluation à 360 degrés des employés, permettant aux responsables d'évaluer et d'organiser les performances des employés dans un environnement de travail unique et intuitif.
Ce modèle puissant rationalise le suivi des performances des employés grâce à dix statuts de tâches personnalisables, des indicateurs détaillés pour l'évaluation des compétences et des fonctionnalités complètes de tenue des dossiers. Vous pouvez tout documenter, des évaluations des compétences techniques et communicationnelles aux données quantitatives telles que les tâches achevées, la charge de travail en attente et le nombre total d'heures prestées.
De plus, il comprend des champs dédiés à l'enregistrement des réalisations professionnelles, des récompenses et des jalons, tout en aidant à identifier les opportunités de développement et à fixer des objectifs mesurables pour une croissance continue.
✨Idéal pour : les responsables RH qui souhaitent évaluer les performances de leurs employés.
5. Le modèle de proposition d'emploi ClickUp
Grâce au modèle de proposition de travail ClickUp, vous pouvez montrer précisément comment vos compétences et votre expérience contribueront à la réussite d'un employeur, tout en conservant une proposition organisée et professionnelle.
Grâce à ce modèle, vous pouvez :
- Créez un projet pour suivre chaque étape de l'avancement de votre proposition de travail.
- Réfléchissez et générez du contenu qui met efficacement en valeur vos compétences et votre expérience.
- Organisez vos tâches et fixez des délais pour vous assurer que chaque section de votre proposition est achevée efficacement.
- Invitez les parties prenantes à collaborer ou à examiner la proposition, afin de vous assurer qu'elle est parfaite et à la cible.
✨Idéal pour : les demandeurs d'emploi qui souhaitent créer et envoyer facilement des documents de proposition aux employeurs.
6. Le modèle de proposition de subvention ClickUp
Demander des subventions peut parfois s'avérer complexe et fastidieux. Cependant, le modèle de proposition de subvention ClickUp simplifie cette tâche en vous guidant à travers chaque élément essentiel et en garantissant une proposition complète et cohérente qui augmente vos chances de réussite.
Ce modèle est conçu pour rationaliser et organiser le processus de demande de subvention, vous aidant ainsi à gagner du temps et à vous concentrer sur l'essentiel.
Il comprend :
- Vue du calendrier du projet pour suivre votre échéancier et vos échéances
- Vue Liste pour organiser toutes vos recherches, idées et demandes de subvention.
- La vue Tableau vous aide à visualiser la progression et à suivre les tâches en cours.
✨Idéal pour : les chercheurs qui souhaitent créer des propositions de subvention gagnantes.
💡Conseil de pro : intégrez Google Drive ou Dropbox pour stocker et accéder à vos documents de proposition.
7. Le modèle de proposition de livre ClickUp
Le modèle de proposition de livre ClickUp simplifie le processus de proposition. Il vous aide à créer un document mettant en avant la viabilité commerciale de votre concept de livre et à convaincre les éditeurs d'investir dans votre projet.
La structure intuitive de ce modèle permet d'organiser les idées des auteurs en herbe, de mener des études de marché et de présenter leurs propositions de manière à susciter l'intérêt des éditeurs.
Vous (ou votre équipe) pouvez rassembler vos recherches dans des documents partagés, présenter vos idées de manière visuelle dans la vue Tableau et décomposer tous les détails importants (tels que les résumés d'intrigues et les descriptions de caractères) en tâches gérables.
De plus, grâce aux champs personnalisés et aux jalons qui vous permettent de rester sur la bonne voie, vous ne manquerez jamais un détail important ou une échéance. Le meilleur dans tout ça ? Vous pouvez configurer des rappels automatiques pour assurer le suivi auprès des éditeurs afin d'être toujours au courant de vos envois.
✨Idéal pour : les auteurs en herbe qui souhaitent envoyer leurs propositions de livres à des éditeurs potentiels.
8. Le modèle de proposition budgétaire ClickUp
Le modèle de proposition budgétaire de ClickUp présente les dépenses prévues afin d'obtenir le financement nécessaire à votre prochain projet.
Ce modèle vous aide à décomposer tous les éléments de coût, donnant ainsi aux parties prenantes une image claire des exigences financières et des avantages ou inconvénients potentiels de leur implication.
Grâce à ce modèle, vous pouvez :
- Organisez et stockez les détails de vos projets à l'aide de ClickUp Docs afin de centraliser toutes les informations budgétaires essentielles.
- Utilisez la vue « Diagramme de Gantt » pour établir un échéancier visuel du projet qui aligne les phases budgétaires sur les jalons du projet.
- Créez des champs personnalisés pour suivre et calculer avec précision tous les coûts estimés, offrant ainsi un aperçu complet du budget.
- Configurez une vue Tableur pour une présentation claire et personnalisée de votre proposition budgétaire.
✨Idéal pour : les chefs de projet en gestion de projet qui souhaitent envoyer des propositions budgétaires aux parties prenantes.
9. Le modèle de proposition commerciale ClickUp pour l'entreprise
Parfois, vous devez aller au-delà du budget standard et mettre en avant les raisons pour lesquelles vous êtes le meilleur choix. Vous devez également définir des jalons clairs pour le projet et fournir des échéanciers détaillés et des échéanciers de paiement, le tout dans un seul et même endroit organisé.
Le modèle de proposition budgétaire ClickUp vous aide à atteindre cet objectif. Vous pouvez rédiger des propositions convaincantes, à la fois fluides et percutantes, en disposant de tout ce dont vous avez besoin pour créer des présentations structurées et convaincantes à l'intention de clients potentiels ou de parties prenantes.
Voici comment procéder :
- Planifiez avec précision : la vue « Étapes de la proposition commerciale » vous guide à travers chaque étape, afin que rien ne soit oublié.
- Communiquez sans effort : la vue Modèles d'e-mails vous permet d'accéder rapidement à des modèles pré-rédigés pour une communication efficace avec vos clients.
- Hiérarchisez efficacement vos priorités : la vue Priorités vous aide à vous concentrer sur les tâches les plus importantes, optimisant ainsi votre temps et vos ressources.
✨Idéal pour : les chefs d'entreprise qui cherchent à acquérir de nouvelles entreprises et clients.
10. Le modèle de proposition marketing ClickUp
Que vous soyez un spécialiste du marketing chevronné ou débutant, le modèle de proposition marketing ClickUp comprend tous les éléments essentiels, de l'identification des publics cibles à l'établissement d'un budget et d'un échéancier.
Cette solution complète de planification marketing rationalise l'ensemble de votre flux de travail en combinant l'organisation de la recherche, la documentation exécutive, la gestion des tâches et le suivi budgétaire au sein d'une plateforme unifiée.
Grâce à des fonctionnalités intuitives telles que les vues Tableau pour obtenir des informations, les documents intégrés pour l'élaboration de stratégies, la création de tâches personnalisables et la gestion visuelle de l'échéancier à l'aide de diagrammes de Gantt, il transforme les plans marketing complexes en feuilles de route claires et exploitables.
✨Idéal pour : les responsables marketing qui cherchent à convaincre de nouveaux clients.
➡️ À lire également : Dubsado vs ClickUp : quelle est la meilleure solution de gestion d'entreprise ?
Améliorez vos flux de travail avec ClickUp
Les modèles Dubsado que nous avons présentés offrent aux fondateurs de start-ups et aux dirigeants d'entreprise un moyen puissant de créer des formulaires et des propositions soignés et professionnels qui impressionnent les clients et rationalisent leur flux de travail.
Ces modèles vous permettent de créer facilement des documents en accord avec votre image de marque qui communiquent votre valeur, clarifient les attentes du projet et renforcent les relations avec les clients, autant d'éléments essentiels à la réussite de votre entreprise.
Cependant, ClickUp est une alternative polyvalente qui combine des modèles de formulaires et de propositions avec des outils robustes de gestion de projet et de collaboration en équipe pour ceux qui veulent aller plus loin.
Vous pouvez gérer toutes vos fonctions commerciales et marketing à partir d'une plateforme centralisée, en intégrant des outils populaires et en organisant tout, des interactions avec les clients aux échéanciers des tâches et au suivi des performances.
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